2018年全球跨境电商市场发展深度
分析和预测
Economic And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
前言
“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围
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关于我们
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目录
第一节美国电商市场现状和发展分析 (7)
一、美国电商格局概览 (7)
二、沃尔玛线下零售龙头 (11)
三、GAP (16)
第二节英国电商市场发展和趋势分析 (20)
一、欧洲电商格局概览 (20)
三、ASOS：英国垂直电商龙头 (26)
三、Boohoo：快速成长的自有品牌垂直电商 (31)
第三节东南亚国家电商发展和趋势分析 (34)
一、东南亚国家电商市场发展现状 (34)
二、东南亚电商市场规模 (35)
三、电商发展水平低 (37)
四、三方面优势使得东南亚电商市场增长空间巨大。 (39)
五、东南亚市场电商发展程度低 (41)
第四节印度电商市场发展分析和预测 (44)
一、印度电商市场处于成长阶段 (44)
二、印度电商竞争分析 (45)
三、亚马逊印度市场布局分析 (46)
四、印度本土电商巨头Flipkart (47)
五、印度支付巨头Paytm (48)
第五节中东电商市场发展分析 (52)
第六节全球跨境电商发展分析 (58)
一、从海外零售到传统外贸接连洗牌，跨境电商应运而生 (58)
二、效率至上、以销定产，跨境电商持续替代传统外贸 (65)
三、由代工走向品牌，跨境电商推动中国品牌弯道超车 (68)
第七节中国企业海外电商风口红利分析 (72)
一、“价廉+物美”，供应链优势提供中国出口核心竞争力 (72)
二、国内红海市场常年竞争，电商运营能力全球领先 (75)
三、国家政策鼓励出口模式创新，“一带一路”释放政策红利 (76)
第八节垂直电商典领先企业分析 (78)
1、垂直电商典范：火箭集团全球布局广阔市场 (78)
二、Zalando (79)
三、Lazada：携手阿里，打造东南亚地区第一电商平台 (83)
四、 Jumia：非洲市场商机无限，拓展商贸一体化 (86)
第九节国内主要电商公司分析 (91)
一、跨境通 (91)
二、浔兴股份 (93)
三、华鼎股份 (95)
四、天泽信息 (96)
图表 1 美国电商：亚马逊+eBay=40.4% (8)
图表 2 中国电商：阿里巴巴+京东=63.7% (8)
图表 3 美国实体零售商正在积极拓展线上零售业务 (9)
图表 4 美国知名服装品牌公司纷纷自营线上垂直电商网站 (10)
图表 5 2015 年美国中型的电商收入占比最大 (11)
图表 6 近十年沃尔玛营收始终低个位数增长 (11)
图表 7 沃尔玛营收超六成来自美国本土 (12)
图表 8 沃尔玛净利润逐年下跌，16 年为 136 亿美元 (12)
图表 9 沃尔玛线下单位面积收入 13 年开始逐年下降 (13)
图表 10 沃尔玛线上业务比重 2016 年提升至 5.0 (14)
图表 11 沃尔玛线上业务增速远超过线下 (14)
图表 12 沃尔玛电商板块收购分“技术型-平台型-内容型”有序展开 (15)
图表 13 GAP 经多年发展步入成熟阶段 (16)
图表 14：GAP 近两年净利润连续下跌 (16)
图表 15 GAP 门店面积始终较稳定 (17)
图表 16 GAP 线下实体店平效近三年下滑 (17)
图表 17 GAP 线上收入比重持续上升至 12 (18)
图表 18 GAP 线上收入增速超过线下 (19)
图表 19 欧洲 B2C 电商市场持续 15-20 高增长 (20)
图表 20 跨境电商在欧洲网购消费者中逐渐推开 (20)
图表 21 较高收入水平使欧洲网购者相对不在意价格 (21)
图表 22 欧洲移动 App 购物市场空间潜力大 (22)
图表 23 英国 B2C 电商规模保持 10+%增长 (23)
图表 24 英国人均年 B2C 电商网购额快速上升 (23)
图表 25 2016 年英国 B2C 电商规模占全欧洲的 37.1 (23)
图表 26 英国电商占 GDP 比重 7.16%，居欧洲第一 (24)
图表 27 2016 年鞋服、电子产品居英电商销量前二 (24)
图表 28 2015 年英国一半的鞋服产品为网购购买 (25)
图表 29 2016 年 ASOS 是英国垂直服装电商第一位 (26)
图表 30 ASOS 成立以来营业收入保持双位数以上增长 (27)
图表 31 线下零售低迷促使净利润连续下滑 (27)
图表 32 ASOS 平台成交额双位数增长 (28)
图表 33 ASOS 英国外市场占营收比重已达 6 成 (28)
图表 34 综合型平台亚马逊在英国电商市占率骤降 (29)
图表 35 英国 4 大垂直类纯电商市占率提升迅猛 (29)
图表 36 Boohoo 营收五年内变 10 倍 (31)
图表 37 16 年净利润 2446 万英镑已与 ASOS 相当 (32)
图表 38 通过数据分析开发 TALL 等特色系列 (33)
图表 39 Boohoo 海外市场比重16 年达38% (33)
图表 40 东南亚、中东国家电商市场尚处发展“初始期” (34)
图表 41 东南亚、中东国家电商渗透社会零售比重基本低于 3% (35)
图表 42 东南亚 6 大国家电商市场总规模近五年增速保持 20+%高增长 (35)
图表 43 “一带一路”沿线贸易占中国贸易比重上升 (36)
图表 44 东南亚占一带一路沿线贸易额近一半 (36)
图表 45 2016 年东南亚主要六国 GDP 比重 (37)
图表 46 2016 年东南亚六国电商市场规模比重 (37)
图表 47 东南亚国家互联网普及率差异大 (38)
图表 48 东南亚国家人口与财富分布极不均衡 (39)
图表 49 东南亚年轻人口比例更庞大 (40)
图表 50 东南亚人均银行账户数量少，支付普及低 (40)
图表 51 阿里巴巴在东南亚市场全面领先于亚马逊（2016 年） (41)
图表 52 老牌电商亚马逊在东南亚市场份额逐年下滑7 (41)
图表 53 新电商 Lazada 挑战 Amazon 市场地位 (42)
图表 54 亚马逊、阿里巴巴、京东在东南亚积极布局，其中阿里巴巴通过并购Lazada 实现领先 (42)
图表 55 2016 年印度线上零售市场规模再度高速攀升 (44)
图表 56 服装鞋类和消费电子是印度电商主要品类 (45)
图表 57 印度电商市场前五名市占率情况 (45)
图表 58 Flipkart 经过多轮融资实力充足 (47)
图表 59 Paytm 在印度多家主流媒体发布广告支持废钞 (48)
图表 60 Paytm 支付走向街头 (48)
图表 61 Paytm 可实现类似支付宝的多项便捷支付功能 (49)
图表 62 未来 5 年预计阿联酋电商规模增速中东最高 (52)
图表 63 沙特电商增速略低于阿联酋,预计 CAGR14% (52)
图表 64 埃及人口 9170 万，电商规模仅 4.3 亿美元 (53)
图表 65 阿拉伯国家电商规模中阿联酋、沙特居前二 (53)
图表 66 2016 年阿联酋在中东互联网渗透率最高 (54)
图表 67 中东多国经济发达，阿联酋、沙特居前列 (55)
图表 68 中东国家互联网普及程度高，但电商渗透率低 (55)
图表 69 阿联酋：老牌电商市占率逐年下降 (56)
图表 70 阿联酋：本土电商、垂直电商市占率猛增 (56)
图表 71 Amazon 并购 Souq，实现在中东主要国家市占率超 50% (56)
图表 72 中东国家互联网普及程度高，但电商渗透率低 (57)
图表 73 美国网络零售额增速超 10%，高于总零售额增速 (58)
图表 74 英国总零售额增速平稳，网络零售拉动增长 (59)
图表 75 中国在全球率先启动线上消费需求爆发 (60)
图表 76 近年来主要市场线上零售额占比重持续提升 (60)
图表 77 2014 年起梅西百货与诺德斯特龙盈利能力快速下降 (61)
图表 78 2012 年起彭尼百货大幅关店 (62)
图表 79 亚马逊收入持续 20+%高增长 (62)
图表 80 亚马逊第三方卖家 GMV 增速快于自营 (63)
图表 81 2016 财年速卖通 GMV 继续增长 20% (64)
图表 82 近五年环球易购营业收入持续高增长 (64)