对于初次上线CRM的企业如何将系统用起来用好的一些建议
1、分步骤的加深应用
企业上线CRM的初期，其中的很多销售同事之前是没有用过系统的，而其实从熟悉系统再到熟悉通过系统去开展业务是2个阶段；
所以建议不要期望一蹴而就的完整上线CRM销售管理系统，而是分步来走，先让大家把系统用起来，关联几个必要的业务环节，先做最基本的管控要求，然后一个缓冲期后（1个月或1个季度），大家养成了使用CRM系统的习惯，再结合业务细化落实管理要求。
2、关于上文提到的必要的业务环节和基本管控要求
如何让销售同事必须又比较少抵触的开始使用系统？建议将一头一尾几个点先用起来；首先就是源头，客户的领取、分配、回收机制、报备、撞单判客；接着是结尾，业绩的输出统计、报销等和收入相关的事项。
企业在初期推广系统时只要严格规定上述事项以系统为准，销售们就一定会去用这个平台，而只有习惯去用了，未来逐步的细化功能，才能让他们感受到能给他们带来的好处和价值，渐进的加深应用。
3、层层Review和纵向打通的管理机制
企业会问到底怎么去规范销售是否使用系统，是否要专门安排一个“监督员”？其实不应该是监督销售是否使用系统，而是以系统输出数据为导向，以Review 业绩数据为抓手，反向督促用好系统，输出及时准确的数据；
举例每周一下午营销VP需要拿到全国几个大区几条事业线的业绩数据，那周一上午各区营销总监就会从系统中通过Review一线销售Leader的方式确保自己要提交的数据是准确的，而一线销售Leader会在周日之前通过Review销售的方式确保每个销售每个单子的数据是准确的，然后每个销售在周六就会提前把自己的系统数据检查一遍是否准确，而且为了避免事后补救，在每周每天的日常使用中就会贯彻公司的规范。
当然除了树状层层的Review，还有纵向一条线穿到底的穿透，营销VP可能会直接看一个他关注的项目，发现里面基本信息不全，跟进动作不规范，批评上几次，大家也就会注意了。
4、社交及协同属性的应用
首先是强关联的协同，举例销售跨部门申请公司的技术资源支持的时候，必须通过填写一张资源申请单并走相应的流程，跨部门的领导会根据这个申请单，以及系统中本身客户信息是否完整准确去判断是否投入资源，那对应销售就一定会将系统数据弄好，因为不然他就申请不到资源；
然后是社交的弱关联，新人入职的介绍，签单的喜报，对于知识的总结分享，领导需要关注并且互动，其实一线的销售发现领导会看，能得到鼓励，自然更愿意去做。
5、相对完整的业务流
有些企业会说，我们有了ERP系统，或者我们有自己的财务系统，订单／回款就不在CRM系统上体现了；
其实我们的建议是尽量在CRM中呈现完整的LTC流程，当然具体的订单流程和财务管理还是应该在专门的系统上实现，但要将数据反馈回CRM系统，无论是通过运营、财务人员手工输入还是通过API系统对接的方式；
让销售看到订单进展、回款信息，是他们所需要的并能支撑其工作的，也会加强其对于系统的粘度。
6、需要有一个懂业务的管理员
有企业问是不是需要为了CRM系统专门配一个管理员？
我们的建议是反向的，不能是为了CRM而配一个人，而是应该找到那个能够通过CRM更好开展工作的人；
建议这个角色可以是总经理助理，或者公司的销售运营，他们能够通过系统更好的帮助领导贯彻销售管理的政策，也能够通过系统及时的输出领导需要的各种维度的管理数据，还能够通过系统实现一定的监督职能，从而他们自然会站在业务及管理需要的维度去优化系统的使用。
7、胡萝卜加大棒
系统上线初期建议可以匹配上一定的奖惩制度；
举例初期对活跃度进行一个排名，对排名靠后的员工进行通报批评；
通过系统积分，对那些乐于使用系统，并且分享知识文档的同事给予一些奖品；对于没有按照公司拜访签到要求，达成一定业务规范的同事进行一些处罚；
甚至可以关联KPI，万科集团在大力推行信息化的时候就把25%的绩效在系统的使用活跃度及规范性上。
CRM 客户关系管理系统 建设方案 商务代表：沈言炎 2013年11月5日 本本方方案案未未经经许许可可，，不不得得转转载载；；违违者者必必究究！！ 目录
一、全局模块功能 (5) 1.1基于三层体系构架 (5) 1.2关联菜单设计 (6) 1.3自定义表单扩展 (6) 1.4技术领先的流程自动化组件 (7) 1.5支持标准文档格式和Office在线编辑控件 (7) 1.6目标任务的管理模式 (7) 1.7多种方式协作交流 (8) 1.8全文检索技术对所有文章进行检索，查找，以便快速找到用户需要的信息。9 1.9报表、图表和分析决策 (9) 1.10灵活可靠的权限控制组合 (9) 1.11自定义字段扩展 (9) 二、客户管理功能 (10) 2.1客户管理功能实现 (10) 2.2客户信息管理 (10) 2.3联系人信息管理 (11) 2.4潜在客户管理 (11) 2.5客户关怀管理 (11) 2.6客户满意度 (12) 2.7客户请求及投诉 (12) 2.8客户信用评估 (12) 2.9在线捕获潜在客户 (13) 2.10客户统计 (13) 2.11行动记录 (13) 三、服务管理功能 (13) 3.1客户服务工作自动化 (13) 3.2合作伙伴入口 (13) 3.3客户服务知识库 (14) 3.4客户反馈管理 (14) 3.5一对一服务 (15) 3.6与呼叫中心集成 (15) 3.7客户服务知识库 (15) 3.8服务资源 (16) 四、事件日程功能 (16) 4.1个人日程安排 (16) 4.2实时任务和事件日程查询 (16) 4.3事件计划 (17) 五、审批流程功能 (17) 5.1流程审批的常用审批表单 (17) 5.2图形化流程视图 (18) 5.3基于模板的流程定义 (18)
CRM系统对企业有什么作用 随着社会的不断进步，很多企业已经认识到了使用CRM带来的好处，企业通过CRM系统，优化销售、营销和客户服务等业务流程；并对在客户管理过程中所积累下的各类信息进行实时处理和监控，为企业的中长期战略管理提供决策支持，下面以京诺CRM为例说说CRM对企业有哪些作用。 1.提升了企业认识客户的能力 CRM可以帮助企业针对不同的客户、不同员工和不同的业务类型，设计不同的业务流程。 销售人员通过在CRM系统录入客户信息后，再次拜访后可以轻松调取各种数据，降低于客户之间的陌生感。并且CRM系统还能看到客户与企业沟通的历史，不需客户反复提供身份信息，让客户感受到企业的用心，从而拉近客户与企业的距离。 对于已成交客户，CRM系统会提示销售人员进行客户定期回访，询问客户产品使用情况，让客户感受到关怀。同时还可以根据回访情况，及客户的建议发现客户的需求，进行二次销售机会。 2.减少销售环节，降低销售成本 企业使用CRM系统记录每一个项目的费用，每一个业务人员的费用，进而加以管理，通过系统所给出客户信息，全面地了解客户的情况，通过科学的管理销售线索，销售机会，日程，销售的报表等等，减少信息传递的中间环节、销售环节，销售费用、销售成本也随之降低。 3.做到流失预警挽回更多客户 21世纪是服务竞争的时代，服务已经成为企业开拓市场的利器，当客户流失后，CRM系统会根据流失原因，筛选符合条件的客户，提醒销售人员及时挽回，销售人员开展有针对性的活动将“沉默”的客户再次激活，从而更好的维护客户。 CRM系统的应为我们销售人员、服务人员对客户的服务和支持提供了便利，提供了更好的工具。 4.通过数据分析提升企业运行效率 CRM的价值在于通过对客户的数据进行整合及智能化分析，向客户提供个性化的产品及良好的售后服务，使企业对客户的服务无缝地连接起来，最终达到提升企业运行效率的目的。 5.管理决策更科学更方便快捷 数据让管理决策更加科学。精细化营销，销售周报，月报，销售排名，绩效考核，服务记录，服务效果统计分析在CRM系统有了数据后后就变的比较容易了。 通过CRM实施，企业不仅节省了时间和可用资源，而且还使得企业的经营成本大幅降低。想要走在时代的前沿必须有思变的意识和理念，以提高企业的核心竟争力。
金蝶CRM客户关系管理系统
金蝶CRM客户关系管理系统 产品说明概述 提高客户需求响应速度提升客户满意度 金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。 强化营销队伍管理提高营销团队战斗力 金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程，管控费用，提升效率。体现团队协同作战的理念，打造战无不胜攻无不克的营销团队。通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理，提高销售业绩。
体现以客户为中心的经营思想 金蝶K3CRM注重的是与客户的交流，体现企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。顾客包括老顾客和新顾客，可以帮助企业留住老客户，同时大力吸引新客户。
特性 与金蝶ERP无缝集成数据共享 金蝶CRM与ERP无缝集成。与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行，并且可以随时查看订单执行进度，共享产品信息。与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。 移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机 随时随地查看和制定计划、任务、活动，查询商机、客户信息等。成为销售人员推进订单的
得力工具。无论是在路上、在车上或是在家里，只要能上网，客户信息随时查阅，不受时间和地域的限制，让客户随您而动。拿出手机，您就能查看公司每日业务动态，让销售随时随地。 精细化销售过程管理帮助管理者掌控全局 金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段，形成企业独有的销售漏斗数据管理，精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。提升销售管理的精准度。 支撑项目型销售过程管理 金蝶CRM适合于复杂项目型销售。项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。需要团队支持协作共同完成销售工作。
医院客户关系管理的研究 高杰、何雨生、王秀民、刘丽红、李凯 摘要：本文从CRM的理论分析入手，介绍了医院CRM的定义及其特点。通过CRM软 件的分类和设计原则，构建了医院CRM的系统结构，并对医院CRM系统的功能进行了详细的分析。最后介绍了实现医院CRM的一些关键技术。 引言 随着我国医疗体制改革的深化和医疗事业的发展，医疗市场竞争逐渐加剧，医院管理模式正由以医院管理为中心向以客户管理为中心转变。客户关系管理作为一种新型的管理模式和技术方法正引入医院中。2004年初，卫生部和国家中医药管理局联合召开了“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年工作会议，确定2005年作为“医院管理年”，要在全国范围内规范和加强医院的管理工作。如何提高医疗服务质量，做到“以人为本，以病人为中心”，是各家医院正在探索的问题。本文对医院客户关系管理系统及相关技术进行探讨，以推进医院客户关系管理的研究和发展。 1 医院客户关系管理 医院客户关系管理( Hospital Customer Relationship Management , HCRM)是借鉴企业CRM管理经验、服务理念，融入医院经营理念、业务流程、市场营销策略和客户服务等建立起来的以医院客户为中心的管理体系。其目的是维持和保留现有客户，吸引潜在客户，培育并扩大忠诚客户队伍，获得客户的终身价值，提高医院的核心竞争力，最终达到医院社会 效益和经济效益双赢的目的。 1.1 医院客户管理的特点 医院是具有一定福利性质的社会公益事业，其性质不同于一般企事业单位。因此，医院客户关系管理必然有其自身的特点：（1）医院的客户不仅仅指病人,还包括病人的家属、朋 友以及所有健康人群, 即所谓的潜在客户,或者是某类医疗保险的参保者以及某个合同单位 的全体职工等团体客户。（2）医院的20%重点客户并非如企业所指的可以带来巨额利润的客户, 而是诸如慢性病患者、肿瘤患者等需要较长周期的治疗才能康复的客户, 或者和医院之间是“多对多”关系的客户。（3）医院的80%利润相对于企业而言, 更多是从社会效益的另一方面由于医务人员对, 一方面由于客户的信赖为医院带来了稳定的经济效益角度考虑。． 提高了诊治的效率和, , 避免了病人的就诊障碍客户病情、病史、心理、生理各方面的熟悉减少了医疗资源的耗费。, 效果, 节省了病人的诊治费用和成本实施医院客户管理的意义 1.2实医院客户关系管理是一种旨在改善医院与客户关系的新型管理系统和运作方 法体系。 医院客户关系管理可以为客户提供更好的服务来保持施医院客户关系管理有着重要的意义：可以充分可以提高医院的市场竞争能力；医院与客户的有效沟通，提升医院长期经济效益；开发利
失业了。消费下降。全球经济衰退是真实的，您的小型或中型的企业是不是可能遇到了一些困难。现在是一个很好的时间来重新评估你的业务流程，以确保你正在做一切可以最大限度地与现有客户的关系，并吸引新的业务。 为此所使用的最大型企业客户关系管理（CRM）系统。CRM系统本质上是一个中央数据库中存储的客户互动。访问该系统是整个公司所有适当的人员，包括销售，客户服务和支持团队。 CRM系统提供了许多优点。 对于吸纳新客户，CRM系统会追踪每根引线，贯穿整个销售过程。每个潜在客户接触记录和任何收购情报，可以共享整个组织。可以指出具体的要求和喜好，以及与客户的内部采购和审批的做法，信息。过了一段时间，趋势可以被识别和接触闭时间可以缩短。 这里是一个小商业幼儿园/景观设计公司如何利用CRM系统的一个例子。幼儿园准备一些公寓和学校的投标。通过跟踪在销售过程中的每一步，幼儿园老板很快意识到公寓大楼迅速做出决定，而学校有一个较长的销售周期。幼儿园老板可能确定它更有意义，她的销售力度集中公寓发展。过了一段时间，幼儿园老板使用CRM系统中的客户信息进行分析。她惊讶地看到许多餐厅最近订单。有了这些信息，她可以开发专门针对餐馆的广告宣传活动，并捕捉新的市场段。 一旦客户激活，CRM系统将继续增加价值。内部销售团队可以查看过去的采购，并确定了新的机遇，向上销售和交叉销售现有客户。在我们的幼儿园例子的情况下，销售团队可以找出大家谁购买草皮或草种子在春天。这些客户将可能在需要的草坪切割在将来的服务和化肥。 CRM数据库为促进良好的客户关系是非常宝贵的。每个客户接触之前，该客户的历史可以检讨。过去购买详述。任何服务问题和支付问题确定。销售和服务代表可以随时拨打客户的名字，将永远不会盲目片面的一个问题，并能识别新的销售潜力。每个团队成员可以了解每个客户的独特需求和潜力。 在我们的幼儿园例如，销售代表使用CRM系统审查一个特定的学校帐户。他可以看到草皮奠定了学校在春季。他还将看到当时卖给学校的树木，一些感染与白叶枯病。该数据库反映，该幼儿园被举报的问题在24小时内处理树木，顾客能够满意。当代表呼吁秋季草坪护理学校球场，他可以先打听树木。学校的维修主管会明白透彻了解销售代表的账户。 与客户沟通可以更有效地使用CRM系统时。消息可以针对特定细分市场，有助于降低成本。 有些CRM系统包括“自我服务”为顾客提供方便的接口。客户可以安全地登录到系统中下订单，付款，报告问题，并请求帮助。接口上可以发表重要告示。客户也可以有能力获取知识基地，了解新产品，查看故障排除提示，定期简报，甚至读。特定的功能依赖于CRM的功能和实施。许多客户喜欢沟通的另一种方法。 这些及其他福利的CRM系统已经使他们的标准装备，为企业多年。新的收入机会，并确定正确使用CRM 系统的有形成本节约远远超过所需的开支，购买，安装和维护软件和硬件。
浅谈客户关系管理对企业的作用 摘要：在工业经济时代，企业通过提供生产效率来最大限度的降低成本，企业关注的焦点往往在内部生产管理上。随着生产力的不断提高，逐渐改变了社会生产力的不足和商品的短缺情况。市场经济中商品生产出现了过剩情况，同时市场出现新的情况，客户需求也变得个性化和多样性。为了满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度，进而掌握对企业而言最重要的客户资源，企业必须掌握客户信息、把握客户需求、快速响应客户需求，采取一系列措施。企业通过客户关系管理系统的建立，可使企业实现一种真正的“以客户为中心”的运作模式，为企业产品定位、市场决策提供可靠的技术支撑，扩展企业传统业务的服务范围和深度，还可以在该系统之上灵活、快捷地开发新型的中间业务，快速响应市场、拓展市场。 关键词：客户关系管理CRM 信息技术客户满意度作用 1引言 著名管理学家德鲁克曾说过：企业唯一有效的定义就是创造客户。虽然客户资源一直是企业所关注的焦点，但是在获得、保持客户以及建立良好的客户关系等方面，大部分企业还停留在传统的客户营销上。而对于什么是客户，企业的客户在哪里，客户的价值怎么样？许多企业家并没有一个清晰完整的认识，一味追求自身利润最大化会使企业迷失方向，在当前这样一个客户为导向的时代，准确抓住客户的内涵并整合相关客户资源，是企业提高市场竞争力的重要手段。 在信息技术日新月异发展的今天，信息技术正在改变着我们的生活理念和生活方式，同时，也对我们企业的组织机构、治理结构、管理方式等方面产生了巨大的变革性影响。在经济全球化、信息化的发展的背景下，企业面临异常激烈的市场竞争，越来越多的人改变了传
统飞服务观念。计算机、手机、网络等都是信息技术发展的产物，随着经济的发展，此类信息设备已经在人们生活中得到普及。人们也利用信息手段通过多途径的及时获取市场信息。同时，信息技术也在改变着企业对客户关系管理方式的认识。电脑和网络等多媒体设备成为企业管理的中介，各行各业通过信息技术发送各种信息，消费者通过各种多媒体接受信息。企业也在信息技术发展中看到了企业管理方式的转变，企业通过各种途径收集和发送各种有用信息，以了解和吸引消费者。信息技术的日益成熟和普及促进了客户关系管理的发展。信息技术的智能化，可以根据企业需要，制定相应的计划和更新企业的信息。与其说是信息技术改变了客户关系管理的方式，不如说是信息技术的发展促进了客户关系理的发展。随着市场竞争越来越激烈，越来越多的企业认识到了客户关系管理的重要性。信息技术促进了客户关系管理的发展，让客户关系管理的方式更先进性、更科学化、更有利于企业的发展。 2 客户关系管理的相关概念 2.1 客户关系管理的内涵 客户关系管理(Customer Relationship Management—CRM)最早起源于美国。20世纪80年代，美国人提出了“接触管理”的概念，以专门收集客户与企业联系的信息。20世纪90年代以后伴随着互联网和电子商务的快速发展得到了迅速发展，后来许多美国企业开始研发销售自动化系统，后又着手发展客户服务系统，后来一些公司把这两个系统合并起来，在此基础上再集成计算机电话集成技术，形成集销
全网优惠购买各品牌crm系统、erp系统、OA系统，请电——189.251.99527 crm客户管理系统就是为企业提供全方位的管理视角;赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。 一、crm客户管理系统是一项营商策略，透过选择和管理客户达至最大的长期价值。CRM需要用以客户为中心的营商哲学和文化来支持有效的市场推广、营销和服务过程。企业只要具备了合适的领导、策略和文化，应用CRM可促成具效益的客户关系管理。 二、CRM是关于发展和推广营商策略和支持科技以填补企业在获取、增长和保留客户方面的缺口。它可为企业做什么?CRM改善资产回报，在此，资产是指客户和潜在客户基础。 三、CRM是信息行业用语，指有助于企业有组织性地管理客户关系的方法、软件以至互联网设施。譬如说，企业建造一个客户数据库充分描述关系。因此管理层、营业员、服务供应人员甚至客户均可获得信息，提供合乎客户需要的产品和服务，提醒客户服务要求并可获知客户选购了其它产品。 CRM客户关系管理系统的基本功能包括了客户管理、时间管理、联系人管理、销售管理、潜在客户管理、电话销售、客户服务等。其中，客户信息管理、市场营销管理、销售管理和服务管理与客户关怀是CRM系统的四大主要功能。 (1)、客户信息管理：整合记录企业各部门、每个人所接触的客户资料进行统一管理，这包括对客户类型的划分、客户基本信息、客户联系人信息、企业销
售人员的跟踪记录、活动历史记录、内部客户讨论内容、客户状态等。还包括对业务机会的管理：交易阶段、产品、竞争、报价等信息。 (2)、市场营销管理：制订市场推广计划，并对各种渠道(包括传统营销、电话营销、网上营销)接触客户进行记录、分类和辨识，提供对潜在客户的管理，并对各种市场活动的成效进行评价。 (3)、销售管理：功能包括销售线索管理;销售分析报表和仪表盘、销售预测管理;对销售人员电话销售、现场销售、销售佣金等管理;支持现场销售人员的移动通信设备或掌上电脑接入。进一步扩展的功能还包括帮助企业建立网上商店、支持网上结算管理及与物流软件系统的接口。 (4) 、服务管理与客户关怀：包括产品安装档案、服务请求、服务内容、服务网点、服务收费等管理信息，详细记录服务全程进行情况。 CRM的目标 提高客户满意度、降低客户流失率,增加销售成功率 crm客户管理系统有什么优势? (1)、您能发现更多的商机，达成更多的交易，让您更快更好地推进销售进程。 (2)、CRM能够协助您可以实现复杂业务流程自动化，大幅提升工作效率。 (3)、获得更多客户，储存所有客户资料，并且及时获取客户最新信息。
大数据时代，企业管理不能故步自封，企业crm客户管理系统是由客户信息管理、销售过程自动化(SFA)、营销自动化(MA)、客户服务与支持( CSS )管理、客户分析( CA )系统5 大主要功能模块组成的，作用是协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式。 在全新的SaaS CRM场景下，一个能够整合社交化的客户资源，统一管理各类社交媒体，多渠道统一管理客户服务的反馈渠道的CRM系统可以极大程度的提高服务效率，让企业、员工、客户紧密相连。近年来，中国对于客户关系管理(CRM)的市场教育和普及工作在逐步进行，并且愈发的重视，许多行业都已经意识到了CRM系统的重要性。 不同的行业之间业务发展情况、商业模式等都有着很大的差别，因此对于要引入CRM的企业来说，首先要了解自身的发展情况和实际需求，再根据所处行业的差异来选择CRM。 可以尽量选择功能齐全的软件，这样就可以实现节约软件成本、避免经常更换软件带来的麻烦和时间成本等。如深圳八度云计算研发的数企BDSaaS，该系统集成了营销推广、在线聊天、线索管理、CRM管理、数据分析等多种功能，省去了切换软件带来的麻烦，还能统一管理客户，实时跟进。给企业提供一站式数据化管理云平台。 深圳市八度云计算信息技术有限公司成立于2013年，公司专注于云计算SaaS管理软件的研发、测试与维护等服务领域，专业从事于企业管理软件的研发、测试与维护等服务。面向国内外客户提供大数据管理系统、移动办公系统、CRM客户管理系统、渠道管理系统、CALLCENTER 呼叫中心等平台解决方案。为企业大数据提供一体化解决方案。公司时刻关注着企业管理软件市场的需求，本着对互联网行业的热忱，构建企业大数据智慧。数企BDSaaS，让企业管理和工作变得更简单！ 有关数企详情可直接点击官网或电话咨询深圳市八度云计算信息技术有限公司！
**C R M系统应用管理制度 一、目的 为了保证**公司CRM项目的有效实施和应用，加强项目统一指挥协同和实施过程的可控性、充分调动使用人员的积极性、确保公司业绩目标完成，特制定本管理制度。 二、适用范围 **公司总部销售市场人员以及相关职能部门、区域分公司、联营公司及代理伙伴。 三、日常使用要求 1.公司所有销售人员、售前支持人员、市场部人员、部门助理、管理人员以及 系统管理、维护人员等必须使用该软件进行相关日常工作。 2.出差人员根据需要上线工作，并要求每三天至少一次上线了解相关信息，进 行工作安排和小结。因其他重要工作不能在线的人员须抽空对客户进展信息 并定期维护。 3.公司总部销售业务部的部门经理、分公司及联营公司和代理公司的总经理、 副总经理，应每天关注CRM系统信息进展情况，负责人不能在线时，要求 安排其助理将当天的系统的进展信息转告负责人，紧急事件应及时电话联 络。 4.今后所有的费用报销均关联CRM系统中的关键信息与数据作为报销的依 据。费用明细中凡是和客户有关的费用必须阐明客户的真实进展与关键价 值，否则不予报销。关系到销售行动的必须填明关联行动或事件，否则不予 报销。 5.所有销售人员每周必须有针对商机客户、销售机会的行动并录入系统、维护 信息，由销售管理部根据情况做出信息录入量的要求。
6.公司本部、区域分公司签订的销售合同和联营公司、代理以本部名义签订的 销售合同，其客户必须为CRM系统内所存在的客户，否则不予审批。 7.联营公司、代理伙伴的客户信息也必须在CRM系统内定期维护，否则日后 的特价审批，不予以处理。 四、客户信息录入管理 在CRM系统中，主要有三种角色的客户信息录入人,分别为直销人员(直销客户)、渠道人员(代理商、代理终端客户)、商务经理(商机管理人员)。 录入要求： 1.客户信息、联系人信息、商机信息、销售机会信息、客户进展及行动信息、 销售单信息等新建信息必须按要求填写全整，客户名称(客户工商注册名称 为准)、联系人姓名必须完整，不得空缺； 2.销售人员提交新建客户信息时，部门经理或部门助理须对录入的客户信息、 联系人信息及客户电话等信息的准确性进行审核，符合要求后方可审核通 过. 3.新客户信息（主要为客户信息、联系人信息）的录入一般不要超过一周，特 殊情况下不超过10天。 4.销售机会进展信息一般应由客户归属的业务经理自己录入。 5.成交客户的信息录入,相关客户信息（企业情况等）、过程信息由相关客户 服务人员补充录入，由销售人员具体协调。 五、商机管理与分单 公司商机呼入形式有三种:电话呼入\网站注册\在线咨询,管理机制为市场人员(包括前台)进行商机客户初次筛选,然后转交商务经理,商务经理(或商务助理)对于商机信息进行过滤录入CRM系统,然后依据客户区域及行业归属通过系统商机分单给客户经理或区域经理,销售人员对于商机销售机会的跟踪并定期维护CRM商机客户信息. 六、客户跟踪管理
客户关系管理(CRM)系统设计报告 摘要 通过CRM系统分析、本公司需求分析及考察CRM的一般系统与实际业务流程关系，确定本公司CRM系统设计定位于基于部门应用、运营与分析并重。并在此系统设计目标定位下，确定系统流程，设计功能模块，并努力面向部门协作与数据挖掘。 针对系统，本文模拟了使用过程，预测运行效益，证实了系统的可行性。因已立项，本报告不作项目可行性分析。 目录 第一部份系统分析和需求分析 一、基本需求分析-------------------------------------------2. 二、CRM 一般系统-------------------------------------------3. 三、系统设计定位-------------------------------------------7. 第二部份系统设计 一般技术需求-------------------------------------------7. 流程设计及功能菜单设计---------------------------------8. 三、数据表设计---------------------------------------------11. 四、界面设计-----------------------------------------------16. 五、功能模块设计-------------------------------------------16. 六、系统策略-----------------------------------------------17. 第三部份可行性预测 一、使用描述-----------------------------------------------17. 二、效益分析-----------------------------------------------18. 第四部份其他信息 词汇注解-----------------------------------------------19. 参考模型-----------------------------------------------19. 系统设计流程图-----------------------------------------20. 设计说明-----------------------------------------------20.
客户关系管理系统（C R M）管理办法 2014年8月份制定 版本控制 对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，
第一章总则 第一条目的： 为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。 第二条适用范围： 本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。 第三条日常使用基本要求： 1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。 3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位
变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、板块管理人员、系统管理人员）可根据情况提前冻结使用权限。 第二章版块分类与权限设置管理 第四条根据集团及分子公司的业务情况，集团CRM的营销体系分为10大版块分别对应集团8家公司的业务，主要如下： 各版块的业务和系统信息实行独立管理独立查看的方式，各个版块都只能查看本版块的相关信息，如有需要跨版块分配的营销信息，则统一提交集团公司市场营销部来进行跨版块的分配。 第五条CRM的营销体系执行严格的权限设置管理制度，根据集团和各分子公司的营销体系构架分为集团管理层、版块负责人、业务人员、版块管理员及系统管理员等五种独立的权限设置。 1.集团管理层：集团公司副总裁以上人员，可以查看所有版块的营销信息， 并给所有版块的业务人员指派相应的“一般行动”； 2.版块负责人：分子公司董事长、总经理及主管营销的副总经理，可以查看本版块所有业务人员录入的营销信息，并给本版块的业务人员指派相应的“一般行动”，进行本版块的业务分配等； 3.业务人员：每个版块的业务人员都只能看到本版块自己录入的营销信息； 4.版块管理员：每个版块均设有1-2名版块管理员，可以看到本版块所有
中小企业crm系统 中小企业crm系统。CRM客户管理系统是一套先进的管理模式，其实施要取得成功，需要有强大的技术和工具支持，是实施客户关系管理必不可少的一套技术和工具集成支持平台。 对于中小企业crm系统这个问题，今天，八度云计算就为大家介绍一下中小企业crm系统的相关知识。 CRM是指采用信息技术，使企业市场营销、销售管理、客户服务等信息及时、充分地流动，从而有效地利用客户资源的系统。其内涵主要在于“以客户为中心”。 将客户视为现代企业重要的资源，将客户需求贯彻于从研发、设计、生产、销售和售后服务的全流程。 点击咨询>>> CRM可跟踪记录客户的详细情况，包括客户单位信息、货物信息、售后服务信息等，通过对这些信息集中管理，使企业内部信息共享，实现客户识别、客户开发、客户提升、客户关怀和客户自助，以及市场预测和分析等功能，从而实时动态控制销售活动，提升企业竞争力。 深圳八度云计算开发的数企BDSaaS企业crm系统，历经多年的耕耘，产品已日趋成熟和完善，齐全的产品线及专业性定制服务、支持、满足了不同行业不同企业的个性化的需求；
让企业选择适合自己的管理软件。数企软件将一如既往地奋进不息，在企业信息化领域不断开拓创新，为不断提升企业信息化管理效率而努力。 点击了解更多>>> 中小企业crm系统。深圳市八度云计算信息技术有限公司成立于2013年，公司专注于云计算SaaS管理软件的研发、测试与维护等服务领域，专业从事于企业管理软件的研发、测试与维护等服务。面向国内外客户提供大数据管理系统、移动办公系统、CRM客户管理系统、渠道管理系统、CALLCENTER呼叫中心等平台解决方案。为企业大数据提供一体化解决方案。公司时刻关注着企业管理软件市场的需求，本着对互联网行业的热枕，构建企业大数据智慧。为企业大数据提供一体化解决方案，致力打造为国内领先的互联网高科软件企业。站在互联网时代的顶尖浪潮，八度云计算愿与客户、合作伙伴们一起跨越互联网时代的疆界，迎合大数据时代的商业变革，为推动企业的信息化建设和网络事业的发展而不懈努力。
总管家免费版—CRM客户关系管理系统 目录 一、简介 (2) 二、适用对象 (2) 三、产品特点 (2) 1、安全，稳定。 (2) 2、完善的业务流程。 (3) 3、强大的自定义的功能。 (3) 4、丰富的营销工具。 (3) 5、可以添加附件。 (3) 四、功能展示 (3) 客户资料管理 (3) 跟单联系 (3) 销售订单管理 (3) 仓库管理（可选） (4) 财务管理（可选） (4) 其他功能 (4)
一、简介 总管家免费版是一款面向个人（业务员、销售员、个体工商户）的永久免费的CRM客户关系管理系统。软件功能包括：客户资料管理，客户跟进管理（跟单联系记录，客户拜访，客情维护），销售订单管理，工作提醒等功能。业务员将客户资料录入或者EXCEL导入到系统，就能够实时掌控客户跟进的最新情况。 二、适用对象 总管家免费版针对个人，适合销售员、业务员、个体工商户使用，帮助个人管理客户资料、跟单商务联系，提升销售业绩。 三、产品特点 1、安全，稳定。 数据能够自动备份和恢复，避免数据流失。
2、完善的业务流程。 业务员从挖掘客户资源、建立客户资料、跟单联系，最终成交客户，业务流程无缝对接。 3、强大的自定义的功能。 系统能根据行业的不同需求自定义客户分类、仓库产品分类。自定义调整客户资料列头显示的内容、顺序、宽度等。并且能够自定义打印单据（销售单、送货单），满足个性化需求。 4、丰富的营销工具。 手机短信，保持与客户的实时通讯，促进订单的成交。更拥有销售技巧，客户资源的管理。 5、可以添加附件。 支持各种格式excel、word、pdf和各种图片。 四、功能展示 客户资料管理 客户信息录入，自定义客户分类，自定义列头显示，客户生日提醒，统计查询功能，支持EXCEL导入导出。 跟单联系 记录跟单联系内容，回访时间设定，销售预警提醒。 销售订单管理 销售单，报价单，自定义打印单据。
大数据时代，你还在用Excel做客户管理？那真的是out了。不论是EXCEL表格还是ERP 系统，对客户关系管理都欠缺深度。EXCEL表格+邮件，不仅难查询易出错易丢失，还无法实现权限管理，对企业而言，客户信息无法共享；ERP虽然涵盖CRM模块，但事实上它是围绕订单、生成，附带着客户资料表，所以CRM客户管理系统的出现对企业来说就至关重要了。 CRM客户管理系统是围绕“客户”，建立企业与客户之间关系(线索收集、跟进、报价、出方案、签合同、处理订单、售后支持、二次销售等)的专业解决方案，通过CRM，企业可以获取清晰的客户概况；不惧人员流动，持续为企业积累客户资源。 企业的本质是通过销售产品/服务，获得利润。过去国内是围绕“产品”的卖方市场，只要有好产品不怕没市场；现在，不管是小而美还是大而全，都在转向“客户”为中心的买方市场。哪些渠道的客户更优质？哪些业务员的客户转化率更高，原因是什么？客户目前对产品有什么意见？客户能否快速获得报价？客户能够及时了解订单状态？…… 面对买方市场，企业如何提供更懂客户的营销活动、销售行为和售后服务？这一切都需要以来信息化工具——CRM客户管理系统，否则，企业将为了解这些问题，花费巨大的资源。 从售前各类市场活动、展会，到售中线索的跟进、商机的管理，以及售后合同执行、服务支持等，涉及到市场部、销售部、生产部、采购部、客服部门，以及围绕这些部门，提供协同的其他行政类部门。通过CRM系统，这些部门可以共享客户信息，获取自己应当知晓的信息，唯有CRM系统能做到这些。 信息化加速了信息的流通，过去的客户管理方式已经无法满足现代企业的发展速度，CRM 不是负担而是投资，选择适合自己企业的CRM才能够解决企业发展过程中出现的问题。数企就是一个很好的选择。 数企BDSaaS是深圳市八度云计算信息技术有限公司推出的一站式企业大数据管理平台软件。主要针对互联网销售公司，轻松实现移动办公，一键轻松管理线上产品，将财务、订单、客户、仓库等统一管理，极大地提高了公司业务效率。
SHANDONGＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ 毕业设计说明书CRM客户关系管理系统
学院：计算机科学与技术学院专业：计算机科学与技术专业学生： 学号： 指导教师： 2012 年 06 月
摘要 客户资源是企业的重要资源，而对于客户资源的合理管理，关乎着企业的生存与发展。客户关系管理系统简称CRM的引入，就是改善这一问题的重要措施。CRM作为管理企业和客户关系的主要管理平台，不仅可以对客户的关系进行管理，还可以记录企业同客户之间的业务活动。 该系统用JSP和MySQL实现了客户信息的管理、统计、分析、查询以及管理员对系统维护等功能。客户管理系统有着很好的应用前景，随着计算机技术和网络技术的发展，它的功能将会得到不断的发展和完善。本系统可以根据实际应用的具体情况，适当加以修改，以便更好应用。本系统操作简单，灵活性好，系统安全性高，运行稳定。 本文详细介绍了客户关系管理系统开发和设计的全过程。 关键词：客户关系，管理系统，客户，JSP ，MySQL Abstract Customer resources is an important enterprise resources, and to the customer resource to rational management, for the enterprise's survival and development. Customer relationship management system as the introduction of CRM, is to improve the problem of the important measures.
客户是企业的根本，如何能更好的管理客户是每个企业避不开的话题，而在当下这个信息技术飞速发展的时代，各个企业都在尝试新的技术来管理客户，发展自身。随着CRM软件在国内的不断发展，大多数的企业都在应用CRM软件来服务自己的企业，并且取到的效果也是不错的,也许有的人可能不太了解，CRM客户关系管理系统对企业具体的重要性作用呢？以下我们列举几项较为突出的作用： 一、提高了企业对客户的管理 在当今的市场激烈竞争中，更好的去管理客户无疑是最根本的问题。CRM系统中拥有强大的自动化管理的能力，可以详细记录客户的信息，包括地址，电话，联系人，订单记录，浏览情况，销售业务等具体的信息，避免了客户信息的混乱，提高了客户管理的效率。通过了解的信息，可以对客户进行分类管理，了解各种类型的客户，忠实客户，潜在客户还是一般客户等。根据具体客户可以采取更合理的方式去交流沟通，减少不必要的时间成本，提高销售成功率。 二、缩减了销售成本，以及销售管理成本 CRM系统与其说是客户管理，不如说是带来客户的策略。CRM的主要目标是缩短销售周期，减少销售成本，提高销售的成功率，进而增加企业收入。 CRM系统可以建立、查询客户线索，线索的资料可以通过CRM内部的功能转化为客户的信息资料，这样也可以避免以后遇到这样的情况。不用人为的记录，缩短了时间的投入，更方便简洁的了解客户的需求，系统可以根据客户的需求变化得出最佳的销售客户的时间以及价格。这种策略为企业更好的保留老客户，增加新客户做好了基础。销售费是记录每一个项
目的费用，每一个业务人员的费用，进而加以管理，销售成本缩减，销售管理成本就变的容易起来。 三、防止客户流失 在传统方式下，企业的客户资料都集中在销售员手中，销售员如果中途离职，且没有与公司内部其他业务员做好工作内容的对接，那么公司就有可能会因损失了重要的客户资料而导致了经营利润的降低。 使用CRM系统，客户的数据都存储在CRM客户管理系统中，包括基本信息、客户来源，归属人等。即使员工离职，客户信息还是在系统之中，管理员只需通过CRM系统，便可轻轻松松的与同事完成客户方面的工作内容交接，有利于防止客户的流失。 以上这些就是CRM软件能够为企业带来的价值。客户关系管理是一个企业发展的根本，更好管理客户、了解客户、赢得客户、维系客户，帮助企业获得显著的效益。
CRM会员管理系统 产品概述 CRM平台概述 CRM是客户关系管理(Customer Relationship Management)的简称，是明源地产ERP的重要组成部分之一，它是基于地产行业在客户特征、产品特征、销售流程、服务模式、营销手段等方面独特的行业特色开发而成的，涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。对地产企业而言，CRM平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准确挖掘高价值的客户，提高营销活动的效果，提升自身的运营能力等方面。CRM系统包括售楼管理子系统、租赁管理子系统、会员管理子系统和客户服务子系统等，提供了覆盖客户整个生命周期的管理流程和平台。 CRM会员管理系统概述 明源CRM会员管理系统是用来管理房地产会员业务的平台。该系统以会员（客户）记录为中心，提供会员信息化共享平台、准确挖掘高价值的客户、简化各个业务部门工作等等，使企事业会员俱乐部将注意力集中于满足客户的各项需要，逐步建立起多种多样的与会员进行交流和互动的渠道——如：面对面、电话接洽、网站BBS系统、电子邮件、手机短信、客户会杂志、会员活动等——协调在一个统一的平台之上，这样，不仅为企业提供了全方位的客户视角，更为重要的是，可以按照会员的喜好使用适当的渠道与之进行有效的互动交流。依托这个信息化的平台，地产企业可以根据本公司的特色特点，发展适合自身情况的会员维系计划，促进整体经营水平的提高。 系统特点 高效的会员业务管理工具 结合多家会员组织成熟运作的经验，总结提炼其业务运作模式和业务处理经验，能够适应 大批量会员业务处理、日常零星业务处理等各种业务场景；合理的系统模块划分与系统操
对于初次上线CRM的企业如何将系统用起来用好的一些建议 1、分步骤的加深应用 企业上线CRM的初期，其中的很多销售同事之前是没有用过系统的，而其实从熟悉系统再到熟悉通过系统去开展业务是2个阶段； 所以建议不要期望一蹴而就的完整上线CRM销售管理系统，而是分步来走，先让大家把系统用起来，关联几个必要的业务环节，先做最基本的管控要求，然后一个缓冲期后（1个月或1个季度），大家养成了使用CRM系统的习惯，再结合业务细化落实管理要求。 2、关于上文提到的必要的业务环节和基本管控要求 如何让销售同事必须又比较少抵触的开始使用系统？建议将一头一尾几个点先用起来；首先就是源头，客户的领取、分配、回收机制、报备、撞单判客；接着是结尾，业绩的输出统计、报销等和收入相关的事项。 企业在初期推广系统时只要严格规定上述事项以系统为准，销售们就一定会去用这个平台，而只有习惯去用了，未来逐步的细化功能，才能让他们感受到能给他们带来的好处和价值，渐进的加深应用。 3、层层Review和纵向打通的管理机制 企业会问到底怎么去规范销售是否使用系统，是否要专门安排一个“监督员”？其实不应该是监督销售是否使用系统，而是以系统输出数据为导向，以Review 业绩数据为抓手，反向督促用好系统，输出及时准确的数据； 举例每周一下午营销VP需要拿到全国几个大区几条事业线的业绩数据，那周一上午各区营销总监就会从系统中通过Review一线销售Leader的方式确保自己要提交的数据是准确的，而一线销售Leader会在周日之前通过Review销售的方式确保每个销售每个单子的数据是准确的，然后每个销售在周六就会提前把自己的系统数据检查一遍是否准确，而且为了避免事后补救，在每周每天的日常使用中就会贯彻公司的规范。 当然除了树状层层的Review，还有纵向一条线穿到底的穿透，营销VP可能会直接看一个他关注的项目，发现里面基本信息不全，跟进动作不规范，批评上几次，大家也就会注意了。 4、社交及协同属性的应用
客户关系管理系统CRM 产品白皮书
目录 1.产品介绍 (3) 2.业务概述 (3) 3.产品架构 (4) 4.产品功能 (4) 5.产品特点 (6) 6.关于我们 (6)
1.产品介绍 当前随着“互联网+”的飞速发展，商业品牌企业正在从单一渠道、多渠道销售的运营模式，逐步转变为跨渠道和全渠道运营模式。企业正在把以产品为中心的批发销售，转变为以消费者为中心的零售模式。品牌企业以消费者为中心来组织商品，让商品在线上线下快速流动。更强调对消费者的统一管理，比过去更加关注企业会员的动向，对会员进行精细化管理。 大连华信的iBiz.CRM 产品就是品牌企业进行C端会员精细化管理的利器。通过它，品牌企业可以发展捕获会员、针对会员开展营销活动、对会员进行个性化服务，分析会员历史数据并进行更为精准的运营。 2.业务概述 附图1 当前的品牌企业全渠道运营的背景下，企业必须把原来分散到不同渠道上的会员进行统一整合，将渠道会员统一为企业会员。在统一的会员视图下，针对辨识的一致的会员信息，进行跨渠道的交易和营销，进而完成后续的精细化管理。品牌企业需要提供这样一致性的体验，一致性的管理能力。来使得会员可以在企业的不同销售渠道之间无缝的获得服务。
3.产品架构 附图2 iBiz.CRM产品应用分为前台，中台和后台三个组成部分，前台是内置于不同渠道触点中的功能，包括会员APP，微信平台，门店POS，电商平台，微博等，分布在这些不同触点中的会员业务功能，完成会员的收集，会员的交互，以及会员自服务。中台是CRM产品为不同的前台提供的标准接口服务，这些接口服务通过分布式服务框架开放给前台系统。后台是CRM 的核心功能，由企业内的各种角色管理人员使用，完成会员的全面管理。 4.产品功能 iBiz.CRM产品功能主要集中分布在后台，我们为前台提供独立的会员APP应用，其他前台功能主要分布在其他的接触层产品中；基于强大的后台业务的中台服务是标准的接口，并可以根据前台的不同方案要求，进行良好的扩展开发。产品的核心功能包括： ●前台功能（会员APP应用） ◆首页 品牌故事、签到、参与活动、领取卡券、附近门店。 ◆登陆注册 登陆、会员注册、忘记密码。 ◆商品管理