中利科技集团股份有限公司2012年度报告全文
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中利科技集团股份有限公司
Zhongli Science And Technology Group co.,Ltd
（江苏省常熟东南经济开发区）
二○一二年年度报告
证券简称：中利科技 证券代码：002309
二○一三年四月
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员)胡常青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
2012年度报告 ..................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 8 二、公司简介 ...................................................................................................................................... 8 三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 10 四、董事会报告................................................................................................................................ 12 五、重要事项 .................................................................................................................................... 38 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 55 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 61 八、公司治理 .................................................................................................................................... 67 九、内部控制 .................................................................................................................................... 73 十、财务报告 .................................................................................................................................... 75 十一、备查文件目录 (200)
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释义
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重大风险提示
（1）行业竞争风险
光伏行业在经历了高速但缺乏秩序的发展后，在国家与各级政府、有关部门的正确引导下，正逐渐向理性发展转型。但光伏制造业长期以来的供求关系不平衡以及恶化的市场竞争环境致使产品价格持续走低的趋势尚未得到缓解。公司的主导产业之一光伏晶体硅电池片、组件、电站建设、电站转让整个产业链受外部行业市场环境影响，2013年经营仍有较多困难需克服。
（2）运营管理风险
公司通过对线缆、光伏两大主业进行战略布局，其各级子公司遍布国内各省市和地区，国外相关国家。公司业务规模、资产总额快速增长，公司对运营管控的需求进一步提高，要提高资产利用率，释放产能，严格控制成本，提升效益。
（3）应收款风险
公司应收账款较年初增长，主要原因为中利腾晖光伏产业销售增长带动整体销售业绩提升，同时光伏电站出售后有约80%的应收款需在半年到一年的时间内收回，光伏组件销售账期也在延长。
（4）财务风险
2013年世界经济形势依然错综复杂，国际经济低速增长态势仍将延续，国内经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾没有明显缓解，2013年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，通过各种措施不断收紧银根，公司融资面临一定的困难。
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（5）汇率波动风险
公司光伏产品有相当比例销往海外，并在海外大规模开发光伏电站，销售收入多以美元、欧元计量，汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。
（6）国际贸易争端带来的风险
随着我国光伏组件成本的不断降低，国际竞争力日益增强，欧美等国出于保护本国光伏产业的目的，纷纷提出对我国光伏企业进行"双反"调查。2012年10月，美国商务部宣布，将对中国出口到美国的太阳能光伏产品，征收14.78%至15.97%的反补贴税和18.31%至249.96%的反倾销税，欧盟也已发起对我国光伏企业的"双反"调查，若未来欧盟和其他国家对我国出口的光伏产品征收重税，将对国内光伏企业的销售产生重大不利影响。
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第二节 公司简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、注册变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年全球经济增长放缓，主要经济体整体呈现不景气状况，中国经济也面临严峻挑战，实体经济增长乏力，人民币升值压力加大，经济下行风险加大，诸多行业面临产能过剩，市场有效需求不足，这与国际经济动荡，欧美债务危机有着千丝万缕的联系。面对当前复杂严峻的经济形势，转变经营模式，调整产业结构，提高产品技术含量，保持业绩稳定增长，继续巩固公司在国内特种电缆行业的领先地位，形成光伏电池-组件-电站开发转让的盈利模式，在行业中塑造光伏电站的良好品牌形象是公司今年主要经营目标。
公司继续围绕做强特种电缆的经营方针，在巩固阻燃耐火软电缆产品市场的基础上，公司在铁路系列电缆，高端数据电缆及连接器、海洋工程、矿用电缆领域取得突破。公司通过了铁道部行政许可证和CRCC 产品认证并实现批量销售，在高端连接器领域获得多家客户的认证并批量供货，矿用电缆获得矿用产品安全认证，为公司在今年新市场领域的全面拓展打下了良好的基础。随着公司开发光伏电站业务的不断拓展，光伏电缆实现批量销售，光伏电站与光伏电缆协同发展效用显现。
在光伏业务板块，公司坚持以光伏电站开发建设为主、光伏组件销售为辅的经营策略。对于纯组件销售，公司只对盈利空间相对较好的订单才予以承接，大力拓展光伏电站建设，形成光伏电站开发、建设、转让的盈利模式。在国内电站领域公司采取自行申请获批开发指标、总包建设然后再出售的模式；在国外电站则通过收购成熟电站开发指标，EPC 采取外包的模式，建成后再出售的业务模式。公司通过电站开发一方面消化了部分产能，避免了部分低价订单的销售，另一方面通过电站开发建设，拓展了盈利空间，在光伏行业不景气的情况下，公司获得了较好的盈利。2012年公司国内电站集中在甘肃、青海、江苏等省，海外电站重要集中在德国和意大利等国和地区。2013年公司国内电站开发重点仍将是新疆、青海、甘肃等光照资源丰富的区域，海外电站则重点拓展日本、美国、中美洲地区。
尽管面临诸多挑战，2012年度，公司在全体员工的努力下，克服外部环境的困难，2012年全年合并报表口径实现营业收入63.25亿元，较上年同期增长31.82%；实现利润总额3.82亿元，较上年同期增长45.76%，归属于母公司所有者的净利润2.36亿元，较上年同期增长13.61%。
2013年公司线缆业务预计将保持稳定增长，光伏业务板块公司将重点开发光伏电站，公司争取2013年在国内开发光伏电站400MW ，在海外开发光伏电站200MW ，以实现较好的经济效益。
二、主营业务分析
1、概述
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司形成了特种电缆及光伏两大业务板块，在特种电缆业务方面：阻燃耐火软电缆在通信领域的市场继续巩固，在铁路、高端数据电缆及连接器、矿用、新能源等市场都取得突破，为公司线缆业务转型夯实了基础。
光伏电站业务方面，公司在甘肃、青海、江苏大规模开发建设了地面光伏电站，在行业内成功塑造了公司光伏电站的品牌形象，在海外电站方面，主要集中在德国及意大利等国与地区，预计将在2013年完成出售。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
2012年公司实现营业收入632,572.57万元，同比增长31.82%，主要原因是公司得益于子公司中利腾晖光伏组件销售及光伏电站业务的有效开展、光伏电站的成功转让。公司主营业务收入比上年同期增长31.71%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
1、船用电缆销售量、生产量、库存量较上年分别下降38.95%、46.12%、46.83%，主要原因是受国际、国内造船行业景气度影响，民用船舶建造量下降，对船用电缆需求量下降，且随着竞争加剧，利润空间下滑，公司不采取低价竞争的策略，对民船电缆销售下降。
2、晶体硅太阳能光伏产品销售量增长207.55%、生产量增长346.61%、库存量较上年增长808.33%，主要原因是2011年度是公司第一年正式进军光伏市场，产能较低，随着市场拓展及光伏电站开发量的扩大，本年度产能及销售量均得到大幅度提升。
3、公司将业务重点转移至光伏电站开发建设及转让，并取得较好的业绩。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
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产品分类
单位：元
说明
公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用
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4、费用
销售费用较上年增长79.53%，一方面是子公司——中利腾晖本年度全年正常运营，公司经营规模扩大，运输费用较上期上涨72.77%；另一方面随着公司经营规模扩大销售人员增加公司销售人员的工资及福利费增加89.47%。
管理费用较上年增长54.75%，一方面是子公司——中利腾晖全年正式运营，管理费用比上期增加7,395.65万元，另一方面公司本期管理人员的工资及福利费增加，此外随着公司经营规模扩大，其他各项管理费用相应增加。
财务费用较上年增长325.58%，主要是公司子公司——中利腾晖全年正式运营，本期经营规模扩大，腾晖公司全年营业额较上年增长183,357.50万元，流动资金需求增加，相应地扩大了融资规模，增加了利息支出。
所得税费用增长主要是公司盈利增加，所得税费用加大。
5、研发支出
公司坚持以技术为先导的经营策略，加大研发投入，以江苏省电缆材料工程技术研发中心及博士后科研流动站为依托，2012年重点开发了城市轨道交通用直流电缆 (橡胶绝缘)、铜包合金数据跳线、8.7/10kV 煤矿用移动金属屏蔽监视型软电缆，柔性PPO 电缆料、交流组件（AC-Panel ）,BIPV 组件，防眩光组件等。2012年度公司研发支出的金额为 5,792.83 万元，同比增长15.39 %，占公司经审计归属于母公司所有者权益的 2.30 %，占营业收入的0.92% 。
2013年公司将继续加大在新品方面的研发及投入力度，线缆方面重点研发低损耗射频电缆、铁路II 型漏缆、新型智能在线监测铁路信号缆、6.7MPA 深水舰用水密封电缆、铝合金电缆、高阻燃四芯扁平软并线等；新材料方面，重点研发柔软型低烟无卤阻燃聚烯烃、风能电缆用低烟无卤阻燃聚烯烃、汽车线用热塑性弹性体、小线用硅烷自交联聚乙烯绝缘料等；光伏电池重点研发4主栅电池及LA 电池，组件方面重点研发双玻组件， 轻质组件， KIT Solutions(小系统易安装相关的方案)， 4主栅组件。
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6、现金流
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
公司经营活动、投资活动、筹资活动现金流较上年有较大幅度的增长，主要原因是子公司中利腾晖全年正常经营，同时
公司加强应收款回收力度，初见成效。
在经营活动现金流中，因中利腾晖主要从事大规模光伏电站开发建设、转让，截止2012年底在建光伏电站约为11亿元，
在现金流量的分类中将其归于经营活动的现金流出，从而2012年经营活动现金流出现较大金额负数，这些光伏电站在2013年将建成并实现销售。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
光伏电站的建设与转让，期末在建及
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