年沥青市场调查报告
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2014年沥青市场调查报告
1. 国内沥青主要生产厂家和进口国概况：
国内生产：我国沥青生产主要由中石油、中石化、中海油以及地方炼厂组成，而三大企业占全国沥青总生产量的85%以上。2014年1-6月份中国前十大沥青厂的沥青总产量为459.3万吨，同比下降1%，占全国总产量的51%。其中，中石化炼厂有4家，中石油有4家，中海油有2家。中石油的辽河石化稳居第一名，产量82.48万吨，140#沥青也包含在内。第二名为中石化的镇海炼化，产量54.8万吨，第三名为中海油的中海滨州，产量47.98万吨，产量统计含70#90#110#，不含200#。另外，进入前十名的其他炼厂依次还有：茂名石化、克石化、金陵石化、中油高富、齐鲁石化、中海泰州及阿尔法。
排名 省份 企业性质 企业名称 2014年上半年产量 结构比% 2013年上半年产量 结构比% 同比万吨 同比%
1 辽宁 中石油 辽河石化 82.48 9 83.47 9 -0.99 -1
2 浙江 中石化 镇海炼化 54.80 6 61.00 7 -6.20 -10
3 山东 中海油 中海滨州 47.98 5 50.80 5 -2.82 -6
4 广东 中石化 茂名石化 45.80
5 52.40
6 -6.60 -13 5 新疆 中石油 克石化 44.24 5 55.00 6 -10.76 -20 6 江苏 中石化 金陵石化 43.20 5 37.40 4 5.80 16
7 广东 中石油 中油高富 39.50 4 49.70 5 -10.20 -21
8 山东 中石化 齐鲁石化 36.50 4 22.40 2 14.10 63
9 江苏 中海油 中海泰州 34.20 4 23.10 2 11.10 48 10
江苏
中石油
阿尔法
30.60 3 30.73 3 -0.13 0 以上10家产量合计
459.30 51 466.00 50 -6.70 -1 全国合计
899.31
100
932.22
100
-32.91
-4
进出口情况：
进口沥青最大来源依然是韩国，1~10月份中国进口韩国沥青224.90万吨，约占总进口量的70%，同比增加48.62万吨或增长36%，其中长约合同仍占据较大比例。韩国进口中主要来自于SK 集团，其凭借一流的出货港口和运输设备，沥青物流能力强大。另外，SK 沥青下属合资公司在中国各地拥有超过25万吨的沥青仓储库容及每年300万吨以上的PMA 生产能力，使其在中国的地位无可撼动。
2. 国内沥青市场趋势
沥青价格走势主要受原油价格和市场需求两方面因素的影响。10月份，沥青产品表现出明显的季节性特征，南北市场分水岭开始显现并愈加分明。东北道路沥青需求逐步降至冰点，沥青价格下跌200至4350元/吨；西北部分炼厂为刺激销售，价格也有所下调，市场终
产销国
进口数量 (万吨)
进口单价(美元/吨) 出口数量(万吨) 出口单价
(美元/吨) 韩国 224.90 560 0.00 727 新加坡 71.07 608 0.00 - 泰国 12.68 601 0.38 887 马来西亚 6.42 596 0.00 720 日本 2.64 534 1.50 600 伊朗 1.10 469 0.00 - 阿拉伯联合酋长国
0.44 522 0.00 - 科威特 0.26 447 0.00 - 沙特阿拉伯 0.14 480 0.00 - 俄罗斯联邦 0.12 455 0.00 - 巴林
0.06
305
0.00
-
端需求也渐进尾声；华北市场需求较好，主力炼厂出货较有保障，预计收尾需求或至11月中旬；华东、华南及西南终端需求相对保持稳定，因各方资源充裕，部分炼厂依然选择降价销售。目前对市场后市看空，因11月份中国北方将开始进入冬季，沥青资源过剩将明显，沥青价格将转入下跌通道，南方市场需求及价格也将受到影响，加之原油价格暴跌，以及11月份韩国沥青价格大跌，都势必带动华东及华南等南方国产沥青价格的回落。总体而言，沥青价格下跌是必然，市场将继续呈逐步下跌走势，市场开始进入冬储观望阶段。
2014年国内表观消费量：
8月9月1-9月年度(单位：万吨)
2014年2014年2013年同比万吨同比%环比万吨环比%2014年2013年同比万吨同比%产量216.63208.14204.18 3.962-8.49-41524.331523.950.380其中：中石油产量57 50.8 53.48 -2.68 -5 -6.2 -11 441.36 457.58 -16.22 -4 其中：中石化产量63.99 64.3 73.7 -9.4 -13 0.31 0 476.42 527.86 -51.44 -10 其中：中海油产量28.39 26.34 26.25 0.09 0 -2.05 -7 216.81 215.17 1.64 1 其中：地炼产量67.25 66.7 50.75 15.95 31 -0.55 -1 389.74 323.34 66.4 21 进口量40.0935.7531.68 4.0713-4.34-11319.82249.5970.2328出口量 1.22 2.32 1.460.8558 1.19015.1711.98 3.1927表观消费量255.5241.57234.47.183-13.93-51828.981761.5667.424
西部及华南地区产量：
9月10月1-10月地区(单位:万吨)
2014年2014年2013年同比%环比%2014年2013年同比万吨同比%华南23.50 23.95 24.60 -4 4 203.53 255.36 -51.83 -20
西南 2.36 2.81 2.31 2 -5 19.79 24.67 -4.88 -20
西北15.60 15.85 17.08 -9 -7 143.84 193.04 -49.20 -25
全国208.14202.30185.8412-41726.631709.7916.841
重庆0.000.000.00--0.000.000.00-
四川 2.49 2.36 3.16-25-516.9822.36-5.38-24
贵州0.000.000.00--0.000.000.00-
云南0.000.000.00--0.000.000.00-
西北市场：重交沥青主流成交价持稳4300-4450元/吨。西北沥青市场基本面持续弱势，本月上旬疆内终端需求有限，为刺激出货，塔河石化价格连续下调，疆外各省份收尾需求有一定支撑，部分炼厂产销可维持平衡，但随着气温下降，工程陆续停工，下旬主力炼厂出货量明显下降，库存持续升高。另据了解，西安石化于11月1日开始停产检修，检修期为25天，目前库存尚在中高位，不过由于检修，11月份不会有销售压力。进入12月份，随着项目收尾的结束，西北终端需求将持续下滑，后市价格有下调的可能。
华南西南市场：华南重交沥青主流成交价持稳4200-4230元/吨，西南价格下跌150至4400-4500元/吨。本月华南及西南地区处于施工旺季，对沥青的需求较为稳定，因持续不断的有来自华东及华南的沥青进入西南，本月西南主力炼厂连续降价，以刺激出货。华南部分炼厂在云南、贵州等地的项目赶工需求支撑下，出货平稳，加之华南地区也有部分项目施工，沥青价格以稳为主，个别价格有小幅下调。
国内沥青批发价格9月28日10月31日涨跌单位
进口重交-华南4250-4400 4250-4400 0 元/吨
国产重交-华南4200-4230 4200-4230 0 元/吨
国产重交-西北4300-4450 4300-4450 0 元/吨
国产重交-西南4550-4650 4400-4500 -150 元/吨
改性沥青-华南5300-5400 5300-5400 0 元/吨
3.主要竞争对手
㈠按区域分类的竞争对手：
地区
企业企业名称7月8月1-8月
性质单位:万吨2014年
2014
年
2013年同比%环比%2014年2013年同比万吨同比%
西北中石油克石化7.60 7.30 10.00 -27 -4 59.14 74.75 -15.61 -21 地炼新疆天源0.70 0.80 1.50 -47 14 1.50 6.35 -4.85 -76 中石化塔河石化 1.20 2.00 1.90 5 67 12.50 22.16 -9.66 -44 地炼库车石化 1.00 1.80 1.50 20 80 5.80 3.10 2.70 87 中石化西安石化 2.73 4.87 5.80 -16 78 33.45 49.80 -16.35 -33 中石化上海石化7.80 6.25 6.70 -7 -20 39.05 49.00 -9.95 -20
华南中石化茂名石化 6.70 9.00 9.40 -4 34 61.50 71.10 -9.60 -14 中石化广州石化 3.40 5.20 5.20 0 53 29.50 30.40 -0.90 -3 中石油中油高富9.30 7.60 9.70 -22 -18 56.40 67.20 -10.80 -16 中海油中海油湛江0.01 0.69 0.00 - 5650 0.85 8.20 -7.35 -90 地炼珠海华峰 1.00 0.00 4.00 -100 -100 5.20 17.60 -12.40 -70 地炼佛山富腾0.00 0.00 2.70 -100 - 0.00 2.70 -2.70 -100 地炼三水三泰0.00 0.00 0.15 -100 - 1.10 2.40 -1.30 -54 中石化北海炼化0.25 0.16 0.40 -60 -36 1.53 0.80 0.73 91
西南中海油中海四川 2.30 2.49 3.10 -20 8 14.62 19.20 -4.58 -24 全国200.25216.63196.551081316.191319.77-3.580
中海沥青四川有限责任公司：
是中海油36-1沥青在西南的生产企业，在经过多年的生产实践后，2011年成功攻克中海油36-1沥青改性难题，改写了中海油36-1沥青不好改性的历史。2011年改性沥青中标四川雅泸高速等，销量达6万吨。为我国西南高等级公路建设作出了贡献，2014年8月重交沥青产量2.49万吨。
四川正中路科：
是西南地区也是我国最重要的专业废胶粉改性沥青生产企业，2011年胶粉改性沥青销售约2万吨，主要用于四川、重庆、陕西、江苏、广东等市政道路白加黑养维护工程，共计中标深圳南山路改造等12个工程，在我国在四川、重庆、陕西、安华、江苏省、直辖市的废胶粉改性在水泥路面改造、公路样维护的推广用用做出了突出贡献。
㈡按产品分类的竞争对手：
⑴国内：中石油—昆仑牌（以辽河石化的为最好）
中石化—东海牌
中海油—36-1 （四川市场我们主要的竞争对手泸州36-1）
⑵韩国：双龙
GS
SK（韩国SK沥青目前是韩国最大的沥青生产销售商，也是我国主要进口的沥青，其生产沥青之原油产自中东地区，年产沥青能力为400万吨。2004年韩国SK中
国投资有限公司首次在中国设立沥青类专业公司--宁波SK宝盈沥青仓储有限公
司，从事沥青仓储及内销。其后相继在金华、合肥、西安、日照、重庆等地成
立类似的改性、乳化沥青的生产、销售和仓储公司）
2014年1-9月四川及周边省份进出口沥青情况：
收发货地进口数量(万吨)进口单价(美元/吨)出口数量(万吨)出口单价(美元/吨)重庆市 2.87 561 0.00 -
陕西省 2.39 616 0.00 -
四川省0.59 541 0.00 4473
云南省0.50 705 0.16 772
贵州省0.32 575 0.00 -
湖南省0.02 596 0.00 - 新疆维吾尔自治区0.00 557 0.05 856
2014年1-9月319.8257215.17782
从图中可以看出在重庆进口沥青占有很大的市场份额，同时进口沥青中韩国SK品牌占
有40%以上的份额，而四川地区由于中海油四川36-1沥青的生产，进口沥青依赖性稍小。
所以综上所述，本公司要在西南片区沥青市场抢占一定的份额，主要的竞争应定为与中海油
36-1以及韩国SK两大品牌的竞争上。
4.公司沥青的产品型号、质量、价格及市场分析：
产品型号：公司客户主要分布于四川重庆等西南地区城市，这些地域使用的沥青型号主要为70号道路石油沥青，且70号道路石油沥青也是国内应用最广的型号，因此公司
如进口优质伊朗沥青，型号也应主要定位为70号。
产品质量：伊朗进口沥青属于优质沥青，符合国家70号A级标准这是保证公司沥青能够顺利销售并获得相对较高的利润的关键所在。
沥青价格：沥青定价首先要考虑产品质量，可参照泸州中海油36-1沥青AH-70并适量提高进行定价，在保证利润的基础上，定价可综合考虑产品知名度及地理位置。
市场定位：由于西南地区生产A级70#沥青的厂家不多（主要是由中海油36-1把控），虽然运输成本的影响，但是只要价格和质量上有优势，我相信公司沥青产品大有可观。
5.市场前景：
目前，我国东部的高速公路网络建设基本已经完成，今后增速将明显放缓，其新建高速
公路的年复合增速分别为4%。在国家的公路建设“十二五”规划中，计划到“十二五”期末公
路总里程达到450万公里，高速公路达到10.80万公里。总体来看，公路建设的不断推进给
我国的沥青行业带来了较大的发展空间，尤其是在西部地区，“十二五”期间，西部将成为主
要的高速公路铺设地区。目前，我国东部的高速公路网络建设基本已经完成，今后增速将明
显放缓，其新建高速公路的年复合增速分别为4%。中部仍将维持11%左右的增长，而西部
地区是“十二五”的经济发展重心区域，其里程数几乎要翻一倍。按照规划，到2015年，我国西部地区将完成2.2万公里的高速公路建造，同比增长90%，占据了全国新建高速的40%份额，分别是东部和中部地区的1.7倍和1.1倍，是名副其实的增长重心。
西部高速公路建设高潮的到来将给我国改性沥青行业的发展带来新的机遇，预计“十二五”期间用于西部高速公路建设和维护的改性沥青的需求量有望接近800万吨，为我国改性沥青行业的发展蕴育了庞大的市场需求和强大的增长后劲。
根据十二五规划，四川省交通运输厅指示，有关公路建设方面有三个目标：
1. 着力加快高速公路建设，确保新建成通车500公里以上，新开工500公里以上，开展前
期工作500公里以上，全省高速公路通车总里程突破5500公里。
2. 狠抓国省道升级改造，确保新建成二级（三州三级）及以上公路1200公里，二级及以上
公路里程占比达85.2%，较2012年提高5个百分点，路面使用性能指数（PQI值）达到80以上，路况总体服务水平达到良等，提前一年实现“十二五”规划目标。
3. 举办四川省高速公路BOT项目招商推介会，推出13个总里程1679公里，总投资2319
亿元的高速公路项目向全社会招商。目前宜宾至威信、营山至达州等2个项目已招商成功。
4. 加快“四江六港”水运建设，推进芦山地震灾区“1+8”重点交通恢复重建项目，抓好“7.9”洪
灾汶川境内“1+3”交通恢复重建项目。
可以看出就算是仅仅目前规划中3000公里高速的建设，按照公路沥青的需求：高速公路：470T/公里，一级公路：240T/公里，二级公路：80T/公里，三级公路：30T/公里来算，
沥青用量也会高达141万吨，而四川境内优质70号A级沥青一直是薄弱的环节，所以，本公司伊朗进口优质沥青有机会占据一定的本地市场。
6.沥青市场开发计划：
伊朗进口优质沥青供应优点：沥青价格高、利润高，供应数量大，竞争者比较少；
缺点：资金需求量大，运输时间长，风
险较大。
国内金陵石化沥青供应优点：风险低，资金回笼快；
缺点是：沥青利润低，订单较少。
针对两种经营方式，计划开展的工作如下:
（一）高速公路类沥青市场
建设类：①针对中标单位
②高速公路施工单位的自主采购和补充
养护类：国家10多年的高速建设，现在到了高速公路养护的高峰期，沥青需求量巨大。负责养护高速公路的，一般属于交通厅下属的养护公司或公路局下属养护公司，属国
有企业，资金和信誉比较有保证。计划到各养护公司开发市场，形成长期的合作方
式。
（二）沥青拌合站沥青市场
沥青拌合站一般属于与地方公路局有合作关系的个人或公司，对沥青品质要求较低，一般满足沥青三大指标就可以，主要关注沥青价格。公司可以针对这方面需求，生产价格较低的产品，此种合作一般采用现款现货方式，自提或送货方式。此类市场利润较低，所需要的产品价格品质较低，但能形成长期合作，资金没有风险。
（三）贸易类沥青市场
贸易类采用现款现货或信用证合作方式，有效控制风险。贸易类可采用区域代理商的方式，山东省内不设代理商，由公司直销，周边的省份如贵州、云南、陕西、湖南等可设立区域代
理商，对代理商的资质和公司实力进行筛选，选择比较优秀的代理商。
（四）公司品牌建设
针对中石化、中石油品牌建设，可以进行效仿，针对公司品牌进行推广，扩大品牌及公司影响力，形成长期忠实市场群体。