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超A类机构基本法待遇和考核
第一章超A类机构业务人员的待遇
第一节业务员的待遇
第一条试用业务员可支领的报酬如下：
（一）训练津贴：试用业务员自聘用起三个月内，根据当月承保FYC（见下表），享有相应数额的训练津贴；二次入司业务员不享有训练津贴；入司时非试用职级业务员不享有训练津贴；
单位：元
（二）初年度佣金：标准佣金的80%；
（三）转正津贴：试用业务员自聘用起六个月内累计实发个险FYC超过3000元的部分，初年度佣金按标准佣金发放；试用延长期三个月内累计实发个险FYC超过1800元的部分，初年度佣金按标准佣金发放；
（四）个人季度奖金：依当季个人月平均FYC按下表核发季
度奖金。年底依当年个人月平均FYC按下表进行通算，如通算值大于当年个人季度奖之和，发放差额部分；如通算值小于等于当年个人季度奖之和，差额不必扣回。
个人季度奖计提公式：个人季度奖=当季个人累计FYC×比率
第二条正常状态的正式业务员可支领的报酬如下：
（一）初年度佣金；
（二）新人卓越奖：自新人聘用起始月起六个月内实发个险FYC达到4000元，且留存满六个月，则在第七个月可返还试用期间FYC打折部分的佣金；
（三）续年度服务津贴；
（四）继续率奖金：依本人销售的寿险新契约第13个月年度保费继续率按下表核发继续率奖金。继续率奖金每月核发。
继续率奖金＝当月领取的第二年度服务津贴×C
（五）增员奖金：由正式业务员具名推荐的试用业务员，依其聘任起12个月内计提个人FYC的8%，发给推荐人增员奖金。增员奖金每月核发一次；核发时以被推荐人在职为条件；
（六）增才奖金：正式业务员所增的试用业务员自聘任之日起三个月内累计FYC大于等于4000元，且新人留存三个月以上，则在第四个月，其推荐人可获500元增才奖金；新人自聘任之日起六个月内累计FYC大于等于8000元，且新人留存六个月以上，则在第七个月，其推荐人可获得1000元增才奖金；
（七）个人季度奖金：依当季个人月平均FYC按下表核发季度奖金,年底进行通算。
个人季度奖金＝当季个人累计FYC×比率
（发放规则及比例同试用业务员个人季度奖金）
第三条：观察期状态正式业务员待遇：
（一）续年度服务津贴：依本人当月个险承保FYC按下表核发续年度服务津贴。
续年度服务津贴=续年度保费×续年度服务津贴率×C
（二）继续率奖金：依本人当月个险承保FYC及继续率达成核发继续率奖金。
继续率奖金＝当月领取的第二年度服务津贴×C1×C2
（三）其它待遇同正常状态的正式业务员。
第二节各级行销主任及行销经理的待遇
第四条各级行销主任及行销经理可支领的报酬如下：
（一）初年度佣金；
（二）续年度服务津贴；
（三）继续率奖金：依本人销售的寿险新契约第13个月年度保费继续率按下表核发继续率奖金；
继续率奖金＝当月领取的第二年度服务津贴×C
（同正式业务员继续率奖金表）
（四）展业津贴：依当月本人达成FYC按下表比率核发展业津贴；
展业津贴＝当月达成FYC×比率
（五）增员奖金：由行销主任及行销经理具名推荐的试用业务员，依其聘任起12个月内计提新人FYC的8%，发给推荐人增员奖金。增员奖金每月核发一次；核发时以被推荐人在职为条件；
（六）增才奖金：由行销主任及行销经理所增的试用业务员自聘任之日起三个月内累计FYC大于等于4000元，且新人留存三个月以上，则在第四个月，其推荐人可获500元增才奖金；新人自聘任之日起六个月内累计FYC大于等于8000元，且新人留存六个月以上，则在第七个月，其推荐人可获得1000元增才奖金；
（七）个人季度奖金：依当季个人月平均FYC按下表核发季度奖金,年底进行通算。
个人季度奖金＝当季个人累计FYC×比率
（发放规则及比例同试用业务员个人季度奖金）
第三节各级业务主任的待遇
第五条各级业务主任可支领的报酬如下：
（一）初年度佣金；
（二）续年度服务津贴；
（三）继续率奖金：依本人销售的寿险新契约第13个月年度保费继续率按下表核发继续率奖金；
继续率奖金＝当月领取的第二年度服务津贴×C
（同正式业务员继续率奖金表）
（四）直接管理津贴：依各级业务主任当月本组达成的FYC （含本人FYC、但不含所辖各级行销主任及行销经理的FYC）及小组当月的第13个月年度保费继续率达成按下表核发管理津贴；
直接管理津贴=当月本组FYC×C1×C2
（五）育成津贴：
1．直接育成津贴：自晋升月份起，依晋升的主任本组达成FYC 按下表比率核发直接育成津贴；
2．间接育成津贴；自晋升月份起，依晋升的主任本组达成FYC
按下表比率核发间接育成津贴：
（六）辅导津贴：
1．直接辅导津贴：各级业务主任所属业务员晋升为行销主任或其育成的各级业务主任转任为各级行销主任及经理时，自晋升月份起，依晋升的行销主任本人达成FYC按下表比率核发直接辅导津贴；
2．间接辅导津贴：各级业务主任所属业务员晋升为行销主任或其育成的各级业务主任转任为各级行销主任及经理时，自晋升月份起，依晋升的行销主任本人达成FYC按下表比率核发间接辅导津贴；
在核发时如有下列情形之一则停发：
1．原主管降级为业务员或离职时；
2．原主管转任内勤职务或转任行销发展系列职级时；
3．行销主任或行销经理降级为行销主任以下职务时或转任组织发展系列职级时。
（七）增员奖金：由各级业务主任具名推荐的试用业务员，依其聘任起12个月内计提个人FYC的8%，发给推荐人增员奖金；
增员奖金每月核发一次；核发时以被推荐人在职为条件；
（八）增才奖金：各级业务主任所增的试用业务员自聘任之日起三个月内累计FYC大于等于4000元，且新人留存三个月以上，则在第四个月，其推荐人可获500元增才奖金；新人自聘任之日起六个月内累计FYC大于等于8000元，且新人留存六个月以上，则在第七个月，其推荐人可获得1000元增才奖金；
（九）晋升奖金：业务主任若直接育成新的业务主任、行销主任时，公司将给予一次性的晋升奖金，奖金金额为被育成者晋升生效前12个月所赚取的个人FYC总额的10%；
（十）个人季度奖金：依当季个人月平均FYC按下表核发季度奖金,年底进行通算；
个人季度奖金＝当季个人累计FYC×比率
（发放规则及比例同试用业务员个人季度奖金）
（十一）小组年终奖金：依小组当年度月平均FYC及小组当月的年度保费继续率达成按下表发放小组年终奖金。
小组年终奖金＝当年度本组累计FYC（含本人）×比率×C
第六条观察期状态业务主任的待遇：
（一）直接管理津贴：依当月本组达成的FYC及小组当月的年度保费继续率达成（含本人FYC、但不含所辖各级行销主任及行销经理的FYC）按下表核发管理津贴。
直接管理津贴=当月本组FYC×C1×C2×C3
（二）其它待遇同正常状态的业务主任。
第四节各级营业部经理的待遇
第七条各级营业部经理可支领的报酬如下：
（一）初年度佣金；
（二）续年度服务津贴；
（三）职务津贴：依各级经理当月营业部达成的FYC（含部直辖组），按下表核发职务津贴。
单位:元
（四）继续率奖金：依本人销售的寿险新契约第13个月年度保费继续率按下表核发继续率奖金。
继续率奖金＝当月领取的第二年度服务津贴×C
（同正式业务员继续率奖金表）
（五）直接管理津贴：依各级经理当月部直辖达成的FYC（含本人FYC、但不含各级行销主任及行销经理的FYC）及小组当月的年度保费继续率达成按下表核发管理津贴。
直接管理津贴=当月本组FYC×C1×C2
（六）经理津贴：依各级经理当月营业部达成的FYC（含部直辖FYC），按下表核发经理津贴。
（七）育成津贴：
1．直接育成津贴：自晋升月份起，依晋升的主任本组达成FYC 按下表比率核发直接育成津贴；
2．间接育成津贴；自晋升月份起，依晋升的主任本组达成FYC 按下表比率核发间接育成津贴：
（八）辅导津贴：
1．直接辅导津贴：各级部经理所属业务员晋升为行销主任或其育成的各级业务主任转任为各级行销主任及经理时，自晋升月份起，依晋升的行销主任本人达成FYC按下表比率核发直接辅导津贴；
2．间接辅导津贴：各级部经理所属业务员晋升为行销主任或其育成的各级业务主任转任为各级行销主任及经理时，自晋升月份起，依晋升的行销主任本人达成FYC按下表比率核发间接辅导津贴；
在核发时如有下列情形之一则停发：
1．原主管改任为业务员或离职时；
2．原主管转任内勤职务或转任行销发展系列职级时；
3．行销主任或行销经理降级为行销主任以下职务时或转任组织发展系列职级时。
（九）增部津贴：各级部经理所属主任晋升为营业部经理时，自晋升月份起，依晋升的营业部经理营业部达成FYC按3.5%核发增部津贴。
（十）增员奖金：由各级营业部经理具名推荐的试用业务员，依其聘任起12个月内计提个人FYC的8%，发给推荐人增员奖金；增员奖金每月核发一次；核发时以被推荐人在职为条件。
（十一）增才奖金：各级营业部经理所增的试用业务员自聘任之日起三个月内累计FYC大于等于4000元，且新人留存三个月以上，则在第四个月，其推荐人可获500元增才奖金；新人自聘任之日起六个月内累计FYC大于等于8000元，且新人留存六个月以上，则在第七个月，其推荐人可获得1000元增才奖金。
（十二）晋升奖金：营业部经理若直接育成新的业务主任、行销主任时，公司将给予一次性的晋升奖金，奖金金额为被育成者晋升生效前一年所赚取的个人FYC总额的10%。
（十三）个人季度奖金：依当季个人月平均FYC按下表核发季度奖金,年底进行通算。
个人季度奖金＝当季个人累计FYC×比率
（发放规则及比例同试用业务员个人季度奖金）
（十四）年终奖金：分为部直辖及部年终奖金二部分，依下列比率核发。
1．部直辖年终奖金＝当年度部直辖累计FYC（含本人）×比率×C
（同各级业务主任小组年终奖金）
2．部年终奖金＝当年度营业部累计FYC（不含部直辖FYC）×比率×C
第五节总监的待遇
第八条业务总监的待遇除按资深营业部经理有关的规定核发外，其余按照下列项目核发。
（一）职务津贴：依业务总监所辖营业部当月达成FYC，每月按下表核发职务津贴。
（二）业务拓展津贴：依照业务总监所辖营业部当月达成FYC(含直属部FYC)的5‰核发业务拓展津贴。
（三）育成总监津贴：各级业务总监所属营业部经理晋升为业务总监时，自晋升月份起，依晋升的总监所辖部当月FYC的2‰计提津贴。
（四）年终特别奖金：依照总监所辖营业部的年度总成长FYC(含直属部的FYC)的3.5‰核发年终特别奖金。计算公式如下：年终特别奖金＝(当年度所辖部总FYC－上年度所辖部总FYC)×3.5‰
年终特别奖金最低为零。
第二章超A类机构业务人员的考核
第一节各级业务员的考核
第九条试用业务员晋升正式业务员的条件：
试用业务员自聘任月起于六个月内达到下列条件，自次月起晋级为正式业务员。
（一）自聘任月起试用满三个月；
（二）累计FYC3000元；
（三）通过转正培训并考试合格。
试用业务员如自聘任月起六个月内未晋级为正式业务员，自第七个月起三个月内累计FYC达到1800元，可于次月转正。
第十条试用业务员的维持条件：
（一）试用业务员自聘任月起九个月内未晋级为正式业务员，自次月起终止合同。
（二）试用业务员连续三个月FYC（第三个月不含综合开拓佣金）挂零时，自次月起终止合同。
第十一条正常状态正式业务员的维持条件：
（一）正式业务员于最近一季考核期达到下列条件，予以维持：
1．月平均件数1件；
2．月平均FYC600元。
（二）正式业务员于最近一季考核期未达到正式业务员的维持标准，但月均FYC大于等于100元，自次季起进入观察期，否则自次月起终止合同。
第十二条观察期状态正式业务员恢复条件：
观察期状态的正式业务员在最近一考核季内达到正式业务员维持标准，自次季起恢复正式业务员的正常状态，否则终止合同。
第二节各级行销人员的考核
第十三条晋升行销主任的条件：
正式业务员于最近半年考核期达到下列条件，可申请晋级为行销主任：
（一）任职正式业务员满24个月以上；
（二）个人月平均件数3件，且无FYC挂零月份；
（三）个人月平均FYC3,500元；
（四）个人寿险新契约第13个月年度保费继续率达75%以上；
（五）通过晋级培训及考试。
第十四条行销主任的维持条件：
行销主任于最近半年考核期达到下列条件，予以维持：
（一）月平均件数2件；
（二）月平均FYC2,400元；
（三）个人寿险新契约第13个月年度保费继续率达70%以上。
第十五条晋升高级行销主任的条件：
行销主任于最近半年考核期达到下列条件，可晋级为高级行销主任：
（一）任职行销主任已满半年考核期；
（二）个人月平均件数3件，且无FYC挂零月份；
（三）个人月平均FYC4,500元；
（四）个人寿险新契约第13个月年度保费继续率达75%以上；
（五）通过晋级培训及考试。
第十六条高级行销主任的维持条件：
高级行销主任于最近半年考核期达到下列条件，予以维持：（一）月平均件数2件；
（二）月平均FYC3,000元；
（三）个人寿险新契约第13个月年度保费继续率达70%以上。
第十七条晋升资深行销主任的条件：
高级行销主任于最近半年考核期达到下列条件，可晋级为资深行销主任：
（一）任职高级行销主任已满半年考核期；
（二）个人月平均件数3件，且无FYC挂零月份；
（三）个人月平均FYC6,500元；
（四）个人寿险新契约第13个月年度保费继续率达75%以上；
（五）通过晋级培训及考试。
第十八条资深行销主任的维持条件：
资深行销主任于最近半年考核期达到下列条件，予以维持：（一）月平均件数2件；
（二）月平均FYC4,500元；
（三）个人寿险新契约第13个月年度保费继续率达70%以上。
第十九条晋升行销经理的条件：
资深行销主任于最近半年考核期达到下列条件，可晋级为行销经理：
（一）任职资深行销主任已满半年考核期；
（二）个人月平均件数6件，且无FYC挂零月份；
（三）个人月平均FYC9,000元；
（四）个人寿险新契约第13个月年度保费继续率达75%以上；
（五）通过晋级培训及考试。
第二十条行销经理的维持条件：
行销经理于最近半年考核期达到下列条件，予以维持：（一）月平均件数3件；
（二）月平均FYC6,300元；
（三）个人寿险新契约第13个月年度保费继续率达70%以上。第二十一条组织系列转任行销系列的条件：
（一）转任行销主任的条件：
1．任主管年资两年以上；
2．转任前6个月个人月均FYC2,800元；
3．个人寿险新契约第13个月年度保费继续率达75%以上。（二）转任高级行销主任的条件：
1．任主管年资两年半以上；
2．转任前6个月个人月均FYC4,000元；
3．个人寿险新契约第13个月年度保费继续率达75%以上。（三）转任资深行销主任的条件：
1．任主管年资三年以上；
2．转任前6个月个人月均FYC5,600元；
3．个人寿险新契约第13个月年度保费继续率达75%以上。（四）转任行销经理的条件：
1．任主管年资三年半以上；
2．转任前6个月个人月均FYC7,600元；
3．个人寿险新契约第13个月年度保费继续率达75%以上。
第三节各级业务主任的考核
第二十二条晋升业务主任的条件：
正式业务员（含观察期状态的正式业务员）最近一季内达到下列条件，自次季起晋级为业务主任：
（一）任职正式业务员满六个月；
（二）个人月平均件数3件；
（三）个人月平均FYC3,600元；且无FYC挂零月；
（四）所辖人员4名（含正式业务员以上职级人员2名），其中直接推荐人员2名；
（五）本人及所增人员（含间接增员）合计月平均FYC9，000元；
（六）通过主任晋级培训及考试；
（七）通过工作考核及素质考评。
任职正式业务员满三个月但不满六个月时，如业绩（个人及团队）达到正式业务员晋升业务主任标准的1.5倍时，可于次月晋升为业务主任。
第二十三条正常状态业务主任的维持条件：
业务主任于最近一季考核期达到下列条件，予以维持：
（一）本组月平均FYC6,000元；
（二）直辖人员3名（不含本人）；
（三）个人月平均FYC960元；
37《个人寿险业务人员基本管理办法》平安 第一部分基本管理…………. 第一章总则…… 第二章业务人员的聘用及异动………………...…… 第三章业务人员的工作职责………….…………………； 第四章业务人员日常管理…………….…………………； 第五章业务人员的品质管理办法………….……………； 第六章组织归属………… 《个人寿险业务人员基本管理办法》平安 第一部分基本管理………….……………….…………………5-48 第一章总则………………………….…………………………5-8 第二章业务人员的聘用及异动………………...……………9-20 第三章业务人员的工作职责………….……………………20-23 第四章业务人员日常管理…………….……………………23-34 第五章业务人员的品质管理办法………….………………34-44 第六章组织归属…………………………….………………45-48 第二部分业务人员的福利……………………………………49-54 第一章业务人员的三项基本福利………….……………….49-49 第二章养老公积金………….………………………………50-50 第三章基本养老补贴…………………………………………50-51 第四章长期服务奖……………………………………………51-54 第三部分业务人员的待遇…………………………………54-98 第一章待遇基本规定……………………..……………….54-56 第二章A类机构业务人员待遇…….………………………56-70 第三章B类机构业务人员待遇………..……………………70-84 第四章C类机构业务人员待遇…………..…………………84-98 第四部分业务人员的考核……………………………..……98-141 第一章考核基本规定……..……………….………………98-102 第二章A类机构业务人员考核…………...………………102-115 第三章B类机构业务人员考核…………….……………115-128 第四章C类机构业务人员考核…………………………128-141 第五部分附则…….………………..…...……..…………141-141 第六部分附件…….………………..…...…………………141-142 第一部分基本管理 第一章总则 第二章第一条为开拓个人寿险市场，规范个人营销业务人员的招聘入司、工作职责、从业守则、日常管理、品质管理、薪酬待遇、业务考核、福利保障以及营销组织架构等规定，满足营销业务人员生涯规划，保证营销业务队伍质量，提高契约品质及经营绩效，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《保险代理人暂行管理规定》特制定2005年《个人寿险业务人员基本管理办法》（以下简称本办法）。 第二条本办法所称“业务人员”，是指符合本公司业务人员的聘用条件，取得《保险代理人资格证书》，与我公司签订《保险代理合同》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理
平安、泰康《基本法》对比
人性化考核 ?平安：回算两个考核季，且人力业绩均100%，真正的人性化考核 ?泰康：回算两个考核季，额度不超过维持考核的50% ?平安：若A B，当B的职级高于A时，A仍享受B的育成?泰康：若发生上述情况，无论A以后是否高于B，均不再享受
新人利益 ?平安：只要承保 一件有效契约就有250元底薪 ?泰康：FYC<500元无底薪 500
转正标准 ?平安:6个月3200元6件?泰康:3个月4000元6件 示例: 一个员工入司以后 第1月第2月第3月第4月第5月第6月FYC400450480600600700 平安650700730600600670 泰康400450450800800800说明:在平安佣金加底薪可得3950元，并且已转正,可享受正式员工待遇；在泰康只能拿到3730元,还只是个试用员工
继续率奖 ?比例:平安70%以下无继续率,泰康为80% ?奖金:平安继续率奖金最底为第二年度续佣的30% 最高为第二年度续佣的110%泰康继续率奖金最底为第二年度续佣的8% 最高为第二年度续佣的12% 相差之大不可同日而语!!!
３７《个人寿险业务人员基本管理办法》平安 第一部分基本管理…………、 第一章总则…… 第二章业务人员得聘用及异动………………、、、…… 第三章业务人员得工作职责…………、…………………; 第四章业务人员日常管理……………、…………………; 第五章业务人员得品质管理办法…………、……………； 第六章组织归属………… 《个人寿险业务人员基本管理办法》平安 第一部分基本管理…………、………………、…………………5—４8 第一章总则…………………………、…………………………5－８ 第二章业务人员得聘用及异动………………、、、……………９—2０第三章业务人员得工作职责…………、……………………20－23 第四章业务人员日常管理……………、……………………2３－3４ 第五章业务人员得品质管理办法…………、………………3４-4４ 第六章组织归属……………………………、………………45—48 第二部分业务人员得福利……………………………………４9—5４ 第一章业务人员得三项基本福利…………、………………、４9—４9 第二章养老公积金…………、………………………………50—５0 第三章基本养老补贴…………………………………………50-51 第四章长期服务奖……………………………………………５1-５4 第三部分业务人员得待遇…………………………………54—98 第一章待遇基本规定……………………、、………………、54—5６ 第二章A类机构业务人员待遇……、………………………56-70 第三章B类机构业务人员待遇………、、……………………7０—８4
第四章Ｃ类机构业务人员待遇…………、、…………………84—９8 第四部分业务人员得考核……………………………、、……98－14１ 第一章考核基本规定……、、………………、………………98—1０2 第二章A类机构业务人员考核…………、、、………………1０2-115 第三章B类机构业务人员考核……………、……………１１５—12８ 第四章C类机构业务人员考核…………………………128-141 第五部分附则……、………………、、…、、、……、、…………141－141 第六部分附件……、………………、、…、、、…………………14１—142 第一部分基本管理 第一章总则 第二章第一条为开拓个人寿险市场，规范个人营销业务人员得招聘入司、工作职责、从业守则、日常管理、品质管理、薪酬待遇、业务考核、福利保障以及营销组织架构等规定,满足营销业务人员生涯规划，保证营销业务队伍质量，提高契约品质及经营绩效，根据《中华人民共与国保险法》(以下简称《保险法》)、《保险代理人暂行管理规定》特制定２005年《个人寿险业务人员基本管理办法》(以下简称本办法）。 第二条本办法所称“业务人员”,就是指符合本公司业务人员得聘用条件，取得《保险代理人资格证书》，与我公司签订《保险代理合同》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导与管理等工作得外勤人员。 第三条业务人员得日常管理、考核、待遇、福利、工作规范等事项，除另有规定外,均依照本办法办理。 第四条业务人员可选择组织发展与行销发展两种方式。组织发展得职级包括试用业务员、正式业务员、业务主任、高级业务主任、资深业务主任、营业部经理、高级营业部经理、资深营业部经理、业务总监、高级业务总监、资深业务总监.行销发展得职级包括试用业务员、正式业务员、行销主任、高级行销主任、资深行销主任、行销经理。组织发展人员与行销发展人员可相互转任。 第五条本办法所称“业务主管”,就是指经本公司聘用得各级业务主任、营业部经理与业务总监;“行销主管"就是指经本公司聘用得各级行销主任及行销经理;本办法所称“营业部”,就是指各级营业部经理所管辖得营业单位；本办法所称“营业组＂，就是指营业部之下,由各级业务主任所管辖得营业单位;本办法所称“直辖＂，就是指由业务主管直接管辖得各级业务员在内得营业单位。
平安人寿保险基本法 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
37《个人寿险业务人员基本管理办法》平安 第一部分基本管理…………. 第一章总则…… 第二章业务人员的聘用及异动………………...…… 第三章业务人员的工作职责………….…………………； 第四章业务人员日常管理…………….…………………； 第五章业务人员的品质管理办法………….……………； 第六章组织归属………… 《个人寿险业务人员基本管理办法》平安 第一部分基本管理………….……………….…………………5-48 第一章总则………………………….…………………………5-8 第二章业务人员的聘用及异动………………...……………9-20 第三章业务人员的工作职责………….……………………20-23 第四章业务人员日常管理…………….……………………23-34 第五章业务人员的品质管理办法………….………………34-44 第六章组织归属…………………………….………………45-48 第二部分业务人员的福利……………………………………49-54 第一章业务人员的三项基本福利………….……………….49-49 第二章养老公积金………….………………………………50-50 第三章基本养老补贴…………………………………………50-51 第四章长期服务奖……………………………………………51-54 第三部分业务人员的待遇…………………………………54-98
第一章待遇基本规定……………………..……………….54-56 第二章 A类机构业务人员待遇…….………………………56-70 第三章 B类机构业务人员待遇………..……………………70-84 第四章 C类机构业务人员待遇…………..…………………84-98 第四部分业务人员的考核……………………………..……98-141 第一章考核基本规定……..……………….………………98-102 第二章 A类机构业务人员考核…………...………………102-115 第三章 B类机构业务人员考核…………….……………115-128 第四章 C类机构业务人员考核…………………………128-141 第五部分附则…….………………..…...……..…………141-141 第六部分附件…….………………..…...…………………141-142 第一部分基本管理 第一章总则 第二章第一条为开拓个人寿险市场，规范个人营销业务人员的招聘入司、工作职责、从业守则、日常管理、品质管理、薪酬待遇、业务考核、福利保障以及营销组织架构等规定，满足营销业务人员生涯规划，保证营销业务队伍质量，提高契约品质及经营绩效，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《保险代理人暂行管理规定》特制定2005年《个人寿险业务人员基本管理办法》（以下简称本办法）。 第二条本办法所称“业务人员”，是指符合本公司业务人员的聘用条件，取得《保险代理人资格证书》，与我公司签订《保险代理合同》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的外勤人员。
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37《个人寿险业务人员基本管理办法》平安 第一部分基本管理…………. 第一章总则…… 第二章业务人员的聘用及异动………………...…… 第三章业务人员的工作职责………….…………………； 第四章业务人员日常管理…………….…………………； 第五章业务人员的品质管理办法………….……………； 第六章组织归属………… 《个人寿险业务人员基本管理办法》平安 第一部分基本管理………….……………….…………………5-48第一章总则………………………….…………………………5-8第二章业务人员的聘用及异动………………...……………9-20第三章业务人员的工作职责………….……………………20-23第四章业务人员日常管理…………….……………………23-34第五章业务人员的品质管理办法………….………………34-44第六章组织归属…………………………….………………45-48
第二部分业务人员的福利……………………………………49-54第一章业务人员的三项基本福利………….……………….49-49第二章养老公积金………….………………………………50-50 第三章基本养老补贴…………………………………………50-51第四章长期服务奖……………………………………………51-54第三部分业务人员的待遇…………………………………54-98 第一章待遇基本规定……………………..……………….54-56 第二章 A类机构业务人员待遇…….………………………56-70 第三章 B类机构业务人员待遇………..……………………70-84 第四章 C类机构业务人员待遇…………..…………………84-98 第四部分业务人员的考核……………………………..……98-141第一章考核基本规定……..……………….………………98-102第二章 A类机构业务人员考核…………...………………102-115第三章 B类机构业务人员考核…………….……………115-128 第四章 C类机构业务人员考核…………………………128-141 第五部分附则…….………………..…...……..…………141-141
[标签:标题] 篇一：平安基本法速查表-晋升篇2015 晋升篇一、收展员晋升区主任：晋升筹备资格：1、转正满六个月，现职级收展员六级（含）以上；2、本人直接增员5人（含），其中正式人力2人（含）；3、通过区主任晋升考试； 4、胜任素质测评各项得分均达到标准； 5、个人最近三个月业绩回归达到4件，12000业绩以上； 6、本人最近三个月续期二（三）次收费综合达成率80%（92%）（含）以上 晋升筹备资格：1、本人直接育成3个（含）以上展业区；2、现职级为展业区主任六级（含）以上职级，且担任展业区主任职务满半年； 3、通过展业课长晋升考试； 4、胜任素质测评各项得分均达到标准；注：主管胜任素质评核表中综合考评栏各单项得分低于5分，基本素质栏总分低于21分，专业素质总分低于 70分，不允许晋升. 晋升条件：1、筹备课所辖展业区4个（含）以上，其中本人直接育成3个（含）展业区以上； 2、筹备课所辖人力达50人（含）以上，且转正人力达30人（含）以上； 3、筹备课当月完成新契约业绩150000元（含）以上； 4、筹备课直辖区最近三个月累计完成新契约业绩90000元（含）以上； 5、筹备课直辖区当月所辖人力须达5人（含）以上，业绩达20000元以上； 6、筹备课直辖区最近三个月平均有效活动率达80%（含）以 上； 7、筹备课直辖区续期二（三）次收费综合达成率80%（92%）（含）以上。三、课长晋升展业处经理晋升筹备资格：1、本人直接育成2个（含）以上展业课；2、担任展业课长（含）以上职级满半年；3、通过展业处经理晋升考试；4、机构区拓部审核胜任素质评 核合格。晋升条件：1、所辖展业课达到3个（含）以上，其中本人育成2个（含）展业课以上；2、所辖人力达150人（含）以上1； 3、筹备处完成新契约业绩400000元（含） 以上； 4、直辖课最近三个月累计完成新契约业绩270000元（含） 以上； 5、直辖课当月所辖人力须达35人（含）以上，业绩达96000元以上； 6、直辖课最近三个月有效活动率达70%（含）以上； 7、直辖课续期二（三）次收费综 合达成率80%（92%）（含）以上。 篇二：平安基本法演讲比赛 考核篇算考核人力； 2、全区宽限期末二次续期收费综合达成率80%（含）以上； 3、全区宽限期末三次续 期收费综合达成率92%（含）以上；4、全区日常管理与活动管理均达到公司的要求； 5、平衡型机构另有规定者，按平衡型文件执行。 2、全区月均有效活动率在75%（含）以上； 3、全区日常管理与活动管理均达到公司的要求。篇二：平安基本法速查表-晋升篇2015晋升篇一、收展员晋升区主任：晋升筹备资格：1、转正满六个月，现职级 收展员六级（含）以上；2、本人直接增员5人（含），其中正式人力2人（含）；3、通 过区主任晋升考试；4、胜任素质测评各项得分均达到标准；5、个人最近三个月业绩
平安人寿绩效考核 篇一：中国平安保险股份有限公司绩效考核指标及评分标准绩效考核指标与评分标准 中国平安保险公司组织人事部 人力资源改革小组 考核 指标设计原则 ?考核指标高度体现岗位职责原则 ?考核指标尽可能具体和量化之原则 ?考核指标导向之原则即考核指标与公司总 体目标一致原则 ?考核指标简单与易操作之原则 ?考核指标按实际需要进行调整之原则 年终考核指标 本人签名：本部门主管领导签名 年终考核指标 篇二：平安人寿保险基本法 37《个人寿险业务人员基本管理办法》平安 第一部分基本管理????. 第一章总则??
第二章业务人员的聘用及异动??????...?? 第三章业务人员的工作职责????.???????； 第四章业务人员日常管理?????.???????； 第五章业务人员的品质管理办法????.?????； 第六章组织归属???? 《个人寿险业务人员基本管理办法》平安 第一部分基本管理????.??????.???????5-48 第一章总则??????????.??????????5-8 第二章业务人员的聘用及异动??????...?????9-20 第三章业务人员的工作职责????.????????20-23 第四章业务人员日常管理?????.????????23-34 第五章业务人员的品质管理办法????.??????34-44 第六章组织归属???????????.??????45-48 第二部分业务人员的福利??????????????49-54 第一章业务人员的三项基本福利????.??????.49-49 第二章养老公积金????.????????????50-50 第三章基本养老补贴????????????????50-51 第四章长期服务奖?????????????????51-54 第三部分业务人员的待遇?????????????54-98 第一章待遇基本规定????????..??????.54-56 第二章a类机构业务人员待遇??.?????????56-70 第三章B类机构业务人员待遇???..????????70-84