泰康保险系统操作

保险公司信息系统常见操作规范流程1. 引言本文档旨在指导保险公司信息系统的操作人员正确、规范地使用系统，确保系统安全、稳定运行，并保护公司的数据资产。

2. 操作前准备在进行任何操作之前，操作人员需完成以下准备工作：- 确认自身身份，确保拥有合法的系统访问权限。

- 确保操作环境安全，避免他人窥视敏感信息。

- 清理操作区域，确保操作的高效进行。

3. 登录系统登录保险公司信息系统时，操作人员应按照以下步骤进行：1. 打开浏览器，输入正确的系统网址。

2. 输入用户名和密码进行身份验证。

3. 核对登录信息，确保准确无误。

4. 点击“登录”按钮进行系统登录。

4. 系统功能选择根据操作需求，选择相应的系统功能进行操作。

- 如果是新建数据，应点击新建按钮并填写相关信息。

- 如果是查询数据，应点击查询按钮并输入相应的查询条件。

- 如果是修改数据，应点击修改按钮并编辑相关数据。

- 如果是删除数据，应点击删除按钮进行确认操作。

5. 数据录入与修改在进行数据录入与修改时，操作人员应遵循以下规范：- 按照系统要求填写各项数据，并确保数据的准确性。

- 验证数据的格式和有效性，避免输入错误。

- 在修改数据时，先查找到要修改的信息，并进行相应的编辑操作。

- 提交数据前，仔细检查数据是否完整、准确。

- 提交数据后，核实系统是否成功保存了数据。

6. 数据查询与导出对于数据查询与导出操作，操作人员应按照以下步骤进行：1. 输入相关的查询条件，选定查询范围。

2. 点击查询按钮执行查询操作。

3. 根据查询结果进行数据分析和筛选。

4. 如果需要导出数据，选择导出格式和导出路径，点击导出按钮进行操作。

7. 系统日志查看与分析为了保证系统安全和故障排查，操作人员需要定期查看和分析系统日志。

操作人员应按照以下步骤进行：1. 进入系统日志界面，选择指定的日志类型和日期范围。

2. 根据日志内容分析系统运行情况和潜在问题。

3. 如发现异常情况，及时向相关部门报告并进行后续处理。

CSM系统操作手册1.综述CSM系统从系统上分为管理平台和销售平台两大部分。

从使用人员角度，有总公司团险卡单管理员、分公司/支公司团险卡单管理员、代理机构管理员、代理机构出单员等角色。

总公司团险卡单管理员负责定义/修改卡单、停售卡单、对分支机构赋权、监控分公司和代理机构的卡单销售情况。

分公司/支公司团险卡单管理员负责添加代理机构和操作员、对代理机构赋权、对代理机构结账、监控代理机构的卡单销售情况。

代理机构出单员负责投保信息录入、出单、撤单操作。

代理机构管理员负责收集本机构保单信息，生成结账单到分公司结账。

2.系统操作流程请见下图。

3.登录入口管理平台登录地址：http://10.9.26.3:8080/ec/csm/logon/logon.jsp 总公司用户名/口令：csm_taikang/csm_taikang分公司用户名/口令：csm_bj/csm_bj销售平台登录名/口令：分公司分配。

测试邮箱/口令：test1/test1 test2/test2 …… test25/test254.用户权限表5.总公司使用流程5.1. 卡单定义说明：●输入卡单编号，点击读取，可以读取已经定义的卡单。

如果更改卡单编号，即生成新的卡单。

●投保规则页面中，对于投保年龄、份数、职业类别规则，如果选中，则系统投保时将校验该项规则；如果不选中，系统仅存储该项数据，而不做校验。

●如果选择了限制投保年龄，则第三步必须选择“被保险人出生日期”。

●如果选择了限制投保份数，则第三步必须选择“被保险人姓名”和“被保险人证件号码”●如果选择了限制职业类别，则第三步必须选择“职业代码”（注：未实现）●如果保单生效时间选择“操作员录入”，则第三步必须选择“生效时间”。

●一个卡单可以选择多种打印模板。

5.2. 卡单模板5.3. 机构管理●卡单授权●机构管理●查询统计6.分公司使用流程6.1. 添加机构说明：1第一次添加代理机构，请选择菜单里面的“添加代理机构”；如果菜单中没有”添加代理机构”，总公司团险管理员向分公司操作员授权完成。

泰康人寿电子投保销售系统操作步骤
打开电脑后
进入网址：
进入后选择“四川分公司”
登录用户名：（八位数工号）
再点击找回密码（注：密码只找回一次就记住）
登录密码后再登录后框的四位验证码
点击登录
进去后点击电子投保单
再点击电子投保单
再点击新增电子投保单进入操作模式
输入：投保人信息（带*必填）——下一步——被保险人信息（带*必填）——下一步——受益人信息（若投保人和被保险人不同，受益人可写为投保人）——确定——下一步——选择转账银行和缴费方式后输入账号（两次）及现金价值抵交保费点击否——然后在其他新信息栏中的营销服务部里输入“内江本部”——下一步——点击立即阅读——点击打印阅览——点击自核校验——显示自核通过后点击确定——输入电子投保确认书上的确认码（2011开头的）（输入两次）——点击确定——最后点击查看阅览将保单号抄写在电子投保确认书第一页的最上面的保单号处——最后选择缴费方式（POS机缴费、银行转账还是柜台缴费）（一般都选择银行转账）。

泰康人寿邮保通前台操作手册一、代理保险联机业务主要交易：1、580001 新保承保：进行投保交易2、580008 当日撤单：当日将新投保的保单撤销3、580022 重打单证：新保交易打印单证失败时，重新打印二、凭证管理⏹凭证下发：网点办理保险业务的前提是要有保险公司的重要单证，当尾箱中有了保险公司的重要凭证后，方可办理实时交易。

其流通如下：上级机构发放凭证当凭证进入柜员尾箱后，柜员就可以办理保险业务，对尾箱中的凭证进行操作。

注：当柜员、综合柜员对代理凭证进行异常处理（作废、丢失）时，操作交易588473对尾箱凭证进行处理。

柜员、综合柜员可以通过交易“尾箱可用凭证查询（589808）”，实时获取自己所领用尾箱的可用凭证状况。

⏹凭证上缴：柜员办理保险业务后，对不再使用的空白凭证或作废凭证必须上缴，其上缴流程如下：代理凭证通过以上的交易完成在网点中的流通。

⏹资金的流转：在网点中资金流转主要是指现金的流转。

柜员在接收客户现金投保、办理保险业务后，现金开始进入柜员的尾箱。

其流转如下：注：柜员、综合柜员可以通过尾箱查询交易（588204），对自己的尾箱现金进行监控。

三、新保承保操作流程：[交易码：580001]客户填写投保单；营业员审核投保单；投保信息录入，按“PF4键”将交易提交给保险公司；核保通过后进行缴费信息录入，再次提交；打印单据：保单、发票/收据、现金价值表等。

1.投保信息界面：[共两个输入屏]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[第一屏] 投保单号 [※※※ ]投保人信息录入窗口投保人姓名 [※※※ ] 性别 [※] 出生日期 [※年/※月/※日]证件类别 [※▲] 身份证等证件号码 [※※※※※ ]通信地址 [投保人地址 ]邮政编码 [※※※] 联系电话 [ ]手机号 [ ]电子邮件 [ ] 职业工种 [※▲]与被保人关系 [※▲]配偶/父母/子女/亲属/本人/其它被保人信息录入窗口被保人姓名 [※※※ ] 性别 [※] 出生日期 [※年/※月/※日]证件类别 [※▲] 身份证等证件号码 [※※※※※ ]通讯地址 [被保人地址 ]邮政编码 [※※※] 联系电话 [ ]手机号 [ ]电子邮件 [ ] 职业工种 [※▲]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[第二屏]投保基本信息录入窗口险种代码 [※▲]参数化设定起保日期 [※年/※月/※日] 档次 [ ] 保险费 [ ]投保份数 [※ ] 缴费间隔 [ ] 扣款间隔 [ ]扣款时间 [※年/※月/※日] 保险期间 [ ]缴费年期年龄标志 [ ] 缴费年期/年龄 [ ]领取年期年龄标志 [ ]非必输项领取年期/年龄 [ ]非必输项领取日期标志 [ ]非必输项领取方式 [ ]银行代码 [※ ]卡折标志 [※ ]卡折号 [※※※ ] 帐号密码 [※※※ ]红利分配标记 [ ] 减额交清标记 [ ]自动垫交标记 [ ] 健康告知标记 [ ]业务员代码 [ ] 保单密码 [ ]特殊约定 [ ]交费帐户事项按 ctrl+j 输入 (当前共有0 个)附加险事项按 ctrl+n 输入 (当前共有0 个)受益人详细信息按 ctrl+i 输入 (当前共有0 个)1)“邮政编码”栏为必输项；“电话”、“手机号码”、“电子邮件”为任意必输项，至少填写其中一种联系方式，如果均为空白项系统法提示错误信息；2)在“与被保人关系”中选择“本人”时，系统将自动填写被保人信息，选择其它关系时需按投保单信息录入（各输入项的录入规则与投保人一致）；如果被保险人年龄小于18岁，只能选择“父亲”或“母亲”，且投保人年龄应不小于18岁；3)“险种代码”中暂有“0301千里马两全保险分红型B款”和“0302放心理财投资连结险”两个险种选择。

附加世纪泰康住院医疗（费用型）个人医疗保险理赔操作指南第一部分生产环境说明第二部分系统注册第三部分健康险理赔业务3．1理赔登记3．2理赔调整3．3理赔核批2．4还原3．5终止第一部分生产环境说明：同CSC系统健康险理赔操作指南的“生产环境说明”。

第二部分系统注册：见《CSC系统健康险理赔操作指南》第三部分健康险理赔业务3．1理赔登记见《CSC系统健康险理赔操作指南》，选择“退保和理赔”==》“定期支付”，回车，进入以下界面。

输入保单号，选择操作“A”，回车，进入以下界面。

操作说明：（1）该界面中显示出保单中承保的保障计划，在要赔付的项目前阴影部分内输入“1”（如上图），可以进行多项目选择的操作。

（2）各险种下的“定期支付”记录，系该客户的既往理赔记录，如需查询相关信息，可到查询界面中详查。

选择理赔项目后，按“回车”，进入下一界面。

在以上（S6677 01）界面将光标移至“出险类型”和“出险原因”处按“F4”键，弹出以下两查询界面，选取相应的出险类型和出险原因，回车。

出险类型的查询界面如下：操作说明：（1）出险类型同世纪泰康个人住院医疗保险一致，共有四个，F5—一般疾病；F2——意外住院F3——重大疾病F4——意外重疾（2）本险种只有选择四个类型之一后，才能自动计算理赔金额。

出险原因的查询界面如下：选择相关项目后回车，返回下界面：注意：录入最后支付日期（与首次、下次支付日期一致）、出险日期和立案日期必须填写，否则不能做核批。

本操作注意事项也适用于世纪泰康个人住院医疗保险的理赔操作支付方法和理赔类型等操作见《CSC系统健康险理赔操作指南》。

再次提醒注意，对拒赔的客户选择Z3后，在光标所在位置录入拒赔的金额，或按F5检核（系统提示必须录入金额），并在光标处录入拒赔金额。

填写完成后，按F5检核，再回车，进入“健康险”界面。

操作说明：分别录入入、出院日期，并将光标移动至手术，键入“2”，回车，进入医疗费用的录入界面，见下图。

泰康人寿销售支持系统mss2.0泰康人寿销售支持系统MSS2.0。

随着信息技术的不断发展，保险行业也在不断地进行数字化转型。

泰康人寿作为中国领先的保险公司，一直致力于提供更优质、更便捷的服务，以满足客户不断增长的需求。

在这个背景下，泰康人寿推出了销售支持系统MSS2.0，这是一款基于互联网的全新系统，旨在帮助销售人员更高效地开展工作，提升销售业绩，提供更好的客户体验。

MSS2.0系统的推出，标志着泰康人寿在数字化转型方面迈出了重要的一步。

这个系统整合了多种先进的技术，包括大数据分析、人工智能、移动互联网等，为销售人员提供了更多的工具和资源，帮助他们更好地理解客户需求，提供更个性化的保险方案。

首先，MSS2.0系统提供了全面的客户信息管理功能。

销售人员可以通过系统轻松地查看客户的基本信息、保单情况、保险需求等，帮助他们更好地了解客户，提供更有针对性的服务。

同时，系统还可以通过大数据分析客户的行为和偏好，为销售人员提供更有力的销售建议。

其次，MSS2.0系统还提供了全面的产品信息和销售工具。

销售人员可以通过系统了解公司的各种保险产品，包括产品特点、保险条款、保费计算等，帮助他们更好地向客户介绍产品。

此外，系统还提供了各种销售工具，包括销售提醒、销售指导、销售报表等，帮助销售人员更好地管理销售过程，提升销售效率。

除此之外，MSS2.0系统还提供了全面的培训和支持。

销售人员可以通过系统获取公司的最新培训资料、销售技巧、行业动态等，帮助他们不断提升销售能力。

同时，系统还提供了在线支持，销售人员可以通过系统随时咨询公司的专业人员，解决各种销售难题。

总的来说，泰康人寿销售支持系统MSS2.0是一款非常强大的系统，为销售人员提供了全面的支持和帮助。

这个系统不仅可以帮助销售人员更好地了解客户需求，提供更个性化的服务，还可以帮助他们更好地管理销售过程，提升销售效率。

相信随着MSS2.0系统的推广和应用，泰康人寿的销售业绩将会有一个更大的提升，客户的满意度也将会得到更大的提升。