第2讲程序流程系统的规范（一）
【本讲重点】
1.程序流程系统的规范概述
2.流程设计的原则
3.流程设计实例—核心流程框架分析
程序流程系统规范概述
企业的困惑
在企业的发展过程中常常会出现这样的现象：企业发展的时间越长，规模越大，部门设置越健全，部门之间的问题和矛盾就越大。遇到这样的问题，很多企业采取的补救方法往往是强化和界定部门之间的界限，其结果常常是权责界定越清楚，问题和矛盾不仅难以解决，反而越来越多，越来越复杂。
那么如何解决这些问题呢？如何对部门之间的衔接进行较好的管理和控制呢？跨国公司的成功做法值得我们借鉴，那就是进行流程再造。企业应当确立一个观念，这就是：企业整体流程的权威要大于各个部门的权利，先有流程，后有部门。
流程再造的目的
为什么流程如此重要？为什么要进行流程再造？进行流程的优化，关键在于流程再造能够解决一些企业管理中特定的、棘手的问题。其中解决如下三个问题是进行流程再造的主要目的。
什么是“两低一高现象”？当公司规模扩大后，一是规模采购后采购成本降低，二是规模生产后生产成本降低。但是由于组织结构变得复杂、层层管卡、层层报批、容易互相扯皮，使得企业的管理成本相应提高。这就是大型企业的“两低一高现象”。
经过20多年的改革开放，中国已经有相当一部分颇具实力的企业，规模扩张冲动明显。但是我们常常会看到扩张过程中的大企业有的时候在市场竞争过程中反而不如小企业做得好。为什么会出现这样的状况呢？原因就在于“两低一高”问题恶化，增加的管理成本“吃掉”了减少的采购和生产成本，使得规模经济变为规模不经济。
通过流程的优化，可降低企业内部的运营成本，同时降低企业中层管理的沟通成本。正如企业战略不清晰，高层的沟通成本就会猛增一样，如果企业的作业流程没有优化，也会造成中层管理的沟通成本增加。
所以企业流程再造具有非常重要的战略意义，它首先解决了两低一高的现象，直接有效地降低企业内部的运营成本，同时非常有效地降低企业中层管理之间、部门之间的沟通成本。
流程设计的原则
当企业进行流程设计的时候，需要秉承以下三个方面的原则：
1．流程设计的实用原则
实用原则是指流程设计必须符合实际操作需要，华而不实的流程是没有任何实际意义的。流程的作用是为了使用，因此一定要实用。
2．流程设计的简明原则
简明原则是指设计出来的流程一定要让使用者能看得懂、分得清、学得会、用得着、走得通。流程设计的简明原则在于使流程在执行过程中，易于被执行人理解，从而有利于流程设计的实施。
3．流程设计的无边界原则
流程设计的第三个原则最重要，称为无边界原则。我们说加强合作是流程设计的作用，加强互动是流程设计的功能，加强协商是流程设计的优势，加强参与是流程设计的特点。所以流程设计的关键就在于实现跨越部门的高效合作。
我们认为企业进行流程设计的时候，第一，要把它提高到战略的高度；第二，要通过专门的部门去统筹整个公司的流程体系，而不允许任何一个部门自己设计自己的流程，每一个部门、每一个岗位都不能够独立存在。否则，原本各自为政的各个部门仍然会是一盘散沙。
流程设计的层级结构
在企业进行流程设计的时候，一定不要忽略一个极为重要的观念，那就是流程设计也是有结构、有层次的。我们可以将流程分成三个层次：第一级流程为核心业务流程，第二级流程是主营业务流程，第三级流程是日常工作流程。
1．第一级流程：核心业务流程
核心业务流程是指对公司战略意图起决定性作用的流程。对于企业来说，核心业务流程不应超过20个，一般大约是十几个。这十几个流程一旦出现问题，就意味着整个公司的战略意图会受到极大影响。所以尽管核心业务流程数量少，但却是我们应当高度关注、仔细设计和规范的流程。
2．第二级流程：主营业务流程
主营业务流程是对公司主要的运营系统起主导作用的流程。一般公司的主营业务流程大概有30个到50个左右。主营业务是企业收入和利润的主要来源，所以主营业务的作业流程如果出现问题，直接会威胁企业的收入，带来财务的流动性风险。
3．第三级流程：日常工作流程
日常工作流程是指公司运行系统中所有具体的工作流程。包括打卡、工资支取等具体细节上的一些小流程。第三级流程的正常数量很难确定，取决于企业所在行业、企业自身规模等各个方面。
【自检】
下列关于企业流程优化设计的说法错误的是（）
A.企业流程优化设计方案应该以实用为原则；
B.企业流程再造优化方案应当由各个部门分别设计，然后由总部统一执行；
C.企业流程应当具有层级性，根据核心业务、主营业务和日常业务有所划分；
D.企业流程优化设计方案应该简单易于操作。
见参考答案2-1
流程设计案例分析
核心流程框架案例分析
下面我们看到的案例是一家公司对核心业务流程的设计。在此案例中，这家公司把以下流程确定为企业的一级流程，这些流程包括：市场定位识别流程，新产品开发流程，生产作业流程，产品销售流程，售后服务流程，市场拓展流程，共有六个流程。此外还有三个流程也被认为是非常重要的核心流程：绩效管理流程、计划与预算管理流程和质量控制流程。这三个核心流程为上面六个流程提供支持，因此共有九个流程构成了企业第一级的核心流程。
图2-1 某企业的核心流程结构图
识别出公司的核心流程是非常重要的，如果错误地将一些不重要的、非核心流程归类为核心流程，造成错误识别，就会给企业带来很多麻烦。每一个企业的行业背景不同，规模不同，核心业务流程也是不同的。上面的案例只是一个示意图，从中我们可以大致了解一个公司怎样去进行有效的流程规划。如图2-2所示，为一家工业企业的详细的流程规划图。
图2-2 ××公司流程规划图
下表是人力资源管理业务流程的设计图。人力资源工作是企业整体作业流程中非常重要的一个方面。在进行主营业务流程设计和优化时，应当考虑作为主营流程的人力资源管理流程有哪些具体环节，在这些环节里有哪些子流程。细化的流程依附在主流程上，这样就可以形成一个分层级的流程图。
公司的流程就像一张网，首先从一级流程/核心业务流程细化到二级流程/主营业务流程，再细化下去可能有几百个小流程，这样就形成一个流程的网。当然进行流程优化的前提是要将各个层次和环节识别出来。
COPQ冰山理论和流程优化
冰山理论是指由于客户投诉给企业带来损失，如退货、换货等仅仅是露出海面的冰山一角，最可怕和最大的损失远不在于此，而在于客户忠诚度的下降，我们把这种损失称为低质量的成本损耗（简称COPQ）。如下图所示，企业的成本构成包括很多方面，如原材料成本、生产成本、管理成本等，在中国企业的成本构成中非常大的一块就是低质量成本损耗。
图2-3 低质量成本损耗示意图
所以企业不仅要设计流程，而且在设计流程以后，还要不断地去优化它，从而不断降低低质量成本损耗。如何进行流程优化才能够达到减少成本损耗的目的呢？下图是某公司对其新产品研发流程进行优化的示意图。
图2-4 新产品研发流程优化示意图
从图中我们可以看到新产品研发流程的走向以及经过的部门和程序。但是在这个研发流程中存在两个问题：
第一，新产品研发流程的第一流程是市场定位识别流程，技术部从事具体研发工作，而研发方向应由技术部确定，还是市场部来确定呢？这上下两个环节中，两个部门应如何衔接？
第二，我们发现这家公司在新产品研发的小试过程中因为审批和扯皮浪费了30％的时间，于是就出现了两个低成本损耗区，无法实现增值。
对这两个问题进行整改，将成本损耗转变成利润，这就是流程再造的功能。
程序流程图规范 1.引言 国际通用的流程图形态和程序： 开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。 2.符号用法 程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。 图1-1 标准程序流程图符号 1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其 它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 2)处理：矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作，
从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。 3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为 在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 4)准备：六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影 响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 5)判断：菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一 个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的 开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C 软件开发流程管理规范 一、概述 随着公司规模的扩大、各部门对软件需求的激增、提高效率的工作要求，IT 部门承接的软件开发项目越来越多，而与之相对应的就是软件开发流程不明确，软件项目的随意性较大、可追溯性较差、可统计性模糊、可预测性不足是摆在我们面前最直接的问题。为了适应公司的发展，IT 部软件开发项目特制订本流程。 二、流程 由上图可以得出以下几个关键步骤： 一、需求部门： I、需求部门首先需要填写《软件需求申请表》，说明需要开发的软件具体用途径、目前工作模式、工作不方便之处、基本功能等信息； II、待 IT 部门评审通过后，通知需求部门，填写《软件开发申请表》，具体列明需要实现的功能、目前工作流程、使用系统后需 要达到的状态，可节省的人力、物力，调高的效率等信息； III、软件开发测试完成之后，接受 IT 部门的软件使用培训，并填写《参与培训确认单》； IV、软件试用结束后，填写《软件验收表》，完成软件项目的开发流程； V、在开发测试过程中，遇到开发风险增加、需求变更等，都需要配合 IT 软件开发人员 填写相关的《项目风险管理表》和《项目 变更管理表》。二、IT 部门： I、积极对需求部门提出的《软件需求申请表》进行评审、审批，限 3 个工作日完成， 及时反馈结果给需求部门； II、指导需求部门填写各类表格； III、积极评审需求部门填写的表格、积极沟通，有效获得相对准确的需求，并填写完善， 让需求部门签字确认； IV、进入开发流程后，积极填写《项目成员组成表》、《项目策划任务书》、《WBS 表》、 《项目进度计划表》等（具体见附件）； V、积极开展人员培训和软件试用工作，编写完善的《XXX 软件试用说明书》，并要求相关人员签字确认，并存档处理。 三、附件附件一、编码规范1、 命名空间 1. 公共类库（公司功能业务）： （1）全局公共类库： 例：生成 dll 文件，添加至最小应用库可全程序引用 （2）局部公共类库（主要区分公司），命名方式为专有业务场景+专有业务名+具体类名：例：（总部）/In（国内市场）/Rb（生产）注：（公共类库）信息登记、评审、信息共享，命名空间最多三层2. 项目程序文件：项目文件名,以核心功能的英文名称为准,格式:ECO_英文名词首字母大写 2、命名规则 文件夹及相关文件命名规则 a) 文件夹：功能文件夹，采用驼峰形式，首字母大写全称 b) 窗体文件：采用驼峰形式，首字母大写全称 程序流程图规 一、符号用法 (3) 1.1数据 (3) 1.2处理 (3) 1.3特定处理 (3) 1.4准备 (4) 1.5判断 (4) 1.6循环界限 (4) 1.7连接符 (4) 1.8端点符 (5) 1.9注解符 (5) 1.10流线 (5) 1.11虚线 (5) 1.12省略符 (5) 1.13并行方式 (6) 二、使用约定 (7) 2.1图的布局 (7) 2.2符号的形状 (7) 2.3符号的说明文字 (7) 2.4符号标识符 (7) 2.5符号描述符 (8) 2.6详细表示 (8) 2.7流线 (8) 2.8多出口判断的两种表示方法 (9) 三、示例 (11) 一、符号用法 程序流程图用于描述程序部各种问题的解决方法、思路或算法。 图1-1 标准程序流程图符号 1.1数据 平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 1.2处理 矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作，从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形可注明处理名或其简工功能。 1.3特定处理 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形可注明特定处理名或其简要功能。 1.4准备 六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 1.5判断 菱形表示判断或开关。菱形可注明判断的条件。它只有一个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 1.6循环界限 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限成，分别表示循环的开始和循环的结束。一对符号应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符注明(如：当A>B)或在下界限符注明(如：直到C 布比项目上线部署发布流程 V1.0 2017/9/14 1、目的 规范公司项目和产品的上线流程，建立和完善产品的版本控制，保证软件产品质量。 2、范围 适用于公司所有项目和产品 3、发布人员 开发环境由开发人员内部负责（包括维护和管理开发分支和git 代码库）测试环境由测试人员负责 预热环境由运维人员负责 正式环境由运维人员负责 *数据库操作均由DBA统一负责（或运维人员） 4、发布流程在已开发完毕的各系统正式部署生产环境前要严格按照以下流程进行上线前检查。 一、提交测试 a）开发人员在功能开发完毕后首先配置开发环境，并将系统部署至开发环境。在开发环境经过自测通过后提交测试代码，并开始撰写上线方案。 （上线方案须包括新增的外部应用程序安装，应用程序部署顺序及应用关 联性、是否关闭其他应用服务，数据库脚本，制定合理的上线时间，涉及 的服务影响范围以及上线失败的回滚步骤。）并提交相关技术负责人审 核，在审核过后邮件给相关测试人员。 b）测试人员根据模块功能文档并制定测试方案，测试用例，特别注意临界点测试方案。 c)测试人员通过自动化部署平台根据提供的分支号依照上线方案 进行自动化部署，涉及数据库操作可提请DBA操作。 d)记录各种数据测试结果及测试问题，并交由相关开发人员进行二次迭代处 理，该点须交付测试结果报告。 e)内测完毕后交由相关业务及需求人员进行集成测试，并请测试人员记录测 试结果及问题，交由相关开发人员进行再次迭代。该点须交付测试方案测 试结果报告。 二、预热发布 a)测试人员在测试环境测试并跟踪修改bug 达到上线标准(没有A、 B级bug, C级bug达到要求)时。开始部署预热环境，测试人员对现有功 能在预热环境上进行验收测试(重新执行case )。紧 急Bug修改走补丁/hotfix 流程。不影响功能的bug留到下次版本解 决，确认达到上线标准。 b)如达到上线标准，测试人员发起邮件通知相关开发人员、产品人员，准备 正式上线发布流程。 三、正式上线 a) 在测试人员确认项目具备上线条件下，正式上线前，开发负责人须发起部 署大会，召集相关开发人员、测试人员、产品人员、运维人员讨论此次部 署事项(介绍项目的相应负责人员，数据库脚本执行，部署顺序，应用程序关联，部署时间点，部署回滚方案，包括数据库回滚和应用程序回 滚) ，最后生成会议纪要并发送邮件。 b) 确认上线之后，测试人员邮件上线方案，数据库脚本，应用分支 号给运维人员及DBA DBA应提前执行数据库脚本，应用部署须 通过自动化部署平台进行部署，部署系统应在应用系统中记录当 Software Project Management Standards SUNTEK R&D SPMS （流程管理)流程编写规范 IVR流程编写规范 IVRCodingStandard 编制单位：新太科技技术开发中心 编制时间：2004/2/20 文档编号：SPMS-SEP-12 版本号：内部试用版 变更记录 A-ADDED M-MODIFIED D-DELETED 目录 1.目的4 2.说明4 3.流程规范4 3.1组织结构4 3.2排版4 3.3注释6 3.4命名11 3.5变量12 3.6状态13 3.7函数14 3.8流程动作基本约定18 1.目的 本部分编写规范适用于新太IPS流程编写。 2.说明 本规范作为壹个标准的IPS流程编写规范，其中对于规则是必须遵守的，建议是提醒您需要注意的地方，或者是于该情况下壹个较好的选择。 3.流程规范 3.1组织结构 规则1-1：于流程文件存放的根目录下，只能有.sc、.cod、.ini文件。其他的文件，按所属业务不同存放于不同的目录下，保持流程的根目录清洁。 建议1-1：不同类型文件按类型分目录存放，原则是要类型分明，便于管理，便于过期删除，目录下文件如果有无限增长的趋势，请按壹定规则（例如日期）分目录存放。 建议1-2：放音动作所需的语音文件.vox/.v41文件，于./vox/目录存放；流程图等文档说明于./doc/目录下存放。 3.2排版 规则2-1：流程中各状态块间保留1行空行。 规则2-2：函数之间保留3行空行。 规则2-3：流程头部配置参数、宏、函数、全局变量定义区域按先后顺序分开且注释含义，便于查找。 例1： //************************************************************* //流程配置参数定义 //************************************************************* #iniparamstring@sAgentStartTime//座席开始服务时间 OA办公系统管理办法 1 目的 为有效利用OA办公系统，建立信息化平台，规范信息的使用和传递，促进业务流程与信息流程的统一，提高经营管理的效率和效果，特制定本办法。 2 范围 本办法适用于公司OA办公系统（简称OA系统）的基本功能模块、报表系统和电子工作流程，其中，电子工作流程包括合同审批流程、公文审批流程、印章管理流程、文件处理单流程、费用报销流程等。根据公司发展需要，将对OA系统适用范围进行适时调整。 3 职责 系统的战略规划、重要信息系统政策等重大事项应当经由公司有权机构审批通过后，方可实施。OA系统使用部门应积极参与信息系统战略规划、重要信息系统政策等的制定工作。 委托专业服务机构从事OA系统的开发、运行与维护等工作。 程序管理：负责保障并监控应用程序正常运行。 数据库管理：对OA系统中的数据进行存储、处理、管理，维护组织数据资源。 数据控制：确保原始数据经过正确授权，监控信息系统工作流程，协调输入和输出。 终端操作：终端用户负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的结果。 4 程序 系统的开发、变更、运行与维护控制 系统的开发控制 应当根据信息系统建设整体规划，提出信息系统项目建设方案，经审批后实施。 系统开发过程中，应当明确提出开发需求和关键控制点，采取多种方式与开发单位进行充分沟通，为系统开发奠定良好基础。行政部应当加强信息系统开发全过程的跟踪管理。 应当成立OA项目管理小组，负责信息系统的开发，对项目整个过程实施监控。 系统的变更控制 公司应当制定详细的信息系统上线计划。对涉及新旧系统切换的情形，OA系统用户部门应当积极参与数据迁移过程，对数据迁移结果进行测试。 系统的运行与维护控制 “控制面板”，填写“个人信息”、“账号与安全”栏目。 “公告通知”的信息，经发文单位负责人审核、行政部经理审批后，方可进行信息发布。 a.公司规章制度和工作流程发生变动。 b.国家法律法规变化。 c.其他情况。 信息系统访问安全 硬件管理 应当根据公司制度，对系统设备的新增、报废、流转等情况建 程序流程图 程序流程图独立于任何一种程序设计语言，比较直观、清晰，易于学习掌握。但流程图也存在一些严重的缺点。例如流程图所使用的符号不够规范，常常使用一些习惯性用法。特别是表示程序控制流程的箭头可以不受任何约束，随意转移控制。这些现象显然是与软件工程化的要求相背离的。为了消除这些缺点，应对流程图所使用的符号做出严格的定义，不允许人们随心所欲地画出各种不规范的流程图。例如，为使用流程图描述结构化程序，必须限制流程图只能使用图3.25所给出的五种基本控制结构。 图4.3 流程图的基本控制结构 任何复杂的程序流程图都应由这五种基本控制结构组合或嵌套而成。作为上述五种控制结构相互组合和嵌套的实例，图示给出一个程序的流程图。图中增加了一些虚线构成的框，目的是便于理解控制结构的嵌套关系。显然，这个流程图所描述的程序是结构化的。 图4.4流程图的基本控制结构 N-S图 Nassi和Shneiderman 提出了一种符合结构化程序设计原则的图形描述工具，叫做盒图，也叫做N-S图。为表示五种基本控制结构，在N-S图中规定了五种图形构件。参看图4.5。 为说明N-S图的使用，仍用图4.4给出的实例，将它用如图4.6所示的N-S图表示。 如前所述，任何一个N-S图，都是前面介绍的五种基本控制结构相互组合与嵌套的结果。当问题很复杂时，N-S图可能很大。 图4.5 N-S图的五种基本控制结构 图4.6 N-S图的实例 PAD PAD是Problem Analysis Diagram的缩写，它是日本日立公司提出，由程序流程图演化来的，用结构化程序设计思想表现程序逻辑结构的图形工具。现在已为ISO认可。 PAD也设置了五种基本控制结构的图式，并允许递归使用。 图4.7 PAD的基本控制结构 做为PAD应用的实例，图4.8给出了图4.4程序的PAD表示。PAD所描述程序的层次关系表现在纵线上。每条纵线表示了一个层次。把PAD图从左到右展开。随着程序层次的增加，PAD逐渐向右展开。 PAD的执行顺序从最左主干线的上端的结点开始，自上而下依次执行。每遇到判断或循环，就自左而右进入下一层，从表示下一层的纵线上端开始执行，直到该纵线下端，再返回上一层的纵线的转入处。如此继续，直到执行到主干线的下端为止。 华鑫置业（集团）股份有限公司 信息系统开发管理办法（暂行） 一、目的和作用 本流程详细规定软件开发程的各个阶段及每一阶段的任务、要求、交付文件，使整个软件开发过程阶段清晰、要求明确、任务具体，实现软件开发过程的标准化。 二、适用范围 公司的信息系统开发产品均适用。 三、适用对象 开发管理人员，系统开发人员，系统维护人员 四、软件开发流程 4.1可行性研究与计划 4.1.1实施 a. 软件开发部分析人员进行市场调查与分析，确认软件的市场需求 b. 在调查研究的基础上进行可行性研究，写出可行性报告 c. 评审和审批，决定项目取消或继续 d. 若项目可行，制订初步的软件开发计划，建立项目日志 e. 根据市场环境、公司软硬件情况预测十大风险因素 4.1.2 文档 a. 应交付的文档 1）可行性研究报告 2）初步的软件开发计划 3）十大风险列表 4）软件项目日志 b. 提交步骤 1）适用于以后各阶段的文档提交。 2）项目相关文档用管理工具进行版本管理，相关书写人员可根据各文档模板形式撰写文档，正式提交的文档以存入软件管理服务器相关目录时间为准。以后每次修改都应注明修改内容。 4.2需求分析 4.2.1实施 a. 调查被开发软件的环境 b. 软件开发提出的需求进行分析并给出详细的功能定义 c. 做出简单的用户原型，与用户共同研究，直到用户满意 d. 对可利用的资源（计算机硬件、软件、人力等）进行估计，制定项目进度计划（可有相应的缓冲时间） e. 制定详细的软件开发计划 f. QA部门制订质量控制计划和测试计划 g. 编写初步的用户手册 h. 评审 4.2.2要求 a. 必须以运行环境为基础 b. 应有用户指定人员参加 c. 需求说明书必须明确，并经过用户确认 4.2.3交付文档 a. 软件需求说明书 b. 用户手册(概要) c. 更新后的软件开发计划 d. 项目进度计划 e. QA计划 f. 测试计划* g. 更新后的十大风险列表 h. 软件日志 系统上线准备工作 由于O A办公系统涉及部门和人员的广泛性，为保障顺利推进相关事宜及应用效果，建议做 好以下部署工作： 1.系统上线总体流程 公司根据实施众多客户信息化项目经验及结合贵公司实际情况，建议在系统上线之前，所做的工作及步骤 2.、上线前期准备工作 O A办公管理系统正式上线应用前，公司协助贵公司管理人员将需要进行必须数据的模块，如组织框架，知识中心，人力资源，物品管理，会议管理，车辆管理、资产管理，工作文档及在线论坛等进行数据整理工作，在数据初始化及录入时及时、快速、准确的提供初始数据，以保证系统运行顺利推进。 数据的准备需要多部门协作，各种公文流转和审批文件涉及到行政、人力资源、财务及业务等部门；有些初始数据需要部门沟通和提供，如固定资产及档案需要财务部门协助提供；各部门人员资料需要人力资源部门协助等；往来客户资料需要业务部门来提供等；因此需要有强有力的协同能力的职能部门的人员来协调和沟通，已顺利把基础性资料归集和整理。 需要的初始数据整理完毕之后，要进行筛选和核对，确保要初始化的数据更加准确，这个也需要多部门协作完成。 3.、系统上线动员会议 O A办公系统涉及公司内部各个部门，领导的关注和决策是软件应用效果的重要保障；因此系统上线前的动员会议是公司高层、中层及职能部门使用人员共同参与，明确后续需要配合的事项、系统应用策略及考核办法等事宜。 系统上线动员会议准备一下工作： ?初始化化数据的准备工作（在“2”中已经基本完成）； ?功能模块的范围（个人办公、工作流、行政办公、公文管理、人力资源、档案管理和ＣＲＭ管理）； ?部门及人员的使用范围（设计到业务、财务、售后、行政、人力资源及分支机构等部门）； ?确立每个使用办公系统的部门责任人和联络人； 4．系统安装、调试及初始化 确定服务器、规定I P及网络环境配置。选择有多种情况，一是选择机房服务器，二是把服务器放在办公区域，因固定i p都具备，二者皆可，遵循效率、安全、和节约的原则，来选择服务器的存放区域；服务器系统平台的架设和vpn 服务器及环境的配置。 办公系统安装、调试工作由公司技术实施人员来做，贵公司负责系统人员协助。 系统的初始化工作是由贵公司系统管理人员在公司技术人员的协助下录入前期准备好的 基础数据。 5.。各部门软件的培训工作 近几年来贵公司在财务、业务、物流等部门已经进行了信息化方面的工作；因此有很好的信息化基础，各部门工作人员信息化方面的素质较高，因此在软件培训和推广方面从以下方面着手： ?采用分步推广，划分范围的方式进行培训和推广。首先在信息化基础较好和行政事务比较多的部门及人员，率先培训；根据这些部门的应用情况，及时并调整后续的培训策略，完善规章或加大重点培训力度；同时在取得较好的应用效果后，打消其他部门的疑虑，有利于推进整体上线。 ?根据职能和使用功能模块的不同，划分培训对象。这个需要与使用单位即贵公司进行沟通；确定使用办公系统的人员和时间，以保证培训的效果。 6.。问题的反馈和处理 系统培训及试运行过程中，对各部门系统运行中提出的问题，进行深入的沟通和提出解公司文档决的方案；是系统的问题由公司解决；是人员操作的问题由公司技术实施人员协助应用系统的人员解决。 CRM放在最后去做，考虑到CRM是相对独立的模块，又与业务模块结合的比较紧密，因此涉及到的内容需要和业务部门反复沟通，把实际需求和系统结合起来，把业务统和O A办公系统在CRM模块无缝链接。 7.正式上线及跟进开发 阶段目标成果备注 提出系统开发要求系统开发建议书 业务需求初步调研，调查分析用户的总主要业务需求说明 体需求，了解新系统应达到的总体目标书 需求分析方法： 可行性分析可行性分析报告 开座谈会、跟班业务需求详细调研，调查系统应达到的 作业、填写调查需求分析功能目标；调查新系统应用环境的现 表、查看业务票状：组织概况、组织环境、现行系统的业务需求规范说明 据和记录、个别状况，对新系统认识的基础、资源状况；书 交谈调查新系统用户的人员状况：管理人 员、技术人员、用户群数量 制定项目开发计划项目开发计划书 业务流程设计业务流程设计书（业务流程图） 系统功能设计 ,划分子系统和功能模块, 系统功能设计书（系 系统设计设计详细功能统功能树形结构图） 数据库关系设计图， 主要技术手段系统数据结构设计，建立完整数据字典数据字典 ,数据流程 是 E-R 图 图 程序设计与编写系统 Demo 系统调试 ,据系统说明书和系统实施方 案，对程序设计的结果进行全面的检 新版本系统 查，找出并纠正其中的错误，把错误尽 系统开发量消灭在系统正式运行以前 编写系统使用说明书，包括系统运行环 境的介绍、应用系统的介绍、操作说明、 系统使用说明书 系统输出报表的相关说明、系统管理与 维护说明等 系统培训，对使用系统的员工进行操作员工具备系统基本 系统测试 培训操作能力试运行问题说明报告系统修改正式版本系统 系统运行系统正式运行 系统验收验收报告 系统正式运行 后，定期进行业 系统维护随着业务需求和流程的改变，对系统进新版本系统，业务变务需求分析，重行维护和修改更报告新设计系统便 于进行系统维 护和修改 部门职能 技术部 部门名称：技术部主管岗位：技术总监 上级部门：生产部上级主管：总经理 部门结构：技术总监-技术工程师-技术员-技术部内勤 部门本职： 负责公司技术建设及管理，为公司经营管理提供有效的技术支持 部门目标： 以客户的需求为工作目标，即设计的产品要求款式多样、品质优良、低成本、容易生产、符合安全规定。 主要职能： 1.负责制定公司管理制度。负责建立和完善产品设计，新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度；组织协调督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度 2.组织和编制公司技术发展规划，编制近期技术提高计划；编制长远技术发展和技术措施规划并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作 3.负责制定和修改技术规程，编制产品的使用、维护和技术安全等有关的技术规定 4.负责公司新技术的引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大 5.合理编制技术文件，改进和规范工艺流程 6.负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理 7.编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容 8.认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度 9.及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行 10.负责编制公司技术开发计划，抓好管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、专业的技术人员，搞好业务培训和本部门管理工作 11. 负责组织实施工艺分析及工艺改进工作，持续改进制造过程质量，降低成本。 12.负责制度管理制度的制定、检查、监督、指导、考核专业的管理工作 新产品开发 1.1新产品实现的立项策划 1.2新产品的外观功能设计及造价控制和开发的控制及编制各类技术文件 1.3新产品制造过程中的技术攻克及造价成本节约 1.4新产品的实验测试（技术总结报告、实验测试报告、性能测试报告、成本核算报告）1.5新产品技术归档及展示（如有技术创新专利的申请） 管理权限： 1、对企业内部设计的各项图纸有审核、审批权。 2、对经本岗位审核的各项技术资料、图纸的准确性、准确性负责 3、对本岗位设计的技术文件的正确性、准确性负全责。 《系统上线管理办法》 内部讨论版 上海捷羿软件系统有限公司 二〇一六年十月 版本历史 变更说明： C 初始创建；A添加；M 修改；D删除 目录 1 总则 2 范围 3 职责 4 管理办法 上线流程 ............................................................... 一般问题或需求................................................... 紧急问题......................................................... 管理办法细则 ........................................................... 系统上线操作注意事项 ................................................... 关于数据库备份机制 ..................................................... 5 附录 附录A：《01系统故障(缺陷)报告》模板.................................... 附录B：《02系统故障(缺陷)修复方案》模板................................ 附录C：《03系统变更测试报告》模板...................................... 附录D：《04系统变更申请单》模板........................................ 附录E：《05系统变更操作复核表》模板.................................... 附录F：《06系统升级上线方案》模板...................................... 程序流程图编写规范 一、符号用法 (2) 1.1数据 (2) 1.2处理 (2) 1.3特定处理 (2) 1.4准备 (2) 1.5判断 (3) 1.6循环界限 (3) 1.7连接符 (3) 1.8端点符 (3) 1.9注解符 (3) 1.10流线 (4) 1.11虚线 (4) 1.12省略符 (4) 1.13并行方式 (4) 二、使用约定 (6) 2.1图的布局 (6) 2.2符号的形状 (6) 2.3符号内的说明文字 (6) 2.4符号标识符 (6) 2.5符号描述符 (6) 2.6详细表示 (7) 2.7流线 (7) 2.8多出口判断的两种表示方法 (8) 三、示例 (9) 一、符号用法 程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。 图1-1 标准程序流程图符号 1.1数据 平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 1.2处理 矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作，从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简工功能。 1.3特定处理 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 1.4准备 六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 1.5判断 菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 1.6循环界限 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限成，分别表示循环的开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C 信息系统获取、开发与维护程序1.目的为确保安全成为所开发的信息系统一个有机组成部分，保证开发过程安全，特制定本程序。 2.范围 2.1适用于本公司所有信息系统的开发活动中，信息系统内在安全性的管 理。本程序作为软件开发项目管理规定的补充，而不是作为软件开发项目管理的整体规范。 2.2开发过程中所形成的需求分析文档、设计文档、软件代码、测试文档 等技术信息的管理应遵从信息资产密级管理的有关规定，本程序不在另行规定 3.术语及定义 无 4.引用文件 4.1下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日 期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最 新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 4.2ISO/IEC 27001:2005 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求 4.3ISO/IEC 17799:2005 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则 4.4信息资产密级管理规定 5.职责和权限 开发部是信息系统开发过程中的安全管理部门, 负责保证开发过程安全。 6.工作程序 6.1控制措施-对信息系统进行安全性需求分析与相关规格说明 6.1.1目标：在描述新系统或改进原有系统的业务需求时，应收 集、分析系统在安全性方面的需求，并在系统需求规格说明书详细 描述。 6.1.2安全性需求包括两方面的内容，一是对系统本身的安全需求，如 系统具备数据通信加密、用户身份鉴别等功能，在确定安全要求 时，要考虑系统中的自动安全控制和支持人工安全控制的要求； 二是对系统设计开发过程本身也要进行控制，例如在不同的设计 开发阶段的评审与验证，确保对程序源代码的保护、对设计人员 的控制等。 6.1.3安全要求在软件开发生命周期中的分布如下图所示： 6.1.4在使用新的应用程序或增强现有的应用程序时必须做安全性影响分 析, 由信息系统项目经理提交安全需求分析。内容可包括以下 项： 1)确认需要保护的资产。 2)评估这些资产需要采取什么安全控制措施。 3)考虑是否在系统中加入自动安全控制措施还是建立人工安全控 制措施。 4)在软硬件采购时，应尽量使用经过专业评估和认证的产品。6.2在应用中建立安全措施 6.2.1控制措施- 输入数据验证 6.2.1.1控制描述- 输入应用系统的数据应加以验证，以确保数据是 正确的。 6.2.1.2实施指南- 应该校验应用于业务交易、常备数据和参数表的 输入信息。需要考虑下列(但不仅限于)内容： 1)输入校验，诸如边界校验或者限制特定输入数据范围的域，以 检测下列错误： a)范围之外的值； b)数据字段中的无效字符； c)丢失或不完整的数据； d)超过数据的上下容量限制； e)未授权的或矛盾的控制数据； f)业务流程、系统安全运行、法规政策等方面所要求的数据 校验； 在标书编制或者施工方案编写工作中，我们常常会需要绘制施工工艺流程图。如果使用比较经典的流程图绘制工具，比如Visio，可能会觉得比较麻烦，而且也不容易与Word文档一起排版。这时你可能会采用Word自带的流程图绘图工具来绘制流程图。但是，Word的早期版本，即使是Word2000在流程图的绘制，尤其是修改方面都是非常麻烦的。我们常常需要在线条的对准等细节问题上耗费大量的时间。 在网上看到很多网友上传的流程图不是很规范，主要反应在以下几方面：●不符合工艺的实际流程。 ●逻辑关系混乱，不是逻辑关系不全就是逻辑关系错误。 ●很多网友绘制流程图使用的是文本框加箭头的方式绘制，在排版上不 美观，文本框大小不一，不整齐。 那么有没有更好的办法使画出来的工艺流程图既美观又快捷呢？有，在Office XP以上的版本在流程图的绘制方面引入了Visio的很多绘图工具，比如连接符。这时的流程图的绘制比以前方便了许多，也容易了许多。这里，就详细介绍一下使用Word2003绘制流程图的方法。 1、首先在“绘图”工具栏上，单击“自选图形”，指向“流程图”，再单击所需的形状。 注：流程图中的各种形状主要程序编程流程图的形状，多数形状对于我 们工程上的工艺流程图用处不是很大，概括起来，可用的就四种，分别是“过程”、“决策”、“终止”、“准备”四种。 2、单击要绘制流程图的位置。此时你会发现，在页面上出现了如下图所示的虚框。这是什么？以前的版本好像没这东东啊。是，这是Word2003新增功能之一的绘图画布。 绘图画布是在创建图形对象（例如自选图形和文本框）时产生的。它是一个区域，可在该区域上绘制多个形状。因为形状包含在绘图画布内，所以它们可作为一个单元移动和调整大小。明白吧，这个绘图画布可帮助您排列并移动多个图形，当图形对象包括几个图形时这个功能会很有帮助。还记得以前要在Word中排列、移动一组图形的麻烦吗？有了绘图画布，这些烦恼就不再困扰你了。 绘图画布还在图形和文档的其他部分之间提供一条类似框架的边界。在默认情况下，绘图画布没有背景或边框，但是如同处理图形对象一样，可以对绘图画布应用格式。 3、在绘图画布上插入你选择的那个图形。就像这样，插入一个凌形。 开发阶段 项目立项主要任务 提出开发请求 用户需求分析 企业的运行情况 企业管理方法 信息需求分析 基础数据管理状态 现有信息系统运行状态 确定系统目标常用工具初步调查各种调查方法系统规划划分子系统 功能结构图的总体设计 数据库系统总体结构设计 总体方案设计代码方案的总体设计 系统物理配置总体方案的设计 工程费用概算与效益分析 制定实施计划 给出系统的总体方案 经济上的可行性研究 技术上的可行性研究 可行性研究操作上的可行性研究 法律上的可行性研究 管理上的可行性研究 书写可行性分析报告 审核批准 组织机构与功 详能分析审核项目开发计划 申和可行性分析报告 组织机构与功能调查 绘制组织机构图 绘制业务功能一览表 收集相关资料 绘制业务流程图 绘制表格分配图 收集相关资料 绘制数据流程图 分析系统目标 分析原系统存在的问题 优化子系统的划分结果，分析各子系统的功能数据分析，绘制新系统的DFD图 新系统的边界分析 确定数据处理方式 系统分析报告组织结构图业务功能一览表业务流程图表格分配图 数据流图U/C矩阵PERT图细 系调业务流程分析xx 数据流分析分析系统分析与逻辑模 型设计 系系统物理配置方案 设计完成系统分析报告，交有关部门审批，选择计算机机型 确定网络 确定DBMS统设计功能结构图设计 系统流程图设计 处理流程图设计 详细设计编码 数据存储设计 输入与输出设计 指定设计规范 编写程序说明书 编写系统设计报告 物理系统的实施绘制功能结构图 划分模块 把DFD图转化为管理信息系统流程图具体规定处理过程中各个步骤 为新系统中的数据编码 统一并改进编码 DB的逻辑结构设计 DB的物理结构设计 输入设计、输出设计 制定文件名和程序名的统一格式 定义处理过程 完成系统设计报告，提交有关部门审批采购计算机和通讯网络系统 准备机房 安装调试设备 管理程序设计 业务程序设计 程序调控 分调 总调 以新系统代替旧系统 将系统交付使用，验收是否合格 编写程序设计说明书 系统上线准备工作 由于OA办公系统涉及部门和人员的广泛性，为保障顺利推进相关事宜及应用效果，建议做好以下部署工作： 1.系统上线总体流程 公司根据实施众多客户信息化项目经验及结合贵公司实际情况，建议在系统上线之前，所做的工作及步骤 2.上线前期准备工作 OA办公管理系统正式上线应用前，公司协助贵公司管理人员将需要进行必须数据的模块，如组织框架，知识中心，人力资源，物品管理，会议管理，车辆管理、资产管理，工作文档及在线论坛等进行数据整理工作，在数据初始化及录入时及时、快速、准确的提供初始数据，以保证系统运行顺利推进。 数据的准备需要多部门协作，各种公文流转和审批文件涉及到行政、人力资源、财务及业务等部门；有些初始数据需要部门沟通和提供，如固定资产及档案需要财务部门协助提供；各部门人员资料需要人力资源部门协助等；往来客户资料需要业务部门来提供等；因此需要有强有力的协同能力的职能部门的人员来协调和沟通，已顺利把基础性资料归集和整理。 需要的初始数据整理完毕之后，要进行筛选和核对，确保要初始化的数据更加准确，这个也需要多部门协作完成。 3.系统上线动员会议 OA办公系统涉及公司内部各个部门，领导的关注和决策是软件应用效果的重要保障；因此系统上线前的动员会议是公司高层、中层及职能部门使用人员共同参与，明确后续需要配合的事项、系统应用策略及考核办法等事宜。 系统上线动员会议准备一下工作： ?初始化化数据的准备工作（在“2”中已经基本完成）； ?功能模块的范围（个人办公、工作流、行政办公、公文管理、人力资源、档案管理和ＣＲＭ管理）； ?部门及人员的使用范围（设计到业务、财务、售后、行政、人力资源及分支机构等部门）； ?确立每个使用办公系统的部门责任人和联络人； 4．系统安装、调试及初始化 确定服务器、规定IP及网络环境配置。选择有多种情况，一是选择机房服务器，二是把服务器放在办公区域，因固定ip都具备，二者皆可，遵循效率、安全、和节约的原则，来选择服务器的存放区域；服务器系统平台的架设和vpn服务器及环境的配置。 办公系统安装、调试工作由公司技术实施人员来做，贵公司负责系统人员协助。 系统的初始化工作是由贵公司系统管理人员在公司技术人员的协助下录入前期准备好的基础数据。 5.各部门软件的培训工作 近几年来贵公司在财务、业务、物流等部门已经进行了信息化方面的工作；因此有很好的信息化基础，各部门工作人员信息化方面的素质较高，因此在软件培训和推广方面从以下方面着手： ?采用分步推广，划分范围的方式进行培训和推广。首先在信息化基础较好和行政事务比较多的部门及人员，率先培训；根据这些部门的应用情况，及时并调整后续的培训策略，完善规章或加大重点培训力度；同时在取得较好的应用效果后，打消其他部门的疑虑，有利于推进整体上线。 ?根据职能和使用功能模块的不同，划分培训对象。这个需要与使用单位即贵公司进行沟通；确定使用办公系统的人员和时间，以保证培训的效果。 6.问题的反馈和处理 信息系统开发流程规范 （内部讨论稿） 总则 为明确信息系统开发流程，清楚各阶段工作内容和工作目标，特制订本规范。 本规范主要从系统规划、系统整体管理、系统需求分析、系统设计、系统编码与测试、系统内部实施、系统整体评价及系统内部验收八个方面说明公司对信息系统开发流程的主体要求。对实际信息系统的开发，开发流程可根据系统的规模与要求进行合理的剪裁。 本规范适用于软件开发部、软件项目部、系统集成开发部、系统集成项目部进行信息系统开发工作。 信息系统开发流程 一、信息系统规划，完成信息系统立项和总体解决方案。 [1]申请立项部门依据《立项控制规程》，提交与信息系统立项有关的书面或 电子文档，立项部门申请信息系统项目立项。信息系统项目立项主要从 市场方面、技术方面及行业导向方面三个方面进行考虑。 [2]立项部门的上级部门或领导按《评审验收规程》组织业务专家、市场人 员、技术人员等人员完成对信息系统立项相关文档的评审和检查工作， 形成立项评审结论。评审结论包括合格和不合格两种，合格的可以进入 下一阶段，不合格的需要说明不合格的具体原因，不能进入下一阶段。 [3]根据信息系统立项的相关文档，生成信息系统的《总体解决方案》文档。 文档中一般包括系统范围和目标、系统总体功能结构图、系统网络拓扑 图、系统部署方案、系统实施计划、系统费用概算等。 二、信息系统整体管理，建立项目管理章程。 [4]建立基本的信息系统项目管理章程，指定信息系统项目的项目经理（产 品经理、负责人），完成项目启动。 [5]项目经理组织人员制定初步的项目管理计划，计划内容可包括项目最终 目标、项目阶段性目标、项目进度计划、项目预算、变更流程和变更控 制委员会、人力资源计划、项目风险、项目采购计划等。 [6]依据《配置管理规程》和《变更控制规程》形成配置管理系统和变更控 制系统，成立变更控制委员会。 [7]项目经理指导和管理项目的执行过程，包括项目完成情况、项目进度、 项目质量、项目变更情况等。 三、信息系统需求分析，完成《需求分析》文档。 [8]项目经理组织人员完成信息系统相关资料收集和需求详细调查工作，完 成信息系统业务流程分析和数据流分析。 [9]分析信息系统目标，确定信息系统项目边界，完成项目范围定义和项目 内容分解。 [10]项目经理组织人员完成项目《需求分析》文档的编写，并提交上级部门 申请评审。 测试设计是否算需求？ [11]上级部门按《评审验收规程》组织业务专家、市场人员、技术人员、测 试人员等人员完成对《需求分析》文档的评审和检查工作，形成评审结 论。评审结论包括合格和不合格两种，合格的可以进入下一阶段，不合 格的需要说明不合格的具体原因，不能进入下一阶段。 四、信息系统设计，完成《系统设计》文档。 [12]项目经理制定系统设计阶段的项目工作计划，确定该阶段的检查点和里 程碑。项目经理向上级提交工作计划，上级部门按《评审验收规程》完 成对工作计划的评审，形成评审结论。评审结论包括合格和不合格两种， 合格的可以进入下一阶段，不合格的需要说明不合格的具体原因，不能 进入下一阶段。 [13]项目经理组织人员编写《系统设计》文档，文档内容一般包括物理配置信息系统软件开发流程管理规范_初稿
程序流程图编写规范标准[详]
软件项目上线发布流程
[流程管理]流程编写规范
办公系统管理办法
软件流程图
信息系统开发管理办法(暂行).doc
系统上线准备工作
管理方案信息系统开发流程大纲纲要大纲.doc
技术部工作流程图
系统上线管理办法
程序流程图编写规范详解
信息系统获取、开发及维护程序
教你如何制作流程图
管理信息系统开发过程
系统上线准备工作
信息系统开发流程规范
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