ERP
项
目
调
研
提
纲
一、高层领导访谈提纲
1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么
2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是什
么
3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么您认为，有哪些重大的内外部环境
变化，会影响中期目标、长期目标的实现
4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里目前，在这些重点上的投入是否
足够
5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里其中，最大的瓶颈环节是什么
6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要有哪些优点还
有哪些不足
7.项目开展难点上您的考虑：主要难点阻力因素变革力度培训强度
8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价您亲自使用哪些系统您认为，这些信
息系统您的工作带来哪些帮助
二、业务调研部分
（一）、销售部分
1.销售部门组织结构及业务划分
2.您公司销售网的结构职责权限控制机制是否有销售子公司子公司的作用与子公
司之间的关系控制
3.销售业务所面对的主要客户类型（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分
原则和标准是什么针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同
4.有哪些销售模式（批发、零售协议销售经销代销赊销），目前主要的销售模式
是哪一种
5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等
6.有无销售预算的控制
7.销售定价原则
8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货清
单如果是，其要货提前期要货周期各是多少如何进行要货计划的平衡与确认
9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排
生产计划等
10.对发票如何进行管理
11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地
区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大
（二）、采购部分
1.采购部门的业务划分、主要的业务职责
2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程选择的标准是什么
3.长期采购协议的制订及更新周期
4.有无对供应商考核的流程有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指标
5.目前主要的采购方式
6.基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）
7.一般采购提前期多长，及采购周期
8.原材料市场的环境，供需状况在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时
性）主要供应商的地理分布、规模和技术水平
9.采购价格的管理
10.安全库存方针和临时采购
11.如何获得原料存货信息是否需要有预警功能（事先设置阀值，自动提醒各级领
导）
12.采购系统和其它系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题如果有，常见的
问题是哪些
13.采购员的业绩是如何考核采购员的费用是如何控制的
14.您对采购环节有何建议
（三）库存管理
1.企业目前共有几个仓库，这些仓库的所属关系。这些仓库的管理是集中式、还
是分布式，即这些仓储是统一管理还是分散管理（比如有的仓库属于采购部、有的属于销售部）。
2.所有材料的入、转、发料是否每批明确批号
3.目前的原料采购入库批号管理流程原料领料是否采用批号控制先进先出原则
4.当成品流转到各销售办事处或分公司，再进一步到承销网点或终端客户，能否
追踪到每批次号码
5.有无对积压商品的统计、分析对于按批次管理的物品，有无进行物料有效期预
警管理
6.目前针对仓库的管理，企业是否采用了ABC分类法，如果已采用，其标准
7.针对于仓库的物品，是否设有安全库存最大库存如果设有，设置的依据、算法
是什么
8.目前仓库的盘点方法盘点频度、周期（比如按ABC分类码、按本月是否出库等因
素确定周期）。
9.针对于仓库的管理，有无具体的考核指标比如：库存准确率分析库存资金周转
率等
10.对于特殊的有存储条件要求的原辅料，在仓库管理上有无特殊要求
11.检验是一个重要环节，就本业务部门涉及检验的有哪些环节如何进行有何执行
标准（如采购入库、成品入库过程的检验）
12.有关货物在各仓库之间、各分公司之间的调拨流程、授权控制有无供应商库在
货物移动的同时，财务如何处理（针对于内部调拨和外部的调拨）
13.总公司对各分公司、各经营部的库存管理目前处于一种什么状态（是否能随时
跟踪各分公司、经营部的成品、半成品的库存）对各级部门的跟踪能否细化到批次管理有无报表的汇总、统计
14.您认为目前在库存管理方面，最困扰企业的是什么日常工作量最大的部分是什
么企业急需解决的问题是什么
（四）生产部分
1.生产部门组织结构与职责分工
2.物料如何分类（如：采购件、半成品、成品等）物料有无统一的编码其规则如何
3.请介绍主要产品系列，并产品如何分类
4.请简述物料清单与工艺路线定义的主要过程及目前物料清单/工艺路线管理与
使用方面，存在哪些问题
5.对于替代物料的管理
6.请详细描述典型的产品工艺，如片剂、制剂等产品生产工艺
7.生产计划策略面向库存生产或面向订单生产
8.周生产计划与每批生产记录的制订与下达流程目前的车间计划是属于周计划还
是月计划
9.在年、月、周生产计划的制订中，如何平衡设备能力，是否存在能力瓶颈
10.计划部门如何监控计划的执行情况
11.车间生产任务变动的频率有多大计划有变是如何进行调整的
12.车间领料的流程：仓库部门对备料区的管理、前处理工作、以及与车间的交接
工作
13.生产部门有无自己的仓库，如原料暂存区、中间产品库存或成品库区是如何管
理的
14.如何跟踪每批生产记录的数据统计，如材料投料情况、生产工艺参数的控制、
每批的完工情况、残次品的记录等。
15.生产过程中发现的不良品或偏差情况如何处理
16.生产过程中/产品产出与质量检验的接口
17.生产成本的估算与实际成本统计是否需要具体到每一批生产记录
18.有否外协加工业务，及相应处理流程
19.车间在制品盘点是如何处理的
20.对ERP系统有哪些需求和期望
（五）财务部分
1.集团整个财务核算体系组织结构及各岗位设置。
2.集团财务和各主体、非主体核算单位财务之间关系，集团财务担任何种角色
3.集团需合并哪些会计报表，借助哪些工具和手段
4.运费如何核算和管理
5.是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制
6.有无折扣、让利、返利核算，现金返利如何控制
7.应付帐款管理流程，包括发票审批、付款审批等
8.材料发票如何与采购定单、送货单、检验验收单核对，如何保证财务帐与仓库帐
相符
9.材料采购价格由谁制定和控制，价格变动频率，如何保证发票价格和采购定单价
格相符
10.固定资产管理流程，包括固定资产购置、调整、转移、重估及报废等
11.固定资产使用哪种折旧方法，和税务使用的折旧方法是否相同
12.成本管理流程
13.目前采用何种成本核算方法，实际、标准或平均
14.成本核算能否核算到各半成品及加工工序
15.是否有副产品或中间产品，其成本如何核算
16.质量成本如何控制
17.如何对成本差异进行分析，如何归集和分摊
18.如何进行成本考核和控制，考核到公司、车间还是工段
19.如何进行成本分析，事前、事中还是事后
20.是否有完善的预算管理制度、制定的依据和原则
21.融资与对外投资管理
（六）品质管理部分
1. 请您介绍公司在品质管理工作方面的现状（工作流程、策略、标准、人员等）。
2. 请您介绍公司在未来的品管工作方面应该如何去改进和提升、达到什么水平。
（七）项目工程管理部分
1. 请您介绍公司在项目工程管理工作方面的现状（工作流程、策略、方法、人员等）。
2．请您介绍公司在项目方面的分类。（比如研发、基建）
3．公司在项目前期有没有可行性研究
4．公司在项目预算方面有没有控制，如何控制
5．公司如何控制项目的进度
6．公司如何配备调度项目资源
7．公司如何控制项目的成本
8、公司如何确保项目的预期目标
9．请您介绍公司在未来的工程管理工作方面应该如何去改善、达到什么水平。（八）人力资源部分
1.集团整个组织结构
2.集团人力资源战略与规划
3.集团人力资源现状(分析)
4.人事招聘,培训,绩效考核,员工发展,薪资核算等业务流程
5.各业务部门对人事部门不满的主要原因有哪些
6.人事部门是否对员工进行职业生涯设计,员工是否清楚自己发展
7.员工是否认同公司的企业文化企业文化存在问题在哪
8.人事部门在选人,用人,吸引人,留人,激励人方面有哪些行之有效的方法
9.员工绩效考核调研;员工是否认同考核的方法及结果
（九）信息技术架构部分
1. 信息技术架构现状（信息系统、网络、主机、客户机部署的现状）2．公司目前有多少在使用什么系统
3．公司有无静态IP
4．目前集团内信息共享状况如何
5．预计将来有多少系统用户
6．对未来信息技术架构的期望
XX市国家税务局信息化建设调研题纲 随着税收信息化建设的深入发展，XX国税局信息化建设紧跟税收信息化发展的前沿，做好“科技加管理”的文章，信息化建设及征管手段发生了质的飞跃，信息技术已涉及到国税工作的各个层面，为税收征管工作提供了强有力的技术支持和工作平台。为了践行党的群众路线教育实践活动，贯彻总局“三个三”要求，更好地服务基层，服务税收征管工作，发现税收信息化建设中存在的问题，以便采取有效措施加以解决，提高信息化建设水平，进一步适应新时期税收工作的需要，发挥好信息化在税收工作中的依托作用。近期，XX国税局信息中心准备对全市国税系统税收信息化建设情况进行了一次深入调研。调研组将采取座谈的形势听取各基层单位信息化建设现状、存在问题、风险应对的策略及合理化建议。具体调研内容如下： 一、基本现状 1、人员情况 各基层单位信息中心现有人数、年龄结构、知识结构、人员特长等。 2、设备配备情况 各基层单位现有设备数量（使用五年以上计算机数量、自购数量）、分配使用情况、UPS不间断电源使用情况。 3、网络使用情况 各基层单位机房物理环境、网络机架、应用服务器、税务分
局（所）网络接入及网络节点使用情况、网络运行维护自查情况。 4、各类软件及运维管理情况 各基层单位各类软件涉及信息中心系统管理的使用情况，征管数据监控系统的使用情况，CTAIS问题申报系统使用情况（含全局总户数、2013年和2014上报问题数量、2013年CTAIS问题申报系统归档情况）。 二、存在问题 1、信息中心人员和计算机配备存在的问题。 2、网络与信息安全管理工作中存在的问题（需要市局协调处 理的网络与信息安全管理问题要单独说明）。 3、各类软件使用及运维管理过程中存在的问题。 4、2014绩效考核方案中，涉及信息中心部分，采取了那些措 施来落实各项指标，其中难以掌控的指标有哪些，难点在 哪。 三、风险应对的策略及合理化建议 1、在各类软件使用、运维管理、网络与信息安全管理工作中对存在的问题是如何应对的。 2、各基层单位在数据分析及利用方面有哪些好的做法及建议。 3、对信息化建设各基层单位有哪些好的做法及建议。
项目名称:山东xxx系统项目 需求调研提纲财务部分(Financial) 总帐管理(General Ledger) 基础项目: 1.财务部门得组织架构及部门职责？人员分配情况(用户权限)？ 2.目前就是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用得会计科目结构以及科目结构变化得处理？ 业务处理: 5.有哪些外币业务？ 6.就是否进行科目预算管理？ 7.就是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程,审批得级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.就是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账与日记账管理？ 12.会计期间得跨度与要求 13.年度及结帐流程(月结与年结)？ 帐表查询与打印: 14.凭证得显示格式、打印格式与要求？ 15.账薄得显示格式、打印格式与要求？
16.财务分析报表、格式与要求(以财务科目数据为基础,单项计算公式)？ 17.相关财务制度？ 现金管理(Cash Management) 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门得资金管理系统？如何与财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司就是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.就是否做现金预测方面得工作,如何做？ 5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面得主要报表(单项计算公式)？ 业务部分(Distribution) 采购 (Purchase Order) 1.公司目前得采购行为就是否直接受门店销售需求得影响,如何影响？ 2.公司目前对原料得采购采取何种方式？ ●按批量采购(经济采购量) ●按单一订单需求采购 ●按最低库存量采购 3.采购组织结构 ●采购人员构成
软件项目需求调研提纲
济南分公司 ADD ：济南市 2文档项目：调研提纲 项目名称：山东xxx 系统项目 需求调研提纲 财务部分（Financial ） 总帐管理（General Ledger ） 基础项目： 1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2. 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4. 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？
业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？ 帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科 目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？ 济南分公司 ADD：济南市 3
现金管理（Cash Management） 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些 信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？ 济南分公司 ADD：济南市 4
业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影 响，如何影响？ 济南分公司 ADD：济南市 5
业务需求调研准备工作 成晓旭 【版权保留，欢迎转载】 本文是自己总结软件开发、项目管理、咨询设计领域多年在客户访谈、需求调研等工作中的实际工作经验，是公司内部培训的一份内部文档。 1总体需求调研流程 1.1需求阶段工作流程 1.2需求调研流程 2前期准备的经验交流 2.1项目信息内部沟通 项目情况的充分传达是项目需求调研准备工作的重要基础。市场前端人员，应进行正式的组织需求调研人员讲解项目概况，尽可能充分的向项目组技术人员传达前期的项目信息：包括客户关系、项目背景、同业发展情况、建设目标、项目负责人、需求单位或部门等。而不是一两句话，说有“某某客户的某某项目，你们去调研需求，开始做开发吧”。 2.2需求调研提纲 需求调研提纲是需求调研工作成败的关键要素。编制合格的需求调研提纲，需求访谈、调研工作就已经成功了一半；如果需求调研提纲设计不合理，就匆忙开展需求调研、访谈活动，往往不能达到预期的收集项目需求的目标，也为项目后续工作的开展留下严重隐患。 需求调研提纲的内容，要根据实际需求尽可能全面，而不仅仅只是业务方面；同时又要保证不要耽搁被访者太多的时间。需求调研提纲通常需要涉及：业务管理现状（包括业务总体框架、业务流程、参与者、统计报表等等）、IT系统现状（包括系统名称、系统厂商、建设时间、支撑业务、系统维护、系统接口、功能架构、网络部署、硬件设备配置等）、业务需求（包括管理要求、业务支撑需求、系统建设/改造需求、系统性能指标要求等等）、文档资料（包括：报表样表、电子表格、政策文件、规范、标准、数据格式、接口协议文档、通信协议文档等等）。 2.3客户访谈计划拟定
如果工程项目复杂、涉及访谈的部门或人员众多，最好制定一份客户访谈计划，与客户约定具体上门访谈的时间、大致议题等。制定访谈计划时注意要征得客户相关领导的同意，获取领导的支持，最好由客户的项目负责人/领导直接安排访谈时间计划；具体访谈的时间最好是在一次相关者都在场的正式会议上沟通、协商、确定，尽量避免事后单独与每个被访对象单独约定访谈时间（这样会很难协调各方的时间、也容易打乱总体计划）。 2.4客户访谈议程 客户访谈议程，是指针对特定的客户沟通、交流活动，编写的客户访谈内容、时间、沟通议题等概要提纲，编制客户访谈议程，旨在说明客户访谈的形式、过程、内容及时间。客户访谈议程在内容和意图上类似会议议程。客户访谈议程不是客户访谈前必须准备的材料，但仍建议粗略整理一份，以便帮助访谈者整理、统一访谈思路，对于多个访谈者分组访谈的情况尤其有效，能有效确保各组受访者接受的是相同的访谈。 2.5调研提纲评审 基于需求调研的特定情况，项目组提交调研提纲，并组织内部项目成员、项目市场负责人进行简要的讨论、评审。调研提纲评审能够有效的完善调研的内容、范围，明确访谈的工作重点，提醒相关注意事项。评审环节，能够增加需求调研提纲的准备工作的重要性，在一定程度上能确保项目需求调研实施的可行性、有效性。 3调研提纲经验示例 3.1业务需求调研表示例 3.2IT系统功能现状调研表示例 3.3IT系统接口现状调研表示例 3.4IT系统硬件现状调研表示例
XXX项目———— 【V1.0】 申报单位： 申报时间：2013年4月
目录 第1章概述 (3) 1.1项目编制依据 (3) 1.2项目建设目标 (3) 1.3项目建设内容一览表 (3) 1.4经济及社会效益 (3) 第2章现状、必要性和需求分析 (4) 2.1现状及存在的问题 (4) 2.2项目建设的必要性 (4) 2.3建设需求分析 (5) 第3章项目本期的建设原则和技术路线 (6) 第4章项目建设总体框架设计 (7) 第5章设计方案 (8) 5.1概述 (8) 5.2设计原则 (8) 5.3总体结构 (8) 5.4详细设计方案 (8) 5.5设备清单 (8) 第6章项目本期的投资概算 (9)
第1章概述 1.1项目编制依据 与本项目建设相关的教育部、教育局相关的政策依据和技术依据、文件要求等。 1.2项目建设目标 1.3项目建设内容一览表 1.4经济及社会效益
第2章现状、必要性和需求分析 2.1现状及存在的问题 1、本单位总体信息化情况： 2、与本项目建设内容相关的现状及存在问题： 3、本单位软硬件设备存量表 如果是改造项目，要说清楚现在存在什么问题，为何要改造。 2.2项目建设的必要性 结合实现政务目标、业务应用目标和信息化系统建设目标，分析项目建设的意义和必要性。
2.3建设需求分析
第3章项目本期的建设原则和技术路线 （一）在“先进性、实用性、标准化、开放性、兼容性、整体性、共享性、安全性、保密性、可靠性、实时性、经济性、可扩展性、可维护性”等十四个方面提出原则性要求。 （二）整个项目的技术实现方法和路线。 对建设方案中所采用的技术路线、设备选型及实现方法等，要对照上述原则进行阐述。 （三）系统建设遵循的依据和参考规范。 要说明遵循了标准规范的哪些条款，做符合性说明。
XXXX信息化规划项目高层调研提纲 XXXX工业有限责任公司 金蝶 二零零八年九月
版本修改记录
目录 1引言 (4) 1.1业务调研联系人方式 (4) 1.2调研工作计划及调研对象 (5) 2调研问题 (5)
1引言 非常感谢XXXX各位领导和专家能够在百忙中抽出时间参与到XXXX信息化规划项目中，协助我们进行业务访谈和调研。 通过此次访谈和调研，我们期望达到以下目的： 1）了解和掌握XXXX的核心业务过程和信息化建设现状，分析业务运营过程中各部门对信息化的需求，找出现有IT系统的不足和需要改进的方向。 2）在上述访谈和调研成果的基础上，完成信息化规划和信息化项目建设计划，以使XXXX 能够有序推进信息化建设，满足业务发展的要求。 XXXX各位领导与专家对调研提纲中各项问题的回答、对企业业务发展的状况深刻体会和理解以及企业未来发展的真知灼见，将会对项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 如有任何疑问，请随时与我们联系。 项目联系人： 办公室电话： 手机： 1.1业务调研联系人方式
1.2调研工作计划及调研对象 2调研问题 问题1： 在新的形势下，XXXX的企业使命是什么，企业的中长期发展目标是什么？您认为，有哪些因素会影响中期目标、长期目标的实现？ 问题2： 采取什么样的管控模式（财务管控、战略管控、操作管控）？在管理的过程中主要碰到哪些难题？您期待信息化在解决这些难题的过程中发挥什么样的作用？ 问题3： XXXX在《XXXX工业公司科技发展“十一五”规划纲要》中确立了“持续创新、重点突破、支撑发展、引领潮流”的科技发展指导方针，明确了产品研发、减害降焦、卷烟调香、特色工艺、烟叶原料、烟草化学信息工程等工厂重点领域，把17项具有全局影响、带动性强、急需取得突破的重大项目，作为今后一段时期科技创新的主攻方向。你认为在实现上述研发规划的过程中，会碰到什么样的问题，信息化在这个过程中能发挥什么样的作用？
项目名称：山东xxx系统项目 需求调研提纲财务部分（Financial） 总帐管理（General Ledger） 基础项目： 1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？ 业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？ 济南分公司ADD：济南市
帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？ 现金管理（Cash Management） 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？ 济南分公司ADD：济南市
业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？ 2.公司目前对原料的采购采取何种方式？ ●按批量采购（经济采购量） ●按单一订单需求采购 ●按最低库存量采购 3.采购组织结构 ●采购人员构成 ●采购岗位职责 ●采购流转单据 供应商管理 1．对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4．有无完善的供应商信息管理？ 5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等？ 济南分公司ADD：济南市
项目需求调研提纲
目 录前言 1调研范围及目的 2填写问卷要求 3公司基本情况 4投标管理 4.1组织结构 4.2项目信息登记协调 4.3风险评估 4.4投标过程管理 4.5投标付款 4.6静态数据 5进度业务 5.1组织结构 5.2进度计划编制 5.3计划执行 5.4进度计划分析 6合同业务 6.1组织结构 6.2合同类型及基础信息 6.3合同会签评审 6.4合同交底 6.5合同修订 6.6合同案件管理 7收入管理 7.1合同预算WBS拆分 7.2变更、签证、索赔 7.3期中期末结算 7.4收款 8物资管理 8.1基本档案
8.2材料计划 8.3材料招标采购 8.4材料合同 8.5材料收发存管理 8.6租赁周转材料现场管理8.7材料结算 8.8材料台帐报表 9设备管理 9.1组织结构 9.2设备计划 9.3设备危险源 9.4设备运行维护 9.5设备租赁 10分包管理 11付款管理 12成本管理 12.1基本档案 12.2目标成本 12.3实际成本 12.4成本分析 13质量管理 13.1组织结构 13.2质量组织 13.3质量策划 13.4质量过程控制 13.5质量改进 13.6质量事故 13.7施组及专项方案 13.8质量奖惩 13.9QC管理 13.10质量创优 14技术管理
14.1基本档案14.2技术策划14.3图纸管理14.4过程控制14.5创新管理14.6计量器具管理 15招标管理 15.1招标流程15.2供方管理15.3招标计划管理15.4招标事项管理16财务业务一体化
前言 本文档中将采用如下简称方式： 广州华苑园艺有限公司简称华苑园艺 用友软件股份有限公司简称用友公司 1 调研范围及目的 此文档提供了2012年6月就华苑园艺的现行组织 机构和投标、采购、合同、成本、质量、安全、物 资、设备、分包、进度等业务进行调研的具体内容 范围。该文档反馈结果将作为制作华苑园艺的ERP系 统需求分析的基础。 2 填写问卷要求 请华苑园艺相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。 3 公司基本情况 1、 集团（公司）涉及的业务领域、施工领域？提供公司简介。 4 投标管理 4.1 组织结构 1、 请提供负责营销投标部门的部门职责。 2、 请提供负责营销投标部门的岗位结构图和岗位职责。 4.2 项目信息登记协调
家庭综合服务中心信息化管理系统建设 需求调研提纲 一、供销社家庭综合服务中心建设情况一览表（待补充）： 二、供销社已开展的家庭综合服务中心的业务信息化需求： 1、已提供了哪些服务或开展了哪些业务？计划开展的业务？ 青少年，长者，志愿者，家庭，残障人士，就业辅导。 2、服务手段及方式是？不足之处？ 现阶段社工以个案工作、小组工作及社区工作三种专业手法开展常规工作，因社工服务案主后的文字资料需保 密存档，工作成果无法全面展现，各个家庭服务中心之间 分享资料的机会有限；机构管理人员对家庭综合服务中心 的实际情况的了解程度有限；社工专业资料的填写、存档、备案没有形成规范化流程标准；无法形成完善的个案转介 及跟进系统。服务辖区单位（街道办事处）无法全面了解 社工的工作内容及服务工时数。 3、业务信息化需求？
（1）社工专业资料的分享。 （2）机构通知信息的传递。 （3）管理层对服务指标的监管。 （4）督导对社工的工作进度及状态的掌握。 （5）绩效考核的量化数据的收集。 （6）服务辖区内案主的资料统计收集。 （7）社工服务成果的对外宣传。 （8）义工人员数据库。 4、供销社特色的业务及其信息化需求？ 5、家庭综合服务系统应用范围？ (1)对外宣传窗口 (2)督导对社工文字资料审阅平台 (3)机构管理层对基层员工服务工时数及服务指标完成数监 管平台；信息发布及传递平台 (4)专业社工填写专业表格及撰写文字资料平台；接受督导 及资源分享学习平台；服务成果展现平台。 三、本期拟建设的家庭综合服务系统的要求？ 1、系统使用者：督导、机构管理层、专业社工。 用户数：
2、本期系统建设的功能需求？ （1）具有自动统计服务指标数据功能。 （2）具有多级别权限分配功能。 （3）具有较高的安全级别。 （4）系统操作尽量傻瓜化、人性化。 （5）具有内部邮箱功能，邮箱文件传送4G以上。 （6）即时聊天功能，并自动保存聊天记录功能。 （7）工作人员名单搜索功能。 （8）一线社工在系统内填写专业服务表格及文字资料后，可打印功能。 （9）具备我社社工人员分布区域网络图。 （10）具备各家庭综合服务中心服务辖区业务相关部门资源网络图。 （11）使用人员通过互联网及安全U盾即可登录操作系统。 3、系统的管理要求？ （1）配备专业后台技术维护和技术指导的工作人员。 （2）配备专职人员对对外宣传窗口进行信息更新及日常维护。
_______项目需求调研提纲 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期：
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1.公司总体调研 建议描述容提要： 1、公司领导对ERP软件了解程度； 2、企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到xx目标； 3、整个公司的组织架构； 4、公司的经营策略； 2.采购管理调研提纲 2.1、采购管理总体部分 建议描述容提要： 1.调研客户采购部门的组织机构、部人员分工情况以及各自参与的工作 流程以及岗位职责。 2.客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？ 3.目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。 4.公司对采购单据（合同、订单等）的性有何规定？如，哪些单据只能 哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。 2.2、业务流程部分 建议描述容提要： 1.采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确 认到提交采购部门执行采购的全过程）； 2.请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、 固定资产采购、办公用品采购等； 3.采购订单的生成及管理； 4.采购入库流程； 5.采购退货流程； 6.采购暂估流程； 7.采购结算流程； 8.采购付款流程； 2.3、供应商管理 建议描述容提要：
1.目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来 维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？ 2.客户目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多 少？ 3.根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品 质量、区域等），供应商的类别如何划分？ 2.4、其它事宜 建议描述容提要： 1.采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？ 2.对ERP系统有哪些需求和期望？ 3.采购退货如何处理？ 4.有哪些报表需求？ 2.5、未尽事宜 建议描述容提要： 1.除以上容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面， 请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。 3.销售管理调研提纲 3.1、销售管理总体部分 建议描述容提要： 1.客户销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作 流程与岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 2.销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化） 3.销售部门与生产（或采购、仓库）如何衔接？ 4.业务员要进行怎样的考核？ 5.目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参 与？ 6.是否有促销管理及其如何管理？ 7.包装物如何进行管理? 8.你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控 制？
.化工行业ERP项目售前需求调研提纲 . 企业地址及邮编 企业电话及传真 企业产品及主导产品型号 企亚产值及销售额 员土总人数 组织结构，画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名 企业的经营范围? 企业的营运模式? 目前企业微机软、硬件基木情况 画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产杆划、;采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置 关键的业务现状? 基本需求及期望目标? 公司经营战略与管理制度文件？ 主要想解决哪些问题？ 现有的系统存在哪些不足? 部门各业务具体流程《业务流程图》 所有单据、凭证及报表《业务表单》 现有WIS系统相关文档 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况 财务部分(Financial) 总帐管理(General Ledger) 总体调研内容: 1.财务部门的组织架构及部门职责?人负分配情况? 2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务? 3.现用计算机系统? 4.相关财务制度？ 实际业务核算 1.目前所使用的会计科目结构? 2.凭证审批流程 3.有哪些外币业务? 4.会计年度及结账流程 应付款管理(Account Payable) 总体调研内容: 1.相关应付款管理制度和流程手册?
发票管理 1.有没有发票处理的政策与流程手册? 2.每月的发票大致数量？ 3.有无对发票进行详细管理? 4.发票是否需要和采购单/收货单匹配,目前是如何处理的? 5.运费，杂项费用如何处理? 6.发票的审批与入帐流程如何? 7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估 付款管理 1.付款处理的政策与流程手册? 2.有无使用商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取 3、哪些支付方式，流程如何? 报表 有那些主要应付报表?周期如何? 应收款管理(Account Receivable) 总体调研内容 1.相关应收帐管理制度和流程手册? ;2.有无专门的销售管理系统?.如何和财务系统衔接? 供应商管理: 1.供应商的管理详细程度、手段如何? 2.供应商有无分类?分类依据?. 3.供应商管理系统提供的信息? 4．有无对供应商进行询价、报价管理?． 5.有无对供应商进行考核？指标有哪些？ 6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对账 客户管理 1.客户的大约数量? 2.客户的管理详细程度及手段如何? 3.客户的信用检查与控制制度如何? 4.客户的对帐、催款管理如何? 5.客户的价格及折扣管理如何? 6.有没有长期大宗协议客户 现金管理(Cash Management) 总体调研内容 1.相关资金管理制度及流程
信息化项目调研提纲 一、公司组织机构 1、公司年度经营目标和管理目标 2、目前情况下的组织机构、人员配备和基本职能 3、组织机构设置中存在的问题 4、新的组织建设设想、组织机构设置、基本职能和人员安排 二、企业经营模式和竞争优势 1、目前的竞争优势 2、进一步提高企业在客户整个供应链上的不可替代性的具体目标 3、公司领导关心的主要问题和要实现的管理目标是什么? 4、对实现信息化的基本需求和期望目标是什么？ 5、目前经营中需进一步改进的方面？对信息化实施需要解决的主要问题？ 三、目前企业应用计算机管理的现状 1、网络和硬件情况 2、计算机应用的需求 四、销售管理（Order Management） 1、销售组织结构如何？ 2、销售预测的依据和方法？ 3、销售合同是如何形成和管理的？ 4、如何接收订单的和传递订单信息的？销售订单的完成率如何？ 5、如何进行订单的批准、调整和取消？与生产的衔接如何？ 6. 出口订单与国内订单有何联系和不同？ 7、销售发货流程如何？有何单据？具体登录哪些信息？ 10、发货计划如何制定？ 11、是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等? 12、如何进行发货确认？ 13、销售退货情况：有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？ 14、如何处理未收到客户款的销售退回业务？ 15、如何处理收到客户款的销售退回业务？ 16、销售业务流程和主要信息传递交易所及报务有哪些？ 17、销售业务处理过程中最关心的问题有哪些？ 18、期望应用信息解决的问题有哪些？ 五、计划管理 1、生产计划的制定部门和责任人？ 2、生产计划制订的周期、依据和主要关注点是什么？ 3、生产计划制订的流程是什么？生产计划履盖周期情况？ 4、生产计划制订、实施生产过程控制的难点和存在的问题是什么？ 5、生产计划制订的层次如何？如何确保生产计划的可行性？ 6、希望实施信息化要解决生产计划安排中的哪些问题？ 7、生产计划制订过程中有哪些单据和报表？
项目调研提纲 第一项、调研模式一、调研目标和调研意义1、通过对城市区域的市场供需状况、市场竞争状况及项目地块价值等市场变量和项目周边环境进行市场调查分析和研究，以期对项目可行性分析、市场定位提供依据并规避风险。 2、为项目更准确地寻找潜在主力目标客户群，并更真实、更有针对性地征询目标客户群对项目的价值判断和接受程度，为项目的市场推广、招商奠定坚实基础。 二、调研方式和信息采集1、资料搜索（包括网络、书报、政府公报、年鉴等） 2、实地考察（以目视、走访和消费体验、询问、拍照等手段） 3、调研整理和市场分析第二项、宠观市场调研分析一、城市基本概况 1、城市规模1.1 城市概况1.2 城市人口 2、城市资源 2.1 自然资源2.2 历史文化2.3 城市发展二、城市空间规划 1、城市定位 2、城市发展规划 3、城市功能空间 4、城市交通规划三、城市经济环境1、产业结构2、城市GDP （生产总值） 3、城镇居民生活水平四、项目相关政策第三项、中观市场调研分析一、城市地地产及农业产品发展状况二、城市地产市场及农产品市场调研 1、城市商业、住宅格局及农产品市场发展 2、城市消费市场调研第四项、微观市场调研分析一、基础地块阐述（A 地块、B 地块、C 地块）二、项目周边配套情况 三、市场基础分析1 、市场消费群体构成2、消费者需求（乡、镇农产品） 四、区域交通状况 1 、项目周边主干道人流量和车流量统计与分析2、路经项目车线统计五、城市行业实体分析1、典型营业商业、住宅实体调研分析2、在建商业、住宅实体调研与分析3、农产品行业分析4 、物流行业分析六、环境和生态影响分析1、所在区域环境现状 2、环境影响分析第五项、需调研项目SWOT 调研分析 、项目优势二、项目劣势三、市场机会四、市场威胁第六项、项目拟定建设 、市场需求量二、项目建设目标三、项目市场定位四、目标客户定位五、项目品牌定位
ERP 项目调研提纲
一、高层领导访谈提纲 1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？ 2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是 什么？ 3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部 环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？ 4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入 是否足够？ 5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什 么？ 6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优 点？还有哪些不足？ 7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？ 8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为， 这些信息系统您的工作带来哪些帮助？ 二、业务调研部分 （一）、销售部分
1.销售部门组织结构及业务划分 2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公 司的作用？与子公司之间的关系？控制？ 3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的 划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？ 4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要 的销售模式是哪一种？ 5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等? 6.有无销售预算的控制？ 7.销售定价原则？ 8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货 清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？ 9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安 排生产计划等？ 10.对发票如何进行管理？ 11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、 地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？ （二）、采购部分 1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？ 2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？
********人力资源项目需求调研提纲 客户项目经理：人力资源部门 日期：2009-3-30 朗新项目经理： 日期：2009-3-30
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1、公司整体调研 1．1 公司领导对eHR软件了解程度 1．2 公司领导采用eHR软件最需要解决的问题是什么 1．3 公司领导对eHR软件的主要期望是什么 1．4 公司人力资源管理现状简介 1．5 公司组织架构基本情况 1．6 公司人力资源管理的主要困惑 2、人力资源规划调研 2．1 功能调研 2．1．1 公司人力资源供给来源有哪些 2．1．2 公司人力资源需求类型有那些 2．1．3 公司人力资源成本项目有哪些 2．1．4 人力资源基础数据调查的主要对象有哪些 2．1．5 公司人力资源战略描述及具体表现，如专业比例、学历比例、薪资比例等 2．1．6 公司人力资源规划实施的主要策略 2．1．7 公司人力资源规划分类标准 2．2 流程调研 2．2．1 公司人力资源规划实施流程 2．2．2 公司人力资源供给分析流程 2．2．3 公司人力资源需求采集流程 2．2．4 公司规划数据采集流程 2．2．5 公司人力成本分析流程 2．2．6 公司人力资源计划审批流程 2．3 资料准备 2．3．1 公司规划数据采集调查表 2．3．2 公司人力资源规划管理文件 2．3．3 公司人力资源计划表 2．4 其它事项
2．4．1 规划数据的查询及报表需求 2．4．2 规划数据与其他模块的数据联动关系 2．4．3 规划数据是否需要预警设置或提示信息2．4．4 规划数据的权限分配有何特殊要求 3、员工信息管理调研 3．1 功能调研 3．1．1 公司员工分类主要包含那些类型 3．1．2 需要通过那些信息子集来描述员工的详细信息3．1．3 信息子集是否需要通过权限分配由不同的人管理3．1．4 员工信息管理有哪些必须描述的字段 3．1．5 员工编号的规则 3．1．6 员工和岗位之间的对应关系 3．1．7 员工具有哪些胜任能力特征 3．1．8 员工具有哪些变动类型 3．2 流程调研 3．2．1 员工信息采集的审核流程 3．2．2 员工信息变动的审核流程 3．3 资料准备 3．3．1 员工管理制度及相关表格 3．3．2 员工花名册 3．3．3 员工卡片 3．3．4 员工信息采集表 3．4 其他事项 3．4．1 员工信息预警类型和条件 3．4．2 员工信息统计结果的输出类型 3．4．3 数据导入导出的特殊要求 4、职务职能管理调研 4．1 功能调研
人力资源部调研提纲 访谈人： 访谈时间： 纪要人： 纪要时间：
被访谈人员基本资料 访谈内容 3.1 公司组织结构的地域分布情况，总部职能和分支机构职能之间的关系？请提供组织结构图。 3.2 目前人力资源部门开展的主要业务有哪几大类？是否有一部分人力资源部的业务是由其它部门完成的，比如工资核算由财务部进行。 3.3 人力资源业务与其它部门的业务有哪些关联？ 3.4 年初是否作人力资源规划，包括哪些方面的内容？ 3.5 卓越公司的在册员工总数量和非在册员工数量？人力资源部现有人数多少人？。
3.6 是否作过岗位分析，是否有岗位说明书?请提供岗位说明书。 有岗位说明书 3.7 是否有职位体系和岗位体系？（请提供一份书面说明）如果有，职位等级和职位级别如何划分？每个职位是否都对应一个工资级别？（如有，请提供一份职位工资表） 3.8 请介绍岗位定额与编制管理的情况。对空缺岗位如何管理？采用组织编制还是岗位编制？是定员编制还是上下限编制？编制周期是怎样的（6个月？1年）？如果有编制，请给出各部门和岗位的编制设置？ 3.9 目前是如何对岗位或员工进行分类管理的？ 3.10 公司创建日期? 最早一名员工是何时进入公司的? 3.11 目前人力资源部在工作中最烦恼最复杂的工作是什么？ 3.12 希望通过信息系统帮助人力资源部解决的工作有哪些？例如人事信息、工资核算等 3.13 最迫切需要解决的问题 □人员信息□招聘管理□培训管理□薪资管理
□考勤管理□绩效考核□入职管理□试用期管理 □劳动合同管理□调动管理□离职管理 3.14 目前所有人员的人事档案信息、招聘工作、工资核算是否都统一由湖北集团总部管理？还是由各分支机构独立管理？如果独立管理，总部又是如何控制？有独立的HR业务的是哪几家公司？ 3.15 如果是下属公司有自己的HR部门，他们与总部之间的关系是怎样的？例如人事调动、薪资发放需要报总部审批吗？ 3.16下属机构有独立管理人事业务权力的情况下，总部是否需要汇总各下属单位的人事信息，形成集团人事报表？ 3.17目前员工存在哪些类型？正式工、临时工、合同工等等？（正式工、临时工、退休返聘）类型不同员工，主要在哪些方面有区别？（例如，不同类型的员工，合同不同、工资款项不同） 3.18 历史人事信息是如何管理的，管理哪些信息？ 3.19 目前员工证书存在哪些类型？分别是哪些证书？
项目调研提纲 第一项、调研模式 一、调研目标和调研意义 1、通过对城市区域的市场供需状况、市场竞争状况及项目地块价值等市场变量和项目周边环境进行市场调查分析和研究，以期对项目可行性分析、市场定位提供依据并规避风险。 2、为项目更准确地寻找潜在主力目标客户群，并更真实、更有针对性地征询目标客户群对项目的价值判断和接受程度，为项目的市场推广、招商奠定坚实基础。 二、调研方式和信息采集 1、资料搜索（包括网络、书报、政府公报、年鉴等） 2、实地考察（以目视、走访和消费体验、询问、拍照等手段） 3、调研整理和市场分析 第二项、宠观市场调研分析 一、城市基本概况 1、城市规模 1.1城市概况 1.2城市人口 2、城市资源 2.1自然资源 2.2历史文化 2.3城市发展 二、城市空间规划 1、城市定位 2、城市发展规划 3、城市功能空间
4、城市交通规划 三、城市经济环境 1、产业结构 2、城市GDP（生产总值） 3、城镇居民生活水平 四、项目相关政策 第三项、中观市场调研分析 一、城市地地产及农业产品发展状况 二、城市地产市场及农产品市场调研 1、城市商业、住宅格局及农产品市场发展 2、城市消费市场调研 第四项、微观市场调研分析 一、基础地块阐述（A地块、B地块、C地块） 二、项目周边配套情况 三、市场基础分析 1、市场消费群体构成 2、消费者需求（乡、镇农产品） 四、区域交通状况 1、项目周边主干道人流量和车流量统计与分析 2、路经项目车线统计 五、城市行业实体分析 1、典型营业商业、住宅实体调研分析 2、在建商业、住宅实体调研与分析 3、农产品行业分析 4、物流行业分析 六、环境和生态影响分析 1、所在区域环境现状 2、环境影响分析
高校后勤信息化管理调研提纲 1访谈目的 探讨高校后勤信息化的建设愿景、建设思路、IT系统总体架构图，以及各业务系统的演进规划； ●了解现有高校后勤管理情况，现有管理业务流程的现状及存在问题； ●了解高校后勤部门日常工作重点，明确其对IT支撑手段的初步需求； ●了解已有的信息化手段在日常业务中的支撑情况，了解期望的关键改进点和提升建议； ●了解高校后勤中各部门间的业务交互，以及相关的业务流程； 2各部门的职责 2.1 高校后勤的组织架构是什么样的？ 答：后勤五个中心一个机关，无外包企业；物业中心六个部门一个办公室，无外包企业。 2.2 部门的具体职责是什么？ 答：机关负责修缮、招投标、综合管理事务；物业中心负责水电暖、土建修缮、家属区物业、教学区物业、校园清洁绿化等物业保障性工作；餐饮中心负责学校食堂；学宿中心负责学生宿舍管理；商贸中心负责学校商铺承租和学子超市、励耘超市、教工合作社等经营工作；外事中心负责励耘学苑、兰蕙公寓出租管理，以及留学生宿舍日常管理工作。
2.3 部门内包含多少种具体的用户职责，每类用户的工作职责 主要负责哪些业务 答：人事管理、财务管理、档案管理、维修记录 2.4 具体岗位的KPI？ 答：顾客满意率。 3IT现状 3.1 现阶段高校后勤存在哪些IT系统？对应的使用部门。 答：网络报修系统热力、动力保障部 物业纪实微信平台中心办公室 库房管理系统 3.2 相互间关联关系如何？接口格式？承建厂家，具体使用效 果如何？存在什么问题？有哪些数据？数据库类型？主机情况。 答：独自分离系统；Internet 网络接口；效果很好；无；报修时间，处理人；sql数据；一般台式电脑。 3.3 有哪些需求没有IT支撑，可分类列。 答： 电子巡更 智能抄表
XXXXXXXXXXXX规划设计调研提纲 XXXX有限公司 （XXXX年XX月） 若受贵单位邀请，我院将对『XXXXXXXXXXXXXX』项目进行概念规划工作。根据项目需要，我院工作组将于月日前往项目所在地，进行调研考察工作。具体工作计划如下： 一、调研工作安排 调研考察时间约为3~5天（月日~ 月日），分为四大内容： 注：根据实际日程安排，灵活调整。 二、调研人员 待定 三、调研内容 以资料收集、实地考察、参观调研、人员访谈为主要工作方式。 1、资料收集（以电子文本为主）： ——上层次规划资料，包括：城市总体规划、分区规划、区域旅游规划、土地利用规划文本、区域控制性详细规划及电子文件； ——最新版本的县志（市志）、年鉴； ——省、市、县对区域发展、旅游发展的最新构想、工作部署、最新发展动态； ——区域旅游产业的统计资料；省域或市域范围内的典型旅游案例资料； ——区域历史文化相关资料；民族、民俗、民居建筑等相关资料； ——用地相关图纸资料及市政工程资料。 2、实地考察 对项目现场进行深度考察，包括了解地形、地貌特征，气候水文地质条件，景源分布，植被资源现状，基础设施现状等。 3、参观调研
当地博物馆、植物园；具有代表性的本土建筑；区域邻近的建成旅游项目、典型文化景点等。 4、人员访谈 ——同委托方的访谈，充分了解业主对项目的期望及要求； ——同当地政府有关单位及领导的访谈，如政府主管领导、规划局、建设局、发改委、计委、旅游局等工作人员。 主要访谈内容： 主管领导：区域未来发展的战略构想、十一五规划总体蓝图，对本案的要求和建议等； 发改委：区域发展与改革动向，对现代服务业的发展构想，区域吸引内外资投资的重点项目、招商情况、招商资源特色、空间布点，对本项目的支持力度与政策等； 规划局、建设局：旅游规划、土地利用规划、近期建设规划、重要市政设施规划等；对项目开发量的控制，如容积率等，景区风貌的控制与指引； 旅游局：旅游资源、发展态势、特点、数据、客源构成等；对本案的支持力度、措施、推动时间表等； 计委：如没有年鉴，可从计委获取相关产业、经济等数据资料。 四、期望与建议 本次调研工作，时间紧、任务重，需要业主同相关部门先行沟通，基础资料先行收集；充分利用调研工作时间，高质、高效的完成调研任务。 委托方对规划工作的大力支持，在此表示诚挚谢意！ XXXXXXXXXX有限公司 （XXXXX年XXXX月）
信息化项目调研提纲 公司组织机构（行政部）一、 1、公司年度经营目标和管理目标 2、目前情况下的组织机构、人员配备和基本职能 3、组织机构设置中存在的问题 4、新的组织建设设想、组织机构设置、基本职能和人员安排 二、企业经营模式和竞争优势 1、目前的竞争优势 2、进一步提高企业在客户整个供应链上的不可替代性的具体目标 3、公司领导关心的主要问题和要实现的管理目标是什么? 4、对实现信息化的基本需求和期望目标是什么？ 5、目前经营中需进一步改进的方面？对信息化实施需要解决的主要问题？ 三、目前企业应用计算机管理的现状（网管/运维） 1、网络和硬件情况 2、计算机应用的需求 3、目前运维人员有几名？ 四、人力行政管理（行政部） 1、人员入职离职如何系统化管理？ 2、人员日常考核机制如何？ 3、人员请销假如何操作？ 4、企业资产是什么规范管理的流程？ 5、办公耗材如何领用？ 6、会议组织/会议室使用如何安排？ 7、车辆使用如何规范？ 五、销售管理（Order Management）（营销部） 1、销售组织结构如何？ 2、销售预测的依据和方法？ 3、销售人员考核如何执行？ 4、销售任务进度跟踪如何操作？ 5、销售合同是如何形成和管理的？ 6、如何接收订单的和传递订单信息的？销售订单的完成率如何？ 7、如何进行订单的批准、调整和取消？与生产的衔接如何？ 8、出口订单与国内订单有何联系和不同？ 9、销售发货流程如何？有何单据？具体登录哪些信息？ 10、发货计划如何制定？ 11、是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等? 12、如何进行发货确认？ 13、销售退货情况：有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？ 14、如何处理未收到客户款的销售退回业务？ 15、如何处理收到客户款的销售退回业务？ 16、销售业务流程和主要信息传递交易所及报务有哪些？ 17、销售业务处理过程中最关心的问题有哪些？ 望应用信息解决的问题有哪些？期、18．