2020年建筑设计行业市场分析报告
2020年9月
1. 新基建释放增长机会，各个公司开始布局
4 月20 日，国家更新了新基建的定义，主要包括三个方面。一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，包括通信网络基础设施、新技术基础设施和算力基础设施等。二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施。三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。事实上，每一个领域的背后都有庞大的产业链和市场，能够推动巨额的投资需求。
从投资角度来看，根据新基建现在已公开规划的投资规模预测，其中设计业务的投资规模按照1%-4.5%进行计算。通常而言，工程设计费=工程设计收费计费额×设计收费费率×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1±浮动幅度值）。其中调整系数
一般是1，浮动幅度值取决于设计团队给的折扣。套用200 万以下工程的设计费率4.5%（随着工程额的增加费用率会下降），根据工程难度和折扣进行调整后，设计费用大约占投资规模的1%-4.5%。根据设计费用的收费标准，当工程设计单位采用了先进技术并取得较好收益的话，可以适当增加设计费，最多为原来的10%，即为投资额的1.1-4.95%。下表为目前公开规划的投资规模，以及根据公式计算而得的投入设计业务的投资。
表1：新基建投资规模
投资规模设计业务预估投资规模
2025 年，直接投资规模累计将达到2.5 万
亿元
5G 网络建设投资规模超252 亿元
新能源汽车充电桩2025 年预计直接投资规摸将达到900 亿
元
投资规模超9 亿元
人工智能工业互联网2025 年基础设施新增投资约2200 亿元
2025 年新增投资规摸将超6500 亿元
投资规模超22 亿元
投资规模最低达到65 亿元
资料来源：建筑设计协会、市场研究部
对不同类型的设计企业，新的产品创造了新的市场。对建筑设计行业，智慧城市与智慧社
区对运维导向的动态设计以及城市建筑信息的管理与运维设计有更高的要求。对工业工程
设计行业，智慧工场和智能电网也带来了一系列新的要求，比如生产的数据流、产品的数
据流、供应链的数据流以及建筑信息数据流互通等。对交通、市政设计行业，智慧市政、
智慧交通的新场景也会带来新的增长点。根据我们对住建部信息的整理，目前已经有多个
上市设计企业发力新基建。
表2：部分企业新基建部署
企业时间内容
中衡设计2020-7-10 公司利用资本市场拓展新市场，在壮大自身技术实力的同时，也将与上下游客户共同投身
于新基建的产业浪潮中，加大新基建产业领域的建筑设计研发。
设研院2020-6-5 中国中铁与公司在郑州签订战略合作协议，双方将以此次签约为契机，深化沟通联系，切
实在地下停车场、综合管廊、人防工程、海绵城市、智慧城市等领域开展深度合作，为全
社会提供更多更好的地下空间综合开发解决方案。
苏交科2020-6-2
2020-5-12
2020-5-11 公司与阿里云签署正式合作协议。双方宣布在智慧交通、交通行业信息化等领域展开合作，推动数据技术、人工智能、区块链等云计算新技术与交通行业深度融合。
公司将坚定地执行既定的战略发展方向，大力加强城市科技投入，如装配式建筑、BIM，通过科技的力量助力建筑行业的发展，打造新型设计科技企业
华阳国际
筑博设计2020 年，公司将进一步推动城市设计与城市更新、综合体及超高层、医疗与养老建筑、居
住建筑、产业园区、学校建筑、酒店及度假物业、建筑科技—EPC、建筑技术管理的技术研
发，挖掘市场潜力，获取项目机会。
杰恩设计2020-5-6 公司将大力拓展轨道交通综合体、医疗养老综合体及文体产业综合体等设计领域的业务。
通过内生培育或产业链资源外延并购整合等方式，积极寻求拓展设计业务，成为“策划+建
筑+室内+机电”的设计产业链全流程综提供商。
启迪设计城建设计中设集团2020-4-29 公司近年来完成了对毕路德、嘉力达等公司的并购整合。未来，公司将继续发挥集团技术集成的优势，抓住新基建政策机遇,重点在轨道交通、5G 数字中心、数字化建筑、智慧园区、
医疗建筑等方面进行技术研究和业务拓展。
2020-4 公司成功中标重庆轨道交通4 号线西延伸段等路线网络总体设计项目，该项目具新模式、高质量、高目标、标准化、网络化等特点。公司于2019 年布局了城轨云市场，于该领域建
立起较大的先发优势，其研发的车站智能一体机、城轨云整体解决方案竞争优势明显。
中设集团智慧产业事业部智能交通设计所积极落实“跨界融合、共建共享、综合应用”的
智慧交通新基建发展理念，在五峰山未来高速公路科技示范工程、京沪高速公路新沂至江
都段扩建机电工程设计项目、国家重点研发计划“综合交通运输与智能交通”重点专项等
重大项目中，牵头或参与了关键技术和综合应用系统的研发、设计和实施。
公司与贵阳国家经济技术开发区管理委员会、贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司、
贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司分别签署战略合作框架协议。各方将在贵
阳国家经济技术开发区区域内基础设施建设、企业投资等方面展开合作。
公司以自筹资金出资1020 万元，与南京辉通电子科技有限公司共同投资设立江苏中设辉通
智慧停车科技有限公司，主要从事停车场智能管理系统的技术开发、技术服务、技术咨询；
停车场管理服务。
2020-1-21
勘设股份中设股份2019-12-25 2019-7-4
资料来源：wind、市场研究部
总体而言，新基建对设计业务提出了更高的要求，从矿山、水电站到港口、轨道交通都出
现了数字化、智能化的趋势，需要设计团队能在原有基础上实现在线管理、智能施工、数
字监测，这是建立在原有业务基础上的新价值增长点。如新能源汽车充电站、5G 新基站
和新数据中心的建设为设计业务提供了新的市场和客户。
2. 5G 支持建筑设计升级，为通信监理企业释放增量
5G 基站方面，5G 网络的频率比4G 网络快得多，但频率越大的基站，衰减就会越快，因
此基站的密度会更高。根据目前三大运营商做出的大体部属，电信规划的基站密度是原来
的三倍以上，联通的基站密度约是原来的3-4 倍，移动则达到了6 倍。尽管如此，室外的
5G 覆盖从中高频段起步，穿透效果有限，因此还需要建立室内基站，尤其是在体育馆、
机场、商场等场景中，室内基站可以提供高清视频、VR、云直播等功能。据中国信息通信
研究院预测，到2025 年5G 网络建设投资将达到1.2 万亿元。
图1：基站相隔距离图2：基站建设投资规模（单位：十亿）
1600 1400 1380
1400 1160
1100
1200
1000
670
800
600 400 200 0
330
170
2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
资料来源：室内定位关键技术综述（邓中亮、尹露、唐诗浩、刘延旭、宋汶
轩）、市场研究部
资料来源：国家统计局、市场研究部
然而，大部分基站设计、施工的业务都是由相关运营商和中国铁塔等公司完成的，普通建
筑设计、施工企业想要投标相关业务需要拥有通信施工资质，基本无法参与进去。不过，
5G 也可以推广通信监理企业的应用场景。比如对于中达安等监理公司而言，5G 带来的物
联网、人工智能的发展，为房屋建筑监理带来丰富的应用场景，“智慧平台”的建立也会
有益于工地项目安全管理、危大工程管理、项目劳动力管理等方面的应用。根据方元监理
咨询企业的研究，通信监理企业凭借5G 速度快、广泛网、低延时、低功耗的优势缩短了
与项目部的距离，比如方元监理与广东世纪信通网络科技有限公司共同构筑了一套基于监
理企业的智慧监理平台，它使实时交流、信息沟通成为可能，M2M 通信，再配备手机定
位、视频监控、无人机、VR、投影设备等工具，使项目部监理人员考勤、关键部位关键节
点的管理、监理人员培训等成为可能。但是，同时也要注意到5G 带给企业的利润仍具有
较多的不确定性。
图3：智慧监理图4：云设计
资料来源：建金高速云监理、市场研究部资料来源：卫武资讯、市场研究部
5G 可以支持建筑设计人员的智能创作，增强与其他部门的互动协同。根据长春工业大学的
研究，全息投影VR 技术和内窥镜技术可以呈现一个“海市蜃楼”的景象，5G 允许图像数
据高速传播，借此设计者可以带入不同主题，并允许主题进行切换，进行更符合要求的设
计。设想一下，如果施工团队、最终客户拿到设计影像后，应该能更容易地发现与自己需
求不一致的地方，在审图结束之前及时整改。反过来，如果设计团队能够在设计图纸之前
拿到施工团队施工的模拟影像，那么在设计过程中就可以合理规避设计与施工脱轨的问题，
对工厂、施工更加友好。如果没有5G，图像传播速度不够快，施工团队、最终客户难以及
时拿到影像，无法起到相应的作用。
图5：远程操纵施工图6：5G 优势
资料来源：华为宣传片、市场研究部资料来源：迅维网、市场研究部
另一方面，5G 也允许设计者将设计内容更快地传送给施工团队、项目管理层甚至业主。比
如说，19 年11 月27 日设计总院就与致远互联构建协同运营中台，通过定制化、移动化等
产品能力，形成统一的业务处理流程及信息流转与共享，而5G 在平台上的应用将进一步
促进企业数字化建设，提升运营效率。理论上讲，5G 的传输速度能达到4G 的数百倍，该
速度允许影像等数据的高速传播，甚至建立全新的交流模式，使得设计团队能够设计出更
符合要求、更“以人为本”的建筑。总体而言，如上图所示，5G 对建筑设计起着基础性的
作用，它可以更好地服务于设计业务。在华为的推广视频中，5G 能够实现在家控制施工现
场的挖掘机，同理，5G 或许也能够实现居家办公，并且能够实现有效的沟通。虽然推广起
来需要时间和资金，但是随着市场需求的增加，设计方式的转型顺应市场发展。而且先进
技术的应用可以增加设计费，因此，边际收益有望增加。
3. 数据中心快速发展，部分企业涉足该市场
数据中心是新基建的重要组成部分，作为电子信息设备提供运行环境的场所，它一般是一
栋建筑物的重要组成部分。根据IDC 数据显示，2019 年我国数据中心市场规模为1586.2
亿元，同比增速为29.2%，远高于11%的全球平均水平。未来，预计2021 年我国IDC 市场
规模将达到2760 亿元，复合增速达31%。
图7：数据存储量对比图8：数据中心气流示意图
资料来源：IDC、市场研究部资料来源：数据中心空调系统设计分析（龚伟力）、市场研究部
过去20 多年来，企业数据处理和存储的方式发生了巨大变化。目前，包括云计算供应商
在内的企业都希望将数据保留在内部部署的数据中心，对大规模、时尚、灵活和节能的数
据中心设施的需求越来越大。但是这样的建筑物是昂贵的，特别是当业务需求要求对数据
可访问性采用“始终在线”的方法时。此时，数据中心的设计策略可以在成本和扩展能力
方面产生巨大的影响。
根据机房360 网站中的研究显示，有六个设计关键事项需要考虑。第一，坚实的电源和冷
却的设计策略是必须的。大部分数据中心业务中断和时空成本可能直接与其使用的电源和
冷却相关联。为了解决这个问题，应考虑可扩展的模块化的电源和冷却装置，并提供实时
和趋势报告，以确保低成本的运营。第二，在设计过程需要确保企业使用的业务流程是可
重复的，一切操作都是透明的、可跟踪的和可审计的。
图9：自由冷却装置图10：DCIM 示意图
资料来源：数据中心冷却系统的绿色节能应用（韩艳峰）、市场研究部资料来源：富晋天维技术中心、市场研究部
第三，基于自动化程度越来越高的数据中心，设计时自动化应该尽可能在多个阶段进行，
并同时关注未来自动化的工作流程，以确保修改的可能性。第四，需要提供强大的分析和
报告，以使员工和管理层了解当前和未来的容量需求，确保重新修改的空间。第五，由于
内部组织需要利用建筑内各个部分的信息，设计策略需要注意集成系统的设计，比如下文
中提到的楼宇管理系统。最后，为了满足以上需求，非常全面的现代数据中心基础设施管
理（DCIM）。该系统不仅提供数据中心可视化、强大的报告和分析功能，而且还成为数据
中心所做更改的核心信息源。