丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
1
丽江玉龙旅游股份有限公司
2012年度报告
2013007
2013年03月
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 1 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
2
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨新德及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆泽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本年度报告中对2013年度的经营计划和未来的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 2 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
3
目 录
2012年度报告 ...................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 .......................................... 3 二、公司简介 ...................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ....................................... 09 四、董事会报告 ................................................... 12 五、重要事项 ..................................................... 35 六、股份变动及股东情况 ........................................... 43 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................... 49 八、公司治理 ..................................................... 58 九、内部控制 ..................................................... 66 十、财务报告 ..................................................... 71 十、备查文件目录 (111)
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 3 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
4
释义
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 4 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
5
重大风险提示
公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。
公司可能面临的风险与对策见本年度报告·第四节·董事会报告·八、公司未来发展的展望·（五）公司风险分析及已（或拟）采取的对策和措施。
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 5 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
6
第二节 公司简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 6 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
7
三、信息披露及备置地点
四、注册变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 7 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
8
薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 8 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
9
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 9 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
10
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 10 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
11
第四节 董事会报告
一、概述
2012年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，公司在董事会的领导下, 经营层紧紧围绕年初制订的经营计划,加强内部管理,提高营销和服务水平,克服了宏观经济发展速度放缓带来的不利影响,较好地完成了年初制定的经营目标,经营业绩继续提高。报告期内，公司共实现营业收入58,958.23万元，比2011年增长6.18%，实现归属于上市公司股东的净利润为13,717.86万元,比上年增长17.23%,截至到2012年12月31日,公司总资产达167,155.16万元。
1、索道业务继续增长
2012年，三条索道共接待283.77万人次，比2011年增加了15.98万人，增长了5.97%，实现主营业务收入23,140.63万元，较2011年增加了2,757.64万元，增长了13.53%。其中玉龙雪山索道接待游客119.69 万人次，比2011年增加了30万人，增长了33.46%，云杉坪索道接待游客155.82 万人次，比2011年减少了13.76万人，下降了8.12%，牦牛坪索道接待游客8.26 万人次，比2011年减少了0.26万人，下降了3.10%。
2012年12月，经云南省发改委批复，公司玉龙雪山索道票价由双程150元/人次调整为180元/人次,新票价于2013年3月1日起开始执行。
2、和府酒店业绩继续提升，英迪格酒店主体工程基本完成
由于酒店价格的提高，使得和府酒店虽然入住率有所下降，但收入略有增长，2012年度共实现营业收入10,167万元，实际实现净利润1,110.13万元，比2011年增长43.99%,增长的主要原因是酒店获得政府部门酒店业奖励经费300万元。按照酒店发展既定规划，目前正在推进将皇冠假日品牌升级为洲际品牌。
和府酒店二期项目——丽江古城英迪格酒店将继续与洲际酒店集团合作，引入洲际酒店集团下面的“英迪格”品牌，目前项目主体工程已全部结束，正在进行开业前的筹备工作，预计在2013年上半年开业。
3、印象丽江.雪山篇节目和市场日趋成熟，经营稳定
2012年印象丽江共计演出场929场，接待游客208.44万人，比2011年增长3.8%，实现营业收入23,327.49万元，同比增长1.48%。
4、继续推进玛咖项目，营销宣传及渠道建设初见成效
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 11 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
12
2012年4月12日，龙德公司与华邦制药各向龙健公司增资1,400万元，龙健公司注册资本提高为3,800万元，公司持股比例为47.37%。增资完成后，龙健公司与华邦制药在产品的委托加工、质量检验、药理检验等方面开展了一系列合作，同时加大了产品的研发推广力度，在全国建立16个专卖店，2012年龙健公司实现营业收入611.51万元，实现净利润18.07万元。与五粮液保健酒公司合作产品“沃泉”牌玛咖酒也于2013年初上市。
5、新项目稳步推进，培育新的利润增长点
继英迪格酒店项目之后，公司控股子公司的全资子公司在玉龙雪山甘海子景区建设玉龙雪山游客综合服务中心项目，计划投资10845.50万元，目前已完成主体工程建设，正进行装修工作，预计在2013年9月完工并准备试营业；和府酒店公司在酒店西侧建设“丽江古城南入口旅游服务区”项目，计划投资2.22亿元，目前正在进行招商工作，计划在2013年度内基本完成项目招商，实现项目开街。
6、“立足丽江、辐射滇西北”空间布局取得进展
2012年7月2日，公司与香格里拉县人民政府签订《香巴拉月光城项目投资开发合作意向书》，香格里拉县人民政府同意由公司对独克宗古城金龙社区投资开发“香巴拉月光城项目”，建设内容包括高端度假酒店和藏文化风情体验区。目前，已经完成项目可行性研究，正在进行项目用地的落实、立项、环评等工作。
2012年11月16日，公司与宁蒗县人民政府、泸沽湖管理委员会签订《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格精品度假村项目框架协议书》，宁蒗县人民政府、泸沽湖管理委员会原则同意公司在泸沽湖景区（所选定范围内）投资建设牛开地片区度假村、里格精品度假村两个项目，目前公司正在与有关部门协调土地事宜，同时进行项目策划、设计及可研论证工作。
7、启动非公开发行股票融资工作
2012年12月27日，公司召开了第四届董事会第二十次会议,启动了非公开发行股票融资工作，拟以不低于14.88元/股的价格向不超过10名的特定对象发行股票融资7.8亿元，用于香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目、茶马古道奔子栏精品酒店项目。
8、调整内部组织机构，完善制度体系建设，强化集团化管控模式
2012年9月，公司完成内部组织机构调整工作，增设人力资源部，加强人力资源管理，加强团队建设，增设企业运营管理部，对公司所属的分、子公司、参股公司的运营情况进行全面监控和信息反馈，对财务、质量、安全及危机管理等工作进行监督管理。进一步深化部门职能，提升公司运营效率。
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 12 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
13
制度建设工作方面，在2011年丽江市和玉龙雪山景区标准化创建工作的基础上，2012年公司按照玉龙雪山景区管委会的相关部署和要求，以公司组织机构调整为契机，认真组织开展旅游标准化实施工作，对公司各职能部门、分子公司的制度进行梳理和完善，并加强公司各项制度执行的力度，完善了公司制度体系建设，提升公司运营效率。
二、主营业务分析
1、概述
公司经营范围：旅游索道及其它相关配套设施；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设。目前，公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；公司丽江和府皇冠假日酒店目前委托洲际酒店集团管理；2011年公司通过收购印象旅游51%股权，业务范围扩展到文艺演出领域。报告期内，公司业务范围、主营业务结构、业务构成、收入、成本及利润来源均未发生较大变化。
报告期内，公司按照既定的发展战略和年初制定的2012年度经营指标计划开展工作，经营指标计划完成情况如下：
报告期内，项目建设也按计划顺利推进，具体情况详见本节·一、概述及非募集资金使用情况， 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入
报告期内，公司索道业务、酒店业务、印象演出三大核心业务板块收入占公司营业总收入的96%，与上年相比无明显变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 13 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
14
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用
3、成本 行业分类
单位：元
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 14 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
15
产品分类
单位：元
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 15 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
16
公司主要供应商情况 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用
4、费用
说明：
2012年公司的销售费用和管理费用与上年相比变化不大，财务费用比上年增长24.21%，主要是由于公司2012年度发行中期票据融资25,000万元承担利息费用所致
5、研发支出
公司所处行业为旅游服务业，研发支出主要为公司项目开发部门对新项目的考察调研费，2012年度，该项支出为430,731.22元。
6、现金流
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 16 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
17 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
(1)投资活动现金流入小计比上年增长67.47%,主要原因是:主要由于本期收到的股利高于上年所致；
(2)投资活动现金流出小计比上年增长106.72%,主要原因是:购建固定资产支付的金额高于上期及投
资支付的金额高于上期；
(3)投资活动产生的现金流量净额比上年增长107.87%.主要原因是:购建固定资产支付的金额高于上
期及投资支付的金额高于上期；
(4)筹资活动现金流入小计387.69%,主要原因是:本期发行公司债券取得现金25000万元；
(5)筹资活动现金流出小计比上年增长91.82%, 主要原因是:分配的股利和支付的利息高于上期；
(6)筹资活动产生的现金流量净额比上年下降799.11%, 主要原因是:本期发行公司债券取得现金
25000万元；
(7)现金及现金等价物净增加额比上年增长116.54%,主要原因是:营业收入较上年同期增加及本期发
行公司债券取得现金25000万元。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 17 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
18
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 18 页】 住宿餐饮商服业
丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告全文
19
2、负债项目重大变动情况
单位：元
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 19 页】 住宿餐饮商服业