投资咨询公司成立咨询
公司实施方案
SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
XX投资咨询公司实施方案
一、组建目的
利用高智慧、大理念的高端经营团队，树立XX投资咨询业的旗帜，为XX人民政府承担社会责任，为XX投资咨询业做出巨大的贡献。
二、组建原则
XX投资控股有限公司作为XX投资咨询公司母公司XX 投资咨询公司，实施采取独立核算、自主经营、自负盈亏、自我发展的原则。
三、公司性质及资金来源
有限责任公司；由XX投资控股公司全资
四、业务范围
政策咨询：省市各类政策性资金咨询服务平台；策划申请项目扶持资金；土地政策；土地计划审批；代理申报市级重点项目；项目手续代办；策划包装项目。
金融咨询：为县域中小型企业提供金融服务；
财务投资咨询：根据客户需要，组织专人，通过专业调查、分析为其量身定制投资服务，最大限度满足客户要求。
项目库管理：承担县域项目库的维护、管理、运营工作。
五、实施步骤
1、前期准备工作
目标：XX投资控股公司先成立投资咨询部，先试点进行业务范围内工作的试运行。
目的：首先是统一思想、深化认识，让全公司的员工都认识到投资咨询业是干什么的，具体业务是怎么样开展的；其次是借此机会开拓市场，先试着进行具体工作，学习工作流程，为以后成立投资咨询公司打好基础；最后要求各位同志将有关投资咨询的工作内容、职责、业务流程进行整理，并提出有助于后续成立投资咨询公司的可建设性意见、措施。
2、为成立投资咨询公司进行县域企业调研工作
目标：深化市场研究、摸清市场，为下步的公司筹建打好基础。
（1）、了解XX中小企业发展外部环境
组织专人在深入XX各中小型企业进行调研，了解他们在其经营过程中，是否了解政策、是否存在融资难的问题，通过此项工作的进行，建立专门的数据库，将XX各中小型企业的基本情况及存在的问题一一记录在我公司的数据库里，深化研究，为以后为其企业服务带来便利，并且获取固定的客户，为我公司的客户群体提供保障。
（2）完成成立XX投资咨询服务有限公司
六、公司架构：
由XX
财政局、经贸局牵头。（有
利于政策类的开展）；并挂靠有的编制可行性研究报告专业公司（有利于加快项目的申报进度及资料可利用性）
出资方式：由XX 投资控股有限公司出资
公司性质：有限责任公司
法人治理结构：
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，建立和完善公司法人
治理结构，公司设立董事会、监事会和经理层。
董事会由2人组成，建议董事长由XX 投资控股有限公司委派。
监事会由3人组成，监事会设监事会主席1名，建议由XX 投资控股有限公司委派，1名监事由合作伙伴委派，1名监事从新公司职工中选举产生。
公司设总经理1名，由董事会聘任。设副总经理1
名，经总经理提名，由董事会聘任。
人员构成：
根据公司的开展和发展的需要，从社会招聘有关的专业人才及相关外部专业机构。
投资咨询公司自查报告 篇一：造价公司自查报告 自检自查情况报告 一、公司基本情况 公司自成立以来，一直认真贯彻执行国家有关法律法规和工程造价管理规定，客观、公正、科学地把握政策。管理严格、纪律严明，实行科学的管理架构，层层实行岗位责任制，既保证了公司上下政令畅通，又利于发挥个人潜力，调动员工积极性、创造性，保证了企业理性与激情的有机结合。公司现有专职专业人员15人(其中，具备全国注册造价工程师职业资格证8人；具备概预算资格证7人；)，高中级职称人数10 人（其中：高级职称1人；中级职称 9人)，并能承担公路、桥梁、水利水电、土地整理开发、市政、房屋建筑等工程的相关造价文件编制及咨询。公司配备了完整的工程计量、计价算软件，这些由经验、技术、智慧集成的专业团队和现代化的办公条件，是我司为客户提供优质、高效服务的根本保证。 多年来，公司秉承“质量为本、服务为上、信誉为重”的理念，坚持独立、公正、客观、守密的原则，以诚信的企业文化、专业的技术团队、严格的管理手段、个性的服务方
式塑造企业的核心竞争力，在资质许可范围内为客户提供优质的服务。 二、清单计价国家标准贯彻实施情况 我公司自XX年至XX年实施《03清单计价规范》，自XX 年至XX年实施《08清单计价规范》，自XX年起开始实施《13清单计价规范》。在新的计价规范发布后，我公司及时组织全体员工统一进行学习培训；近期，针对国家建设部实施XX 清单计价规范，XX年4月2日—4月5日到昆明进行为期4天的学习培训；针对省住建厅发布的XX版建设工程计价依据，公司于XX年3月20日—3月23日到曲靖进行为期4天的学习培训；XX年3月23日—4月16日，公司内部进行了统一的学习讲解；此外，公司还专门请广联达的技术人员到公司为大家进行了为期三天的新计价规范软件使用的讲解培训，帮助大家尽快将XX清单计价规范和云南省XX计价依据相结合，以便更快掌握编制XX清单及省XX计价依据的清单编制及清单计价的方法。 13清单计价规范与08清单计价规范的区别： （一）专业划分更加精细 新《规范》将原《规范》中的六个专业（建筑、装饰、安装、市政、园林、矿山），重新进行了精细化调整:
投资咨询公司简介范文 所谓投资咨询，即咨询公司为客户提供其投资项目的工程、经济、法律、会计、运营及资金筹措等诸多方面的咨询建议，以服务于该公司的投资项目的融资服务。下面是投资咨询公司简介范文，欢迎参阅。 投资咨询公司简介范文1 北京金本丰投资咨询有限公司是经北京市工商局批准、登记成立。公司所属业务涉及因特网信息服务、投资咨询、财务咨询、教育咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询等多个领域。 北京金本丰投资咨询有限公司积极贯彻落实北京市金融产业发展规划及产业措施，探索建立了集金融、技术、电信于一体的服务模式，全力打造符合个人和机构需要的一流服务平台。 投资咨询公司简介范文2 上海投资咨询公司(SICC)于1986年经上海市人民政府批准成立，归口上海市发展和改革委员会领导。公司成立之初的主要任务是承担上海市新的重大建设项目前期工作的咨询评估业务。公司实行总经理负责制，下设13个职能部门(6个管理部室、4个专业部室和3个事业部)、4家全资(控股)企业、5家合资企业、3家合作企业。 21年来，公司逐步成长为上海地区业务门类齐全、功能完备的综合性工程咨询机构。公司是首批获得国家甲级工程咨询资格的单位之一，现有工程咨询、工程监理、招投标代理、造价咨询、涉外咨询、涉外市场调查、企业登记代理等专业资质。2004年，公司入选国家
发展改革委确定的35家咨询机构短名单，是入选的两家地方综合性工程咨询机构之一。 公司是国内综合性工程咨询机构中第一家通过ISO9001质量体系认证的单位，获得中国、美国、荷兰质量认证机构颁发的质量体系证书。 公司完成的评估咨询项目涉及建设投资总计逾1万亿元人民币，累计为国家和社会核减或节省投资507亿元。同时，公司还完成了一大批关系上海经济和社会发展的重大课题、政策、规划的研究工作。 投资咨询公司简介范文3 金智东博(北京)投资咨询有限公司(Oriental Wisdom (Beijing)Education 金智东博(北京)教育科技有限公司。 为银行提供一体化解决方案，为银行从业者提供全周期职业化人才教育。 一体化解决方案包括：银行网点竞争力提升，银行转型，私人银行构架和现场指导一体化解决，从顶层构架、组织流程、绩效考核到专业提升各模块的咨询方案，大数据的风险评估与定价;等等银行全方位问题解决。 全周期职业化教育包括：银行应聘前职业化教育，银行各个岗位全周期职业化教育。 2013年金智东博与社科院研究生院签约战略合作实习基地 投资咨询公司简介范文4 我们经营的目的是为了让顾客获
教育咨询公司不能做培训的 你要做培训做不了的 只能做教育咨询公司打擦边球 现在注册公司根据公司法规定：2人或2人以上有限公司注册资金最低要为3万（参看新公司法第2章第1节第26条）；1人有限公司注册资金最低为10万（参看新公司法第2章第3节第59条）；此规定基本适用绝大多数公司。 根据我们的经验整个注册流程您需准备以下几个方面的事宜： 1.使用附件传送、快递或其他方式提供您和投资人的身份证复印件，说明公司注册资金的额度及全体投资人的投资额度，准备好至少5个公司预先名称； 2.您需选择就近银行进行注资手续； 3.您需携带身份证前往工商所签字验证； 4.所有证件办理完毕后您需选择就近银行办理基本账户和纳税账户； 5.其他所有手续由相关部门完成。 更多详细资料请点击进入我的百度空间参考。 注册流程依次为： 查名（确定公司名字）→验资（完成公司注册资金验资手续）→签字（客户前往工商所核实签字）→申请营业执照→申请组织机构代码证→申请税务登记证→办理基本帐户和纳税账户→办理税种登记→办理税种核定→办理印花税业务→办理纳税人认定→办理办税员认定→办理发票认购手续。 具体流程解释： 工商所流程： 一、查名（需1周时间） 所需资料由您提供： 1.全体投资人的身份证复印件（投资人是公司的需要营业执照复印件） 2.注册资金的额度及全体投资人的投资额度 3.公司名称（最好提供5个以上）、公司大概经营范围。 查名资料备齐后由相关部门受理，查名所需手续由相关部门完成，查名通过后会预先通知您并核发查名核准单一份、一套章（公司公章财务章法人章股东章）及银行询证函一份。二、验资（即办即完） 您凭核发的查名核准单、银行询证函、一套章去您就近银行办理注册资金进账手续，办理完后从银行领取投资人缴款单和对账单，银行询证函则由银行直接快递会计事务所，随后由会计事务所办理验资报告。 验资通过后核发验资报告2份。 验资必须由您本人完成，委托其他机构办理将会承担相关责任，具体参见新公司法第十二章法律责任。 三、签字（即办即完） 您带好身份证前往工商所进行签字，工商所核实后通过。 签字需要本人到场，经工商所人员确认为本人无误后签字生效，签字通过后即可以开始办理营业执照。
成立教育咨询公司条件 现在注册公司根据公司法规定：2人或2人以上有限公司注册资金最低要为3万（参看新公司法第2章第1节第26条）；1人有限公司注册资金最低为10万（参看新公司法第2章第3节第59条）；此规定基本适用绝大多数公司。 根据我们的经验整个注册流程您需准备以下几个方面的事宜： 1.使用附件传送、快递或其他方式提供您和投资人的身份证复印件，说明公司注册资金的额度及全体投资人的投资额度，准备好至少5个公司预先名称； 2.您需选择就近银行进行注资手续； 3.您需携带身份证前往工商所签字验证； 4.所有证件办理完毕后您需选择就近银行办理基本账户和纳税账户； 5.其他所有手续由相关部门完成。 注册流程依次为： 查名（确定公司名字）→验资（完成公司注册资金验资手续）→签字（客户前往工商所核实签字）→申请营业执照→申请组织机构代码证→申请税务登记证→办理基本帐户和纳税账户→办理税种登记→办理税种核定→办理印花税业务→办理纳税人认定→办理办税员认定→办理发票认购手续。
具体流程解释： 工商所流程： 一、查名（需1周时间） 所需资料由您提供： 1.全体投资人的身份证复印件（投资人是公司的需要营业执照复印件） 2.注册资金的额度及全体投资人的投资额度 3.公司名称（最好提供5个以上）、公司大概经营范围。 查名资料备齐后由相关部门受理，查名所需手续由相关部门完成，查名通过后会预先通知您并核发查名核准单一份、一套章（公司公章财务章法人章股东章）及银行询证函一份。 二、验资（即办即完） 您凭核发的查名核准单、银行询证函、一套章去您就近银行办理注册资金进账手续，办理完后从银行领取投资人缴款单和对账单，银行询证函则由银行直接快递会计事务所，随后由会计事务所办理验资报告。 验资通过后核发验资报告2份。 验资必须由您本人完成，委托其他机构办理将会承担相关责任，具体参见新公司法第十二章法律责任。 三、签字（即办即完） 您带好身份证前往工商所进行签字，工商所核实后通过。
XX投资咨询公司实施方案 一、组建目的 利用高智慧、大理念的高端经营团队，树立XX投资咨询业的旗帜，为XX人民政府承担社会责任，为XX投资咨询业做出巨大的贡献。 二、组建原则 XX投资控股有限公司作为XX投资咨询公司母公司XX 投资咨询公司，实施采取独立核算、自主经营、自负盈亏、自我发展的原则。 三、公司性质及资金来源 有限责任公司；由XX投资控股公司全资 四、业务范围 政策咨询：省市各类政策性资金咨询服务平台；策划申请项目扶持资金；土地政策；土地计划审批；代理申报市级重点项目；项目手续代办；策划包装项目。 金融咨询：为县域中小型企业提供金融服务； 财务投资咨询：根据客户需要，组织专人，通过专业调查、分析为其量身定制投资服务，最大限度满足客户要求。 项目库管理：承担县域项目库的维护、管理、运营工作。 五、实施步骤 1、前期准备工作
目标：XX 投资控股公司先成立投资咨询部，先试点进行业务范围内工作的试运行。 目的：首先是统一思想、深化认识，让全公司的员工都认识到投资咨询业是干什么的，具体业务是怎么样开展的；其次是借此机会开拓市场，先试着进行具体工作，学习工作流程，为以后成立投资咨询公司打好基础；最后要求各位同志将有关投资咨询的工作内容、职责、业务流程进行整理，并提出有助于后续成立投资咨询公司的可建设性意见、措施。 2、 为成立投资咨询公司进行县域企业调研工作 目标：深化市场研究、摸清市场，为下步的公司筹建打好基础。 （1）、了解XX 中小企业发展外部环境 组织专人在深入XX 各中小型企业进行调研，了解他们在其经营过程中，是否了解政策、是否存在融资难的问题，通过此项工作的进行，建立专门的数据库，将XX 各中小型企业的基本情况及存在的问题一一记录在我公司的数据库里，深化研究，为以后为其企业服务带来便利，并且获取固定的客户，为我公司的客户群体提供保障。 （2）完成成立XX 投资咨询服务有限公司 六、公司架构： 由XX 财政局、经贸局牵头。于政策咨
国内投资咨询公司运营模式及个人看法.doc (2009-05-16 09:08:58) 转载 标签： 求职 招聘 投资咨询公司 投资公司 应聘者 财经 国内投资咨询公司运营模式及个人看法 正是因为近些年外汇保证金交易的再次兴起，越来越多的投资公司在一线发达城市纷纷成立，并逐步延伸发展到一些并不太发达的内陆地区，目前基本上大部分的省份都有了这类投资公司。 这些投资公司一般在一些城市中繁华的地段，选择一些高档的写字楼作为办公地点，装修豪华，给人非常气派的感觉（事实上，这些投资公司确实比较有钱）。他们成立之后除了招聘一些总监，经理等必需的管理人员及前台之类的人以外，他们还前往人才市场和高校海量招聘投资总监，团队经理，经理助理，客户经理，操盘手.分析师学员等各式各样的职位，网络招聘也常年不断，给出的薪水极具诱惑性。应聘者投简历后便都能很快收到面试通知，甚至看到招聘信息就可直接到公司面试。总之见者有份。
应聘者初到公司，一般都会被公司豪华气派的办公场地所吸引，让人觉得这是一家很有实力的公司，接着被安排面试，面试内容大致都是说这个行业的种种优点，如何轻松，如何高薪，刚出社会的年轻人特别容易晕头转向，再问问应聘者周围的亲朋好友里面有没做金融投资的，其实就是探探你的客源情况和侧面了解一下你的经济实力...... 面试谈话内容无非以上几点，然后让你接受三到五天的培训，培训内容就是一些金融基础知识，但公司会注重讲外汇或黄金，包括交易平台介绍，模拟操作和一些业务知识。至于你应聘什么职位都无关紧要，关键看你后面的表现。 这类投资公司招聘，一般有两个目的：一是希望你开户，二是希望你开发客户。 第一种，希望应聘者开户，这是公司开发客户的一种方式。他们大量招人，招进来的就是他们所说的学员，培训过后让学员一昧的在公司做模拟，带组经理和助理等人也会很热情的在做单等方面适当指导，期间，公司不提供底薪，没有生活补贴，有些人熬不下去就走了，有些能熬的就继续做，一个也因为兴趣很大，可是做模拟做久了会腻，而且操作假钱不刺激，有些模拟仓做的好的人，会有想赚真钱的冲动，这时经理也趁热打铁，建议学员开户，渐渐的有些学员就自己投钱开户做真仓，于是，公司几乎不费任何成本，只费了点口水就开发到了客户，而客户就是招聘来的学员。 另一种是招聘业务员，以电话营销为主。这种模式的，业务员会有几百块钱的底薪，公司提供一些人的姓名.手机号码等资料，上班内容就是拼命打电话给他们介绍外汇投资。开发客户难度比较大，但也和运气有关，经常可以看到有些女孩子开发出大客户。所以，有时还是要相信，很多事情是有可能的。 以上两种模式，一种是零底薪，只有你开户做真仓了，水平高做单赢利才可以赚钱，水平低不但赚不到钱还搭上老本。有的公司会返还一些佣金，学员开户了，做单赚还是亏跟公司没多大关系，因为公司都一样赚很多佣金。另一种是很低的底薪，只有开发出客户才有佣金提成。反正到后面，亏钱的和没有开发到客户的人，都会选择默默的离开，有点能力留下来做的，继续为公司卖命。
投资咨询公司调研报告 一．公司简介 广州市盈沣投资咨询有限公司是经工商行政管理局正式批准注册成立的专业性投资咨询服务公司，由大型民营企业、金融机构和银行界的专业人士组成．公司自成立以来，一直与四大国有商业银行以及四大国有资产管理公司保持着良好的合作关系，并且拥有一批法律、金融、财务等方面德才兼备的高级人材，是致力为中国大陆个人及公司客户提供传统及网上投资理财的金融服务的中介机构. 主要提供：小额现金支援、银行贷款咨询、楼宇按揭抵押、个人担保业务、民间融资（借贷）、债券投资分析、金融产品投资分析等金融中介服务。专业、快捷、价廉、真诚是我们的服务宗旨。凭着专业而优惠的服务水准，以“实现价值”为己任，以“价值发现和价值创造”为主要业务思路，为投资者提供全方位、全过程、高效率、专业化的高层次金融咨询服务，从而帮助企业及投资者实现其自身的价值。 由于广州盈沣投资咨询有限公司是新成立不久的，面对新市场的挑战以及来自其他市场参与者的竞争，公司要想真正走上投资咨询业务的正轨还需要解决很多问题，我总结了有以下一些问题需要解决：第一,自我约束,明确业务的目标定位。要以长远的眼光和战略来定位,树立起满足客户需求的思想,维护证券市场的公开、公正、透明和诚信为从业宗旨,以追求客户成功、市场成熟和中介机构成长的多赢为高目标,通过与客户建立长期的合作关系为投资咨询机构带来长期的业务机会,通过做大市场来实现机构的持续发展。 第二,提高投资顾问和咨询师的素质,造就一支精锐之师。要有自己的行业专家,练好内功。 第三，增强独立性,夯实生存的基础。准确把握客户和投资咨询机构的价值取向,确立证券市场的诚信机制,保护证券市场所有投资人的利益，特别是为处于信息弱势的公众投资人提供保护。 第四，在目前的市场环境下,政府对有些企业仍具有较大的影响力,这就需要投资咨询机构提供咨询服务时具有积极协调好各方利益的能力,寻求各界的支持和认可。 二．公司的经营策略 目前的咨询公司大多也在走咨询化的产业转型的道路，针对目前的咨询公司的市场格局以及咨询市场的未来发展方向，我为广州盈沣投资咨询有限公司制定一个经营战略： 坚定的走证券咨询化的发展道路。单纯的以资料为主的低端的咨询信息内容的竞争只会陷入咨询产业低水平价格战的泥潭中，要从服务产品构成、新产品的开发、推广机制、产品的信息质量、营销策略及手段从根本上与竞争对手拉开档次，才能从低端市场的价格竞争中走出来，做到控制市场走向和价格的目的。在公司内部必须建立一套完备的新服务产品设计、开发和推广的运行机制，保证高质量的服务源源不断地、有序地投放市场，形成多套服务形式立体交叉竞争。唯有如此，才能从市场混战中走出来按自己的步伐发展自己。咨询化的发展方向既提高了信息的含金量，也是向高端市场发起进攻的最重要的筹码。 加强全国统一规划的市场营销策略，树立起自己的品牌营销策略。营销策略的正确性和促销手段的完善是服务成功的保证。服务产品再好，如果没有正确的营销战略、营销手段，没有精良的营销队伍去组织实施，就根本无从实现市场占有率第一的目标，更无从实现国内投资咨询行业领先者和获取最大创业利润的目标。服务品牌的树立，除借助宣传工具外，最终还将依靠我们营销人员的自身高素质，丰富的知识和阅历，新颖的营销手段和技巧、良好的口才及应变能力，让消费者去感受我们的员工、感觉我们的产品、感觉我们的服务，确实让他们从中受益。 加强公司内部团队精神的建设，形成创业的集体凝聚力，形成企业发展与个人价值实现同步发展的激
第一部分总论 1、公司筹备名称：（待定） 可选：狼人国度、奕世天启 公司名称后缀：咨询管理服务有限公司 法人代表：（待定） 2、公司主要经营范围： 2.1、企业运营托管服务 服务包括：投资咨询、选址设计、装修装饰、前期筹备、运营管理、营销策划、人才输出、企业员工培训、咨询服务等 2.2、异业联盟第三方运作平台 主要服务包括：软件植入，会员整合，品牌推广，营销活动发起等 2.3、商业性生活专刊印刷出版 主要营利服务：商家品牌刊登推广、活动推广等 2.4、微营销系统服务 主要服务：网站设计制作，开发电脑PC端，手机APP端，微信公众平台搭建，微网页制作，开发接口接入、使用培训、落地执行、粉丝积累等。 2.5、文化教育传播服务 针对市场行业种类划分，进行行业整合培训： 主要包括：技术技能培训、思想理念培训、素质素养培训、礼节
礼仪培训、心态潜能开发培训、个人生涯规划、企业战略规划、企业家及高管人才培训等。 3、公司业务涉及行业范围： 销售业：商场、超市、门店、直销业 服务业：酒店、餐饮、浴场、KTV、酒吧、咖啡、茶馆、足浴及其它康体业等 第二部分成立理由 1、利川甚至恩施属内陆四五线城市，咨询管理业态整体属空白市场，就算有几家，也属自发组织未注册的公司，注册了的大多未系统经营，业务混乱，打着权威的愰子，干着骗钱的招数。故此行业的兴起属机会期，或许企业成长之路会有漫长与曲折的过渡期，但坚持并不断完善更新后，前景不可限量。 2、市场各种行业此起彼伏，大多生命力不强，赚了钱的没有企业文化，有了企业文化的坚持不了多久。整体呈现内部架构不分明，权责不清晰，外部竞争不重视，经不起风雨。此类市场急需专业管理团队的实施整合。 3、利川属发展中旅游城市，经济形态处于突飞猛涨阶段，而民众的小民心态导致了许多一夜暴富的人群根本没有经营企业与理财的基本能力，属于花大钱办瞎事。这类人群急需一个权威的专家团队进行整合与斧正。 4、很多企业上了正轨的人群，开始接触文化，懂得接受理念植入，
上海森洋投资咨询有限公司 上海森洋前身是湖南证券金融研究所，成立于1990年5月，是中国证监会首批批准的具有证券从业资格的专业投资机构，自创立以来，经历了中国股市20年三番五次的牛熊市的转换，最终我们以森洋金融研究所强大的研究力量和高效的投资回报誉满大江南北。 上海森洋以金丰老师独到的证券知识理念伴随着中国股市20年的风雨兼程，成就了十几名的亿万富翁、数百名的千万富翁、和不计其数的百万富翁。目前已成为国内规模最大、投资效益最高的一家投资咨询机构，在中国证券界的影响力也是家喻户晓。这也是它缘何能够影响股市1500亿资金流向的原因。 森洋已成为股民心中最权威的证券投资机构。随着我国证券市场的发展和成熟，上海森洋一直坚信未来的机构投资者将取代散户成为我国证券市场的主导力量。所以上海森洋正代表着国内证券咨询业率先接受国际化的洗礼。 上海森洋自创立以来一直在为国内大型的投资机构提供服务，向基金公司、券商公司、以及后来的私募基金提供专业的研究报告。长期以来、森洋的忠实客户，则在《森洋价值成长双螺旋》、《森洋聚宝盆》对个股的大力推荐和反复持续追踪下，为无以计数的投资者获得了人生的第一桶金！ 长期订阅《森洋价值成长双螺旋》的付先生，在3年不到的时间（07年5月—10年3月），资金已经从当初的60多万赚到了2000万元。资金增值了30多倍。 1996年，由于上海森洋的价值成长双螺旋预测系统准确率极高，金丰老师特别被上海复旦大学邀请讲座，顿时森洋的名气更是风生水起，森洋的投资理论从此跨进了中国证券界的理论殿堂，也是业内唯一的一家。从此以后，金丰老师为森洋独创的超越技术分析理念的“价值成长双螺旋预测系统”开始被《中国证券报》、《上海证券报》和《上海第一财经日报》……..等知名媒体追捧，特别是森洋价值成长双螺旋预测系统的“三大法则”以95%以上的准确率成为各大媒体、各大券商公司、基金公司以及后来的私募基金最受欢迎的预测信息。 森洋公司坚持“以人为本”的原则，建立一支团结、高效的精英团队。公司下设上海金融顾问总部、金融研究所及上海研发中心、网络信息部和上海行政客服总部。 金融研究所设立了：金融工程部，宏观经济研究部，行业研究部，投资决策风险控制委员会，市场研究部，投资策略部，财务顾问部，产品制作部。 宏观经济研究部，有80多位经验丰富的研究员和助理研究员，成员中既有在中国股市开创之初即投入股海的股市资深人士、也有熟悉欧美股市的业界新锐；既有在相关行业、相关上市公司工作多年的行业分析专家，又有研究宏观经济走势和政策动态的宏观面研究员。他们以价值发现为目标，做好扎实的基础研究工作，包括宏观经济研究、行业研究、行业龙头企业及高成长性个股研究、主流券商及基金行为跟增研究等，定期向客户提供最权威的研究报告，使客户真正能把握市场先机，快人一步。 投资决策风险控制委员会，专门为投资者寻找投资先机，引进国内外基金公司先进的管
投资咨询服务方案书 一、背景分析 目前中国国内金融行业的现状：截止2010年12月底，国内A股市场的股民开户数量已经超过了1.5亿，国内期货市场成交量已经成为了全球第一，期货作为企业套期保值规避风险的不二渠道，又将是期货的生力军。还有H股、外盘期货、以及随着更多期货品种的陆续推出，相比欧美发达国家100多年的发展历史，中国金融行业现在才刚刚起步。 国内金融投资与欧美发达国家相比，欧美在前几次金融危机以后已经慢慢转型成为了机构与机构之间的博弈，而国内金融投资市场仍然在以单兵作战的方式进行，无论是股民、期民、还是基民，由于对金融投资市场了解的深度不同，2010年12底，据媒体最新对4万名A股投资者调查显示，2010年以来，实现收益的散户不足三成，有超过七成的个人投资者是负收益。在七成的亏损股民中，有10%以上的投资者亏幅超过40%，另有70%-80%的投资者亏损幅度介于20%-40%之间(约占全部被调查股民的半数以上)。 二、历史机遇与前景 2011年1月，期货公司三大创新业务推出顺序渐趋明朗：期货投资咨询业务有望在近期试点，紧随其后的或将是期货特定客户资产管理业务，境外期货经纪业务则因涉及到多部门协调，可能会最迟推出。 期货大合约化，今年试点推出的燃料油由原来的10吨/手扩大到50吨/手，保证金的提高无疑是提高了投资门槛，30万以下的资金要投资期货市场显然比较吃力，表面上看，是保护中小投资者的利益，实际上慢慢的在往机构博弈的思路上靠，将小资金最终汇集成大资金，无论是机构也好、投资大户也好、还是企业套期保值，都离不开专业咨询，咨询将决定投资成功与否的关键由此，在未来的时间里，咨询服务将会是行业发展的最重要的一环。 三、目标与发展 发展目标：打造川内专业的投资咨询机构。囊括：A股、H股、国内期货及国外期货所有的咨询投资业务，最终发行阳光私募基金 盈利目标：2年时间做到年利润1千万以上的盈利水平 四、合作 金融行业的未来与发展就不一一赘述，在这个以服务为核心的时代，做好服务将是任何企业的生存之道，发展之道。金融市场经过20年的发展，无论是专业人才还是民间高手举不胜举，但大多各自为战，成立公司的目的就是网罗各方人才，整合资源，打造专业的咨询服务机构，服务广大投资者，服务企业。 投资方：计划投资200万，需全额投资。公司财务由投资方指定安排。公司是以战养战的方式运作，第一笔风险投资资金最少100万，后期视情况 是否追投第二笔资金。 运营方：负责全盘计划运作公司。
遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.doczj.com/doc/a711102787.html, 设立投资管理公司的条件 现实生活中，相信大家很多人对于投资管理公司不太了解，简而言之，投资管理公司发挥的是一种媒介作用。当其他公司遇到了资金以及管理等方面的问题，需要求助投资管理公司通过引进资金和规划管理等方式解决其发展困境。那么，设立投资管理公司的条件是什么?赢了网的小编将在下文中为大家进行介绍。 一、什么是投资管理公司 投资管理公司是一种新型的投股控股公司，英文缩写：投资管理公司PIMC。其主旨是为其它公司提供战略策划以及资金引进等一些限制其公司发展的不利因素，从而实现公司的复兴，体现了竞争合作求双赢的合作原则。 投资管理公司是一种法定的合作管理机构，涉及卫生、环保、消防、海关、进出口权、烟酒经营等多个行业。因其在运行中扮演着极其重要的角色，在一定程度上来讲，它在公司的成败上起着决定性的作用，因此也就导致了法律上也对其成立进行了严格的规定。(注：投资担
保公司最低注册资金3000万，要求高管大专学历，在银行等相关机构工作过两年以上，董事具备大专学历，从事相关经济工作3年以上，高管中必须有律师、会计师、经济师，经济师要是金融专业，并且股东和高管都要出具无犯罪证明和银行资信证明等)因其在法律上的严格规定，也就决定了法定投资管理公司的可靠性。 二、注册投资管理公司所需的条件 1、一人有限公司最低的注册资本为10万元人民币，注册资本必须一次性出资到位。 2、二人或以上投资注册的有限公司最低的注册资本为3万元人民币，如果注册资本已超过3万元以上则注册资本可以分批到位，首批不低于20%(不低于3万元)，其余的在2年内到位。 三、注册投资管理公司所需材料 1、股东、法人身份证原件及影印件及实际经营地址、联系方式、照片各两张; 2、拟设立公司的名称(最好5个以上或更多)、经营范围; 3、注册资本及投资人出资比例;
投资咨询公司商业计划书 投资公司商业计划书费用成本 50万 前言 2002年中国金融业又进入了一个十年，中国正式加入WTO，使中国金融行业与国际金融业全面接轨,多元化的投资主体变化对投资服务的提供提出了更高更多的要求。中国投资行业将进入紧贴市场，全面迎合投资者个性化要求的全新格局。 为应对经济全球化下的竞争，中国政府自去年开始大幅度放宽了金融行业的限制。随着重新、修改的《信托法》正式颁布，和紧锣密鼓的中外合资投资公司中外合资基金的管理办法的出台，无疑体现了管理层对与金融市场开放的信息，为投资公司的业务拓展放宽了空间。 中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放，而中国金融投资行业正以每年超过30%的增长率为基础，将带给众多的投资公司丰厚的收益。交易品种多元化和金融创新所推出的金融衍生产品交易，又为投资公司实现持续高效的利润增长提供了保证。适时成立投资公司将全面参与和把握投资市场的无限商机。 公司定位和公司经营理念 投资公司应立足成为地区乃至中国最优秀的产权交易、产权置换、资产整合，投资理财的营运机构；将投资顾问业务办成投资者心目中值得信赖的机构。投资公司的初期目标是在公司经营的最初10-12个月内在湖南市场上确立自己的品牌地位。公司“服务于社会，回报于股东”，“精诚团结，专业投行”，“个性投顾，价值服务”。把各个业务以正确的决策，专精的团队，饱满的热情，严格的自律和服从，完善的管理和服务，实现服务产品的价值体现最大化和公司回报最优化。 投资公司业务结构图 1． 委托投资理财管理业务 投资公司委托投资理财管理运作模式 投资公司委托投资理财管理发展趋势今后一个时期，国内投资公司投资理财业务发展主要具有以下一些特点： （一）资本市场繁荣将促进委托理财业务的迅速发展 从资金来源看，经过20年的改革开放之后，我国有大量的社会财富在寻求保值增值的机会，其中，中国的储蓄率占GDP的比例在35％到40％之间，这些资源一定会寻找多元化的投资渠道；从资金需求看，企业融资，不管是股权融资还是债权融资，都有巨大的市场需求；另外，过多的储蓄使商业银行压力过重，甚至有可能产生比例较高的不良资产，因此追求融资渠道的多元化和适当正常的比例关系，是国民经济健康持续发展的一项重要任务，也是一个国家经济安全和防范风险的一个重要内容。这些因素决定了中国资本市场今后一定会有巨大发展，同时也会促进投资公司受托投资管理等资本市场服务业的迅速发展。 （二）入世为投资公司委托理财带来的机遇大于挑战加入 WTO后，国内投资公司将在同一“舞台”上与海外同行展开竞争，国内投资公司与海外同行的差距在委托理财方面主要表现为：首先，国内投资公司委托理财规模普遍较小。其次，国内投资公司的委托理财业务单一，产品差异化程度小，缺乏创新，尚缺乏运作股指期货等金融衍生工具的
成立投资公司的条件与流程 投资公司是一种金融中介机构，它将个人投资者的资金集中起来，投资于众多证券或其他资产之中。根据我国公司法规定公司只有有限责任公司和股份公司两种，因此投资公司可根据其投资范围来定义。下面将根据公司法有关规定对成立投资公司的流程和条件进行详细的列举。 一、成立投资公司需要具备的条件 一些地方工商行政管理局就从事投资业务的公司登记问题请示国家工商行政管理局。经研究，现就此问题通知如下： 1、投资公司是以自有资产进行投资，并以投资作为主要经营业务的公司。它不同于金融性信托投资公司。《公司法》对投资公司这种形式已予以肯定，因此，应当允许设立投资公司。设立投资公司不须经人民银行批准。 2、投资公司可以在名称中使用“投资”一词，并可作为标示行业的概念。 3、投资公司的投资业务和直接经营的业务应予区分。投资公司经营范围中的“投资”是指该公司投资某行业、产业的范围，而不表示该公司直接经营该项业务。如：“对旅游业的投资”，是指该公司可以投资旅游业，而不表示经营旅游业务;旅游业作为投资领域，不须报行业管理部门批准。 4、内资设立的投资公司，其投资的领域除国家法律、行政法规禁止的外，核定经营范围时，对其投资的范围可以用概括性的语言表
述。投资公司除投资外，可以直接经营其他业务，直接经营的业务，属于法律、行政法规规定须报经审批的，应报有关部门审批. 二、投资公司成立流程 内资投资类的公司最低注册资金不能低于1000万元人民币,公司的经营范围一般以项目投资,投资顾问.投资咨询及为中小企业融 资为主.注册程序: 1.租赁办公地址。 2.到工商局申请名称核准。 3.拿到名称核准通知书后,到工商局指定的银行办理入资手续。 4.拿到入资单后到会计师事务所出具验资报告。 5.填写企业设立申请表,连同验资报告一起提交给工商局。 6.工商局受理后一周内领取营业执照。 7.拿着营业执照到技术监督局办理组织机构代码证书。 8.代码证书领取后办理税务登记证。 9.以上所有证书全部办齐后即可办理开户许可证。 10.持开户许可证和营业执照到工商局办理划资手续,将注册资金划转到自己企业的基本账户。 以上是全部的注册过程。 三、注册资本要求 公司法规定：投资担保1000万。投资咨询,管理顾问10万就可以注册。 公司登记管理条例规定：
投资咨询公司商业计划 书 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
【Word版，可自由编辑！】
Dsa 商业计划书 （编制参考） 项目名称 项目单位（盖章） 地址 电话 传真 电子邮件 联系人 ××投资咨询有限公司投资咨询部 保密承诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字：
接收日期： _______年____月____日 摘要 说明：在两页纸内完成本摘要。 【摘要内容参考】 1.公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股 份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。） 2.主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面 目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。） 3.产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和 独特性，产品的竞争优势。） 4.研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对 外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机 制。） 5.行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公 司竞争优势，未来3年市场销售预测。） 6.营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作 性和有效性，对销售人员的激励机制。） 7.产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。） 8.管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。） 9.融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出 方式。） 10.财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。） 11.风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）
投资咨询公司商业 计划书
0一五年十二月
目录 一、前言 二、公司定位和公司经营业务 三、公司初期目标 四、公司业务与市场结合 五、公司业务运作流程 六、公司业务盈利点 七、公司在该地区市场优势 八、公司组织构架 九、公司起步半年预算支出明细表 十、公司半年预算收入明细表 十^一、经营风险控制
前言： 中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放，全民投资理财意识逐步增强，众多投资理财产品的推出带动个人投资理财业务的兴起，金融投资行业正以每年超过43.5%的增长率为基础带给各金融投资机构丰厚的收益，投资理财品种多元化和金融创新推出的金融衍生品交易，使广大投资者应接不暇，因国内投资者投资经验不足，风险防范能力有限越来越多的投资者青睐于专业的投资咨询管理机构，为投资咨询公司实现持续高效的利润增长提供了保证，适时成立金融投资咨询公司将全面参与和把握投资市场的无限商机。 公司定位和公司经营业务： 作为新兴中国现货和股权市场的新锐力量，我们以“专业高效诚信共赢”为信念，与高速发展的中国现货市场同成长，公司立足成为地区乃至全国最优秀的投资机构，以完善的企业管理制度、人力资源储备、客服管理系统及一种可持续性的企业文化氛围，造就该地区最具影响力知名品牌效应，将现货业务发展成为该地区最值得信赖的投资咨询机构。公司初期经营业务： 现货投资理财业务的推广 股权和邮币卡投资咨询服务 国际黄金和国内股指投资管理 公司初期目标： 一、以公司发展定位建立企业文化。 二、综合企业文化宗旨制定企业管理制度。
三、建设公司人力资源整合培训方案。 四、建立完善的客服系统 五、在公司员工3-6个月内每人拥有15人以上的客户或开户资金达到200 万人民 币，以现有客户为基础通过不断完善的服务，提高确立公司品牌地位，辐射优 质潜在客户群体。 六、把各个业务以正确的决策，专精的团队，饱满的激情，严格的自律，完善的管 理和服务，实现服务产品的价值最大化和公司回报最优化。 公司业务与市场结合： 公司主推业务以现货投资和股权为主，在目前股市、基金低迷的环境中，现 货和股权投资独树一帜，自2008年以来天津贵金属现货交易所上市使之成为当年金融市场上最亮的明星，投资者想不关注都难，现货此番耀眼的追捧无疑给诸多投资者带来兴奋，附着政府及经济学家的呼吁，投资者对于参与现货投资的热情也不断高涨，此时公司主推的现货投资断定会吸引部分投资者的青睐，一举立足市场地位为公司未来发展定下完美格局。 公司业务运作流程： 投资产品推荐平台推荐签定开户合同—汇款 市 委托代客理财 场 拓 展 个人理财规划
投资公司调查报告 篇一：投资咨询公司调研报告 投资咨询公司调研报告 一．公司简介 广州市盈沣投资咨询有限公司是经工商行政管理局正式批准注册成立的专业性投资咨询服务公司，由大型民营企业、金融机构和银行界的专业人士组成．公司自成立以来，一直与四大国有商业银行以及四大国有资产管理公司保持着良好的合作关系，并且拥有一批法律、金融、财务等方面德才兼备的高级人材，是致力为中国大陆个人及公司客户提供传统及网上投资理财的金融服务的中介机构. 主要提供：小额现金支援、银行贷款咨询、楼宇按揭抵押、个人担保业务、民间融资（借贷）、债券投资分析、金融产品投资分析等金融中介服务。专业、快捷、价廉、真诚是我们的服务宗旨。凭着专业而优惠的服务水准，以“实现价值”为己任，以“价值发现和价值创造”为主要业务思路，为投资者提供全方位、全过程、高效率、专业化的高层次金融咨询服务，从而帮助企业及投资者实现其自身的价值。 由于广州盈沣投资咨询有限公司是新成立不久的，面对新市场的挑战以及来自其他市场参与者的竞争，公司要想真正走上投资咨询业务的正轨还需要解决很多问题，我总结了有以下一些问题需要解决：
第一,自我约束,明确业务的目标定位。要以长远的眼光和战略来定位,树立起满足客户需求的思想,维护证券市场的公开、公正、透明和诚信为从业宗旨,以追求客户成功、市场成熟和中介机构成长的多赢为高目标,通过与客户建立长期的合作关系为投资咨询机构带来长期的业务机会,通过做大市场来实现机构的持续发展。 第二,提高投资顾问和咨询师的素质,造就一支精锐之师。要有自己的行业专家,练好内功。 第三，增强独立性,夯实生存的基础。准确把握客户和投资咨询机构的价值取向,确立证券市场的诚信机制,保护证券市场所有投资人的利益，特别是为处于信息弱势的公众投资人提供保护。 第四，在目前的市场环境下,政府对有些企业仍具有较大的影响力,这就需要投资咨询机构提供咨询服务时具有积极协调好各方利益的能力,寻求各界的支持和认可。 二．公司的经营策略 目前的咨询公司大多也在走咨询化的产业转型的道路，针对目前的咨询公司的市场格局以及咨询市场的未来发展方向，我为广州盈沣投资咨询有限公司制定一个经营战略：坚定的走证券咨询化的发展道路。单纯的以资料为主的低端的咨询信息内容的竞争只会陷入咨询产业低水平价格战的泥潭中，要从服务产品构成、新产品的开发、推广机
XX投资咨询管理有限公 司 商业计划书 项目名称XX投资咨询管理 技术领域专业的中小企业投融资中介服务机构 地址 电话 传真 电子邮件 联系人
目录 项目企业概要 一、公司概况 二、主要业务 三、公司的经营结构 四、目标和流程 五、公司的前期投入 项目企业概要 *拟建企业基本情况 公司名称XX（中国）投资咨询管理有限公司 法定代表人控股方注册资本3000万项目总投资2000万人民币 企业的主营业务帮助中小企业进行企业融资或项目融资，低成本获取贷款、风投或天使投资，以及帮助其对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和 实施。 电话传真E 一 mail 地址 邮编
一、公司概况 *企业的形象 严谨规范、诚实守信、服务至上、运营高效。 *企业的宗旨 1、为客户创造价值，为企业赢得发展； 2、专业的知识，专业的经验，用智慧和勤劳对客户的融资项目进行全方位的包装推荐，最终获取投资价值。 *企业定位 符合中央、省市关于金融中介服务机构发展规划要求的正规投融资咨询服务平台； 促进金融资本、社会资本、政府资源和客户需求完美对接的新型金融中介服务产业发展的典范； 以民间资本渠道资源为依托，聚合吸纳国内优势资金，全力服务本地区新兴发展企业和优势项目的桥梁； *主要发展战略目标和阶段目标 首先，有效整合国内客户资源、资本资源、政府资源，建立公司自主经营急需的渠道资源，重点策划促成几起投融资经典案例，初步在本地区建立起品牌信用度； 其次，以公司的金融商业资源为依托，为本地区具有发展潜力的中小企业和优势项目，在以及周边商圈内融资提供各项便捷高效服务，成功打造出一个具有相当口碑效应的融资中介服务公司； 最后，成立XX（中国）投资集团公司，把握各地政府的金融产业优惠政策机遇，借机进入村镇银行等国内新型金融行业，争取彻底摆脱企业对银行的单方向依赖，发展成为集金融投资、贷款、担保、
（项目单位不填写以上各项） D s a 商业计划书 （编制参考） 项目名称 项目单位（盖章） 地址 电话 传真 电子邮件 联系人 ××投资咨询有限公司投资咨询部
二００二年一月制
保密承诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接收日期： _______年____月____日
摘要 说明：在两页纸内完成本摘要。 【摘要内容参考】 1.公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股 份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。） 2.主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治 面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。） 3.产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和 独特性，产品的竞争优势。） 4.研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对 外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。） 5.行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公 司竞争优势，未来3年市场销售预测。） 6.营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作 性和有效性，对销售人员的激励机制。） 7.产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。） 8.管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。） 9.融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出 方式。） 10.财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。） 11.风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）