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首次公开发行股票并在科创板上市申请文件目录一、招股文件1-1招股说明书（申报稿）二、发行人关于本次发行上市的申请与授权文件2-1关于本次公开发行股票并在科创板上市的申请报告2-2董事会有关本次发行并上市的决议2-3股东大会有关本次发行并上市的决议2-4关于符合科创板定位要求的专项说明三、保荐人和证券服务机构关于本次发行上市的文件3・1保荐人关于本次发行上市的文件3-1-1关于发行人符合科创板定位要求的专项意见3-1-2发行保荐书3-1-3上市保荐书3-1-4保荐工作报告3-1-5关于发行人预计市值的分析报告（如适用）3-1-6保荐机构相关子公司参与配售的相关文件（如有）3-2会计师关于本次发行上市的文件3-2-1财务报表及审计报告3-2-2发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）3-2-3盈利预测报告及审核报告（如有）3-2-4内部控制鉴证报告3-2-5经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表3-3发行人律师关于本次发行上市的文件3-3-1法律意见书3-3-2律师工作报告3-3-3关于发行人董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见3-3-4关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见四、发行人的设立文件4-1发行人的企业法人营业执照4-2发行人公司章程（草案）4-3发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见4-4商务主管部门出具的外资确认文件（如有）五、与财务会计资料相关的其他文件5-1发行人关于最近三年及一期的纳税情况及政府补助情况5-1-1发行人最近三年及一期所得税纳税申报表5-1-2有关发行人税收优惠、政府补助的证明文件5-1-3主要税种纳税情况的说明5-1-4注册会计师对主要税种纳税情况说明出具的意见5-1-5发行人及其重要子公司或主要经营机构最近三年及一期纳税情况的证明5-2发行人需报送的其他财务资料5-2-1最近三年及一期原始财务报表5-2-2原始财务报表与申报财务报表的差异比较表5-2-3注册会计师对差异情况出具的意见5-3发行人设立时和最近三年及一期资产评估报告（如有）5-4发行人历次验资报告或出资证明5-5发行人大股东或控股股东最近一年及一期的原始财务报表及审计报告（如有）六、关于本次发行上市募集资金运用的文件6-1发行人关于募集资金运用方向的总体安排及其合理性、必要性的说明6-2募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如有）6-3发行人拟收购资产（或股权）的财务报表、审计报告、资产评估报告、盈利预测报告（如有）6-4发行人拟收购资产（或股权）的合同或合同草案（如有）七、其他文件7-1产权和特许经营权证书7-1-1发行人拥有或使用的对其生产经营有重大影响的商标、专利、计算机软件著作权等知识产权以及土地使用权、房屋所有权等产权证书清单（需列明证书所有者或使用者名称、证书号码、权利期限、取得方式、是否及存在何种他项权利等内容）7-1-2发行人律师就7-1-1清单所列产权证书出具的鉴证意见7-1-3特许经营权证书（如有）7-2重要合同7-2-1对发行人有重大影响的商标、专利、专有技术等知识产权许可使用协议（如有）7-2-2重大关联交易协议（如有）7-2-3重组协议（如有）7-2-4特别表决权股份等差异化表决安排涉及的协议（如有）7-2-5高管员工配售协议（如有）7-2-6其他重要商务合同（如有）7-3特定行业（或企业）的管理部门出具的相关意见（如有）7-4承诺事项7-4-1发行人及其实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以及未履行承诺的约束措施7-4-2有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺7-4-3发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书7-4-4发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见7-4-5发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函7-4-6保荐人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函7-4-7发行人保证不影响和干扰审核的承诺函7-5说明事项7-5-1发行人关于申请文件不适用情况的说明7-5-2发行人关于招股说明书不适用情况的说明7-5-3信息披露豁免申请（如有）7-6保荐协议7-7其他文件。
关于广东拓斯达科技股份有限公司公开增发申请文件反馈意见的回复（修订版）中国证券监督管理委员会：根据贵会于2019年1月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181996号），广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“申请人”、“发行人”、或“拓斯达”）、招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”或“审计机构”）、北京市君合律师事务所（以下简称“律师”）及时对反馈意见逐项进行认真研究和核查，根据反馈意见的有关要求具体说明如下：说明：一、如无特别说明，本回复报告中的简称与《广东拓斯达科技股份有限公司创业板公开增发招股意向书》中的简称具有相同含义。
二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
目录一、重点问题 (5)1、申请人本次发行拟募集资金8亿元，用于“江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目”。
请申请人补充说明：（1）本次募投项目的具体建设内容，具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据、测算过程及其投资数额确定的谨慎性，募集资金投入部分对应的投资项目，各项投资构成是否属于资本性支出；（2）截至本次发行董事会决议日前，募投项目建设进展、募集资金使用进度安排、已投资金额、资金来源等情况，并请说明本次募集资金是否会用于置换董事会决议日前已投资金额；（3）对比公司固定资产规模及现有产能规模说明本次募投项目投资规模及新増产能确定的合理性，结合在手订单、意向性合同、市场空间等说明新增产能消化措施；（4）募投项目预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性，结合报告期内相关业务开展情况，说明预计效益的可实现性，并说明新增资产未来摊销及折旧情况及对公司业绩的影响；（5）募投项目所涉产品与公司现有业务及前次募投的区别及联系，是否重复建设，结合报告期内相关产品产能利用率说明本次募投项目建设的必要性。
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2011-010 大连智云自动化装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2011年04月06日10:30在公司第一会议室召开。
会议通知于2011年03月25日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席张绍辉先生主持，会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
公司全体监事认真审议以下议案：1、关于审议《2010年度监事会工作报告》的议案；《2010年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
2、关于审议《2010年度财务决算报告》的议案；2010年度实现主营业务收入：151,604,149.22 元；营业外收入：5,509,415.00元；投资收益：-320,691.55 元。
财务支出情况：主营业务成本支出：91,242,586.58元；主营业务税金及附加：935,527.98元；销售费用支出：7,253,755.56元；管理费用支出：21,309,512.73元；财务费用支出：963,161.16元；营业外支出：84,144.00元；资产减值损失：2,168,544.33元。
2010年度公司盈利 27,044,782.01 元。
2010年度母公司累计可供股东分配利润48,066,133.39元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
3、关于审议《2010年年度报告全文及其摘要》的议案；2010年年度报告全文及其摘要，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2010年年报摘要部分刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
证券代码：300097 证券简称：智云股份公告编号：2020-021大连智云自动化装备股份有限公司关于诉讼的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况近日，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智云股份”）收到了江西省抚州市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的应诉通知书（2020）赣10民初61号等诉讼材料。
二、有关本案的基本情况1、诉讼各方当事人：原告：江西迪比科股份有限公司（以下简称“迪比科”）被告：大连智云自动化装备股份有限公司2、诉讼请求：（1）请求判令解除双方签订的《机械设备采购框架协议》及《关于DBK项目的补充协议》；（2）请求判令被告返还1,900万货款；（3）请求判令被告赔偿材料损失631.1152万元和约定的赔偿475万元共计1,106.1152万元；（4）诉讼费、律师费被告承担。
3、事实和理由：原告与被告于2016年11月19日签订了《机械设备采购框架协议》，约定原告向被告采购一台18650装配自动线，价格4,750万元。
2017年8月25日双方签订《关于DBK项目的补充协议》，约定发货前原告向被告支付合同金额的40%。
原告支付了1,900万元给被告，设备运抵原告处后，被告一直派有多名技术人员在原告处调试。
原告认为设备达不到协议要求，应当解除合同。
原告要求被告退回原告已支付的款项，并承担设备交付、安装调试（含材料费用）、退回、设备损耗等所有费用，并赔偿合同总金额的10%的经济损失。
4、财产保全：迪比科向法院申请财产保全，法院裁定查封、扣押、冻结被申请人大连智云自动化装备股份有限公司的价值3,000万元银行存款或上述被申请人等价值的财产。
5、公司部分银行账户被冻结的情况因上述第4点，公司部分银行账户被冻结。
截至本公告日，被冻结的公司部分银行账户具体情况如下：单位：元具体请见附表。
公司及控股子公司过去连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项（含本案）涉及金额累计为83,675,814.87元，占公司最近一期经审计净资产4.26%，其中，公司及控股子公司作为起诉方涉及的金额合计为53,614,662.87元，占总金额的64.07%；公司及控股子公司作为被起诉方涉及的金额合计为30,061,152.00元，占总金额的35.93%。
招商证券股份有限公司关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路111号）2020年2月声明招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）接受深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“华盛昌”、“公司”）的委托，担任深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的保荐人（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”）。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（下称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本保荐工作报告如无特别说明，相关用语含义与《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（申报稿）相同）。
目录释义 (5)一、项目运作流程 (6)（一）本保荐机构的项目审核流程 (6)（二）华盛昌IPO项目立项审核流程 (7)（三）华盛昌IPO项目执行过程 (7)（四）本保荐机构内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程 (11)（五）本保荐机构对本次证券发行上市的内核意见 (12)二、项目存在问题及其解决情况 (14)（一）立项评估决策机构意见 (14)（二）尽职调查中发现的主要问题及解决情况 (14)（三）内部核查部门关注的主要问题及落实情况 (16)（四）内核小组审核意见及落实情况 (21)三、财务专项核查及其他核查事项 (31)（一）IPO财务信息专项核查 (31)（二）《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》披露核查 (31)（三）关于发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查情况和结论 (32)（四）对公司股东公开发售股份、相关承诺及约束措施的核查意见 (32)（五）关于发行人股东中是否存在私募投资基金的核查 (33)（六）对独立性的核查情况 (33)（七）对填补回报措施的核查情况 (34)（八）对发行人利润分配政策的核查意见 (34)（九）对募集资金投资项目的合法合规性的核查意见 (35)（十）对证券服务机构出具专业意见的核查情况 (35)释义在本工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：一、项目运作流程（一）本保荐机构的项目审核流程第一阶段：项目的立项审查阶段招商证券股份有限公司IPO项目在申报条件基本成熟后方能提出立项申请。
公司公开招股通知尊敬的投资者：感谢您对我们公司的关注与支持！我们公司决定进行公开招股，诚邀您参与，共同分享公司发展的成果。
一、公司简介我公司成立于XX年，专注于XXX领域，是一家XXX的领军企业。
经过多年的发展，公司已经取得了显著的成绩，在行业内拥有良好的口碑和广泛的客户群体。
二、招股信息1. 发行总股数本次公开招股计划发行总股数为XXX万股。
2. 发行价格每股发行价格为XX元。
3. 发行对象本次公开招股面向社会公开，欢迎各界投资者前来认购。
4. 发行时间招股时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
三、投资优势1. 行业领先地位我公司在所处行业中具有领先地位，拥有丰富的经验和技术优势。
2. 稳健发展前景公司未来发展前景广阔，有望实现持续稳健增长。
3. 专业团队支持公司拥有一支高素质、专业化的团队，能够有效推动公司业务发展。
四、投资风险提示1. 市场风险投资存在市场波动风险，投资者需谨慎评估自身风险承受能力。
2. 政策风险宏观经济政策变化可能对公司经营产生影响，投资者需关注政策动态。
3. 公司经营风险公司经营存在一定风险，包括市场竞争、管理风险等，请投资者理性看待。
五、认购方式请投资者通过指定渠道进行认购，详细认购流程请查阅相关公告或咨询我公司工作人员。
六、联系方式如有任何疑问或需要进一步了解公司信息，请随时联系我们：公司名称：XXX公司联系电话：XXX-XXXXXXX邮箱：对应邮箱地址：XXX省XXX市XXX区XXX街道XXX号再次感谢您对我们公司的关注与支持！期待与您携手共创美好未来！此致，XXX公司敬上。
平安证券有限责任公司关于大连智云自动化装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》等有关规定，对智云股份拟使用部分超募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：一、智云股份首次公开发行股份募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]891号文核准，智云股份公开发行人民币普通股（A 股）1,500万股，发行价格为每股19.38元。
本次发行募集资金总额为29,070万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为26,442.16万元。
根据《大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，智云股份使用募集资金12,000万元投资“大连智云技术中心及配套建设项目”，“其他与主营业务相关的营运资金”的金额为14,442.16万元。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、智云股份前次超募资金使用情况为提高公司募集资金使用效率，缓解流动资金周转压力，经第一届董事会第十三次会议审议通过，公司于2011年1月使用超募资金2,000万元暂时补充流动资金。
2011年7月4日，公司已将上述资金归还至募集资金账户。
三、智云股份本次拟使用募集资金计划根据公司第二届董事会第三次临时会议决议，拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的2,800万元用于永久补充流动资金。
四、使用部分超募资金永久性补充流动资金的合理性和必要性根据公司募集资金使用状况与短期内公司资金使用计划，本次发行所募集的其他与主营业务相关的营运资金存在闲置情况。
为提高资金的使用效率，适应不断变化的市场竞争环境，公司本次拟使用的2,800万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。
大连智云自动化装备股份有限公司董事、监事及高管持股管理制度第一章总则第一条为加强大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，以及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本管理制度第十九条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。
第三条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下的本公司股票。
公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本管理制度并履行相关询问和报告义务。
第四条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章持有及买卖公司股票行为规范第五条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
第六条因公司公开或非公开发行股票、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股票做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。
第七条公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所和中国结算深圳分公司申报其个人身份信息（包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）：（一）公司新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内；（二）公司新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；（三）公司现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；（四）公司现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；（五）深交所要求的其他时间。
