金蝶客户关系管理解决方案
方案概述
客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析的能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，为客户提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
客户关系管理的实施，要求以“客户为中心”来构架企业，完善对客户需求的快速反应的组织形式，规范以客户服务为核心的工作流程，建立客户驱动的产品/服务设计，进而培养客户的品牌忠诚度，扩大可盈利份额。
面向成长型企业的客户关系管理解决方案
金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。金蝶CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。金蝶CRM侧重于运营型，分析型CRM，并可以和协作型CRM良好地集成运作。
产品设计思想
系统架构图
金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求，可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析，并可与其它业务模块的信息进行集成，支持战略制订及建模预测。
设计理念
IBM曾经对全球企业进行调查，目的是要了解：在进入21世纪的同时，企业首席执行官和高级主管究竟在思考什么问题？结果发现，目前企业的首席执行官他们在思考，在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下，要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。传统上的差异化基础，如产品功能或成本，已经愈来愈不明显，因此他们在寻找新的方法，以保持对目标市场的吸引力，他们希望更加接近顾客，并且把‘顾客'一词加到企业的愿景和使命当中，大部分主管都希望能创造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景，但是他们也指出，无法在企业中制定这样的策略，也很难加以制度化或可操作化，大部分的人都缺乏实现使命或愿景的系统方法和实施框架。
企业绩效管理（Business Performance Management）就是管理者通过一定的方法和制度确保企业及其子系统（部门、流程、工作团队和员工个人）的绩效成果能够与企业的战略目标保持一致，并促进企业战略目标实现的过程。BPM贯穿企业短期计划、中期规划、长期战略，蕴含当今世界最先进的管理工具与方法，通过全方位的企业绩效管理循环来帮助同样是指导提升客户绩效和帮助企业BPM企业实现战略管理。在客户价值创造的过程中，
顺利实现客户导向战略的有力的工具，是联系企业战略与执行的桥梁。它通过一组全球普遍采用
的工具和方法，来辅助企业正确地制定战略，并将企业战略逐渐分解为部门和个人的关键绩效指标（Key Performance Indication，简称KPIs），制定相应的行动计划，在执行过程中进行有效监控，并协助企业恰当地调整战略。
基于BPM的客户绩效管理系统：
全面贯彻BPM核心思想，提供一套流程与方法管理客户绩效，帮助企业顺利实施CRM战略。
通过对客户360度全方位管理，识别企业现存和潜在的大客户，对其进行全生命周期管理，优化客户体验，提升客户价值。
协同市场、销售、服务流程，提升工作效率，降低客户开发和管理成本。
通过BPM确保战略实现
制订企业战略目标要平衡企业营销目标、市场机会和企业现有资源，确保企业战略目标的可行型。
通过金蝶CRM将企业营销战略与CRM管理各项业务有效结合，使客户绩效管理工作更具操作性，真正促进客户绩效的提升，确保企业营销战略的实现。．
采用平衡记分卡帮助企业制定及落实企业战略
解决问题
金蝶CRM整体解决
紧密集成，提供市场、销售和服务全面解决方案。ERP与金蝶
全面覆盖市场、销售、服务的完整业务过程。
在市场营销模块，从市场活动的制定，目标客户群的确立，市场活动的执行，市场费用的监控，市场活动的评估到产生销售线索；
销售线索进入销售模块，从商业机会的确认，客户决策关系的分析，伴随着商机阶段的有效推进，从产品报价、商务洽谈到合同签署，完成了售前阶段；从订单执行、发货、安装调试、收款形成交付客户的商品，完成了售中阶段；
售后服务阶段，针对销售出去的商品进行售后服务，从客户服务请求、产品维修到客户满意度调查，覆盖企业全部服务过程。
功能强大
柔性定制能力：业务对象自定义；适应流程重组，能适应业务变化、机构变化、客户变化等引起的流程变化。
支持上下级权限体系和岗位分支持集团式组织架构和集团式权限管理，集团权限体系：
工以及团队工作的一系列权限的要求。
强大消息机制：信息智能推送、信息找人，自动EMAIL、手机短信提醒。
协同工作平台：信息共享，业务流程自动流转，提升工作效率。
技术先进，贴身应用
技术先进：
基于J2EE，客户端纯浏览器操作；
支持多平台、多数据库、多语言；
支持离线、无线应用。
满足成长性企业不同阶段的应用需求
全面支持数据操作层、管理控制层和决策分析层面的管理需求。
客户资源的集中、统一管理：
客户是公司重要的资产，客户资产集中统一管理，解决了销售人员占有关键客户资料的问题；
全方位提供客户360度全视图，更好的为营销、销售、服务环节服务；
通过客户价值分析，找出公司的黄金客户，使公司为其提供个性化的服务，提升客户满意度和忠诚度；
通过对客户生命周期管理，可以清楚的了解客户价值的变迁，更有针对性的为客户提供不同生命周期阶段所关注的产品和服务。
销售、服务、营销人员共享客户信息，减少信息断点，节省了很多花在客户信息搜索时间，提高工作效率；
快速提升团队销售能力：
通过制定公司一致的、标准的销售流程，规范销售过程；
提高销售销售人员在规范的销售流程和强大的销售知识库的帮助下迅速提高销售能力，
成功率；销售管理人员可以有效的监控销售团队的销售机会，提升团队的销售能力；
通过对销售机会的分析、预测和评估，可以及时了解到销售状况，从而有效的达成销售目标；
使用统一的销售工具，提升工作效率，销售人员不必花很多时间整理客户信息；
通过设置销售审批流程，可以有效的监控销售价格。
快速提升服务能力和效率：
服务人员可以看到全面的客户销售、服务信息，更加有效的提供服务；
提供服务知识库和产品缺陷库，迅速提升服务人员的服务技能；
各工作人员对客户更全面的了解，从而可以对各种客户服务请求作出快速反应，减少客户的等待时间；
规范服务流程，长期地、不断地培养客户满意的经历，体现企业服务质量的一致性，可以大幅度提升客户满意度；
可以及时了解到服务商品的保修期或服务到期日，增加服务收入；
利用CRM系统所掌握的客户资料，在适当时候自动提示发出一些客户关怀活动；
提升市场营销活动的有效性：
市场营销人员通过对客户市场的分割和行为预测，使各种促销活动更有目的性，减少了花在营销支出上的冤枉钱；
市场营销活动过程的全方位管理，和营销费用的有效监控。
市场情报的全面收集、分析和评估；
竞争对手信息的全面管理，有助于在营销、销售过程中打击竞争对手；
提升交叉销售和增值销售的能力。精确定位目标客户群，实现更加有效的市场营销活动，
典型应用流程
客户关系管理系统主要业务功能由客户管理、销售管理、服务管理、市场管理、商业智能分析、客户在线、离线应用等业务模块组成。在这里就以图示方式对金蝶客户关系系统应用的几大主要功能进行介绍：
客户管理
在CRM系统中客户是一个广泛的概念，凡是接受产品或服务对象就是客户。客户按类型可以大致分为以下几种：
消费客户：企业产品或者服务的直接消费者，又称“终端客户”。
中间客户：购买企业的产品或者服务，但是他们并不是直接的消费者，中间客户典型的例子是销售商。
公利客户：代表公众利益，向企业提供资源，然后直接或者间接从企业获利中收取一定比例费用的客户。典型的例子是政府、行业协会、媒体。
金蝶CRM客户管理实现了客户的360度全视图管理，包括客户基本信息、客户接触信息、客户交易信息和客户价值分析以及客户全生命周期的管理。
客户
管理客户包括潜在客户的信息档案，客户包括中间客户（代理商、经销商）和终端客户。细分客户是指具有相似的购买需求、态度和行为的客户群体，通过客户细分、客户属性的定义，可
以对客户进行精细化管理。．
客户产品库存
对于经销商渠道管理，需要销售人员定期拜访客户，了解经销商销售产品的购销存信息，这样可以及时了解到整个市场分销链上的产品销售情况。
客户接触管理
管理客户的接触活动，包括客户拜访活动、客户费用、客户投诉/服务请求、客户产品维修、客户满意度等。
客户交易管理
管理客户交易信息，包括客户的线索、商机、报价单、合同/订单、购买商品等。
客户价值管理
根据细分客户的特点，建立针对细分客户的价值模型，设定价值模型中的评选项（评选项可以根据客户的需要增加）的权值，然后根据客户价值模型计算客户价值，形成客户价值金字塔。
客户生命周期管理
根据细分客户的特点，建立针对细分客户的客户生命周期的模型，每一种生命周期模型可以划分多个阶段，可以定义每个阶段提供客户关注的产品和服务活动。
客户关系的维系和拓展
通过客户价值计算找出潜在的价值客户，然后制订客户接触活动计划，销售或服务人员可以按照活动计划，进行客户拜访，持续推进客户生命周期阶段，从而提升客户价值。
销售管理
销售管理在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索?商业机会?销售阶段?产品? 合同订单执行？收款等销售业务全过程程的管理。?订单?合同
强大的销售计划
制定集团的年度销售计划，可按月、周分解到部门、业务员以及产品和分销商等。进行集团、分公司、部门等多层次的销售预测分析，了解销售计划执行情况。
销售漏斗预测
使用销售漏斗可以有效的监控销售过程，保持销售漏斗里不同阶段潜在客户的数量，可以有效消除在销售过程中的大起大落现象，即所谓的销售过山车现象。通过销售漏斗预计未来销售额，根据销售过程的转化率，可及时提醒补充足够的线索和商机。
完整的售前过程管理
销售线索可实现和市场模块的无缝连接，传递销售线索。销售过程可实现从线索—商机—商机阶段推进—报价—合同/订单—收款的整个过程。线索转化为商机的过程中，可任意设置条件进行审核，在商机的跟踪过程中，可全面了解相关客户、联系人、竞争对手、知识库等方面的信息。订单完成后可实现和服务模块无缝连接，实现市场-销售-服务过程完整的工作流程。．完整的订单的执行过程，实现与ERP的无缝连接
订单中包括交货、收款计划，及相应实际交货和收款记录，全面反映了订单执行过程。针对直接建立的订单有完整的订单审批过程。订单执行完成后，合同订单信息将提交给服务模块进行日常服务管理。全面的销售考核
销售考核包括日常拜访客户的考核和销售业绩的考核，系统提供销售佣金的计算功能。
服务管理
金蝶服务自动化可以共享销售自动化的客户/联系人、商品、合同/订单等信息；其主要具有客户关怀、客户满意度、项目服务、服务请求、客户投诉、产品维修、产品缺陷等服务管理功能。通过服务自动化可实现“一对一”的客户服务，为特定的客户进行个性化服务。
XX公司 客户关系管理系统（CRM） 解决方案 东大阿尔派软件股份有限公
目录 一、CRM理论概述 (3) 1．问题的提出 (3) 2．问题的解决方案 (3) 3．CRM概念 (4) 4．CRM的发展和现状 (4) 5．CRM系统在企业应用系统中的地位 (5) 6、CRM给企业带来什么 (6) 二、P IVOTAL E R ELATIONSHIP功能简介 (9) 1市场营销-功能模块清单 (9) 1．1运作功能 (10) 1．2管理功能 (13) 2．销售队伍自动化- 功能模块清单 (14) 2．1运作功能 (16) 2．2管理功能 (21) 3．客户支持- 功能模块清单 (23) 三、P IVOTAL R ELATIONSHIP 的体系结构 (31) 1 Pivotal 系统结构 (31) 2 Pivotal Relationship 的DNA体系结构 (32) 3．Pivotal Relationship系统运行平台 (33) 四、P IVOTAL R ELATIONSHIP 的定制开发 (34) 1定制开发工具（Customization Toolkit）和方法 (34) 2 Pivotal Relationship应用系统的定制开发流程 (38) 五、总结 (39) 1．选择CRM (39) 2．选择Pivotal Relationship解决方案 (39) 3．选择东大阿尔派作为CRM方案提供商 (39)
一、CRM理论概述 1．问题的提出 在信息经济时代，对企业来说谁对市场反应速度快，谁将在激烈的市场竞争中占据有利的地位。竞争的结果最终将促使企业价值从市场竞争输家转移到市场竞争的赢家。这就使我们的企业面临一个问题：怎样才能保住自身的价值不流失，而且能占有更多的利润区，以实现企业价值最大化。所谓的利润区就是能给企业带来价值的商业领域。 2．问题的解决方案 为了实现企业价值最大化，企业最先意识到的是降低其自身的生产成本。这样他们就寻求一种解决方案来实现企业怎样最有效的去使用和管理企业的生产资源。在这种形式下从而产生了ERP（企业资源计划）思想和基于这种思想的一些软件系统。我们把这种主要核心放在改造企业内部商业流程的系统称为后端办公系统(BackOffice),例如：ERP、MRP、MRPII、SCM、财务管理系统等。这些系统实现了如财务管理、制造管理和人力资源管理等企业内部管理的自动化和流程管理的优化。 如果一个已经成型的行业，在这个行业中的企业都在生产同类产品，每个企业都以产品为中心的模式来管理企业，他们以同样的方式进行竞争，向他们的客户提供同样的东西。在这种竞争环境下一个企业的优势就是在成本和质量上的领先。但如果在这个行业里的所有企业都在成为了成本和质量上领先，那么该行业就会成为无利润的行业。那么单单从企业产品上来做文章将无法实现企业目前面临的问题。 企业要想在同行业中脱颖而出，如果企业把大部分时间发在致力于企业内部事务的处理，以产品为中心来开展企业的工作，那么他们就根本无法及时的跟上市场的变法。企业要想及时了解市场的变化，并快速做出相应的对策，只有一条解决途径就是：缩短企业与客户的交流的途径；及时的跟踪客户的变化；不断满足客户的需求。迎合这种需求，从而产生了CRM （客户关系管理）思想和基于
开思客户关系管理系统解决方案 一、客户简介 上海汽车工业销售总公司山东分销中心是上海汽车工业销售总公司直属的管辖山东地区汽车零售商，是经上海大众汽车授权销售服务中心，特意从事桑塔纳汽车的销售及服务。其经营模式为企业对消费者。企业性质和行业特点，决定了企业的业务重点是面对客户，这就需要为企业的销售、市场、客户服务、技术支持等领域提供一具业务自动化的解决方案。使企业有了一具基于电子商务的面对客户的前沿。 二、应用环境和需求 作为桑塔纳授权销售服务中心。他们每天会面对不少各种各样的客户，有的是有购车意向的客户，有的是来办理购车手续的，而还有一些是来找求售后服务，而面对客户的方式也多种多样，有直接来中心现场的，也有来电话，还有的是经过电子邮件的方式。业务人员会依照客户的实际需求，向他们介绍适合的车型与配置，并以上海桑塔纳汽车特有的顾咨询式销售过程向客户提供购车服务。 企业标准的销售服务流程 ◆顾客接待 走进任何一间授权销售服务中心，接待人员会依照客户的实际事情，向他们推举合适的桑塔纳车型和配置，并为客户解决所有的购车手续，包括验车、上牌、甚至办理贷款购车的一条龙服务。 ◆车辆介绍 当客户选定了某种车型，销售顾咨询会为客户详尽介绍车辆的性能，并提供现场介绍资料。 ◆试乘或试驾 销售顾咨询能够为客户现场演示桑塔纳轿车的各种性能。若客户持有有效驾照，还能够亲自试驾，感觉桑塔纳轿车的舒适与气派。 ◆选购车型 上海大众汽车的桑塔纳有多种车型，在客户细心选择中，专职的销售顾咨询会尾随左右，为客户耐心比较，以便客户最终寻找到中意的座驾。不管客户相中哪一辆桑塔纳，它基本上上海大众汽车严格检验后直接发送到销售服务中心的，同时全国统一零售价。 ◆签订购车合同 客户确认购买桑塔纳后，销售顾咨询会为客户预备好合同。在客户认真阅读完合同后，如无异议，合同内容将交由销售经理确认。 ◆灵便的付款方式 客户可挑选三种别同的付款方式： 先付一定数目的定金，提车时再付清金额; 一次付清; 办理贷款。 提交上牌或贷款所需文件 销售顾咨询会耐心解答上牌或贷款需要哪些文件。交完所有文件后，会为客户尽快办理验车、上牌、固封，以及银行贷款的一条龙服务。 ◆提车 在客户付清全部款项后提车或直接提车时，销售顾咨询会仔细介绍车辆的保养知识、售后服务内容等。 ◆售后服务跟踪 假如客户在将来的车辆使用过程中有任何意见和建议，可向上海大众汽车授权销售中
1概述 客户关系管理系统（CRM）是一种以客户为中心的经营策略，它以信息技术为手段，对业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组。通过实施CRM系统，企业可以实现以下的目标：提高效率。通过采用信息技术，可以提高业务处理流程的自动化程度，实现企业范围内的信息共享，提高企业员工的工作能力，并有效减少培训需求，使企业内部能够更高效的运转。 拓展市场。通过新的业务模式（电话、网络）扩大企业经营活动范围，及时把握新的市场机会，占领更多的市场份额。 保留客户。客户可以自己选择喜欢的方式，同企业进行交流，方便的获取信息得到更好的服务。客户的满意度得到提高，可帮助企业保留更多的老客户，并更好的吸引新客户。 华磊客户关系管理系统EBseriesCRM是一款基于EBseries平台的CRM系统。 2系统特色 2.1 系统构架 华磊客户关系管理系统构架于华磊最新的核心平台
EXP(EXseries Platform)平台基础之上，是EBseries4.0企业信息化套件中的一个标准化的业务系统。 2.2 特色功能 ◆系统基于B/S结构Java环境，可以分布式快速部署， 进行远程办公。 ◆同EBseries4.0中的其他应用，如企业门户，电子日 历，电子文档，信息中心等高度集成。 ◆基于华磊公司的WebUI专利技术开发，操作简便易用。 ◆操作简单：新建，修改，删除，查询，一个界面实现。 ◆两种销售方式：已客户为中心（选择客户直接下单）；
已销售阶段为中心（按销售流程，机会->任务->具体销售过程） ◆授权，分级查看。 ◆分级审批：一个销售任务分销售主管，项目主管（负 责人），项目执行人员。费用审批逐级审批。 ◆销售策略：促销折扣；销量折扣；客户类型折扣；现 金折扣。按销售策略，智能显示策略建议报价。 ◆订单管理：可按报价单自动导入，自动计算折扣，税 额。 3功能介绍 3.1 信息管理 该模块实现对系统帐号及权限的管理、公司产品信息的管理，系统日志的管理 ◆用户管理：对公司、部门及员工信息进行管理，并实 现角色、职位权限的管理 ◆产品管理：对公司产品信息录入、修改、查询的管理 ◆编码管理：对产品、客户、销售等信息的编码规则的 设置与管理
客户关系管理(CRM)系统设计报告 摘要 通过CRM系统分析、本公司需求分析及考察CRM的一般系统与实际业务流程关系，确定本公司CRM系统设计定位于基于部门应用、运营与分析并重。并在此系统设计目标定位下，确定系统流程，设计功能模块，并努力面向部门协作与数据挖掘。 针对系统，本文模拟了使用过程，预测运行效益，证实了系统的可行性。因已立项，本报告不作项目可行性分析。 目录 第一部份系统分析和需求分析 一、基本需求分析-------------------------------------------2. 二、CRM 一般系统-------------------------------------------3. 三、系统设计定位-------------------------------------------7. 第二部份系统设计 一般技术需求-------------------------------------------7. 流程设计及功能菜单设计---------------------------------8. 三、数据表设计---------------------------------------------11. 四、界面设计-----------------------------------------------16. 五、功能模块设计-------------------------------------------16. 六、系统策略-----------------------------------------------17. 第三部份可行性预测 一、使用描述-----------------------------------------------17. 二、效益分析-----------------------------------------------18. 第四部份其他信息 词汇注解-----------------------------------------------19. 参考模型-----------------------------------------------19. 系统设计流程图-----------------------------------------20. 设计说明-----------------------------------------------20.
客户关系管理CRM解决方案1 客户关系管理CRM解决方案 概述 中兴软创于2005年2月成功收购广州南方电信系统软件有限公司，成立CRM事业部。广州南方电信系统软件有限公司具有十多年的电信行业经验，其研发的电信业务支撑系统居国内领先水平，为 众多运营商提供优秀的业务支撑系统解决方案。CRM事业部目前专注于电信业务支撑系统的研发和实施，其主打产品为ZXT10-IBSS产品包。CRM事业部的成立，使得中兴软创的电信行业产品更加齐全，能够为各大电信运营商提供完整的BOSS解决方案。 2002年，在国内最先开发出业内最为先进的多层架构的电信综合业务支撑系统（ZXT10-IBSS4.0），该产品体现了以客户为中心的营销理念变化，支持全客户的管理，提出了产品目录的概念，实现全业务的融合受理。在技术上，充分利用了积累多年的丰富业务构件库，采用了构件化松耦合设计思想，支持新业务的快速推出。2003年，在国内最先开发出全省大集中的IBSS系统，并在海南电信成功运用。2004年，推出基于J2EE架构的ZXT10-IBSS5.0，系统设计遵循了NGOSS（eTOM）的相关规范，借鉴了国外运营商先进的数据模型，也是唯一通过多项第三方（上海电信研究院、BEA、中赢）测试（技术架构、性能）产品。该产品已在江西电信成功运用。同年，系统被推广到西藏电信。
最新的ZXT10-IBSS6.0增强了对合作伙伴管理、市场营销和销售管理的支持，增加了3G业务/NGN业务的提供和开通能力。ZXT10-IBSS6.0产品包，包括ZXT10-CRM（客户关系管理）、ZXT10-PF（服务开通）、ZXT10-RM（业务资源管理）、ZXT10-PSS （公共支撑管理）多个产品。 解决方案 中兴软创为包括海南电信、江西电信、北京通信等众多电信运营商正在实施或已经建设完成了全省集中的业务支撑系统，积累了丰富的实施经验，可以根据运营商不同的应用及平台现状提供完整解决方案。 ●技术架构中兴软创IBSS系统设计结构按照J2EE的结构模型进行设计，分为展现层、业务逻辑层、数据层。基于这种三层架构的应用系统不但具备了大型机系统稳定、安全和处理能力高等特性，同时拥有开放式系统成本低、可扩展性强、开发周期短等优点.。 系统采用了多项业内领先的技术，如数据预处理、webCache、预下载等技术，很好的保证了系统在纯J2EE架构下有 良好的性能。中兴软创IBSS在2004年12月通过了上海研究院千万级用户数据下的1500个并发性能测试，各项指标达到预期目标，能够满足大型的省集中系统的业务处理需要。 ●数据架构系统数据模型设计上，突出了客户和产品的模型，补充了市场/营销/销售的模型。数据模型设计上考虑了企业信息模型统一的需要，参考了eTOM，借鉴了国外运营商的先进
客户关系管理系统（CRM）管理办法 2014年8月份制定 版本控制 对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。 日期版本授权人修改记录
第一章总则 第一条目的： 为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。 第二条适用范围： 本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。第三条日常使用基本要求： 1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。
3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、板块管理人员、系统管理人员）可根据情况提前冻结使用权限。 第二章版块分类与权限设置管理 第四条根据集团及分子公司的业务情况，集团CRM的营销体系分为10大版块分别对应集团8家公司的业务，主要如下： 各版块的业务和系统信息实行独立管理独立查看的方式，各个版块都只能查看本版块的相关信息，如有需要跨版块分配的营销信息，则统一提交集团公司市场营销部来进行跨版块的分配。 第五条CRM的营销体系执行严格的权限设置管理制度，根据集团和各分子公司的营销体系构架分为集团管理层、版块负责人、业务人员、版块管理员及系统管理员等五种独立的权限设置。 1.集团管理层：集团公司副总裁以上人员，可以查看所有版块的营销信息，并给所有 版块的业务人员指派相应的“一般行动”；
高等教育自学考试本科 会展客户关系管理实施方案 题目：青岛国际会展中心客户关系管理（CRM）实施方案 准考证号： 姓名： 山东财经大学 年月日
青岛国际会展中心客户关系管理（CRM）实施方案 一、方案目标 青岛国际会展中心是一座集展览、会议、商务、餐饮、娱乐等多功能于一体的现代智能化展馆，位于风光旖旎的青岛崂山区世纪广场，濒临大海，环境优美，设施完善，是举办国际展览、国际会议的理想场所。近万平方米的中、高档餐厅和快餐厅，可为来宾提供中西式快餐、大型自助餐等多档次餐饮服务。其总建筑面积7.9万平方米，由三个展览厅、室外展场及停车场组成，可设置1500个国际标准展位，总投资为5.7亿元人民币；二期为会议中心，配有多种语言传译系统；三期为星级酒店及商务中心。将是一座现代化的、符合国际展览、国际会议，集多功能为一体的大型会展中心，是青岛未来展览业振兴的坚实基础。 青岛国际会展中心采用的是优品会展管理软件，通过采用该软件，建立更加切实有效的规范化、系统化、科学化的客户关系管理体系，在规定的时间内完成项目的设计、实施和优化等，将优质资源配置到业务价值链中的高附加值环节，专注提升客户满意度，为参展者切实提升参展效益。 二、方案内容和实施方式 （一）总体规划 会展企业应以客户为中心制定自己的目标，全方位满足客户需求，不断创造更好的服务是企业生存发展的有效保障。会展客户关系管理（CRM）应从以往注重业务的量的增长向注重质的管理方向转变，从降低成本提高效率向开拓业务、提高客户忠诚度方向转变。该企业通过在企业内部广泛搜集信息，了解各部门、各有关人员对CRM系统的要求，并进一步调查和分析，确定哪些业务需要自动化，哪些业务流程需要改善，最终确定策略。（二）成立CRM项目小组 成立CRM项目小组。为成功地实施CRM方案，管理者还需对企业业务进行统筹考虑，并建立一个有效的项目小组。项目小组是CRM系统实施的组织保证，它要就CRM的实施作出各种决策、给出建议，并就CRM的细节和带来的好处与整个公司的员工进行沟通。一般来讲，项目小组应该包括高层领导（通常为副总）、销售和营销部门的人员、IT部门的人员、财务人员，还要包括所有的最终用户的代言人。所有这些人员将作为CRM系统实施的动力输入 （三）选择CRM软件和供应商 通过调查了解市场上现有的会展客户关系管理软件，结合企业自身的特点和经营情况，软件功能齐全、技术先进开放和供应商有经验有实力。决定采用至简科技会展管理软件。用它来识别企业的业务流程需求；培训项目小组；设计、配置系统；提供实施和技术支持；培训系统用户、经理人员和系统维护人员；提供持续的技术支持服务。在对某供应商软件解决方案进行评价时，有三个重要的要素需要考虑：这三个要素紧密结合在一起，才能保证CRM
金蝶客户关系管理解决方案 方案概述 客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。 客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析的能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，为客户提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。 客户关系管理的实施，要求以“客户为中心”来构架企业，完善对客户需求的快速反应的组织形式，规范以客户服务为核心的工作流程，建立客户驱动的产品/服务设计，进而培养客户的品牌忠诚度，扩大可盈利份额。 面向成长型企业的客户关系管理解决方案 金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。金蝶CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。金蝶CRM侧重于运营型，分析型CRM，并可以和协作型CRM良好地集成运作。 产品设计思想 系统架构图
金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求，可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析，并可与其它业务模块的信息进行集成，支持战略制订及建模预测。 设计理念 IBM曾经对全球企业进行调查，目的是要了解：在进入21世纪的同时，企业首席执行官和高级主管究竟在思考什么问题？结果发现，目前企业的首席执行官他们在思考，在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下，要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。传统上的差异化基础，如产品功能或成本，已经愈来愈不明显，因此他们在寻找新的方法，以保持对目标市场的吸引力，他们希望更加接近顾客，并且把‘顾客’一词加到企业的愿景和使命当中，大部分主管都希望能创造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景，但是他们也指出，无法在企业中制定这样的策略，也很难加以制度化或可操作化，大部分的人都缺乏实现使命或愿景的系统方法和实施框架。 企业绩效管理（Business Performance Management）就是管理者通过一定的方法和制度确保企业及其子系统（部门、流程、工作团队和员工个人）的绩效成果能够与企业的战略目标保持一致，并促进企业战略目标实现的过程。BPM贯穿企业短期计划、中期规划、长期战略，蕴含当今世界最先进的管理工具与方法，通过全方位的企业绩效管理循环来帮助企业实现战略管理。在客户价值创造的过程中，BPM同样是指导提升客户绩效和帮助企业
CRM/EMS企业管理系统 CRM/EMS企业管理系统是基于浏览器技术的中小企业信息化解决方案。满足企业对于日程管理和基本业务的数据管理。包含了工作计划、工作日志、部公告、 文件共享、客户管 理、库存管理、收支于管理，容决不多余，实用、够用、易用。 该系统能够显著提高企业的计算机使用水平，为全面信息化奠定基础。WEB 技术的引入使得有分支机构的公司也能够从容管理。 产品特点： 功能实用 包含企业的核心管理模块日常办公、客户关系管理、库存管理、应收应付。各个模块功能操作简单，实用性强，适合各个行业使用。 界面友好 软件采用“我的桌面”和“树形菜单”导航，常用操作均采用图形标识，操作简单，易于识别。 技术先进 采用浏览器/服务器结构，只需要在服务器安装即可，维护简便；支持局域网和广域网，立即可以实现移动办公。 产品化设计 纯粹的产品化设计，功能稳定可靠。针对不同行业，系统设计了多种应用模板，满足不同行业用户的个性需求。 可扩展性能强 系统分成ACCESS桌面数据库版本，同时配有SQL 版本，其中的表单配置功能可以提供用户介入数据表设计的功能。 日常办公 日常办公模块包括了最简单实用的信息交流模块，帮助您进行协作管理。 公告栏－按权限进行公告信息浏览，和管理； 工作计划－支持对过去进行工作日志记录，对将来进行计划安排；
公共文档－可以用来发布企业管理制度文档模板等； 1.2.2供应链管理 供应商档案管理－建立完整的供应商数据库。 对于ISO9000族认证的用户可以使用完整的供应商推荐审核流程！ 1.2.3客户关系管理 客户档案－为客户基本基本信息档案；
联系人档案－建立客户联系人档案； 客户联系记录－建立客户跟踪记录； 客户报价记录－提醒备忘报价信息； 客户交易记录－根据销售员的客户签单情况分析销售员的业绩。 1.2.4库存管理 商品管理－建立商品目录；
CRM管理系统解决方案1 CRM管理 系 统 解 决 方 案 1.公司简介 河北欧凯亿尚信息技术有限公司是河北著名的独立软件供应商、专业化的应用软件方案咨询商，公司一直致力于政府、企业信息化项目的研究、开发及推广工作。打造全省最大的软件品牌，是亿尚人的目标。 亿尚及其合作伙伴，秉承“专注、责任、诚信、创新、协作、分享”的价值观，与政府及众多合作伙伴一道，共同努力，保持领先，创造互联网奇迹。基于对不同行业管理实践的深刻理解，亿尚软件在保持“功能强大”的同时，将操作变得更加“易学易用”，卓有成效地提高用户良好感知，与客户共同成长。 2.CRM管理特点
客户关系管理系统（以下简称本系统），以客户为中心，基于客户生命周期的全过程，采用协同技术和理念，集合了客户管理、联系人管理、市场活动管理、销售机会管理、销售报价管理、签约管理、回款管理、服务管理、投诉管理、日程管理、图表统计分析等功能，管理企业市场、销售、商务及服务过程，实现领导与员工、各业务部门之间的协同工作。帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值，提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。 系统提供灵活的设定模式，使得本系统能够更好更快的贴合用户的实际业务流程和使用习惯，使用起来更加得心应手。 ·部署实施简单。不需要安装任何客户端，只要有网络的地方就可以使用，利用它您可以方便的管理各地的销售团队和经销商。 ·对每个客户的数据进行整合，为企业对客户进行客观评估提供理性参考。 ·准确分析和总结市场联系活动，掌握销售人员的工作进展。 ·及时发现和跟进销售机会，更快更好的响应客户的需求。 ·详细记录报价信息，为以后同类项目和同类客户的报价提供参考。 ·详尽的签约信息和回款管理，为企业制定回款计划，掌握公司财务收入情 况提供依据。
客户关系管理系统 建设方案 商务代表：沈言炎 年月日 本本方方案案未未经经许许可可，，不不得得转转载载；；违违者者必必究究！！ 目录
一、全局模块功能 基于三层体系构架 ?客户关系管理系统的体系结构采用多层结构：表现层、数据层、应用层。 ?多层体系结构的设计能方便地实现扩展和升级，从而保证客户关系管理系统的可持续发展。 ?在应用层中封装了系统主要功能的组件，这些组件都不仅可以重用，而且相对独立，通过增长服务组件而使得系统具有极大的可伸缩性。 ?用户在当前的开发的基础上，可以任意自己扩充功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。 ?技术可以方便实现与其他应用程序的数据输出、输出，从而实现与第三方系统结合。 关联菜单设计 ?客户关系管理系统的一个重要特点，就是各项业务不是孤立的，使用关联菜单，把相关的信息都通过“主从关系菜单”集合起来，为用户带来方便。 ?关联菜单设计，在操作上具有无可比拟的方便快捷。例如： ?打开某个客户资料，与该客户相关的联系人、合同、订单、款项、电子邮件、服务记录等相应的链接全部都显示在当前画面的主从级菜单中； ?打开一个成员信息，该成员所负责的工作任务、相关消息、人事资料、培训、文档、业务等所有相关的信息都会以主从级菜单方式显示在相应的链接位置； ?客户关系管理系统系统的关联菜单在各个主要的模块和功能表中都得到使用。 自定义表单扩展 ?自定义表单很象我们平时使用的印刷好的表格，可以用来： ?填写表格
?通过表格执行办理或审批流程。例如： .《请假条》表格，由申请人填表，主管批准，人事部备案，这是一种审批流程表单， 包含申请、流程、审批三种应用。 ?自定义表单主要有两种使用场合： ?数据自定义表单：这种表单的条目可以任意制定，并可设置权限，没有流程控制； ?流程自定义表单：可以灵活实现各种流程功能，流程又分为：.工作流程，.审批流程两种应用方式； 技术领先的流程自动化组件 ?工作流程就是一组人员为完成某一项业务过程所进行的所有工作与工作转交（交互）过程，企业的所有的业务过程都是工作流，如项目、任务、订单处理、投诉处理、采购、 业务、申请、审批等。工作流程通常由发起者（如文件起草人）发起流程，经过本部门 以及其他部门的处理（如签署、会签），最终到达流程的终点（如发出文件、归档、批 准）。 支持标准文档格式和在线编辑控件 ?在企业内部各种格式类型的文档应用越来越广泛，客户关系管理系统提供对标准文档格式的广泛支持，实现对于办公文件的统一编写、发布、流转、归档、版本控制、在线调 阅、权限管理。 ?客户关系管理系统系统支持文档（、、）文件格式的在线编辑，在线编辑无需将文件下载到本地即可编辑，并可实现痕迹保留、电子勇等特殊功能。 ?客户关系管理系统系统支持在服务端生成文件格式，并实现文件的加密、文档内部权限、签字盖章和校验，在正式公文场合（如合同、制度），文件比文件具有更高的安全 性。 ?客户关系管理系统系统支持文档（、、）、文件、纯文件文件、、等常见文件格式的全文索引和全文检索。 ?客户关系管理系统系统支持多种图片文件的服务端处理。 ?极大加强了公司内部档案信息的管理，为用户实现知识性管理提供了必要条件。可充分实现内部信息资源最大程度的集中共享。 目标任务的管理模式 ?通过客户关系管理系统的工作流程管理功能，企业可以实现工作目标的及时制定、下达、反馈、调整和报告。
CRM（Customer Relationship Management）就是客户关系管理。客户关系管理系统是以客户为中心，基于客户生命周期的全过程，采用协同技术和理念，帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值、提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。 版式介绍 标准版主要包括客户管理（客户信息、联系人信息）、事物管理（联系活动、市场活动）、销售管理（销售机会、销售报价、项目团队）、采购管理、商务管理（销售签约、合约回款）、服务管理（客户服务、客户投诉）、汇总中心、权限管理九大模块。 编辑本段核心价值 CRM 客户关系管理系统是把有关市场和客户的信息进行统一管理、共享，并能进行有效分析的处理的新型应用系统，它为企业内部的销售、营销、客户服务等提供全面的支持。CRM在帮助企业缩减销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新市场和新渠道，提高客户的价值方面CRM具有很广阔的应用空间 核心应用价值以销售漏斗理念管理客户 客户关系管理系统是基于销售漏斗为理念研究开发，以客户为中心，完整记录客户生命周期的全过程，帮助企业更好的获取和保存客户信息，有效的避免客户信息流失。 实现各部门数据的无缝衔接 通过内部各部门人员的系统权限设置，以及客户信息和销售流程上的责任指派，可以轻松的实现企业各部门之间数据的无缝衔接。 详细记录客户生命周期全过程所产生的信息 从对客户信息的收集，到客户最终与企业签约，销售人员在销售过程当中的每一个环节都可以记录到系统当中，管理层可以对工作当中每一个细节进行有效的管控。 强大的数据汇总，方便随时查询 系统拥有全面的数据汇总中心，不但能够提供给企业系统中所记录数据的分析报表，还能够以图形化的形式呈现，给予企业未来战略发展以强有力的数据支持。 智能的预警机制，有效掌控销售过程 每一位与企业签约客户的合约信息都可以保存在系统当中，并且可以对客户合约的回款进行实时的更新，保证回款进度。 编辑本段发展历程 CRM经历了60年代的Mainframe、80年代的C/S、今天的SAAS 大型机（Mainframe）也曾有过辉煌的时代，1948年，IBM开发制造了基于电子管的计算机SSEC。1952年IBM公司的第一台用于科学计算的大型机IBM701问世，1953年
客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案-CRM客户 关系管理系统 客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案-CRM客户关系管理 系统 行业背景 客户是企业最大的战略资源，是企业获取持续利润的源泉，是企业持续发展的基础。如何满足客户需求，适应客户的需求，给客户自己选择产品的权利，这是企业制胜关键。因此，在提高客户满意度、忠诚度及客户终身价值的背景下，许多企业都成立了专职部门进行客户关系管理。 CRM(Customer Relationship Management)是“客户关系管理”的简写，CRM 是按照客户的分类情况有效地组织企业资源，培养以客户为中心地经营行为以及实施以客户为中心地业务流程，并以此为手段来提高企业赢利能力、利润以及顾客满意度。 CRM是经济与新技术发展的产物，新经济的发展带来的是产品竞争的激烈、产品生命周期的缩短、产品需求的多样化和客户需求的个性化，从而使企业产生了建立良好客户关系的需求;现代信息技术，特别是网络技术和数据库技术的发展，为企业实施客户关系管理创造了条件。CRM是一种以客户为中心的经营策略，它选择和管理最有价值客户以维持并发展与其一种长期的相互受益的关系，它以信息技术为手段，对业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组，它的战略目标是提升客户满意程度，增进企业长期赢利能力。 从20世纪80年代开始，我国很多企业在信息化方面已经做了大量工作，收到了很好的经济效益，然而也有很多企业，市场、销售、和 服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要，越来越多的企业要求提高市场、销售、和服务等日常业务的自动化和科学化。CRM通过满足客户个性化
XX公司CRM客户管理系统 解决方案 恒丰卓越有限公司广州分公司 2010年01月
附加说明： 本建议书中所涉及的信息不能泄露到双方以外的任何机构，也不允许为除评估该建议书以外的其他任何目的而进行全部或部分复制、使用或透露。在合同最终授予我公司或与我公司的建议书提交有关的前提下，用户拥有在合同许可范围内复制、使用或透露相关信息的权利。本限制条款对于用户使用本建议书中包含的从其他非限制性渠道获得的信息不做约束。 版权声明： 本档案所有权唯一权属于恒丰卓越有限公司广州分公司，并且仅在相关阅读许可协议约束范围之内提供给读者，所涉及相关知识产权受国家法律保护。本档案所包含和传递的全部信息不包括任何对相关程序、软件产品及其相关文档的授权，并且在未得到本公司的正式书面许可之前，不得将本档案翻译为其他语种，不得对本档案作复印、照相、转述和传播。 本公司保留对本档案修改和更新的权利。如果因对本档案的利用不当而导致读者的损失，本公司对此不予承担任何法律责任。我公司在此明确声明本建议书中的任何文件或资料不得被部分或全部再版、复制、转售或分发，也不准许用于任何商业用途或出售。如果在未得到本公司的正式书面许可之前，通过利用本档案获利，本公司保留法律诉讼的权利。 联系人： 电话：86-020-******** 传真：86-020-********-801
一、前言 越来越多的企业与管理者已经相信，以客户为中心是未来成功的关键。借助客户关系管理系统(Customer Relationship Management 简称CRM)，企业能更好地了解、服务于客户，改善客户关系，提升管理水平，降低企业经营成本，最终为企业赢得更大的利润。CRM因此成为现代营销管理不可缺的管理平台。特别是保险与培训行业，对客户关系的管理尤其重要。 恒越CRM可帮助企业建立以客户为中心的商业模式，通过客户细分和客户生命周期管理。满足客户需求，并在此基础上进行一对一的个性化开发服务，通过该系统，可以为企业提升满意度，从而实现长久增值。 二、系统简介 2.1传统的客户管理流程 传统的客户管理方式是打电话，手工记录，而且每个员工记录自己的客户，数据不共享，公司也无法很好地了解现在正在沟通的客户情况；例如，可能会出现A员工刚打电话跟这个客户沟通，然后B员工又打了这个客户的电话，从而导致客户反感，进而影响公司业绩。一般的客户转变过程如：陌生顾客——>潜在客户——>签约客户——>签约客情维护几个阶段。而随着公司客户群的不断增多，这几个阶段使用传统的纸笔记录方式已不合时宜，必须使用一整套的客户管理系统对其进行管理。例如上面打电话的例子，使用CRM客户关系管理系统后，A打电话后即把他跟客户所沟通的内容记录下来，并记录最后沟通时间，当其它人也从公司客户库中找到这个客户时就知道该不该打这个电话，若要打的话可参考之前的沟通记录应该跟客户谈些什么内容。同时，这个也是解决一个客户多个员工跟进而造成的混乱问题。 2.2系统结构模块 恒越CRM包括了10个模块：员工工作台，营销，客户信息管理，产品与库存，售前管理，售后服务管理，财务，报表，个人中心和系统管理。恒越CRM旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过研究客户对企业的价值，尽可能地满足每个客户的特殊需求，特别是满足重要客户的特殊需求，从而提高企业竞争力，并使企业在同客户的长期交往中获得更多的利润。 本系统严格按照下面的客户生命周期和业务流程表为思想进行开发，故适合大多数企业使用。
客户关系统管理金蝶 C R M解决方案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.
客户关系管理系统 1.客户管理 系统提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。 建立潜在客户基本信息 在客户档案中建立客户的联系人信息，联系人支持层级显示，客户组织架构图 支持联系人生日短信、邮件发送及提醒功能，实现客户关怀 可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息
可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会 可查询客户交易概览，可查询客户的历史交易明细 可查询跟进员工的记录，可查询公司跟客户的往来邮件 支持客户分配；支持客户共享；支持转交易客户；支持客户撞单分析；支持客户合并可以建立客户分析模型，对客户进行分析，满足客户分类管理，提高客户满意度。2.商机管理 系统提供完整商机维护管理，针对潜在及交易客户维护商机，进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结，评估商机的预计收入、成功概率等信息。赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户，提供商机到订单的业务协同，实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。
通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控制。促进营销过程的标准化、制度化。 对于潜在客户和交易客户均可建立商业机会。 围绕商业机会发生活动
资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 用友CRM客户关系管理解决方案范本 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容
XX公司CRM 解决方案书 北京可为时代科技有限公司
CONTENTS 1.构建“以客户为中心”的企业 (4) 2.CRM应用背景分析 (6) 2.1.业务背景分析 (6) 2.2.营销管理分析 (6) 3.CRM关键应用 (13) 3.1.客户资源企业化管理 (13) 3.2.业务过程透视管理 (14) 3.3.员工管理 (17) 3.4.分支机构协同管理（如没有分公司，删除本节） (18) 3.5.量化的分析决策支持 (19) 4.用友TURBOCRM完整解决方案 (23) 4.1.全面客户信息管理 (24) 4.2.客户资源分配及转移管理 (26) 4.3.客户信用管理 (27) 4.4.客户联系人管理 (29) 4.5.客户聚类管理 (30) 4.6.客户生命周期管理 (31) 4.7.合作伙伴管理 (31) 4.8.线索管理 (33) 4.9.市场活动 (33) 4.10.网站营销 (36) 4.11.搜索营销 (36) 4.12.竞争管理 (37) 4.13.销售计划管理 (38) 4.14.销售管理 (39) 4.15.合同及执行管理 (41) 4.16.服务管理 (43) 4.17.客户关怀管理 (45) 4.18.分支机构管理（如没有分支机构，删除） (47) 4.19.工作协同管理 (48) 4.20.成本控制 (48) 4.21.工作计划及执行管理 (50) 4.22.员工管理 (51) 4.23.业务决策与量化评估 (52) 5.用友TURBOCRM应用规划 (59) 5.1.针对企业决策者的应用 (59) 5.2.针对部门主管的应用 (59) 5.3.针对企业员工的应用 (60)
济南国际会展中心客户关 系管理c r m实施方案 The latest revision on November 22, 2020
济南舜耕国际会展中心客户关系管理（CRM）实施方案 一、方案目标 济南舜耕国际会展中心由济南人民政府投资兴建，它坐落于“国宾馆”院内，依山而建，融于自然，周围绿色环绕，景色怡人，地理位置优越，交通十分便捷。会展中心内设中央空调、自动扶梯、消防监控、自动报警系统，功能划分为展览大厅、会议厅、阳光休闲走廊、商务中心、宴会厅等不同区域，集展览、会议、餐饮、住宿、商务办公等多功能于一体。整个建筑造型优美，气势恢宏，是济南市城市建设标志性建筑之一。 济南舜耕国际会展中心采用的是优品会展管理软件，通过采用该软件，建立更加切实有效的规范化、系统化、科学化的客户关系管理体系，在规定的时间内完成项目的设计、实施和优化等，将优质资源配置到业务价值链中的高附加值环节，专注提升客户满意度，为参展者切实提升参展效益。 二、方案内容和实施方式 （一）总体规划 会展企业应以客户——参展企业为中心制定自己的战略目标，全方位满足客户需求，不断创造更新、更好的服务是企业生存发展的有效保障。会展客户关系管理（CRM）应从以往注重业务的量的增长转向注重质的管理，从降低成本提高效率转向开拓业务、提高客户忠诚度。该企业通过在企业内部广泛搜集信息，了解各部门、各有关人员（如系统的最终用户、销售人员、客户服务人员、营销人员、订单执行人员、客户管理人员等）对CRM系统的要求，并进一步调查和分析，确定哪些业务领域最需要自动化，哪些领域的业务流程需要改善，最终确定如下策略：客户获取策略、客户保留策略、客户忠诚策略。 （二）成立CRM项目小组 项目小组是CRM系统实施的原动力，需要对CRM系统的实施做出各种决策，给出各种建议，并就CRM系统的细节和带来的好处与公司的全体员工沟通。具体包括如下工作： 1、理念宣导 （1）全方位获取持久的客户信息：充分利用互联网技术，适应客户需求，建立与客户的良好关系，加强与客户的有效沟通。 （2）可操作、可分析、可协作的CRM：实现在销售、营销、服务过程中与客户交互保持同步；优化信息来源，了解客户动向；协同参展商、合作伙伴和会展企业一起合作。 （3）通过提升客户忠诚度和保持度，提高企业的竞争优势。