上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》的通知
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2017.09.08
•【文号】上证发〔2017〕54号
•【施行日期】2017.09.08
•【效力等级】行业规定
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于发布《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实
施细则》的通知
上证发〔2017〕54号各市场参与人：
为规范上市公司可转换公司债券（以下简称可转债）发行行为，根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等相关规定，上海证券交易所（以下简称本所）制订了《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以下简称《实施细则》，详见附件）。

现予发布，请遵照执行。

可交换公司债券发行按照《实施细则》关于可转债的规定执行，但第三条、第十条第二款、第十五条第一款有关可转债向原股东优先配售的规定，以及第二十三条第三款、第二十四条第一款的规定不适用。

本所此前发布的涉及可转债、可交换公司债券发行的相关规定与《实施细则》不一致的，以《实施细则》为准。

特此通知。

附件：上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则
上海证券交易所二○一七年九月八日。

上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018年修订)上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018年修订)1. 引言为了规范上海证券交易所上市公司可转换公司债券的发行和交易行为，提高市场运行效率，保护投资者合法权益，上海证券交易所制定了《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》。

本细则旨在明确可转换公司债券的发行条件、流程、监管要求等相关事项，供市场参与方参考。

2. 可转换公司债券的定义上海证券交易所上市公司可转换公司债券是指上市公司发行的债务工具，持有人在约定的条件下，有权将其持有的债券转换为相应数量的公司股票。

3. 可转换公司债券的发行条件3.1 发行主体条件上市公司符合以下条件方可发行可转换公司债券：上市公司应当具备健全的组织结构和管理制度；上市公司应当具备良好的盈利能力和偿债能力；上市公司应当具备规范的财务会计制度和财务报告体系；上市公司应当具备透明的信息披露和交流机制。

3.2 发行规模条件可转换公司债券的发行规模应当符合以下条件：发行人注册资本应当不低于一定金额；发行人近三年的净利润应当达到一定水平；发行人应当具备一定的现金流水平；发行人应当具备一定的资产负债比例。

3.3 发行价格条件可转换公司债券的发行价格应当符合以下条件：发行价格应当根据市场情况合理确定；发行价格应当保证投资者的合理预期收益；发行价格应当不得低于面值的一定百分比。

4. 可转换公司债券的发行流程4.1 拟发行方案的准备阶段上市公司应当拟定可转换公司债券的发行方案；上市公司应当履行信息披露义务，向投资者公布拟发行方案。

4.2 预披露阶段上市公司应当提前一定时间预披露可转换公司债券的相关信息；上市公司应当在预披露阶段接受监管机构的审查和指导。

4.3 发行申请阶段上市公司应当向上海证券交易所提交可转换公司债券的发行申请；上市公司应当提供必要的申请材料和证明文件。

4.4 发行审批阶段上海证券交易所将对可转换公司债券的发行申请进行审批；上市公司应当按照审批结果履行相关程序。

各市场参与人：为规范可交换公司债券业务运作，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》（证监会公告〔2008〕41号）等相关规定，上海证券交易所制定了《上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则》，经中国证监会批准，现予以发布实施。

特此通知。

附件：上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则上海证券交易所二○一四年六月十七日上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则第一章总则1.1 为规范可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）的业务运作，维护市场秩序，保护投资者的合法权益，根据国家相关法律、法规和上海证券交易所（以下简称“本所”）有关业务规则，制定本细则。

1.2 持有上市公司股份的股东公开发行的可交换债券在本所上市交易，适用本细则。

本细则未作规定的，参照适用本所公司债券相关业务规则。

可交换债券在本所发行的，同时适用《上海证券交易所证券发行上市业务指引》等规则中关于公司债券的相关规定。

1.3 投资者应当充分关注可交换债券及预备用于交换的股票的相关信息，根据自身的风险承受能力作出独立、慎重、适当的投资决策，并自行承担投资风险。

1.4 证券公司和相关中介机构为可交换债券相关业务提供服务，应当遵循平等、自愿、诚实守信的原则，严格遵守执业规范和职业道德，按规定和约定履行义务。

1.5 本所依据法律、行政法规、部门规章、本细则及本所其他有关规定对可交换债券的发行及上市交易进行监管。

第二章上市交易2.1 发行人申请可交换债券在本所上市，应当符合下列条件：（一）经中国证监会核准并公开发行；（二）债券的期限为一年以上；（三）实际发行额不少于人民币5000万元；（四）申请上市时仍符合法定的可交换债券发行条件；（五）本所规定的其他条件。

2.2 发行人申请可交换债券上市,应当向本所提交下列文件：（一）可交换债券上市申请书；（二）中国证监会核准发行的文件；（三）可交换债券发行申请相关文件；（四）同意债券上市的发行人决议；（五）发行人章程；（六）发行人营业执照；（七）募集说明书；（八）债券实际募集数额的证明文件；（九）上市公告书；（十）发行人最近3个完整会计年度审计报告及最近一期的财务报告；（十一）发行人出具的关于债券上市时仍符合法定的可交换债券发行条件的承诺；（十二）本所规定的其他文件。

上海证券交易所债券交易实施细则（2006年5月8日起实施）第一章总则第一条为规范上海证券交易所(以下简称本所)债券市场交易行为,维护市场秩序,防范市场风险,保护投资者的合法权益,根据国家有关法律法规和《上海证券交易所交易规则》(以下简称交易规则),制定本细则。

第二条国债、企业债(以下统称债券)的现货交易及质押式回购交易,适用本细则,本细则未作规定的,适用交易规则及本所其他有关规定。

债券买断式回购交易由本所另行规定。

第三条债券现货交易、债券质押式回购交易(以下简称债券回购交易)可采用集合竞价、连续竞价、大宗交易等方式进行。

第四条具有本所会员资格的证券经营机构(以下简称会员),可在本所市场进行债券经纪业务或自营业务。

符合规定条件的其他机构(以下简称特定机构),可向本所申请取得债券专用席位,用于债券自营业务。

其他符合规定的投资者,可委托本所会员在本所市场进行债券交易。

会员应当承担其申报所产生的交易、交收责任。

第五条投资者参与本所市场债券交易,应按照本所全面指定交易的规定,事先指定一家会员作为其债券交易受托人,并与其订立全面指定交易协议、债券现货交易及债券回购交易委托协议。

第六条会员及其它拥有债券专用席位的机构,应建立完备的业务管理制度及风险控制机制。

会员不得擅自使用客户的证券帐户或者挪用客户债券为自己或他人从事债券回购交易。

违反本规定者,本所可限制或暂停其从事债券回购交易业务,直至取消交易资格,情节严重的,提交中国证监会查处。

第七条债券现货交易中,当日买入的债券当日可以卖出。

第八条债券交易的登记、托管和结算,由本所指定的证券登记结算机构(以下简称证券登记结算机构)按照相关规则办理。

第二章债券现货交易第九条国债现货交易按证券帐户进行申报,并实行净价交易。

企业债券现货交易按席位进行申报,并实行全价交易。

第十条债券现货交易集中竞价时,其申报应当符合下列要求:(一)交易单位为手,人民币1000元面值债券为1手；(二)计价单位为每百元面值债券的价格；(三)申报价格最小变动单位为0.01元；(四)申报数量为1手或其整数倍,单笔申报最大数量应当不超过1万手；(五)申报价格限制按照交易规则的规定执行。

海证券交易所债券交易细则上海证券交易所债券交易实施细则,2014年修订,第一章总则第一条为规范上海证券交易所，以下简称“本所”，债券市场交易行为〜维护市场秩序〜防范市场风险〜保护投资者的合法权益〜根据国家有关法律法规和《上海证券交易所交易规则》，以下简称“交易规则”，〜制定本细则。

第二条国债、公司债券、企业债券、分离交易的可转换公司债券中的公司债券，以下统称“债券”,在竞价交易系统的现货交易及质押式回购交易适用本细则〜本细则未作规定的〜适用交易规则及本所其他有关规定。

债券在本所固定收益证券综合电子平台的交易〜由本所另行规定。

本所上市的可转换公司债券和其他债券品种〜适用交易规则及本所其他有关规定。

第三条投资者通过本所竞价交易系统进行债券交易〜应按照本所全面指定交易的规定〜事先指定一家会员作为其债券交易受托人〜并与其订立全面指定交易协议、债券现货交易及债券回购交易委托协议。

会员应当对其向本所发出的债券交易申报指令的合法性、真实性、准确性及完整性负责并承担相应的法律责任。

会员将客户债券申报作为回购质押券或者申报进行债券现券交易的〜视为会员已经获得其客户的同意〜本所对此不负审查义务。

第四条会员及其他从事债券交易的机构〜应建立完备的业务管理制度及风险控制机制。

会员不得擅自使用客户的证券账户或者挪用客戸债券为自己或他人从事债券回购 交易。

违反本规定者〜本所可限制或暂停其从事债券回购交易业务〜直至取消交易资 格〜情节严重的〜提交中国证监会查处。

第五条债券交易的登记、托管和结算〜由本所指定的证券登记结算机构按照相关规则办理。

第八条 ,交易单位为手〜人民币1000元面值债券为1手, ,计价单位为每百元面值债券的价格,三，申报价格最小变动单位为0.01元,,四，申报数量为1手或其整数倍〜单笔申报最大数量不超过10万手,,五，申报价格限制按照交易规则的规定执行。

第九条债券现货交易开盘价〜为当日该债券集合竞价中产生的价格，集合竞价不 能产生开盘价的〜连续竞价中的第一笔成交价为开盘价。

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所债券交易实施细则》的通知【法规类别】债券【修改依据】本篇法规已后被修订，新法规名称为《上海证券交易所关于发布实施＜上海证券交易所债券交易实施细则(修订稿)＞的通知》（发布日期：2007年7月25日实施日期：2007年7月25日）、《上海证券交易所关于发布实施＜上海证券交易所债券交易实施细则＞(2008年修订)的通知》（发布日期：2008年9月26日实施日期：2008年9月26日【发布部门】上海证券交易所【发布日期】2006.02.06【实施日期】2006.05.08【时效性】已被修改【效力级别】行业规定上海证券交易所关于发布《上海证券交易所债券交易实施细则》的通知各会员单位：《上海证券交易所债券交易实施细则》（以下简称“《债券交易细则》”）已经中国证监会核准，现予以发布，并就相关实施事项通知如下。

一、自2006年5月8日起，债券现券交易和新挂牌的质押式回购交易执行《债券交易细则》，请做好相关技术准备。

二、对于本所原挂牌的质押式国债回购品种，1月25日-5月5日期间，以2006年1月25日收市后各会员单位融资回购未到期余额为限，各会员单位可以继续按照现行回购交易方式进行交易。

三、对于企业债券回购，暂继续执行现行回购交易制度。

特此通知。

上海证券交易所二00六年二月六日附件：第一章总则第一条为规范上海证券交易所（以下简称本所）债券市场交易行为，维护市场秩序，防范市场风险，保护投资者的合法权益，根据国家有关法律法规和《上海证券交易所交易规则》（以下简称交易规则），制定本细则。

第二条国债、企业债（以下统称债券）的现货交易及质押式回购交易，适用本细则，本细则未作规定的，适用交易规则及本所其他有关规定。

债券买断式回购交易由本所另行规定。

第三条债券现货交易、债券质押式回购交易（以下简称债券回购交易）可采用集合竞价、连续竞价、大宗交易等方式进行。

第四条具有本所会员资格的证券经营机构（以下简称会员），可在本所市场进行债券经纪业务或自营业务。

上海证券交易所可转换公司债券上市规则上海证券交易所可转换公司债券上市规则第一章简介1.1 目的和范围本旨在规定上海证券交易所可转换公司债券的上市要求、交易规则和监管措施，以保证市场的正常运行和投资者的合法权益。

1.2 定义本章节将定义涉及到可转换公司债券上市的相关术语和概念，包括可转换债券、发行人、上市规则等。

第二章可转换公司债券的发行要求2.1 发行主体资格要求本节详细说明可转换公司债券的发行人资格要求，包括公司性质、注册资本、盈利情况等。

2.2 发行规模及基本条件本节详细说明可转换公司债券的发行规模，包括上市公司和非上市公司的规模要求、基础要求等。

2.3 承销机构要求本节详细说明可转换公司债券的承销机构要求，包括资质要求、市场声誉等。

第三章可转换公司债券的上市申请与审核程序3.1 上市申请材料本节详细列出上市申请所需的材料清单，并对每份材料的具体要求进行解释。

3.2 上市审核程序本节详细说明可转换公司债券上市申请的审核程序，包括初审、复审和决议程序。

3.3 上市结果公告及申报材料本节详细说明可转换公司债券上市结果的公告要求，并介绍申报材料的提交要求。

第四章可转换公司债券的交易规则4.1 交易方式与时间安排本节详细说明可转换公司债券的交易方式，包括场内交易和场外交易，并对交易时间进行规定。

4.2 交易方式与报价本节详细说明可转换公司债券的交易方式和报价规则，包括市价、限价和竞价等。

4.3 交易成交与结算本节详细说明可转换公司债券的交易成交和结算规则，包括成交确认、交割和支付等。

第五章可转换公司债券的风险管理和监管措施5.1 风险管理本节详细说明可转换公司债券的风险管理规则，包括信用风险、流动性风险等。

5.2 监管措施本节详细说明可转换公司债券的监管措施，包括信息披露、交易监管等。

第六章附件6.1 本所涉及附件本章节将罗列出本所涉及的附件清单，包括填表指南、申请材料模板等。

第七章法律名词及注释7.1 本所涉及的法律名词及注释本章节将罗列出本所涉及的法律名词，并对其进行解释和注释。

上海证券交易所债券交易实施细则颁布单位：上海证券交易所2006-02-06第一章总则第一条为规范上海证券交易所(以下简称本所)债券市场交易行为,维护市场秩序,防范市场风险,保护投资者的合法权益,根据国家有关法律法规和《上海证券交易所交易规则》(以下简称交易规则),制定本细则。

第二条国债、企业债(以下统称债券)的现货交易及质押式回购交易,适用本细则,本细则未作规定的,适用交易规则及本所其他有关规定。

债券买断式回购交易由本所另行规定。

第三条债券现货交易、债券质押式回购交易(以下简称债券回购交易)可采用集合竞价、连续竞价、大宗交易等方式进行。

第四条具有本所会员资格的证券经营机构(以下简称会员),可在本所市场进行债券经纪业务或自营业务。

符合规定条件的其他机构(以下简称特定机构),可向本所申请取得债券专用席位,用于债券自营业务。

其他符合规定的投资者,可委托本所会员在本所市场进行债券交易。

会员应当承担其申报所产生的交易、交收责任。

第五条投资者参与本所市场债券交易,应按照本所全面指定交易的规定,事先指定一家会员作为其债券交易受托人,并与其订立全面指定交易协议、债券现货交易及债券回购交易委托协议。

第六条会员及其它拥有债券专用席位的机构,应建立完备的业务管理制度及风险控制机制。

会员不得擅自使用客户的证券帐户或者挪用客户债券为自己或他人从事债券回购交易。

违反本规定者,本所可限制或暂停其从事债券回购交易业务,直至取消交易资格,情节严重的,提交中国证监会查处。

第七条债券现货交易中,当日买入的债券当日可以卖出。

第八条债券交易的登记、托管和结算,由本所指定的证券登记结算机构(以下简称证券登记结算机构)按照相关规则办理。

第二章债券现货交易第九条国债现货交易按证券帐户进行申报,并实行净价交易。

企业债券现货交易按席位进行申报,并实行全价交易。

第十条债券现货交易集中竞价时,其申报应当符合下列要求:(一)交易单位为手,人民币1000元面值债券为1手；(二)计价单位为每百元面值债券的价格；(三)申报价格最小变动单位为0.01元；(四)申报数量为1手或其整数倍,单笔申报最大数量应当不超过1万手；(五)申报价格限制按照交易规则的规定执行。

上交所上市公司可转债发行实施细则上交所上市公司可转债发行实施细则一、前言上交所上市公司可转债发行实施细则是根据相关法律法规和上交所的规定，旨在规范上市公司可转债的发行和交易活动，保障市场的稳定和投资者的合法权益。

二、可转债的定义与特点1. 可转债的定义：可转债是指上市公司发行的债券产品，具有固定的付息期限和还本付息方式，同时具备投资者有权选择将债券转换为公司股票的权利。

2. 可转债的特点：2.1 固定的付息期限：可转债根据公司的实际情况和市场需求设定固定的付息期限；2.2 还本付息方式：可转债按照约定的时间安排进行还本付息，一般可选择现金还款或发放公司股票；2.3 转换权利：投资者可以根据约定的条件选择将债券转换为公司股票，并参与公司的股东权益。

三、可转债的发行条件及程序1. 发行条件：1.1 上市公司必须符合上交所规定的基本条件；1.2 上市公司需进行持续盈利；1.3 上市公司需取得授权机构的批准；1.4 其他符合相关法律法规和上交所规定的条件。

2. 发行程序：2.1 上市公司拟定可转债发行计划，并报授权机构备案；2.2 上市公司与承销商签订发行协议；2.3 上市公司提交申请材料给上交所；2.4 上交所审核材料并决定是否同意发行；2.5 上市公司完成发行程序。

四、可转债的交易和转换规则1. 交易规则：1.1 可转债按照上交所规定的交易规则进行买卖；1.2 可转债交易价格由市场供求关系决定；1.3 可转债交易需在上交所指定的交易时间和交易方式进行。

2. 转换规则：2.1 转换条件：投资者需符合约定的转换条件，包括转换时间和转换比例等；2.2 转换方式：投资者在转换条件满足的情况下，按照约定的方式通知上市公司进行转换；2.3 转换价值：转换后的价值由上市公司和投资者按照约定的方式确定。

附件：本文档涉及附件，请参考附件。

法律名词及注释：1. 上交所：指上海证券交易所。

2. 可转债：指上市公司发行的具有固定付息期限和还本付息方式，并具备可转换为公司股票权利的债券。

可转换债实施细则（共5篇）第一篇：可转换债实施细则附件1上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（征求意见稿）第一章总则第一条为规范上海证券交易所（以下简称本所）可转换公司债券（以下简称可转债）发行业务，根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及相关规定，制定本细则。

第二条通过本所交易系统并采用网上申购方式发行可转债，或同时采用网上申购和网下申购方式发行可转债的，适用本细则。

网下发行由发行人与主承销商自行组织。

第二章基本规则第三条公司发行可转债可以全部或者部分向原持有公司股票的股东（以下简称原股东）优先配售，优先配售比例应当在发行方案中披露。

原股东优先配售后，余额部分用于网上、网下申购。

原股东除可参与优先配售外，也可参与优先配售后的余额申购。

第四条发行方案中应明确可转债的承销方式，及网上、网下有效申购不足发行总量部分的处理安排。

第五条发行方案中应合理确定并披露可转债申购上限。

网上申购最小单位为1手（1000元），申购数量应当为1手或1手的整数倍，网上申购数量不得高于发行方案中确定的申购上限,如超过则该笔申购无效。

为保证申购的有序进行，本所可根据市场情况和技术系统承载能力对申购单位、最大申购数量、申购时间进行调整，并向市场公告。

第六条投资者参与网上公开发行可转债的申购，只能使用一个证券账户。

同一投资者使用多个证券账户参与同一可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。

第七条不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

第八条投资者可以使用所持上海市场证券账户在T日（T日为发行方案确定的网上、网下申购日，下同）申购在本所发行的可转债。

申购时间为T日9:30-11:30、13:00-15:00。

海证券交易所债券交易细则上海证券交易所债券交易实施细则,2014 年修订,第一章总则第一条为规范上海证券交易所，以下简称“本所”，债券市场交易行为〜维护市场秩序〜防范市场风险〜保护投资者的合法权益〜根据国家有关法律法规和《上海证券交易所交易规则》, 以下简称“交易规则” , 〜制定本细则。

第二条国债、公司债券、企业债券、分离交易的可转换公司债券中的公司债券, 以下统称“债券” , 在竞价交易系统的现货交易及质押式回购交易适用本细则〜本细则未作规定的〜适用交易规则及本所其他有关规定。

债券在本所固定收益证券综合电子平台的交易〜由本所另行规定。

本所上市的可转换公司债券和其他债券品种〜适用交易规则及本所其他有关规定。

第三条投资者通过本所竞价交易系统进行债券交易〜应按照本所全面指定交易的规定〜事先指定一家会员作为其债券交易受托人〜并与其订立全面指定交易协议、债券现货交易及债券回购交易委托协议。

会员应当对其向本所发出的债券交易申报指令的合法性、真实性、准确性及完整性负责并承担相应的法律责任。

会员将客户债券申报作为回购质押券或者申报进行债券现券交易的〜视为会员已经获得其客户的同意〜本所对此不负审查义务。

,1,第四条会员及其他从事债券交易的机构〜应建立完备的业务管理制度及风险控制机制。

会员不得擅自使用客户的证券账户或者挪用客户债券为自己或他人从事债券回购交易。

违反本规定者〜本所可限制或暂停其从事债券回购交易业务〜直至取消交易资格〜情节严重的〜提交中国证监会查处。

第五条债券交易的登记、托管和结算〜由本所指定的证券登记结算机构按照相关规则办理。

第二章债券现货交易第六条债券现货实行净价交易〜并按证券账户进行申报。

第七条债券现货交易中〜当日买入的债券当日可以卖出。

第八条债券现货交易集中竞价时〜其申报应当符合下列要求, 交易单位为手〜人民币1000元面值债券为1 手,, 计价单位为每百元面值债券的价格,三, 申报价格最小变动单位为0.01 元,, 四, 申报数量为1 手或其整数倍〜单笔申报最大数量不超过10 万手,, 五, 申报价格限制按照交易规则的规定执行。

【热荐】可交换公司债券法规有哪些债券在现代社会已经是大家十分愿意选择的一种投资方式，购买者可以从中获取利润，而发行债券的公司也能够从中获取资金促进公司发展。

而债券中还存在一种可转换债券，许多人不知道这是什么，可交换公司债券法规有哪些，今天就由的小编来为大家解答一下这个问题。

可交换公司债券业务实施细则第一章总则1.1为规范可交换公司债券(以下简称“可交换债券”)的业务运作，维护市场秩序，保护投资者的合法权益，根据国家相关法律、法规和上海证券交易所(以下简称“本所”)有关业务规则，制定本细则。

1.2持有上市公司股份的股东公开发行的可交换债券在本所上市交易，适用本细则。

本细则未作规定的，参照适用本所公司债券相关业务规则。

可交换债券在本所发行的，同时适用《上海证券交易所证券发行上市业务指引》等规则中关于公司债券的相关规定。

1.3 投资者应当充分关注可交换债券及预备用于交换的股票的相关信息，根据自身的风险承受能力作出独立、慎重、适当的投资决策，并自行承担投资风险。

1.4 证券公司和相关中介机构为可交换债券相关业务提供服务，应当遵循平等、自愿、诚实守信的原则，严格遵守执业规范和职业道德，按规定和约定履行义务。

1.5 本所依据法律、行政法规、部门规章、本细则及本所其他有关规定对可交换债券的发行及上市交易进行监管。

第二章上市交易2.1发行人申请可交换债券在本所上市，应当符合下列条件：(一)经中国证监会核准并公开发行;(二)债券的期限为一年以上;(三)实际发行额不少于人民币5000万元;(四)申请上市时仍符合法定的可交换债券发行条件;(五)本所规定的其他条件。

2.2发行人申请可交换债券上市,应当向本所提交下列文件：(一)可交换债券上市申请书;(二)中国证监会核准发行的文件;(三)可交换债券发行申请相关文件;(四)同意债券上市的发行人决议;(五)发行人章程;(六)发行人营业执照;(七)募集说明书;(八)债券实际募集数额的证明文件;(九)上市公告书;(十)发行人最近3个完整会计年度审计报告及最近一期的财务报告;(十一)发行人出具的关于债券上市时仍符合法定的可交换债券发行条件的承诺; (十二)本所规定的其他文件。

可转换公司债券交易实施细则
1 公司债券交易实施细则
伴随着经济社会的发展，公司债券交易已经成为现今非常普遍的行为。

以下将介绍公司债券交易实施细则：
1、公司债券由发行人发行投放市场，条款和定价要符合有关法规规定。

2、公司债券的支付期限不得超过五年，公司债券的实际到期期限不得超过其投向市场时的到期期限。

3、公司债券持有人须确保其所拥有的债券及其相关权利享有完整的有效性，除非发行人对债券的形式和条款有异议。

4、公司债券的现行价值是指公司债券交易前，最近一次公开发行时的市价，应由发行机构保证。

5、发行人有义务提供公司债券交易信息，亦有义务在发行期满后抽补相关报告。

6、公司债券持有人有权向发行人追求赔偿，还原他们被欺骗后可能遭受的损失。

7、发行人有义务保证发行和投放市场的公司债券均有效公告，不允许任何有意掩盖或篡改债券真实意思的行为。

公司债券交易实施细则的规定旨在确保市场公平和公平交易，使发行人和持有人共同获益。

发行人和持有人在任何环节应尊重以上细则，确保市场秩序。

同时，债券监管机构应对公司债券交易过程中的合规问题负责，确保公司债券交易的安全性、合规性和合法性。

上交所可转债规则第一章：总则第一条：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，上海证券交易所（以下简称“上交所”）设立可转换公司债券（以下简称“可转债”）交易板块，为投资者提供可转债的交易和投资服务。

第二条：可转债是指由发行人依法发行，并以一定期限作为债务履行方式的债券，具备在约定条件下可以转换为发行人所属公司股票的特点。

第三条：上交所可转债交易板块的交易时间、交易方式、交易规则等，要严格按照中国证监会及上交所的相关规定执行。

第二章：可转债的发行第四条：可转债的发行必须符合中国证监会和有关法律法规的规定。

发行人必须是经营情况良好、具有盈利能力的企业，并具备符合发行条件的其他要求。

第五条：发行人应当在招股说明书中公示发行计划、发行对象、募集资金用途和披露其他相关信息，以保护投资者的知情权和选择权。

第六条：发行人应当按照规定及时披露相关信息，包括但不限于申请发行的文件、股东大会决议、募集资金使用情况等，以保障投资者的合法权益。

第三章：可转债的交易第七条：可转债在上交所可转债交易板块进行交易，交易方式包括集中竞价和协议转让。

第八条：可转债的交易时间按照上交所的交易时间安排执行，并在交易前后适时进行开市集合竞价和收盘集合竞价。

第九条：投资者可以通过上交所认可的交易终端进行可转债的委托交易，交易规则包括最低交易数量、交易价格限制、交易费用等。

第十条：上交所将根据市场需求和投资者参与情况适时开展可转债做市业务，提供更灵活的交易机制和更好的市场流动性。

第四章：可转债的转换第十一条：可转债的转换必须符合发行人和债券持有人之间的约定，并在约定条件下进行转换。

第十二条：可转债的转换价格、转换比例等约定必须公平合理，不得损害投资者的利益。

第十三条：债券持有人可以通过上交所认可的交易终端申请可转债的转换，转换后的股票应当及时记录在投资者的账户中。

第十四条：上交所将积极配合发行人和其他相关机构，加强可转债转换的登记与结算工作，确保转换程序的顺利进行。

上海证券交易所债券交易实施细则（2019年修订）文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2019.01.17•【文号】上证发〔2019〕5号•【施行日期】2019.01.21•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文上海证券交易所债券交易实施细则（2019年修订）第一章总则第一条为规范上海证券交易所（以下简称本所）债券市场交易行为，维护市场秩序，防范市场风险，保护投资者的合法权益，根据国家有关法律法规和《上海证券交易所交易规则》（以下简称交易规则），制定本细则。

第二条国债、公司债券、企业债券、分离交易的可转换公司债券中的公司债券（以下统称债券）在竞价交易系统的现货交易及质押式回购交易适用本细则，本细则未作规定的，适用交易规则及本所其他有关规定。

债券在本所固定收益证券综合电子平台的交易，由本所另行规定。

本所上市的可转换公司债券和其他债券品种，适用交易规则及本所其他有关规定。

第三条投资者通过本所竞价交易系统进行债券交易，应按照本所全面指定交易的规定，事先指定一家会员作为其债券交易受托人，并与其订立全面指定交易协议、债券现货交易及债券回购交易委托协议。

会员应当对其向本所发出的债券交易申报指令的合法性、真实性、准确性及完整性负责并承担相应的法律责任。

会员将客户债券申报作为回购质押券或者申报进行债券现券交易的，视为会员已经获得其客户的同意，本所对此不负审查义务。

第四条会员及其他从事债券交易的机构，应建立完备的业务管理制度及风险控制机制。

会员不得擅自使用客户的证券账户或者挪用客户债券为自己或他人从事债券回购交易。

违反本规定者，本所可限制或暂停其从事债券回购交易业务，直至取消交易资格，情节严重的，提交中国证监会查处。

第五条债券交易的登记、托管和结算，由本所指定的证券登记结算机构按照相关规则办理。

第二章债券现货交易第六条债券现货实行净价交易，并按证券账户进行申报。

第七条债券现货交易中，当日买入的债券当日可以卖出。