招商证券营销人员职业发展通道和标准
一、通道和级别定义（红字表示关键特征）
招商证券营销人员职位职业发展通道从低到高分为4级，分别是：一级营销人员、二级营销人员、三级营销人员和四级营销人员。
1.1一级营销人员
通道级别名称一级营销人员
通道级别定义
掌握经纪业务的基本知识，能够在管理者和高级别营销人员的指导或帮助下完成客户拓展与例行服务等相关工作。对业务掌握的熟练程度有限。仅对个人绩效目标负责，无下属。
基本要求【学历要求】大专及以上
【时限要求】入司三个月以上（含三个月）
【资格要求】证券从业资格（含通过证券经纪人专项考试）+基金销售资格。
【严重客户投诉事件】不得有严重客户投诉事件。
【执业行为规范性】1.合规；2.认证期内执业行为违规扣分必须少于10分。
【绩效要求】认证前二个月客户日均资产达到500万元以上。（初级内部讲师可以实际资产数乘以1.2进行计算，中级内部讲师可乘以1.6，高级内部讲师可乘以2.0，资深内部讲师可乘以3.0）
1.2二级营销人员
通道级别名称二级营销人员
通道级别定义
掌握经纪业务基础知识、营销技能和技巧，并在工作中得以多次实践应用。能够独立开展客户拓展与例行工作并具备熟练操作特征，并能够在管理者或高级别营销人员指导下完成较为复杂的业务。仅对个人绩效目标负责，无下属，可指导一级营销人员部分工作。
基本要求【学历要求】大专及以上
【时限要求】入司1年以上（含1年）
【资格要求】证券从业资格（含通过证券经纪人专项考试）+基金销售资格。
【严重客户投诉事件】不得有严重客户投诉事件。
【执业行为规范性】1.合规；2.认证期内执业行为违规扣分必须少于10分。
【绩效要求】认证前二个月客户日均资产达到1500万元以上。（初级内部讲师可以实际资产数乘以1.2进行计算，中级内部讲师可乘以1.6，高级内部讲师可乘以2.0，资深内部讲师可乘以3.0）
1.3三级营销人员
通道级别名称三级营销人员
通道级别定义
全面掌握并精通某一方面的经纪、理财等业务知识和技能。能够独立、熟练、成功地完成证券客户招揽或客户服务等各项工作，是公司客户拓展领域的骨干力量和关键贡献者。对于客户拓展工作中的复杂问题，能够通过现有的程序/方法来解决。对个人绩效目标负责的同时关注组织绩效目标的达成；能够作为导师指导一级营销人员、二级营销人员工作。
基本要求【学历要求】本科及以上（大专学历者，绩效达到本科同等绩效的1.5倍，可申请三级营销人员）
【时限要求】入司1年以上（含1年）
【资格要求】证券从业资格（含通过证券经纪人专项考试）+基金销售资格+证券咨询资格。
【严重客户投诉事件】不得有严重客户投诉事件。
【执业行为规范性】1.合规；2.认证期内执业行为违规扣分必须少于10分。
【绩效要求】认证前二个月客户日均资产达到5000万元以上。（初级内部讲师可以实际资产数乘以1.2进行计算，中级内部讲师可乘以1.6，高级内部讲师可乘以2.0，资深内部讲师可乘以3.0）
1.4四级营销人员
通道级别名称四级营销人员
通道级别定义
精通多个领域的知识和技能，尤其在客户拓展领域具有广泛的经验和技能，被公认为是该领域的业务专家，内部学习的标杆。对于客户拓展工作中的复杂问题，能够通过现有的程序/方法来解决，同时熟悉投资咨询等其他相关证券客户服务的运作。对个人绩效目标负责的同时关注组织绩效目标的达成；能够作为导师指导其他营销人员工作；可担任内部兼职讲师。
基本要求【学历要求】本科及以上
【时限要求】入司2年以上（含2年）
【资格要求】证券从业资格（含通过证券经纪人专项考试）+基金销售资格＋+证券咨询资格+期货从业资格。
【严重客户投诉事件】不得有严重客户投诉事件。
【执业行为规范性】1.合规；2.认证期内执业行为违规扣分必须
少于10分。
【绩效要求】认证前二个月客户日均资产达到1亿元以上。（初
级内部讲师可以实际资产数乘以1.2进行计算，中级内部讲师可乘以1.6，
高级内部讲师可乘以2.0，资深内部讲师可乘以3.0）
二、通道标准
通道标准是指不同级别的通道对营销人员的素质、知识技能、固化行为的要求，以此标准指引员工开展主动学习并参照执行，并作为职业生涯通道入高阶的评价要素。
【素质】人内在的软性特征和要求，是工作成功的关键，是决定成功的基本内在要求。
【知识技能】能够以考试和测评形式反映出来的应知应会内容。
【固化行为】是实现工作成功的动作要求，通过固化行为的动作实现来反映素质和知识技能的实际表现。
2.1一级营销人员标准
标准类别标准项评估要素
素质诚实守信
1.只承诺能够做到的事，并坚决兑现自己的承诺。
对无法实现的客户要求诚实地说明实际情况。
2.当效益与诚信原则发生冲突时，或者在外部压
力下仍能够坚持诚信原则，不以利益为驱动误
导、隐瞒、欺骗客户和公司。
3.在任何情况下（法律规定的特殊情况除外），
能够坚持保守公司商业机密和客户隐私。
客户导向
1.具有帮助和服务客户、满足客户需求的愿望，
渴望去了解客户的真正需求。
2.能够换位思考，主动站在客户的角度考虑问题，
并主动与客户保持沟通，跟踪了解客户的问题、要求和不满，对客户的问题做出快速的反应和
解决。
1.主动搜集客户的需求信息，并对信息进行整理
和分析，挖掘客户潜在需求并对客户的利益发
展提供建议。
主动性1.不需要他人督促自觉地完成工作任务，并主动
投入更多的努力去从事工作。
2.主动承担不属于自己的事情，或主动帮助他人
解决问题。
1.主动思考，及时发现某种机遇或提前意识到别
人没有想到的问题，并快速做出行动解决问题。
风险意识1.能够主动了解过去已经发生过的或常规的风
险，知道其出现的原因及后果，避免同样的问
题再次发生。（避免风险重复发生）
2.凭借过往的经验和已有的标准化制度和流程及
时响应风险，主动获取相关资源的帮助，力求
在风险发生的第一时间内采取措施，把风险给
组织带来的损失降至最低。（当风险发生时有
效应对）
1.能够独立或借助外部的力量对潜在风险进行分
析和预测，准确分析其出现的原因、形式、时
间及可能的后果，提前做好风险应对的心理和
资源准备，有效规避风险的发生。（风险预测）
成就导向2.具有不断上进、不断挑战和突破自己的良好愿
望，工作中总是追求精益求精，力求高质高效的完成工作。
3.能够为自己设置富有挑战性的目标，并为达到
这些目标而付诸行动，努力超越组织规定的绩效目标。
1.具有为客户提供最优质产品及服务的坚定信
念，以及强烈的超出竞争对手的动机和决心。
知识技能行业知识证券从业资格（含通过证券经纪人专项考试）+基金
销售资格。
法律法规了解国家证券行业及证券从业人员相关法律法规、
管理条例的法律知识，包括但不限于：
《证券法》
《证券经纪人管理暂行规定》
《证券业从业人员资格管理办法》
《证券业从业人员资格管理实施细则（试行）》
《中国证券业协会证券经纪人执业规范(试行)》
《中国证券业协会证券经纪人执业注册登记暂行办
法》
《证券业从业人员执业行为准则》
公司知识 1.了解公司企业文化、核心价值观、使命和愿景、
公司发展历史、在行业内的地位和规模、以及
公司的发展战略目标；
2.掌握日常业务办理流程，包括：证券客户开户流
程、开户手续及相关资料要求等；
3.了解公司各项与营销人员有关的日常管理制度，
包括但不限于：《证券经纪人合规手册》、营
销人员管理制度。
产品知识 1.了解经纪业务目标客户群特征；
2.了解智远理财系列服务内容与申请、使用流程；
3.了解股票、债券基本知识；
4.了解公司理财产品基本知识，如：基金宝、股票
星等；
5.熟悉基金基本知识与目标客户群；
6.了解竞争对手产品及服务特征、交易通道、佣金
政策等基本情况；
7.掌握证券市场专业知识。
营销知识 1.了解市场营销基本理论知识，包括市场营销概念、种类、营销策略及其实现方式等；
2.掌握营销推广要点、常用营销方式、工具和方法。拓展知识 1.掌握与展业相关行业的基本业务知识和业务办理
流程，如：储蓄业务、信用卡业务、对公业务、第
三方存管业务、189业务等；
2.对财经新闻、热点时事、国家政策等动态信息有
一定了解和关注。
技能要求 1.掌握招商证券全能版、手机证券的下载安装、系
统功能及操作技能；
2.熟练掌握OA系统的使用；
3.熟练应用Word、Excel、PowerPoint等常用办公
软件。
固化行为营销能力 1.面对客户不紧张，表情自然平和、微笑，能够主
动与客户打招呼，主动询问并帮助客户办理展业相
关行业相关业务；
2.有初步的话术水平，能够在指导和帮助下通过适
当的话术应用与客户建立首次沟通，并能够使客户
愉快地接纳个人递交的名片；
3.能够利用所学到的证券投资理财的常用推介方法
和技巧，尝试向客户进行交易通道操作演示以及招
商证券产品和服务推广，并通过与客户的沟通理解
客户显性化需求，基于对公司服务与理财产品的掌
握程度适度引导客户需求；
4.在市场营销活动中，能够在指导和帮助下完成指
派的工作任务。
5.能够结合客户风险偏好、资产结构、投资经验等
情况，引导客户关注投资的价值和重要性，向客户
实施股票投资、权证、公司理财产品、智远理财等
产品和服务的综合营销.
服务能力 1.掌握基本的客户服务于沟通技巧，能够在指导和
帮助下耐心解答客户的问题，并通过恰当的语言安
抚客户的不满情绪，对权限范围内能够解决的客户
异议及时处理，获得客户满意；
2.能够按照规定的服务要求及时响应客户需求，遇
到自己无法处理的工作时能够及时寻求管理者或高
级别营销人员协调解决，并对处理结果进行跟踪，
及时回复客户，做到有始有终。
信息分析能力 1.能够通过大众媒体、公司网站、内部培训等途径，收集有关证券市场、竞争对手、客户的基本信息，
并能够对信息进行汇总和初步筛选分析；
2.能够定期学习公司发布的研究报告，仔细阅读并
理解研究报告的内容。
学习能力 1.能够主动思考，分析业务知识、技能与营销人员
工作要求之间的差距，耐心听取客户、领导、同事
的意见和建议，积极寻求他人的反馈和帮助，注意
观察和学习他人的可借鉴之处，并立即采取行动改
善不足；
2.主动向同事、领导请教问题，时常对照任职资格
标准寻找短板并针对性地采取措施实现提升。
关系建维能力 1.能够在指导和帮助下初步建立与展业相关行业的
基层一线业务人员建立联系，获取基本业务知识和
业务办理流程的相关知识；需要时可协助其自有客
户办理相关业务，以帮助所减轻服务压力，获得与
展业相关行业的对个人工作的认可；
2.能够通过主动沟通、协助办理展业相关行业业务
等方式与潜在客户建立联系，并在公司规定的范围
内，通过电话、短信、电子邮件等日常问候、节日
关怀、培训讲座通知等一般性客户关怀方式，维系
所负责的客户关系。
执行力 1.能够按照公司级营业部既定管理制度和工作规范
的要求，按时按质完成工作日志、总结，积极参加
工作例会、培训等内部管理活动；
2.能够理解并遵循整个团队工作计划和目标，在直
线领导的指导下，根据分配的工作任务制定个人详
细的行动计划，合理安排工作范围内各项事务的优
先处理顺序；
3.能够定期（每天、每周、每月）回顾工作计划的
完成情况，主动、及时地对工作进行总结，对经验
教训进行记录，并就工作进展及时汇报，在他人的
指导下调整计划或工作方法，努力完成预期目标。团队合作能力 1.能够认可公司文化，主动融入团队，愿意与团队
中其他成员共同交流，清晰地表达自己的意愿或问
题，分享获得的信息和知识。积极参与例会、交流
会等，与其他成员交换思想和看法，取得对问题的
认证，提升自己业务能力和绩效；
2.能够支持团队决定，服从团队或跨团队的指导和
委派，有意愿提供支持、辅助和协作并付诸行动，
其结果得到团队认可；
3.尊重他人的观点和优势，在与内外部合作伙伴发
生冲突的时候，能够为了团队利益调整自我，主动
退让或放弃个人利益。
压力承受能力 1.不会放大压力或把压力当成借口，在困难面前绝
不轻言放弃；
2.能够在受到挫折或不利的情况下保持冷静，并以
积极心态和不懈的努力对待与客户沟通和协调障
碍，将自己的注意力放在如何解决问题上，将困难
和障碍视为学习的机会。
职业形象 1.男士在工作时间应着深色西装、白色衬衣，着装
干净、平整、无破损，严禁衬衫外露，袖口卷起；
黑色皮鞋干净光亮，严禁穿着破、脏袜子和浅色
袜子。
2.女士应着深色职业装，系好衬衫衣扣；夏季可着
有领短袖裙（裤）装；着裙装时要穿无脱丝连裤
袜；裙子不短于膝上3公分，不长至脚踝；黑色
船鞋，鞋跟以3-5公分为宜，严禁穿着露脚趾、
脚跟类皮鞋。
3.头发应保持干爽，梳理整洁，严禁留怪异发型或
过于时髦的发型；严禁佩戴各种夸张的饰品；严
禁同时配带过多饰品。
4.每日保持面部清洁，头发整洁，男士不得留胡须
和鬓角；双手要保持清洁，不留长指甲，女士不
涂有色指甲油；保持牙齿清洁，身体和口腔气味
清新。
5.熟练掌握基本商务礼仪，包括：站姿、坐姿、鞠
躬、微笑、指引手势、介绍、握手、递交物品和
名片、乘车、电梯、就餐的礼节。
2.2二级营销人员标准
标准类别标准项评估要素
素质诚实守信 1.具有帮助和服务客户、满足客户需求的愿望，
渴望去了解客户的真正需求。
2.能够换位思考，主动站在客户的角度考虑问题，
并主动与客户保持沟通，跟踪了解客户的问题、
要求和不满，对客户的问题做出快速的反应和
解决。
3.主动搜集客户的需求信息，并对信息进行整理
和分析，挖掘客户潜在需求并对客户的利益发
展提供建议。
客户导向 1.具有帮助和服务客户、满足客户需求的愿望，渴望去
了解客户的真正需求。
2.能够换位思考，主动站在客户的角度考虑问题，并主
动与客户保持沟通，跟踪了解客户的问题、要求和不
满，对客户的问题做出快速的反应和解决。
3.主动搜集客户的需求信息，并对信息进行整理和分析，
挖掘客户潜在需求并对客户的利益发展提供建议。
主动性 1.不需要他人督促自觉地完成工作任务，并主动投入更
多的努力去从事工作。
2.主动承担不属于自己的事情，或主动帮助他人解决问
题。
3.主动思考，及时发现某种机遇或提前意识到别人没有
想到的问题，并快速做出行动解决问题。
风险意识 1.能够主动了解过去已经发生过的或常规的风险，知道
其出现的原因及后果，避免同样的问题再次发生。（避
免风险重复发生）
2.凭借过往的经验和已有的标准化制度和流程及时响应
风险，主动获取相关资源的帮助，力求在风险发生的
第一时间内采取措施，把风险给组织带来的损失降至
最低。（当风险发生时有效应对）
3.能够独立或借助外部的力量对潜在风险进行分析和预
测，准确分析其出现的原因、形式、时间及可能的后
果，提前做好风险应对的心理和资源准备，有效规避
风险的发生。（风险预测）
成就导向 1.具有不断上进、不断挑战和突破自己的良好愿望，工
作中总是追求精益求精，力求高质高效的完成工作。
2.能够为自己设置富有挑战性的目标，并为达到这些目
标而付诸行动，努力超越组织规定的绩效目标。
3.具有为客户提供最优质产品及服务的坚定信念，以及
强烈的超出竞争对手的动机和决心。
知识技能行业知识证券从业资格（含通过证券经纪人专项考试）+基金
销售资格。
法律法规了解国家证券行业及证券从业人员相关法律法规、
管理条例的法律知识，包括但不限于：
-----《证券法》
-----《证券经纪人管理暂行规定》
-----《证券业从业人员资格管理办法》
-----《证券业从业人员资格管理实施细则（试行）》
-----《中国证券业协会证券经纪人执业规范(试行)》
-----《中国证券业协会证券经纪人执业注册登记暂行
办法》
-----《证券业从业人员执业行为准则》
公司知识 1.熟悉公司企业文化、核心价值观、使命和愿景、
公司发展历史、在行业内的地位和规模、以及
公司的发展战略目标；
2.熟悉与工作相关的业务流程，包括：证券客户开
户流程、开户手续及相关资料要求等；
3.熟悉公司各项与营销人员有关的日常管理制度，
包括但不限于：《证券经纪人合规手册》、营
销人员管理制度。
产品知识 1.熟悉经纪业务目标客户群特征；
2.熟悉智远理财系列服务内容与申请、使用流程；
3.熟悉股票、债券基本知识；
4.熟悉公司理财产品知识，如：基金宝、股票星等；
5.熟悉基金基本知识与目标客户群；
6.掌握竞争对手产品及服务特征、交易通道、佣金
政策等基本情况；
营销知识 1.了解市场营销基本理论知识；
2.掌握营销推广要点、常用营销方式、工具和方法。拓展知识 1.掌握与展业相关行业的基本业务知识和业务办理
流程，如：储蓄业务、信用卡业务、对公业务、第
三方存管业务、189业务等；
2.对财经新闻、热点时事、国家政策等动态信息有
一定了解和关注；
3.能够通过公司网站、财经网、和讯网、央视财经
栏目等大众媒体了解宏观经济运行、上市公司、竞
争对手市场情况等相关信息；
4.对当地饮食文化、人文地理知识等社会知识具备
一定的了解。
前厅员工评级标准 员工晋升要求： 新近员工————正式员工 试用期满三个月，在至少一个岗位（面包组、干点组、西点蛋糕组）通过本岗位的各项工作考核，工作认真负责，能及时有效的完成工作任务。如果短期内能够超出岗位要求，学习训练效果积极，可提前转正 正式员工————星级员工 本工作岗位满三个月，在前厅全部岗位通过岗位的各项工作考核，工作认真负责，能及时有效的完成工作任务，而且经常超出岗位要求，具有良好的沟通能力且具备带训新近员工训练各项工作标准、岗位职责的能力 星级员工————收银员 本工作岗位满三个月，在前厅全部岗位通过岗位的各项工作考核，工作认真负责，能及时有效的完成工作任务，而且经常超出岗位要求，具有良好的沟通能力且具备带训新近员工训练各项工作标准、岗位职责的能力并接受了收银培训（POS操作考核，编码录入，订货作业，晚间盘点录入，生产入库及调拨）并通过考核。 收银员————值班经理 本岗位工作满六个月，通过收银员岗位的各项工作考核，工作认真负责，能及时有效的完成工作任务，而且经常超出岗位要求，并接受了初级管理培训。有简单的人际关系之技巧，有良好的沟通能力及较强的工作责任心，具备一定的管理水平，有较强的执行力度，能够积极配合并执行店长及经理安排的各项工作。 值班经理————店长 本岗位工作满一年，通过值班经理岗位的各项工作考核，工作认真负责，能及时有效的完成工作任务，而且经常超出岗位要求，并接受了中级管理培训。有良好的现金管理、货物管理、人员管理、店面管理水平，有良好的沟通能力及较强的工作责任心，主动意识强，有较强的执行能力。
晋升考核标准： 1：员工转正 礼貌服务 1、了解你的顾客。 2、谈吐得体。 3、了解你的产品。 4、举止温文。 5、注意聆听。 6、笑口常开。 7、乐于助人。 8、整洁清洁。 服务员基本标准 1、一专：专心为顾客服务。 2、二快：服务快、出品快。 3、三轻：说话轻、走路轻、操作轻。 4、四勤：口勤、眼勤、腿勤、手勤。 5、五注意：注意卫生、注意仪容、注意仪表、注意礼貌、注意形象。 6、六声：迎客声、问候声、询问声、道歉声、感谢声、欢送声。 7、七做到：热情、周到、礼貌、友善、真诚、乐观、积极。 8、八忌：忌在顾客面前说“不知道”、忌在背后议论顾客、忌在工作区讲闲话、忌在楼面 大声喧哗、忌在楼面粗言粗语、忌对顾客嘲讽取笑、忌在楼面与顾客及员工争执、忌与顾客嘻戏搞笑。 9、九不准：不准挖鼻孔、不准掏耳朵、不准吃零食、不准剥指甲、不准看书报、不准伸懒 腰、不准双手叉腰、不准双手插裤袋、不准唱歌、打响指。 工作态度 1.礼仪：是员工对顾客和同事的基本态度。要面带微笑、多用敬语、请字开头、谢字 结尾，做到顾客至上、同事礼让、热情有礼。 2.喜悦：最适当的表示方法是常露微笑。微笑是友谊的天使、是连结顾客心灵的桥梁， 并给顾客以亲切和轻松愉快的感觉。 3.需，也就是工作进度。 4.责任：对每件事情重要性的认识。对每件事情的关心，一切求得圆满的效果为终结
三级管理者任职资格行为标准
各级管理者的领导与管理能力的提高是提升公司核心竞争力的关键。各级管理者必须不断对照任职资格标准来修炼自己的行为，提升公司的整体核心竞争力，促进公司的持续与稳定发展。 任职资格标准是任职者取得高绩效的关键行为的提炼，它指引任职者高效率去获取成功，因此管理者任职资格标准是评价管理者任职状况的基准。 对中基层管理者任职状况评价的核心要求为：身体力行、事必躬亲、严格执行、有效监控、诚信服从，中基层管理者必须具有强烈的绩效导向，紧紧围绕提高公司核心竞争力这一目标，严谨做实。 经过认真讨论，对基层管理者任职资格的具体评价标准规定如下： 一、评价要素参考权重 任务管理40 团队建设15 流程执行15 资源有效利用15 职业素养与工作态度15 二、评价标准细则 任务管理 1、制定合理的目标与计划：部门目标的制定是依据上级目标及本部门工作现状，体现对上级目标的分解与对本部门工作的牵引；工作计划符合SMART原则并设有监控点。 关键行为： ①根据上级部门的规划或部署，与相关人员共同制定部门工作目标，明确各项工作任务要求和改进方向。 ②根据工作的优先顺序分配资源（包括人、财、物、信息等），充分考虑资源成本，以使其得到有效合理的利用。 ③与相关人员商讨，面向目标，在公司规定范围内确定执行计划的具体工作方法和活动。 ④根据工作任务的具体要求和特点，深入分析工作中易出现失误或问题的环节，并设计相应的监控点及防范措施。
2、组织实施工作计划： 按计划要求及本部门资源状况分解工作任务，对下属进行相应的事先指导与工作辅导，协调所需资源、激发员工热情，确保工作任务高效完成。 关键行为： ①明确本人及下属的工作职责、任务要求和衡量标准，并以承诺的方式加以记录 和保存。 ②指导团队成员制定相应的个人工作计划，为下属提供相应的情况分析、资料、信息等，进行事先指导，确保下属具备明确的工作思路。 ③按工作目标的要求，合理分配工作资源，组织各种资源及时到位，对未到位的原因立即查清，并提出相应的补救措施，必要时上报主管及相关人员。 ④认真听取员工对工作实施的意见和建议，正确实施正向牵引，激发员工工作热情，提高工作参与度，确保工作士气。 3、指导和控制工作计划的实施：按工作计划及所做出的承诺及时检查、评估工作进展情况，对下属工作及时进行有效指导，对存在问题及时协调解决。 关键行为: ①根据工作计划的监控点及实际的工作需要，及时检查、分析和评估各项工作结果，并及时汇报。 ②根据工作进展及检查、评估结果，对下属工作方法或活动进行有效的指导。 ③找出偏离计划目标的原因和工作中的失误，提出改正措施，必要时上报主管及所影响的接口部门。 ④在自己的职责范围内立即实施改正措施，必要时，主动协调相关部门并提供协助，促成问题的解决。 4、绩效改进：按照本部门工作职责及目前工作任务要求，分析和总结工作中存在的问题，从提高组织效率和工作有效性出发，提出切实可行的改进目标并具体实施，促进工作绩效的不断改进。 关键行为： ①根据工作目标的实际完成情况及周边部门的反馈，分析工作中存在的问题，确定明确的部门工作改进目标，制定相应的改进计划。 ②结合部门实际情况，与相关人员商议，制定可操作的改进措施并确保执行，不断提高组织效率和工作有效性。 ③定期对部门工作改进情况进行评估、检查，对有关的改进措施及时充实调整，以达到
XX有限公司企业标准 各岗位人员任职资格要求 XXX/QG 07-2011 编制： 分发号： 持有人: 审核： 审批： 2011年月日发布2011年月日实施
1.目的 为了使企业管理工作更上一层楼，保证各部门各岗位工作人员的教育经历、工作经历和能力满足本企业生产、管理的要求，特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司所有中层以下岗位人员，新聘任的部门经理以上干部。（部门经理以上干部已在公司任职三年以上的暂不在此范围。） 3.职责 行政部负责制定本规定，总经理批准。总经理负责组织每年对各岗位人员的任职资格和能力进行评定，行政部负责具体实施，编制评定结果报告。 4.引用文件 XX/QSP-03 各岗位人员质量职责和权限 XXX /QM-01-2003 质量手册 XXX/QSP-05 人力资源控制程序 5.内容 5.1总经理 5.1.1 大专以上文化程度，在相关食品企业从事管理工作3年以上，有一定的企业全面管理的实际经验，熟悉ISO9001：2200标准。 5.1.2在本企业工作5年以上，经管理知识考核其有能力承担此岗位工作并履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上所规定的各项职责的员工可以破格担任。 5.2管理者代表 5.2.1 大专以上文化程度，持国家认可的培训机构出具的内审员资格证书，掌握ISO9001质量管理体系运行要求，能独立承担组织质量体系的运行工作。
5.2.2本企业工作3年以上，部门经理以上，持国家认可的培训机构出具的内审员资格证书，掌握ISO9001质量管理体系运行要求，能独立承担组织质量体系的运行工作的可以降低文化程度的要求。 5.3生产部经理 5.3.1大学本科以上文化程度，从事相关产品生产、技术管理工作2年以上，熟悉本公司产品的生产过程，熟悉ISO9000标准，了解质量管理体系运行要求； 5.3.2大专文化程度，从事相关产品生产、技术管理工作4年以上，熟悉本公司产品的生产过程，熟悉ISO9000标准，了解质量管理体系运行要求； 5.3.3在本企业技术岗位从事技术工作4年以上，经考核有能力履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上所规定的生产部经理职责的员工可以破格聘任。 5.4办公室主任 5.4.1大专以上文化程度，在企业从事相关管理工作2年以上，熟悉ISO9001：2000标准，了解统计技术应用原理，能独立承担组织质量体系的运行工作。 5.4.2中专或高中文化程度，在企业从事相关管理工作3年以上，熟悉ISO9001：2000标准，了解统计技术应用原理，能独立承担组织质量体系的运行工作。 5.4.3 在本企业的管理部门工作5年以上，对企业质量管理体系运行较熟悉、清楚，经考核有能力履行公司《各岗位人员质量职责和权限》上所规定的办公室主任职责的员工可以破格聘任。 5.5销售部经理 5.5.1高中以上文化程度，具备本岗位的相关知识，有2年以上从事相关岗位工作经验。
销售（营销）总监岗位职责范本三篇 销售（营销）总监岗位职责范本一： 1.参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。 2.组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。 3.控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。 4.招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。 5.收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。 6.参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。 7.发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。 8.协助上级做好市场危机公关处理。 9.协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。 10.妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。 销售（营销）总监岗位职责范本二：
销售（营销）总监岗位职责： 1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标； 2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长； 3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务； 4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体； 5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应； 6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比；
某公司市场营销类任职资格标准（二级） 1.第一行为模块：市场策划 （1）市场策划 1）信息收集与分析。 ●收集历史数据，分析客户需求：及时、准确地获取局方建设计划和财务资金现状、资 金流向、资金需求及资信状况，根据网络现状以及业务需求趋势等，对局方的建设计划进行评估，进行实际需求分析。 ●对客户欠款状况（金额、账龄、历史付款情况等）进行准确掌握及分析，找出存在的 问题和机会点。 ●竞争对手分析，客户关系、自身分析，所辖区域市场格局分析。准确地反映客观现实， 指出市场格局形成的主要原因、存在的弱点和机会点。 2）形成市场策略。 ●确定市场目标：目标明确，立足实际，可操作性强。 ●确定相应的市场策略：注重策略的合理性、严密性、可行性。 ●明确目标达成所存在的问题和所需的支持：问题主次分明，将自身解决的问题和需公 司解决的问题分别提出。 3）制定策划方案。 ●确定各项具体任务和时间要求，明确每个步骤效果评估的标准和方法。 ●设置监控点，确保过程得到有效的控制。 ●需要相关部门配合的事项要明确目标并与相关人员进行沟通。 4）按照公司的规范和要求提交市场策划报告。 （2）策划方案实施。 ●按照既定市场策划的要求，进行目标和任务的分解并采取有效措施组织落实。 ●根据监控点，及时检查与总结工作进展，必要时向相关人员求助。 ●根据工作实际情况，及时调整、修正目标和策略，并与相关人员达成共识后实施。 （3）实施总结。根据市场工作的结果和过程，对市场策划与实施进行总结，明确成功与不足之处，并撰写相应总结报告。 2.第二行为模块：客户关系建设 （1）公关策划。 ●客户背景分析与把握：收集与分析客户背景信息，包括决策链（采购决策链、付款决 策链）的组成、关键决策者的个人特点等，能较全面地把握客户的组织特点，并明确
营销部岗位设置及人员结构配备 一、营销部预设两个部门，分别是业务部和客服部。 其中业务部分三个小组团队，每个团队采用1个（咨询师）配置4个（规划师）的人员结构配备； 客户部分（线上网络客服）2人，（线下电话客服）1人。 二、各岗位职位描述及任职要求： 咨询师（三人） 职位描述： 1、负责制定所在业务小组团队的工作计划，计划实施，人员协调； 2、工作上对销售总监负责并按时汇报工作情况； 3、负责所在团队所管辖区域各高中学校的业务开拓及推进； 4、负责所管辖区高中学校的地面和网络宣传推广，联络、组织、实施公开课及各类活动； 5、在业务开拓过程中兼顾做好市场调研，竞品信息搜集，本公司产品市场反馈信息的收集和整理汇报； 6、完成下达团队的销售目标； 7、完成部门领导安排的其他工作。 任职要求： 1、热爱教育服务行业，致力于长期在教育服务行业发展； 2、亲和力强、沟通流畅、重点突出，具备优秀的语言表达能力； 3、个性开朗、反应敏捷，处事积极，有较强的服务意识和责任心； 4、了解IT社群营销方式，了解院校拓展业务模式，熟悉培训行业者优先； 5、统招本科或以上学历，师范类、市场营销等相关专业3—5年教育领域工作经验者优先，优秀应届毕业生亦可； 6、有良好的院校、政府方面渠道和社会资源者优先； 7、能适应短期的出差工作； 福利： 1、双休、国家法定节假日、五险； 2、员工享受带薪年休假，年度体检、年度旅游拓展等，
3、对各岗位设立了培训机制和员工发展计划。(不定期举行内部培训，优化个人工作能力，不断提升自己）。 待遇： 底薪+提成+出差津贴 规划师（12人） 职位描述： 1、积极参加公司内部培训，熟练掌握公司产品知识，针对不同客户的不同阶段准确制定出生涯规划书； 2、积极配合所在业务小组咨询师工作的开展； 3、负责邀约客户来VIP学习中心参加咨询； 4、对签约客户进行后续不定期跟踪，引导老客户介绍新客户； 5、通过自建QQ群、微信群、家长群等培养客户忠诚度，传播公司美誉度，逐步熟练运用互联网社群营销技巧； 任职要求： 1、热爱教育服务行业，致力于长期在教育服务行业发展； 2、具有较强的学习能力和沟通交流能力； 3、性格外向独立，形象好、气质佳，普通话标准，亲和力强，有责任心； 4、具有较强团队协作意识，具有较强工作韧性； 5、统招大专及以上学历，师范类或教育管理类专业有相关工作经验者优先； 6、能适应短期出差工作； 福利： 1、双休、国家法定节假日、五险； 2、员工享受带薪年休假，年度体检、年度旅游拓展等， 3、对各岗位设立了培训机制和员工发展计划。(不定期举行内部培训，优化个人工作能力，不断提升自己）。 待遇： 底薪+提成+出差津贴 线上网络客服（2人） 职位描述： 1、积极参加公司内部培训，熟练掌握公司产品知识；
销售人员职位职级升降管理方案 一目的 为充分调到销售人员的积极性，为销售岗位人员营造更好的发展平台，完善销售人员的层级管理，充分体现以业绩为导向的激励作用，并使销售系统晋升/降级管理有据可依且趋于规范化、公平化、合理化。 二适应范围 本方案适应于公司销售S2（含）级以下销售岗位的的职级升降管理。 三术语 无 四职责 1 人力资源总部：负责与业务部门协同制定员工晋级/降级/淘汰方案，并监督业务部门执行； 2 各业务部门： 2.1 与业务部门协同制定员工晋级/降级/淘汰方案，并按照方案执行； 2.2 加强对于销售员工辅导以及过程管理，提升销售人员的业绩水平； 五操作方法 1职级划分 1.1 本方案只针对销售岗位S1-S2级人员，每一个职级内部，划分为三个内部职级，每一职级对应不同的薪资标准，具体参照薪资相关标准； 1.2新入职销售岗位，非经特殊批准，统一定级为S1.2，并对新入职员工设定两 个月保护期（新员工入职后前两个整月不考核）； 2 考核标准
2.1 各销售岗位根据业务线的不同，设置不同的考核标准，具体参照相关岗位考核方案，作为员工职级升降考核的主要依据； 2.1.1 对于进行KPI考核的销售岗位，以KPI结果作为考核的主要依据； 2.1.2 对于没有设置KPI考核的销售岗位，可以通过设置以下指标（可根据具体情况调整）：销售台次、目标完成率、销量增长率……考核指标，便于对销售岗位进行全面的考核； 2.2 销售岗员工的敬业精神、工作热情、责任心、主动性、对企业的忠诚度，作为职级升降考核的参考； 2.3 获得突出贡献或者违反公司规定的情况，参照公司相关政策； 3 考核周期 3.1 定期：每半年对销售人员的情况进行一次盘点，并建议升降级； 3.2 不定期：规定时间外的晋级或破格晋级，参照公司相关规定； 4 职级晋升规定 4.1 业绩要求 4.1.1 以月度为考核周期的销售岗位，6个考核周期内有4个月考核得分位于团队前20%，职级晋升1级； 4.1.2 以季度为考核周期的销售岗位，两个周期内考核结果位于团队前20%，职级晋升一级； 4.1.3 职级达到S2.3的员工，进行向上储备，当内部有岗位空缺时，优先进行岗位晋升，具体参照内部竞聘等岗位晋升制度； 4.2其他要求 4.2.1职业素养及综合素质： 4.2.1.1有较强责任心、主动性；
销售人员各岗位岗位职责、任职资格、岗位权限描述 销售代表 岗位职责 1、销售人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决 所负责的任务； 2、管理客户关系，完成销售任务； 3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色； 4、对客户提供专业的咨询； 5、收集潜在客户资料； 6、收取应收帐款。 任职资格 1、专科及以上学历，市场营销等相关专业； 2、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先； 3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力； 4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识； 5、有责任心，能承受较大的工作压力； 6、身体健康，无不良工作记录。 岗位权限： 1、有对客用户选择/撤销的建议权； 2、有对销售进度控制的建议权； 3有代表公司签署销售订单权； 4、有申请和使用销售费用权； 5、有申请进行指导、培训权。 高级销售代表 岗位职责 1、销售人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决 所负责的任务； 2、开发客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标； 3、签定销售合同，指导、协调、审核与销售服务有关的帐目和记录； 4、解决客户就销售和服务提出的投诉； 5、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议； 6、辅助上级主管监督、指导员工，配合建设团队。 任职资格 1、专科及以上学历，市场营销等相关专业； 2、3年以上销售工作经验，有销售支持经验者优先； 3、具备较强的销售技巧及销售经验，市场营销经验及渠道拓展经验； 4、具有较强的沟通能力，组织、协调能力和团队管理能力； 5、具有很强的事业心；
房地产销售部级别划分及 人员晋升标准 销售部组织架构： 级别划分： 一、置业顾问分为： 一级置业顾问→二级置业顾问→高级置业顾问 二、主管分为： 由置业顾问产生，每年两次选拔。 储备主管→见习主管→主管 三、专案分为： 由主管产生，每年一次选拔。 副专→见习专案→一级专案→二级专案→高级专案
四、销售总监： 由专案产生，根据公司情况进行选拔。 区域销售总监→销售部销售总监 晋升标准： 置业顾问由公司对外招聘或内部员工举荐产生，或部门推荐，适岗适才，经过三个月试习期后转为一级置业顾问。 一级置业顾问需要具备的条件： 1.五官端正。 2.大专以上学历。 3.有较强的上进心和学习力。 4.责任心强。 5.心理素质好，抗压能力强。 6. 二级置业顾问需要具备的条件： 1.从事置业顾问一年以上。 2.平均月考核分数75分以上。 3.业绩稳定，累计销售额2500万元以上或累计业绩50套以上（处 于非销售期项目除外，根据情况另行考察）。 4.对工地或公司做出重大贡献或有其他突出表现。
5.思想品德合格，乐于助人，上进心强。 6. 高级置业顾问需要具备的条件： 1.从事置业顾问两年以上。 2.平均月考核分数80分以上。 3.业绩稳定，位于团队前三名或累计销售额5000万元以上或累计业 绩100套以上（处于非销售期项目除外，根据情况另行考察）。 4.对工地或公司做出重大贡献或有其他突出表现。 5.思想品德合格，乐于助人，上进心强。 6. 储备主管需要具备的条件： 1.从事置业顾问一年以上。 2.平均月考核分数80分以上。 3.业绩稳定，位于团队前三名或累计销售额2500万元以上或累计业 绩50套以上（处于非销售期项目除外，根据情况另行考察）。 4.对工地或公司做出重大贡献或有其他突出表现。 5.思想品德合格，乐于助人，上进心强。 6.有一定的组织、协调能力。
销售人员任职资格 一、销售技术员销售技术员技术员 1、一级销售员市场营销或相关专业大专以上学历受过市场营销工、产品知识培训有一定的沟通能力能吃苦耐劳 2、二级销售员市场营销或相关专业大专毕业一年以上有一定的专业销售工作经验有一定的销售沟通和交流能力能吃苦耐劳 3、三级销售技术员市场营销或相关大专毕业二年以上有较强的专业销售工作经验沟通能力较强需在指导下进行销售市场的开发工作。 4、四级销售员市场营销或相关专业大专业毕业三年以上有较强的专业销售工作经验沟通能力强可以独立进行销售市场的开发。 二、销售助理工程师销售助理工程师销售助理工程师 1、一级销售助理工程师市场营销或相关专业大专毕业三年以上有较强的营销专业理论知识有一定的市场开发能力沟通能力较强基本能独立进行市场开发
2、二级销售助理工程师市场营销或相关专业大专毕业四年以上有较强的市场开发能力沟通和交流能力较强能独立开发市场 3、三级销售助理工程师市场营销或相关专业大毕业四年以上有较高的产品销售技巧擅于沟通和交流有较强的团队合作意识能独立进行市场开发。 三、销售工程师销售工程师销售工程师 1、一级销售工程师市场营销或相关专业大专毕业五年以上有一定的市场营销专业知识有较强的市场销售分析和判断能力团队合作意识强能用好激励政策对市场开发有独到见解担任销售助理工程师二年以上 2、二级销售工程师市场营销或相关专业大专毕业六年以上有较高市场营销专业知识有较高的市场分析和判断能力市场沟通能力强有较强的团队合作意识对市场开发有独到的见解担任销售助理工程师三年以上 3、三级销售工程师市场营销或相关专业大专毕业七年以上有较高市场营销专业知识能独立对市场前景进行预测和分析具有较强的处理问题的能力能建立起较为完善的市场销售网络团队意识强担任销
2011年XX保险公司营销业务人员晋升考核 绩效管理制度规定1 营销业务人员管理规定(简本) 2010年12月25日修订 第一章总则 第一条为进一步加强营销队伍的建设，提高营销队伍的整体素质，培养优秀团队，特制订本规定。 第四条本规定所称营销业务人员（以下简称业务人员）是指被公司正式录用并在总公司备案的人员。 第二章营销组织 第八条公司的营销组织分为：总公司营销中心、分公司、管理区、业务部。在各级的管理和规范下拓展业务。 第九条分公司是营销组织的最高单位，直接归总公司营销中心管理，每一分公司下辖3个总监管理区，每个总监管理区下辖3个（以上）业务部。 分公司设总经理和副总经理各1名，总经理是营销业务人员的最高职级，根据总公司营销中心的要求负责分公司业务部的管理协调和业务推动。副总经理负责宣导公司的政策和制度，反馈业务人员的意见和建议，并协助总经理处理辖区内的各项日常工作。
当总经理转岗、离职或因其他原因不能履行职责时，由副总经理暂时代行总经理职责。 分公司的称谓为： 第十条管理区是营销组织的基本团队，由总监负责。每一管理区下辖3个（含）以上业务部。当总监管理区尚未形成时，业务部由分公司直接管理。 第十一条业务部是构成管理区的基本单位，由业务经理负责，下辖学习顾问3人或见习学习顾问若干名。 业务部的称谓： 分公司名称＋序号（第××）+业务部。 第三章业务人员的职级与组织归属关系 第十二条业务人员的职级 （一）组织发展系列 组织发展系列设学习顾问、业务经理、总监和总经理四档，共分10级（见附件六）。学习顾问职级依次为见习学习顾问、学习顾问；业务经理职级次为预备经理、经理；总监职级依次为预备总监、总监；总经理职级为预备总经理、总经理。 组织发展系列中业务经理及以上职级统称为业务主管。 第十三条业务人员的隶属关系 （一）业务主管推荐的各级业务人员直接隶属于其本人管
XX 保险公司营销业务人员晋升考核绩效管理制度规定 1 营销业务人员管理规定（简本） 2005 年12 月25 日修订 第一章总则 第一条为进一步加强营销队伍的建设，提高营销队伍的整体素质，培养优秀团队，特制订本规定。 第四条本规定所称营销业务人员（以下简称业务人员）是指被公司正式录用并在总公司备案的人员。 第二章营销组织 第八条公司的营销组织分为：总公司营销中心、分公司、管理区、业务部。在各级的管理和规范下拓展业务。 第九条分公司是营销组织的最高单位，直接归总公司营销中心管理，每一分公司下辖3 个总监管理区，每个总监管理区下辖3 个（以上）业务部。 分公司设总经理和副总经理各1 名，总经理是营销业务人员的最高职级，根据总公司营销中心的要求负责分公司业务部的管理协调和业务推动。副总经理负责宣导公司的政策和制度，反馈业务人员的意见和建议，并协助总经理处理辖区内的各项日常工作。 当总经理转岗、离职或因其他原因不能履行职责时，由副总经理暂时代行总经理职责。 分公司的称谓为：
第十条管理区是营销组织的基本团队，由总监负责。每一管理区下辖3 个（含）以上业务部。当总监管理区尚未形成时，业务部由分公司直接管理。 第十一条业务部是构成管理区的基本单位，由业务经理负责，下辖学习顾 问3 人或见习学习顾问若干名。 业务部的称谓： 分公司名称+序号（第XX）+业务部。 第三章业务人员的职级与组织归属关系 第十二条业务人员的职级 （一）组织发展系列 组织发展系列设学习顾问、业务经理、总监和总经理四档，共分10 级（见附件六）。学习顾问职级依次为见习学习顾问、学习顾问；业务经理职级次为预备经理、经理；总监职级依次为预备总监、总监；总经理职级为预备总经理、总经理。 组织发展系列中业务经理及以上职级统称为业务主管。 第十三条业务人员的隶属关系 （一）业务主管推荐的各级业务人员直接隶属于其本人管理。各级学习顾问推荐的业务人员直接隶属于推荐人的直接主管管理，待推荐人晋升为业务主管后调整管理关系。由公司出面招收或公司管理人员推荐的业务人员可由分公司根据实际情况指定主管，指定后不得再行改动。 （二）学习顾问晋升至经理时直接隶属于总监，与原业务经理不再有隶属 关系。业务经理晋升至总监时直接隶属于分公司。总监晋升至总经理时直接由营销中心管理。
招商证券营销人员职业发展通道和标准 一、通道和级别定义（红字表示关键特征） 招商证券营销人员职位职业发展通道从低到高分为4级，分别是：一级营销人员、二级营销人员、三级营销人员和四级营销人员。 1.1一级营销人员 通道级别名称一级营销人员 通道级别定义 掌握经纪业务的基本知识，能够在管理者和高级别营销人员的指导或帮助下完成客户拓展与例行服务等相关工作。对业务掌握的熟练程度有限。仅对个人绩效目标负责，无下属。 基本要求【学历要求】大专及以上 【时限要求】入司三个月以上（含三个月） 【资格要求】证券从业资格（含通过证券经纪人专项考试）+基金销售资格。 【严重客户投诉事件】不得有严重客户投诉事件。 【执业行为规范性】1.合规；2.认证期内执业行为违规扣分必须少于10分。 【绩效要求】认证前二个月客户日均资产达到500万元以上。（初级内部讲师可以实际资产数乘以1.2进行计算，中级内部讲师可乘以1.6，高级内部讲师可乘以2.0，资深内部讲师可乘以3.0）
1.2二级营销人员 通道级别名称二级营销人员 通道级别定义 掌握经纪业务基础知识、营销技能和技巧，并在工作中得以多次实践应用。能够独立开展客户拓展与例行工作并具备熟练操作特征，并能够在管理者或高级别营销人员指导下完成较为复杂的业务。仅对个人绩效目标负责，无下属，可指导一级营销人员部分工作。 基本要求【学历要求】大专及以上 【时限要求】入司1年以上（含1年） 【资格要求】证券从业资格（含通过证券经纪人专项考试）+基金销售资格。 【严重客户投诉事件】不得有严重客户投诉事件。 【执业行为规范性】1.合规；2.认证期内执业行为违规扣分必须少于10分。 【绩效要求】认证前二个月客户日均资产达到1500万元以上。（初级内部讲师可以实际资产数乘以1.2进行计算，中级内部讲师可乘以1.6，高级内部讲师可乘以2.0，资深内部讲师可乘以3.0） 1.3三级营销人员 通道级别名称三级营销人员 通道级别定义 全面掌握并精通某一方面的经纪、理财等业务知识和技能。能够独立、熟练、成功地完成证券客户招揽或客户服务等各项工作，是公司客户拓展领域的骨干力量和关键贡献者。对于客户拓展工作中的复杂问题，能够通过现有的程序/方法来解决。对个人绩效目标负责的同时关注组织绩效目标的达成；能够作为导师指导一级营销人员、二级营销人员工作。
营销人员考核标准 目的： 为全面开展营销工作的新局面，充分调动营销人员的工作积极性，特制定本办法。 因项目工作逐步进入强销期，后续所有工作逐渐步入规范化，合理化，营销人员奖惩制度与晋升制度逐步完善，需案场工作人员有着职业化，标准化的工作理念，同时建立公正、公平、公开的员工晋升渠道，有效激励，培养工作人员的敬业精神和业务能力，提高公司绩效业绩，实现公司的管理和销售目标，特制定本人员晋升制度，对员工的工作进行公正考核，形成良好的竞争环境。 人员晋升考核机制： 营销人员每天的CALL客，拓客，电转访，带访等工作安排，每天定量，晚会确认完成情况，以及来访客户的成交，需要制定个人任务量，每天早会确认今日工作安排，每日晚会确认完成情况，每周统计一次，每月汇总一次，做为后期考核标准。 所有人员为期两个月的考核周期，以现行的薪酬体系为初始依据，后每月底制定下月任务目标，并分解到个人，随后根据个人双月度任务完成情况给予晋升或降级。 一、考核标准：
1、月度考核周期及案场工作管理规章制度记分制（分值 标准详见《作业指导书》） 置业顾问作业指导 书.doc 2、双月度营销部任务业绩考核完成率 二、考核目的： 1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评 价，把握员工工作执行和适应情况 2、保障公司高效运作 3、充分发挥激励机制作用，实现公正合理化，激发员工 工作热情，提高工作效率 三、考核原则： 1、以业绩为向导原则 2、公平、公正、公开原则 3、多角度考评原则 四、考核周期： 1、月度考评；月度考评的主要内容是本月工作业绩和
工作态度，以案场规章管理制度记分制为考评标准。2、双月度考评：双月度考评主要是双月个人业绩完成情况 和双月度案场积分制度考核情况。 3、季度考评：季度考评的主要内容是季度任务完成情况和 工作状态的综合考评。 五、考核程序： 1、部门负责人对被考评者提出考评意见。 2、综合办公室将考评结果进行汇总。 3、综合办公室与营销部对考评结果进行讨论和建议，并 上报副总审核。 六、考核等级：分为A级、B级、C级三个等级 考评分为案场制度考评与业绩考评两种，综合性评审。 现在所有工作人员的职能与基本薪酬为初始依据。 1、案场规章管理制度为记分制 2、案场业绩为每月完成任务量计算 3、月度考核：（C级） ①案场规章管理制度当月底分数为60分以下者， 由各组负责人给予谈话，酌情考察。
XX营销人员任职资格制度解读 崇尚狼性精神的XX营销队伍是外界公认的企业核心竞争力之一。目前，XX营销高达6000余人，约占全部XX员工的33%。任职资格制度是XX公司营销队伍管理中最具特色、最为完善的一项管理制度，深入分析这一制度，对我国企业界有着重要的借鉴意义。 一、XX营销人员任职资格制度的由来 1996年，发展迅猛的XX遭遇管理瓶颈，开始意识到管理职业化和规范化的重要性，于是，XX毫不吝惜地花巨资聘请各方面的专业咨询公司以帮助企业建立一套完善的管理体系。在这种背景下，美国的HAY咨询公司香港分公司任职资格评价体系率先进驻XX，帮助XX建立了管理干部任职资格制度。该制度提出，干部任职资格是以实际工作为基础的职业资格，它强调的是“能干什么”，而不是“知道什么”。干部任职资格管理的目标是推动各级干部不断提高自己岗位上的实际工作能力，以适应管理工作和公司发展的需要。这是公司推进管理工作规范化、管理者职业化、从而提高工作绩效的重要手段。 由于单一的管理晋升途径既不利于企业发展对多方面人才的需求，也无法满足员工对自身职业发展的需要。因此，从1998年开始，XX公司试图将任职资格制度进一步细化，尝试构建包括营销、计划、人力资源、采购、基建、IT、流程管理等各项专业任职资格制度，以形成完善的公司员工任职资格体系。经过近两年的筹划，作为率先完善的专业任职资格制度，XX营销人员任职资格制度于2000年正式颁布并推行。 二、XX营销人员任职资格制度概述 XX公司推行营销人员任职资格制度，旨在通过建立规范化、制度化、具有可操作性的营销人员培训考核资格管理制度来培养干部、淘汰不合格者，并持续牵引营销干部进步，提高营销队伍的职业化程度。 （一）营销人员职业发展通道及任职资格标准等级 借鉴英国职业资格管理的思想和精髓，结合公司的实际，XX公司为其营销人员设计了管理和专业技术双重职业发展通道。在营销专业任职资格标准中，又分为客户线和产品线两大类。营销人员可以根据自身特点，结合业务发展设计切实可行的职业发展通道，并通过不断提升自身工作能力，逐步实现职业发展规划。 1.营销专业任职资格标准等级 任职资格是职位聘用的必要条件。营销专业任职资格分为六个等级:销售工程师、客户（项目）经理、高级客户（项目）经理、主任高级客户（项目）经理、高级客户（产品）营销专家、资深客户（产品）营销专家。以上所有六个级别的营销人员都被纳入任职资格认证的范围，任何人可以申请比现任职资格等级高一级的资格培训、考核和认证。每个等级对应不同标准的营销综合技能、技术知识和营销知识要求。 2.营销管理任职资格标准等级 营销管理任职资格包括三级、四级、五级和六级4个等级，每个等级对应相应的职位和营销资格要求。同时，也将营销管理任职资格与整个公司的干部任职资格对应起来。XX早在1996年就构建了公司干部任职资格制度，针对公司基层、中层、高层的管理者建立相应的任职资格标准，依次为三、四、五级标准，每一级又细化为C、B、A三个次级标准，以与多个岗位相对应。如，营销管理任职资格三级对应公司干部任职资格的3C等级；营销管理任职资格四级对应公司干部任职资格的3B等级；营销管理任职资格五级对应公司干部任职资格的3A等级；营销管理任职资格六级对应公司干部任职资格的4C等级。 （二）任职资格认证时限 对于每一等级的营销任职资格，公司都有具体的任职时间要求和认证时间规定。作为最基层的销售工程师必须具备8个月的工程师任职经理才能申请二级的客户经理（项目）经理。而二级的客户（项目）经理也必须在本职岗位工作满8个月才能提出申请三级任职资格。在提出申请4个月内，人力资源管理部必须对申请人完成任职资格认证。这样，具备二级任职资格的客户（项目）经理至少在本岗位工作满12个月
XXXX有限公司 员工职业通道和晋升管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工职业晋升管理，引导员工职业生涯发展的途径和方向，确立员工职业生涯与公司发展相统一的晋升体系，特制定本办法。 第二章岗位序列和层级 第二条岗位序列以及层级 根据公司特点，将公司管理和技术两大职类可设立的岗位，归集为三大岗位序列，即管理序列、项目管理序列和技术序列（如图一所示）。 管理序列：主要包括业务支持部门（企业发展、人力资源、财务、行政、生产管理和经营等）的岗位。 项目管理序列：主要包括从事项目管理工作的岗位。 技术序列：主要包括直接参与设计或其它从事与技术直接相关工作的岗位。 所有的岗位序列划分五大层级：辅助人员层、专业人员层、主管层、部门经理层、总监层、经营层。在每个层级中，又包含若干岗位。其中辅助人员层、专业人员层、主管层统称为操作层，部门经理层、总监层统称为经理层。 第三条职业发展路径 员工职业发展路径包括纵向的职级晋升和横向的跨序列拓展。通过纵、横向的发展，丰富员工职业发展的通道，使员工获得更多的发展机会。 岗位序列发展路径图（见下页）
注：１、岗位序列分为：管理序列、项目管理序列以及技术序列（如上图所示），经营层的岗位不归属于某一个序列。2、为方便对应，括号中的文字为目前管理部门岗位对应名称。 1、纵向发展 纵向发展主要指公司内部职级的晋升路径。公司鼓励员工努力工作并提升自己的能力水平，在上级职位出现空缺或员工个人能力获得较大提升时，公司考虑员工的发展意愿，结合员工本人能力特点和公司对人才的需求状况，帮助员工规划个人发展方向。管理人员沿管理序列的提升意味着员工享有更多的参与制定决策的权力，同时也需承担更多的责任；专业技术人员沿项目管理或技术序列的提升意味着员工具有更强的独立性，更高的能力，同时拥有更多从事专业活动的资源。 三大岗位序列中各个晋升层级职责以及资格的总体定义如下（具体晋升资格详见任职资格列表），其中工作经验指从学校毕业后从事本专业的最低工作年限要求；司龄指在本公司担任本岗位下一层级岗位的最低工作年限要求（如高级专员的司龄要求2年，指的是担任专员岗位至少两年的候选人才有资格参与高级专员的晋升）。 管理序列描述
营销人员晋升标准（示例） 职位业绩增员技能培训如何维持 备注 独立电话出单3个 熟悉业务流程 订单话术 熟悉月嫂护理常识。 入职培训并 考核85通过 心态素质好，不得散布负面消息， 由总监以上进行沟通无效则劝退 R10 实习老师 单月个人毛利业绩2万熟悉业务流程，话术、 可独立签单和收单 参加全套业 务培训及预 备主管培训 3次以上并 考核85通过 当月电话跟进不低于200个 客户到店量低于5家； 或连续2月业绩为零或三个月累计 低于1万则,考核3个月连续低于 60分降级 M4 业务顾问 单月个人毛利业 绩3万1个 熟练讲解业务流程，协 助收回2单以上. 参加预备经 理培训3次 以上并考核 85通过 当月个人电话跟进量低于300家； 且预约客户到店量低于10家； 或连续2月累计个人毛利业绩低于 3万;考核3个月连续低于60分降 级 Q12、 “六 大素 质” 主管 单月个人毛利业2个具备业务培训及1次下参加经理培当月个人电话跟进量低于400家；“三
经理绩4万；属培训训3次以上 并考核85分 通过 且预约客户到店量低于15家；或连 续2月累计个人毛利业绩低于4万; 考核3个月连续低于60分降级降级 大能 力” 职位业绩增员技能培训如何维持 单月个人毛利业绩5万；同时所属部门整体业绩8 万培养2名 主管；员 工满意 率达 80%； 组织妈咪课堂，每天部 门早会；3次下属培训 参加预备高 管培训2次 以上并考核 85通过 当月个人电话跟进量低于500家； 且预约客户到店量低于25家； 或连续2月累计个人毛利业绩低于 5万; 考核3个月连续低于60分降级降级 D4 总监 单月个人毛利业绩5万；同时所属部门整体毛利业绩9万以上 培养1名 经理；主管 1名；员工 满意率 达85%； 组织妈咪课堂，每天部 门早会；1次全员培训， 3次下属培训、组织新 员工招聘 参加高管培 训2次以上 并考核85分 通过 连续2月累计个人毛利业绩低于5 万;部门业绩连续2月累计低于10 万; 考核3个月连续低于60分降级降级 经公 司同 意报 批总 部 部门总经理 区域总经理区域业绩保持 10万； 培养部 门经理1 名；员工 满意率 达85%； 按工作职责完成上级 和下级满意率达85% 参加高管培 训;并考核 85分通过 区域业绩连续2月累计低于14万; 考核3个月连续低于60分降级降级 总裁
人力资源专业任职资格行为标准（试行） 第一部分概述 一、目的 1、牵引、规范人力资源专业人员工作行为，提升专业人员工作水准 2、为人力资源专业人员提供职业发展通道 3、为人力资源管理决策提供依据 二、整体框架 人力资源专业分成为四个等级：助理、专员、高级专员、主任专员等四个等级。对每一个等级，从知能、影响性质、影响范围三方面作出概括性的定义。 人力资源专业资格认证从三个方面来考察即基础知识、行为、经验与业绩。根据业务性质内容，将人力资源专业分为招聘、培训、考评（包括任职资格认证与绩效管理）、薪酬福利等子专业。 三、标准制定原则 1、所有行为描述均以能达成优秀绩效为导向 2、以公司人力资源专业管理工作现状为基础，突出重点，以业内最佳为牵引 3、体现分级，分类管理原则，根据不同级别，不同类别制定不同标准 4、鼓励基层做实，提倡“干一行，爱一行，专一行” 5、坚持专业化，职业化的原则，将行为标准与管理职能区分开 第二部分级别定义 一、各级别定义 1、助理：在他人指导下在人力资源专业的单一领域内开展工作。 2、专员：正确理解公司人力资源政策与制度，在人力资源专业单一领域内准确执行相关程序与方法，独立开展工作。 3、高级专员：熟练掌握人力资源专业某一领域基本知识与行为，并能优化本领域运作程序和方法；有效指导低级别工作；掌握人力资源专业其他相关领域的基本知识和行为。 4、主任专员：精通人力资源某一专业领域；能基本解决公司内本专业领域遇到的日常性问题；熟练掌握人力资源专业其他领域的运作程序与方法；为公司人力资源战略的制定提供决策依据；对外提供人力资源咨
询服务。 二、各级别对知识、行为及经验业绩的要求 1、助理：通过基础知识考试；通过助理行为认证；本公司专业经验半年以上，或有外公司相应专业经验一年以上。 2、专员：通过基础知识考试；通过专员行为认证；在本公司专业经验一年以上，或有外公司相应专业经验二年以上。 3、高级专员：通过基础知识考试；通过高级专员行为认证；在本公司专业经验二年以上，或有外公司相应专业经验累积三年以上。 4、主任专员：通过基础知识考试；通过主任专员行为认证；本公司经验累积五年以上（在本公司至少一年）。 第三部分认证方法 一、认证程序 人力资源专业任职资格认证分三部分：必备知识考试、行为认证、经验与业绩考察。其中通过必备知识考试是申请行为认证的准入条件，行为认证是核心，经验与业绩作为参考。 准入条件核心参考和补充 必备知识考试行为认证经验与业绩 二、认证说明 1、申请人经过初步资格审查后，可参加必备基础知识考试，必备知识考试试题按申请级别不同而不同，考试成绩以及格（60分）为通过。 2、行为认证中考虑公司实际情况，将关键工作项分为核心项（N）和非核心项。核心项选取的原则是公司实际业务中最重要的行为，大部分申请人实际工作中涉及到的。 3、对于通过行为认证，且成绩较好的申请人，若其经验未达到前述级别定义中规定的要求，可向评议委员会提出申请，评议委员会经调查核实，可以破格批准达标。 第四部分行为标准 （一）招聘专业 一、招聘助理 第一单元招聘活动的组织 1、招聘活动的策划与实施（核心项） ①协助进行招聘计划的制定和活动方案的策划。 ②在他人的指导下组织完成招聘活动，达到预期效果。