中国新能源汽车行业政策和市场分析报告
2017
研究报告
Economic And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
行业分析报告主要涵盖范围
“重磅数据”系列研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。
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目录
第一节汽车行业中期策略 (6)
第二节购置税透支影响结束，自主加速崛起 (7)
一、乘用车：购置税透支基本结束，SUV持续高增长 (8)
二、商用车：客车平淡，重卡销量维持高位 (15)
三、SUV成为自主品牌崛起利器，一线自主加速崛起 (17)
第三节新能源汽车：产业整合年，谨慎对待技术分化 (24)
一、、全球电动看中国 (24)
二、2017年：中国新能源汽车产业整合年 (28)
1、乘用车：3月整体回暖，EV增速强劲 (33)
2、商用车：17年Q1触底，门槛提升影响巨大 (38)
三、目录审核渐归正轨，新能源汽车价值投资的春天将至 (44)
第四节新能源汽车政策分析 (47)
一、国家规划目标不变，新能源汽车仍有很大空间 (47)
二、地补落实+监控平台上线，树立坚定信心 (51)
第五节新商业模式摇篮：新能源汽车监控平台 (54)
第六节新能源汽车产业链 (63)
一、特斯拉具备特殊的参考意义 (63)
图表目录
图表1：汽车行业以及乘用车月度销量走势 (7)
图表2：货车以及客车月度销量走势 (7)
图表3：17年1-4月乘用车销量及历年对比 (8)
图表4：前4月1.6L以下排量车型销量增速下滑 (9)
图表5：1.6L以下排量车型销量占比明显下滑 (9)
图表6：SUV销量增速远快于其他类型乘用车 (10)
图表7：SUV强势挤压其他类型乘用车市场份额 (11)
图表8：前4月1.6L以下排量车型销量增速下滑 (12)
图表9：1.6L以下排量车型销量占比明显下滑 (12)
图表10：中型SUV成为SUV板块增长核心驱动力 (13)
图表11：自主强势，日系、德系回暖 (13)
图表12：上汽通用五菱、长安、东风产品布局升级 (14)
图表13：1-4月大中客销量增速明显下滑 (15)
图表14：1-4月新能源客车产量同比下滑82% (16)
图表15：重卡销量维持高位，增速逐步回落 (17)
图表16：自卸车与物流车增速差逐渐收窄 (17)
图表17：15年以来自主乘用车增速始终高于合资 (18)
图表18：乘用车中自主品牌份额明显上升 (18)
图表19：自主乘用车中SUV份额已达到61.8% (19)
图表20：13年至今自主SUV维持40%以上的销量增速 (19)
图表21：17年1-4月SUV销量前十车型排行 (20)
图表22：自主SUV销量增速显著高于合资品牌 (20)
图表23：前4月自主SUV市场份额达到56.4% (20)
图表24：轿车的存量时代合资稳定占据8成份额 (21)
图表25：17年1-4月轿车销量前十车型排行 (21)
图表26：吉利、上汽、广汽等一线自主加速崛起 (22)
图表27：全球新能源乘用车总销量一览 (24)
图表28：全球新能源乘用车销量分车型统计 (25)
图表29：EV和PHEV销量对比 (25)
图表30：全球新能源乘用车销量及分国家份额 (26)
图表31：分国家销量同比增速 (27)
图表32：2016年全球新能源乘用车销量前十名车企 (28)
图表33：我国新能源汽车年度产量及同比增速 (28)
图表34：我国新能源汽车月度产量及同比增速 (29)
图表35：我国新能源汽车占总汽车产量比例 (30)
图表36：我国新能源汽车产量分车型份额 (30)
图表37：我国新能源汽车分车型增速 (31)
图表38：我国新能源汽车分车型份额 (32)
图表39：我国新能源汽车分车型增速 (32)
图表40：我国乘用车产量及同比增速 (33)
图表41：我国乘用车分车型市场份额 (34)
图表42：我国乘用车EV产量及同比增速 (35)
图表43：我国乘用车PHEV产量及同比增速 (35)
图表44：2016中国新能源乘用车销量前十车型 (36)
图表45：2016中国新能源乘用车产量Top10企业 (37)
图表46：我国新能源商用车产量和同比增速（年度） (38)
图表47：我国新能源商用车产量和同比增速（月度） (39)
图表48：新能源客车分车型份额 (40)
图表49：新能源客车分车型产量及同比增速 (40)
图表50：新能源客车分车型产量变化 (41)
图表51：纯电动专用车产量变化 (42)
图表52：2016年中国纯电动客车Top10企业 (42)
图表53：2016年中国纯电动专用车Top10企业 (43)
图表54：新能源乘用车EV目录车型统计 (44)
图表55：新能源乘用车PHEV目录车型统计 (45)
图表56：新能源商用车EV目录车型统计 (46)
图表57：新能源商用车PHEV目录车型统计 (46)
图表58：国家平台通过与预约检验情况 (55)
图表59：各级平台关联关系 (56)
图表60：国家平台职责与功能 (56)
图表61：地方平台的功能 (57)
图表62：平台功能之政府监控 (58)
图表63：平台功能之动态监测 (59)
图表64：平台功能之单车详情 (60)
图表65：平台功能之故障处理 (60)
图表66：平台功能 (61)
图表67：新能源汽车产业链 (63)
表格目录
表格1：新能源汽车相关规划性文件 (47)
表格2：新能源汽车动力电池相关政策规划 (47)
表格3：主要城市限购政策一览 (48)
表格4：主要城市限行政策一览 (50)
表格5：17年新能源汽车新补贴政策一览 (51)
表格6：新能源汽车相关政策动态 (52)
表格7：最新地补政策落实情况（红色框为新出台城市） (52)
表格8：相关文件发布与平台上线情况 (54)
表格9：特斯拉产业链相关A股上市公司情况 (63)
表格10：特斯拉历年产量目标 (65)
第一节汽车行业中期策略
购置税透支影响结束，一线自主加速崛起。2017年1-4月，我国汽车销量总计909万辆，同比增长5%。其中乘用车、商用车销量分别为767、142万辆，分别同比增长2.9%、17.8%。乘用车购置税透支影响于4月基本结束，5月行业库存回归正常水平，后续预计逐步趋稳。受重卡高增长拉动，商用车增速17.8%，但治超带来的物流车更新需求目前已接近饱和，物流车与自卸车增速差逐步收窄，未来随着基数走高、固定投资增速减缓以及房地产调控的加严，预计重卡增速将有所回落。客车受新能源政策影响销量下滑严重。我们认为4月后购置税透支效应基本消除，5-6月行业去库存调整完毕后，下半年行业增速有望走高，年底购置税优惠政策完全退出前预计仍有翘尾行情。
SUV仍是行业最大结构性机会。SUV尺寸上移，消费升级带动中大型车高速增长；SUV分流微客、MPV需求，表现出MPVSUV化特征；一线自主依靠SUV加速崛起，“传祺+吉利+上汽自主”演绎SUV主升浪。广汽传祺1-4月销量16.3万辆（+64%），GS4上市2年仍稳定在3万辆月销、GS8成为自主向上突破标杆。上汽乘用车1-4月销量16万辆（+118%）。荣威RX5销量维持高位，荣威i6、MGZS两款新品竞争力强、上量迅速，全年有望达50万辆实现扭亏为盈。吉利汽车1-4月销量36.5万辆（+94%）。16年上市的3.0时代车型势头强劲，博越、新帝豪月销2万辆，帝豪GS、远景SUV月销破万。未来还将有远景X1、X3、帝豪RS、领克01等新车上市，全年销量预计达110万辆。
新能源汽车：关注降成本带来的结构性机会。16年底补贴政策调整对于行业影响仍将持续。补贴下调及发放标准趋严对电动大巴17年销量影响较大；纯电动乘用车仍然保持较高增速，在“出租电动化”带动下，随着地方补贴政策逐步落地，纯电乘用车有望率先突围；插电式混合动力由于补贴/车价比较低，补贴下降对于17年Q1销量影响较大，后续龙头规模效应将会加剧。所以17年70-80万台的总量目标主要依靠车型的增多达到，目录发放节奏及环比增速是相对提前指标，但17年单车销量及整车厂对应利润率目前仍面临较大压力。钛酸锂、固态及硅碳负极等新路线可能蕴含结构性机会。