2015年DT大数据云计算行业分析报告

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2015年DT大数据云计算行业分析报告
2015年12月
目录
一、硬件行业持续低迷,软件行业后周期性渐显 (3)
1、硬件行业低迷依旧,短期仍难走出低谷 (3)
2、软件行业整体平稳,后周期性逐步显现 (5)
二、DT时代生产方式已然变革,人工智能有望加速爆发 (7)
1、DT时代到来,加速推动生产方式变革 (7)
(1)DT时代,数据已成为生产要素 (7)
(2)政策驱动,从顶层确定大数据产业发展基调 (8)
(3)政府数据开放是大数据发展必经途径,但任重道远 (9)
(4)以数据为核心的生态架构变现路径清晰 (11)
(5)大数据市场空间广阔,数据价值变现潜力大 (13)
2、DT时代,云计算已成为基础设施 (16)
(1)云计算已经为DT时代生产力的标配 (16)
(2)云计算日趋成熟,信息技术基础设施变革悄然开启 (17)
(3)巨头纷纷布局云计算产业,行业即将迈入高速发展期 (18)
(4)市场步入高速发展期,IaaS占比有望迅速提升 (20)
3、信息安全为本,护航产业发展 (21)
(1)互联网化率提升,信息安全形势愈发严峻 (21)
(2)信息安全行业资本盛宴开启,巨头角力进行时 (23)
(3)国内外信息安全政策频出,推动信息安全行业快速发展 (25)
(4)信息安全投入占比逐年提升 (27)
4、云计算、大数据推动智能进化,人工智能爆发在即 (30)
(1)人工智能应用场景丰富,强人工智能不再遥不可及 (30)
(2)计算成本指数级下降、云端并行计算大规模发展,人工智能规模化应用已成为可能 (32)
(3)大数据厚积薄发,支撑人工智能爆发 (34)
一、硬件行业持续低迷,软件行业后周期性渐显
1、硬件行业低迷依旧,短期仍难走出低谷
根据工信部数据,1-11月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.8%,高于工业平均水平4.7个百分点。

其中11月当月同比增长11.1%,高于工业平均水平4.9个百分点。

1-11月,电子信息制造业的销售产值同比增长8.8%,出口交货值同比增长0.4%。

在国家整体经济不景气的情况下,电子信息产业景气度明显高于工业产业,预计随着国家经济结构的调整升级,电子信息产业占国家经济比重会逐步提升,电子信息产业增速仍将维持。

收入层面,受宏观经济疲软及外需不振等因素影响,2015年计算机制造业务收入增速持续下滑,1-11月累计收入为16901.8亿元,
同比下滑6.73%。

利润层面,2015年1-11月计算机制造业务利润总额较去年同期下降13.00%,显示出行业景气度较差。

从收入和利润综合来看,计算机制造业务正处于低谷期,且从目前行业走势看短期仍难言复苏。

我们认为,计算机制造业务受全球宏观经济环境影响较大,加之国内近年来人员成本、生产成本等成本上升明显,在收入下降的情况下,利润难免出现明显下滑。

在全国制造业均遇冷放缓的大背景下,计算机制造业也难独善其身,未来如国家宏观经济环境如不能明显好转,则行业利润情况难有明显改善。

受宏观经济不景气及移动设备替代影响,微型计算机产量仍未有起色,1-8月,全行业共生产微型计算机23,082.01万台,11月单月产量为2,941.90万台,同比下降23.5%,跌幅扩大,预计在PC渗透率趋于饱和且移动设备替代等因素影响下,微型计算机需求难有较强复苏,因而供给端也难有较为明显的复苏。

笔记本计算机产量也同样受经济环境不景气及移动设备替代影响处于低位,1-10月,笔记本电脑产量为14,617.33万台,10月单月产量为1,462.38万台,同比下降21.56%。

近几月笔记本电脑产量加速下滑,且占微型计算机产量比重有所下滑。

从目前行业情况来看,PC的渗透率已经难有较大幅度提。