2017年安防行业及产业链分析报告

2017年安防行业分析报告2017年8月出版文本目录1、安防行业概况&产业链 (5)1.1、安防行业概况 (5)1.2、安防行业产业链 (5)2、智能化产品&下游运营孕育高附加值 (7)2.1、成熟的安防产业链附加值呈现“微笑曲线” (7)2.2、智能化是安防行业即将到来的主题 (12)2.3、智能化提速让安防运营及服务前景可期 (15)3、企业竞争的方向：海外扩张&产业链纵向一体化 (20)3.1、安防产品国内竞争日趋激烈，国内企业纷纷加快海外扩张 (20)3.2、从产品及解决方案延伸到运营，享受高附加值 (22)图表目录图表 1：安防行业及其子系统产值占比 (5)图表 2：安防产业链 (6)图表 3：安防产值 (6)图表 4：产业链进入壁垒和累积效应比较 (7)图表 5：美国安防产业链附加值（毛利率）比较 (7)图表 6：美国安防产业链的“微笑曲线” (7)图表 7：美国两大芯片厂商(上游)毛利率逐步提高 (8)图表 8：美国安防产品制造企业(中游)毛利率呈下降趋势 (9)图表 9：北美居民安防公司市场份额 (9)图表 10：中美两国安防产值及增速 (11)图表 11：中国安防产业链附加值（毛利率）比较 (11)图表 12：中国安防行业产业链附加值曲线 (11)图表 13：海康和大华前端产品占比 (12)图表 14：中国高清摄像机出货占比 (13)图表 15：H.265 编码比 H.264 编码信息冗余度更低 (13)图表 16：各安防企业国内市场占比 (15)图表 17：智能化与高清化互为充要条件，智能化带动下游运营 (15)图表 18：中国电信产业链附加值（毛利率）比较 (16)图表 19：电信运营商毛利率逐年降低 (16)图表 20：中国电信产业链向末端延伸的“新微笑曲线” (16)图表 21：视频监控一体化云平台 (17)图表 22：传统监控与智能监控比较 (18)图表 23：2010~2015 年 ImageNet 比赛冠军图像识别错误率 (18)图表 24：三类客户的运营参与深度 (19)图表 25：全球安防市场特点 (21)图表 26：海康和大华营收增长率比较 (21)图表 27：海康和大华毛利率比较 (21)图表 28：大华纵向一体化策略 (22)图表 29：海康与大华比较 (22)1、安防行业概况&产业链1.1、安防行业概况安防行业从上游到下游，总体上可分为3 个环节，分别为：安防产品，安防工程，报警运营服务及其他。

2017年安防视频监控行业分析报告2017年6月目录一、行业主管部门、监管体制和主要法规政策 (5)1、行业主管部门 (5)2、监管体制 (5)3、主要法律法规 (6)4、产业发展政策 (7)二、行业发展概况 (11)1、行业发展概述 (11)（1）全球安防行业发展概况 (12)（2）我国安防行业发展概况 (13)①安防行业起步阶段（1979 年-1992 年） (13)②安防行业发展阶段（1993 年-2002 年） (14)③安防行业壮大阶段（2003 年-2009 年） (14)④安防行业成熟阶段（2010 年-目前） (15)2、行业市场规模 (15)3、行业需求分析 (18)（1）“平安城市”建设的需求 (19)（2）交通行业需求 (20)（3）智能楼宇的安防建设需求 (21)（4）文教卫安防建设加速 (22)（5）金融行业的需求 (23)4、行业发展趋势 (24)（1）市场应用不断向深度、广度拓展 (24)（2）资本运作日益活跃，行业集中度不断提高 (25)（3）行业转向全方位理性竞争，技术创新成为竞争的核心 (25)（4）国际化竞争趋势 (26)三、行业技术水平及特点 (26)1、行业技术现状 (26)（1）摄像机算法核心技术 (27)（2）音视频编解码算法技术 (28)（3）集成电路应用技术 (28)（4）嵌入式系统技术 (29)（5）网络传输控制技术 (30)（6）数字视频光纤传输控制技术 (30)（7）图像处理技术 (30)（8）视频智能分析技术 (31)（9）系统安全稳定技术 (31)2、行业技术发展趋势 (32)（1）数字化 (32)（2）高清化 (33)（3）网络化 (33)（4）智能化 (34)四、行业上下游之间的关联性 (34)1、产业链介绍 (34)2、与上游行业之间的关联性 (35)3、与下游行业之间的关联性 (36)五、影响行业发展的因素 (37)1、有利因素 (37)（1）国家产业政策的扶持有利于安防视频监控行业的长期发展 (37)（2）经济发展和社会进步 (38)（3）技术的进步推动安防视频监控产品的普及 (38)（4）行业标准日趋规范 (39)2、不利因素 (40)（1）上游行业的制约 (40)（2）技术替代 (40)（3）各国不同管理办法或政策的限制 (41)六、行业壁垒 (41)1、技术壁垒 (41)2、人才壁垒 (42)3、市场准入壁垒 (42)七、行业竞争格局 (42)1、海康威视 (45)2、大华股份 (45)3、汉邦高科 (46)4、同为股份 (46)一、行业主管部门、监管体制和主要法规政策1、行业主管部门安防行业行政主管部门是公安部和各省市级公安机关，各省市级公安机关先后设立了安全技术防范的管理机构。

2017年人工智能+安防行业分析报告2017年6月目录一、传统安防行业格局优化，后端应用趋势下“智能化”成主角 (5)1、格局优化：行业需求稳定增长、产业集中度逐步提升 (5)（1）行业需求稳定增长： (5)（2）行业集中度逐步提升 (7)2、产业趋势：传统安防行业同质化严重，后端智能化应用正成为核心 (9)（1）传统安防行业存在的主要问题是解决方案同质化问题；不能够满足客户需求，也加剧行业竞争 (9)（2）以智能化升级为代表的“2.0时代到来”，视频监控行业迎来又一个最好的时代 (11)二、智能安防正处于“从0到1”的进程中，“从1到N”正在聚变 (12)1、新常态下智能安防成为刚需，海量数据中提取有效情报 (12)2、智能安防的三层应用：图侦、实战、警情预判 (14)3、“从0到1”聚变为“从1到N”，产业痛点下孕育巨大机遇 (16)三、前端智能+后端智能优势互补，安防走向智能化时代 (22)1、前端智能化方兴未艾，视频实时分析与应用渐成趋势 (22)（1）智能前端：让摄像机具备“智慧的大脑” (22)（2）前端设备不断革新，感知与成像效果优化提升智能分析效果 (26)2、后端智能：分析功能更为强大，与智能前端互补合作将是趋势 (28)3、智能安防距离完美尚有差距，需引入更多技术与协作机制 (31)四、智能安防参与方梳理 (33)1、传统安防公司：智能化布局不遗余力 (33)（1）深耕技术十余年，“深度学习”算法催生智能化应用突破 (33)（2）将智能化嵌入到从前端到后端的全流程 (35)（3）发力AI，海康的未来不止于安防 (37)（4）以海康为标杆，传统安防企业的智能化布局不遗余力 (37)2、初创公司：技术创新风起云涌，明星公司风光无限 (38)（1）旷视科技：从刷脸支付一举成名天下知 (39)（2）商汤科技：依托学术机构打造强大技术基石 (41)（3）依图：智能应用场景化 (42)（4）格灵深瞳：安防领域或成为业务重点 (43)3、竞争分析：技术为重，渠道为王 (44)五、龙头厂商价值已被认可，二线厂商弹性凸显 (46)1、苏州科达：引领视讯与安防，产业红利、业绩弹性为核心看点 (48)2、东方网力：联网沉淀数据、AI提升价值 (49)3、工大高新：产品化能力强，订单落地显示商业化进程加速 (50)4、佳都科技：专注智能交通/安防，云从科技商业化进程加速 (52)5、熙菱信息：立足新疆辐射全国，受益新疆安防投入的加大 (53)六、主要风险 (55)1、人工智能技术发展遇到瓶颈 (55)2、政府及企事业单位对于安防产业投入低于预期 (55)安防正由前端建设转向后端深化应用，行业格局持续优化。

2017年我国安防行业综合发展态势图文分析调研报告（2017.10.12）一、行业发展概述从安防行业整个产业链不同的角色定位划分，安防行业主要由工程商、销售商、产品供应商、服务商、运营商等五大类企业构成。

其中，工程商负责产品的设计、安装和服务；销售商负责产品的经销、代理以及渠道的建设；产品供应商负责应安防产品的生产和供应；服务商负责提供中介和咨询服务；运营商负责提供报警运营服务。

安防行业结构图大致如下：1、全球安防行业发展概况国外安防经过半个多世纪的发展和演变，逐渐发展成为一个市场规模庞大的成熟行业。

演变过程分为横、纵两个方向。

横向上，市场竞争激烈程度的演化使得国外安防企业不断拓展新的应用领域，从最早的政治、军事敏感领域发展到办公楼、医院、学校等商业领域，再发展到居民家庭领域，为居民提供系统的安全服务解决方案，应用领域的扩展拓宽了安防市场的发展空间。

纵向上，国外安防行业经历了从设备生产、销售的第一阶段，发展到提供系统解决方案的第二阶段，最后发展到在系统解决方案的基础上实现联网运营收费服务的第三阶段。

目前处于后两阶段并存期，实现了由有线（电话线）报警、本地视频监控转变为有线/无线双路报警、远程视频监控。

发展至今，国外安防行业已经形成了较高的准入门槛，对行业内现有企业而言，收入来源和经营模式都实现了较大的转变，企业在市场的地位也相对稳定，其风险程度和经营难度较第一阶段更易控制。

国外安防企业转变过程表现为：从收入来源来看，由以设备销售、工程安装收入为主变为收取联网服务费为主；从经营规模来看，由以小型单体的监控中心，转变为以大型联网监控中心为主，实现了以联网报警为主线的“大串联”。

总体来讲，全球安防市场规模庞大，市场领域和市场类型都已成熟，供应商不断向低成本地区转移，客户也稳步增长。

2、我国安防行业发展概况我国安防产业萌芽于上个世纪七十年代末和八十年代初，虽然比国外发达国家起步晚了近20 年，但一路发展过来也已经走过了起步阶段、初步发展阶段和高速发展阶段，目前步入成熟阶段。

安防行业分析报告一、定义安防行业是指提供各种安全防范设备、服务和系统解决方案的企业及其相关产业链，主要应用于保护建筑、物品和人员等不受各种自然和人为灾害的侵害和破坏。

二、分类特点安防行业按照提供的技术、服务和产品可分为物理防范、技术防范、人力防范和综合防范等几类。

在构建安全防线中，上述四种方式是相互作用的，应采用综合防范的方式，从多方面对安全进行保障。

三、产业链安防行业包括硬件设备、软件系统、系统集成、运维服务等多个环节，涉及到硬件生产、技术研发、系统集成、销售服务和运维等多个环节，产业链上下游环节繁多。

四、发展历程安防行业的兴起与国家经济的发展有着密切的关系，早期是在城市公共安全和居民家庭安全方面应用。

随着人们对安全需求的不断提高，安防行业迎来了快速发展的机遇。

五、行业政策文件国家出台了一系列政策支持安防行业的发展，其中包括《安全防范工程质量管理规定》、《安防技术服务评价规范》、《安全防范系统工程设计规范》等相关政策法规。

六、经济环境我国安防行业发展已迎来黄金期，伴随经济发展及智慧城市的崛起，安防市场规模和需求不断扩大，行业前景良好。

七、社会环境随着社会安全问题日益突出，大众对安全的需求不断提升，安防行业得到了广泛关注，但行业准入门槛不够高、产品质量良莠不齐等问题也给业内的企业和消费者带来了不少困扰。

八、技术环境安防技术在快速发展，各类安防设备不断升级换代，新技术、新材料等应用不断推出，为安防行业提供了更多发展动力。

九、发展驱动因素政策支持、城市化、安全需求、技术进步、产业推动等多个方面是推动安防行业发展的关键因素。

十、行业现状我国安防行业整体处于快速发展阶段，市场规模不断扩大，产品仍存在品质和服务不足的问题。

十一、行业痛点当前安防行业的痛点包括：行业发展不够成熟，技术创新和应用不够充分，产品质量参差不齐等，这给整个行业的健康发展带来了很多困扰。

十二、行业发展建议推进行业自律、引导市场竞争、促进技术创新，提高产品质量和服务水平等，可以推动安防行业的健康发展。

2017年安防信息系统集成行业分析报告2017年6月目录一、行业管理 (5)1、行业主管部门 (5)2、行业协会和自律组织 (6)3、行业相关产业政策 (7)4、行业主要法律法规及规范性文件 (9)二、行业发展概述 (10)1、行业简介 (10)2、我国信息系统集成服务业发展历程 (11)（1）第一阶段：增值代理阶段 (11)（2）第二个阶段：个性化定制阶段 (11)（3）第三阶段：行业服务阶段 (12)（4）第四阶段：应用集成产品化阶段 (12)（5）第五阶段：服务优质化阶段 (13)三、行业上下游关系及价值链分析 (13)1、行业价值链分析 (13)（1）信息系统集成服务业价值链 (13)（2）行业价值链各层次之间的相互关系 (14)2、上游市场供给情况分析 (15)3、下游市场需求情况分析 (16)（1）“平安城市”背景下视频监控市场需求分析 (16)（2）电力通信领域系统集成需求分析 (17)（3）视频会议系统系统集成需求分析 (18)（4）三网融合领域市场需求分析 (18)四、行业壁垒 (20)1、技术壁垒 (20)2、客户资源壁垒 (21)3、经验壁垒 (21)4、人力资源壁垒 (22)五、行业周期性、季节性及区域特点 (22)1、周期性 (22)2、季节性 (22)3、区域性 (23)六、行业市场规模 (23)1、信息系统集成服务业市场规模 (23)（1）软件与信息技术服务业市场规模 (23)（2）软件与信息技术服务业产业结构变化 (24)（3）信息系统集成服务业市场规模分析 (26)2、安防系统集成行业市场规模分析 (27)七、影响行业发展的因素 (29)1、有利因素 (29)（1）国家产业政策支持 (29)（2）技术高速发展突显系统集成服务增长点 (29)（3）市场需求空间巨大 (30)（4）本土化运营成本和服务优势 (30)2、不利因素 (31)（1）技术升级成本较高 (31)（2）行业自主创新能力不足 (31)八、行业风险特征 (31)1、政策风险 (31)2、市场竞争风险 (32)九、行业竞争格局 (33)1、伟博视讯(北京)科技有限公司 (34)2、河北京创信息技术有限公司 (34)3、山东天辉科技有限公司 (34)4、河南三鹰实业有限公司 (35)5、山东信通电子股份有限公司 (35)信息系统集成服务，指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中的服务。

2017年安防行业分析报告2017年7月目录一、从设备到解决方案再到服务运营，安防行业发展迅速 (4)1、安防行业商业模式逐渐改变 (4)2、视频监控升级换代 (6)二、安防1.0：设备提供商 (9)三、安防2.0：解决方案提供商 (12)四、安防3.0：服务运营商 (17)1、安防空间广阔，龙头企业崛起 (20)2、智能时代，“安防双雄”多维布局 (30)（1）行业大势，转型智能运营 (30)（2）核心攻坚技术创新 (35)（3）蓝海掘金，布局智慧物联 (37)1）大华股份 (38)①云存储和云计算产品 (38)②人工智能产品 (39)③人脸识别 (40)④育儿机器人 (40)⑤智能系统解决方案 (41)⑥智能工业相机 (43)2）海康威视 (44)①视频云存储 (44)②深度学习：人脸识别+人体识别+车辆特征识别 (45)③二次识别基础上的结构化服务器 (46)④大数据服务器 (47)⑤机器人 (48)⑥智能驾驶 (48)行业的过去现在和未来。

我国安防产业诞生三十多年来，经过了“设备提供商、解决方案提供商、服务运营商”三个阶段的跨越式发展，目前正由2.0 时代的解决方案商向3.0 时代的服务运营商转型。

作为安防行业重要子行业的视频监控行业也正向智能视频监控时代发展。

目前中国安防运营服务还只在起步阶段，未来市场空间可到3 万亿以上，未来十年将迎来服务黄金周期。

运营服务门槛高，具有规模经济，将进一步促进行业整合。

市场空间广阔，龙头企业受益。

1）国内安防行业展现后发优势，国内企业比国外企业发展更好。

从行业规模来看，我国安防行业正处于高速发展中。

从企业角度来看，两大巨头业绩增速都在30%以上，远远高于海外企业5%的增速。

2）大华和海康都加紧布局海外业务，海外市场前景广阔。

3）视频监控行业是技术密集型行业，高端产品溢价明显。

4）受益于新型城镇化和政策支持，中国市场还远未放量。

核心攻坚技术创新。

1）大华股份核心布局人工智能、视频云、大数据芯片、软硬件产品六大技术，成立芯片研究院、大数据研究院、人工智能研究院、先进技术研究院四大研究院，2016 年大华研发人员近5300 人，研发费用14亿元，同比增长49%，占营业收入比例超过10%。

2017年安防行业分析报告2017年7月出版文本目录1、安防市场快速成长，安防行业对 IVA 需求巨大 (5)1.1、安防行业快速成长，城市视频监控是安防行业核心组成部分 (5)1.2、安防市场应用多元化，成长空间依然广阔 (6)1.3、视频监控设备高清化&网络化的两次升级为安防智能化提供支撑 (8)1.4、安防行业对智能视频分析（IVA）的需求逐渐兴起 (11)2、人工智能助力安防 IVA 从理论到现实 (18)2.1、深度学习打破传统 IVA 算法局限 (18)2.1.1、早期 IVA 算法具有局限性 (18)2.1.2、深度学习打破传统算法局限 (20)2.2、深度学习在安防领域快速发展的三大要素：数据、硬件&算法 (22)2.2.1、大规模数据训练——安防是人工智能最快的落地方向 (23)2.2.2、硬件运算能力提升 (24)2.2.3、深度学习算法成熟，识别准确率超过人眼！ (31)2.3、安防 IVA 市场进入高速发展轨道 (34)3、安防监控企业的智能化转型，国内安防硬件龙头优势凸显 (35)3.1、融合了 IVA 的安防监控产业链，硬件企业产品价值量大幅提升 (35)3.1.1、安防监控产业链 (35)3.1.2、硬件企业产品价值量大幅提升 (36)3.1.3、硬件市场弹性 (38)3.2、硬件企业向上游布局算法，加速 AI 安防产业化 (39)3.3、硬件厂商向下游集成系统运维，引领安防智能化转型 (41)3.3.1、硬件厂商向下游集成系统运维 (41)3.3.2、集成运维市场弹性 (43)3.4、视频智能化时代，硬件企业的产业链重塑 (43)3.5、硬件企业谁最受益？看好国内安防双龙头 (45)图表目录图表 1：我国安防整体市场规模快速增长 (5)图表 2：安防应用场景分类 (6)图表 3：安防市场类别细分 (6)图表 4：各地每千人拥有摄像头数量（个/千人） (7)图表 5：安防市场分布 (7)图表 6：全球安防行业增速受安防高清化+网络化驱动 (8)图表 7：摄像机编码效率改善 (9)图表 8：高清摄像机占比提升 (10)图表 9：IVA 识别 (12)图表 10：图像识别在道路监控及交通执法中的应用 (13)图表 11：套牌车分析系统应用 (13)图表 12：人群分析与重点区域布防应用 (15)图表 13：智慧商业综合管理解决方案 (17)图表 14：人脸特征提取 (18)图表 15：特征脸受人脸角度等因素影响很大 (18)图表 16：单层神经网络 (20)图表 17：多层神经网络 (21)图表 18：深度学习逐层学习举例 (22)图表 19：AI 模型训练需要大量优质标注数据 (23)图表 20：IBM 在 AI 医疗领域并购版图 (23)图表 21：CPU 与 GPU 结构对比 (25)图表 22：CPU 与 GPU 结构对比 (25)图表 23：GPU 视频处理水平对照图 (27)图表 24：GPU 视频处理水平对照图 (27)图表 25：参与 NVIDIA 深度学习公司组织概况 (28)图表 26：NVIDIAGPU 加速平台 (28)图表 27：GPU 性能提升对深度学习算法提升作用 (29)图表 28：FPGA 结构简图 (30)图表 29：TPU 板卡实物图 (30)图表 30：深度学习算法的升级路径 (31)图表 31：ImageNet 分类错误率和神经网络深度之间的演变关系 (31)图表 32：图像识别市场发展趋势 (32)图表 33：国内智能安防系统应用 (35)图表 34：安防监控产业链 (36)图表 35：海康威视前端深眸系列相机（双目客流相机） (37)图表 36：海康威视后端刀锋服务器 (37)图表 37：人工智能（MachineLearning）刚刚经历盖特纳最热区间 (40)图表 38：海康威视非前端/后端硬件业务收入占比逐年提升 (42)图表 39：安防智能化下，硬件龙头面对的市场空间成倍增加 (43)图表 40：2015-2017（1-3）订单项目数量占比 (43)图表 41：2015-2017（1-3）订单合同金额占比 (44)图表 42：传统安防硬件企业业务范围 (44)图表 43：安防智能化浪潮下硬件企业的产业链整合 (45)图表 44：国内安防龙头市占率提升（红色为海康和大华） (46)图表 45：国内安防硬件龙头营收增速远快于国外 (46)图表 46：海康威视与大华股份研发费用及研发收入比例（单位：亿元） (47)图表 47：海康威视深度智能比赛成绩 (49)图表 48：海康威视深度智能产品库 (49)图表 49：大华股份人脸识别技术 (51)图表 50：大华股份前端智能化产品 (51)图表 51：大华股份后端智能化产品 (52)表格 1：模拟摄像机和数字摄像机对比 (10)表格 2：智能视频分析系统应用场景广泛 (16)表格 3：传统 IVA 算法介绍 (19)表格 4：CPU 与 GPU 训练一个卷积神经网络时间对比 (26)表格 5：四家主流算法公司比较 (33)表格 6：前端\后端设备单价测算 (38)表格 7：安防硬件市场空间测算 (38)表格 8：安防硬件企业与算法企业在产品技术和产业化层面比较 (41)表格 9：近期 PPP 安防相关项目梳理 (42)表格 10：海康威视和大华股份在 IVA 产业链上的布局 (47)报告正文1、安防市场快速成长，安防行业对 IV A 需求巨大1.1、安防行业快速成长，城市视频监控是安防行业核心组成部分我国安防市场保持高速增长，根据CPS 中安网统计，2011-2016 安防市场连续5年保持2 位数增长，到2016 年我国整个安防市场规模达到5000 亿以上。

安防行业分析报告1. 引言安防行业是指通过技术手段保障人身和财产安全的行业。

随着社会的发展和人们对安全意识的增强，安防行业逐渐成为一个重要的市场。

本文将对安防行业进行全面分析，包括市场规模、发展趋势、竞争格局等方面。

2. 市场规模分析安防行业的市场规模是衡量其发展程度的重要指标。

根据相关数据显示，过去几年安防行业的市场规模呈现稳步增长的趋势。

这主要得益于人们对安全需求的增加以及技术的不断进步。

在市场规模方面，视频监控系统是安防行业的重要组成部分。

过去几年，随着高清技术的普及和成本的下降，视频监控系统市场迅速扩大。

另外，入侵报警系统、门禁系统、消防系统等也是安防行业的主要产品。

这些系统的市场需求与人们对安全的关注度密切相关。

3. 发展趋势分析3.1 技术创新随着科技的进步，安防行业也不断受益于新技术的应用。

例如，人脸识别技术和智能分析算法的发展，为视频监控系统的性能提升提供了可能。

同时，无线通信技术和云计算的发展，使得安防系统的安装和管理更加便捷。

3.2 智能化升级智能化是当前安防行业的发展趋势之一。

通过人工智能技术的应用，安防系统可以实现更加智能化的功能，如行为分析、异常检测等。

智能化的升级不仅提高了安全性能，还提高了系统的可靠性和便捷性。

3.3 数据化管理随着大数据时代的到来，数据化管理也成为安防行业的新趋势。

通过对大量的监控数据进行分析和挖掘，可以更好地了解安全风险和异常行为。

同时，数据化管理也能够提供更加精确的预警和决策支持，从而提高整体的安防效果。

4. 竞争格局分析安防行业竞争激烈，市场上存在许多的安防企业。

根据市场份额和技术实力，可以将竞争格局分为以下几个方面：4.1 国际品牌竞争国际品牌在安防行业占据了重要地位，其产品技术和品质一直受到市场的认可。

国际品牌一方面具备技术优势和市场渠道，另一方面也面临着本地品牌的竞争。

因此，在国际品牌之间的竞争主要体现在技术创新和服务质量上。

4.2 本地品牌崛起随着国内经济的快速发展，本地品牌在安防行业逐渐崛起。

2017年人工智能+安防行业分析报告2017年7月目录一、国内安防市场增长稳定，整体解决方案为发展之道 (6)（一）市场规模：国内安防市场稳定增长，视频监控仍居行业核心 (6)（二）产业链：运营升级势在必行，整体解决方案是发展趋势 (7)（三）融资模式：安防PPP直击传统BT模式痛点，实现政企风险共担 (9)二、政策扶植叠加市场需求，双轮驱动安防市场持续发展 (11)（一）顶层设计：国家安全战略迈上“新高度”，安防市场受益于政策利好.11（二）市场需求：智慧城市助安防迎新机遇，新疆维稳需求再升级 (14)1、借智慧城市东风，平安城市、智能交通建设引致需求崛起 (14)（1）平安城市建设进入“深水区” (15)（2）安防产品在智能交通大有作为 (17)（3）民用市场：安防行业新的增长极 (18)①报警运营服务发展态势向好 (20)②智能家居开启智能安防生态圈新模式 (20)2、“一带一路”推进，新疆维稳需求再升级 (21)三、植入智能化DNA，智能安防大时代启幕 (23)（一）智能安防或成人工智能产业化第一“着陆场” (23)1、智能化成为新时代安防发展的必要诉求 (23)2、芯片、算法、数据支撑人工智能落地安防 (24)（1）芯片决定人工智能的“智商” (24)（2）深度学习是智能安防的“颠覆性力量” (27)（3）安防行业拥有天然的监控数据源，助力人工智能落地 (30)3、国家政策推进安防智能化发展 (30)（二）前端智能+后端智能，深度智能时代开启 (31)1、前端产品插上深度智能的翅膀 (31)2、深度学习开启后端智能分析新篇章 (34)3、安防智能化的四大发展方向 (35)（三）智能化促安防产品量价齐升，智能安防市场空间广阔 (37)四、竞争格局：安防市场集中度提升，海康、大华双雄全球崛起.. 39（一）国内市场竞争加剧，行业发展加速洗牌 (39)1、传统上市公司：竞争格局日趋稳定，AI破局 (39)2、IT、互联网企业：依靠渠道优势攻城略地 (43)（1）模式一：直接入局 (43)①华为：携技术优势强势进驻安防市场 (43)（2）模式二：跨界融合 (45)3、安防初创企业：凭借技术优势开疆拓土 (45)（二）海外安防需求增长，国内巨头忙“出海” (47)1、全球安防需求加速提升，海外市场再迎发展良机 (47)2、海外竞争格局分散，行业集中度较低 (48)3、海外安全威胁愈演愈烈，安防需求提升势不可挡 (49)4、中国安防厂商加快“出海”步伐，竞争力不断增强 (51)五、重点企业简析 (54)（一）海康威视：全球安防巨头，开启智能化新篇章 (54)1、全产业链布局，引领安防智能化新时代 (54)2、积极拓展创新业务版图，多维布局打开成长空间 (55)3、持续拓展海外市场，安防业务全球领先 (56)（二）大华股份：安防龙头开疆拓土，智能化之路勇者先 (57)1、拥抱智能大时代，定义安防新高度 (57)2、依托视频监控技术优势，发力视频新业务 (57)3、率先布局PPP项目，开拓国内业务新的市场空间 (58)4、拓展自主品牌影响力，全球化战略蓄势未来 (59)（三）苏州科达：站在新起点，开启新征程 (60)1、优秀网络视讯方案提供商开启新征程 (60)2、视频会议高举高打，受益渗透提升与国产替代 (60)3、视频监控厚积薄发，渠道拓展助力再次腾飞 (61)（四）千方科技：智能交通龙头，收购宇视完善“大交通”布局 (62)1、大交通生态日臻完善，业务边界不断拓宽 (62)2、联合宇视科技，智慧交通值得期待 (63)（五）东方网力：国内顶尖视频监控企业，人工智能助力发展 (64)1、国内顶尖视频监控企业，战略延伸海外业务布局 (64)2、夯实智能安防主业，外延并购拓展智能轨交业务 (64)3、内生外延并举打造AI 生态，期待人工智能加速落地 (65)（六）熙菱信息：新疆安防排头兵，辐射全国高成长 (66)1、地区龙头收获新疆安防建设确定红利 (66)2、聚焦核心技术，募投项目显著提升竞争力 (66)（七）汉邦高科：老牌安防解决方案供应商，人工智能转型步伐坚定 (67)1、国内领先安防视频监控产品和系统供应商，加快智能化转型 (67)2、外延扩张加速推进，强势切入智能安防和自动驾驶领域 (68)（八）佳都科技：AI 赋能，“智慧城市+智能轨交”潜力巨大 (68)（九）商汤科技：引领安防从“看清”步入“看懂”时代 (69)（十）旷视科技：推进人脸识别技术落地安防 (71)（十一）地平线机器人：打造“机器人时代的Intel” (73)（十二）水滴科技：“步态识别”市场化应用开创者 (74)（十三）格灵深瞳：智能安防先行者 (75)（十四）深鉴科技：“机器学习”先锋 (76)政策扶植叠加市场需求，双轮驱动安防市场快速发展。

中国安防行业发展历程、产业链、行业需求及行业在智能领域发展情况分析一、安防行业概况我国安防行业主要由以下五类企业组成：一是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；二是以设计、安装、服务为主的工程商；三是以经销、代理为主的销售商；四是以运营服务为主的运营商；五是负责缔结软硬件产品、运营服务于一体的系统集成商。

其中，安防产品供应商生产和供应的安防产品又大致可以分为视频监控、门禁和防盗报警三大类。

整个产业中涉及视频监控领域的产品供应、工程建设和运营服务占据了行业总值的一半，视频监控领域是安防行业的晴雨表和风向标。

2018年我国安防行业总收入达到6678亿元左右。

预测在2020年我国安防行业总收入将突破8000亿元，达到了8212亿元左右。

二、安防行业发展四个阶段1.模拟监控时代：我国第一代模拟视频监视系统产生于20世纪70年代，系统由前端的模拟摄像机，后端的视频矩阵、磁带录像机（VCR）和电视墙构成。

2.数字监控时代：本世纪初，数字技术的发展推动了数字硬盘录像机（DVR）的大规模应用，标志着数字视频监控时代的到来。

3.网络高清监控时代：网络高清监控技术在2010年前后得到广泛的应用和发展。

4.智能监控时代：2016年后随着网络传输深度学习算法和芯片性能的提升，安防行业开始步入“看得懂”的智能化时代，人工智能赋能安防，各类基于人工智能技术的垂直应用不断涌现。

三、安防行业产业链安防产业链主要分为四个部分。

上游为关键零部件、芯片和算法，主要包括图像传感器厂商、光学镜头厂商、芯片厂商、算法公司等，其中芯片为主要行业壁垒，多为国外厂商所垄断；中游主要为安防设备厂商，负责匹配上游组件和下游需求，提供整体的产品和方案。

随着产业规模的发展，中游部分大规模厂商也逐渐涉及下游集成、销售、工程和运营业务，形成具有全产业链优势或尾部产业链优势的龙头厂商；下游主要为具有项目资源且技术壁垒较低的销售渠道商、项目集成商、工程建设服务商、和运营服务商，负责安防产品的销售和整体项目集成与运营；终端应用领域落地到政府、具体行业和居民家庭，踏入全民安防的时代。

2017年我国安防行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告（2017.10.13）目录一、安防行业发展情况-----------------------------(4) （一）国际安防行业发展概况--------------------（4）（二）我国安防行业发展概况--------------------（5）1、涉足家用安防行业的企业表现出多样化---------------（7）2、近年来家用安防产品行业发展迅速，具有良好的发展基础（8）3、智能家居推动家用安防行业发展---------------------（8）4、独立式烟雾报警器细分领域的发展------------------（10）（1）火灾频发破坏性大，消防预警势在必行------------（11）（2）政策促进家庭消防市场发展，烟雾警器产品前景广阔-（12）（3）消防意识增强，烟雾报警器需求潜力巨大----------（15）二、市场供求状况及未来变化---------------------（16）（一）国际安防报警器市场容量-----------------（16）1、独立式烟雾报警器--------------------------------（16）2、我国安防报警器市场供给情况----------------------（18）（二）安防报警器产品进口出口情况-------------（19）三、影响行业发展的有利及不利因素---------------（20）（一）有利因素-------------------------------（20）1、国民经济快速发展，固定资产投资保持高位----------（20）2、我国产业环境为安防行业发展提供有利条件---------（20）3、城市化率不断提高，拉动行业需求------------------（21）4、智能家居的发展促进安防产品升级------------------（22）5、居民消费能力增强，社会安防意识逐步提高----------（22）6、智慧消防、智慧城市建设等政府公益项目的实施，推动社会能安防产品需求快速增长---------------------------------（23）（二）不利因素-------------------------------（24）1、国内安防生产企业自身规模、技术、资金等方面限制发展（24）2、研发投入水平不高--------------------------------（24）3、意识有待提升------------------------------------（25）四、安防报警行业技术水平、技术特点--------------（25）一、安防行业发展情况安防是安全防范的简称，与社会经济、生产活动密切相关，随着经济的不断发展和技术的不断进步，安防行业已经成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。

2017年视频安防行业分析报告2017年11月目录一、国内需求崛起：投资拉动，需求释放 (5)1、安防建设是我国国家战略层面的重要布局 (5)（1）政策支持视频安防行业大发展 (6)（2）安防意识提升，行业安防建设需求释放 (10)（3）PPP模式解决资金瓶颈，利好安防项目城市级统筹建设 (12)2、国内视频安防市场仍有很大的提升空间 (14)（1）我国摄像头渗透率与发达国家相比仍较低 (14)（2）民用安防市场仍有待释放 (15)3、技术进步，产品迭代带动市场释放 (17)（1）产品升级推动市场释放 (17)（2）智能化正带动新一轮市场爆发 (18)二、国内产业崛起：两超多强格局形成，马太效应明显 (20)1、三大产业聚集区各具特色，共同发展 (20)2、监控设备提供商业务向产业链上下游拓展，运营服务市场价值量有待提升 (22)（1）监控设备提供商业务向产业链上下游拓展 (22)（2）运用服务市场有待释放 (26)3、两超多强格局形成，行业集中度逐年提升 (26)三、产品技术输出崛起：海外需求稳健，国内企业出口强势，稳居龙头 (31)1、海外安防建设各地区发展不平衡，需求稳健增长 (31)（1）反恐形势下事前预防需求提升，海外视频安防市场稳健增长 (31)（2）视频安防市场空间无忧，市场规模稳健增长 (31)（3）全球安防市场重心由北美向亚洲市场转移 (32)2、性价比和技术成就国产品牌全球竞争领先优势 (33)（1）全球化成为基本态势，海外战况正鏖 (33)（2）中国厂商占据全球市场份额首位，表现抢眼 (34)四、重点企业简析 (36)1、海康威视：龙头优势持续巩固，创新业务发力 (36)（1）行业高景气，龙头强者恒强，智能化引领行业 (36)（2）海外业务保持高增速 (36)（3）公司创新业务发力 (37)2、大华股份：海外渠道持续拓展，PPP项目助力业绩维持高增速 (38)（1）公司业绩保持高速增长 (38)（2）PPP项目落地助力提升公司智慧城市构架及数据运营能力，增厚公司业绩 (38)（3）公司海外业务维持高增速，占比有望逐年提升 (38)3、苏州科达：进击的安防产业成长企业 (39)（1）视频会议：IT巨头布局和云端服务推动市场增长，公司受益国产替代，份额有望增长 (39)（2）视频监控：市场空间广阔，整体解决方案提供商形成竞争差异化 (39)（3）研发优势明显，发布PPP业务支持计划为业绩保驾护航 (40)国内视频安防市场崛起—投资拉动，需求释放：我国是全球视频安防行业增速最快的国家之一，2012-2016年我国视频监控硬件设备市场年复合增速达到19.5%，高于我国安防行业同期15.1%的增速，高于全球平均水平。

2017年安防行业分析报告2017年6月目录一、安防行业概况&产业链 (6)1、安防行业概况 (6)2、安防行业产业链 (7)二、行业成长的逻辑：智能化产品&下游运营孕育高附加值 (8)1、成熟的安防产业链附加值呈现“微笑曲线” (8)（1）美国成熟市场经验 (8)①上游 (9)②中游 (11)③下游 (11)（2）中国没有微笑曲线的原因是过去行业发展还未成熟 (12)①美国安防建设已进入成熟期，中国过去几年安防设施建设高速发展 (13)②中国未来安防产业链附加值未来也将呈现“微笑曲线” (14)2、智能化是安防行业即将到来的主题 (15)（1）后端走向前端基本完成，标清走向高清仍在继续 (15)（2）智能化提高监控产品附加值 (16)3、智能化提速让安防运营及服务前景可期 (19)（1）高附加值永远存在于最靠近用户的环节 (19)（2）智能化加快安防行业从产品向运营及服务发展 (21)①运营及服务需要满足什么条件 (21)②该如何提供运营及服务 (24)三、企业竞争的方向：海外扩张&产业链纵向一体化 (26)1、安防产品国内竞争日趋激烈，国内企业纷纷加快海外扩张 (26)2、从产品及解决方案延伸到运营，享受高附加值 (28)四、重点企业简况 (29)1、大华股份：海外扩张+纵向一体化享受高附加值 (29)（1）国内增加解决方案比例，提升整体毛利率 (30)（2）海外扩张加速，自主品牌提升产品附加值 (30)（3）布局PPP项目，贡献业绩新增长点 (30)（4）纵向一体化布局，打通安防全产业链，尽享高附加值 (30)2、苏州科达：视频会议与视频监控双轮驱动 (31)（1）国内视频会议系统领先企业，国产化背景下优势明显 (31)（2）视频监控行业营销发力，收入将与技术实力相匹配 (31)（3）持续高研发投入，为业绩增长贡献推力 (32)安防行业从标清到高清，从被动监控到智能分析，从设备制造到运营服务的发展逻辑，十年前已奠定。

安防行业分析报告一、定义安防行业是指将安全技术与管理相结合，通过一系列技术手段对人、财、物等进行监控和保护的一种行业。

主要目的是保障公共安全和个人安全。

二、分类特点安防行业通常可以分为以下几大类：视频监控、门禁卡感、防盗报警、消防、社区警务等。

行业的特点主要表现在以下几个方面：1. 利用涉及到多个学科领域的知识和技术，如物理学、计算机科学、机械工程等。

2. 行业需要个性化和定制化服务，对服务质量的要求非常高。

3. 行业服务的范围比较广泛，覆盖了家庭、商业、工业、政府等多个领域。

4. 行业总体规模较大，涉及到众多企业和从业人员。

三、产业链安防行业包括硬件、软件和服务等三个核心部分，硬件包括传感器、控制器、监控设备等物理设备；软件主要包括数据管理、数据分析、报警分析等软件系统；服务主要包括安装、调试、售后服务等。

这些核心部分组成了安防行业的产业链，其中软件是整个产业链的核心。

产业链中的主要企业包括传感器研发企业、设备生产企业、软件开发企业和服务提供企业。

这些企业通常需要合作才能完成整个产品的生产和服务的提供。

四、发展历程安防行业是近十年来兴起的新兴行业之一，在前一阶段主要是家庭业务，如门禁、安全门等；在工业上，安防主要是指监控和检测领域。

随着互联网技术的发展、视频技术的提高，安防行业开始向全面监控、大数据分析和服务方向发展。

五、行业政策文件及其主要内容政策方面，2019年出台的《国务院关于促进消费扩大内需着力优化供给方式的若干意见》和2019年9月公布的《国家标准化工作计划（2019-2022年）》都将安防行业列为其中的重要产业之一。

政府对于安防行业的政策支持主要体现在以下几个方面：1. 对行业规范制定方面的支持：政府鼓励安防行业保持状态，适度扩大业务领域，力争产生世界性的标准发挥积极作用。

2. 对行业市场开拓方面的支持：政府给予安防企业更好的市场开拓机会，鼓励安装门禁卡感等保安设备。

3. 对行业创新方面的支持：政府鼓励企业在安防技术创新方面投入更多精力，并加强知识产权保护。

安防分行业分析报告安防分行业分析报告一、定义安防行业是指在公共安全、社会秩序、应急救援等方面提供相关技术支持和服务，以保障人民生命财产安全和社会稳定的行业。

二、分类特点安防行业可以分为物理防范、技术防范、人防和整体安防四个方面。

物理防范主要涉及场所的固定设备和障碍措施；技术防范则是指安防行业所使用的设备、软件和系统；人防则与人员管理有关；整体安防则是综合利用以上三种方式进行安全保障。

安防行业的特点是技术前沿性强、投资回报的风险高低不同，但基本上属于长期开发和建设的行业。

三、产业链安防行业的产业链可以分为八个环节：硬件、软件、系统集成、运维、销售渠道、招投标、配套材料和服务机构。

其中硬件包括摄像头、闪光器、报警器等；软件包括监控软件、安防管理软件、数据分析软件等；系统集成则是指将硬件和软件融合起来整合成一个安防系统的过程；运维则是指系统的维护和升级工作；销售渠道则是推广安防产品和服务的途径；招投标则是参与政府招投标和其他机构的招标项目；配套材料则是指具有安防功能的辅助产品，例如防盗门、钢化玻璃等；服务机构则包括安全防范咨询、安全检查等。

四、发展历程中国安防行业起步较晚，经历了多年慢增长后，进入了快速增长的阶段。

自1990年代起，政府逐步加强公共安全工作，并将安防行业作为国家重点扶持行业之一，并持续实行了一系列政策法规，全面提升了行业的发展速度。

五、行业政策文件及其主要内容目前，政府加强安防行业的投资和政策支持，推出了一系列有力的政策文件。

主要内容包括：用于一般安全用途的CCTV应避免违反人权和危害公共利益；加强对特定重要场所（例如机场、大型公共场所等）的安保力度，防止恐怖袭击和其他安全问题；提高整个行业的素质和技能，培养更多的人才；对市场规范化管理进行加强等。

六、经济环境在中国，安防行业以年均25%的速度增长，增速较快，市场空间较大，且10年内将继续保持高速增长。

其主要原因是增加的社会与经济需求，政府加强对公共安全的投资以及新兴技术的应用发展。