顾客信息管理规范
（ISO9001：2015）
1. 目的
1.1 保证客户的个人资料的隐秘性
1.2 防止客户个人资料的遗失与泄露。
2. 适用范围
适用客户提供给本公司用于产品生产加工过程使用的分发给所以员工的业务操作过程、业务培训资料等知识产权和在线客户的个人资料和相关信息的控制。
3. 管理要求
3.1 客户操作规程、培训资料：公司分发给所以员工的纸质版的培训资料为每人一份，资料均不允许带出公司；所有员工每2人均配备一个公用的柜子，可以存放培训资料及个人用品。
3.2 客户提供的电子版的相关资料、信息，不允许公司任何员工私自进行拷贝，如发现有员工私自复制、下载客户信息资料的一律按照公司相关人事制度的规定执行。
3.3 客户的在线资料：由于客户的很多私人资料都可以从我们的特殊网内得知，所以所有的办公电脑除特殊规定的工作所需网站外，均不允许上其他网站。3.4客户提供的财产如在公司管辖范围内发生损坏、丢失或不适宜时应由信息分析部客户主管向顾客报告，并保持记录。
3.5信息分析部客户主管负责将客户提供的操作规程、培训资料等建立登记，内部发放的应建立相关资料发放记录，员工有辞职、解聘的离开公司的应由综
合管理部和信息分析部共同进行相关客户资料的移交工作，如发生丢失、损坏的执行公司相关人事制度的规定。
4、相关文件
4.1《业务档案和资料管理制度》
4.2《文件控制程序》
4.3《电脑安全管理制度》
4.4《员工手册》
5、相关记录
5.1《顾客财产登记表》
5.5 相关顾客资料发放记录
顾客财产清单
课程设计报告 学院: 课程: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 实习时间：
第一部分:课程设计内容： 一、课题名称：小型公司客户订单管理系统 二、成员： XXXX 三、使用软件：Microsoft Access 2010, Microsoft Word 2010 四、设计内容 1．系统概述： 随着经济的发展，社会信息化程度越来越高，中小企业在信息化的过程中担任了很重要的角色，其信息化的速度也较快。另外随着企业的发展，其对信息化的要求也越来越高，而靠人工处理企业的客户订单即费力又容易出错。企业的客户订单管理是涉及企业生产、企业资金流和企业的经营风险的关键环节。客户订单管理是企业管理中的源头管理。实施了客户订单管理信息系统后,企业的管理将迈上一个新的台阶。 客户订单管理系统的主要目的是实现对客户，商品，订单信息的管理。使用ACCESS开发设计，投资少,数据和系统安全性好,准确、及时、便利,减少了大量的简单重复劳动,节约了纸张、人力、通讯费用和时间。通过客户的信息表和订单信息表,各级管理者可随时掌握全国客户的情况。避免业务人员的"暗箱操作"以及由于业务人员的流失造成公司客户流失现象的发生。 规范的客户订单信息管理必然会涉及下订单的客户以及订单中所涉及的商品，因此在系统中需要添加客户信息管理和商品信息 -1-
管理的功能。一个信息管理系统必然有一定的用户来操作，因此添加了用户管理系统。为了在日后能够对信息系统中的信息进行浏览、查询和输出，在系统中添加了信息浏览功能。 1.2 系统目标： 本系统面向中小企业，为其处理相关数据及业务提供便利。其功能体现如下：通过系统员工（管理员）的登陆，使他们能够随时查询每一个客户，每一笔订单，每一件商品的详细情况，并且对这些信息做出及时准确的修改与维护。其目的在于建立便捷实用的集信息查询与信息维护为一体的管理平台，从而大大地节约人力资源，提高整个公司的工作效率。 2、系统分析： 2.1 需求分析： 中小企业日常业务数据量巨大，其中客户订单信息是联系客户信息与商品信息的关键，这些信息需要大量的编排与整理，但是它们的分析收集过程全部依赖工作人员的手工操作，工作人员的绝大多数精力投入到浩繁的数据整理中，这样的情况不仅仅大大加剧了工作难度，而且无形中加大了信息处理的错误概率。本系统的建立能够将客户于商品的关系明显的联系起来，并且生成订单信息，使用它大大的简化了数据的录入，计算，修改的工作量，而且极大程度的提高了信息处理效率，因此，该系统的需求十分迫切，功能十分实用。 2.2 业务流程图： 本系统的使用者是公式工作人员。通过商品信息，客户信息，员
客户信息管理流程和管理规定 一、客户信息管理的工具 二、客户意向级别的判定 三、客户信息回访的规定 四、客户信息归属的判定 五、客户信息跟进管理的流程 六、客户信息的定期盘点和分析 一、客户信息管理的工具 4S店针对到店、来电或其他途径获得的客户信息，是必须要通过一套的管理流程和管理工具，进行管理和监控的，此类工作贯穿前台接待监督、销售顾问执行、信息员建档管理监督并定期表格形式统计，销售经理和市场部进行分析和改善，管理流程并非一成不变，管理工具也并非一成不变，现在大部分品牌应厂家的要求，建立使用客户信息的CRM、DMS等管理系统，原理全部来源于现实的纸质表格管理工具的统计、提醒、记录、监督功能，也就是说，不论再先进的管理系统完善或改进，都和我们现实使用客户信息管理工具万变不离其踪。 1、来店（电）客户信息登记表：体现客户名称、随行人员、到店时间、离店时间、意向车型、信息来源、沟通概况、销售顾问、来电或到店、试驾与否。 容易出现问题：销售顾问未留客户信息的情况不做登记，前台接
待或展厅经理需要进行现场的监督；登记客户信息不全面，特别是信息来源重视程度不足，展厅经理需强制性对信息不完善或造假的情况进行处罚，培养良好的工作习惯； 上述管理工具表格，作为公司销售部、市场部乃至整个公司的数据分析的基数，保证数据分析的有效性和意义，任何一家4S店在管理考核方面必须重视和加强此表格的管理。 2、客户信息资料卡（跟进卡）、预购客户管理卡，简称“A卡”A卡的主要功能是要记录从首次获得客户信息到客户跟进直至产生最终结果的整个过程。 需要体现如下信息：客户信息的基本概况（，性别，年龄，单位，地址，从事行业，联系，现在车辆使用情况、现在使用其他联系方式）；车辆需求的基本概况（欲购车型、颜色、配置、对比车型、购车预算、购买方式，购车用途）；信息来源（。。。。。。）；沟通的有利条件和不利条件分析，需要何种资源协助。 建卡日期，首次接待日期，A卡编号，回访日期，首次接待概况，意向级别，主管审核签字，下次回访计划，访问记录，回访方式，主要异议诉求。 容易出现的问题：首次接待概况体现客户购车要素和需求分析情况不全面、不制定下次回访计划，未按照计划执行回访、主管审核未能按时进行和指导意见不足、回访计划制订不合理、访问记录无效回访信息、客户订车后不再进行回访跟进不能跟进至最终交车。 3、战败申请表：战败日期，战败车型、价位、战败原因分析，
第一章前言 目前市场上流行的专门针对中小型企业开发的客户营销关系管理系统,实现”以客户为中心”的信息化管理的经营理念。它们辅助企业建立规范、高效的营销体系，提高企业整体营销竞争力；及时、准确、全面地把握营销动态，降低企业营销管理成本，提高企业的综合竞争力，适用于所有从事产品营销和服务营销的企业。 企业的外部资源：客户资源、代理商资源、分销商资源，供应商资源和其他合作伙伴资源本质上与企业内部的其他资源一样需要人们的悉心经营。客户是企业的利润资源，怎么样让公司的员工能对客户的各类请求和服务给出及时和完美的解决方案？能不能让企业的客户资源有自动更新机制，去掉没有价值的客户，增加能带来利润的客户？作为管理层能不能知道每一个销售人员管理的客户的状态？能不能随时都能知道公司下个月潜在的销售额？客户的增长率情况如何？每个销售人员的表现如何？所有这些都需要有一套系统来解决。 通过客户关系管理（CRM）可以将企业的客户集成到企业的服务组织、生产级织和销售组织中来。通过这个CRM解决方案，企业可以管理关于客户、潜在客户、合伙伙伴、合同、通信、文档和需求的相关信息。并为每一个客户，每一个代理商，每一个分销商和每一个供应商开放一个门户，通过客户门户，客户可以访问他们被允许访问的所有信息：订单状况、信用额度、企业最新产品资讯、最新产品报价。通过分销商门户，分销商们可以被赋予权限，访问共同客户的信息。通过使用这套系统，企业可以大大提升客户管理的水平。
第二章方案的选定 2.1 数据库系统简介 数据库系统提供了在某个集中的地方存储和维护数据信息的方法。数据库系 统主要由三大部分组成：数据库管理系统(DBMS：它是门负责组织和管理数据信息的程序)、数据库应用程序(它使我们能够获取、显示和更新由DBMS存储的数据)、数据库(按一定结构组织在一起的相关数据的集合)。 一般来说，DBMS和数据库应用程序驻留在同一台计算机上并在同一台计算机上运行，称为单机型数据库应用系统。但是随着DBMS技术的发展和信息网络化、集成化的要求，目前的数据库系统正向客户/服务器模式和MIDAS(多层数据库应用系统)发展。客户/服务器数据库将DBMS和数据库应用程序分开，从而提高了数据库系统的处理能力。数据库应用程序运行在一个或多个用户工作站上，并且通过网络与运行在其他客户机或服务器上的一个或多个数据库管理系统进 行通信。 2.2 Visual Basic6.0语言简介 Visual Basic for Windows（以下简称VB）是Windows下的应用程序开发工具，它从根本上改变了传统的程序设计模式，可以处理文本、图像、动画、声 音等多媒体数据，因而被计算机界称为“最富有创新精神的编程工具之一”。 2.3 Access简介 在办公软件Office套件中，最为广大用户熟悉的是Word和Excel，因为它们功能强大且方便易用，更因为它们不仅可用于办公，还可用于个人写作和家庭记帐理财等。同为Office套件中一部分的Access，虽然有着同样强大的功能，但使用的人却相对少些，不像Word和Excel那样广泛。事实上，真正用过Access
项目进度管理 摘要 2008年12月，我以项目经理的身份参与到某省水运海事综合业务信息系统项目的开发中，在该项目中我主要负责组织规划实施开发和项目管理的工作。该项目主要包括：OA协同办公系统、电子邮件系统、水运海事行政管理信息系统三个部分。其中，水运海事行政管理信息系统是整个系统的核心，采用了Silverlight+DLinq+https://www.doczj.com/doc/bb12823713.html,相结合的主流Web应用框架。 该项目工期180天，工期比较紧张，涉及项目干系人较多，项目进度问题是我们面临的最大考验，为了保证项目能如期高质量地交付，我们采用分期建设，使用基于RUP软件工程模型的方法对项目进行科学管理，在项目的计划阶段我们依据项目章程、项目范围说明书、组织过程资产对项目的范围进行分解，制定WBS，估算工作量，制定详细的项目进度计划。在实施过程中对进度进行跟踪和监控，关注项目的薄弱环节，实现资源动态平衡。目前系统已开发完毕，上线运行一年有余，运行状况良好，受好客户一致好评，但是也存在一些问题和教训。 正文 2008年12月，我以项目经理的身份参与到某省水运海事综合业务信息系统项目的开发中，在项目中我主要负责组织规划实施开发和项目管理的工作。水运海事综合业务信息系统采用先进的富客户端（RIA）技术，充分利用互联网（Internet）信息化手段实现全省水运海事行业数据库的建立和电子化办公的目标，达到规范业务流程、强化内部管理、提高全省水运海事业务的办理效率。水运海事综合业务信息系统主要包括：OA协同办公系统、电子邮件系统、水运海事行政管理信息系统三个部分。其中，水运海事行政管理信息系统是整个系统的核心，在本项目中我们把它作为整个项目的重点来实施的，因此，下面我主要以水运海事行政管理信息系统为中心进行论述。 水运海事行政管理信息系统采用Silverlight+DLinq+https://www.doczj.com/doc/bb12823713.html,相结合的主流Web应用框架，开发工具采用https://www.doczj.com/doc/bb12823713.html,、编程语言是C#、JavaScript、Sql。在硬件环境方面：IBM RS6000小型机用于部署Oracle10g数据库系统，HP服务器用于部署Web应用。系统总体框架是：三层架构（MVC），用https://www.doczj.com/doc/bb12823713.html,搭建整个系统模块，用DLinq替代原来的ODBC，并进行数据持久化管理，用Silverlight技术替代原有的Ajax技术，实现无刷新页。在系统的模型层（M）是DLinq和https://www.doczj.com/doc/bb12823713.html,相结合，通过DLinq实现对象与关系数据之间的映射，然后将映射结果通过https://www.doczj.com/doc/bb12823713.html,进行执行，最终实现数据持久化和查询操作；控制层（C）是业务逻辑的封装层，通过https://www.doczj.com/doc/bb12823713.html,反转技术实现业务逻辑的动态加载；视图层（V）是利用Web页面与Silverlight富客户端相结合的技术，给最终用户提供业务操作和数据查询的界面，提高用户使用体验，另外，在系统中我们还采用了Single Sign On（SSO）单点登录技术，把OA协同办公系统、电子邮件系统、水运海事行政管理信息系统三个系统从安全认证这方面有机的结合在一起，实现统一认证、统一登录，给客户提供了极大地方便。 水运海事综合信息管理系统项目依据合同项目工期为180天，工期紧、任务重，项目涉及干系人较多，项目进度问题是我们面临的最大考验，为了确保项目能如期高质量交付，我们经过仔细分析后决定采用分期建设，将项目分为两期进行实施，运用RUP软件工程模型方法进行科学管理，使用Microsoft Project 2007作为辅助工具，在项目的计划阶段我们依据项目章程、项目范围说明书、组织过程资产对项目的范围进行分解，制定WBS，估算工作量，制定详细的项目进度计划。在项目实施过程中对项目进度和成本进行跟踪和监控，及时发现纠正偏差，关注项目关键路径上的薄弱环节，实现项目资源整体的动态平衡，有效地管理和控制项目的进度。 一、计划阶段对项目进行合理分解，正确估算所有任务的工作量，制定详细的项目进度计划。 在计划阶段，我们经过仔细分析后决定采用分期建设，将项目分为两期进行实施，第一期主要完成需求调研、需求分析、系统设计与实现、测试、试运行、全省部分功能推广六项任务；第二期主要完成系统设计与实现、测试、试运行、全面推广四项任务。在制定完项目分期建设计划后，项目团队在我的带领下，
企业客户管理系统 课程设计 课程名称：信息系统分析与设计 系别： 专业： 小组成员： 指导教师： 职称： 二〇一X年X月X日
课程设计评分标准
目录 一、课题研究目的 (1) 二、课程设计环境 (1) 三、课程设计内容 (2) (一) 需求分析 (2) 1、软件需求的层次 (2) 2、系统功能需求 (2) 3、系统主要包括的模块 (3) (二) 系统的分析设计 (4) 1、系统的用例图 (4) 2、系统的时序图 (9) 3、系统的协作图 (13) 4、系统的状态图 (17) 5、系统的活动图 (17) 6、系统中的类 (20) (三) 系统的组件与配置 (21) 1、系统的组件图 (21) 2、系统的配置图 (22)
企业客户管理系统 一、课题研究目的 20世纪60年代起源于美国原本用于军事通讯的计算机网络，经过短短半世纪的不断发展和完善，现已广泛应用于各个领域，并正以高速向前迈进。尤其进入21世纪以来随着各种高科技的突飞猛进，计算机网络更是给全球经济、技术和社会生活带来了巨大的影响。由于计算机网络向社会生活领域的广泛渗透，当今的管理体系也逐渐趋于无纸化。自改革开放以来，我国实行市场经济体制。一个企业要想在充满激烈竞争的众多企业中脱颖而出，占据市场的有利地位，保证并发展自己的客户群显得尤为重要。而利用计算机网络对企业客户进行科学化管理无疑是最佳的选择。 所以能够及时对与客户有关的信息进行查询和统计，实现“以客户为中心”的信息化管理的经营理念。及时、准确、全面地把握客户动态，降低企业营销管理成本，提高企业的综合竞争力。 二、课程设计环境 本系统设计用到了Rational Rose2003和Microsoft Office Visio2007技术。 Rational Rose是Rational Software公司出品的基于UML的可视化建模工具，该工具可以建立以UML语言为基础的软件系统模型，而且还可以自动生成和维护Ada、C++、Java等语言的代码。目前版本的Rational Rose可以完成对业务进行建模，建立对象模型，对数据库进行建模，并可以在对象模型和数据模型之间进行正、逆向工程，相互同步，建立构件模型（表达信息系统的物理
客户关系管理规范 目录 客户关系维护制度 (1) 客户关系促进制度 (2) 客户拜访管理制度 (3) 客户关系维护制度 第一章目的 第一条为更有效地指导客户服务人员维护客户关系，特制定本制度。 第二章客户关系维护的基本原则 第二条客户关系维护应根据客户情况的变化，不断加以调整，并进行跟踪纪录。 第三条客户关系的重点不仅应放在现有客户上，而且还应更多地关注未来客户或潜在客户。 第四条应利用现有客户关系进行更多的分析，使客户关系得到进一步巩固。 第五条有关维护客户关系的工作需要客户服务部各级管理人员及服务人员共同合作，相互监督。 第三章客户关系维护的基本办法 第六条增加客户的合作受益，如对信用较好的客户提供一定程度的优惠等。 第七条通过各种公共媒体，以及公司举办各种公共活动来影响客户的发展倾向，增强公司的亲和力。 第八条通过了解具体客户信息，使企业的服务更加人格化和个性化。 第九条有计划缩短客户服务项目的淘汰周期，推出新的客户服务项目。 第十条在为客户提供服务的过程中，注意使用标准客户服务用语。 第十一条简化老客户服务流程，方便老客户。 第十二条欢迎客户再次来访，当时预约下一次拜访。 第十三条在老客户进行下一次购买时予以折扣，鼓励回头客的奖励机制。 第十四条举办客户礼品赠送活动，让其感到受到了特别的对待。 第十五条对客户信守承诺，提供超值服务。 第十六条使用电话定期跟踪，定期拜访老客户。 第十七条记录客户信息，建立客户信息资料库，与客户建立长期关系。 第十八条不断地更新客户信息库，保留有用的客户资料。
第四章与客户保持良好关系 第十九条通过广告宣传、客户服务计划的制定及客户服务人员的个别接触，与客户保持良好关系。 第二十条客户关系专员不要只去访问特定的客户，而应进行巡回访问。 第二十一条充分聆听客户的需求信息，对客户给予周到细心的关怀和提供良好的服务。第二十二条经常与客户沟通，保持良好的关系。 第五章指导客户 第二十三条积极地将各种有利的情报提供给客户。 第二十四条及时向客户提供新产品信息，向他们提供新产品使用机会，获得他们的反馈和感受。 第二十五条耐心处理客户的异议，经常帮助客户。 第二十六条公司在开展促销优惠活动的时候，应及时通知客户。 客户关系促进制度 第一章总则 第一条目的。为了在激烈的市场竞争中保持我公司的稳定发展，特制定本制度，旨在为客户提供差异化、个性化的服务，加强与客户的业务联系，防止客户流失，增强企业 的经济效益。 第二条应用范围。本制度适用客户专员、客户服务人员、销售人员与客户的关系维护、关系促进及从公司层面上加强社会公众的认知，促进公司的社会影响，进而促进客户 关系的良好发展，扩大销售业绩。 第二章客户关系促进措施 第三条收集客户各方面的资料，包括企业的、个人的，并建立客户资料档案。 第四条根据客户特点、需求为客户提供合理建议，推荐合适的产品，帮助客户经营。 第五条认真履行合同，积极落实合作承诺。 第六条适时回访，了解客户对本企业产品的使用情况，对产品质量的意见和建议、对销售策略的建议等，收集并记录，以便改进产品质量、提升服务。 第七条经常告诉客户一些对其经营发展有意义的信息，如各类优惠活动、新产品上市、为答谢老客户而举行的相关活动、与客户企业发展相关的信息等，让客户知道你在随 时关注他、重视他。 第八条代表客户与公司交涉，尽量解决客户的问题。 第九条为客户提供一流服务，感动客户，赢得客户的信赖。 第三章客户关系促进措施 第十条不断接近客户，探知其想法，掌握其真正需求，并根据其特点，量身打造服务模式，为客户提供个性化、全方位的服务。 第十一条根据客户的状况及所掌握的信息，对客户进行多方面分析，如满意度分析、客
客户基础信息管理规定 （试行） 第一章总则 第一条为进一步规范客户基础信息管理工作，建立健全客户基础信息管理体系，确保日常业务经营正常开展，根据省局（公司）基础信息管理要求，结合本地实际，特制定此规定。 第二条客户基础信息包括识别信息、基本信息、业务信息、经营信息、守法信息与形象信息。 第三条客户基础信息中的所有字段必须在规定时间内全部维护，不需要维护的字段，信息中心要及时屏蔽。 第二章部门职责 第四条涉及到客户基础信息维护的各岗位人员要按照系统赋予的权限做好各自系统内的客户信息维护工作。 第五条每个岗位设立AB岗，A岗休假时，B岗负责A岗的基础信息维护工作，并做好交接记录。 第六条各岗位人员的系统维护密码要定期修改，不得随意透露。 第三章工作流程 第七条新入网户维护 1、统计分析员每日上班后查收证件管理员传来的新入网户信息，客户经理协助统计分析员在第一个工作日确定客户所处的地理位置、访销批次、送货线路、送货顺序、票据类型、服务人员、订货方式、结算方式等信息，第二个工作日下午下班前将信息维护完毕，并通知
到相应客户经理。 2、客户经理在第三个工作日下午下班前将客户的市场类型、经营业态与科学定量信息维护完毕，并通知到营销服务科科长。不需要立即维护的信息在十五个工作日内维护完毕，其中与客户等级评定密切相关商圈类型与出样形式在十个工作日内维护完毕，重视程度与客户经理合作程度在二十个个工作日内维护完毕，等级评定前要及时调整。新入网即赶上等级评定的客户，商圈类型与出样形式在等级评定前维护完毕。 3、营销服务科科长接到客户经理维护好科学定量信息后最迟在客户订货前一天审批，确保采用电话订货与现金结算的客户正常订货。 4、采用网上订货的客户到单位填写新商盟网上订货申请表，客户经理与营销服务科科长审批后，统计分析员做好系统维护，维护后的第二个工作日上午查收订单部内勤发来的新商盟订货密码，统计分析员将密码交客户经理或直接告知客户，由客户经理与客户协商培训时间与培训方式，保证客户订货日正常订货。如果因系统原因未收到密码，相应客户经理在新商盟系统中为客户重设密码。 采用手机订货的客户持相关证件到电信公司交取一定金额的话费后领取订烟专用手机，签订手机订货业务三方协议书，统计分析员收到电信公司送来的三方协议书与手机绑定信息后，一个工作日内为电信公司提供客户代码与客户订货日期，并做好系统维护，由电信公司在订货日培训客户订货。 采用烟信通订货的客户持相关证件到移动公司交取一定金额的押
企业客户信息管理系统需求分析 一.系统开发目的 现如今，企业客户信息管理系统整合利用信息技术优势，适应现代数据库营销理念。结合中小企业管理现状，可以帮助中小企业将分散的客户信息集中管理、规范管理、长期维护，进行客户基本信息、经营信息动态分析，帮助企业负责人和经营主管随时掌握相关管理信息。有助于企业更好了客户信息，以便于在企业活动等事情上，有更好更有效的操作。 二．系统分析 1.总体分析 针对企业客户信息管理系统的需求，通过对客户信息处理过程的内容和数据流程的分析。为本系统设计如下的数据项和数据结构，包括维护客户信息：?电话、传真、电子邮件、所在省份、客户状态、客户级别、客户备注等等。 ?在登录界面菜单中设置用户名和密码，以提高数据的安全性。 ?实现添加，修改，删除，查找，数据统计功能，为客户举行年末抽奖活动。 2.需求分析 经过对系统的业务流程和系统数据流程的调查，系统的功能需求如下： a.此管理系统将对企业客户进行资料管理和统计，对客户的基本信息进行录 入管理和统计； b.此管理系统将根据企业的需要对客户进行查询 c.此管理系统提供数据信息的备份和还原功能。 d.此管理系统可以为客户举行年末抽奖活动。 除上述功能外，系统还需要有以下功能： 有美观的界面
三．系统角色及功能 系统分为管理员，客户 1、管理员： 系统设置：查看系统运行环境，添加企业类型，企业性质，客户级别，客户来源等信息 企业信息：对企业，企业类型，企业性质进行查看，增加，删除，修改。 客户信息：对客户级别，客户类型，客户进行增加，删除，修改，查看。对客户投诉，客户合作进行查看。 抽奖页面：进行年末抽奖活动 员工信息管理：对企业员工进行增加，删除，查看，修改。 系统退出：退出系统后台。 2、客户： 修改密码：对自身进行密码修改。 个人信息查看：查看和修改个人基本资料。 客户投诉：对企业所提供的服务进行投诉，还可以查看投诉历史记录 安全退出：客户退出系统，返回登录页面。 四．设计目标 根据系统实施后，应达到以下目标： 支持多行输入，自动生成编号。 界面美观友好、信息查询灵活、方便、快捷、准确。 强大的库存预警功能，在意外中将损失降到最低。 提高工作效率，降低成本。 图形化数据分析。 对用户输入的数据进行过滤，当输入有误时提示用户。 数据保密性强，用户对应不同的操作级别。 系统最大限度地实现了易安装性、易维护性和易操作性。 系统运行稳定、安全可靠。
客户信息管理 一、客户类 package com.my.bean; //客户类 public class Customer { private int id; private String customName; private String customPassword; private int age; private String address; private String phone; private String email; public String getCustomName() { return customName;
} public void setCustomName(String customName) { this.customName = customName; } public String getCustomPassword() { return customPassword; } public void setCustomPassword(String customPassword) { this.customPassword = customPassword; } public int getAge() { return age; } public void setAge(int age) { this.age = age; } public int getId() { return id; } public void setId(int id) { this.id = id; } public String getAddress() { return address; } public void setAddress(String address) { this.address = address; } public String getPhone() { return phone; } public void setPhone(String phone) { this.phone = phone; } public String getEmail() { return email; } public void setEmail(String email) { this.email = email; } @Override public String toString() { // TODO Auto-generated method stub r eturn this.id+"\t"+this.customName+"\t"+this.customPassword+
佛山市XXXXXX五金电器制品有限公司 客户信息管理制度 目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。 适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。 客户的分类： 1、供应商：所以向公司供应产品的客户 2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户） 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 实施日期：2017年4月20日 一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找，应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。 二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。 三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。
企业综合信息管理系统 ——销售管理子系统 一、客户需求分析 1、业务组织结构 “企业综合信息管理系统”的用户是企业各级管理部门的工作人员、公司经理和系统操作人员。该系统主要提供“财务管理”、“人力资源管理”、“生产调度管理”、“进销存管理”、“生产设备安全管理”和“行政事物管理”等方面的服务。 （1）财务管理 企业“财务管理”部门管理企业的所有资金往来。包括产品销售后资金的回收、购买原材料的资金支取、组织产品生产的开销、员工工资的发放、差旅费用的报销、固定资金的折旧、行政办公费用的支出等。 （2）人力资源管理 “人力资源管理”部门负责对企业员工进行管理。包括对员工进行招聘、录取、辞退工作，对各部门人员需求进行调配，考核，奖励惩罚等。 （3）生产调度管理 “生产调度管理”部门负责企业的产品生产调度工作。包括制定原材料采购计划、产品生产计划等。 （4）进销存管理 “进销存管理”部门实际上负责整个企业产品的销售、原材料的购进、产品及原材料的存储和产品的售后服务。 （5）生产设备安全部门 “生产设备安全管理”部门负责企业所有生产设备和工作人员的安全生产管理。包括企业生产设备登记造册，即使维修设备等。 （6）行政事务管理 “行政事务管理”部门负责对企业的行政事务进行管理。包括制定计划购买办公用品，对员工的福利、工资进行审批、发放等。 2、具体功能要求 （1）销售管理 *制定销售计划 *与客户签订销售合同 *检查合同履约率 *组织生产 *对产品进行入库、出库处理 *财务管理部门收取客户货款 *售后服务 （2）采购部门 *制定原材料采购计划 *与客户签订采购计划 *检查合同约率 *库存管理部门对原材料进行入库验收、存储 *财务管理部门支付货款
房地产客户信息管理系统 建设方案 目录 第一章文档说明 第一节文档目标 第二节文档范围 第三节读者对象 第四节参考文档 第五节术语与缩写解释 第二章项目介绍 第三章项目范围 第一节本项目适用的范围 3.1.1.功能模块 3.1.2.系统适用范围 第二节网站和系统不适用的范围 3.2.1.地产公司下属部门机构 3.2.2.数据迁移 3.2.3.项目实施范围 第四章总体设计 第一节设计原则 第二节网络架构 第三节技术架构 https://www.doczj.com/doc/bb12823713.html,开发技术 3.4.2.MVC开发模式 第四节建设标准 第五节应用架构 第五章项目中的角色 第六章项目的功能性需求
第七章项目的非功能性需求 第一节用户界面需求 第二节软硬件环境需求 第三节项目质量要求 第四节其他需求 第八章项目预算 第一节销售信息管理系统报价 第二节客户信息管理系统报价 第三节配套软件报价 第一章文档说明 第一节文档目标 本文房地产客户信息管理系统(以下简称“系统”)进行规划叙述，明确用户对系统的需求，为系统构建提出要求。本文档根据调研结果整理，将汇总用户的功能需求与非功能需求，以达到明确用户需求指导开发，加强开发人员对需求的理解，促进项目相关人员沟通。本文档尽可能详尽地描述并分析的需求，得到用户和软件开发方的确认后方可生效。文档生效后，未在描述范围内的需求变动以需求变更单的形式处理。 第二节文档范围 本项目为用户定制项目，所包含的内容为用户提出的对本项目的需求。明确需求的范围有助于用户和开发方共同顺利完成共同的目标，有助于用户和开发方控制以后的需求变更。 此文档主要内容包括：项目介绍、项目范围、系统架构、业务流程、项目中的角色、项目的功能性需求、项目的非功能性需求、项目依赖的条件、需求确认、附件等内容。 本《房地产客户信息管理系统建设方案》是对用户方系统业务需求的全部反映，并由开发方需求调研人员加以整理，不包含对此需求的系统设计及具体技术细节。 第三节读者对象
公司客户信息管理办法 一.总则 1.为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。 二.客户界定 1.公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。 2.公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的 一类客户。 三.客户信息管理 1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。 2.公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 3.客户档案的建立。 ?? 1).每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头； ?? 2).客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 ?? 4.客户档案的更新、修改。 ?? 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； ?? 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； ?? 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 1.接待客户，按公司对外接待办法处理，对理要的客户按贵宾级别接待。 2.与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档 案内。 3.对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系 报告制。
感谢你的观看 4.负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调 离员工迅速与客户建立联系。 八.附则 ?? 本办法由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。 感谢你的观看
目录 中文摘要 (2) Abstract ............................................... 错误！未定义书签。 第一章前言 (3) 1．1课题背景 (3) 1．2国内外发展 (3) 1．3研究内容 (4) 1．4研究意义 (4) 第二章开发环境 (4) 2.1开发平台 (4) 2.2开发工具 (4) 2.3系统的配置（硬件、软件要求） (5) 2.4数据库技术 (5) 2.5A CCESS的发展 (5) 第三章系统分析与设计 (6) 3.1需求分析 (6) 3.2数据库设计 (6) 3.3数据库逻辑设计 (8) 3.4应用程序设计 (8) 3.4.2系统界面设计 (9) 第四章系统实现 (9) 4.1系统编码 (9)
4.2总体实现 (34) 第五章总结与展望 (35) 5.1总结 (35) 5.2展望 (36) 致谢 (36) 参考文献 (36) 中文摘要 本系统为企业客户信息管理系统，通过该系统，使企业的客户管理工作系统化、规范化、自动化，从而达到提高企业客户管理效率的目的。采用的开发工具是Microsoft Visual Studio 2008。企业客户管理系统能够对企业客户基础信息、客户档案浏览、客户资料查询、客户资料统计、日常记事、通讯录、数据库备份和还原及清空等进行管理。及时了解各个环节中信息的变更。管理人员必须以管理员身份登录，保证了系统的安全性。系统的总体任务是使企业管理人员可以轻松快捷地完成对企业客户管理的任务。有利于提高管理效率。支持运行的环境：Microsoft Window2000/XP。
信息系统项目管理案例分析 王先生刚出任项目经理，并承接了一个中型软件项目。上任时公司高层再三叮咛他一定要尊重客户，充分满足客户需求。项目开始比较顺利，但进入到后期，客户频繁的需求变更带来很多额外工作。王先生动员大家加班，保持了项目的正常进度，客户相当满意。 但需求变更却越来越多。为了节省时间，客户的业务人员不再向王先生申请变更，而是直接找程序员商量。程序员疲于应付，往往直接改程序而不做任何记录，很多相关文档也忘记修改。很快王先生就发现：需求、设计和代码无法保持一致，甚至没有人能说清楚现在系统“到底改成什么样了”。版本管理也出现了混乱，很多人违反配置管理规定，直接在测试环境中修改和编译程序。但在进度压力下，他也只能佯装不知此事。但因频繁出现“改好的错误又重新出现”的问题，客户已经明确表示“失去了耐心”。 而这还只是噩梦的开始。一个程序员未经许可擅自修改了核心模块，造成系统运行异常缓慢，大量应用程序超时退出。虽然最终花费了整整3天的时间解决了这个问题，但客户却投诉了，表示“无法容忍这种低下的项目管理水平”。更糟糕的是，因为担心系统中还隐含着其他类似的错误，客户高层对项目的质量也疑虑重重。 随后发生的事情让王先生更加为难：客户的两个负责人对界面风格的看法不一致，并为此发生了激烈争执。王先生知道如果发表意见可能会得罪其中一方，于是保持了沉默。最终客户决定调整所有界面，王先生只好立刻动员大家抓紧时间修改。可后来当听说因修改界面而造成了项目一周的延误后，客户方原来发生争执的两人这次却非常一致，同时气愤地质问王先生：“为什么你不早点告诉我们要延期！早知这样才不会让你改呢！”王先生委屈极了，
客户的信息管理制度 管理制度是指企业在管理思想、管理组织、管理人才、管理方法、管理手段等方法的安排下面大家就随小编一起去看看有关客户的信息管理制度吧！ 一、总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化保证稳定开展特制定本办法 二、客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商 公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构可列为特殊的一类客户 三、客户信息管理 公司营销部（市场部、信息部）负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理 公司建立客户档案指定专人负责规定统一格式、内容并编制客户一览表供查阅 四、客户档案的建立 1．每发展、接触一个新客户均应建立客户档案户头 2．客户档案适当标准化、规范化摸清客户基本信息如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等 3．客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改
4．客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往均须记入客户档案 5．积累客户年度业绩和财务状况报告 五、公司各部门与客户接触的重大事项均须报告所辖部门（除该业务保密外）不得局限在业务人员个人范围内 六、员工调离公司时不得将客户资料带走其主管部门将其客户资料接收、整理、归档 七、建立客户信息查阅权限制未经许可不得随意调阅客户档案 八、客户管理 接待客户按公司对外接待办法处理对重要的客户按贵宾级别接待 与客户的信函、传真、长话交往均应按公司各项管理办法记录在案并整合在客户档案内 对一些较重要、未来将发展的新客户公司要有两个以上的人员与之联系并建立联系报告制 负责与客户联系的员工调离公司时应由公司及时通知有关客户并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系 九、附则 本办法由营销部（市场部、信息部）解释、补充经总经理批准颁行
前言 一、系统名称：企业客户管理信息系统开发 二、开发目标 开发出一个操作简便，界面友好，灵活实用，安全可靠的企业客户管理信息系统。该系统的开发以企业和企业化管理的事业单位为对象，能够帮助企业提高工作效率以及确保客户信息的准确性和实时性，实现企业客户信息管理的系统化、规范化和自动化。该客户管理信息系统能够及时对客户的信息进行收集整理修改，使其处于一个动态变化，确保信息的一致性，使企业相关部门及时获取可靠的客户个人信息，便于充分利用资源。从而提高企业的核心竞争力。 三、主要功能 根据开发该系统的目的及任务。该系统功能可分为以下几方面： （1）高层管理者决策浏览 企业高级管理人员登陆后，进入管理者登录模块，可以进行对客户信息的 查询，公司名称、地址、主要行业、联系人的姓名、地址等以及退出系统等操作。 （2）企业有关部门人员对客户信息调整 企业有关部门人员登陆该系统的子系统后，可以对客户信息进行及时录入、添加、修改、权限范围内的删除等内容，使得客户信息一直处于动态变化状态。 （3）客户自行添加修改信息 客户登录该系统，可以申请添加和在权限范围内修改自己的个人信息及公 司信息。经过企业有关部门认证确认后，可使自己的信息变动。方便与该企业 建立合作关系。 （4）提供企业员工与客户进行沟通的平台，以便全面了解客户。 （5）能够自动进行录入错误检查。 四、开发背景 企业的客户管理是公司管理的一个重要内容。随着市场竞争的日趋激烈化， 能够拥有更多的客户信息，将是企业长久生存的重要因素。 随着计算机技术的飞速发展，计算机在日常管理应用中迅速普及，利用计 算机进行企业信息管理势在必行。因此需开发出一个能满足企业进行成绩的录入，统计，查询，报表和打印等需求的、功能完善、安全可靠、迅速简便的企 业管理信息系统。 客户管理系统对企业业务流程的重组整合用户信息资源，以便有效的方法来管理客户关系，在企业内部实现信息和资源的共享。客户管理系统在系统设计上以帮助企业的主管人事管理的部门提高工作效率，实现企业客户的信息管理以及管理的系统化、规范化和自动化为最终目的。因此，利用网络管理，使企业在提高效率、拓展市场和保留客户三方面大大改进，对于提升竞争的优势，有着重大的意义。
佛山市X X X X X X五金电器制品有限公司 客户信息管理制度 目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。 适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。 客户的分类： 1、供应商：所以向公司供应产品的客户 2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户） 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 实施日期：2017年4月20日 一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找，应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。 二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。 三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。
企业客户关系管理信息系统的需求分析 客户资源是制约企业竞争力的一个重要因素。CRM是一种新型的客户资源管理模式，旨在改善企业与客户之间的关系。本文对CRM存在的必要性进行了阐述，并对其从应用角度进行了充分的需求分析，用以指导系统的开发。 标签：客户资源CRM 需求分析 随着社会的不断进步和人们需求的多元化，现在企业生存面临着越来越多的困难和挑战，企业的发展不但要关注自己的产品质量、员工素质、企业文化，更要关心和关注他们所面对的消费群，消费者需要什么样的产品，客户有着怎么样的喜好、想法，他们的购买目的是什么，掌握的客户相关信息越多，越有助于企业稳固和改善与客户之间的关系，越有助于提高企业的市场竞争力。 1 CRM的必要性 随着商业的不断发展，各种企业数目不断增多，如何提高企业的市场竞争力成为企业管理者关注的问题之一。对于一个成熟的产品生产企业来说，提高产品质量在一定程度上很难再有突破，要想占领市场，就要不断地提高客户的满意度和信赖感，稳定老客户，发展新客户，从而在激烈的市场竞争中立于不败之地。科学有效的客户关系管理就显得尤为重要，主要体现在以下几个方面：首先，企业的发展伴随着客户信息量的不断增长，企业对客户信息关系管理若仍然停滞在用纸、笔工具的阶段中，那将与现代化企业信息化管理脱节，既费时费力，又无法科学有效的进行数据分析，影响企业的现代化进程。其次，大企业的客户量庞大，经常会遇到营销人员遍地撒网而销售人员无法识别真正的客户资源、一个企业的若干销售人员对同一个客户有着不同的产品报价、产品的售后服务人员找不到客户的购买信息等问题，这些现象表明企业在市场营销、产品销售、售后服务等领域应该有一套一致完整的客户资料，每一位客户的喜好、需求、问题及处理进度等资料可以共享，这样既可以避免工作的重复性，又能增强各部门之间的配合度，能够快速发掘潜在客户和及时处理售后问题。再次，对于企业来说，人员的流动是不可避免的，如果没有有效的管理，销售人员的离职将带走重要的客户资料，新上任的销售经理的工作就很难迅速展开。现代化的管理系统可以有效避免上述问题，为企业保存详细完整的客户资料。最后，客户需要及时了解企业的活动安排，与企业进行有效沟通，这就需要一个良好的沟通交流平台，让企业能第一时间获得客户信息和最新需求，也让客户能够及时了解企业动态、发表言论和寻求帮助。 綜上，将信息、电子计算机技术应用于对现代企业客户关系信息的管理中，不但使得企业在客户资料完整性方面有了一定的积累，增加企业和客户之间的有效交流和沟通，而且可以解放沉积的劳动力，在加快企业综合化、现代化的建设步伐时大大降低企业的成本。这样不但为企业减少了不必要的开支，更重要的是能提高企业的工作效率。