心理辅导室档案资料和制度汇编
目录
1、学生心理档案。
2、心理咨询室台帐。
3、班级心理辅导记录。
4、团体心理辅导记录。
5、心理咨询记录 ( 面询 ) 。
6、心理咨询记录 ( 电话 ) 。
7、高危学生情况记录。
8、与家长沟通记录。
9、与教师沟通记录。
10、给学校领导的建议。
11、心理预警记录。
12、心理教师工作制度
13、心理教师工作守则
14、心理教师从业道德规范
15、心理咨询基本原则
1、学生心理档案内容
1、基本情况
姓名班级性别出生年月民族籍贯学习情况健康状况家庭住址
寄住住址
兴趣与特长
2、家庭情况
年
称谓姓名学历职业爱好与特长
龄
父
母
继父母
（或）
养父母
情况
3、学习经历
起止时间在何校学习担任职务
个性
你对他 (她 )的喜爱程度
较无不特点喜爱
所谓喜爱
喜爱
对当时所处集体的喜爱程度
较不太不喜欢一般
喜欢喜欢喜欢
4、成功与失败经历
序号时间事件
1
成
2
功
3
经
4
历
5
6
1
失2
败3
经4
历5
6
4、自我评价
很好较好一般较差很差人际关系
学习成绩
学习态度
学习习惯
思想品德
行为习惯
身体状况
自控能力
5、困惑与烦恼
2、学校心理咨询室台帐
序号时间来访对象事由概述咨询员
注： 1、此表为咨询室工作台帐，只须简单记录来访情况即可，详
细咨询过程应在咨询记录中写清。
2、如发现来访者需要特别关注或紧急干预可在备注栏中注明。
3、班级心理辅导记录
辅导地点：辅导时间：班主任：
学生姓名班级性别年龄备注辅导缘由：
初步分析：
辅导过程：
辅导效果：
辅导感悟：
4、团体心理咨询记录
年月日自时分始，时分结束。成姓名
员
性别
列
表班级
团体简介
咨询次数第次备注
咨询缘由：
咨询过程：
咨询效果：
咨询感悟：
咨询员：
5、心理咨询记录 (面询 )
年月日自时分始，时分结束。学生姓名班级性别年龄
咨询次数第次备注
咨询缘由：
学生自述：
初步分析：
咨询过程：
咨询效果：
预约下次咨询时间：
年月日自时分始，时分结束。
咨询感悟：
咨询员：
6、心理咨询记录
年月日自时分始，时分结束。来电者姓名性别与学生关系职业
学生姓名班级性别年龄备注
来电者自述：
初步分析：
通话过程： ( 可用“ X”代表来电者，用“S”代表咨询员。)
咨询效果：
预约下次咨询时间：
年月日自时分始，时分结束。
咨询感悟：
咨询员：
7、高危学生情况记录
姓名班级性别出生年月民族籍贯学习情况健康状况家庭住址
寄住住址
主要表现：
初步分析：
转介情况：
8、与家长沟通记录
年月日自时分始，时分结束。家长姓名性别学历职业
学生姓名班级性别年龄备注
家长自述：
初步分析：
沟通过程：
沟通效果：
预约下次沟通时间：
年月日自时分始，时分结束。
沟通感悟：
咨询员：
9、与教师沟通记录
年月日自时分始，时分结束。教师姓名性别学历职业备注
沟通事由：
初步分析：
沟通过程：
沟通效果：
预约下次沟通时间：
年月日自时分始，时分结束。
沟通感悟：
咨询员：
学校领导的建议
年月日建议事由：
建议内容：
建议效果：
咨询员：
11、心理预警记录
预警方式
预警时间
预警对象
预警内容：
预警缘由：
预警效果：
咨询员
心理辅导室管理制度
心理教师工作制度
1、心理教师要态度热情，工作细致、认真。
2、对师生咨询内容和有关的隐私严守秘密。未经同意，有关资料不得外借。
3、心理教师要按时到岗接受咨询者来访或电话、网络咨询，认真、及时进行记录。
4、保持心理辅导室室内环境整洁、优美、舒心，定期更新环境陈设，营造温馨的空间。
5、做好台帐及有关材料的存档工作，及时整理、装订成册。
6、爱护室内各项设备，定期进行检查，保持正常使用。非咨询人员不能随便进入咨询室，未经允许正在咨询室时不能接待其他人员。
7、遇有严重心理问题可能出现事或重大突发事件应及时向领导反映。
8、心理教师要注意刻苦钻研专业知识，不断提高自身素质。
9、充分利用课内、外时间对师生全面开放，提高“心理辅导室”的开放率和使用率。
心理教师工作守则
1、正式咨询时，心理咨询教师应向来访者说明自己的专业资格、咨询目的、咨询技巧、咨询程序上的规则及可能影响咨询关系的各种限制条件。
2、心理咨询教师与来访者应对角色的界定、预期的目标、采取的策
略及可能的结果等有所了解，并取得一致。
3、心理咨询教师并非心理医生，一般不对学生做诊断性评价，不能
更不能擅自开具来访者有关心理问题的诊断证明；如无法对来访者提供帮助，可建议其咨询更高级的心理研究者或专业心理医师。
4.、在进行心理测试之前，心理咨询教师必须向来访者说明测验内容和目的，并在测试结束后出慎重的专业解释。
5、心理咨询教师接待每位来访者时间原则上控制在40 分钟之内；在咨询活动中，应注意尽量避免来访者过分依赖。
6、心理教师要准时到岗接待咨询，遇有特殊情况( 包括心情不佳等 )不能准时到岗，必须事先做好换班的衔接工作，并告知学校主管领导。
7、心理咨询教师应尽可能在当日填写咨询个案值班记录。其内容主
要包括来访者的基本情况、叙述的主要问题、咨询一般过程、咨询建议、咨询效果及其它事项。
8、心理咨询教师应积极参加学校或上级组织的教科研交流活动。
9、心理咨询教师未经许可，不得以心理咨询教师的身份参加社会机构举办的任何心理健康活动。
心理教师从业道德规范
1、热爱生活，钟爱生命，崇尚美好人生；
2、胸襟宽阔，无私奉献；
3、尊重、信任、理解和支持来访者，与其建立朋友式的信赖关系；
4、树立整体观念，防止片面性，保证咨询工作准确有效；
5、严格咨询保密制度，保护来访者利益；
6、注重发展性咨询，帮助来访者扬长避短，发挥其潜能；
7、遵循坚持性原则，巩固提高咨询成效；
8、强调预防重于治疗，帮助来访者提高心理健康水平；
9、耐心倾听，诚心交流，真心关注；
10、促使来访者自知自助，自立自强。
心理咨询基本原则
1、保密性原则
咨询人员保守来访者的内心秘密，妥善保管来往信件、测试资料等材料。如因工作需要不得不引用咨询事例时，应对材料进行适当处理，
不得公开来访者的真实姓名、单位或住址。
2、理解支持原则
咨询人员对来访者的语言、行动和情绪等要充分理解，不得以道德的眼光批判对错，要帮助来访者分析原因并寻找出路。
3、积极心态培养原则
咨询人员的主要目的是帮助来访者分析问题的所在，培养来访者积极的心态，树立自信心，让来访者的心理得到成长，自己找出解决问题
的方法。
4、时间限定的原则
心理咨询必须遵守一定的时间限制。咨询时间一般规定为每次50 分钟左右（初次受理时咨询可以适当延长），原则上不能随意延长咨询
时间或间隔。
5、“来者不拒、去者不追”的原则
原则上讲，到心理辅导室求询的来访者必须出于完全自愿，这是确立咨访关系的先决条件。没有咨询愿望和要求的人，咨询者不会去主动找他（她）并为其心理咨询，只有自己感到心理不适，为此而烦恼并
愿意找咨询人员诉说烦恼以寻求咨询者的心理援助，才能够获得问题的解决。心理辅导室的大门向任何人都是永远敞开的。
6、感情限定的原则
咨访关系的确立和咨询工作的顺利开展的关键，是咨询者和来访者心理的沟通和接近。但这也是有限度的。来自来访者的劝诱和要求，即便是好意的，在终止咨询之前也是应该予以拒绝的。个人间接触过密的话，不仅容易使来访者过于了解咨询者内心世界和私生活，阻碍来访者的自我表现，也容易使咨询者该说的不能说，从而失去客观公正地判断事物的能力。
7、重大决定延期的原则
心理辅导期间，由于来访者情绪过于不稳和动摇，原则上应规劝其不要轻易作出诸如退学、转学、辍学等重大决定。在咨询结束后，来访者的情绪得以安定、心境得以整理之后作出的决定，往往不容易后悔或反悔的比率较小。就此应在咨询开始时予以告知。
归档表
第十一章公司档案管理表格 二、归档案卷目录表 卷宗号：目录号：部门： 案卷顺序号立卷类目号案卷标题起止日期卷内张数保管期限备注 三、档案目录表 部门： 编号文号名称内容归档日期备注 1 2 3 4 101
四、企业档案存放表 制表人：制表日期：年月日五、档案索引表 六、(机密)文件保管备查簿 102
第十一章 公司档案管理表格 103 归档 日期 原文 件编号 内容 摘要 经办 部门 档号 预定 保存期限 份数 备注 副本 影本 七、档案明细表 保险库号 柜位号 拟存至日期 公司 部门 文件名称内容 类别 入库日期 出库日期 收件人 签收日期 八、作废档案焚毁清单 年月日焚毁 档 号 收文号 发文号 简 由 档案起讫日期
核准：监焚：焚毁执行人： 九、档案调阅单 申请人：制表日期：年月日十、阅档催还单 ××同志： 您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，依档案调阅规定，请于×月×日前送还。 档案室 年月日 十一、阅档催还单存根 104
第十一章 公司档案管理表格 105 档号 文号 名称 借期 原定还期 数 量 催单发出日期 宗 册 十二、档案保存年限表 档案分类 档案名称 保管期限 备注 组织类 有关公司章程类的档案 永久 由董事会秘书保管 股东会的档案 永久 由董事会秘书保管 股东名册、股东印鉴簿、出资证明书 永久 由董事会秘书保管 董事会档案 永久 由董事会秘书保管 行政事务 公司对外行政发文 10年 重要会议资料 10年 人事 重要干部名册 15年 重要干部任免决定 10年 经营业务 重要经营计划 10年 经济合同 10年
. 顾 客 档 案 顾客姓名： 档案编号：
顾客档案编号： 姓名性别生日 婚否身高体重 职业电话 地址血型 既往史家族史初访时间 到店来源□亲友介绍□广告宣传□媒体□路过□其他 皮肤诊断 ●皮肤状态 □与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻 □鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水 □中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄 □有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白 □粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚 ●皮肤弹性： □良好□一般□差 ●油脂分泌 □旺盛□适中□缺乏 ●湿润度： □良好□适中□干燥 ●皮肤状况： 1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺 2、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎 3、雀斑：□遗传□日晒 4、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品 5、疤痕：□粉刺处理不当□外伤□药物烧伤 6、色素斑：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏 7、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品 8、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当 ●眼部情况： □眼部松弛□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹 □眼角下垂□扁平疣□略松驰□松驰□上眼睑水肿□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑 ●额头： □油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态 □多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头 □多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周： □结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑□口角下垂 ●下巴：
学校心理咨询室必备档案资料 目录 1、学生心理档案。 2、心理咨询室台帐。 3、班级心理辅导记录。 4、团体心理辅导记录。 5、心理咨询记录(面询)。 6、心理咨询记录(电话)。 7、高危学生情况记录。 8、与家长沟通记录。 9、与教师沟通记录。 10、给学校领导的建议。 11、心理预警记录。 12、教师心理援助记录。
爱好与特长个性 喜爱 较 喜欢一般 不太喜欢 较喜欢无所谓 学生心理档案内容1、基本情况 姓名民族班级 籍贯 性别 学习情况 出生年月 健康状况 家庭住址 寄住住址 兴趣与特长2、家庭情况 称谓 姓名 年 龄学历职业特点 你对他(她)的喜爱程度 无不 喜爱所谓喜爱 父 母 继父母 （或） 养父母 情况 3、学习经历 起止时间在何校学习担任职务对当时所处集体的喜爱程度 喜欢不喜欢
4、成功与失败经历 序号 1 时间事件 成功经历失败经历2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4、自我评价 很好较好一般较差很差人际关系 学习成绩 学习态度 学习习惯 思想品德 行为习惯 身体状况 自控能力 5、困惑与烦恼
学校心理咨询室台帐 序号时间来访对象事由概述咨询员备注 注：1、此表为咨询室工作台帐，只须简单记录来访情况即可，详细咨询过程应在咨询记录中写清。 2、如发现来访者需要特别关注或紧急干预可在备注栏中注明。
学生姓名辅导地点： 班级班级心理辅导记录 辅导时间： 性别年龄 班主任： 备注 辅导缘由辅导缘由：初步分析初步分析：辅导过程辅导过程： 辅导效果辅导效果：辅导感悟辅导感悟：
团体心理咨询记录年月日自时分始，时分结束。 成员列表姓名性别班级 团体简介 咨询次数第次备注咨询缘由咨询缘由： 咨询过程：
档案资料验收表 企业名称： 项目名称：年月日序号检查项目内容检查数符合数缺项说明 一、勘探地质类 1 煤矿扩大延伸勘探报告 3 2 煤矿扩大延伸勘探报告矿产资源储量评审 备案证明 4 3 查明矿产资源储量登记书 1 4 占用矿产资源储量登记书 1 5 煤矿扩大延伸勘探合同 6 煤矿扩大延伸勘探图纸92 7 工业广场建筑物地勘报告 3 8 建设工程勘察合同 （90万吨/年技改项目工业广场建构筑物地勘） 1 9 工业广场地质地形图8 10 采空区勘探工作报告（一期、二期）8 11 采空区勘探图纸（一期、二期）1+4 5 12 建设工程勘察合同 （90万吨/年技改工程采空区勘探二期物探勘察） 1 13 改扩建用地范围的勘察定界（测绘合同） 1 二、初步设计 1 90万吨初步设计说明书 2 2 初步设计图纸32+42 74 3 90万吨初步设计及选煤厂初步设计说明书 的请示 5 4 90万吨初步设计及选煤厂初步设计的批复 2 5 90万吨初步设计及选煤厂初步设计的意见 6 煤矿90万吨改扩建项目设计合同 1
序号检查项目内容检查数符合数缺项说明 7 选煤厂设计 8 选煤厂设计图纸 9 选煤厂概算书 10 90万吨改扩建选煤厂项目审查 1 11 90万吨改扩建选煤厂建设合同 1 12 主要机电设备清册 2 13 建设工程专项合同书 （90万吨洗煤厂升级改造项目） 1 三、安全专篇 1 90万吨初步设计安全专篇说明书 1 2 安全专篇图纸21 3 90万吨初步设计安全专篇的请示（复印件） 1 4 90万吨初步设计安全专篇的批复 2 四、单项工程 (一) 主斜井井筒工程 1 主斜井井筒工程技术标、商务标 2 2 主斜井井筒工程招标文件 1 3 主斜井井筒施工预算 1 4 主斜井井筒工程施工合同 4 5 技术（安全）交底记录 6 施工组织设计 7 作业规程、技术措施 8 工程定位测量及复测记录 9 材料、设备出厂合格证、说明书、检测报告 10 混凝土配比及混凝土试块试验报告 11 施工图（平面、剖面、断面） 2 12 井筒施工日志 13 施工监理日志
档案资料使用登记表
序 号
资料名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
原因 / 事由
借/领用人
借用 时间
归还 时间
备注
美文欣赏
1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕 果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的 酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。 2、 人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候 储存了快乐。聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的 变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、 春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨 舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝 蔓，结下向往已久的真爱的果实。 4、 好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要 心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。 5、 漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没 有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然， 而是经历；幸福不是状态，而是感受。 6、 疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起 缘落。舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？ 7、 经年，未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。 寂寞琉璃，荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎 时光，用来祭奠流年，可好？ 8、 缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深 的怨，总有抱憾的恨。生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。
档案管理制度及表格 一、总则 集团的各项档案资料是集团行政办公和经营活动中不可缺少的要素。为规范集团档案管理工作并保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 1、凡集团总部各部门、各分子公司在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向集团行政人事部提交备份，从而保证集团行政部作为集团档案管理对口部门档案资料的完整性、延续性、真实性。 2、集团总部行政人事部负责集团档案管理、文书立卷的工作，并对各分子公司档案管理工作进行监督、指导。各分子公司负责人应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。 二、归档范围 1、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）均属归档范围。 2、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料 3、公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料； 4、资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等） 5、政府、项目批文、合同； 6、公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等）； 7、工程进度计划控制文件（含各业务单位往来函件等）、工程初设、修改、竣工图纸； 8、各分子公司及集团总部各部门年度工作计划及资金计划； 9、公司签定的各类合同（含商品房买卖合同）； 10、公司有效证照、证件、印章； 11、具有法律效力及保存价值的文件；
12、公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等； 13、员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等； 14、集团、各分子公司获得的社会荣誉资料； 15、其他有必要归档管理的资料。包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料，上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。 三、立卷归档要求 1、集团行政人事部应即时做好档案归档分类保管；各分子公司应在每季度最后一天以前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向集团行政人事部提交备份。 2、集团各部门应及时向行政人事部移交发生的档案材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续；各分子必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的备份文件材料。 3、各分子公司向集团行政人事部提交备份档案时，要严格履行移交手续，按文件材料分类造册，随移交备份档案提供两联清单，注明移交人，待总部行政人事部专人签收后各留存一联清单备查。 4、归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：（1）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 （2）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一立卷。 （3）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后； （4）卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。 （5）按各类档案资料的保密级别、保存期限，案卷必须以规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题
公司档案管理制度 修订记录
目录 第一章总则 ............................................................................................................................. - 3 – 一、目的 .................................................................................................................................... - 3 – 二、释义 .................................................................................................................................... - 3 – 三、管理原则 ............................................................................................................................. - 3 – 四、适用范围 ............................................................................................................................ - 3 – 五、管理职责 ........................................................................................................................... - 3 –第二章工作程序 ...................................................................................................................... - 4 – 一、档案资料的收集 ................................................................................................................. - 4 – 二、档案资料的标识： ............................................................................................................... - 5 – 三、资料归档制度： ................................................................... .............................................. - 6 – 四、档案保管 ............................................................................................................................ - 6 – 五、档案借阅 ............................................................................................................................ - 7 – 六、档案销毁 ................................................................................... .......................................... - 7 – 七、档案保管规定 ..................................................................................................................... - 8 – 八、保存期限： .................................................................................. ........................................ - 8 –第三章奖惩 .............................................................................................................................. - 8 –第四章附则 .............................................................................................................................. - 9 –
客户档案管理表格 客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下： 一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。 二、建立客户销售业绩档案。 三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。 四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。 六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。 附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编Email企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表月份评估要素1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公共关系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与本公司关系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表公司评估要素4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公共关系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与本公司关系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面
客户信息资料管理表格 基本信息 姓名性别年龄出生时间籍贯 身高体重五官特征婚姻家庭住址 电话（公）电话（家）手机QQ 邮箱 部门职务经营组织公司名称公司地址 家庭状况 婚姻情况配偶姓名教育程度配偶兴趣 结婚纪念日 子女姓名子女年龄子女教育子女喜好 客户兴趣 性格气质思维嗜好嗜好程度度假方式话题最得意的成就 性格中的优点 性格中的弱点 备注 客户和你 是否以自我为中心决策力 客户最为关键的因素 道德感强烈 客户是否有特殊的习惯 备注
重要客户资料表格 填表日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户基本情况 1 姓名________________ 昵称________________ 2 部门________________ 职称________________ 3 公司名称___________ 公司地址______________ 家庭住址________________ 4 电话(公) __________ 手机____________ 电话(宅) ________________ 邮箱________________ QQ________________ 5 出生年月日_________出生地__________籍贯____________ 6 身高________体重_________ 身体五官特征________________ 其它________________ 教育背景 7 毕业学校与专业________________毕业日期_________学位________ 8 大学时代得奖纪录________________ 9 大学时所属社团________________擅长运动________________ 10 如果客户未上过大学，他是否在意学位__________其他教育背景________ 11兵役军种_____________退役时军阶___________对兵役的态度________ 家庭情况 12婚姻状况__________配偶姓名______________ 13配偶教育程度 14配偶兴趣/活动/社团________________ 15结婚纪念日________________ 16子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________ 17子女教育_______________ 18子女喜好________________
客户管理制度1 客户管理制度 1 目的 对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。 2范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3术语和定义 无。 4职责 4.1 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作； 4.2 各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。 5 工作程序 5.0 程序工作流程： 5.1客户档案的管理
5.1.1 客户信息资料的收集整理 营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料，并汇总到营销总公司办公室； 5.1.2 客户档案的建立与管理 a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容： 1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料； 2.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等； 3.客户信用状况描述； 4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息； 5.客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新； c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。 5.1.3 客户档案的使用与保密 a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容，尤其是在与顾客签定购销合同时，相 关人员应查阅客户的档案资料；
b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料，未经营销总公司总经理授权，任何人不得查阅及外传， 否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5.2 客户关系维护管理 5.2.1 营销总公司办公室负责客户关系维护管理； 5.2.2客户关系维护管理的方式包括： a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通； b)客户产品使用情况的意见与建议调查； c)顾客满意度调查等。 5.2.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施； 5.2.4 客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。 5.3 产品售后服务管理 5.3.1 产品的交付管理 销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理； 5.3.2交付后的产品质量跟踪 a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况，并进行记录；
重要客户资料表格 填表日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户基本情况 1 姓名________________ 昵称________________ 2 部门________________ 职称________________ 3 公司名称___________ 公司地址______________ 家庭住址________________ 4 电话(公) __________ 手机____________ 电话(宅) ________________ 邮箱________________ QQ________________ 5 出生年月日_________出生地__________籍贯____________ 6 身高________体重_________ 身体五官特征________________ 其它________________ 教育背景 7 毕业学校与专业________________毕业日期_________学位________ 8 大学时代得奖纪录________________ 9 大学时所属社团________________擅长运动________________ 10 如果客户未上过大学，他是否在意学位__________其他教育背景________ 11兵役军种_____________退役时军阶___________对兵役的态度________ 家庭情况 12婚姻状况__________配偶姓名______________ 13配偶教育程度 14配偶兴趣/活动/社团________________ 15结婚纪念日________________ 16子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________ 17子女教育_______________ 18子女喜好________________
客户档案管理表格 日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户资料 1姓名________________昵称(小名) ________________ 2职称________________ 3公司名称地址________________ 4电话(公) ________________ (宅) ________________ 5出生年月日________________出生地________________ 籍贯________________ 6身高________________体重________________ 身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________ 教育背景 7大专院校名称________________ 毕业日期________________学位________________ 8大学时代得奖纪录________________研究所________________ 9大学时所属兄弟或姐妹会________________ 擅长运动是________________ 10课外活动、社团________________ 11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________ 其他教育背景________________ 12兵役军种________________退役时军阶________________ 对兵役的态度________________ 家庭 13婚姻状况________________配偶姓名________________ 14配偶教育程度________________ 15配偶兴趣/活动/社团________________ 16结婚纪念日________________