分散式风电项目前期开发调研内容
分散式风电最大特点是规模小、可以实现就近消纳，无需大规模外送。按照目前政策要求，分散式接入风电项目装机容量一般在6MW—50MW，单个项目总容量不超过50MW。分散式风电项目以“先找网，后找风”为特点做前期项目开发，综合考虑是否存在限制因素、投资水平和发电量水平等因素。
1、电力系统情况
分散式风电以接入定容量，在项目开发前期要先落实接入条件，收集当地地理接线图，调研110kV 及35kV变电站及10kV变电站电气接线图及运行情况，包括收集变电站的最大
负荷、最小负荷、平均负荷，落实是否有接入间隔条件等；初步确定接入站的可消纳负荷；对于“自发自用、余电上网”的分布式风电项目，还要掌握直供电用户的负荷及特性情况。
必须尽量做到项目容量与电力负荷匹配，否则将造成较严重的限电，影响项目收益。
确定风电装机容量，接入电压等级。
2、风电场场址
负荷中心区，很难找到大片可利用土地。为了解决土地限制问题，分散式风电管理办法首次明确提出，除了常规风电开发通用的建设用地审批和协议流转途径外，投资商可使用本单位自有建设用地或租用其他单位建设用地建设分散式风电项目。中东部地区分散式风电开发，会更多采取租用工业园、开发区和大型工业企业闲置建设用地的方式。特别是“自发自用、余电上网”的分布式风电项目，直接租用用户自有或临近建设用地，既能节约道路和线路投资，又可以充分利用用户已有电气设施，降低接网投入，并通过协商获得较高的电价水平，是较理想的开发模式，也是分散式风电开发最大的市场空间所在。
现场调查收资，确定项目占地属性及限制因素。
3、风能资源评估
低风速区的分散式风电场准确又快速的风能资源评估是确保风电场经济性和安全性的
根本性前提。
中国气象局出台了《分散式风力发电风能资源评估技术导则(QX/T308—2015)》给相关工作提供了方向思路和技术依据，采取中尺度数值天气预报模式与基于计算流体力学的小尺度数值模式相结合，对评估区域风能资源分布情况进行数值模拟，以邻近区域测风塔数据对模拟结果进行校核，必要情况下在评估区域内加装激光测风雷达进行短期测风做进一步校核。
（1）协助相关单位收集临近气象站资料(气象站同期测风数据、累年平均风速、多年
平均风速、盛行风向及风能情况);
（2）委托单位对收集的风数据进行分析(数据完整性、合理性、缺测及不合理数据处理、代表年分析、湍流强度分析、风切变分析、威布尔分布情况等);
（3）风资源条件判断(分析测风塔代表年风资源判断，盛行风向及盛行风能方向，可
利用小时数，发电量初步估算);
（4）根据风资源评估情况，判定拟选风电场风机类型，判定该风电场是否具有开发使用价值，给出合理化风资源建议;
4、主机选型
分散式风电选用的风电机组要具备更好的发电性能，以适应低风速特性，实现产能最大化，确保项目收益。要更加智能化并具备更高的可靠性，以适应无人值守、远程集控的运维模式，确保稳定运行，降低运维成本。最重要的是要具备更高的安全性。
初步了解拟选定风机的价格，供货周期，运输条件等资料。
编号：2018-0309 ***分散式风力发电项目 合作开发协议 2018年3月
甲方：***（以下简称：九洲能源） 注册地点： 注册号/统一社会信用代码： 法定代表人： 乙方:***（以下简称：） 注册地点： 注册号/统一社会信用代码： 法定代表人： 一、协议目的 1.1甲方预在***省***市***县境内投资分散式风力发电项目（以下简称“本项目”、“该项目”）； 1.2乙方为甲方提供该项目的审批服务工作，有能力协助甲方取得风电项目开发权、列入***省核准计划、取得项目核准文件、***省电网公司的电网接入批复和协助甲方取得林业部门准予行政许可（审批）决定书、建设用地审批批复； 1.3甲方为乙方提供的审批服务工作支付审批服务费。
二、项目开发立项的原则（即前提） 2.1依据接入变电站的最低消纳情况单项目建设规模不低于20MW容量且不超过30MW容量。一个县、区域内可以多个项目打捆。 2.2项目开发应满足“就近消纳”的原则。项目装机容量小于接入变电站最低负荷，所发电量具备完全就地消纳条件。 2.3项目接入电压等级为110千伏及以下电压等级。 2.4项目拟接入的变电站没有已接入或审定接入的电源项目。 2.5 项目拟建设地有足够的建设用地满足建设需求。 三、乙方的义务 3.1乙方负责按照项目地所在省份具有最高效力的主管发改部门的要求开发分散式风电项目。 3.2乙方负责取得该项目的列入政府核准计划、取得核准文件、***电网公司的接入系统批复和协助甲方取得甲方与***市***县人民政府签订《分散式风电开发协议》、林业部门准予行政许可（审批）决定书、建设用地审批批复； 3.3乙方负责与各级政府及其安监、环保、土地、规划、电网、水利等部门进行沟通、交流，负责取得该项目获得核准前的全部相关文件和电网接入批复的相关文件。
２０１８年风电与天然气行业分析报告
目录索引 一、风电：风电发展稳中向好，度电成本改善空间大 (5) （一）行情回顾：风电运营前三季度表现较好 (5) （二）存量资产消纳改善效果显著，利用小时数同比大幅提升 (6) 1. 弃风限电持续改善，利用小时数同比大幅提升 (6) 2. 可再生能源电力配额政制2019年正式实行 (8) （三）18年新增装机回暖，未来两年增速平稳 (9) 1. 全国一至十月风电新增并网容量增加 (9) 2. 风电项目竞争配置政策确立补贴退坡和电价下调预期，抑制新增装机 (10) 3. 装机重回三北仍有风险，弃风消纳尚未根本解决 (11) （四）港股风电公司财务综述及重点标的推荐 (12) 1. 财务综述：风电运营商盈利增长较快、补贴欠款回收加速 (12) 2. 重点标的推荐：新天绿色能源(0956.HK)、大唐新能源(1798.HK)、龙源电力 (0916.HK) 、华能新能源（0958.HK） (13) （五）风险提示 (15) 二、天然气：行业中长期景气度较高，今年冬季供需偏紧 (15) （一）行情回顾 (15) （二）打赢蓝天保卫战决心坚定，天然气消费较快增长 (16) （三）国内天然气产量增长平缓，进口LNG快速攀升 (18) （四）产供储销体系建设提速，预计今年冬季供需偏紧 (20) （五）推荐标的：中国燃气（0384.HK）、新奥能源（2688.HK）、天伦燃气 （1600.HK） (23) （六）风险提示 (24) 三、环保：危废处置景气度高，政策利好农村污染治理 (25) （一）行情回顾 (25) （三）水务：关注黑臭水体治理，明年市场融资环境有望放松 (28) 1. 农村污水处理率低，水价仍有上涨空间 (28) 2. 黑臭水体治理市场需求旺盛，发展潜力较大 (30) 3. PPP规范化发展，预计明年融资环境有望放松 (32) （四）推荐标的：海螺创业（0586.HK）、光大绿色环保（1257.HKK）、北控水务（0371.HK） (34) （五）风险提示 (36)
风电行业分析报告 1、引言 开发新能源和可再生清洁能源是二十一世纪世界经济发展中最具决定性影响的五项技术领域之一，风能发电是最洁净、污染最少的可再生能源，充分开发利用风能是世界各国政府可持续发展的能源战略决策。而目前石油价格的持续攀升和世界各国对环境保护的日益重视，进一步促进了风能的快速发展。 2、风能发电产业发展现状 2.1 国际风能发电产业现状 2006年，全球风电装机达到了74223mw，较上年增长32%，这也是继2005年增长41%之后风电行业又一个高速增长的年份。根据相关资料的测算，2006年新增风电装机的市场规模达到了230亿美元，而这一规模还在不断扩大，成为一个不可忽视的行业。 目前情况国际风能发电发展状况是欧洲仍居榜首、亚洲增长迅速。德国、西班牙和美国的累计装机分别列全球前三，其中德国占全球累计装机的27.8%，西班牙和美国各占15.6%；从增量看，美国为全球第一，2006年新装机2454mw，占全球新增装机的16.1%，德国、印度和西班牙分别列第二至第四，中国以1347mw居第五。 根据主要风力发展国的规划，未来风电仍有很大的发展空间。以欧洲为例，计划到2020年实现可再生能源占总发电量的20%，其中风电达到12%；目前主要国家的风电覆盖率均处于较低的水平，全球平均风电占总发电量的比例仅为1.19%，要实现12%的目标，还需要增长近十倍。主要大国中风电发展较好的德国在2006年底风力发电占总发电量的4.34%，西
班牙为7.78%，属于欧洲较高水平；而美国的风电覆盖率仅有0.73%；总体来看，风电市场的增长相当迅速，主要增长市场将在美国、中国、印度以及欧洲部分国家。 2.1.1欧洲风电概况 欧洲长期维持全球第一大风电市场的地位，根据欧洲风能协会的数据，2006年全年新增装机7708.4mw，较上年增长19%，总装机达到48062mw，其中欧盟国家达到40512mw，风电2006年发电量达到100twh，相当于欧洲当年总发电量的3.3%；欧洲最主要的风电参与国家是德国和西班牙，这两个国家装机占欧洲全部的叁分之二；按照2006年底装机规模，德国占欧洲装机的42.48%，接近一半；西班牙占23.93%，接近四分之一。 各国为鼓励发展风电出台了各种措施，但总的来说，基本可以归为三大类：补贴电价、配额要求和税收优惠。欧盟25国中有18个国家采取补贴电价这类政策，包括了发展最快的三个国家德国GR、丹麦DK和西班牙ES，法国FR、葡萄牙PT也采用此种政策，从实际情况看补贴电价效果最明显；采用配额限制措施的有五个国家，占国家总数的五分之一，包括了英国和意大利，这两个国家2006年累计装机分别列欧洲第四和第五；税收优惠采用的国家也有五个，与配额制的相同，但这五个国家风电发展规模都很小，这一政策效果不佳；爱尔兰是个特例，并无鼓励风电发展的具体政策出台。 总体来看，补贴电价政策效果最好，强制完成配额的做法效果就要差一些，而欧洲的情况看，仅仅采取税收优惠是难以启动风电市场的；原因也很简单，补贴电价下，企业从事风电有盈利，具备内在的发展动力；配额值属于强制完成，企业必须完成配额义务，保证一定比例的装机规模，但由于现阶段风电电价较火电仍高，若无补贴统一上网则企业要承担部分亏损，因此仅仅完成配额而没有进一步发展的动力。
一、风电项目开发前期工作流程
（一）风电项目宏观选址工作流程说明图解
风电场宏观选址流程说明 一、流程总说明 1.风电场宏观选址的概念 风电场宏观选址是在认真研究国家和地区风电发展规划的基础上，详细调查地区风能资源分布情况，广泛收集区域风电场运行数据，通过对若干场址的风能资源、电网接入和其它建设条件的分析和比较，确定风电场的建设地点、开发价值、开发策略和开发步骤的过程，是保证公司风电产业又好又快发展的关键。 风电场宏观选址主要指导文件：《风电场场址选择技术规定》。 2.影响风电场宏观选址的主要因素 风电场宏观选址，要结合以下因素对候选风电场进行综合评估，并拟定场址：风能资源及相关气候条件、地形和交通运输条件、土地征用与土地利用规划、工程地质、接入系统、环境保护以及影响风电场建设的其他因素。 3.风电场宏观选址的基本原则 1）风能资源丰富、风能质量好 拟选场址年平均风速一般应大于6m/s，风功率密度一般应大
于200W/m2；盛行风向稳定；风速的日变化和季节变化较小；风切变较小；湍流强度较小；无破坏性风速。 由于各地区风电上网电价不同、风电场建设条件与海拔高度差异较大、可安装风电机组单机容量不同，风电场最低可开发风速从6～7米/秒不等。 2）符合国家产业政策和地区发展规划 3）满足联网要求 认真研究电网网架结构和规划发展情况，根据电网容量、电压等级、电网网架、负荷特性、建设规划，合理确定风电场建设规模和开发时序，保证风电场接得进、送得出、落得下。 4）具备交通运输和施工安装条件 拟选场址周围港口、公路、铁路等交通运输条件应满足风电机组、施工机械、吊装设备和其它设备、材料的进场要求。场内施工场地应满足设备和材料存放、风电机组吊装等要求。 5）保证工程安全 拟选场址应避免洪水、潮水、地震、火灾和其它地质灾害（山体滑坡）、气象灾害（台风）等对工程造成破坏性的影响。
分散式风电项目开发建设暂行管理办 法
附件 分散式风电项目开发建设暂行管理办法 第一章总则 第一条为推进分散式风电发展，规范分散式风电项目建设管理，根据《中华人民共和国可再生能源法》《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国土地管理法》以及《分布式发电管理暂行办法》，制定本办法。 第二条分散式风电项目是指所产生电力可自用，也可上网且在配电系统平衡调节的风电项目。项目建设应满足以下技术要求：（一）接入电压等级应为110千伏及以下，并在110千伏及以下电压等级内消纳，不向110千伏的上一级电压等级电网反送电。 （二）35千伏及以下电压等级接入的分散式风电项目，应充分利用电网现有变电站和配电系统设施，优先以T或者π接的方式接入电网。 （三）110千伏（东北地区66千伏）电压等级接入的分散式风电项目只能有1个并网点，且总容量不应超过50兆瓦。 （四）在一个并网点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提，统筹考虑各电压等级的接入总容量。 国家关于分布式发电的政策和管理规定均适用于分散式风电项目；110千伏（东北地区66千伏）电压等级接入的分散式风电项 1
目，接入系统设计和管理按照集中式风电场执行。 第三条鼓励各类企业及个人作为项目单位，在符合土地利用总体规划的前提下，投资、建设和经营分散式风电项目。鼓励开展商业模式创新，吸引社会资本参与分散式风电项目开发，充分激发市场活力。 第四条各省级能源主管部门在国务院能源主管部门的组织和指导下，负责本地区分散式风电项目的开发规划、建设管理以及质量和安全监督管理职责。 第二章规划指导 第五条地方各级能源主管部门会同国土、环保、规划等部门和相关企业，依据当地土地利用总体规划和风能资源、电网接入、清洁能源消纳能力等开发建设条件，制订当地分散式风电开发建设规划，并依法开展环境影响评价工作，编制规划环境影响报告书，同时结合实际情况及时对规划进行滚动修编。分散式风电开发建设规划应做好与《风电发展“十三五”规划》的衔接，在落实消纳条件和分散式风电技术要求的条件下，严格按照《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》对风电建设规模的相关要求以及我局关于风电预警管理的相关规定编制，不得随意扩大建设规模。 规划编制可按以下流程开展：1.能源主管部门根据土地、资源 2
—1— 我国风电发展情况调研报告 风电发展情况调研组 风能作为一种清洁的可再生能源，党中央、国务院对其开发利用非常重视，有关部门出台了一系列的方针政策，对增加我国能源供应、调整能源结构和保护生态环境起到了积极作用，促进了可再生能源的发展。 华北、西北、东北三个地区是我国陆上风能资源最丰富地区，江苏是海上风能资源最丰富地区之一，这四个地区风电发展具有一定代表性。为深入研究大规模风电接入系统对电网稳定运行的影响，制定完善相应的标准和管理规范，电监会组织并邀请中国科学院、中国电力科学研究院风电专家组成调研组，先后对东北三省、内蒙古、甘肃、新疆、江苏等七省（区）的风电场建设、运行情况进行了调研。调研组与地方政府有关部门、电网公司、风电企业进行了座谈，并实地考察了相关电力调度中心和部分风电场。 在此次调研的基础上，形成此报告，供参考。一、风电建设与运行情况 我国风能资源丰富，根据全国风能资源普查最新成果统计，初步探明陆域离地10米高度风能资源总储量为43.5亿千瓦， 其 https://www.doczj.com/doc/a85051837.html,
—2— 中技术可开发量约为3亿千瓦，如果推算到风电机组轮毂高度，风能的技术可开发量约为6亿千瓦1，主要分布在我国西北地区大部、华北北部、东北北部、青藏高原腹地以及沿海地区（见图1） 。 图1全国风能资源区划图（高度为50米） （一）风电装机容量 2006年《可再生能源法》颁布后，我国风电取得跨越式发展。截至2008年底，全国风电装机容量为894万千瓦2，占全国 1引自国家能源局《2008 中国风电发展报告》 2引自中国电力企业联合会《全国电力工业统计快报》（2008年）。该数据和有关部门统计的2008年底风电吊装容量1217万千瓦存在差别，主要因为部分风电场机组未通过240小时试运行或接入工程滞后尚未进入商业化运行。
玉门东镇循环经济产业园分散式 风电开发方案 一、玉门风电发展的历程和发展规划 1、发展历程。玉门是甘肃最早发展风电的地方，被誉为甘肃风电的摇篮，也是全国重要的新能源基地。1997年6月，甘肃洁源公司引进4台单机容量300千瓦的风电机组，在我市三十里井子建成了甘肃省第一座示范型试验风电场，拉开了我市发展新能源产业的序幕。2007年9月，时任国务院副总理曾培炎视察玉门风电场后，对玉门风电发展给予了充分肯定，省委、省政府提出了“建设河西风电走廊，打造西部陆上三峡”的战略构想，加快了我市风电产业发展步伐。2007年12月，昌马20万千瓦风电场项目通过国家发改委第五期特许权招标，并成功争取跟标380万千瓦，为酒泉千万千瓦级风电基地规划建设奠定了基础。至2008年底，全市风电装机累计达到31万千瓦，成为当时甘肃最大的风电基地和全国第五大风电场。2009年，酒泉市委、市政府科学决策，把风电产业作为抓重点、带全局的突破口，全力争取实施酒泉千万千瓦级风电基地项目，同年8月8日，国家发改委、能源局和省委、省政府在玉门启动了酒泉千万千瓦级风电基地一期工程，为玉门风电产业的规模发展提供了前所未有的历史机遇。至2009年底，我市风电装机累计达到108.6万千瓦，成为名符其实的百万千瓦风电基地。2010年6月，我市风电装机累计达到151万千瓦，提前半年完成了酒泉千万千瓦级风电基地一期工程玉门建设任务。2010年年底，玉门累计完成风电装机170万千瓦，累计完成投资180亿元，吸纳和带动就业5600人，成为中国名副其实的百万千瓦风电基地，吴邦国、李长春、张德江等
党和国家领导人先后视察玉门新能源基地建设。被中国新能源产业经济发展促进会评为“2009中国新能源百强县”第二名。2010年被国家能源局、财政部、农业部评为全国绿色能源示范县，评为“2010中国新能源百强县”。目前，我市正在建设51万千瓦大型风机示范项目，项目建成后，我市将拥有300千瓦、600千瓦、850千瓦、1兆瓦、1.5兆瓦、2兆瓦、2.5兆瓦、3兆瓦、5兆瓦等9个国内所有型号的风电机组，有望建成世界风机博览园。 2、发展现状。近年来，玉门市加快了新能源资源开发利用，一批重大新能源项目相继建成，新能源开发尤其是风电开发取得了显著成效，目前，已形成以大规模开发风电、水电为主，太阳能集热、照明、沼气开发为辅的新能源产业开发格局。 目前，玉门市已建成洁源三十里井子、低窝铺、玉新风电场、大唐低窝铺、昌马第一风电场、中海油昌马第二风电场、中节能特许权、中节能昌马第三风电场、中电国际桥湾第三南风电场、华能桥湾第三北风电场、华电黑崖子风电场等11个风电场，总装机170万千瓦，共安装国内外六个型号1112台风电机组，其中300千瓦4台、600千瓦34台、850千瓦220 台、1500千瓦802台、2000千瓦50台、1000千瓦2台。已有151万千瓦的风电装机已并网发电，止2011年7月累计发电量达31.26亿千瓦时，实现销售收入16.88亿元，与相同发电量的火电相比，节约标准煤109.4万吨。2010年8月10日，省发改委复函批准我市大型风电机组示范风电场项目，总装机51.05万千瓦，分别由中节能公司、大唐公司、中海油公司、华电公司、华能公司、中电国际、洁源公司、中核四0四公司等风电企业开发建设，目前各项目正在建设中。 3、发展规划。玉门市制定了规划期为2009—2015年的玉门新能源产业发展规划。规划到2012年，玉门市新增风电装机容量120
2018年风电行业市场调研分析报告
目录 第一节以史为鉴，探寻风电增长与衰退之因 (4) 一、2003~2010年：政策推动，快速成长 (4) 二、2011~2012年：消纳问题突出，弃风致连续下滑 (5) 三、2013~2015年：弃风改善+抢装促增长 (5) 四、2016~2017年：弃风率高位，监管趋严致调整 (6) 五、小结：弃风成影响风电装机的核心因素 (6) 第二节拐点显现，弃风率步入下行通道 (8) 一、三管齐下，对症下药，剑指弃风 (8) 1、火电灵活改造配套辅助服务市场机制，三北地区调峰能力提升 (8) 2、特高压输电通道加快建设，2017年批量投运 (10) 3、风电供暖等措施促进本地消纳 (11) 二、加强监管，严控高弃风地区供给 (11) 三、弃风改善迹象明显，2017年现弃风率拐点 (13) 第三节拐点将至，新增装机将景气向上 (16) 一、红色预警六省新增装机有望探底回升 (16) 二、红六省以外地区增长势头强劲 (18) 1、中东部和南方地区低风速风电开发成新蓝海 (18) 2、新增装机、核准势头强劲，储备项目充足 (22) 三、海上风电方兴未艾 (24) 第四节风电行业步入可持续健康发展轨道 (26) 一、绿证开始实施，缓解补贴依赖 (26) 二、电价下调无碍高投资收益，电力需求增速回暖 (28) 第五节投资分析 (31)
图表目录 图表1：2003-2016年国内风电新增装机情况 (4) 图表2：历年弃风率与行业新增装机增速对比 (6) 图表3：2016年各省风电发电量占全省用电需求的比重，中东部比重小 (13) 图表4：2017年上半年现弃风率拐点 (13) 图表5：红六省2017上半年弃风率同比明显改善 (18) 图表6：国内四类风电资源区分布 (18) 图表7：我国中东部、南方地区与德国单位面积风电装机对比（千瓦/平方公里） (20) 图表8：中东部及南方地区19省2016年风电发电利用小时数 (21) 图表9：2015年风电项目平均单位千瓦造价（元/千瓦） (22) 图表10：红六省以外其他省份陆上新增装机持续增长 (22) 图表11：红六省以外地区新增核准情况 (23) 图表12：截至2016年底非限电区域已核准在建规模 (23) 图表13：部分地区披露的2017年风电核准计划达32GW（单位：万千瓦） (24) 图表14：2014年以来国内海上风电新增装机持续高增长 (25) 图表15：中国绿证每日成交平均价格 (26) 图表16：我国2016年各类电源发电量占比 (27) 图表17：风电标杆电价下调机制 (28) 图表18：2016年以来国内用电需求增速拐点向上 (29) 图表19：2017年上半年新增火电装机同比减少1290万千瓦 (29) 表格目录 表格1：特许权项目推动2003~2010年国内风电行业高增长 (5) 表格2：能源局公布的第一批和第二批火电机组灵活改造项目清单 (9) 表格3：东北地区试行辅助服务市场机制 (9) 表格4：与红色预警六省相关的特高压投运进度 (10) 表格5：风电重点地区最低保障收购年利用小时数核定表 (12) 表格6：红色预警省份新增并网装机大幅减少（万千瓦） (12) 表格7：2017年上半年弃风形势明显好转 (14) 表格8：国家电网出台的20项促进新能源消纳的其体措施 (14) 表格9：2016年全国各省预警等级及新增风电装机情况 (16) 表格10：中东部和南部地区19省风电资源利用率不足7% (19) 表格11：部分国内低风速风电机组情况 (21) 表格12：2017年燃煤标杆电价普遍上调（元/度电） (27)
“压缩空气蓄能(CAES)+风电”国内外研究情况调研报告1. 国内外研究情况 1.1 国内调研情况： （1）调研数据库说明： 国内研究情况调研涉及数据库是：中国学术期刊全文数据库(CNKI) 。该数据库文献总量达七千多万篇。文献类型包括：学术期刊、博士学位论文、优秀硕士学位论文；期刊方面包含有目前国内的8000多种期刊的相关论文。可以涵盖本专业的主要出版物。 （2）调研结果： 检索词是：“压缩空气蓄能” 检索方案是：所有题目中包含“压缩空气蓄能”的学术期刊。 检索结果：共发现35篇相关论文报道。其中8篇属于新闻简讯，例如介绍了美国、德国新建了压缩空气蓄能电站等情况，不具有调研价值；3篇发表于1990年之前，均是对CAES 这种蓄能方式作最基本的简介；还有3篇属于外国文献的翻译，不属于国内研究范围之内；剩余的21篇论文研究内容大致如下图所示： 图1 国内关于CAES学术论文的研究内容分析 （3）调研结论： ①国内关于CAES的研究起步比较晚，目前尚处于起步阶段，大部分论文都属于综述性文献。 ②关于风电与CAES相结合的论文几乎没有，只有几篇文献中谈到了国外使用压缩空气蓄能解决风力发电缺陷。 ③国内目前对CAES研究较为深入的是华北电力大学的研究课题组，其中关于CAES 系统的分析、计算、集成优化以及经济性分析的6篇论文里，有5篇来自我校刘文毅老师和杨勇平老师，并在CNKI的被引用量和下载量方面处于绝对优势。 （4）21篇国内CAES相关论文： 1、尹建国,傅秦生,郭晓坤,郭新生；带压缩空气储能的冷热电联产系统的分析；热能动力工程，2006-3 2、郭新生, 傅秦生, 赵知辛, 郭中纬；电热冷联产的新压缩空气蓄能系统；热能动力工程，2005-3
２０１８年风电行业深度研究报告
核心观点 ?风电需求影响因素及分析框架：风电行业的需求主要受到投资内部收益率 的驱动，而装机容量、上网电价、利用小时数、度电成本及财务压力是影响内部收益率水平的核心边际条件。行业需求需要经过核准、招标和吊装，才能转化为中游制造企业的订单，因此结合总量的视野和边际的变化能够分析出风电行业终端需求的变化趋势，从而根据供需格局分析盈利能力进一步判断投资机会。 ?边际因素变化对需求波动影响：行业从发展初期到成熟期，各影响因素在 周期中呈现出阶段性切换的特征。通过复盘风电装机周期的波动，我们认为：1）风电上网标杆电价下调前一年，通常会面临抢装；2）风电装机增速远高于电网投资及电力需求增速，弃风限电成为制约行业主要发展因素；3）设备制造技术不断升级，2010~2012年风电安全问题将不会再现，同时度电成本不断降低，2020年有望实现平价上网；4）补贴收入回款延迟，对融资能力和偿债能力不足的企业带来较大的现金流压力。 ?需求波动对盈利和股价影响：1）需求周期与盈利的波动呈密切正相关。 2009-2011、2016年行业盈利大幅下滑对应两次装机增速大幅回落，2012~2015年盈利上涨对应期间装机大幅增长；2）从估值角度来看，风电行业估值水平短期受边际变化影响，业绩预期的逐步兑现是行情能够长期的关键，弃风限电成为压制估值重要因素。 ?风电复苏判断依据：1）总量视野下，2017年底核准未建设项目达 114.59GW，2018-2020年新增建设规模分别为28.84GW、26.60GW、 24.31GW，2019年开工即可锁定更高上网电价，2018~2019年大概率抢装 机；2）边际变化下来看，2017年弃风率反转拐点，度电成本处于持续下降通道，企业通过创新金融手段解决财务压力。 ?弃风限电改善驱动及趋势：1）政策重视，弃风限电问题已被提升至重要 高度，我国已出台多项解决弃风限电的政策，从控制增量、增量结构变化、消化存量、增加电力外送通道等多个维度解决弃风问题；2）部分区域移出红色预警意味弃风限电出现明显好转，特高压及装机结构东移有利于进一步优化弃风限电的问题。
２０１８年海上风电行业深度研究报告
目录 1.风电未来空间广阔，机组大功率化是趋势 (4) 1.1全球风电投资和装机稳定增长，未来前景广阔 (5) 1.2风电装机成本不断下降，机组大功率化成趋势 (6) 1.3中国风电装机居世界首位，国内风电占比稳步提升 (8) 2.陆上风电存量消纳仍是主要目标 (9) 2.1全国电力需求稳定增长 (9) 2.2弃风率有所降低，存量消纳仍是主要工作 (9) 2.2.1国家电网多举措促进消纳，弃风率有所改善 (9) 2.2.2预计能源局四季度将核准多条特高压工程以促进消纳 (11) 2.3新增装机规模空间有限，风电建设向中东南部迁移 (12) 2.4配额制促进消纳，竞价政策加速风电平价上网 (14) 2.5陆上风电消纳为主，分散式风电尚在布局 (14) 3.海上风电有望迎来快速发展期 (15) 4.投资建议 (20) 4.1金风科技（002202） (20) 4.2天顺风能（002531） (21) 4.3东方电缆（603606） (21)
图目录 图1：风电行业产业链 (4) 图2：全球清洁能源装机和发电量占比（包含水电） (5) 图3：全球清洁能源和风电投资额（十亿美元）及风电投资占比 (5) 图4：全球风电装机容量（GW）预测及同比增速（右轴） (5) 图5：2010-2017年全球风电装机成本和LCOE变化趋势 (6) 图6：1991-2017年中国新增和累计装机的风电机组平均功率 (6) 图7：2008-2017年全国不同单机容量风电机组新增装机占比 (7) 图8：2011年以来新增风电机组平均风轮直径（m）及增速 (7) 图9：2017年新增风电机组轮毂高度分布 (7) 图10：2017年不同国家新增风电装机份额 (8) 图11：2017年不同国家累计风电装机份额 (8) 图12：风力发电设备容量及占全部发电设备容量的比重 (8) 图13：风力发电量及占全部发电量的比重 (8) 图14：全社会用电量变化趋势 (9) 图15：近年来中国弃风电量（亿千瓦时）及弃风率情况 (10) 图16：国家电网近年来风电并网容量（GW） (10) 图17：国家电网近年来特高压线路长度（万公里） (10) 图18：2010-2017年全国风电新增和累计装机容量（GW） (12) 图19：2017年与2020年底累计风电装机占比变化趋势 (13) 图20：海上风电厂主要组成部分 (16) 图21：截至2017年底我国海上风电制造企业累计装机容量（MW） (17) 图22：截至2017年底我国海上风电开发企业累计装机容量（MW） (18) 图23：截至2017年底我国海上风电不同单机容量机组累计装机容量（万千瓦） (18) 图24：截至2017年底我国沿海各省区海上风电累计装机容量（万千瓦） (19) 表目录 表1：双馈齿轮箱技术和直驱永磁技术比较 (4) 表2：国家电网2017年消纳新能源举措（不完全统计） (11) 表3：2018年以来风电行业相关政策 (11) 表4：拟核准的三条和清洁能源输送相关的特高压工程 (12) 表5：主要政策中关于风电建设规模的表述 (13) 表6：分散式风电发展低于预期的主要原因（不完全统计） (15) 表7：我国海上风资源分类 (16) 表8：2017年我国海上风电制造企业新增装机容量 (17) 表9：2018年以来核准和开工的海上风电项目（不完全统计） (19) 表10：海陆丰革命老区振兴发展近期重大项目之海上风电项目 (20)
全球及中国风电行业研究报告
1、全球风电行业概况 世界风能协会（WWEA）发布数据显示，全球风电装机容量持续增长，由2013年318,919MW增长到2019年的650,758MW，年复合增长率为13%。全球风电装机累计容量TOP10如下表所示： 图表2：2014-2019年全球风电机组新增装机容量 数据来源：世界风能协会（WWEA）
图表3：2019年全球风电装机累计容量市场份额分布 图表4：2019年全球风电装机新增容量市场份额分布 数据来源：世界风能协会（WWEA） 2、中国风电行业概况 目前我国风电叶片步入稳定增长阶段，2019年中国新增风电机组装机容量占全球新增装机容量的46%，风电领域玻璃纤维需求存在较大空间。风能成为我国能源市场正在快速发展的重要领域，中国在风电领域已经逐步加大力度投资。
中国《可再生能源发展“十三五”规划》提出，实现2020、2030年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15%、20%的能源发展战略目标，加快对化石能源的替代进程，改善可再生能源经济性。 中国风能协会（CWEA）预计，到2020年国内在风力发电领域将投资3,500亿元，其中，20%（即700亿元）左右的领域需要使用玻璃纤维（如风机叶片），这对中国玻璃纤维企业来说是一个很大的市场。玻纤织物约占叶片总成本的20%；而叶片是风电机组最重要的部件之一，约占其总成本的25%。 世界风能协会（WWEA）发布数据显示，中国风电机组累计装机容量由2013年91,412MW增长到2019年的237,029MW，年复合增长率为17%。 图表5：2014-2019年中国风电机组累计及新增装机容量 数据来源：世界风能协会（WWEA） 根据2019年发改委发布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》：“2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。”随着2021年陆上风电平价上网时间节点的临近，政策节点临近驱动产业大规模抢装。因此，2020年风机设备抢装仍将进行，并且2020年将成为抢装高峰，根据国盛证券研究中心预测，2019
风力发电的调研报告 摘要: 风力发电是一项高新技术，它涉及到气象学、空气动力学、结构力学、计算机技术、电子控制技术、材料学、化学、机电工程、电气工程、环境科学、等十几个专业学科，是一项系统技术。风力发电作为现在新能源利用的重要技术之一，电气工程和它是息息相关，密不可分的。 关键词：风力发电、装机容量、发电机、发电技术。 一．发展风力发电的意义、重要性及其必要性。 在全球生态环境恶化和化石能源逐渐枯竭的双重压力下，对新能源的研究和利用已成为全球各国关注的焦点。除水力发电技术外，风力发电是新能源发电技术中最成熟、最具大规模开发和最有商业化发展前景的发电方式。由于在改善生态环境、优化能源结构、促进社会经济可持续发展等方面的突出作用，目前世界各国都在大力发展和研究风力发电及其相关技术。 风能很早就被利用，主要用来风车抽水、风车磨面等，风能是一种清洁的可再生能源，其蕴藏的能量巨大，全球的风能约为2.74亿MW，其中可利用的部分约为2百万MW，它比地球上可开发利用的水能总量要大十倍，是每年全世界燃烧煤获得能量的三倍；我国每年依靠煤发电占了80%，产生了大量的温室气体，大力发展风力发电实现了低碳环保；风能不需要成本，也不造成辐射或空气污染，可带来巨大的经济效益；还有我国的风力资源是相当雄厚的，也为风能来源提供充足的保障。 二．国内外的研究现状 就全球外风力发电的情况来看，其未来各方面的效益是相当可观的。全球风力能源在2008年增长28.8%，美国2008年新建了8.35GW的风力发电产能，总产能为25.1GW占全球风力发电的五分之一；欧盟在2008年末，风力发电总装机容量为64.94GW；2009年，虽然金融危机引起的全球经济秩序的动荡仍在持续，但风电行业发展势头迅猛，全球年度市场增长率达41%，行业市场格局基本没有发生实质性的改变，美国、欧盟和亚洲仍处于全球风电发展的主要领导地位，明显的变化是中国超越美国，成为了2009年新增装机容量全球第一的国家。根据全球风能理事会GWEC统计报告显示，截止2009年，全球风电装机容量累计已达1.58亿kW，增长率累计达31.9%，产出总值为450亿欧元，从业人数约50万，该产业已经成为世界能源市场的重要组成部分。到2009年底，全球已有100多个国家涉足风电领域，目前17国累计装机容量超过百万千瓦[1]。 对于中国，我国在2009年风能装机容量为25GW，与美国相差了1000万kW；2009年中国风电新增装机容量1380万kW，居全球第一；中国风电累计装机容量2580万kW，仅次于美国的3506万kW；风电机组装备与制造能力居全球第一。2010年新增和累计风电装机容量双居全球第一位；2020年的风电累计装机可达2.3亿kW，相当于13个三峡水电站的规模，年总发电量约4649亿kW·h，风电总装机容量占15%左右，可取代200个火电厂，减少二氧化碳排放量4.1亿t/a，节约标准煤近1.5亿t/a[1]。
一、踏勘现场、确定风电场规划范围 √业主方进行实际现场考察，确定风电场规划建设范围 根据风机布点间距要求，场区实际可利用情况确定风电场规划开发范围，利用GPS确定风电场范围拐点坐标。 二、与政府相关部门签订项目开发协议 √与政府相关部门确定项目开展前期工作函 (根据省份要求办理） 需相关地区发展和改革委员会盖章批复同意此风电场开展前期工作（将拟选风电场范围坐标进行盖章确认），通常本文有效期为1年，同时文件抄送省国土厅、环保厅、国网电力公司。 三、设立测风塔与服务 √ 委托相关单位进行该风电场测风塔设立并进行测风服务 ①测风塔宜选在风电场1km~5km范围内且不受风电场尾流效应影响及其他 大型障碍物影响，宜在风电场主导风向的上风向，位置应具有代表性； ②采集量应至少包括10m、50m及轮毂高度的风速和风向以及气温、气压等信息，应包括瞬时值和5min平均值； ③委托相关单位对测风数据进行收集，测风数据应连续且不少于1个完整年； 四、风资源评估 √ 委托相关单位进行风资源评估分析，编制风资源评估报告 （根据地方要求及业主需求） ①业主协助相关单位收集临近气象站资料（气象站同期测风数据、累年平均风速、多年平均风速、盛行风向及风能情况）； ②委托单位对收集的风数据进行分析（数据完整性、合理性、缺测及不合理数据处理、代表年分析、湍流强度分析、风切变分析、威布尔分布情况等）； ③风资源条件判断（分析测风塔代表年风资源判断，盛行风向及盛行风能方向，可利用小时数，发电量初步估算）；
④根据风资源评估情况，判定拟选风电场风机类型，判定该风电场是否具有开发使用价值，给出合理化风资源建议； 五、项目总体规划及可研 √ 项目地形图购买 业主向项目所在地相关测绘单位购买所需地形图（可研阶段：1:10000）；√收集资料 1、向项目所在地气象站、气象局收集气象资料： ①距离风电场现场最近气象站的基本描述，包括建站时间、仪器情况、测风仪器变更及安装高度变更记录、站址变迁记录、气象站所在地的经纬度及海拔高度； ②气象站基本气象参数，包括累年平均气温，月平均最高、最低气温，极端最高、最低气温及持续小时数，累年平均气压、相对湿度、水汽压，累年平均降水量、蒸发量、日照小时数，累年平均冰雹、雷电次数、结冰期、积雪、沙尘、温度低于-20℃、-25℃、-30℃的天数统计等，气象站累年的各个风向百分比统计； ③气象站近30年各年及各月平均风速资料； ④气象站测风仪器变更后对比观测年份人工站和自动站的月平均风速各为多少； ⑤气象站建站至今历年最低气温和大风（最大风速与风向）统计； ⑥气象站关于该地区灾害性天气记录； ⑦与风电场现场实测测风数据同期的气象站逐小时风速、风向资料； ⑧风电场现场测风塔的基本描述，包括经纬度、安装时间、高度、所用仪器型号和仪器标定书等； ⑨风电场现场测风塔一年完整逐小时测风数据与逐10分钟测风数据； 2、向电气主管部门收集资料： ①项目当地电网状况、区域电力系统概况及发展规划； √现场踏勘
分散式风电项目合作协议书 甲方： 乙方： 经甲乙双方多次洽谈、考察,甲方认可乙方具备分散式风电项目前期开发的优势资源，乙方认可甲方具备项目投资、建设、运营的实力。为明确双方权利义务,双方本着平等互利、合作共赢的原则,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就项目开发达成以下合作协议, 以供双方遵照执行,具体内容如下: 一、合作内容 甲方委托乙方开发安徽省范围内的分散式风电项目(以下称“目标项目” ), 由乙方提供目标项目前期的开发咨询及协调全程服务工作,确保项目顺利备案并投产实施。 1．本协议签订之后2日之内,双方均有权对对方公司进行尽职调查,尽职调查应在 3 日之内完成。双方应当对调查工作给予全面配合。 2．乙方负责获取目标项目备案指标, 为明确起见, 本协议项下目标项目备案等前期工作之完成是指目标项目取得包括但不限于附件 1和附件 2 所列的以及付款节点表中的所有文件,本项目之前期开发和后续投建所涉协调服务工作类事项均由乙方主导完成且协调各方资源,甲方予以辅助配合相关事宜。 3．在目标项目完成备案等前期所有合规性手续后且经甲方认可通过后,甲方按照已获得的项目的实际批复容量支付乙方咨询服务费用。价格为0.25元/瓦(本价格已涵盖并包含项目开发及全部手续费用等,为固定大包干费用,包括但不限于本协议附件 1、附件2 以及付款节点表中所列全部工作事项)。 二、服务期限
1.本协议项下服务的有效期限为 2018年6月22日—2019年6月21日,有效期到期但乙方未能完成本协议约定的代理或服务内容的,经甲方同意后,本协议有效期限自动顺延。本协议也可以由双方协商一致提前终止。如一方提出延长此服务期限的,须在服务期限届满前一个月书面通知另一方,经甲乙双方协商一致并签署新的协议后, 本协议项下的服务期限可以延长。 2.乙方在履行本协议时应遵守国家、地方法律法规的相关规定,避免不正当竞争等不当行为,因乙方行为对甲方造成商业信用、信誉、品牌形象损失的, 甲方有权立即终止本协议, 并有权向乙方要求赔偿由此导致的一切经济损失。甲方委托乙方开展的业务,如果存在同业竞争,乙方应以甲方利益为重,避免甲方利益受损。 三、双方责任 乙方责任: 1.乙方向甲方提供目标项目所在地风力发电方面有关的政策信息,包括但不限于地方发改委的政策信息, 当地国土部门、环保部门、规划部门、电网企业等在办理风电项目开发方面的具体流程安排、政策等。 2.乙方负责为甲方在当地境内选择符合分散式风电项目开发的土地,但是推荐的目标项目用地不得为基本农田或公益林地、保护性草地、风景区等国家明令禁止进行建设风力发电项目的土地。提供所用地块的土地性质、坐标、周边电网系统接入和当地气象有关的基础材料,配合甲方完成目标项目评估和规划工作。 3.协调当地政府争取将该目标项目列为当地重大招商引资项目，给予甲方有关优惠政策,同类优惠政策在国家和省、市分别有规定的,按最优惠政策执行。 4.维护甲方投资项目的合法权益,乙方负责办理土地流转、征、租、用等建
风电市场分析 第一章风电介绍 一、风力发电的定义 风力发电是指利用风力发电机组直接将风能转化为电能的发电方式。在风能的各种利用形式中，风力发电是风能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。 我国风电行业作为新能源发电行业之一，具有十分广阔的前景。风力发电具有清洁，环境效益好；可再生，永不枯竭；基建周期短、投资少；装机规模灵活和技术相对成熟的优点，所以很受市场的青睐。但其也有一定的缺点，即有噪声和视觉污染；占用土地量大；不稳定不可控而且目前风力发电的成本仍然较高的。 二、风能优势 风力发电与核电相比，投资周期短、不会发生重大安全事故；与太阳能相比具有成本优势，更接近火电与水电的成本；与生物智能和潮汐能相比，具备大规模开发的条件。目前，风能是除了火电、核电、水电以外的第四大电力来源，是近几十年内实现电力清洁化、满足电力消费的主要发展方向。 风电优势图
第二章风电建设地区分布情况 一、我国风能资源储量及其分布 我国幅员辽阔，海岸线长，风能资源比较丰富。根据全国 900 多个气象站将陆地上离地 10m 高度资料进行估算，全国平均风功率密度为100W/m2，风能资源总储量约 32.26 亿 kW，可开发和利用的陆地上风能储量有 2.53 亿 kW，近海可开发和利用的风能储量有 7.5 亿 kW，共计约 10 亿 kW。如果陆上风电年上网电量按等效满负荷 2000 小时计，每年可提供 5000 亿千瓦时电量，海上风电年上网电量按等效满负荷 2500 小时计，每年可提供 1.8 万亿千瓦时电量，合计 2.3 万亿千瓦时电量。中国风能资源丰富，开发潜力巨大，必将成为未来能源结构中一个重要的组成部分。 另外，就各种新能源发电方式在储存量上对比来看，虽然太阳能的资源量是最多的，相当于 2.3 万亿吨标准煤，不过，其现在发电成本很高，还有待技术上的改进和成本的缩减；水电发电是我国现在在新能源中利用最高的一种发电方式，而且在技术上已经到了国际先进水平，不过其资源总量上受到一定的限制—其资源量为 1.8 亿 KW，可开发量为 1.28 亿 KW，相当于 1.4 亿吨标准煤，目前我国小水电的开发量为 20%左右，预计到 2030 年，我国小水电资源将开发完毕，届时可以形成 1 亿千瓦的装机水平。然而小水电在缺水的西部和北部受到了约束；而我国北部和西部风电的资源量相当的丰富，利用的空间还很大。 全国平均风速分布图
关于分散式风电开发的技术经济分析 一、关于分散式风电的相关政策 ① 2011年：《关于分散式接入风电开发的通知》国能新能［2011 ］226号 接入等级：11 0kV（东北66kV）、35kV和10kV；接入容量：不高于接入变的最小负荷。 ② 2011年：《关于印发分散式接入风电项目开发建设指导意见的通知》［2011 ］374号 接入容量：支持统一县域多个分散式项目打捆，打捆项目原则上不超过5万。 ③ 2013年：《关于印发大力发展分布式发电若干意见的通知》［2013］366号 接入等级：10千伏及以下电压等级；接入容量：单个并网点总装机容量不超过6MW。 ④ 2017年：《关于加快推进分散式接入风电项目建设有关要求的通知》国能发新能［2017］3号 不占指标；接入线路等级：35千伏及以下电压等级；优先以T或π接方式，鼓励多点接入；不影响电网安全，不倒送电。 ⑤ 2018年：《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》 ※接入电压等级应为110千伏及以下，并在110千伏及以下电压等级内消纳，不向110千伏的上一级电压等级电网反送电。 ※35千伏及以下电压等级接入的分散式风电项目，应充分利用电网现有变电站和配电系统设施，优先以T或者π接的方式接入电网。
※110千伏（东北地区66千伏）电压等级接入的分散式风电项目只能有1个并网点，且总容量不应超过50兆瓦。 ※110千伏（东北地区66千伏）电压等级接入的分散式风电项目，接入系统设计和管理按照集中式风电场执行。 ※在一个并网点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提，统筹考虑各电压等级的接入总容量。 ※简化分散式风电项目核准流程，建立简便高效规范的核准管理工作机制，鼓励试行项目核准承诺制。 二、分散式风电的分类 根据2018年《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》中对于分散式风电的阐述，小编试着按照电压等级以及接入方式对分散式风电进行分类如下： ※接入电压等级10千伏，不设开关站，多点或单点直接π接或者T接到电网。※接入电压等级35千伏，不设开关站，多点或单点直接π接或者T接到电网。※接入电压等级35千伏，设开关站，单点接到电网（一般接入到变电站）。※接入电压等级110千伏，设升压站，单点接到电网（一般接入到变电站）。 针对第四种分类，小编有一个思考，这种形式的分散式除了不向电网上行送电外，是否类似于集中式风电？ 三、分散式风电的优劣点 优势： ※不占年度新增指标，分散式风电各省自行决策建设。 目前不参与集中式风电竞价上网。