麦肯锡全球研究所物联网在超越市场炒作之外的价值物联网使现实世界数字化，已经引起了极大关注。在本项研究中，麦肯锡全球研究所抛开物联网的市场炒作，集中研究物联网技术是如何创造真正的经济价值的。其最重要的结论是：炒作实际上可能低估了物联网的全部潜力;然而要获取物联网的最大利益，需要弄清真正价值的来源，并成功地解决一系列系统问题，包括互操作性等。
通过实际环境来观察物联网的应用，可以开拓一个更广阔的视野来看待潜在利益和挑战，其中在这些环境中可以部署这些系统。除了仅仅分析垂直行业物联网的使用情况，也需要考虑环境条件，如城市和工作地点。这样可以看出各种物联网系统是如何实现价值最大化的，尤其是当它们相互作用时。本项研究对物联网应用的九项环境中的潜在经济价值进行了估算，包括消费者盈余，在2025年可达11.1万亿美元/年。
物联网系统之间的互操作性对获取最大价值是非常重要的;平均而言，40%跨物联网应用的潜在价值，以及某些环境中将近60%的潜在价值都需要运用互操作性。
大多数物联网数据目前还没有使用。例如，只有来自配有30000个传感器石油钻井平台的1%得到了检查。目前所使用的数据大多为异常检测和控制，而非能提供最大价值的优化和预测。企业对企业(B2B)的应用可以比纯消费类应用创造出更多的价值。虽然消费类应用——如健身监测和自动驾驶汽车，吸引的关注最多，并能创造显着的价值，但据估计，通过启用物联网，B2B应用可产生将近70%的潜在价值。
物联网在发展中经济体有很大的潜力。在接下来的10年里，由于物联网每次使用的价值会更高，预计其在发达经济体中的潜在价值也将更高。
客户将获取大部分利益。物联网用户(企业、其他组织和消费者)可从物联网的应用中获得90%的价值。例如，通过远程监控，慢性病患者健康改善的价值在2025年可达1.1万亿美元/年。当前，一个充满活力的行业正围绕物联网技术蓬勃发展。像其他的技术浪潮一样，这对老牌企业和新玩家都是一种机遇。数字化模糊了技术公司和其他类型企业之间的界限。例如，工业机械制造商正在打造新的商业模式，通过运用物联网链接和数据将他们的产品作为一种服务方式提供给客户。
要实现物联网应用的全部潜力，需要继续发展技术，以提供更低的成本和更为强大的数据分析能力。几乎在所有的环境中，物联网系统都产生了数据安全和隐私方面的问题。在大多数组织中，利用物联网机遇，需要领导者真正接受以数据驱动决策的方式。
执行概要
制造商、石油和天然气公司，及其他企业通过他们的业务已经看到了物联网技术的初始回报。
通过研究，我们可以了解物联网具体是如何创造价值的，并在此过程中，我们也已经了解到公司、个人和经济体是如何取得那些价值的。麦肯锡全球研究所与麦肯锡的电信、媒体和高科技实践部和麦肯锡商业技术办公室合作，以早期的工作为基础，对超过150个物联网在全球经济中的使用案例进行了分析。通过采用详细的自下而上的经济模型，估算了这些应用对经济影响所能产生的潜在益处，包括提高生产率、节省时间、改善资产利用率，以及通过降低疾病、事故和死亡的概率来提高创造的近似经济价值。这些估计的潜在价值并不等同于产业收入或GDP，因为他们还包括客户和消费者所获得的价值。
这项研究的一个重要贡献是证明了分析物联网的应用在实际环境中的重要性，比如这些系统在家庭、办公室和工厂等环境中部署。从分析这些环境中物联网的应用，可以发现其核心内容是物联网系统中互操作性所做的重要贡献。平均来说，互操作性是创造40%潜在价值的必要条件，该潜在价值是物联网在各种环境中产生的。让物联网应用实现互操作性，比如将病人的家庭健康监测与医院的健康信息系统连接到一起，是一项复杂的系统设计挑战，需要多层面——如技术、资本投资周期、组织变革等的相互协调。
至于应用的规模，据估算，物联网在2025年潜在的总经济影响价值可达3.9万亿美元至11.1万亿美元/年。在高端产品中，该影响的价值包括消费者剩余，将等同于2025年11%的世界生产总值。要达到该影响水平将需要一定合适的条件，并克服技术、组织和监管的障碍。特别是，使用物联网技术的组织需要更好的工具和方法，以从物联网数据中提取各种观点和有用的信息，其中这些观点和信息在目前还尚未为人所用。公司需要花时间来创建系统，以最大限度地提升物联网的价值，其中这对于开发和实施管理创新、组织变革和新的商业模式尤为重要。这可能会导致新的“生产率悖论”，即通过宏观经济层面可以看到技术和生产率之间的滞后性。
一、确定物联网将创造影响的方面
麦肯锡在本次研究中发现，回顾近300项物联网应用，仅使用常规方法来分类——如汽车或消费性电子产品类的垂直行业市场中物联网的潜在影响，会使分析价值产生的方式变得困难。比如，如果从汽车制造商的角度来研究物联网技术是如何创造价值的，那么便仅仅能得出提高生产效率并降低成本的结论。但如果通过各种环境来检查物联网应用，我们则可以了解到它更加广泛的影响——尤其是那些需要物联网系统相互作用的环境，往往产生最大的影响。例如，在城市环境中，车辆上的传感器不仅能够实现对维修成本的预测，有效节省维修费，还可以通过将传感器连接到更广泛的系统，帮助管理整个城市的交通拥堵状况。
麦肯锡在本项研究中确定了9项环境，研究物联网在这些环境中的运用情况：家庭、办公室、工厂、工地(矿业、石油和天然气、建筑)、零售环境、城市、车辆和户外环境。此外，还包括为系统设置的“人体”环境：这些系统可以连接到人的身体上，如通过健康和保健应用来
监测慢性病或锻炼情况，或通过利用增强现实技术来指导工人执行复杂的现实任务，提高生产率。
9项物联网创造价值的环境
二、总体调查结果
通过研究个人使用案例以及估算其潜在经济影响，可以预见物联网可能的发展趋势。这些研究结果包括：物联网技术的潜在利益将如何在发达和发展中经济体分布;有多少物联网价值可能由企业对企业与消费市场创造;价值链中的哪种参与者可以从物联网的应用中获取最大的价值。此项研究发现，当物联网系统实现互相通信，其价值将翻倍，这使得互操作性成为实现利益最大化必不可少的要素之一。研究还发现了支持物联网技术的行业可能的发展方向。研究的主要发现包括：
要获得40%的潜在价值离不开物联网系统之间的互操作性。通过使用物联网，可以解锁全部的潜在价值，但一般情况下，其中40%的价值需要多个物联网系统配合工作。在现场环境中，60%的潜在价值需要整合和分析来自各物联网系统数据的能力。据分析，2025年来自物联网应用的潜在经济价值将超过4万亿美元/年，但为实现这一愿景，互操作性必不可少。其中，9项环境的总潜在影响价值可达11.1万亿美元/年。
今天收集的大部分物联网数据尚没有被使用，而正使用的数据又尚未被完全开发。例如，目前30000个海上石油钻井平台上的传感器产生的数据中，只有不到1%的数据被用作制定决策
的依据。实际被使用的数据——如来自车间自动化制造系统的数据，大部分仅仅用于实时控制或异常检测。大量的附加值还有待获取，通过利用更多的数据，以及部署更复杂的物联网应用，如利用性能数据预测维护或分析工作流程，可以大大优化工作效率。事实上，物联网可以成为大数据的主要来源，这些数据可用于分析以获取价值，同时开放数据，将其能够为多个实体所用。
在发展中经济体实现的物联网价值量可与发达经济体相媲美。总体而言，在未来的十年里，发达经济体中将可能创造更多的物联网价值，因为其每个部署相关的价值更高。但是，发展中经济体中物联网应用的潜在价值可能更高。发达经济体和发展中经济体的价值水平将随环境、行业和应用的变化而变化。驱动发展中经济体最大价值的应用与发达经济体不同。并且在某些情况下，因为没有传统的技术可取代，发展中经济体在应用物联网的过程中可以跨越这种束缚。不过，据估计，2025年物联网应用62%的潜在年经济影响将在发达经济体中得到体现，38%将在发展中经济体体现。发达经济体中较高的价值体现了更高的薪资水平和成本。随着发展中经济市场价值的上升，与物联网相关的经济影响也将越来越突出。
发展中经济体估计装置的高容量，反应了全球经济增长向这些领域的转移，这会对公司在物联网设备和服务市场中的竞争产生重要影响。中国的工厂和其他环境将成为物联网系统的最大使用者。在最重要的物联网早期使用者中，开展石油和天然气业务的国家，也将是主要市场区域。
随着时间的推移，物联网技术用户将获取大部分潜在价值。类似于其他技术市场，终端客户最终获取了最大价值，物联网客户(如厂家使用由物联网技术指导的机械、运输船队的运营商和消费者)也将获取由物联网创造的超过90%的价值。在许多环境中，客户将通过直接和间接的方式获取价值，比如，可以购买更有效率的机械，这些机械基于旧产品中使用的物联网数据设计而成。当然，提供给技术供应商的由物联网创造的价值机会，一般最大的份额可能在于服务和软件方面，而非硬件方面。
物联网将改变用户和供应商公司竞争的基础，并为他们发展新的商业模式。物联网将启动——或者在某些情况下强制使用新的商业模式。例如，可以在客户的网站上监控机械的使用，工业设备的制造商可以从销售资本货物转向将其产品作为服务来销售。传感器数据将告诉制造商要使用多少机械，使制造商按使用程度收费。服务和维护可以绑定成按时收费，或可根据年度合同来提供所有的服务。服务还可能包括定期升级(例如，软件下载)。从机械性能可以了解新模式的设计，并帮助制造商交叉销售更多的产品和服务。这种“服务化”的方法可以让供应商与客户之间的关系变得更为贴心，并且这种关系也很难被竞争对手破坏。
对于物联网技术的供应商来说，商业模式的选择很复杂。对于处在早期发展阶段的行业而言，其竞争优势包括哪些方面，成功的商业模式又将如何发展?正如在其他技术市场，诸如个人计算机和互联网本身，可以分为三个阶段。第一阶段，“武器供应商”通过提供基础设施(如微
处理器或个人电脑操作系统)的构建块而获得成功。第二阶段，公司广泛地建立扩展物联网应用，如网上在线搜索。第三阶段，公司建立临近的业务，如网上电子商务。在当前的物联网产业发展阶段，物联网系统的复杂性、许多客户有限的实施能力、互操作性和定制化的需求，为硬件、软件和服务供应商(安装和系统集成商等)创造了各种机会，通过提供物联网端到端的解决方案来满足用户的具体需求。随着时间的推移，可能会出现越来越多的“水平”平台。对于物联网技术供应商而言，玩家之间价值的划分会随着时间的推移而转变，他们的份额会越来越大。
三、2025年物联网应用预估的潜在影响
在本项研究中，麦肯锡通过一种自下而上的方法来衡量物联网的影响。目标是从整个价值链(企业、消费者、供应商和政府)的角度来进行衡量。麦肯锡对多种应用类型进行了研究，包括运营销售支持、产品开发以及安全保障等，通过从使用这些应用程序的实际环境出发，来审视这些应用。
基于未来10年中物联网采用率的范围、经济和人口趋势，以及技术的可能发展进程，预计在2025年物联网的经济影响价值可能在3.9万亿美元至11.1万亿美元之间。该范围之间的实际影响将取决于一系列因素，包括降低技术的成本，以及消费者和工作人员的接受程度。根据9项环境中各种应用的规模，麦肯锡做了以上估测(其他应用可以增加价值创造的总量)。在这些环境中，通过使用物联网，工厂产生的潜在经济影响最高可达3.7万亿/年。潜在影响第二大的环境将会是城市，在该环境下，物联网应用在2025年产生的潜在影响价值可能高达1.7万亿美元/年。
2025年9项环境中物联网的潜在经济影响(包括消费者盈余)
物联网技术应用的两种类型都属于人类环境。第一类属于健康与保健。第二类属于人类生产力，涉及使用物联网技术来提高工作场所的性能。
物联网在人类健康方面具有转变性变革的潜力。使用连接设备持续监测患者的生活，特别
是糖尿病类慢性疾病的病人，物联网可以帮助患者遵守治疗规定，避免住院(和出院后并发症)，改善亿万患者的生活质量。其在2025年的经济影响价值将处于每年1700亿美元到1.6万亿
美元之间。根据用户的健康改善状况和慢性疾病患者降低的医疗费用，使用物联网系统可以
使社会福利价值超过5000亿美元/年。
人类生产力的应用包括使用增强现实设备，比如通过谷歌，可以将数据呈现出来指导工厂工
人的工作。谷歌将呈现诸如现实任务指令之类的信息，这些信息将呈现在工人的视野范围内，使他们无需使用电脑就可以参考到正确的工作流程。利用物联网数据，公司也可以重新设计
工作和流程以提高效率和效益。并且物联网技术可以帮助现场处于移动中的工作人员保持连接，更有效地工作。这些应用在2025年全球的价值影响将在1500亿美元到3500亿美元之间(其中包括人力生产效益在环境中可实现的规模)。
家庭。现在各种各样的物联网设备和应用不断涌现在家庭中，包括连接的温控器、智能家电
以及自动吸尘器。随着这些设备的发展，物联网在家庭中最大的经济影响力将体现在家务自
动化方面，这可以为每个典型家庭每年减少100个小时的劳动力时间。到2025年，其全球价值将接近1350亿美元。第二大影响力将来自能源管理(每年高达1100亿美元)，再次是安全
性，在避免伤亡的基础上，其影响力价值每年将超过200亿美元每年。总的来说，到2025年家庭中的物联网应用的经济影响力价值将达到每年2000亿美元至3500亿美元。
工厂。此环境是物联网应用中最大的价值来源之一，每年可能创造的经济价值在1.2万亿美元到3.7万亿美元之间。这里工厂的定义最宏观意义的工厂，也就是所有标准化的生产环境。因此，本次研究所估测的物联网运用所产生的利益也包括医院、农业环境和生产设施方面。在工厂环境中，物联网创造的价值将主要产生于生产效率的改进，包括10%-20%的节能，以及10%-25%劳动效率的潜在改善。设备维护、库存优化和工人健康和安全方面的改善也是工厂的价值来源。
工地。定义为定制的生产环境，如矿山、石油和天然气和建筑地点。在工地环境中运作的大公司一直是物联网技术的早期采用者。今天一个典型的石油钻井平台可能使用30000个传感器，来观测几十个系统的性能。在采矿业，包括矿车和矿用卡车在内的自动驾驶汽车辆，有助于简化操作和降低成本。总的来说，到2025年，物联网应用在改善工地运营方面的价值将超过4700亿美元/每年。第二大价值来源在于改善的设备维修方面，其潜在价值每年将超过3600亿/每年。利用传感器检测机械使用的健康状况，公司可以转移到状态检修模式(通过预测分析判断当有实际需求时进行设备维护)，而非依赖于定期维护计划或仅在设备发生故障时进行修理。公司也可以通过使用物联网来改善人类的健康和安全。总的来说，到2025年，物联网在工地环境的经济影响力价值预计在1600亿美元到9300亿美元之间/年。
车辆：在车辆环境中，到2025年物联网在监测和改善飞机、火车和其他车辆使用性能方面的经济影响力价值，可能在2100亿美元到7400亿美元之间/年。
城市：通过所谓的智慧城市规划，城市已经成为展示大量物联网技术创新和时间的场所。由于城市是全球经济增长的发动机，2025年世界上600个最大的城市将有望创造65%的世界GDP 增长，所以物联网技术的影响非常大。
麦肯锡重点研究了城市的四个领域如何从物联网获益：交通、公共健康和安全、资源管理和服务交付。交通是最大规模的应用，包括基于物联网系统来管理交通流和自主车(自动驾驶汽车)。例如，物联网运用巨大的经济潜力可能来自调整以公共交通系统(公共汽车和火车)的实际跟踪数据为基础的通勤时间表。当今高达70%的通勤时间属于“缓冲时间”，这种额外时间是指骑手到达站台或车站的时刻与公共汽车或火车实际离开的时刻之间的这部分时间。减少世界各地各大城市之间的缓冲时间相当于每年600亿的经济影响力价值。总的来说，物联网交通应用在全世界各大城市创造的价值可能超过8000亿美元。
第二大影响在公共健康方面，每年的价值约高达7000亿美元，主要是空气和水质量的改善可以降低由于污染造成的伤亡人数。利用物联网智能仪表来降低电力分配的损失，以及利用传感器来检测水渗漏问题，全世界每年可产生的经济价值影响力高达690亿美元。总体而言，
到2025年城市环境方面的物联网应用产生的经济价值影响力将达到每年9300亿美元至1.6万亿美元。
外部环境。是指所有其他环境之外使用物联网技术的地方，即发生在城市环境之间的户外环境。例如，它包括通过物联网运用来改善城市之间船舶、飞机和其他车辆的路径，其主要是通过采用由各种传感器传达信息的先进导航来完成这一过程。这也包括利用物联网来跟踪集装箱和包括的运输过程。我们估测到2025年，这些应用产生的经济价值影响力在5600亿美元到8500亿美元之间/年。
四、促进因素与阻碍因素
为了让物联网产生最大的经济影响力，必须具备一定条件，并克服一些困难。有些是技术问题，有些是结构和行为问题。例如，消费者需要信任物联网系统，公司需要采用数据驱动的方法做出决策，使得物联网行之有效。此外，监管问题也待解决，比如决定如何将自主车辆引入到公共道路上，以及如何对它们进行监管和投保。
技术。为了更广泛地运用物联网，必须继续降低基础硬件的成本。因此，低成本、低功耗的传感器是必不可少的，运用在智能手机上的微机电传感器的价格在过去五年里已经下降了30%-70%。射频识别标签和其他硬件也需要一个类似的轨迹，使物联网在包括包裹递送和零售业这样低价值、高容量的项目跟踪上更实用。在低价格、低成本的电池功率上取得的进步也需要继续保持分布式传感器和有源标签操作。在大部分的应用中，低成本的数据通讯连接(包括短距离和长距离)是必不可少的。为了让物联网用户获得大部分的数据，以及运用更多的数据，计算和存储的成本也必须继续下降，并且分析和可视化软件技术也需要得到进一步的发展。
互操作性。正如，要实现物联网应用的全部价值，物联网设备和系统协同工作的能力是至关重要的;若没有互操作性，至少40%的潜在收益是无法实现的。采用开放标准是实现互操作性的一种方式。互操作性也可以通过实施系统或平台来实现，这种系统和平台能使不同的物联网系统相互之间通讯。
隐私和保密。通过数十亿的设备收集到的数据的类型，物联网的数量和特性引起了有关个人之间隐私和组织之间数据保密性和完整性的担忧问题。运用物联网功能的产品和服务供应商将不得不为收集和使用的数据打造令人信服的价值观，并将使用何种数据以及如何使用这些数据的方式等信息透明化，确保数据得到适当地保护。
安全。不仅那些从数十亿的设备中收集数据的组织需要能够保护那些数据免受未经授权的访问，而且他们还将需要应对物联网产生的新风险类别。将信息技术系统扩展到新的设备中，为潜在的违规行为创造了更多的机会，这个问题必须加以管理。此外，当物联网用于管理实物资产时，无论是水处理厂还是汽车，违反安全性的后果超出了未经授权的信息发布，那么他们可能会造成实质性的伤害。
知识产权。为释放物联网的全部潜力，需要得出各种连接的设备产生的数据所有权的共识。对于由一家公司生产的传感器上获得的数据和由在属于第三方环境中部署的部分解决方案的数据，数据归属权需要划清。例如，谁有权拥有植入病人身体的医疗设备产生的数据?病人?设备制造商?还是植入设备并在照管病人的医疗保健供应商?
组织和人才。物联网将实际世界和数字世界结合到了一起，挑战了传统的组织责任观念。传统上，IT组织独立并有别于负责管理实际环境中的运营组织。例如，在零售商店，IT功能管理着销售点的机械，但是作用仍然很小。在物联网世界，IT与实物资产和库存紧紧联系在一起，直接影响着操作测量的业务指标，这些功能必须更加紧密的联合在一起。此外，公司不仅需要掌握物联网系统是如何工作的(通过员工或合作伙伴/供应商关系)，而且需要利用物联网指导数据驱动决策的能力和心态，以及让他们的组织适应新的流程和商业模式的本领。
公共政策。物联网的某些应用没有监管机构的批准无法继续运行。
最明显的是自动驾驶汽车。尽管这项技术正在迅速发展，许多汽车和技术公司都在投资这个领域，但目前仍不清楚何时何地才可以操作自动驾驶汽车。此外，监管机构必须建立有关责任规则。
政策制定者也常常在塑造影响物联网应用的市场规则方面发挥着作用，例如在医疗保健方面建立适当的激励机制。最后，政府也可以针对物联网数据收集，共享和使用，制定数据实践的规章制度。
五、对利益相关者的影响
物联网除了可能产生巨大的经济影响，也会对各种组织和个人产生影响。这对所有利益相关者——包括消费者、物联网用户公司、技术供应商、政策制定者和员工等都有重大意义。特别是，物联网的兴起对科技行业产生了各种各样的影响，为老牌企业带来了新商机和风险，也为后起之秀创造了新的机遇。
消费者。物联网既为消费者提供了实实在在的好处，也为他们带来了一些新的风险。物联网可能会降低商品和服务的成本。而且，正如分析中所看到的，价值的最重要来源之一就是为消费者带来更大的便利，并为他们节省时间。当他们旅行时，消费者将享受到物联网管理道路、自动驾驶汽车、实时公共交通信息以及飞机准时起飞所带来的好处。在家里，他们可以通过智能家电来处理家务，这样既节省了能源，也改善了他们的健康状况。然而，随着物联网应用的普及，关于隐私的担忧越来越成为一个大问题。消费者需要弄清楚，他们正在收集的数据以及这些信息被使用的方式。当消费者注册服务时，他们应该记住他们授予的是什么样的数据权限，并推动供应商的透明化。考虑到互操作性可以解锁附加价值，当消费者在考虑购买物联网系统时可以考虑到这一点。最后，随着启动物联网所有的设备和服务，消费者可能会被各种信息和选择弄得不堪重负。当数据量很大时，就需要关注稀缺资源。寻找管理这种潜在信息超载的方法对于消费者来说越来越有必要了。
物联网用户的公司。采用基于物联网的系统有可能改变许多行业的经济状况。公司需要决定何时以及如何投资物联网，需要学习足够的知识以做出明智的投资。当企业用户掌握了指定功能的知识时，为了确保他们可以实现这些技术的全部潜力，他们可以请求互操作性。早期的采用者可能有机会创造竞争优势(例如，通过降低操作成本，赢得新客户的机会以及更高的资产利用率)，但是后来的使用者可以通过较低的成本来获取那些好处。随着物联网应用的日益普及，投资物联网可能成为保持竞争力的“筹码”。最终，可能是操作物联网系统公司的客户，通过更低的价格，更高的质量，更优的功能，以及更好的服务来获得最大的价值。那些以新颖的方式利用物联网来开发新的商业模式，或寻找将物联网数据货币化的独特方法的公司，有可能获得更多的可持续效益。
技术供应商。物联网是当前技术供应商以及新兴玩家的一个重大机遇。物联网组件和系统的市场份额在2013年和2014年增长了160%，到2025年每年的增长将超过30%。正如其他技术市场，物联网市场也将有各种各样的玩家和策略。一些供应商将通过提供独特的技术来竞争，而另一些供应商则持有独家数据来保持竞争力。还有一些公司，打造各种技术平台，以及专业提供全面的(“端到端”)解决方案。担任这些角色的机会因玩家类型而异。另外，也有打造新的商业模式的机遇，如将提供物联网功能的设备作为一项服务提供给用户。帮助特定行业的公司将物联网技术运用到他们生产和业务流程中的垂直专业知识需求持续不断的上升。最后，技术供应商将需要在标准、协议和平台方面紧密合作，启动实现物联网利益最大化所必需的互操作性。
政策制定者。政策制定者需要建立监管框架，以保证诸如自主车辆等物联网业务的发展。此外，为了使得物联网应用能发挥其全部潜力，那么三个问题——数据隐私和使用、安全性和互操作性问题必须得到解决。在每一个领域中，政府都可以发挥其效用。此外，企业和消费者正在从事的物联网系统将会产生的数据爆炸，可能会引起隐私以及数据使用方式方面的担忧。因为有许多采集数据的形式，如车牌扫描仪捕捉超速者，无需征得同意就可直接运行，那么谁有权访问和控制数据将成为一个重要的问题。政府可以帮助决定数据的收集、访问和使用，特别是那些公共场所收集到的数据。政策制定者也可以帮助解决安全问题，如通过建立责任框架。此外，鉴于数据的性质，物联网控制实物资产的风险，以及可为黑客攻击的接入点的扩散，物联网的应用可能引起国家安全风险，那么就必须对此进行管理。最后，政府可以制定各种标准来支持物联网设备和系统的互操作性，有时他们不仅是利益相关者和采购系统的调节器，也是召集人。
员工。与其他提高生产力的技术一样，物联网将以不同的方式影响员工。因为物联网将为人类判断和决策创造新的需求，某些类型的知识型员工的价值很可能会增加。这对服务人员的影响会有所不同。对某些服务领域员工的需求，如食品加工、办公室和家庭保洁服务、保安和零售结账等可能会下降，因为这些工作都可以变得自动化，至少在在高工资的经济体中是这样的。在一般情况下，手动工作会遭受到来自物联网和智能机越来越大的压力，但物联网
也将会开辟一些新的就业机会。将需要员工安装和维护物联网系统的物理组成，如传感器、摄像头、转发器等等。其他员工将需要设计、开发、销售和支持物联网系统。
现实世界中机械，车辆和其他元素的数字化是一种强大的思想。即使在这个早期阶段，物联网已经开始产生真正的影响。物联网正在改变商品的制造和销售、产品的服务和改进，以及医生和患者管理健康和保健的方式。通过研究物联网在特定环境中的迅速发展趋势，已经能够估计未来十年物联网应用的潜在经济影响的幅度。要获取潜在经济影响价值，需要物联网技术和商业模式的创新，以及在新能力和人才上的投资。随着采取鼓励互操作性、确保安全并保护隐私权和财产权的政策措施，物联网可以逐渐实现其全部的潜在经济价值。
六、结论
物联网对众多类型的参与者和利益相关者都具有潜在的转化潜能。这为技术供应商提供了开发新的和有价值的系统的机会，并有助于他们创造新的收入来源和业务。企业采用物联网系统可以改善运营，并为数据驱动决策收集更强的洞察力;有些将有机会利用物联网技术和数据建立新的业务。最终消费者将获益最多，他们可能因为物联网的健康应用而活的更久，可以享受到更安全的交通，生活更便捷、更省时，商品和服务花费更少。
为了在物联网市场上建立竞争优势，技术供应商将需要打造独特的技术，特殊的数据、软件平台或终端到终端的解决方案。没有这样做的供应商会遭受商品化的风险和和商业损失。
为了充分利用物联网，物联网技术的企业用户将需要改变他们的系统和组织。他们需要在能力、文化、工艺和技术上进行投资。没有这样做的企业很有可能落后于已经着手去做的竞争对手。规模较小的公司需要寻找方法来获取大量所需数据，以与那些可以访问大量内部数据的大公司相竞争。
当消费者开始从物联网获取巨大收益的时候，他们不得不平衡潜在收益与个人隐私问题之间的关系。他们可以获得关于自己和周围世界前所未有的巨大信息量，从而提高他们的生活质量。但是消费者也必须识别如何处理这些信息以及能与谁分享它们。
最后，政策决策者和政府必须确保这些新系统是安全的，而且物联网数据不会被窃取或被滥用。出于国家安全的需要，它们可以帮助平衡隐私、个人数据和知识产权保护的需求。随着重要基础设施被连接到互联网上，安全威胁将成倍增加，这是政府需要解决的问题。政策制定者还必须通过领导和鼓励的方式，使物联网的互操作性和广泛应用成为可能。
注释：
物联网的定义，我们将物联网定义为通过网络连接到计算机系统的传感器和执行器。这些系统可以监视或管理所连接对象和机械的健康与行为。连接的传感器还可以监测自然界、人和动物。
为了此次的研究目的，我们排除了以接受有意的人工输入为主要目的的系统，如智能手机应用程序，其数据主要是通过触摸屏来输入，或其他联网的计算机软件，它们的传感器包括标准键盘和鼠标。
译自：2015年6月美国麦肯锡全球研究所
编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心李玮
行业分析报告
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目录 行业概况7行业简介7行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商7外部影响（政策、技术）（E）8政策法规、行业管理模式8国内对行业的管理性政策法规、行业促进政策等8国内行业管理、促进政策对行业的影响分析（实例）8国外成功的行业管理模式（政策法规）8技术发展趋势9主要技术术语、简写和解释9国际技术走向、发展前景分析9国际技术领先的国家、公司的名称、简介、技术领先之处9国内技术水平、发展趋势、与国外的技术差距9国内技术领先公司的名称、简介、技术领先之处9行业供求分析（S）10行业供给、行业进入者10行业业务模式分析（资本集中度、利润来源、进入/推出壁垒）10行业集中度、竞争态势10
行业大厂商盈利模式、竞争优势分析（实例）11行业小厂商盈利模式、竞争优势分析（实例）11行业中的外国企业竞争模式分析11行业需求、替代产品12对行业产品的需求规模、增长率及原因分析12行业替代品的种类、规模、可替代性分析12对产品需求的变化周期及特点12需求细分市场分析12产业链、相关行业分析（S）13上游企业分析13供应商行业的名称（及行业编号），简介13供应商行业的讨价能力分析13下游行业分析14顾客行业的名称（及行业编号），简介14顾客行业的讨价能力分析14相关行业分析15相关行业的类别（替代性、补充性、服务性）、名称（及行业编号），简介15行业关系分析15行业厂商行为分析（C）15营销行为15
麦肯锡研究院：中国金融资产效率远远低于印度 [我的钢铁] 2005-06-06 00:00:00 中国的金融资产规模远大于印度，但是金融系统的资源配置效率方面，印度具有优势 文/戴安娜·法利阿尼塔·马切法·基 中国和印度，众所周知是世界上两个新兴的经济发展大国。它们吸引了全世界投资人、企业家和经济学家的热切关注和充分想象。但是它们经济的腾飞表象下存在着巨大的差异。 虽然两个国家在经济增长方面都表现出强有力的势头，但是中国在工业化进程方面胜出印度一筹，绝不仅仅是因为中国在经济自由化方面走在了印度的前面，一个重要因素被普遍忽视：两国不同的金融体系和金融效率。 金融资产存量，这一指标反映了一个国家经济货币化程度及可提供的中介资本的总量，而印度仅仅只是中国的六分之一。中国拥有占世界4%的金融资产，印度却只有仅仅不到1%。中国和印度两个经济体的规模只能部分地解释上述差异的存在；因为从金融深度指标来看，即金融资产存量与一国GDP之比，印度只有137%，而中国达到了323%。 截止到2003年的10年中，印度的金融资产存量年增长率为12%——略高于世界平均水平，但仍低于中国14.5%的增长水平。而如果这一趋势持续保持下去，到2010年，中国将拥有14万亿美元的巨额金融资产，这一存量足以使其成为世界资本市场举足轻重的影响力量，而印度却仍然只是一个小玩家。 当然，规模并不能说明一切。金融系统在资源配置方面的效率同样十分重要。在这一方面，印度似乎表现出了一些优势。 一个突出的优势表现为：中国近三分之二的金融资产是以银行存款的方式持有的，而印度的这一比例还不到二分之一；但另一方面，中国的银行贷款记录令人怀疑，关于不良贷款率的确切数据，从25%到高达60%，说法不一。而在印度，这一数字在15%到20%左右。 印度的资本市场也表现较好。孟买股票交易所(BSE)建于1875年，虽然尚谈不上高效率，也是亚洲最古老的证券交易所；而中国直到1990年才有自己的证券交易所。而且在印度股票交易所上市的企业数量是在中国证券交易所上市企业数量的四倍，后者的上市企业多为国有企业，政府持有市场上近四分之三的股份。
大数据：创新、竞争和生产力的下一个前沿（原文翻译）麦肯锡在2011年5月发布了一个关于大数据方面的报告：《Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity》，虽然是6年前的报告，但是今天读来，还是非常用指导意义。 报告分为两个版本，一个是概要版20页，一个是完整版156页。 正好最近看了一遍概要版，觉得收益甚大。所以试着翻译一下，仅供参考。 标题：Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity 译文：大数据：创新、竞争和生产力的下一个前沿 第二页是关于MGI（麦肯锡全球研究院）的介绍，就不翻译了。 略。 Data have become a torrent flowing into every area of the global economy. 1 Companies churn out a burgeoning volume of transactional data, capturing trillions of bytes of information about their customers, suppliers, and operations. millions of networked sensors are being embedded in the physical world in devices such as mobile phones, smart energy meters, automobiles, and industrial machines that sense, create, and communicate data in the age of the Internet of Things. 2 Indeed, as companies and organizations go about their business and interact with individuals, they are generating a tremendous amount of digital
《全球数字经济竞争力指数（2017）》报告发布 “美国一骑绝尘，中国奋起直追，欧洲抱团取暖”。《全球数字经济竞争力指数（2017）》报告（下称《报告》）这样形容当前全球数字经济的分布格局。 根据该报告，在全球数字经济竞争力排名中，美国以85.89分的明显优势位居榜首，中国紧随其后，位居第二。 根据麦肯锡全球研究院的研究，中国经济有望在下一轮数据全球化中扮演领导角色。 数字经济成竞争制高点 十九大报告指出，数字经济正成为一种新的经济形态，推动着全球经济发展质量变革、效率变革、动力变革。 “数字经济正在席卷全球，全球经济向数字经济迁移已经势不可挡，数字经 济已经成为国家的核心竞争力。”上海社科院副院长王振指出，近年来，全球各大经济体都在积极布局发展数字经济。 根据《报告》，全球各大经济体数字经济规模不断扩大。去年，美国数字经济总量达到11万亿美元，中国数字经济规模为3.8万亿美元，日本为2.3万亿美元，英国为1.43万亿美元。此外，数字经济占GDP比重不断提升，去年，美国数字经济占GDP的比重为59.2%，英国为54.5%，日本为45.9%，中国为30.1%。 《报告》还发现，在全球数字经济快速发展的同时，国家之间的发展还存在非常不均衡的现象。排名第一的美国得分为85.89，而排名第50名的塞尔维亚得分仅23.24，分数相差62.65。“这体现出竞争力较强国家与竞争力较弱国家之间的巨大差距，也表明了当今世界各国之间仍然存在较为严重的‘数字鸿沟’。” 王振说。 中国数字经济潜力巨大
近年来，全球数字经济高速发展，且增速远远高于同期GDP的增速。统计数据显示，2016年美国数字经济增速高达6.8%，同期GDP增速为1.6%；日本数字经济增速为5.5%，同期GDP增速为0.9%；英国数字经济增速为5.4%，同期GDP增速为2%；中国数字经济增速高达16.6%，居世界第一，显著高于同期GDP6.7%的增速。 《报告》预计，中国数字经济的发展将进一步加快。以电子商务为例，美国 未来5年将保持8.2%的复合年均增速，而中国电子商务预计未来5年的年度复合增长率为15.6%。如果预期能够实现，到2021年，中国电子商务将达到8395.4亿美元规模，高出美国一倍有余。 “在新经济领域，中国也在奋起直追。”上海社科院信息研究所学者王滢波举 例说，在人工智能领域，百度的自动驾驶技术领先全球；在图像识别和视频监控领域，海康威视成为全球领导者；而在语音识别领域，科大讯飞屡次斩获国际大奖。 麦肯锡全球研究院院长詹姆士·马尼卡认为，中国在数字经济发展方面不仅 取得了巨大的成绩，而且至少在四个方面拥有巨大潜能。首先，中国互联网用户超过了欧盟和美国网民的总和，且消费者较为年轻，熟悉掌握数字技术，这就意味着数字化企业能够以较大规模、较快速度将自己的服务商品化。其次，中国数字经济领域的活力已经远不止来自百度、阿里巴巴、腾讯等领军企业，平安、华为等大型企业也正致力于超越传统业务，打造属于自己的数字生态。再次，中国 政府对待数字经济的开放态度促进了数字化的发展。最后，中国拥有7.31亿网络用户，每天50亿次百度搜索点击，每个微信用户每天平均66分钟的使用时间，每天1.75亿次支付宝交易，这使中国经济有望在下一轮数据全球化中扮演领导角色。 中企主动拥抱数字经济
经典的麦肯锡解决问题七步法 善于解决问题的能力通常是缜密而系统化思维的产物，任何一个有才之士都能获得这种能力。有序的思维工作方式并不会扼杀灵感及创造力，反而会助长灵感及创造力的产生。 步骤一：清晰地陈述要解决的问题 清晰地陈述问题的特点： 一个主导性的问题或坚定的假设 具体，不笼统 有内容的(而非事实的罗列或一种无可争议的主张) 可行动的 以决策者下一步所需的行动为重点 首要之务是对问题的准确了解 步骤二：分析问题 切勿低估团队合作对解决问题的价值 步骤三：去掉所有非关键问题！ 步骤四：制定详细的工作计划 工作计划的最佳做法： 提早：不要等待数据搜集完毕才开始工作 经常：随着反复仔细分析数据而修改、补充或改善工作计划
具体：具体分析，寻找具体来源 综合：同项目小组成员一起检测，尝试其他假设 里程碑：有序地工作，使用80/20方法按时交付 步骤五：进行关键分析 需遵循的原则： 以假设和最终产品为导向，不要只拘泥于数字-要提问“我要回答什么问题？”经常反复地进行假设和数据分析，不要绕圈子 尽可能地简化分析，不轻言使用大的线性计划之类的工具 仔细分析之前估算其重要性，开阔视野，不要「见树不见林」 使用80/20及简便的思维方法，别钻牛角尖 从专家那里得到数据，经常给出比“图书馆数据”更清晰的指导方向 对新数据采取灵活态度同项目小组共享良计 对困难有所准备，勇于创新 尽可能选择简便的问题解决方式… …并避免复杂，间接或推论的方法 对准「够精确」的目标即可，不需完美 寻找明显事物 一定要充分利用其他人的经验…
…并设法找专家来导引你的分析工作 进行检查以保证结论同事实相符… …随着迹象的增多，准备重新修改你的假设 放眼未来，迎接分析方面将遇到的困难… 同项目小组共享良计 永远寻找开创性的方法… 仔细将你的工作纪录成文件 步骤六：综合分析调查结果，并建立论 步骤七：说故事(陈述来龙去脉) 准备故事图解：画出你所持论点的完整结构，以每张图表上方的讯息文字串连成一个合乎逻辑又具说服力的故事。 1.发现问题，并将问题分类 2.将问题转化成具体的课题 3.找出解决课题的替代方案 4.运用适合的标准，评估每项替代方案 5.选出最佳的解决方案，并采取行动 Part1 从发现问题到想出解决策略 第一章如何掌握问题 问题的本质就是“有了落差”（期望的状况与现状之间的落差）
改变全球税务管理理念和方式的四大科技发展趋势 按：2014年5月8日，美国联邦税务局前任局长道格拉斯〃舒尔曼在劳伦斯〃尼尔〃伍德沃思纪念讲座上，对移动互联网、大数据、电子支付、数字化使能技术等四大科技发展趋势进行了精辟阐述，描绘了在科技力量推动下，税务部门改进纳税服务、提升税收征管工作质效的美好前景。当前，我国正在积极实施“互联网+”行动计划，税务总局也在加快推进税收信息化建设，各级税务部门都在探索利用科技手段提高工作绩效。道格拉斯〃舒尔曼深邃的思考、敏锐的判断和客观的建议有十分重要的借鉴意义。 改变全球税务管理理念和方式的四大科技发展趋势——在劳伦斯?尼尔?伍德沃思纪念讲座上的演讲 美国联邦税务局原局长道格拉斯·舒尔曼 （2014年5月8日） 女士们、先生们： 大家好！ 感谢主办方诚挚的邀请！能在劳伦斯〃尼尔〃伍德沃思纪念讲座上发表演讲，我深感荣幸！
今天，我想与大家探讨的是某些全球性的发展趋势，特别是科技领域的发展趋势对各国税务管理工作带来的影响。我相信，不久的将来，科技的进步将极大地改变全球税务部门工作的理念和方式。我在担任美国联邦税务局局长之前，曾担任过美国金融业监管部门的负责人，当时的工作职责主要是资本市场监管执法，那段职业经历让我懂得：科技改变了资本市场的运作模式，监管人员的思维方式和工作方法也应当随之改变。 担任联邦税务局长后，我逐渐认识到科技也是税务部门发挥职能作用的主要推动力。因此，在任期内，我始终致力于推进一些重要领域的技术升级，让税务部门能够及时利用先进技术手段去改进纳税服务和税收征管工作。此外，我还曾兼任经济合作与发展组织（OECD）税收征管论坛的主席，从而对全球税务管理的主要趋势有了更为深刻的理解。 自2008年金融危机以来，许多国家都削减了税务部门的经费预算，这使税务部门在工作量和工作压力不断加大的情况下，可支配的资源反而变得更少。这也迫使每一位税务局长去系统思考如何在不断提升工作绩效的同时，做到切实降低税收征收成本。在这一背景下，充分利用新的技术改进业务流程和工作方式，将成为税务部门有效应对资源不足挑战的重要手段。 近年来，我常思考这样一个问题：在税务部门，锐意改革的领导者会把有限的资源向哪些领域重点倾斜？我与麦肯锡咨询公司的同事们通过大量分析研究后发现，锐意改革的税务部门负责人都明白好钢用在刀刃上的道理，他们正围绕当前科技的主要发展趋势，有针对性地投放资源。其中，最重要的是以下四大发展趋势：一是移动互联网正呈喷薄式增长；二是在
麦肯锡：中国消费行为的四种变化趋势日，全球管理咨询公司麦肯锡在上海发布了最16年9月2008新的消费者调查，并发现日渐富有的中国消费者正变得越来越自信，这对消费产品的营销和零售企业提出了新的挑战。 麦肯锡公司全球董事合伙人陈有钢表示：“我们见证了日渐成 熟和精明的消费群体的崛起，调查还表明，在华运作的企业应根据消费者的独特偏好，调整其市场营销计划的重要性。” 麦肯锡对中国消费者行为进行的第三次年度调查显示，四种趋势正在重塑着中国消费市场格局，即消费者行为的地区差异日益重要、富裕的消费者对高端产品的偏好加强、消费者对品牌忠诚度的下降，以及与消费者建立联系的新途径。
一、地区差异日趋重要 现时，中国许多企业依然按照城市级别来细分客户，他们假设着全 国各地富裕的一线城市居民，有相似的消费态度和行为，尽管这一 趋势在分析以收入为基础的消费者行为，例如购买高端产品的意愿 时依然有效。但最新调查显示，消费者态度和行为的地区特点，正 变得比城市级别差异重要得多。例如，中国西南地区的消费者在购 买某一产品前，对其口碑的依赖度(42%)要远远高于国内平均水平 的37%。而漂亮的外观设计对西南地区的手机用户来说，是他们购 买的最重要因素，占被访者的32%，国内平均水平却仅为18%。 过去，企业一直可以按照各城市的相对经济地位来划分市场， 即依靠“城市分级”体系。但随着中国财富向各地区的扩散和城市．
化的持续进展(到2030年，中国中心城市的总人口将达到或超过10 亿人)，在确定最佳市场战略时，地区特点已变得比城市级别差异更 为重要。在麦肯锡研究的八大主要购买因素中，有六项地区差别比 城市等级差异显得更为重要，如影响力来源的因素以及有关新产品 接受度的因素等。 在考察花钱购买高端品牌意愿等收入驱动因素时，城市等级依 然十分重要。因此，企业需要重新考虑战略选择，重新评估地域扩 张、资源配置所采用的标准，投资开发满足不同顾客需求的新产 品，完善营销信息传递方式和优化营销组合。 二、高收入者对高端产品的偏好加强 随着高收入人群可支配收入水平的提高，这些消费者正表现出对高
《中国创新的全球效应》麦肯锡 992715创新势在必行长期依赖的增长动力正在减弱中国之创新现状描绘今日中国的创新表现更便宜、更快速、更全球适用中国创新的全球效应麦肯锡全球研究院成立25周年中国创新的全球效应重点内容10月麦肯锡全球研究院麦肯锡全球研究院成立25年以来，麦肯锡全球研究院（MGI）始终致力于深刻理解全球经济的发展进程。 作为麦肯锡的商业及经济“智库”，麦肯锡全球研究院长期坚持为企业、政府和社会各方领导人探索和提供各类决策所需的事实依据和最佳洞见，并视之为自身使命。 在融合经济学与管理学，遵循“从微观到宏观”路径的基础上，麦肯锡全球研究院借用经济学工具，并结合商业领袖的深入见解，对微观经济的产业趋势展开深入细致的分析，力求洞悉影响商业战略和公共政策的宏观经济因素。 麦肯锡全球研究院发布的报告涵盖前在香港设立大中华区首家分公司以来，麦肯锡已在至少15个行业成功开展了2500多个客户项目。 我们为客户提供的咨询服务涉及战略和其他各类议题。 麦肯锡与客户紧密合作，除了提供战略建议，还协助客户重组企业结构以提升绩效，改善运营状况，提高产品营销水平，整合并购企业，改进风险管理，降低成本，精简供应链，提高IT 投资创造的价值。
如需了解有关麦肯锡大中华区的更多信息，请访问www.。 华强森|上海陈有钢|香港JamesManyika|旧金山罗瑞麟|上海成政珉|上海JasonLee|休斯顿中国创新的全球效应10月前言中国的创新高度如何？中国需要达到怎样的创新程度？这是本次研究提出的根本问题。 答案多少有些出人意料。 在许多方面，我们发现中国的产业创新程度高于人们的普遍看法。 中国企业在两类创新上表现出众——开发满足客户需求的新产品和新服务，以及提升生产效率的工艺流程创新。 我们也发现中国越来越需要扩大创新范围，推动更多产业开展创新，并且提升工程技术和科研领域的创新实效。 随着劳动力增加和资本投入等经济成长动力逐渐式微，中国需要实现从“汲取创新”到“领导创新”的转变，才能在未来十年内保持GDP的平稳增长。 我们认为，中国具备完成“创新要务”的潜力，完全有可能成为推动全球创新发展的生力军。 中国创新的全球效应将会体现在几个方面。 作为人口最多的国家和世界第二大经济体（按GDP衡量），中国势必将成为一个不断壮大的创新来源，凭借创新来满足庞大的、消费者主导的市场的需求。 同时也成为本地市场、新兴市场乃至世界各地的国际企业开
麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute)发布研究报告,公布未来12项可能改变生活、企业与全球经济的颠覆性科技(disruptive technologies),这些技术有望在2025年带来14万亿至33万亿美元的经济效益。研究报告从100种技术中挑选出12项经济效益最高的技术,然后分析这些技术可能的应用方式,以及可创造的价值,并以经济效益排名。报告估计2025年全球经济产出为100万亿美元。 下面看看这些技术是什么: 第一名:移动互联网 应用的技术包括无线技术、小型、成本低廉的运算与储存设备,先进的显示科技、自然用户接口,以及先进但价格低廉的电池。可用于提高劳动生产力,远程监控系统,减少治疗慢性疾病的成本。预估移动互联网在2025年带来3.7万亿至10.8万亿美元的经济效益。 第二名:知识工作的自动化 例如以智能软件系统取代人工来处理顾客服务电话。预估该技术可带来5.2万亿至6.7万亿美元的经济效益。 第三名:物联网 在物体中嵌入传感器,监控工厂中产品的流动。 第四名:云计算 厂商可透过网络提供服务,也可增强企业信息科技的生产力。 第五名:机器人技术 未来机器人会发展得更敏感、灵巧、更有智慧,可完成以往认为过于细致或不符经济效益的工作。若用于医学上,机械人手术系统可降低风险,机器义肢可恢复截肢者或老人的四肢功能。 第六名:自动或半自动导航与驾驶的交通工具 除了方便外,还可避免严重交通意外发生,可拯救3万至15万人的性命。 第七名:新一代基因组学 以快速、低廉的成本完成基因组定序,进行先进的分析以,用于合成生物,可应用在治疗疾病、发展农业上,还可以生产高价值物质。 排名八到十二的其他技术包括能源储存、3D打印、更强韧和更有传导性的先进材料、石油和天然气探勘与发现,以及再生能源。大数据(Big Data)在报告中并未列为独立技术,麦肯锡解释称,大数据是这12项科技中许多技术的基石。包括自动化工作、机器人技术、基因组学都少不了大数据使用。
最全麦肯锡战略分析工具 BU Strategic Plan Template Book STRATEGY PLANNING INSTRUCTIONS TABLE OF CONTENTS BU STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT I EXECUTIVE SUMMARY IIA INDUSTRY DYNAMICS AND IMPLICATIONS – SUMMARY IIA INDUSTRY DYNAMICS AND IMPLICATIONS – BACK-UP 1 IIA INDUSTRY DYNAMICS -UP 2 IIA INDUSTRY DYNAMICS AND IMPLICATIONS – AND IMPLICATIONS –BACK BACK-UP 3 IIA INDUSTRY DYNAMICS AND IMPLICATIONS – BACK-UP 4 IIB COMPETITIVE ASSESSMENT – SUMMARY IIB COMPETITIVE ASSESSMENT – BACK-UP 1 IIB COMPETITIVE ASSESSMENT – BACK-UP 2 IIC INTERNAL ASSESSMENT – BACK-UP 1 IIC INTERNAL ASSESSMENT SUMMARY IIC INTERNAL ASSESSMENT –– BACK-UP 2 IIC INTERNAL ASSESSMENT – BACK-UP 3 IIIA STRATEGY ARTICULATION – SUMMARY IIIA STRATEGY ARTICULATION – BACK-UP 1 IIIA STRATEGY ARTICULATION – BACK-UP 2 IIIA STRATEGY ARTICULATION –BACK-UP 3 IIIA STRATEGY ARTICULATION – BACK-UP 4 IIIB STRATEGIC INITIATIVES – SUMMARY IIIB STRATEGIC INITIATIVES – BACK-UP 1 IIIB STRATEGIC INITIATIVES – BACK-UP 2 IIIB STRATEGIC INITIATIVES – BACK-UP 3 IIIB
麦肯锡2019中国报告（完整收藏版） 导读： 自从中国开始建立与世界各国的经济往来、拥抱市场机制，并积极接纳全球最佳实践以后，中国经济便迈入了腾飞阶段。如今，中国已凭借其庞大的经济体量跻身全球大国之列。中国在2013年跃居全球第一大商品贸易国，拥有110家《财富》世界500强上榜企业（与美国的数量相当）,而且无论作为外商直接投资（FDI）的目的国还是对外投资来源国，中国都已跻身全球前两位。然而，中国经济尚未实现与世界的全方位融合。中国企业的绝大部分营收仍然来自本国市场。国际企业进入中国金融市场时，依然要面对运营与监管方面冗杂的掣肘因素。尽管中国蓬勃的数字经济产生了海量数据，但跨境数据流的规模仍然较为有限。 中国的改革开放使全球其他经济体受益良多——消费者得以享受中国出口的低价商品，跨国企业也从迅猛扩张、活力四射的中国市场中捕获了新的增长来源。但在此过程中也难免要付出某些代价，首先便是中等收入就业岗位的流失，这在发达经济体中表现得尤为明显。 中国与世界之间的经济联系正在悄然改变。麦肯锡全球研究院最新发布的“MGI中国-世界经济依存度指数”显示，世界对中国经济的依存度相对有所上升，中国对世界经济的依存度则相对降低。世界各国也随之开始重新审视这种关系。于是，贸易争端时常见诸媒体头条，
技术流动面临新规审查，保护主义日渐抬头，地缘政治局势越发紧张。经过了若干年的深化合作之后，中国与世界的经济联系是否将逐步走向弱化？我们是否会见证中国与世界的融合程度已达到顶峰？反之，如果双方的经济联系进一步加深，将催生哪些机会？将对双方带来多少经济价值？在这种不确定性日益增强的环境中企业又该如何自处？ 本报告分为6章，首先我们将从8个维度审视中国经济与世界融合的现状（第一章），探讨中国与世界经济依存度的变化，并根据具体行业和国家展开详细分析（第二章）。随后将针对技术领域（第三章）以及消费市场（第四章）展开详细分析——技术创新是所有经济体的发展关键，中国也不例外；而消费市场更是中国乃至全球目前主要的经济增长来源。在第五章中，我们将探讨中国与世界经济联系的发展方向将在多大程度上影响经济价值的变动。最后，我们将在第六章中探索企业高管面对这种变化应如何调整经营方式。本研究的基础是麦肯锡全球研究院早先对于全球价值链变动的研究，特别是对于其中“新中国效应”正驱动全球需求增长及提升行业成熟度的研究。 正文： 虽然中国作为全球大国，拥有庞大的经济体量，但中国经济尚未全方位实现与世界融合。
麦肯锡中国报告：中国与世界的经济联系正在悄然变化 财经记者圈今天文|原载于麦肯锡全球研究院 编者按：我们从贸易、资本和技术方面审视了中国与世界在经济上的相互依存度之后发现：中国对世界经济的依存度在相对下降,世界对中国经济的依存度却在相对上升。 虽然中国作为全球大国，拥有庞大的经济体量，但中国经济尚未全方位实现与世界融合。 按购买力平价计算，中国在2014年已经成为全球第一大经济体；按名义GDP总量来计算，中国在2018年已达到美国的66%,成为全球第二大经济体。麦肯锡全球研究院的“MGI连接指数"根据商品、服务、金融、人员和数据流动情况对各个经济体的参与度进行了排名，结果显示，中国 2017年的连接程度位居全球第9。2018年中国的GDP约占全球总量的16%。 然而，中国经济存在进一步与世界融合的空间。为了衡量中国与世界的融合程度，我们从8个维度分析了中国的经济规模和与世界融合的程度（见图1）。
贸易。在全球贸易舞台上，中国既是重要的供应方，也是重要的消费市场。中国在2009年成为了全球最大的商品出口国，2013年又成为全球最大的商品贸易国，在全球商品贸易总额中的占比从2000年的1.9%增长到2017年的11.4%。我们分析了186个国家和地区，其中33个国家的第一大出口目的地是中国，65个国家的第一大进口来源地是中国。但不同地区和行业对中国的贸易依存度差异较大。中国对某些地区（尤其是邻国）和行业的影响偏高，尤其是那些技术产业链实现了全球整合的地区，以及将中国视作关键市场的资源出口行业。2017年，中国以2270亿美元的出口额成为全球第五大服务出口国，相当于2005年的三倍；同年，中国的服务进口额高达4680亿美元，跃居全球第二大服务进口国。不过，中国在服务贸易领域的全球份额尚不及商品贸易——2017年，中国在全球服务贸易总量中的占比为6.4%,约为商品贸易占比的一半。从全球来看，服务贸易比商品贸易的增速快60%。 企业。根据中国商务部的数据，自2010年以来，全球范围内的中国企业总数从10167家增长到37164家，大约保持着16%的年增速。其中一些已成长为全球性企业。2018年，《财富》世界500强上榜企业中有110家来自中国大陆和中国香港，接近美国的126家。麦肯锡全球研究院在2018年的一项研究显示，2014-2016年间，经济利润排名全球前1%的企业当中有10%是中国企业，而1995-1997年间这一比例尚不足1%。虽然这些企业在中国境外的营收有所增长，但即使是其中的一些全球性企业，其海外营收的比例仍不足20%。相比之下,标普500企业的平均海外营收比例则高达44%。另外，2018年度全球最具价值品牌100强中仅有一家中国企业。 资本。2015-2017年间，中国是全世界第二大外商直接投资来源国，也是第二大外商直接投资目的地。然而中国距离金融体系全球化仍有相当长的一段路要走。2018年，外资在中国银行系统中的占比仅为2%左右，在债券市场中为2%，在股票市场中约为6%。另外，中国2017年的资本流动输入和输出总额（包括外商直接投资、贷款、债券、股权和准备金）仅相当于美国的30%左右。 人员。中国与世界之间的人员流动（也即留学生和游客的流动）正在快速增长。中国现已成为全球第一大留学生和游客来源地（留学生总计60.84万人，为2000年的16倍；2018年中国出境游达到近 1.5亿人次，为2000年的14倍）。相比之下，2017年来华留学和旅游的人数分别仅占全球留学生总数的3%和全球出境游
消费者的决策历程 （麦肯锡）消费者正在摆脱原有的“漏斗式”选购法，开始改变他们研究和购买商品的方式。如果你的营销方式还没有做出相应的改变，现在正值其时。 如果说营销有一个目标的话，那就是在最能够影响消费者决策的那一刻出现在他们面前。正是由于这个原因，消费电子产品企业不仅要确保消费者看到它们的电视机摆在商店里，还要确保这些电视播放着生动的高清画面。也正是由于这个原因，https://www.doczj.com/doc/b618690123.html,在10年前就开始向已经登录并准备购买的消费者提供目标产品建议。这也可以解释宝洁公司在很久以前做出的决定，先制作广播节目，然后又推出电视节目，以便向最可能购买其产品的观众进行宣传——“肥皂剧”一词由此应运而生。 营销活动一直在寻找消费者容易受到影响的时刻，或者说接触点。多年来，接触点一直通过“漏斗”这样的比喻为人所理解――一开始，消费者的脑子里有许多可能的品牌（漏斗口较宽的一端），当消费者系统地筛选候选商品数目，在漏斗中往前挪动时，企业向他们发起推销攻势，最后，消费者确定了一个选择购买的品牌（图表1）。但是，漏斗的概念现在已无法概括所有的接触点，也无法概括由产品选择面和数字渠道激增所导致的所有关键购买因素。与此同时，消费者也变得越来越有辨别力，越来越知情了。因此，我们需要有更精明老道的方法，来帮助营销人员驾驭这种环境——这种比“漏斗式”模型所描述的那种线性关系要复杂得多的环境。我们将这种方法称为“消费者的决策历程”。我们的理念适用于不同地域的市场，只要这些市场拥有不同类型的媒体、有互联网接入服务和众多的产品选择，这些市场包括像中国和印度这种新兴市场中的大城市。 我们通过对5个行业以及3大洲中近2万名消费者的购买决策进行研究，开发了这一方法。我们的研究表明，媒体和产品的激增要求营销人员寻找新的方法，以便让自己的品牌进入到消费者在开始决策历程时所确定的初选商品名单之中。我们还发现，由于从营销人员到消费者的单向沟通转变成了双向对话，营销人员需要用更系统的方法来满足客户的需求，并影响和管理口碑推荐的过程。另外，研究还发现了两种不同类型的客户忠诚，亟待企业重振其忠诚计划，并改进管理客户体验的方式。 最后，本研究还进一步坚定了我们对以下做法之重要性的认识：不仅要使战略、开支、渠道管理和讯息等所有营销要素与客户做出购买决策所经历的历程相协调，还要在整个机构内对这些要素进行整合。如果营销人员了解这一历程，并将其资金支出和讯息宣传运用到最
麦肯锡在全球调研分析160个案例，给出5个行业的34个 AI应用场景 “我觉得不行！”；“我觉得可以！”这正是现在大家看待AI的两种态度。有人觉得现在去谈人工智能的商业化为时尚早，但也有人觉得人工智能已经在企业的许多业务场景中发挥至关重要的作用。无论如何，作为一个刷爆朋友圈，并且曝光度与日俱增的热门话题，许多企业都已经对AI“蠢蠢欲动”，甚至“先下手为强”了。不仅大大小小的科技公司都开始纷纷自觉贴上人工智能的标签，许多企业也开始尝试利用人工智能技术不断优化企业的运营。就在两个月前，可口可乐公司向外界公布要应用人工智能推出一款与可口可乐自动 售货机结合的智能APP，通过这个APP，消费者可以直接在线订购，然后在自动售货机上取货。甚至在包括其它国家在内的任何位置，也可以为家人或朋友购买饮料。同时，透过自动售货机与云端的连接，可口可乐公司还可以实现对机器的远程控制，比如调整售货机销售的产品的价格、在特定位置引入折扣和促销活动等等，同时，通过这样一个通道，可口可乐公司还可以向消费者发送个性化信息，并提供一个互动的聊天平台。这样的方式不仅给消费者带来了便利，也使得可口可乐公司可以更好地收集消费者相关的数据、了解消费者行为，并相应地调整其产品和服务，改善公司的管理
运营。图解行业场景中的人工智能应用这仅仅是人工智能一个非常小的商用案例。关于人工智能的商业化，麦肯锡全球研究院跨越14个行业、10个国家，对3073名企业高管进行了调查，并分析了160个案例，最终发布了《人工智能：下一个数字前沿？》报告，其中，报告详细描述了5个应用案例，并对零售、电力、医疗3个行业应用进行了图解：1.零售：连接消费者，改善购物体验图像识别、机器学习和自然语言处理等技术等发展使得智能服务机器人能够轻松 与顾客打招呼、交流，可以预测订单，提供引导；通过机器学习，可以根据消费者到个人资料进行个性化促销; 在顾客浏览店铺商品时，店内的信标（Beacon）也可以通过手机向他们发送优惠信息基于深度学习的计算机视觉技术，可以识别购物者打包的商品; 加上传感器所获取的数据，AI使得自动结帐和付款成为可能使用深度学习技术的无人机快递完 成了零售业务链最后一英里的交付，能够实现避障并处理收货人不在的状况具有计算机视觉和深度学习功能的互动屏 幕和桌面可以识别商品并推荐适合消费者的相关产品自动 购物车会在商店中跟随顾客，并运送商品到顾客的上车点，或通过机器人、无人机送货上门利用机器学习，商店开业根据竞争对手的价格、天气情况、库存情况等数据信息实时调整和优化商品价格，从而最大限度地提高收入通过人工智能强化的机器人可以持续跟踪仓储信息，识别空货架并补货，
麦肯锡全球研究院（MGI）：资源革命：满足全球的能源、 原材料、粮食和用水需求 2012-11-30 摘要 在20世纪的大部分时间里，能源、粮食、水和原材料（如钢铁）等自然资源价格都有所下跌，这为这一时期的经济增长提供了支持。但那个良性时代似乎已经结束了。过去十年主要自然资源价格的大幅上涨已经抵消了20世纪的所有价格下跌。随着资源格局发生变化，很多人都在问：一个资源价格持续高企并且经济、社会和环境风险增加的时代是否可能出现？ 在过去，类似的担忧出现过很多次，但事后看来，这些风险被证明是没有事实根据的。1798年，土地是普遍担忧的焦点。托马斯?马尔萨斯(Thomas Malthus)在其著名的《人口论》(An Essay on the Principle of Population)中，表达了以下担忧：人口正增长过快，以至于无法被可用耕地养活，并会导致贫困与饥饿。1[1]但他勾勒的这一可怕图景没有实现，因为农业革命席卷英国，之后蔓延到欧洲其他地区和北美洲，打破了土地可得性与经济发展之间的联系。马尔萨斯
〔人口〕理论曾出现短暂复兴，尤其是在罗马俱乐部(Club of Rome)20世纪70年代早期出版的《增长的限制》（The Limits to Growth）报告中。但20世纪的主导论点是市场将通过提供充足的供给和生产率改善来救援。
这一论点——和希望——在很大程度上被证明是正确的。受技术进步和低成本供应新来源的发现和扩大的综合推动，麦肯锡全球研究院（MGI）的商品价格指数在20世纪下降了近一半（按实际值计算）。这是令人吃惊的，因为20世纪全球人口翻了两番而且全球经济产出扩大了约20倍，导致各地对不同资源的需求增长了600%－2000%。 过去十年资源价格的上涨以及席卷整个新兴市场的经济发展规模和速度再 次引发了人们对资源的争论。市场及其引发的创新可能再次施以援手，并将显然成为答案的一个重要部分。产生、交流、分享和获得数据的能力因不断增加的人口、设备和传感器（通过数字网络连接在一起）而发生了革命性的变化。这些网络可以帮助改进资源体系的生产率，搭建更智能的电网，支持更智能的建筑并使能源勘探的3维和4维地震（3D and 4D seismic）技术成为现实。数字网络甚至可能会对撒哈拉以南非洲的小农产生影响。航空航天工业的技术正在改进风机发电绩效。原材料科学的发展正显著改善电池性能，改变电力储存的潜力，并且随着时间的推移将使交通运输部门的能源选择多样化。有机化学和基因工程可能有助于孕育下一场绿色革命，从而改变农业生产率、生物能源供应和陆地生态系统的固碳能力。总之，并不缺少资源技术，而且较高的资源价格可能加速创新的步伐。 然而，我们不应低估今天所面临挑战的规模；也不应低估在全球经济中传播资源节约型技术所面临的障碍。未来20年与历史上周期性爆发的与资源相关的冲击可能完全不同。未来20年将出现超过30亿中产阶级消费者，相比之下，目前只有18亿，这会增加对一系列不同资源的需求。在人们发现新的供应来源，而且尽管主要资源部门的技术有所进步，但开采这些新的资源正变得越来越具有挑战性且成本越来越高的时候，这种需求急剧增加的情况将会发生。资源之间更紧密的联系使挑战加剧，这增加了如下风险：一种资源的短缺和价格变化能够迅速波及到其他资源。受资源消费增长驱动的环境恶化似乎也加大了资源供应体系的脆弱性。虽然粮食是脆弱性最明显的领域，但其他领域也很脆弱。例如，降雨模式的变化和用水增加可能对17%的水电、以及化石燃料电厂和用水较多的能源开采方法产生巨大影响。最后，人们越来越关切如下问题：全球很大一部分人无法获得能源、水和粮食等基本必需品，尤其是因为手机等技术迅速扩散到低收入消费者，这增加了他们的政治话语权并展示了全民享有基本服务的潜力。 本研究已确定，未来20年，需要增加资源供给并使资源开采、转化和使用方式的生产率发生阶跃变化，以防止潜在资源限制。好消息是，本研究已经确定了扩大供给并提高生产率的充分机遇，以应对资源挑战。一个有待解决的问题是，私营部门和政府是否能够采取迅速抓住这些机遇所必需的措施，以避免出现资源价格更高、波动性更大而且导致潜在不可逆的环境损害的时期。 我们的分析表明，2030年通过提高资源生产率可以满足近30%的资源需求。成功实现这些生产率机会可能不仅仅能够抵消未来20年我们的基准情景中土地需求的预期增长。抓住这些机遇也将会满足：能源需求预期增长的80%以上，水需求预期增长的60%，以及钢铁需求预期增长的25%。我们估计，与这些生产率改善机遇相关的社会总价值
麦肯锡全球研究院（MGI）：数字全球化：全球流动的新时代（一） 2016-09-02 20世纪快速增长的国际贸易与金融流动自2008年以后就开始趋于平缓或下降。然而全球化趋势并未逆转。相反数字流正大幅增长——在世界范围内传递信息、思想和创新并且扩大对全球经济的参与。 ?世界比以往任何时候更加互联。新兴经济体占全球贸易流动的一半以上，而南南贸 易成为增长最快的连接类型。 ?商品与金融流已失去增长动力，但自2005年以来投入使用的跨境带宽增长了45倍 以上。据预测，随着商务、信息、搜索、视频、通讯和公司内部网络流量等数字流 持续激增，未来五年跨境带宽还将增长9倍。 ?数字平台改变了跨境营商的经济学，降低了国际交往与交易的成本。数据平台创造 了全球规模的市场与用户群体，从而为企业提供了庞大的潜在客户基础及接触这些 客户的有效方式。 ?通过使用易趣（eBay）、亚马逊（Amazon）、脸书（Facebook）和阿里巴巴（Alibaba） 等数字平台与其他国家的客户和供应商联系，世界各地的小企业逐渐成为“微型跨 国公司”。即使最小的企业也可以天生成为国际性企业：我们调查的86%的科技型 初创企业都会参与某些跨经业务。小企业接触新市场的能力为各地的经济增长提供 了支持。 ?人们可以使用数字平台学习、找工作、展示才能以及建立个人网络，直接参与全球 化。约9亿人在社交媒体上建立了国际联系，约3.6亿人参与跨境电子商务。 ?十年间，全球流动使全球GDP至少增长了10%；仅2014年一年各国因全球流动增加 的价值总和高达7.8万亿美元。现在数字流在该影响中所占比重要大于全球商品贸 易。全球流动主要通过提高生产率推动经济增长，而各国从商品、服务、金融、人 员和数据的流入与流出中都有所受益。 ?麦肯锡全球研究院连接指数（McKinsey Global Institute Connectedness Index） 提供了一个全面的视角，让我们了解各国如何参与商品、服务、金融、人员和数据 的流入与流出。新加坡在最新一期排行榜中位居首位，随后依次是荷兰、美国和德 国。中国的排名从第25位蹿升至第7位。 ?尽管越来越多的国家正参与进来，但全球商品、服务、金融、人员和数据流仍集中 在少部分领先国家之间。领先国家与世界其他国家之间的差距正非常缓慢地缩小，但追赶式增长代表了落后国家的巨大机遇。从长期来看，某些经济体通过加快参与 全球化可能增长50%或者更多。 ?随着跨国扩张，许多公司变得越来越复杂和低效。但数字技术能够驾驭这种复杂性 并创造企业全球扩张的精益模型。当下正是企业反思其组织架构、产品、资产和竞 争对手的时刻。 各国都无法承担不参与前述全球五流的损失，但狭隘的出口战略会错失全球化的实际价值：促进创新与生产率增长的思想、人才与其它投入要素。数字全球化使得政策选择更加复杂。价值链正在转移，新中心正在浮现，经济活动正发生
麦肯锡全球研究所物联网在超越市场炒作之外的价值物联网使现实世界数字化，已经引起了极大关注。在本项研究中，麦肯锡全球研究所抛开物联网的市场炒作，集中研究物联网技术是如何创造真正的经济价值的。其最重要的结论是：炒作实际上可能低估了物联网的全部潜力;然而要获取物联网的最大利益，需要弄清真正价值的来源，并成功地解决一系列系统问题，包括互操作性等。 通过实际环境来观察物联网的应用，可以开拓一个更广阔的视野来看待潜在利益和挑战，其中在这些环境中可以部署这些系统。除了仅仅分析垂直行业物联网的使用情况，也需要考虑环境条件，如城市和工作地点。这样可以看出各种物联网系统是如何实现价值最大化的，尤其是当它们相互作用时。本项研究对物联网应用的九项环境中的潜在经济价值进行了估算，包括消费者盈余，在2025年可达11.1万亿美元/年。 物联网系统之间的互操作性对获取最大价值是非常重要的;平均而言，40%跨物联网应用的潜在价值，以及某些环境中将近60%的潜在价值都需要运用互操作性。 大多数物联网数据目前还没有使用。例如，只有来自配有30000个传感器石油钻井平台的1%得到了检查。目前所使用的数据大多为异常检测和控制，而非能提供最大价值的优化和预测。企业对企业(B2B)的应用可以比纯消费类应用创造出更多的价值。虽然消费类应用——如健身监测和自动驾驶汽车，吸引的关注最多，并能创造显着的价值，但据估计，通过启用物联网，B2B应用可产生将近70%的潜在价值。 物联网在发展中经济体有很大的潜力。在接下来的10年里，由于物联网每次使用的价值会更高，预计其在发达经济体中的潜在价值也将更高。 客户将获取大部分利益。物联网用户(企业、其他组织和消费者)可从物联网的应用中获得90%的价值。例如，通过远程监控，慢性病患者健康改善的价值在2025年可达1.1万亿美元/年。当前，一个充满活力的行业正围绕物联网技术蓬勃发展。像其他的技术浪潮一样，这对老牌企业和新玩家都是一种机遇。数字化模糊了技术公司和其他类型企业之间的界限。例如，工业机械制造商正在打造新的商业模式，通过运用物联网链接和数据将他们的产品作为一种服务方式提供给客户。 要实现物联网应用的全部潜力，需要继续发展技术，以提供更低的成本和更为强大的数据分析能力。几乎在所有的环境中，物联网系统都产生了数据安全和隐私方面的问题。在大多数组织中，利用物联网机遇，需要领导者真正接受以数据驱动决策的方式。 执行概要 制造商、石油和天然气公司，及其他企业通过他们的业务已经看到了物联网技术的初始回报。