广发证券股份有限公司
关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]60号文核准，于2010 年1月28日完成首次公开发行股票工作，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，首次公开发行后公司总股本变更为11,481.80万股；经深圳证券交易所《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]45号文）同意，2010 年2 月5日，杰瑞股份发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所挂牌上市。2011年4月21日，公司以总股本11,481.80万股为基数，实施每10股转增10股权益分派，股本由原11,481.80万股基础上增加至22,963.6万股。2012年4月17日，公司以总股本22,963.6万股为基数，实施每10股转增10股权益分派，股本由原22,963.6万股增加至45,927.2万股。
目前，公司股份总数为45,927.2万股，尚未解除限售的股份数量为28,079.5054万股（其中控股股东26,918.9084万股）。
鉴于公司首次公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起已届满两年，将届满三年，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关解除限售的规定及上市承诺，2013年2月5日，杰瑞股份的股东孙伟杰等128名自然人持有的有限售条件的流通股申请上市流通。广发证券股份有限公司作为杰瑞股份首次公开发行股票的保荐机构，现就上述股东所持限售股份的上市流通情况，出具以下专业核查意见。
一、有限售条件的流通股股东的股份锁定承诺概述
在杰瑞股份首次公开发行股票前，公司有限售条件的流通股股东对所持股份自
愿锁定的承诺，具体如下：
1、公司实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰3人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份：（1）自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内；（2）自杰瑞股份离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向杰瑞股份申报所持有的股份及变动情况；在其担任杰瑞股份董事、监事或高级管理人员期间，上述（1）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有公司股份总数的25%。
2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺
公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖8人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份：（1）自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；（2）自杰瑞股份离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向杰瑞股份申报所持有的股份及变动情况；在其担任杰瑞股份董事、监事或高级管理人员期间，上述（1）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。
3、发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员承诺
公司发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员赵国文、王春燕、徐丽君、曾传平、王荣波5人做出承诺：自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内所转让杰瑞股份的股份不超过其发起设立公司时所持股份的25%。
4、非发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员承诺
非发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员姜晓宝等122人做出承诺：自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述期
限届满之日起，每个日历年度内转让杰瑞股份的股份不超过其非公开增资发行时所持股份的1/3。
5、其他股东承诺
公司股东吴秀武、时永航、朱秀娟、张静、韩春艳、刘亚洲、王敏、蒋福森、程久远、刘崇奇、陆会桥、张鸣宇、常洁、林宏斌、夏强、王丕学、高枫、康淑华、韩俊灵、王萃、杜艳华、郝玉凤、王鲁荣、潘迎军24人做出承诺：自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。
二、有限售条件的流通股股东的承诺及履行情况
经核查，本次申请解除股份限售的128名相关股东均严格履行了其所做出的上述相关股份锁定承诺。
三、经核查的符合解除限售条件的股东所持股份数量及比例
1、本次申请解除限售的股份总数278,117,445股，占总股本459,272,000股的60.56%，解除限售日为2013年2月5日。
2、各股东解除限售股份数量情况
本次申请解除限售股份的人数共计128人。解除限售后，根据规定和上述承诺：既为控股股东、实际控制人又担任董事职务人员3人，本次解除限售股份数量为269,189,084股；非公司董事、监事、高级管理人员的发起人股东5人，本次解除限售股份数量为其现持有杰瑞股份限售股份数量的1/2；其他人员120人，本次解除限售股份数量为6,250,752股。
3、本次解除限售的股份不存在冻结、质押情况。
本次申请解除限售股份数量具体情况如下：
四、结论性意见
经审慎核查，截止本核查报告出具之日，我们就孙伟杰等128名自然人股东所持限售股份上市流通申请情况出具如下结论性意见：
1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关法律法规的规定；
2、上述股东不存在违反股份锁定承诺的行为；
3、孙伟杰等128名自然人股东所持有的限售股份自2013年2 月5日起已经具备了上市流通的资格；
4、我们将会督促公司提醒上述股东，在本核查报告出具之日起至所持股份上市流通之日间继续履行其股份锁定承诺。
（以下无正文）
[此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》之签章页]
保荐代表人：____________
刘旭阳
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赵怡
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2013年02 月01 日
烟台市2015年度工程系列高级通过人员名单以下人员经烟台市工程技术职务资格高级评审委员会9月25日评审通过，现将通过人员名单公示如下，如有异议，请于10月22日前将有关情况反馈到烟台市人力资源和社会保障局专业技术人员管理处（不受理口头、电话或匿名信方式举报），联系地址：莱山区府后路2号(烟台人力资源大厦)。 申报编号姓名性别工作单位 0010046 都丽影女山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010050 李宏业男山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010070 禹旭光男山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010112 孔鹏男山东德信建设集团股份有限公司 0010040 徐培江男山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 0010072 孙琳女烟台明信建设项目管理有限公司 0010108 杨广义男烟台市瑞祥置业有限公司 0010013 朱建奎男烟台市众哲建设工程咨询有限公司 0010081 李金枝女烟台市芝罘区建设档案室 0010083 于晓丹男烟台市芝罘区旧城旧居改造工作办公室 0020082 张平男福山区回里镇建设服务站 0020078 孙红芹女烟台光熠市政工程有限公司 0020076 牟建光男烟台市福山区建设工程质量检测站 0020079 孙秀丽女烟台市福山区建筑业管理处 0020074 陈忠鹏男烟台中青基业投资有限公司 0020077 孙德光男烟台中青基业房地产开发有限公司 0030012 姜振萍女山东北海工程咨询有限公司 0030057 刘建新男山东荣康环境工程有限公司 0030052 李义晓男山东普来恩工程设计有限公司 0030053 田少华女山东普来恩工程设计有限公司 0030061 贺业飞男烟台建联勘察设计审查服务中心 0030007 迟英兰女烟台开发区双鹏建筑装饰有限公司 0030190 贾军男烟台开发区招标投标及造价管理办公室 0030167 车蕴慧女烟台开发区自来水有限公司 0030178 王建春男烟台大地园林绿化工程有限公司
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司投资价值分析报告 姓名： 专业： 学号：
目录 一、公司基本情况介绍 二、宏观经济环境分析 三、行业分析 四、公司竞争优势分析 五、同行业比较研究 六、公司财务指标分析 七、公司盈利预测与估值 八、公司股票技术分析 九、投资建议与风险提示
一、公司基本情况介绍 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（股票代码：002353）成立于1999年，是一家专业从事油气田钻采设备、油井服务设备、完井设备、天然气输送设备、天然气液化设备的研发制造、油田工程技术服务、油气工程设计总包于一体的国际化综合性上市企业集团，也是国内迅速崛起的油田专用设备制造商和油田服务提供商。 杰瑞集团总部设立在中国烟台，在国内油田设有多个服务基地；在美国休斯顿设有研发中心、营销中心和制造中心；在香港、加拿大、阿联酋、哈萨克斯坦、印尼等地设有全资子公司；并在南美、俄罗斯、澳大利亚、非洲等地设有营销与服务机构。杰瑞集团现有18个成员公司，总注册资本8亿元，员工总数3600余人，外籍员工60余人。2010年2月5日，杰瑞在深圳证券交易所上市，股票代码002353。 杰瑞致力于成为全球领先的设备供应商与技术服务商，在技术研发、产能规模、全球市场开发和品牌建设等方面取得了快速发展。杰瑞自主研发制造的压裂成套设备、系列固井设备、连续油管作业设备、液氮泵送设备、智能排管系统等产品已遍布全球30多个国家和地区，是众多国内外知名油公司、油服公司的合格供应商和战略合作伙伴。创新、安全、可靠的设备和专业的技术服务，使杰瑞品牌跻身国际高端市场，建立了良好的品牌形象。杰瑞的跨越式发展也得到了社会各界的关注和认可，连续两年被评为"福布斯中国最具发展潜力上市企业"、"中国中小板上市公司价值50强企业"。 二、宏观经济环境分析 1、宏观经济运行分析 国际方面，2013年美国经济或将受减赤拖累，欧债危机可能再起波折，全球经济复苏仍面临较大的不确定性。据IMF预计，2013年全球经济增速为3.6%，同比增长0.3%。 国内方面，宏观视角来看，2013年第一季度国内生产总值118855亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。分产业看，第一产业增加值7427亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值54569亿元，增长7.8%；第三产业增加值56859亿元，增长8.3%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.6%。工业生产增速总体平稳，企业利润恢复性增长；固定资产投资较快增长，房地产销售大幅增加；市场销售稳定增长，餐饮销售增速有所回落；进出口增速回升，贸易顺差增加；居民消费价格涨幅回落，工业生产者价格同比下降；货币供应量稳定增长，新增贷款同比多增。综合分析看来，中国经济进入2013年己经步入复苏的趋势，特别是1季
烟台杰瑞股份简介 『杰瑞集团介绍』 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司成立于1999年，是一家专业从事油气田钻采设备、油井服务设备、完井设备、天然气输送设备、天然气液化设备的研发制造、油田工程技术服务、油气工程设计总包于一体的国际化综合性上市企业集团。 杰瑞集团总部设立在中国烟台，并拥有占地约3700亩的六个大型高端能源装备制造研发基地；在国内油田设有多个服务基地；在美国休斯顿设有研发中心、营销和售后服务中心及制造工厂；在香港、加拿大、阿联酋、哈萨克斯坦、印尼等地设有全资子公司；并在南美、俄罗斯、澳大利亚、非洲等地设有营销与服务机构。杰瑞集团现有18个成员公司，员工总数5000余人，外籍员工60余人。2010年2月5日，杰瑞在深圳证券交易所上市，股票代码002353。 杰瑞致力于成为全球领先的设备供应商与技术服务商，在技术研发、产能规模、全球市场开发和品牌建设等方面取得了快速发展。杰瑞自主研发制造的压裂成套设备、系列固井设备、连续油管作业设备、液氮泵送设备、智能排管系统、带压作业设备、天然气压缩输送设备、天然气液化及加注设备等产品已遍布全球30多个国家和地区，是众多国内外知名油公司、油服公司的合格供应商和战略合作伙伴。创新、安全、可靠的设备和专业的技术服务，使杰瑞品牌跻身国际高端市场，建立了良好的品牌形象。杰瑞的跨越式发展也得到了社会各界的关注和认可，荣获《投资者报》2012年最受尊敬上市公司，并于2011年、2012年连续两年被评为“福布斯中国最具发展潜力上市企业”、“中国中小板上市公司价值
50强企业”。 在自身快速稳健发展的同时，杰瑞也积极投身社会公益事业，彰显了良好的企业公民形象。在新的发展起点，杰瑞将秉承“真诚、携手、争第一”的企业文化，持续向客户提供创新、可靠、安全、环保的产品与服务一体化解决方案，朝着“打造国际品牌，成就百年杰瑞”的目标努力。 『动力传动事业部』 动力传动事业部隶属于烟台杰瑞石油集团股份有限公司，是集团直属的三大事业部之一，致力于为客户提供全套的动力传动产品解决方案，是多家国际知名品牌的代理和战略合作伙伴，包括美国铁姆肯（Timken）轴承及合金钢产品、卡莱（Carlisle）摩擦材料、艾默生动力传动（Emerson PTS）、褔伊特（VOITH）等的产品销售和技术支持等服务。目前，事业部的业务涉及冶金、煤矿机械、风能、农机、造纸、水泥、电力、铁路、非公路车辆等领域。基于多年主机配套经验，我们可以协助客户在设备设计初级阶段进行产品配套选型，并协助代理品牌厂家去现场进行技术交流及产品培训。 卡莱： Carlisle是采矿机械、建筑机械、军用车辆、农业机械、动力运动车辆、拖车、户外动力设备和风力发电机等行业的OEM厂商和售后市场的全球领先的产品和系统供应商。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司自2000以来开始与美国卡莱制动器与摩擦材料公司合作，是中国市场的首家授权经销商，目前是全国最大的卡莱经销商。我们可以为国内用户提供制动系统的OEM配套，技术支持、产品销售和售后技术服务。 2011年，烟台杰瑞获得卡莱在亚太区唯一一个“百万金牌”。 主要产品有：2100踏板阀、1101踏板阀、M6-29制动器、J6制动器、F4、FF4制动器等。 Geartek: 美国Geartek品牌已经成为液压齿轮泵品质、货期和服务的代名词。Geartek依据现代设计理念和材料工艺，将可靠性和经济性特点完美结合，为客户提供优质的齿轮泵和齿轮马达及相关液压产品。其它同类品牌共有的常规产品特点，比如单泵，双联及多联设计，双列氟质轴封，轴封泄漏指示孔，带有PTFE涂层的压力补偿止推板，SAE-2&4复合安装法兰，对Geartek来说都是标准配置。另外，Geartek非常擅长于为客户提供满足特殊要求的非常规产品，比如集成流量阀或压力控制阀等元件；在尾端配置延伸法兰接口，以便客户安装其它液压泵；可以根据客户要求设计不同的油口和轴伸规格。Geartek产品几何排量从14.4ml/r
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5年内莱山全域城市化、生态化 未来5年，该区北部和南部双驱并进“城变”，形成“全域城市化、全域生态化”的城市化发展格局。 莱山区将加快北部黄海、初家、滨海三个街道的城中村改造。通过引进知名开发企业，推行连片开发改造，建设一批城市综合体和高端产业地产项目。与此同时，北部城区路、水、电、暖、气等基础设施还将持续完善。今后，莱山区将高标准打造凤凰山公园、虎头山公园等景观亮点，北部城区将变得更美。 按照“一体两翼”的战略布局，今后，莱山区将拉开南部200多平方公里区域的大开发框架。以南部中心地段的莱山街道和院格庄街道为一体，以朱雀山为中心，设立23.5平方公里的省级旅游度假区，抓好植物园、汤墅王朝、铺拉河改造等项目建设；解甲庄街道将做为城区扩张的东翼，重点进行围子山生态旅游度假区的保护开发、青建明日之城、辛安河改造等项目建设。此外，以莱山经济开发区、总部经济基地为西翼，将加快园区扩区步伐。同时，解甲庄、院格庄和莱山三个街道驻地也将改造升级，“变身”卫星休闲城镇。 服务业将是莱山主攻方向 作为烟台市中心城区，服务业将是莱山区转方式调结构的主攻方向和最大支点。今后，莱山区将坚持“多样化、高端化、规模化”的方向，大力发展生产性服务业，改造提升生活性服务业，全力打造服务业聚集发展示范区。佳世客、银座、新世界、振华等9家世界500强和国内商业巨头先后进驻莱山，万象城商业综合体、渔人码头旅游综合体等一批关系莱山长远发展的服务业大项目基本建成。新天地都市广场、五洲国际东亚商品博览城等重点项目也将加快建设脚步，形成综合体集群。 继中央商务CBD核心区域建设之后，总部经济基地的建设，填补了莱山南部城区的建设空白。目前，不仅杰瑞智谷、中节能和瑞康药业等一批项目正在谋划落户事宜，一批国内外企业总部也已看好基地，正在积极商谈中。与此同时，迎春大街、北方城综合批发市场建设正在推进中，该区域将大力发展金融保险、现代物流、服务外包、科技信息等高端服务业。 东部文化综合体扎堆开建
石油天然气上市公司总览 目前沪深股市，有关石油天然气类上市公司众多，在此做概况介绍。以天然气类公司为主，石油类公司为辅。内容简介基本顺序为：名称、主营业务、公司简介、业务要点等。 2013.2 石油天然气综合类：中石油、中石化、申能股份 我国天然气勘探和生产主要集中在中石油、中石化和中海油三家公司。近三年它们在国内天然气市场份额达90%左右，其中中石油产量最大，占国内份额近70%，其次是中海油和中石化（中海油非国内上市公司，旗下拥有中海油服和海油工程两家上市公司）。 天然气管道运营：陕天然气、长春燃气、深圳燃气、大众公用 LNG相关公司：广汇股份（综合）、富瑞特装（LNG设备）、中海发展（海洋运输）、招商轮船（海洋运输）、深圳能源、中通客车（LNG客车）、曙光股份（LNG客车）、天富热电（车用天然气加气站）、新疆浩源 广汇股份目前业务涵盖LNG勘探、开发和生产，下游产品开发生产。 储备储运销售：东华能源（液化石油气）、广聚能源、泰山石油、龙宇燃油 业务占比较小的上市公司：大通燃气、明星电力、广安爱众、科达机电、大唐发电、乐山电力、桂林旅游 天然气化工：天科股份、威远生化 拟投资天然气业务或拟资产注入、资产重组：广州控股、珠海港、湖北能源、胜利股份、领先科技 勘探开发设备类：中海油服（海上油田服务）、海油工程、中信海直（海上石油飞行服务）、江钻股份、准油股份、恒泰艾普、三维工程（硫回收）、山东墨龙、通源石油、惠博普、仁智油服、海默科技、潜能恒信（地震数据处理）、吉艾科技（测井仪器） 专用设备：杰瑞股份、张化机、蓝科高新 石油类储备储运：海越股份、长航油运（海洋运输）、中海海盛（海洋沥青运输）、招商轮船、恒基达鑫（仓储码头） 石油化工：S上石化、辽通化工、茂化实华、岳阳兴长、大庆华科等 投资建设石油科技园及产业园：广东榕泰 沥青：路翔股份、国创高新 陕西延长石油（集团）有限责任公司拥有两家上市公司：延长化建（施工）、兴化股份（化工）
百勤石油2500型压裂设备及配套附属设施概括 深圳百勤石油技术有限公司于2014年1月份购置了一套烟台杰瑞集团设计制造的2500型压裂机组及其他厂商的配套设施，这些设备设施将于3月15号前全部到货。整套设备设施包括：15台YL105-1860型压裂车、2台HSC16混砂车、2台管汇车和2台仪表车以及其它配套设备设施(详见表1)。压裂车总输出水功率为37500HP，最高工作压力为103.4Mpa，整套压裂机组可满足12~14m3/min排量下的各类压裂酸化作业，尤其适合大型页岩气分段压裂施工。 表1.设备设施一览
一、YL105-1860压裂车性能 1、整车技术性能 压裂车配备了性能先进的进口Mercedes-Benz Actros 4151型底盘，承载能力强，越野性能好；柱塞泵由车台上的MTU16V4000 1
型四涡轮增压电喷式柴油发动机通过TWINS TA90-8501 电控变速箱驱动，变速箱的换档及压裂施工参数的监测，可以在远离压裂车几十米的遥控台或仪表车上进行，操作安全可靠，自动化程度高。设备装有自动超压保护装置，进行压裂施工作业时，操作人员在遥控台面板上设定最高安全施工压力，当实际排出压力超过这个值时，超压保护装置自动使柴油机处于怠速状态。当超压保护复位后，可以很快地重新启动柱塞泵工作。其它组成系统包括：气路控制系统、液压控制系统、仪表控制台、高压排出管汇、低压吸入管汇、润滑系统和活动弯头等。 2、整车主要性能参数 整车长(mm): ≤12500 整车宽(mm): ≤2600 整车高(mm): ≤4200 整车总质量：≤47500 kg 最大流量（基于水的情况下）：2.46 m3/min（OFM 2800Q（4″柱塞） 最大排出压力：103.4MPa (15000 psi) （4″柱塞） 最大工作性能：压力达103.4MPa (15000 psi)、 最大输出排量：2.46 m3/min 1
中国内地历年首富财富一览(2000至2012年,附2012千富 名单) 中国历年内地首富财富一览(2000至2012年,附2012千富名单)时间首富资产(元) 2012年宗庆后家族800亿2011年梁稳根700亿 2010年宗庆后家族800亿 2009年王传福350亿 2008年黄光裕430亿 2007年杨惠妍1300亿 2006年张茵270亿 2005年黄光裕140亿 2004年黄光裕105亿 2003年丁磊76亿 2002年荣智健70亿 2001年刘永行兄弟83亿 2000年荣毅仁家族150亿 1999年荣毅仁家族80亿中国千富榜名单（前300名）排名姓名2012财富(亿元) 公司2011排名2011财富(亿元) 总部行业1 宗庆后家族800 娃哈哈2 680 浙江杭州饮料 2 王健林650 万达6 450 北京房地产、文化产业
3 李彦宏510 百度3 560 北京搜索引擎 4 严彬500 华彬4 500 北京饮料、文体、地产、投资 5 梁稳根460 三一1 700 湖南长沙重型机械 6 刘永行家族450 东方希望8 410 上海氧化铝、重化工、饲料 7 马化腾410 腾讯13 340 广东深圳即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 8 吴亚军家族380 龙湖地产7 420 北京房地产 9 许家印350 恒大地产5 460 广东广州房地产、投资 10 陈丽华340 富华16 330 北京房地产、紫檀博物馆 11 杨惠妍家族330 碧桂园10 360 广东佛山房地产 12 卢志强300 泛海控股19 300 北京房地产、金融、投资 12 许荣茂家族300 世茂31 250 上海房地产 14 李金元280 天狮34 220 天津保健品 14 刘永好家族280 新希望19 300 四川成都农业、食品、化工、房地产、金融 14 沈文荣280 沙钢13 340 江苏苏州钢铁 17 孙广信270 广汇19 300 新疆乌鲁木齐房地产、汽车连锁、天然气、煤炭 18 鲁冠球家族260 万向集团19 300 浙江杭州汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融
一、基本概况 1、全球油气服行业基本情况 随着全球经济的趋向稳定增长，世界石油供给与需求呈增长态势，而且供给略大于需求。国际石油行业对未来油气勘探开发前景持乐观态度，石油公司继续扩大油气勘探开发投资，促使油田工程技术（包括装备）服务市场持续扩大。 2012年，国际油气勘探开发投资规模继续增长，总投资额达到6042亿美元，增幅为8.7%，历史上首次突破6000亿美元。2012年，全球油气服务市场价值规模达到3604亿美元，增幅为10.6%，其中北美市场占47%，依然是海外最大的油田工程技术服务区域市场，其余依次是欧洲/非洲/独联体市场占24%，中东亚太市场占19%，拉美市场占10%。 2012年，海外油气田工程技术服务商、承包商、石油装备制造商普遍增加了经营收入，从事油气田综合性技术服务、装备制造、工程建设和建井服务的公司获益最为显著，全年收入超过100亿美元和50亿美元的公司分别有8家和17家。其中斯伦贝谢（SLB）、哈里伯顿（HAL）、贝克休斯（BHI）、威德福（WFT）四大综合性油气田技术服务公司的年收入分别达到421.49亿美元、258.03亿美元、213.61亿美元和152.15亿美元，著名装备制造商美国国民油井公司（NOV）的年收入也达到200.41亿美元，都创公司历史新高。 2、中国非国有石油装备、工程技术、科研服务公司基本情况 近10年来，中国经济快速发展带动油气需求和生产快速增长，石油装备制造与贸 易、工程技术服务、生产科研服务（下文中简称“装、工、科、贸”）业务呈高速发展态势。中国的石油“装、工、科、贸”等石油服务企业资产规模达到2500亿左右（不包括直接从事油气勘探活动的企业），市场规模大概占全球规模的10%左右。在国有石油装备制造、工程技术和生产科研服务公司快速发展的同时，而非国有石油装备制造、工程技术科研服务公司发展异常迅猛。据不完全统计，目前，在中国从事油气相关的石
1烟台三环科技有限公司烟台市2烟台东方威思顿电气有限公司烟台市3烟台龙源电力技术股份有限公司烟台市4烟台杰瑞石油装备技术有限公司烟台市5龙口中际电工机械有限公司烟台市6烟台盛利达工程技术有限公司烟台市7山东康泰实业有限公司烟台市8蓬莱万寿机械有限公司烟台市9烟台冰轮股份有限公司烟台市10烟台环球机床附件集团有限公司烟台市11烟台新科钢结构有限公司烟台市12山东上汽汽车变速器有限公司烟台市13招远市玲珑机电设备有限公司烟台市14烟台东方电子信息产业股份有限公司烟台市15招远招金光电子科技有限公司烟台市16烟台东方电子玉麟电气有限公司烟台市17烟台连营电子科技有限公司烟台市18山东金软科技有限公司烟台市19山东绿叶制药有限公司烟台市20昌信机械莱州有限公司烟台市21山东先声麦得津生物制药有限公司烟台市22山东登海种业股份有限公司烟台市23莱州市金海种业有限公司烟台市24烟台双塔食品股份有限公司烟台市25烟台只楚药业有限公司烟台市26蓬莱诺康药业有限公司烟台市27招远三嘉粉丝蛋白有限公司烟台市28烟台五洲施得富肥料有限公司烟台市29莱州明波水产有限公司烟台市30烟台绿云生物化学有限公司烟台市31山东东方海洋科技股份有限公司烟台市32海阳市黄海水产有限公司烟台市33烟台万华聚氨酯股份有限公司烟台市34山东道恩北化弹性体材料有限公司烟台市35龙口市道恩工程塑料有限公司烟台市36龙口市丛林铝材有限公司烟台市37山东莱阳市昌誉密封产品有限公司烟台市38烟台万润精细化工股份有限公司烟台市39贺利氏招远贵金属材料有限公司烟台市40烟台市金河保险粉厂有限公司烟台市41烟台氨纶股份有限公司烟台市42烟台万华超纤股份有限公司烟台市43烟台宏泰达化工有限责任公司烟台市44山东金宝电子股份有限公司烟台市
附件： 2011-2013年度 “山东省重点培育和发展的国际知名品牌”名单 （排名不分先后） 机电产品（46个） 海尔（Haier）海尔集团公司 海信（HISENSE）海信集团有限公司 澳柯玛（AUCMA）澳柯玛股份有限公司 泰发（Taifa）青岛泰发集团股份有限公司 征和（CHOHO）青岛征和工业有限公司 英派斯（impulse）青岛英派斯健康科技有限公司 沃富特（Woodfast）青岛金岭电器有限公司ULTIMATE（ULTIMATE）青岛欧特美股份有限公司 英吉多及图（RELAX）山东英吉多健康产业有限公司 D&D地恩地（D&D) 青岛地恩地机电科技股份有限公司 伟隆（WEFLO）青岛伟隆阀门有限公司 奥文及图（ALLWIN）文登奥文电机有限公司 SNBC（SNBC）山东新北洋信息技术股份有限公司 广泰（GUANGTAI）威海广泰空港设备股份有限公司 双连（Double Link）山东双连制动材料有限公司PEACOCK（PEACOCK）山东威达机械股份有限公司 杰瑞（JEREH）烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 金宝（JINBAO）山东金宝电子股份有限公司 冰轮（MOON）烟台冰轮集团有限公司 三力及图（Sanli）莱州三力汽车配件有限公司 福田（FOTON）福田雷沃国际重工股份有限公司 富源（FU YUAN）潍坊富源增压器有限公司 墨龙（ML）山东墨龙石油机械股份有限公司 WEICHAI（WEICHAI）潍柴动力股份有限公司 泰光（TaiGuang）淄博泰光电力器材厂 宝丰（Baofeng）东营宝丰汽车配件有限公司 科瑞（KERUI）山东科瑞石油装备有限公司 孚瑞特（FREET）胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司中国光伏集团（CNPV）东营光伏太阳能有限公司 浪潮（inspur）浪潮集团有限公司 中国重汽（SINOTRUK）中国重型汽车集团有限公司 力诺光伏（Linuo Power）山东力诺光伏高科技有限公司FINEHOPE（FINEHOPE）山东丰汇设备技术有限公司 轻骑（QINGQI）济南轻骑摩托车股份有限公司 山推（SHANTUI）山推工程机械股份有限公司 ABT（ABT）山东圣阳电源股份有限公司
石油设备项目可行性分析报告 规划设计/投资方案/产业运营
石油设备项目可行性分析报告 油气专用设备包括钻井设备、采油设备、井下作业设备、油田专用车，专用仪器包括测井仪器、综合录井仪、流量计等。中国代表性油气设备上 市公司有石化机械、杰瑞股份，国外企业有NOV、Cameron等。 该石油设备项目计划总投资7026.71万元，其中：固定资产投资 5908.76万元，占项目总投资的84.09%；流动资金1117.95万元，占项目 总投资的15.91%。 达产年营业收入8016.00万元，总成本费用6137.65万元，税金及附 加121.05万元，利润总额1878.35万元，利税总额2258.48万元，税后净 利润1408.76万元，达产年纳税总额849.72万元；达产年投资利润率 26.73%，投资利税率32.14%，投资回报率20.05%，全部投资回收期6.49年，提供就业职位146个。 报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办 单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社 会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场 必要性、技术可行性与经济合理性。 ......
石油设备项目可行性分析报告目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案
孙伟杰 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事长 “用短短15年的时间走过了西方同类企业60年（所走）的路”——这是全球从事油田技术服务的公司，给予杰瑞集团的一致评价。 从一个3人合伙、注册资金仅50万元的小公司，仅用15年时间就发展成为拥有19个子公司、5200多名员工、业务遍及61个国家和地区、服务全球油气田区域的国际知名上市企业集团，它的创建者最初只是在一所地方技校工作。那时，作为当时学校最年轻的科长，一心只想做事的他，丝毫不理会别人眼中的羡慕，反而常常有种困惑，“比如说干好干坏一个样，人浮于事啊，复杂的人际关系啊，那时候就感受很深，就想下海。” 670
杰瑞制造 引领全球 ——烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事长孙伟杰2013年9月15日，一家名叫杰瑞能源服务有限公司的企业，成功为壳牌秋林十井进行了连 续油管作业服务。 秋林十井位于四川省绵阳市，是壳牌中国负责开发的一口致密砂岩井。在此之前，虽然整 套生产系统已全部安装完毕，但因各种原因始终无法投产，包括国际著名服务公司在内的业内 同行都因为没有合适工具而一筹莫展。当得知杰瑞能源服务有限公司要承担秋林十井作业，壳 牌的完井工程师和监督员当即表态：“如果杰瑞能够完成此次连续油管作业，以后将在壳牌畅 通无阻。”通过精确分析计算，杰瑞能源服务有限公司为秋林十井制定了严谨的工艺设计和工 具设计，整套体系得到了壳牌的全面认可。最终，经过2天努力，杰瑞能服连续油管作业服务 团队顺利完成作业。 一年之后，2014年7月，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司，与中石油西部钻探工程有 限公司达成战略合作。一个月后，由中石油西部钻探井下作业公司总包施工的、昌吉油田第 一口致密油水平井——JHW018井顺利完成压裂作业。本次施工采用了全套的杰瑞油田开发设 备，并一举创造了三项国内压裂新记录：水平井裸眼封隔器分段压裂级数最多(23级)；分段工 具级差最小(1/10英寸)；单级加砂量最大(166.8立方米)，为新疆油田后续致密油扩大开发奠定 了坚实的基础。 众所周知，中国石油天然气集团公司是中国国有重要骨干企业，是中国主要的油气生产商 和供应商之一。壳牌作为世界第二大石油公司，是执行HSE（“健康、安全与环境管理体系” 的缩写）管理最严格的公司之一，一贯以安全第一、高标准管理、高可靠性作业来要求所有承 包商。 杰瑞能源服务有限公司是烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞集团”、 “杰瑞”）的全资子公司。成功为壳牌提供的高质量服务，意味着杰瑞成功敲开国际一流石油 公司具有较高技术含量的油田工程服务市场大门，而与中石油的战略合作，杰瑞装备在西部油 田开发的全方位应用，则直观地体现了杰瑞集团研制的石油装备，在中国油田装备的连续作业 能力与整体配合能力方面已经稳居翘楚地位。 杰瑞集团成立于1999年，是一家民营上市企业集团，以超过400亿元人民币的市值，位列 中国油田服务领域非国有上市公司首位，同时也是全球领先的能源装备供应商和工程技术服务 商。当前，杰瑞的业务已拓展到全球61个国家和地区，服务全球油气田。 与众多成功的企业一样，杰瑞集团走向成功的背后，离不开一位成功的掌舵者，也是最 初的创建者——孙伟杰——杰瑞集团董事长。在短短十余年间，使公司成为国内、国际石油 巨头的合作伙伴，在全球能源装备和工程技术领域占有一席之地，他展现出的智慧与力量， 令人钦佩。 671
烟台市2015年度工程系列中级通过人员名单 以下人员经烟台市工程技术职务资格中级评审委员会9月25日评审通过，现将通过人员名单公示如下，如有异议，请于10月22日前将有关情况反馈到烟台市人力资源和社会保障局专业技术人员管理处（不受理口头、电话或匿名信方式举报），联系地址：莱山区府后路2号(烟台人力资源大厦) 申报编号姓名性别工作单位 0010129 许学涛男山东达润建材有限公司 0010106 纪华强男山东世源建筑集团有限公司 0010107 曲承磊男山东世源建筑集团有限公司 0010044 陈明军男山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010052 刘炳娜女山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010053 吕红社男山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010054 栾杰男山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010055 马康乐男山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010059 邵耀东男山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010060 沈红女山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010061 宋洁女山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010064 闻金秋男山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010065 徐航女山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010067 杨恩强男山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010068 杨玉祥男山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010069 于帅男山东圣凯建筑设计咨询有限公司 0010114 宋雪明男山东德信建设集团股份有限公司 0010115 王秀镇男山东德信建设集团股份有限公司 0010116 杨义东男山东德信建设集团股份有限公司 0010117 张晓波男山东德信建设集团股份有限公司 0010097 王钟华男烟台精工建筑有限公司 0010118 于秀娟女烟台茂润园林有限公司 0010020 王丽英女烟台欧森纳地源空调股份有限公司 0010088 孙凌伟女烟台蓝科工程咨询有限公司 0010089 杨合英女烟台蓝科工程咨询有限公司 0010014 张雷男烟台广泰建筑工程有限公司
Advances in Energy and Power Engineering 电力与能源进展, 2014, 2, 33-39 Published Online June 2014 in Hans. https://www.doczj.com/doc/8b10557241.html,/journal/aepe https://www.doczj.com/doc/8b10557241.html,/10.12677/aepe.2014.23005 The Development Status and Trends of China Shale Gas Industry Mingwei Chao, Lijun Zhang, Hanxiang Wang, Lele Li College of Electromechanical Engineering, China University of Petroleum, Qingdao Email: zlj-2@https://www.doczj.com/doc/8b10557241.html, Received: May 3rd, 2014; revised: Jun. 1st, 2014; accepted: Jun. 10th, 2014 Copyright ? 2014 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). https://www.doczj.com/doc/8b10557241.html,/licenses/by/4.0/ Abstract China’s shale gas resources are rich and widely distributed. After ten years of development, sub-stantial progress has been made, and the development of shale gas industry in China will be in full swing. This paper mainly introduces the distribution of the shale gas, the present development status of shale gas. On this basis, the development trend of shale oil and gas industry in China is pointed out. Keywords Shale Gas, Exploration and Production, Horizontal Wells, Fracturing 中国页岩气产业的发展现状及趋势 晁明伟，张立军，王旱祥，李乐乐 中国石油大学机电工程学院，青岛 Email: zlj-2@https://www.doczj.com/doc/8b10557241.html, 收稿日期：2014年5月3日；修回日期：2014年6月1日；录用日期：2014年6月10日 摘要 我国页岩气资源丰富、分布广泛，经过十几年的勘探开发，已经取得了实质性的进展，国内页岩气资源
东北石油大学 实习总结报告 实习类型认识实习 实习单位大庆油公司下属厂矿、企业 实习起止时间 2011 年 7月 4日至 2011年 7月15日指导教师 所在院（系）机械科学与工程学院 班级 学生姓名 学号 2011年 7 月 17 日
1. 机械设计制造及油田钻采工艺设备培训 1.1钻井工艺及装备 1.1.1钻井方法：由地面向地下钻一孔道，直达油层。 1.1.2钻井的工艺过程：破碎岩石；取出岩屑；固井和完井，形成油流通道。 1.1.3井身结构与钻具组合 井身结构：指下入井中的套管层数、尺寸、规格和长度。包括导管、表层套管、技术套管和油层套管。 （1）导管：即第一层套管，最外层，直径最大，起导向作用，不固定，一般0 ~ 40米长度。 （2）表层套管：即第二层套管，防止地表土层垮塌，加固上部疏松岩层井壁和安装防喷器，一般0~ 500米长度。 （3）技术套管：即第三层套管，用来隔离生产的上部油气水，加固浅层疏松易塌井筒以防岩层喷、塌、漏、膨胀和安装防喷器。技术套管要根据地层条件而定，中深井尽量不下技术套管，深井、地层复杂的井，下1~2层，在复杂地层的深井下2~4层。 （4）油层套管：即第四层套管，油层套管用来形成坚固的井筒，用来射孔，也是最后一层套管。各层套管与井壁之间都注入水泥加固。 1.1.4钻具组合：指根据地质条件、井身结构、钻具来源等组成的钻柱，包括：钻头、钻铤、钻杆、方钻杆及其配合连接的尺寸、规格和长度。 1.1.5钻进作业过程
（1）下钻：将钻杆柱下入井中，使钻头接触井底，准备钻进。（2）正常钻进：启动转盘（或井底动力钻具），通过钻杆柱带动井底钻头旋转，借助刹车，给钻头施加适当的压力（钻压）以破碎岩石。（3）接单根：每次接入一根钻杆，来加长钻杆柱的作业。 (4）起钻：需更换钻头时，将井中钻柱全部取出的作业。 （5）换钻头：起钻末了，将钻头提出井口，用专用工具卸下旧钻头，换上新钻头。 钻进作业过程的循环：下钻→正常钻进→接单根→起钻→换钻头→下钻→……。 1.1.6固井与完井 固井：在钻井的井眼内下入一串轴心线重合的套管柱，并在套管柱与井壁的环形空间里注入水泥进行封固。 完井：固井后，采用射孔枪发射子弹射穿套管、水泥环、油层，使油层和井筒连通。 1.2机械设计 1.2.1钻机组成 钻机是一套由多台设备组成的大功率联合机组，包括八大系统：起升系统、旋转系统、循环系统、动力系统、传动系统、控制系统、底座、辅助系统。 起升系统、旋转系统和循环系统这三大系统设备是直接服务于钻井生产的，是钻机的三大工作机组。 （1）起升系统
a b c Global Research 2013年12月30日 杰瑞股份 环保业务和加拿大项目进展超预期 预计油田环保/新设备/和油服业务将是明年主要的增长点 我们预计压裂设备2013年占收入的比重33%左右，明年收入持平。三季度开始公司在美国开展油田环保业务，我们预计2014年岩屑回注等环保业务收入超过2亿；LNG液化设备，油气分离等地面设备增长较快，我们预计明年天然气地面设备收入约7-10亿。 预计海外市场将是未来三年的战略重点 公司将通过积极开拓海外市场缓解国内市场的压力，目前杰瑞已经在16个国家开展业务，在俄罗斯，苏丹，阿根廷等国家可能有大的突破。2014年我们预计国外收入占比从2013年的30%左右提高到50%左右。 加拿大油田区块进展可能超预期 2012年9月，杰瑞以880万加元（约5712万人民币）的价格获得160平方公里土地的探矿权。目前其中一个小区块的产油情况超出预期，我们预估如果出售将产生1亿左右净利润。整体上我们认为加拿大区块项目进展超预期。估值：维持买入评级和目标价 我们预计委内瑞拉的订单将在2014年1季度交付尾款，实现销售收入11亿元左右，加上今年下半年的订单交付，明年一季度有望实现150%以上的收入增速。由于环保业务和加拿大区块超预期，我们将2014-2015年盈利预测小幅上调至2.60/3.47元（原为2.38/3.26元）。由于市场风险溢价上升，我们将WACC从8.4%小幅上调至8.5%，基于瑞银VCAM现金流贴现模型，维持90元目标价不变。 Equities 中国 钻井设备与服务 12个月评级买入 保持不变12个月目标价Rmb90.00 股价Rmb78.00路透代码: 002353.SZ 彭博代码002353 CH 交易数据和主要指标 52周股价波动范围Rmb79.37-36.06市值Rmb46.6十亿/US$7.67十亿已发行股本597百万 (ORDA )流通股比例31%日均成交量(千股)2,168日均成交额(Rmb 百万)Rmb162.4普通股股东权益 (12/13E)Rmb4.10十亿市净率 (12/13E)11.4x 净债务 / EBITDA NM 每股收益(UBS 稀释后)(Rmb) 从到% 市场预 测12/13E 1.71 1.71 0.00 1.70 12/14E 2.38 2.60 9.01 2.44 12/15E 3.26 3.47 6.56 3.45 李博 分析师 S1460511020004 benson.li@https://www.doczj.com/doc/8b10557241.html, +86-213-866 8876 付伟琦 分析师 S1460512090001 weiqi.fu@https://www.doczj.com/doc/8b10557241.html, +86-213-866 8812 重要数据 (Rmb百万) 12/10 12/11 12/12 12/13E 12/14E 12/15E 12/16E 12/17E 营业收入944 1,460 2,384 4,121 5,810 7,526 10,139 12,326 息税前利润(UBS) 292 428 672 1,227 1,852 2,440 3,290 4,017 净利润 (UBS) 266 382 575 1,023 1,552 2,074 2,820 3,470 每股收益(UBS 稀释后)(Rmb) 0.45 0.64 0.96 1.71 2.60 3.47 4.72 5.81 每股股息 (Rmb) 0.15 0.12 0.19 0.34 0.52 0.69 0.94 0.94 净债务 /(现金) 1,614 936 320 66 325 1,015 1,802 3,356 盈利能力和估值12/10 12/11 12/12 12/13E 12/14E 12/15E 12/16E 12/17E 息税前利润率(%) 30.9 29.3 28.2 29.8 31.9 32.4 32.4 32.6 ROIC (EBIT) (%) 66.7 40.9 33.0 38.5 42.8 45.1 48.6 48.6 EV/EBITDA(core)x 32.5 32.3 26.8 34.2 23.6 17.8 13.1 10.4 市盈率 (UBS, 稀释后) (x) 43.1 40.5 34.0 45.5 30.0 22.5 16.5 13.4 权益自由现金流 (UBS) 收益 率 % (0.9) (2.7) (1.6) (0.2) 1.0 2.1 2.5 4.4 净股息收益率(%) 0.8 0.4 0.6 0.4 0.7 0.9 1.2 1.2 资料来源：公司报告、Thomson Reuters、UBS估算。 UBS给出的估值是扣除商誉、例外项目以及其他特殊项目之前的数值。估值：根据该年度的平均股价得出，(E)：根据2013年12月30日15时26分的股价(Rmb78.00)得出； https://www.doczj.com/doc/8b10557241.html,