ERP合同操作流程
一、设置合同模板：
1、打开界面“人力资源”栏目，点开“人员合同管理”，选择“基础设置”中的“合同模板”；
2、选择“增加”，填写“模板编号”（从01开始依次编号）、“模板名称”、“模板内容”（模板内容可将电子版的合同内容输入进去，粘贴可用“Ctrl+v”的快捷键来实现），点击“保存”；
另：分公司需将各公司使用的模板，以及总部的“全日制非生产性合同（总部）”模板输入系统中。
二、合同签订操作：
1、双击打开“合同签订”模块；
2、点击“增加”：
3、点击“查询”，可能过选择“加载条件”中的选择进行人员增加，填写人员姓名后点击“确定”
4、选择需增加合同信息的人员后（如果全部需要增加信息，点击“全部选择”）点击“下一步”；
5、选择“合同期限类型、合同期限（填写月份）、合同开始日期、签订地点（公司所在地）、劳动合同模板”，新进员工须填写“试用期限、试用期开始时间、试用期结束时间”；
6、合同模板选择：选择相应的模板后点击确定（如输入的模板无法显示，可点击刷新键，即可显示）
7、点击保存后返回，选择“全部生效”，点击“确定”完成操作；
备注：合同签订只适用于第一次合同签订的操作，如在合同签订中未查询到需要输入合同信息的人员（此人员已输入至系统），在合同签订的模块下直接选择查询，有可能是已输入信息，但未生效的。
三、查询合同情况（此操作只能查询无法做修改或增加）：
（一）在“人员信息维护”中查询：选择“合同信息”；
（二）合同台账查询：点击“合同台账”；
1、点击“查询”选择适当的条件后“确定”
2、选择人员的姓名，即可出现合同信息：
四、合同续签操作：
1、打开“合同续签”
2、选择“增加”；
3、点击“查询员工”输入相应的条件；
4、选择要做操作的人员，点击“下一步”；
5、选择“合同期限类型、合同期限（月）、合同开始日期、合同终止日期、续签后合同模板”（注：续签合同不存在试用期）；
6、选择“保存”后，返回列表，点击“全部生效”选择“确定”即完成续签合同的操作；
五、合同变更（合同输入有误或变更合同期限时使用该操作）
1、进入“合同变更”模块；
2、点击“增加”选择“查询员工”，点击“下一步”进入后，将需要变更的信息进行修改，保存返回列表后选择“全部生效”；
3、变更后的合同信息，是在原合同信息中增加一行；
六、合同解除（针对离职员工进行操作）
1、进入“合同解除”，查询需解除合同的人员；
2、选择人员后点击“下一步”；
3、选择“解除日期、解除原因”后点击“保存”
4、选择“全部生效”即完成操作；
ERP合同管理系统 随着企业规模的扩大和业务的复杂化，合同管理成为企业运营中不可忽视的一环。有效的合同管理可以帮助企业降低风险、提高合同执行效率，并确保合规性。为了满足企业合同管理的需求，许多企业采用了ERP合同管理系统。 一、概述 ERP合同管理系统是基于企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）的技术和理念，专门用于管理合同全生命周期的一款软件系统。它涵盖了合同的创建、签订、履行监督和终止等各个环节，实现了对合同的统一管理和有效控制。 二、功能模块 1. 合同创建与归档 ERP合同管理系统提供了快速、便捷的合同创建功能。用户可以根据合同模板或自定义合同模板，填写合同相关信息并上传附件。系统还支持自动生成合同编号和版本管理，确保合同的唯一性和准确性。 此外，系统能够自动进行合同文本的归档和存储，用户可以随时查看已归档合同的内容和历史版本，简化了合同查阅和管理的流程。 2. 合同审批流程 ERP合同管理系统通过定义合同审批流程，实现了合同的规范化审批。系统可以根据企业的组织结构和审批规则，自动将合同发送给相
应的审批人员，并跟踪审批进度，提醒未审批的环节。审批人员可以通过系统进行相关意见的填写和审批结果的记录，增加了合同审批的透明度和可追溯性。 3. 合同履行和提醒 ERP合同管理系统对合同履行进行了有效的监督和提醒。系统通过设定合同的履行期限和履行责任部门，自动监控合同的履行情况。如果合同履行存在问题或超过期限，系统会自动发送提醒通知给相关责任人员，及时解决合同履行中的问题。 4. 合同查询和报表 ERP合同管理系统提供了便捷的合同查询功能，用户可以根据各种条件（如合同编号、签订日期、合同金额等）进行灵活查询，并导出查询结果为Excel等格式。此外，系统还支持根据需求生成各类合同管理报表，帮助企业进行数据分析和决策。 三、优势与价值 1. 风险控制 ERP合同管理系统通过规范化的合同审批流程和履行监督，帮助企业及时识别和解决合同风险。系统能够自动提醒合同履行情况，减少合同漏审和过期未履行等风险，降低企业合同纠纷风险。 2. 效率提升
ERP合同操作流程 第一步：需求确认和信息收集 在ERP合同操作流程的第一步中，双方需要进行需求确认和信息收集。供应商需要与客户充分沟通，了解客户的具体需求和业务流程。供应商可 以通过面谈、问卷调查、需求确认会议等方式收集相关信息，例如客户的 业务目标、业务流程、用户需求等。 第二步：报价和方案制定 在ERP合同操作流程的第二步中，供应商需要根据客户的需求和信息，制定相应的报价和实施方案。供应商需要根据客户的具体需求量身定制合 适的ERP系统，并提供相应的报价。报价中需要包括系统的实施费用、软 件开发费用、硬件设备费用等。同时供应商还需制定详细的实施计划和时 间安排，以及具体的技术要求。 第三步：合同讨论和修改 在ERP合同操作流程的第三步中，供应商与客户需要就报价和方案进 行讨论和修改。客户可以根据自己的实际需求和预算，对报价和方案进行 调整和修改。供应商需要根据客户的反馈和要求进行相应的调整和修改， 并及时提供修改后的报价和方案。供应商和客户需要多次沟通和协商，直 到达成双方都满意的合同内容。 第四步：合同签订 在ERP合同操作流程的第四步中，供应商和客户需要正式签订合同。 合同中需要明确双方的权利和义务，包括合同的有效期、支付方式、保修 条款、维护条款等。供应商和客户需要认真阅读合同内容，并确保没有任
何模糊或不明确的地方。一旦确定合同内容无误，供应商和客户可以共同 签署合同，并按照合同约定的时间进行支付。 第五步：系统实施和测试 在ERP合同操作流程的第五步中，供应商需要按照合同的约定和时间 安排进行系统的实施和测试。供应商需要将ERP系统安装到客户的服务器上，并根据实施计划进行相应的配置和调试。同时供应商还需要对系统进 行测试，以确保系统的稳定性和功能的完整性。供应商和客户可以通过测 试结果对系统进行进一步优化和调整，以满足客户的实际需求。 第六步：培训和上线 在ERP合同操作流程的第六步中，供应商需要对客户进行系统的培训，并帮助客户顺利上线。供应商可以通过培训班、培训文档、视频教程等方 式对客户进行培训。培训内容包括系统的操作、数据输入、报表生成等。 供应商还可以提供一定的售后服务，以帮助客户解决在使用过程中遇到的 问题和困难。客户经过培训和上线后，即可正式开始使用ERP系统。 第七步：验收和结算 在ERP合同操作流程的第七步中，供应商和客户需要进行系统的验收 和结算。供应商需要根据合同约定和客户对系统的使用情况进行验收。客 户需要确保系统的功能和性能符合合同要求，并解决可能存在的问题和BUG。同时，供应商和客户还需进行最后的结算，包括支付尾款和确认项 目的总体完成情况。 第八步：售后服务和维护 在ERP合同操作流程的第八步中，供应商需要提供持续的售后服务和 维护。供应商应根据合同约定，提供一定的售后支持和维护服务。供应商
erp系统中合同管理过程ERP系统中合同管理过程 一、双方的基本信息 甲方（企业名称）：____________ 统一社会信用代码：____________ 法定代表人：____________ 地址：____________ 电话：____________ 乙方（企业名称）：____________ 统一社会信用代码：____________ 法定代表人：____________ 地址：____________ 电话：____________ 二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任 1.甲方身份、权利、义务 甲方为ERP系统的使用方，在此过程中有权对ERP系统进行管理和使用，并对系统中的各项数据和内容负有责任和义务。
2.乙方身份、权利、义务 乙方为ERP系统的提供方，有权对系统进行开发和维护，并在此过程中承担数据安全和信息保密责任。 3.履行方式 甲、乙双方向对方发送邮件、传真、快递等书面形式通知均视为有效通知。在ERP系统中签署的电子合同也具有同等的法律效力。 4.期限 本合同有效期为______年/月/日。 5.违约责任 甲、乙方若违反本合同规定，应承担相应的违约责任并赔偿对方造成的经济损失。 三、需遵守中国的相关法律法规 1.在合同执行过程中，双方应遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和国家政策，并按照约定履行各自的义务。 2.任何一方不得利用ERP系统从事违反法律法规和社会公德的行为，否则，应对相应的违法行为承担相应的法律责任。 四、明确各方的权力和义务 1.甲方享有对ERP系统的管理和使用权，如需对系统功能进行修改、升级或更新，则需与乙方协商并取得对方同意。
ERP业务流程 ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源规划，是指通过 整合公司内部各个部门的信息与数据，建立一个统一的数据平台，以实现 企业资源的全局化管理。ERP系统包括销售、采购、物流、生产、财务、 人力资源等各个部门的业务流程，下面是一个完整版的ERP业务流程的简 要介绍。 销售业务流程： 1.客户订单管理：接收客户订单、审核订单信息、制定交货计划。 2.销售合同管理：进行合同签订、评审、归档等操作。 3.销售提货通知管理：生成提货通知、分配提货任务、跟踪提货状态。 4.销售发货管理：确认订单出库、制定发货计划、跟踪发货状态。 5.销售退货管理：接收客户退货申请、审核退货原因、协调退货事宜。 6.销售回款管理：追踪账款收取情况、生成回款计划、跟踪回款状态。采购业务流程： 1.供应商管理：评估供应商资质、选择供应商、签订供应合同。 2.采购申请管理：接收部门采购需求、评估采购需求、生成采购计划。 3.采购订单管理：发起采购订单、审核订单信息、生成采购合同。 4.采购到货管理：跟踪采购物资的到货情况、验收物资质量。 5.采购付款管理：制定付款计划、追踪付款进度、跟进付款问题。 物流业务流程：
1.仓库管理：管理物资出入库、盘点库存、优化仓库布局。 2.物料配送管理：协调调货、分配配送任务、跟踪配送情况。 3.运输管理：安排运输计划、选择运输方式、跟踪运输状态。 生产业务流程： 1.生产计划管理：制定生产计划、排程、调整生产进度。 2.生产物料管理：管理生产物料需求、采购、入库等操作。 3.生产作业管理：监控生产过程、分配任务、跟踪生产进度。 4.产品质量管理：执行质量控制、质检、验收等操作。 5.成品入库管理：对生产完成的产品进行入库管理。 财务业务流程： 1.财务录入管理：记录财务业务活动、编制会计凭证。 2.财务报表管理：编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。 3.资金管理：进行资金预算、资金调配、跟踪资金流动情况。 4.成本核算：进行成本计算、成本分配、成本管理等操作。 人力资源业务流程： 1.员工招聘管理：发布岗位需求、筛选简历、面试、录用等操作。 2.员工入职管理：办理新员工入职手续、发放员工手册、安排培训等。 3.员工考勤管理：记录员工考勤情况、计算工资、管理假期等。 4.绩效管理：制定绩效考核计划、评估员工绩效、奖惩措施等。
电商erp操作流程 电商ERP操作流程 一、概述 电商ERP（Enterprise Resource Planning）是指以信息技术为支撑，将企业内部各个业务环节进行整合和优化，实现信息的共享和流程的高效化。电商ERP操作流程是指在电商企业中使用ERP系统进行各项业务操作的流程。 二、采购管理流程 1. 供应商管理：建立供应商档案，包括供应商基本信息、联系方式等，以便与供应商进行沟通和合作。 2. 采购需求确认：根据销售预测和库存情况，确定采购需求，并生成采购订单。 3. 采购订单管理：创建采购订单，包括采购物品、数量、价格等信息，并将订单发送给供应商。 4. 供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认并回复确认信息。 5. 采购收货：在物品到达时，进行验收和入库操作，并更新库存信息。 6. 采购付款：根据采购合同和供应商提供的发票，进行付款操作，并记录付款信息。 三、销售管理流程
1. 客户管理：建立客户档案，包括客户基本信息、购买历史等，以便与客户进行沟通和管理。 2. 销售订单管理：根据客户需求，创建销售订单，包括销售物品、数量、价格等信息。 3. 出库管理：根据销售订单，进行出库操作，将物品发货给客户，并更新库存信息。 4. 销售收款：根据销售合同和客户提供的付款凭证，进行收款操作，并记录收款信息。 5. 客户服务：根据客户的反馈和需求，进行售后服务和支持，解决问题和提供帮助。 四、库存管理流程 1. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据准确，并进行调整。 2. 库存调拨：根据需求，将库存物品在不同仓库之间进行调拨，进行库存调整。 3. 库存预警：根据库存预警设置，对库存量进行监控，及时补充库存以避免缺货。 4. 库存报废：对损坏、过期或无法销售的物品进行报废处理，并更新库存信息。 五、财务管理流程 1. 财务核算：对企业的财务数据进行核算和记录，包括收入、支出、资产、负债等。
完整ERP业务流程 ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种将企 业的各个部门和业务流程集成在一个统一的系统中，以提高企业的管理效 率和生产效益的软件系统。一个完整的ERP业务流程包括以下几个主要模块：采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理。 采购管理是指企业为了实现生产和经营活动所需要的原材料、设备、 办公用品等物资的采购过程。首先，采购部门根据公司的需求编制采购计划，然后与供应商进行谈判和协商，确定物资的价格、数量和交货期限。 接下来，采购部门生成采购订单，并将订单发送给供应商。供应商收到订 单后，确认订单并进行物资的采购、运输和交付。最后，采购部门验收物资，并更新库存记录。 销售管理是指企业为了实现销售业务活动所采取的一系列措施和流程。销售管理的主要流程包括订单管理、发货管理和售后服务。首先，销售部 门根据市场需求和客户需求，与客户进行洽谈和签订销售合同，生成销售 订单。然后，销售部门将订单发送给仓库进行备货和发货。仓库收到订单后，根据订单信息进行备货，并安排发货。最后，销售部门跟踪客户的满 意度，并提供售后服务。 生产管理是指企业为了实现生产活动所采取的一系列措施和流程。生 产管理的主要流程包括生产计划、物料管理、生产过程控制和质量控制。 首先，生产部门根据市场需求和销售订单，制定生产计划，并生成生产订单。然后，物料管理部门根据生产订单的物料清单对物料进行采购和入库。在生产过程中，生产部门对生产进展进行实时监控和控制，并按照严格的 质量控制标准进行产品质量检测。最后，生产部门完成生产任务，并将产 品送往仓库或直接发货给客户。
医药行业ERP操作流程 医药行业是一个涉及到医疗和药品销售的复杂行业，因此企业需要一个有效的ERP系统来管理各个方面的业务流程。以下是医药行业ERP的一般操作流程： 1.采购管理： -采购计划：根据需求评估制定采购计划，确保库存充足。 -供应商选择：比较不同供应商的价格、质量和信誉，选择合适的供应商。 -采购订单：生成采购订单，包括物料信息、数量和价格等。 -采购跟踪：跟踪采购订单的执行情况，确保按时交付。 2.生产管理： -生产计划：根据市场需求和库存情况，制定生产计划。 -物料需求计划：根据生产计划，生成物料需求计划，以确保所需物料的充足。 -生产订单：生成生产订单，包括产品信息、数量和交付日期等。 -生产过程跟踪：实时跟踪生产过程的状态，如原材料消耗、产品制造进展等。 -成品入库：对生产完成的产品进行质检，符合质量要求后入库。3.销售管理： -客户管理：建立客户档案，包括客户信息、销售历史等。
-销售订单：根据客户需求生成销售订单，包括产品信息、数量和价 格等。 -销售合同：确定订单后生成销售合同，明确双方的权利和义务。 -发货管理：根据销售订单，合理安排产品的发货时间和方式。 -销售回款：跟踪销售订单的回款情况，保持与客户的良好关系。 4.库存管理： -入库管理：根据采购和生产订单，将物料和成品入库，并记录库存 信息。 -出库管理：根据销售订单，安排产品的出库，并记录库存变动。 -库存调整：对库存进行盘点和调整，确保库存准确性。 -库存查询：根据需求查询库存情况，包括可用库存、安全库存等。5.财务管理： -采购付款：核对采购订单和供应商发票后，进行相关付款操作。 -销售收款：核对销售订单和客户付款后，进行相关收款操作。 -成本核算：记录生产过程中的成本信息，如原料成本、人工成本等。 -财务报表：生成财务报表，如利润表、资产负债表等。 6.统计分析： -销售统计：根据销售订单和收款情况，进行销售额和利润的统计分析。 -成本分析：根据成本核算，分析各项成本的占比和趋势。
ERP合同操作流程 一、合同签订阶段 1.需求分析：企业根据自身业务需求和发展战略，确定需要引入ERP 系统，并对ERP系统的功能、性能、升级、扩展等方面的要求进行分析和 明确，形成初步的需求方案。 2.寻找服务商：企业在市场上寻找符合自身需求的ERP系统服务商， 可以通过招标、推荐、询价等方式来筛选和选择潜在的服务商。 3.审查与比较：企业对服务商的资质、技术实力、项目经验、客户口 碑等进行审查和比较，选定合适的服务商进行后续的谈判。 4.谈判与合同签订：企业与服务商进行谈判，就合同的具体条款、项 目实施计划、费用、合同期限等进行协商，最终达成合作意向并签订正式 的ERP合同。 二、实施阶段 1.项目启动：合同签订后，企业和服务商共同启动ERP项目，明确项 目组成员、项目目标、项目计划、资源配置等，为项目实施做好准备。 2.需求确认：在项目启动后，企业和服务商共同进行详细的需求梳理 与确认，进一步明确和细化项目的功能需求、数据需求、流程需求等，并 形成需求规格说明书。 3.系统设计：根据需求规格说明书，服务商进行ERP系统的系统设计，包括系统架构设计、功能模块设计、数据模型设计等，并形成详细的设计 文档。
4.开发与测试：服务商按照设计文档进行ERP系统的开发，并进行测试和修复漏洞，确保系统的稳定性和可用性。 5.数据导入与转换：企业和服务商共同进行数据清理、数据导入和数据转换工作，将现有的业务数据转移到ERP系统中，保证数据的准确性和完整性。 6.培训与上线：服务商为企业员工进行培训，使其熟悉ERP系统的操作和使用，同时进行系统的上线和试运行。 三、验收阶段 1.内部验收：企业自身对已实施的ERP系统进行验收，测试系统的功能是否满足需求，是否存在问题和bug，并及时提出修改意见。 2.用户验收：企业选择部分用户进行ERP系统的使用测试，让用户体验系统的功能和性能，并收集用户反馈意见。 3.验收交付：服务商根据企业和用户的反馈意见，对ERP系统进行修正和优化，确保系统满足用户要求，并最终完成验收交付。 四、维护阶段 1.售后服务：合同签订后，服务商应提供一定的售后服务，包括故障处理、技术支持、升级维护等，确保ERP系统长期稳定运行。 2.系统优化：服务商可以根据企业的实际需求和反馈意见，对系统进行优化和调整，提升系统的性能、安全性和易用性。 3.合同期满续签：ERP系统的维护和服务有一定的时限，服务商和企业可以根据实际情况进行合同续签谈判，维护长期稳定的合作关系。
erp业务流程 ERP业务流程是指企业在使用ERP系统进行管理和运营过程中所涉及的各个环节和步骤。它涵盖了企业的各个部门和职能，包括采购、生产、销售、财务等，通过ERP系统的支持和协调，实现企业资源的合理配置和优化，提高企业的运营效率和管理水平。下面将从采购、生产、销售和财务四个方面，介绍ERP业务流程的主要内容。一、采购流程 采购流程是企业从供应商处购买原材料、零部件或成品的过程。首先，企业根据需求计划，确定需要采购的物料和数量，并编制采购订单。然后，采购部门与供应商进行谈判和协商，确定采购合同的价格、交货期和付款方式等条款。接下来，采购部门将采购订单发送给供应商，并监督供应商的交货进度。最后，采购部门收到货物后，进行入库和验收，并与财务部门对账，确认付款金额和时间。二、生产流程 生产流程是企业将原材料或零部件转化为成品的过程。首先，生产计划部门根据销售订单和库存情况，制定生产计划，并编制生产订单。然后，生产部门按照生产订单的要求，进行生产准备，包括调拨原材料、安排生产设备和人员等。接下来，生产部门进行生产作业，监控生产进度和质量，及时处理生产中的异常情况。最后，生产部门将生产完成的成品进行入库，并与销售部门进行对接，及时安排发货。
三、销售流程 销售流程是企业将产品或服务销售给客户的过程。首先，销售部门根据市场需求和销售目标，制定销售计划，并与客户进行洽谈和签订销售合同。然后，销售部门将销售订单录入ERP系统，并通知生产部门及时安排生产。接下来，销售部门根据销售订单的要求，安排发货和配送，并及时更新发货信息。最后，销售部门收到客户的付款后，与财务部门对账，确认收款金额和时间。 四、财务流程 财务流程是企业在经营过程中进行财务管理和核算的过程。首先，财务部门进行采购和销售的核算，包括采购成本、销售收入和费用支出等。然后，财务部门根据核算结果，编制财务报表和财务分析报告，为企业的决策提供参考。接下来，财务部门与银行和供应商进行对账，确认付款和收款的准确性和及时性。最后，财务部门进行财务审计和税务申报，确保企业的财务合规和税务合规。 ERP业务流程涵盖了企业的采购、生产、销售和财务等方面，通过ERP系统的支持和协调，实现了企业资源的合理配置和优化，提高了企业的运营效率和管理水平。企业在实施和运营ERP系统时，需要根据自身的业务特点和需求，进行业务流程的定制和优化，以实现最佳的管理效果和经济效益。
ERP软件操作流程 ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）软件操作流 程通常包括以下步骤： 1.系统登录与权限设置： 用户通过输入用户名和密码登录ERP系统，系统根据用户权限设置不 同的操作权限，以控制不同用户对系统功能和数据的访问。 2.基础数据管理： 在ERP系统中，基础数据是构建整个系统的基础。基础数据包括客户、供应商、物料、员工等信息。在操作流程中，用户需要对基础数据进行维 护和管理，包括新增、修改、删除等操作。 3.采购管理： 采购管理是指对物料采购过程的管理，包括采购需求的提出、供应商 选择、合同签订、采购订单的创建等。在ERP系统中，用户可以通过采购 管理模块完成上述操作，实现采购过程的追踪和管理。 4.销售管理： 销售管理包括销售订单的创建、发货、出库等操作。在ERP系统中， 用户可以通过销售管理模块进行销售订单的生成和跟踪，并实时更新库存 信息。 5.仓库管理：
仓库管理是指对仓库物料的存储、调拨、盘点等操作。在ERP系统中，用户可以通过仓库管理模块实现对仓库物料的管理和控制，包括入库管理、出库管理、库存盘点等。 6.生产管理： 生产管理是指对生产过程的计划、安排、监控和控制。在ERP系统中，用户可以通过生产管理模块进行工艺路线的设定、生产计划的制定和发布、生产进度的跟踪和控制等操作。 7.财务管理： 财务管理是指对企业财务活动的管理和控制。在ERP系统中，用户可 以通过财务管理模块完成财务报表的生成、账务的记账和结算、成本核算 等操作，实现对企业财务状况的监控和分析。 8.人力资源管理： 人力资源管理是指对企业员工的招聘、培训、绩效考核等管理活动。 在ERP系统中，用户可以通过人力资源管理模块进行员工信息的录入和维护，管理员工档案、组织架构、招聘流程等。 9.报表生成与分析： ERP系统可以生成各种报表和数据统计分析，用户可以通过报表生成 与分析模块了解企业经营状况和业务数据，以支持决策和管理。 10.系统维护： ERP系统的维护包括系统备份、数据库管理、系统性能监控等。用户 可以通过系统维护模块进行相关操作，以保证ERP系统的正常运行和数据 的安全性。
ERP系统业务操作流程 一、目的 通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。 二、基础档案设置和录入 1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。 2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构 5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。 6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。 三、采购业务系统操作流程 根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下： 1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。 2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。 3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
erp业务流程 ERP（Enterprise Resource Planning）是指通过计算机技术将企 业的各项业务活动进行整合管理的一种综合管理系统，在企业中广泛应用。ERP 可以有效地整合企业各个部门的功能和流程，提高组织的运作效率和决策能力。下面将介绍一个典型的ERP业务流程。 1. 采购管理 采购管理是一个企业重要的业务流程之一。它包括供应商管理、采购需求确认、采购计划制定、采购订单审批和执行、采购入库等环节。通过ERP系统，可以实现从上游供应商的选择、 报价、合同签订，到物料的需求确认、订单生成、库存管理，再到物料的到货、入库等全流程的管理和跟踪。 2. 销售管理 销售管理是企业业务流程的核心环节之一。它包括客户管理、销售计划制定、销售订单管理、销售合同审批和执行、发货与运输、销售回款等环节。通过ERP系统，可以实现从客户信 息管理、销售机会跟进、销售报价，到订单生成、库存检查和出库，再到物流配送、发货通知和开票等全流程的管理和跟踪。 3. 生产管理 生产管理是一个企业核心的业务流程之一。它包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单管理、生产执行、成品入库等环节。通过ERP系统，可以实现从生产计划的制定与调整、生 产订单的下达和执行，到物料需求计划的生成和采购，再到生产过程的监控与调整、成品的入库等全流程的管理和跟踪。
4. 财务管理 财务管理是企业核心的业务流程之一。它包括财务会计、成本核算、预算管理、资金管理、固定资产管理等环节。通过ERP系统，可以实现从财务凭证的录入与审核、成本和费用的核算，到资金的收付和往来款的管理，再到预算的编制和执行、固定资产的折旧等全流程的管理和跟踪。 5. 人力资源管理 人力资源管理是企业重要的业务流程之一。它包括招聘管理、薪酬管理、绩效管理、培训管理、员工档案管理等环节。通过ERP系统，可以实现从招聘需求的确认和招聘计划的制定、候选人的筛选与面试，到员工入职和档案管理，再到薪酬的计算和发放、绩效的评估和奖惩、培训的计划和执行等全流程的管理和跟踪。 ERP通过贯穿整个企业各项业务活动的综合管理，实现了企业信息化、数字化和智能化的转型。它可以提高企业的运作效率和决策能力，降低企业的成本和风险，提升企业的竞争力和创新力。因此，在当今竞争激烈的市场环境下，ERP已成为企业不可或缺的管理工具之一。
中钢股份科技企业ERP系统一 体化建设项目 中钢集团马鞍山矿山研究院有 限公司 操作手册 合同审批 东软集团股份有限公司 文档作者: 东软顾问 创建日期: 2010年11月01日 更新日期: 2011年01月18日 当前版本: 2.0 拷贝编号：_____
文档控制变更记录 审核记录 分发记录
目录 文档控制 (2) 系统登录 (4) 登录ERP (4) 操作说明 (4) 操作步骤 (4) 1马矿院主合同/进项合同（PC模块） (9) 1.1主管、领导审批主合同操作 (9) 操作说明 (9) 操作步骤： (9) 2采购合同业务（PO模块） (17) 2.1主管、领导审批外委外购合同操作 (17) 操作说明 (17) 操作步骤： (17)
系统登录 登录ERP 操作说明 1、第一次登录系统时，系统自动从服务器下载并安装插件程序 （JInitiato.exe）可能需要约5分钟时间。 2、通过IE登录系统，登录失败的可能原因如下： ■ Windows中安装了上网助手，需要卸载 ■防火墙，可能需要关闭防火墙 ■阻止IE运行的第三方软件 操作步骤 1、在桌面上点击“Internet E xplorer”，打开IE浏览器。 1）、双击“Internet E xplorer” 2、在地址栏输入： https://www.doczj.com/doc/e019046816.html,:8000/ （正式环境） https://www.doczj.com/doc/e019046816.html,:8001/ （测试环境） h ttp://https://www.doczj.com/doc/e019046816.html,:8002/ （开发环境）
3、在界面上点击“Apps Logon Links”： 2）、在此处键入以上地址， 回车确认。 4、在界面上点击“E-Business Home Page”，进入如下界面： 3）、点击“E-Business Home Page”。 4）、选择中、英文所需界 面后，输入用户名及口令5、输入用户名及口令，登录到以下界面：
标准业务流程一、销售部分： （一）销售合同管理流程：
1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： ◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作 见普通销售业务处理流程 ◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体 操作见分期收款业务处理流程。 ◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售 业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体 操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：
1、销售发货分三种情况： 机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式
六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］ 已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在 上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证） 通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要 依据经各部门签字确认后回执的销售发 在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 已经收款；总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后， 单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门 依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模 2、在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单表体录入对应成本对象项目（合同号）。 重点提示： ○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。 ○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理 普通销售业务财务核算处理： 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据 销售发货销售发货通知单进行审核借：产品销售成本---二级科目发货通知单 商品销售成本---二级科目 贷：库存商品 销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户开票通知单 应收账款进行审核。贷：产品销售收入---二级科目 商品销售收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项
ERP销售订单、合同操 作手册 上海东洲罗顿通信技术有限公司 2012年3月10日
目录 一、系统登录 (3) 二、关于立项 (3) （1）、立项 (3) （2）、责任中心关联 (4) （3）、预算编制 (6) 三、预提比例的维护 (7) （1）、施工费预提比例参数设置 (7) （2）、代理费预提比例设置 (8) （3）、费用预提比例设置 (9) 四、销售订单 (9) 五、调拨单 (12) 六、调拨申请单 (14) （1）、备货 (14) （2）、退回 (14) 七、辅材采购入库 (15) （1）、办事处自购辅材需要走采购流程 (15) （2）、退货要走采购退货流程 (15) 八、甲供料采购入库、退回出库 (16) （1）、甲供料入库的操作 (16) （2）、甲供料退回出库的操作 (16) 九、销售发货、退货流程 (17) （1）、销售发货 (17) （2）、销售退货 (18) 十、合同的生成 (19) （1）、订单生成合同 (19) （2）、合同概要 (20) （3）、合同标的 (21) （4）、收款计划 (21) （5）、合同的变更 (22) 十一、审计报告的生成 (23) 附录：关于常见问题的解答 (24) 1、各种入出库单，调拨单等查询位置？ (24) 2、出入库流水账等的查询？ (24) 3、中转仓中有多少需要调拨，如何查询？ (24) 4、未审核单据的查询？ (24) 5、库存数量的查询？ (24) 6、做发货单为什么不能选择批号？ (24) 7、做发货单时，保存时显示不符合当前单据约束条件 (24) 8、销售订单做期初导入的时候，甲方供货和辅材编码为9000000，如何修改？ (25) 9、发货单为什么不能由销售订单生单？ (25) 10、退货单为什么不能由销售订单生单？ (25) 11、关于打印机的设置？ (26) 12、调拨单序列号问题？ (26) 13、录入订单的时候，里面有种物料数量是0，订单无法保存，怎么处理？ (26) 14、采货退货单在哪查看？ (27) 15、蓝湾国际这个点有37、38、39号楼，以后签合同的时候是分3份签订，能不能下在一个销