乐宁项目经理：签署日期：用友项目经理：
签署日期：
TurboCRM解决方案
用友TurboCRM
2009 - 09
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目录
1.前言 (4)
1.1.文档依据 (4)
1.2.文档用途 (4)
1.3.项目实施目标 (4)
1.4.组织应用范围 (4)
1.5.组织结构图 (4)
2.业务提升点 (5)
3.主数据管理 (7)
3.1.学员（客户）信息管理 (7)
3.1.1.学员基本信息及特定信息管理 (7)
3.1.2.学员考试成绩管理 (13)
3.1.3.学员介绍与被介绍人关系管理 (13)
3.1.4.学员的家长关系管理 (14)
3.1.5.学员的合同及其财务款项管理 (15)
3.1.6.客户回访管理 (15)
3.2.家长（联系人）信息管理 (15)
3.3.销售计划管理 (17)
3.4.课程（产品）信息管理 (20)
3.5.课程类别管理 (22)
3.6.教师（员工）档案管理 (22)
3.7.班级档案管理 (23)
3.8.教室管理 (23)
3.9.客户调查管理 (23)
3.10.知识库管理 (23)
4.业务流程管理 (23)
4.1.业务流程蓝图 (23)
4.1.1.总体业务流程 (24)
4.1.2.市场业务流程 (25)
4.1.3.销售业务流程 (27)
4.1.4.服务业务流程 (29)
4.2.市场活动管理 (30)
4.3.竞争对手管理 (31)
4.4.线索管理 (31)
4.4.1.线索的接受与分配管理 (32)
4.4.2.邀约(appointment)管理 (33)
4.4.3.Show管理 (33)
4.5.合同（订单）管理 (34)
4.6.上课出勤（订单交付）管理 (36)
4.7.收款/退款管理 (37)
4.8.排课管理 (38)
4.9.转班/转校管理 (38)
4.10.学员积分管理 (38)
4.11.客户投诉/反馈管理（服务受理） (39)
4.12.学员请假管理 (41)
5.报表管理 (41)
6.TURBOCRM其它功能 (42)
6.1.工作移交功能 (42)
6.2.系统提醒功能 (44)
6.3.权限管理 (44)
1.前言
1.1.文档依据
本文档是根据我们前期确认的《乐宁教育TurboCRM需求报告》，结合我们在相应CRM案例应用的经验整理而成
1.2.文档用途
本文档做为系统环境搭建、培训等工作最重要的依据
1.3.项目实施目标
打造“以市场价值为导向”的精准营销体系。
推动企业前端的信息化改造，完成业务的规范化、流程化管理。
解放“生产力”，提升协同配合能力，提高决策效率。
1.4.组织应用范围
市场部
销售部
客服部
分校
1.5.组织结构图
2.业务提升点
目前国内CRM在理论和实践上日臻成熟，各厂商也纷纷推出自己的CRM解决方案，用友TurboCRM就是其中一款优秀的CRM系统软件，它创造性的将CRM管理思想融入了软件设计之中，正是先进的管理理念和手段与软件技术完美融合，才使得用友TurboCRM成为出色的客户关系管理工具。用友TurboCRM 以其广泛的适用性、完善的功能、出色的个性化设计等诸多特性成为CRM软件中的一只劲旅。这不仅得到了我们已有客户的认可，更在市场中得到了验证。
用友TurboCRM不仅仅是业务操作的工具，它从业务自动化，协同工作，客户关系提升，“知己知彼”
和管理提升五个层面辅助企业全面改善客户关系：
1、用友TurboCRM实现了客户关系管理业务自动化。不论是销售、市场或者客户服务的业务工
作都是细小而繁琐的，大量、繁杂的业务信息需要及时的记录、处理和传递。任何工作中的细小失误都有可能造成企业巨大的损失。在传统企业中为了保持较高的线索获取水平，通常需要增加市场或销售人员，这样就大大的增加了企业的成本，同时也增加了企业管理的压力和难度。往往随着人员的增加，个人的工作效率却在下降，最终造成了企业整体效益的下降。用友TurboCRM 的功能中包含了销售、市场和客户服务的全部业务，并且可以分角色定义人员参与的工作，从事与客户交往工作的每个人都可以使用用友TurboCRM完成自己的业务操作。用友TurboCRM的自动化的业务处理能力将员工从繁琐的重复性劳动中解放出来，大大提高了工作效率。用友TurboCRM 的日程提示、任务分配、反馈提示等功能可以针对每个员工提示和跟踪工作任务，从而减少了业务工作的延误，确保了工作的成果。此外，用友TurboCRM的工作流机制，实现了业务工作流程的自动化，减少了因为工作交接造成的延误和误差，提高了企业对客户的响应速度。
——流程、提醒
2、用友TurboCRM实现了企业的协同工作。通常，在非CRM企业中信息交流的手段相对比较落
后，即使应用了先进的信息传递的手段，也因为缺乏信息沟通规划、没有统一的业务信息数据库，而使得信息的传递是单向的、无序的，于是也是低效的。在员工之间由于缺乏信息交流造成重复工作，甚至相互掣肘；在部门之间，信息沟通缓慢，形成信息孤岛，造成各个部门各自为战，不能协同工作，难于形成合力。用友TurboCRM将销售、市场和客户服务各种业务纳入到集成的系统环境之中。不论是员工之间，还是部门之间的都可以实现交互的、高效的信息沟通。用友TurboCRM使用统一的业务信息数据库，使得各个部门工作在统一的信息资源之上，任何信息的更
新都会反映到所有的业务部门中去，这样不仅消除了信息孤岛，同时解决了信息冗余而造成的混乱。更值得强调的是，用友TurboCRM遵循CRM原理，内置了完备的工作流：由市场活动可以产生销售任务或者服务任务；服务反馈同时也可以生成销售机会或者市场任务……等等，这样将市场、销售和客户服务紧密的融合在一起。
——互联网协同
3、用友TurboCRM帮助企业提升客户关系。用友TurboCRM是CRM理念、方法与软件技术的完
美结合，它提供了功能强大的数据库存储各种客户信息，便于员工快速查询客户信息，使企业对客户不再“陌生”，于是在交往中使客户感觉自己倍受企业关注；它提供了客户关怀功能，帮助企业关注客户与企业交易的细微变化，识别出企业的价值客户、价值变动客户和问题客户，从而有针对性的采取相应的行动：感谢或者鼓励价值（价值变动）客户，与问题客户充分沟通，消除误解、解决问题，最终避免客户的流失。此外，用友TurboCRM的特别关怀功能可以帮助企业在节日、生日或者其他纪念日中保持您与客户的情感交流；用友TurboCRM提供了客户挖掘功能，帮助企业分析客户的交易行为特征，发现客户潜在的需求，让企业“比客户自身更了解客户”，从而有的放矢的进行销售，增加客户的满意度。
——客户关怀
4、用友TurboCRM可以帮助企业“知己知彼”。“商场如战场”，在残酷的市场竞争中只有“知
己知彼”才能“适者生存”。知己：企业要了解自己的竞争优势在哪里，是什么产品给自己带来了最大的收益。用友TurboCRM的统计分析功能可以准确的找到企业的“金牛产品”，从而充分发挥自己的优势，规避弱势。知彼：一方面企业要了解竞争对手的情况，分析竞争的差异；一方面企业要了解市场的动向。用友TurboCRM的市场分析功能可以帮助企业透彻分析竞争对手的情况，掌握市场的细微波动。在充分掌握市场脉络情况下，使用用友TurboCRM的市场管理功能完成相应的价格策略调整等动作，从而最大限度地赢取市场机会。
——竞争对手管理
5、用友TurboCRM可以帮助企业提升整体管理水平。按照全面质量管理的观点，永不停息的质
量改进是企业的永恒目标。然而任何质量改进的决策，都离不开对当前系统的分析研究。“没有正确的分析，就没有正确的决策”。用友TurboCRM提供了丰富的分析工具，用以支持决策：销
售分析——帮助企业了解销售的构成、丢单的原因，以发现问题做出有针对性的调整；员工分析——帮助管理者随时掌握员工的工作能力和绩效；费用分析——帮助企业管理者了解成本的构
成，为调整成本管理策略提供依据；计划、预算分析——帮助企业随时掌握计划或者预算的执行情况。
——分析决策
3.主数据管理
企业的业务数据，特别的和市场和销售相关的一线数据，毫不夸张地说，是企业的生命线。
我们将企业数据分为三类：静态主数据、动态业务数据、分析型数据；
静态主数据，指的是企业最原始、最基础的数据，譬如：课程信息、原始的线索信息、客户信息
动态业务数据，指的是企业经营的业务数据，譬如：与学员签定的合同信息、对线索、客户的跟
分析型数据，指的是按照管理层的统计分析需要，将静态主数据和动态业务数据进行加工处理后
3.1.学员（客户）信息管理
客户关系管理的先决需求就是对客户资源的集中管理，即为客户资源的企业化管理，可以避免因业务调整或人员变动造成的客户资源流失和客户管理盲区的产生；更重要是可以基于客户状况来归集相关业务信息，通过完善的信息来支持业务角色的工作，同时达到对业务行动的随时的监控指导。这也是CRM对企业带来的核心变化。
客户信息是动态、多角度的(360度视角)，除了基本的静态信息之外，还包括考试成绩管理、介绍关系管理、家长关系管理、合同及其财务款项管理、对客户的关怀管理等；为了实现“以客户为中心”
的管理决策，需要整合公司各部门的客户资料，并进行统一管理.
3.1.1.学员基本信息及特定信息管理
通过系统，我们给乐宁设计的签约学员信息管理的界面类似于下图：
3.1.2.学员考试成绩管理
通过学员考试成绩管理，可以查询某学员历次考试情况的记录
3.1.3.学员介绍与被介绍人关系管理
TurboCRM系统中，学员与学员之间的关系是通过“客户影响关系”来建立的
介绍与被介绍之间的关系建立完成后，其关系图类似如下：
3.1.
4.学员的家长关系管理
当机会客户确定报名时，由销售顾问在系统中将线索转化为学员及联系人，这样学员与家长之间的关系自动建立。
3.1.5.学员的合同及其财务款项管理
与学员签定的合同信息，我们可以通过多种方式维护到CRM系统中去，如：在学员界面的相关对象中增加合同，也可以直接在合同订单中维护。通过收款、上课出勤等业务自动完成财务款项的输入。
3.1.6.客户回访管理
3.2.家长（联系人）信息管理
家长是消费的决策者、买单者、沟通交流的首先对象，因此对家长的了解也尤为重要。
设计好的家长信息管理界面类似于下图：
3.3.销售计划管理
针对乐宁对销售计划的需求，我们系统的解决方案如下：
1、定义销售计划模型
设置计划的年份、月份，月份支持非完整自然月，类似于下图
对各分校定义总计划
对分校的每个销售员定义下级计划
2、输入或导入销售计划
对分校制定计划
对分校中的每位业务员制定计划
3、销售计划分析
当有学员注册报名签定合同时，即可对销售计划与实际达成进行对比分析。
3.4.课程（产品）信息管理
课程类产品：
我们将乐宁的课程作为产品信息来管理，面向商务合同时，我们定义它的单位为“期”或“门”或“套”；面向上课出勤（即订单交付），我们以课时为单位。
课程编号，手工完成，编码规则为：5段，ZZ-Z-99-ZZZ-9
1段ZZ表示课程类别
2段Z 表示课程小类
3段99 表示级别
4段 ZZZ表示上课时段
5段9 表示授课方式（0代表常课，1表示一对一）
内部控制规范实施工作方案及计划 一、公司基本情况介绍 （一）公司基本情况 公司简称：用友软件 股票代码：600588 公司股票上市交易所：上海证券交易所 本公司是在上海证劵交易所上市的民营企业，公司长期以来一直致力于不断建立和完善公司治理结构和风险管控机制。公司的股东大会是最高权力机构；董事会为公司的执行机构，对股东大会负责；公司总裁、副总裁、财务总监由董事会聘任或解聘并对董事会负责，负责公司的日常经营活动；监事会负责对董事会及高级管理人员进行监督。依据公司内部的组织架构，公司各职能部门之间职责明确，相互牵制，保证了公司生产经营活动的有序进行。 自《企业内部控制规范》颁布实施以来，公司按照证监会的要求，积极组织学习《企业内部控制规范》及配套指引，并积极开展内控体系建设和实施。公司成立了内控体系建设领导小组，由董事长王文京先生亲自担任领导小组组长，并由集团内控及预算管理部作为牵头部门，推动内部控制在全集团内的建设和实施。2011年，集团进一步加大了内控建设上的投入，并决定聘请安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司提供咨询服务。
（二）前期内控规范实施工作开展情况 公司按照《企业内部控制规范》的要求，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素入手，开展内控建设及实施工作。截至2010年底，公司已经建立了风险管理结构和内部控制体系框架，并对影响最重大、风险最高的六个重点领域进行内控流程梳理和制度建设，完成了财务管理（预算、资金、费用、融资、固定资产、财务报告与披露等）、销售管理、采购管理、媒体传播管理、基建工程管理和信息系统管理六个领域内部控制手册的编写。2011年将进一步对已经制定的内控制度进行完善和落实实施，对其他业务流程开展全面建设和实施，并且开展对内部控制的执行情况的自我评估。 二、内部控制建设工作计划 （一）内控建设总体目标：以风险管理为导向，以企业实际业务为出发点，自上而下建立一套全面内控体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 （二）内控建设总体原则： 1.先进性与实用性相结合 2.前瞻性与渐进性相结合 3.满足监管要求与提升企业管理相结合 4.成本效益原则
竭诚为您提供优质文档/双击可除 用友erp实施方案 篇一：用友eRp实施《业务解决方案》模板 _______eRp系统实施方案 建立日期:20XX-06-01修改日期:20XX-05-25 文控编号:xxYYmmDDxx_(pmp项目号)_03(阶段序 号)_xx(流水号) 客户项目经理：日期：用友项目经理：日期： 文档控制 更改记录 查阅 分发 目录 第一章文档说明................................................. .........................51.1. 概述.................................................
(5) 第二章xxxeRp总体实施架构................................................. ...............62.1.2.2.2.3.2.4. xxxeRp实施总体目标................................................. ...............6xxx目前组织结构................................................. ..................6xxxeRp应用对应的组织结构................................................. .........8xxxeRp总体流程图................................................. .. (9) 第三章xxxeRp静态数据方案................................................. ..............103.1. 3.2.3.3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3.10.3.11.3.12.3.13 .3.14.3.15.3.16.3.17.3.18.3.19.3.20.3.21.3.22.3.23. 3.2 4.3.2 5.3.2 6.3.2 7.3.2 8.3.2 9. 发运方式编码.................................................
用友管理软件说明书
一、产品概述（方案一用友T3管理软件） 从客户实际需求出发，支持财政部2013小企业会计准则核算，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理； 功能模块包括账务系统（往来管理、现金银行、项目管理）、和供应链管理系统。 二、全产品应用特色 2.1 总账系统 总账系统将财务核算和信息技术相融合，支持最新2013小企业会计准则，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。 1) 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总； 2) 多种账务处理、查询、输出； 3) 期末汇总、自动结转损益、转账及结账； 4) 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表。 2.2 往来管理 客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。 1) 实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况； 2) 提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转。 2.3 现金银行 现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金
用友NC软件实施方案(总账、现金银行、固定资产、IUFO) 2010年月日
文档控制记录更改 审阅人 分发
目录 1总账 ............................................................................................................................................. 1.1实施流程............................................................................................................................... 1.2初始设置............................................................................................................................... 1.2.1总账参数设置.................................................................................................................... 1.2.2期初余额............................................................................................................................ 1.2.3往来核销............................................................................................................................ 1.2.4集团对账............................................................................................................................ 1.2.5期末处理............................................................................................................................ 1.3实施注意事项....................................................................................................................... 1.3.1初始设置............................................................................................................................ 1.3.2期初余额............................................................................................................................ 1.3.3凭证管理............................................................................................................................ 1.3.4往来核销............................................................................................................................ 1.3.5集团对账............................................................................................................................ 1.3.6期末处理............................................................................................................................ 1.3.7账簿查询............................................................................................................................ 2现金银行...................................................................................................................................... 2.1实施流程............................................................................................................................... 2.1.1银行对账流程.................................................................................................................... 2.1.2票据管理流程.................................................................................................................... 2.2初始设置............................................................................................................................... 2.2.1对账账户初始化................................................................................................................ 2.2.2银行对账期初未达数据.................................................................................................... 2.2.3空白票据购置.................................................................................................................... 2.3实施注意事项....................................................................................................................... 2.3.1银行对账............................................................................................................................ 1.3.2票据管理............................................................................................................................ 1.3.3账簿查询............................................................................................................................ 3固定资产...................................................................................................................................... 3.1实施流程............................................................................................................................... 3.2初始设置............................................................................................................................... 3.2.1固定资产参数设置............................................................................................................ 3.2.2固定资产参数选项设置.................................................................................................... 3.2.3财务会计平台设置............................................................................................................ 3.3实施注意事项....................................................................................................................... 3.3.1初始设置............................................................................................................................ 3.3.2日常管理............................................................................................................................
_______ERP系统项目总结报告
客户项目 经理： 日 期： 用友项目 经理： 日 期： 1、项目背景 建议描述容提要： 1、客户基本状况介绍，包括行业、规模； 2、项目的目标； 某某股份，始建于一九六六年，是机械工业部定点制造液压件的重点企业。生产各种规格齿轮油泵、液压控制阀、液压缸、液压系统。产品品种达到3000多种，年销售额近1亿人民币。企业人员规模为800多人。
某某股份ERP项目的目标是为了提高生产计划系统的效率，满足产销平衡的需要；能够按产品种类核算生产成本，提高企业的决策水平。 2、项目回顾 建议描述容提要： 1、项目实施的组织结构； 2、项目实施的时间、围； 3、项目实施的主要阶段； 4、项目实施的重要任务和活动。 1、项目实施的组织结构 某某股份ERP项目的项目组由用友方和客户方共同组成。用友方项目经理由XXX担任，XXX和XXX作为项目小组成员。客户方由XXX担任项目经理，项目组成员包括XX、XX和XX。用友XX分公司实施部经理担任项目总监，用友XX分公司总经理和某某股份总经理组成项目领导小组，某某股份总经理担任组长。 2、项目实施的时间、围 某某股份ERP项目实施的时间为2002年5月至2002年8月。实
施的围包括，根据双方所签订的合同围对U8M软件的销售管理、物料需求、系统管理、库存管理、采购管理、应收账款、应付账款、会计界面、总账等模块进行实施。实施围仅限于与生产有关的料品围；仅限于某某股份单独的一家公司，不包含其他公司。 本次实施围也不包含合同围之外的相应服务，比如网络建设等。 3、项目实施的主要阶段 项目的实施经历了项目规划、业务分析、蓝图设计、切换准备、系统切换和持续支持等主要阶段。 在项目的规划阶段我们主要完成了项目实施小组的组建、制订项目主计划、召开项目启动会等工作。 在业务分析阶段我们主要完成了安装培训和测试环境、理念和产品分析、业务需求分析等工作。 在蓝图设计阶段我们主要完成了解决方案设计、静态数据准备、系统测试、解决方案确认、业务应用标准操作手册等工作。 在切换准备阶段我们主要完成了系统运行管理制度建设、建立部支持体系、生产系统准备、业务权限规划和分配、最终用户培训等工作。 系统切换阶段我们主要完成了静态数据转换、动态数据转换、系统正式运行等工作。
九发公司用友ERP-U8项目 实施方案 建立日期: 2006-12-1 修改日期: 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期：
基础数据 A、设置默认采购类型 B、设置默认销售类型 C、设置销售价格 D、设置供应商存货对照表 E、设置供应商存货价格对照表 F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限 G、产品结构 选项设置 A、销售管理 a)允许超订单量发货 b)销售生成出库单 c)普通销售必有订单 d)新增发货单参照订单 e)新增退货单参照订单 f)新增发票参照发货单 g)其余按默认选项 B、采购管理 a)普通业务必有订单 b)允许超订单到货及入库 c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表 d)其余按默认选项 C、应收管理 a)简单核算 b)其余按默认选项 D、应付管理 a)详细核算 b)其余按默认选项
c)核销规则设置 E、库存管理 a)修改现存量时点为保存时 b)不允许超可用量出库 c)其余按默认选项 F、存货核算 a)按仓库核算 b)单到回冲 c)销售成本核算方式：销售发票 d)其余按默认选项 流程描述 采购流程 1、采购计划录入－系统内处理 ◆操作步骤 1)在采购管理中增加一张采购订单； 2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”； 3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单； 4)审核采购订单； ◆操作人员 1) 2、执行采购计划－系统外处理 ◆操作步骤 1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等； ◆操作人员 1) 3、到货处理－系统外处理 ◆操作步骤 1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检； 2)质检合格后，送仓库入库； 3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续； ◆操作人员 1) 4、入库处理－系统内处理 ◆操作步骤 1)在库存管理中新增一张“采购入库单”； 2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”； 3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库 单； 4)审核采购入库单；
_______ERP系统 项目实施验收报告 建立日期: 2005-12-12 修改日期: 2007-06-01 文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_06(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期：
文档控制更改记录 查阅 分发
目录 1.ERP项目主体验收的目的 (4) 2.ERP系统主体验收的范围 (4) 3.系统实施的需求来源和实施方 (4) 4.实施计划和执行情况 (4) 4.1实施计划方面： (4) 4.2实施计划执行情况 (4) 4.3实施计划调整依据 (5) 5.各个阶段的成果记录 (5) 5.1业务调研（调研报告） (5) 5.2目标流程设计（目标流程设计文件） (5) 5.3实施方案设计（实施方案） (6) 5.4培训（培训结果） (6) 5.5测试报告 (7) 5.5.1流程测试清单（见详细测试计划） (7) 5.5.2流程测试用例 (7) 5.5.3测试结果 (10) 5.5.4未通过流程的处理方法和结果 (12) 5.5.5测试报告 (14) 5.5.6调整报告 (14) 5.6操作手册的编写情况 (15) 5.6.1手册清单 (15) 5.6.2手册完成情况 (17) 6.其它需求是否已经满足 (18) 7.系统运行报告 (18) 8.系统功能 (18) 9.遗留问题及其处理情况 (19) 10.验收结论 (21) 11、项目组签字 (21)
根据XXL公司ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。 第一章ERP项目主体验收的目的 项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。 第二章ERP系统主体验收的范围 本次项目按照双方《工作任务书》的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。 第三章系统实施的需求来源和实施方 本ERP系统的实施是根据双方于2005年3月31日签订的《计算机软件实施服务合同》所规定的内容组织实施。实施工作由XXL公司同用友顾问共同完成。 第四章实施计划和执行情况 4.1实施计划方面： 实施计划分为三个层次，分别为《实施主计划》、《二周滚动计划》、《周计划》，整个项目主体实施在计划控制下进行。《实施主计划》请详见实施文档，《二周滚动计划》、《周计划》是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。 4.2实施计划执行情况 主体按照《实施主计划》进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过《周状态报告》调节，上线时间基本按照《实施主计划》的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。 主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。
电子产业（东莞）集团有限公司 用友U8ERP 业务解决方案 客户项目经理： 日期：2011-01-08 用友项目经理： 日期：2011-01-08 1公司概况 (3) 1.1企业简介 (3) 1.2组织机构 (3) 1.3总体流程 (3) 2关键业务参数 (4) 2.1建账参数 (4) 2.2总账参数设置 (4)
2.4应付款管理参数设置 (5) 2.5固定资产参数设置 (5) 2.6委外管理参数设置 (5) 2.7采购管理参数设置 (5) 2.8合同管理参数设置 (6) 2.9销售管理参数设置 (6) 2.10库存管理参数设置 (6) 2.11存货核算参数设置 (6) 2.12成本管理 (6) 2.13质量管理 (7) 2.14生产制造 (7) 2.15权限设置 (7) 3基础资料 (8) 3.1数据精度 (8) 3.2部门档案 (8) 3.3成本中心 (8) 3.4人员档案 (8) 3.5供应商分类 (8) 3.6供应商档案 (9) 3.7客户分类 (9) 3.8地区分类 (9) 3.9客户档案 (9) 3.10项目档案 (10) 3.11收付款协议档案 (10) 3.12存货分类 (10) 3.13计量单位 (11) 3.14存货档案 (11) 3.15BOM (11) 3.16批次规则 (12) 3.17序列号规则 (12) 3.18仓库档案 (12) 3.19收发类别 (13) 3.20采购类型 (14) 3.21销售类型 (14) 3.22合同类型 (14) 3.23客户存货编码对照 (15) 3.24工作中心 (15) 3.25工艺路线 (15) 3.26需求时栅 (15) 3.27制造ATP规则 (16) 3.28固定资产类别 (16) 3.29固定资产卡片 (16)
某公司用友ERP-U8项目实施方案? ?
九发公司用友ERP-U8项目
实施方案 建立日期: 2006-12-1 修改日期: 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期： 基础数据 A、设置默认采购类型 B、设置默认销售类型 C、设置销售价格
D、设置供应商存货对照表 E、设置供应商存货价格对照表 F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限 G、产品结构 选项设置 A、销售管理 a)允许超订单量发货 b)销售生成出库单 c)普通销售必有订单 d)新增发货单参照订单 e)新增退货单参照订单 f)新增发票参照发货单 g)其余按默认选项 B、采购管理 a)普通业务必有订单 b)允许超订单到货及入库 c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表 d)其余按默认选项 C、应收管理 a)简单核算 b)其余按默认选项 D、应付管理 a)详细核算 b)其余按默认选项 c)核销规则设置 E、库存管理 a)修改现存量时点为保存时 b)不允许超可用量出库 c)其余按默认选项 F、存货核算 a)按仓库核算 b)单到回冲 c)销售成本核算方式：销售发票 d)其余按默认选项
流程描述 采购流程 1、采购计划录入－系统内处理 ◆操作步骤 1)在采购管理中增加一张采购订单； 2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”； 3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单； 4)审核采购订单； ◆操作人员 1) 2、执行采购计划－系统外处理 ◆操作步骤 1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等； ◆操作人员 1) 3、到货处理－系统外处理 ◆操作步骤 1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检； 2)质检合格后，送仓库入库； 3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续； ◆操作人员 1) 4、入库处理－系统内处理 ◆操作步骤 1)在库存管理中新增一张“采购入库单”； 2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”； 3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库 单； 4)审核采购入库单； ◆操作说明 1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限” 限制； 2)需要选择相应的入库类别 ◆操作人员 1) 5、采购发票处理－系统内处理 ◆操作步骤 1)在采购管理中新增一张“采购发票”； 在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面， 在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；
用友ERP项目实施方法指南 前言 手册使用说明 ERP项目实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用=有准备的企业+合适的软件+成功实施，三个条件缺一不可。对于用友来说，客户企业的自身条件属于外部因素，用友无法控制，只能通过合同和建议书来约束双方的责任和义务，减少项目风险；合适的软件是成功应用的基础，用友需要做的是提供适合客户的成熟的产品；在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于咨询实施顾问的实施能力。因此，为了保证项目实施的成功，必须对实施工作进行规范。2001年初用友公司发布了第一套项目用友法论，向规范化实施迈出了可喜的一步。通过广大咨询实施顾问1年多贯彻执行，增强了他们的项目管理意识和规范实施ERP项目的意识，用友法论深入人心。同时，咨询实施顾问也反映实施方法论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、步骤等的解释，缺少可以借鉴的工具和模板。 为此我们根据用友实施方法论，综合借鉴一些参与过项目实施的项目经理和咨询实施顾问的实施经验和体会，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用。 编写这部《用友实施法指南》是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟有限，加上时间非常仓促，书中难免有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广大顾问批评指正，以使我们这套《用友用友法指南》日臻完善，把它做成我们咨询实施顾问手头必备的工作指南，成为顾问的良师益友。 需要说明的是，本文的介绍只是用友ERP实施所使用的通用的流程和方法。并没有分行业的版本介绍。在具体的项目应用中，可以根据实际的情况进行调整。所使用的阶段、活动、任务以及提交成果可以适当裁剪或增加。 我们的建议：项目环境千变万化，咨询实施顾问，尤其是项目经理要根据实际情况随机应变，《指南》提供了一些解决问题的方法和建议，并不一定对所有
用友E R P-U8项目实施方案(生产制造部分) 项目编号： 项目名称： 文档编号： 提交日期： 确认日期：
目录 第一章实施方案概述 (3) 1.1.应用解决方案说明 (3) 1.2.实施目标 (3) 1.3.实施内容 (4) 1.3.1. 实施模块 (4) 1.3.2. 实施范围 (4) 1.3.3. 实施地点 (5) 第二章生产管理ERP核心运作流程 (6) 2.1.物料清单应用方案 (7) 2.1.1. BOM结构示例 (7) 2.1.2. 领料及收发步骤 (7) 2.2.主生产计划与物料需求规划应用方案 (7) 2.2.1. 需求规划BRP流程设计 (8) 2.3.生产订单应用方案 (9) 2.4.车间管理应用方案 (11) 2.4.1. 生产制造基础资料设置 (11) 2.4.2. 车间管理作业流程 (12) 2.4.3. 裁床管理 (13) 2.4.4. 工票管理 (14) 2.4.5. 车间管理需求及解决方案 (15)
第一章实施方案概述 1.1. 应用解决方案说明 业务调研阶段的主要目的是对企业的原有业务进行深入的调研，明确客户的现有流程和需求，然后进行方案设计。经过测试的检验，可以得到目前的正式应用解决方案。 方案设计是针对企业的需求，在进一步分析企业业务的基础上进行业务流程的重新设计，并提出系统解决方案。设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增值的过程和单据，变更一些不合理的流程。同时要在测试环境进行业务的模拟测试。具体的流程如下： 业务需求与软件功能匹配；建立测试原型，并进行模拟测试；讨论、审批并形成最终解决方案。 在应用解决方案基本定型之后，经过双方项目经理的签字确认，即形成正式的应用解决方案。系统将按照应用解决方案进行架构设置。 应用解决方案的设计将按照以下的原则进行： 1、使用流程图帮助理解作业程序； 2、尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程； 1.2. 实施目标 1、以企业局域网为技术平台，先通过“用友ERP-U8软件”系统加强物流、生 产的协同，实现企业内外资源的集成。借助于“用友ERP-U8软件”系统的 管理系统性、数据共享性、动态应变性、模拟预见性等特点适时提供销售、 生产、物供和财务数据的信息，以助公司领导和各级管理人员随时掌握各方
_______项目实施主计划 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期： 内容目录 1.内容概述 主要是描述《项目实施主计划书》的用途， 1、项目实施主计划是项目开始实施前的整体规划； 2、项目实施的进度控制的依据； 3、指导双方项目实施小组进行项目实施的关键资料； 项目实施主计划主要在工作任务书基础上内容的补充，并且是经过实施双方多次沟通后，并结合企业现状制定出来的项目整体规划书，明确项目实施的具体时间、阶段任务、负责人等相关内容。通过项目前期的规划指导项目实施双方的项目组成员完成不同的任务，并且让项目成员清楚的知道在不同的阶段，应投入不同资源，实施工作的重点不同，最终可以保证项目的质量和进度。 2.项目范围 双方项目小组将遵守以下确定的实施范围，任何范围的调整都必须执行本计划书第7章节规定的变更控制程序。 2.1实施企业范围 (企业范围描述系统实施的主体，对于集团型企业，应将需要实施的下级单位一一列举，避免使用“客户集团及下属单位”这样的语句) 企业范围是指本系统实施的主体，本实施主计划书所指项目实施的主体包括且仅限于下表所列内容：
2.2功能范围 (功能范围描述用户购买的系统产品模块)
2.3业务流程范围 (业务流程范围描述客户需要通过系统实现的日常业务处理，在这里列举的业务不可能很详细，但要基本覆盖系统可以实现的客户的业务，由于所列内容意味着将来就要通过系统或变通实现，咨询顾问在此一定要有充分的把握，才可以将客户的业务列入下表。对同一业务顾问和用户在初始阶段可能理解不一样，为了避免将来的纠纷，需要注明：项目实施以系统现有功能为基础，不包括外延的专项开发，如需要，应单独协商。) 例如：
用友工作计划 篇一：用友U8 实施工作详细计划 U8HR实施工作详细计划 * 内部文件注意保密第2 页 * 内部文件注意保密第3 页篇二：用友实施主计划 实施主计划书 项目计划天数: 15 个工作日 双方项目经理确认签字： 客户项目经理_______________________ 日期 公司项目经理_____________________ 日期 篇三：用友软件需求调研计划 XX股份有限公司 系统需求调研计划 建立日期: XX-03-10 修改日期: XX-03-10 文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX( 项目名称)- _ 实施顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录： 调研记录： 目录 1、调研目
............................. 42、调研的范 围 ......... .......................... 4、调研的职能范 围 ......... ............ 4调研的业务范 围 ......... ............... 4、调研的地点范 围 ......... ............ 53、调研的方式 ......... .......................... 54、调 研的阶段...........................
... .....体 排 ........................ 5 5、具 安 时 间 .. (5) 1、调研目的 在ERP 项目的售前阶段，一般用友售前咨询顾问会进行 一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论 证ERP 项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗 略的计划， 对工期和资源的估算只是一些预估； 在实施阶段， 需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业 务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用 解决方案。2、调研的范围 、调研的职能范围 根据《项目实施计划书》所确定的项目实施 范围，本次 调研所涉及的职能部门以及项目组成员有 （请奥普泰项目 组补充）注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键 用户， 必须参加所有相关的项目调研。调研的业务范围
ERP系统解决方案 二零一零二月
目录 目录 (2) 1 前言 (3) 1.1方案应用目标 (3) 1.2方案应用业务范围 (3) 二、关键业务需求分析 (4) 2.1业务管理难点分析 (4) 2.2关键需求功能分析 (4) 三、业务应用方案和流程图 (5) 3.1.总体流程图 (5) 3.2.业务流程 (8) 3.2.1采购管理 (8) 3.2.1.1 普通材料采购 (8) 3.2.1.2材料采购发票流程图 (10) 3.2.1.3 大宗采购 (11) 3.2.1.4大宗采购发票流程图 (14) 3.2.1.5 付款处理流程图 (16) 3.2.2库存管理 (17) 3．2.2.1 总流程图 (17) 3．2.2.2 材料入库 (19) 3.2.2.2.1普通材料入库业务流程图 (19) 3．2.2.3 材料出库 (20) 3.2.2.3.1材料出库业务流程图 (20) 3.2.2.4 产成品入库 (22) 3.2.2.4.1产成品入库业务流程图 (22) 3.2.2.4.2 产成品出库业务处理 (23) 3. 2.3销售管理 (24) 3．2.3.1 总流程图 (24) 3.2.3．2 销售合同 (25) 销售合同维护流程图 (25) 3.2.3.3 销售发货 (26) 3.2.3.3.1发货出库流程图 (26) 3.2.7.存货核算 (28) 3.2.8.财务核算 (29) 3.2.8.2总账 (30) 3.2.5.1 总流程图 (30) 3.2.9.固定资产 (31) 3.2.9.1 总流程图 (31)
一前言 1.1 方案应用目标 ●以企业局域网为技术平台，通过“用友ERP-U8软件”系统加强生产物流的协同，实 现企业内外资源的集成。借助于“用友ERP-U8软件”的管理系统性、数据共享性、 动态应变性、模拟预见性等特点适时提供合同、销售、采购、计量、仓库物资、材 料成本核算等管理数据及信息，以助公司各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。 ●借助大宗物料管理系统业务插件规范合同、销售、采购、出入库、核算流程。 ●最终达到降低企业运营成本，增加利润的目的。 1.2 方案应用业务范围
项目实施方法论 未找到目录项。 前言 手册使用说明 ERP项目实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用=有准备的企业+合适的软件+成功实施，三个条件缺一不可。对于用友来说，客户企业的自身条件属于外部因素，用友无法控制，只能通过合同和建议书来约束双方的责任和义务，减少项目风险；合适的软件是成功应用的基础，用友需要做的是提供适合客户的成熟的产品；在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于咨询实施顾问的实施能力。因此，为了保证项目实施的成功，必须对实施工作进行规范。2001年初用友公司发布了第一套项目用友法论，向规范化实施迈出了可喜的一步。通过广大咨询实施顾问1年多贯彻执行，增强了他们的项目管理意识和规范实施ERP项目的意识，用友法论深入人心。同时，咨询实施顾问也反映实施方法论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、步骤等的解释，缺少可以借鉴的工具和模板。 为此我们根据用友实施方法论，综合借鉴一些参与过项目实施的项目经理和咨询实施顾问的实施经验和体会，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用。 编写这部《用友实施法指南》是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟有限，加上时间非常仓促，书中难免有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广大顾问批评指正，以使我们这套《用友用友法指南》日臻完善，把它做成我们咨询实施顾问手头必备的工作指南，成为顾问的良师益友。 需要说明的是，本文的介绍只是用友ERP实施所使用的通用的流程和方法。并没有分行业的版本介绍。在具体的项目应用中，可以根据实际的情况进行调整。
目录 业务模型简介.............................................................................. 错误!未定义书签。文档控制 .................................................................................... 错误!未定义书签。目录 (1) XXX业务应用模型 (2) 1 XXX业务概述 (2) 2 XXX 业务特点 (2) 3 XXX业务U8匹配分析 (3) 4 U8ERPXXX业务应用模型流程配置详解 (5) 4-1 基础配置描述 (5) 4-1-1相关参数设置 (5) 4-1-2相关基础档案设置 (5) 4-1-3单据设计及各项目解释 (16) 4-1-3功能数据权限设置 (16) 4-2岗位职责描述 (18) 4-2-1岗位设置图 (18) 4-2-2岗位职责描述 ........................................................ 错误!未定义书签。 4-3 业务处理流程描述 (19) 4-3-1业务处理流程描述 (19) 4-3-2业务流程描述 (19) 5相关账表 (24) 5-1 XXX明细表表.......................................................... 错误!未定义书签。 5-2 XXX统计 ................................................................ 错误!未定义书签。 6 价值分析 (28) 7 实施要点与总结 (28) 8 进一步深入资料................................................................. 错误!未定义书签。