成都国腾电子技术股份有限公司Chengdu Gotecom Electronical Technology Co., Ltd.
2012年年度报告
2013年3
月
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 1 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
1
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)龚文旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 2 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
2
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................... 1 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 5 第四节 董事会报告 ................................................................................................................................ 7 第五节 重要事项................................................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................. 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................ 45 第八节 公司治理................................................................................................................................... 52 第九节 财务报告................................................................................................................................... 56 第十节 备查文件目录 ........................................................................................................................
135
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 3 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
3
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 4 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
4
四、公司历史沿革
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 5 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
5
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据
主要财务指标
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 6 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
6
二、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
陀螺仪信号处理芯片”项目完工验收专项资金结转收入20万元；收到成都高新区拓新产业投资公司扶持资金28万元；收到成都市科学技术局专利资助费9.16万元；收到成都高新区技术产业开发区科技局专利资助费5.93万元；收到成都市版权局计算机软件著作权登记资助费0.08万元。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第四节 董事会报告”之“三、公司未来发展的展望”之“（4）风险分析”。
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 7 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
7
第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析 1、行业概况
2012年7月，国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将卫星及应用产业纳入“十二五”期间重点发展的战略性新兴产业之一。2012年9月，科技部发布《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》，明确导航与位置服务产业将要在“十二五”期间形成1000亿以上的规模产业；初步建立5个高新技术产业化基地；培育30家创新型企业；形成10个左右的示范和试验应用。我国北斗卫星导航应用将以企业为主体，加大国家科技引导投入，统筹多渠道资源，多种资助模式相结合；以产业需求为导向，加强部门联合、军民结合、科技计划与北斗系统建设的协同攻关，持续推动以北斗应用为核心的导航与位置服务技术研究和产品开发。重点开展交通、国土、农业、林业等行业位置服务应用示范，公众出行、社会网络、旅游娱乐等公众位置服务应用示范和智能搜救、灾害救援等区域位置服务应用示范。
2012年12月，我国北斗卫星导航系统正式运行，开始为我国及周边部分地区提供连续无源定位、导航和授时服务，将逐步满足国防、水利、海洋、灾害预警、交通、测绘等行业应用需求。
2、公司总体经营情况回顾
公司围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务，主要从事北斗卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星导航终端的设计、开发、生产和销售，以及北斗卫星导航定位应用系统的开发和建设；主要产品包括北斗卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星导航定位用户终端、北斗卫星导航定位应用系统、北斗卫星导航定位运营服务和视频图像监控终端系统等。
2012年北斗导航产业处于蓄势待发的状态，为了巩固在北斗应用方面的技术和产品优势，公司继续加大了在“北斗二号”的研发和市场投入，同时为了充分发挥核心技术优势，延展产业链，扩大经营规模，公司加快了视频图像业务的产品研发和市场销售投入。但由于北斗导航应用系统投入使用的时间较短，北斗行业应用推广爆发比预期较慢，同时，视频图像终
端和系统属于新业务，市场拓展的周期较长，公司业绩受到一定影响，全年实现营业收入
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 8 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
8
20,229.27万元，较上年同期增加2.41%；利润总额3,233.10万元，较上年同期下降45.93%；归属于上市公司股东的净利润2,434.52万元，较上年同期下降49.05%。
报告期内，公司管理层坚持以核心关键技术为主导的自主创新，加快产品的市场推广、应用和品牌塑造，全年主要狠抓了以下几个方面工作：
（1）全面推动研发进度，保持自主创新源动力，巩固核心技术领先优势
2012年，公司多项技术和产品取得突破性进展。在基带芯片设计方面，高灵敏度、高动态、快速定位、多系统兼容等算法达到同行领先水平，攻克了高灵敏度信号捕获跟踪技术、高动态信号捕获跟踪技术、抗窄带和欺骗式干扰技术；SOC 设计、深亚微米低功耗后端设计技术成熟，已在多款基带产品中得到验证；低功耗、全集成、高线性等射频设计技术成熟，并推出了北斗/GPS 相关的成熟产品；突破MEMS 惯性器件系统设计和工艺设计技术，推出了初步可用的芯片级样品；突破频综、视讯芯片产品关键技术，进一步提升其产品化特性。
基于核心芯片技术，公司率先研制出国内第一款用于某特种行业的车载多模/简配型一体机并交付使用；研制的“北斗二号”双模车载型、兼容型两种通用型用户机顺利通过主管机关的定型审查和测试。在视频图像处理终端方面，公司以强化用户体验、满足定制要求为基础，完成500万高清网络CCD 摄像机研制工作，数款特型定制类视频图像处理终端通过了有关部门的鉴定和定型。组合导航方面，器件以及北斗/惯导用户终端的开发进展顺利，相关产品已经进入工程研制阶段。
（2）重点保障国防市场需求，拓展民品业务规模
随着北斗卫星导航产品市场应用面的迅速扩张，公司从决策层、执行层到基层员工全面强化市场观念，将保障国防市场兼顾拓展民用市场作为公司市场工作的重点。报告期内，公司重点以保障国家有关部门组织的“北斗二号”六大类终端集中采购招标测评为主，经过严密组织各类型终端的立项、方案论证、样品评审和设计定型工作，顺利研制出全系列型号产品参与测评，并有望取得较好成绩；在系统及运营服务方面，公司完成北斗运营服务中心二期工程建设，有效地提升了北斗运营服务的数据处理能力和应用管理水平，并在地调、水利、公安等行业得到初步应用。
在视频图像安防监控方面，公司瞄准国内安防产业技术发展数字化、网络化、智能化和高清化以及市场应用集成化、行业化的特点，以卡口和平安城市为切入点，重点围绕交通、公安、政法等行业系统继续拓展安防监控系统集成业务和深入挖掘客户信息化建设需求，牵引产品和系统集成，形成持续客户经营，全年安防监控业务实现收入3,101.02万元，
较上年同
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 9 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
9
期增加119.69%。
（3）加强内部控制体系建设，提高公司管理水平和整体运营效率
报告期内，公司在内部管控方面，不断调整和完善内部治理结构，理顺内部构架，使得公司整体组织机构和子公司“责权利”关系清晰、顺畅和明确。同时，公司结合上市公司内控建设的要求，全面开展内部控制规范建设工作，对各项业务流程进行全面梳理，查补管理漏洞，不断完善各项内部规章制度和风险管理体系，逐步构建内部控制长效运行机制，稳步推进公司内部控制规范化建设，进一步满足公司业务扩张、人员扩张和市场扩张的管理需要。
（4）注重人才储备和保障机制，完善人才激励和考核制度
为满足公司技术和市场并重的战略发展需求，报告期内，公司人才队伍建设工作主要围绕引进高端的技术和市场人才开展，全年新增员工121人，完成了年均20%以上的增速指标。同时，公司坚持“以人为本”，通过完善员工绩效考核机制和晋升机制，明确薪酬和岗位的职业发展双通道，切实提升员工薪酬福利水平。此外，公司还高度重视员工的在职培训，通过开展“一对一”指导、业务交叉学习和经验分享等多种形式的培训交流活动，持续提高员工的专业技能和职业素质，培养和锻造了一批忠实于公司的优秀的管理人才和核心员工队伍，为公司进一步发展打下坚实基础。
（5）强化项目关键节点管理，加速推进募投实施进度
报告期内，公司五个募投项目具体实施进度和产业化情况如下： 1）北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目
该项目数款北斗天线、功放产品实现批量供货，多款北斗射频、基带芯片产品实现量产并批量应用，部分射频和基带芯片正在改良设计，争取进一步降低功耗提升产品竞争力。
2）北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目
该项目二期工程建设完成验收，并投入正式运行，用户容量达到10万户，系统平台能够稳定地向行业客户提供北斗定位、通信以及相应的增值服务，正在积极拓展北斗导航应用服务客户范围和参与区域性北斗综合应用示范工程论证。
3）视频/图像处理芯片技改及产业化项目
该项目已经完成了核心技术和主要产品的研发工作，成功开发出了系列高等级的视频、图像处理和应用芯片，利用核心芯片技术研制了能够满足航空、安防、消费电子等多个行业亟需的图像显示、抓取、识别、传输设备和应用系统，部分产品已经在报告期内实现批量生产和对外销售。
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 10 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
10
4）高性能频率合成器技改及产业化应用项目
该项目已完成整数分频频率合成器、小数分频频率合成器、高性能DDS 等产品的研制工作，其性能指标均全面达到或超过预期指标，部分产品达到国内领先、国际先进水平，并开始批量销售，客户使用反映情况良好。目前公司已具备可满足对国内最高性能频率合成器产品进行测试的能力，下一步将提高批产能力。
5）北斗/惯导（BD/INS ）组合导航技术改造及产业化项目
该项目开展了对北斗/惯导深耦合组合导航整机产品的研制，并对MEMS 样品做产品特性优化和应用验证；已实现微惯性测量单元的样品研制，正在进行产品持续改进；开发数款单轴MEMS 陀螺仪，正在进行样品加工。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入
本报告期，公司实现营业收入20,229.27万元，较上年同期增加2.41%，主营业务综合毛利率较上年同期增加4.41%，主要原因如下：
1）报告期内，公司设计服务和北斗终端业务较上年同期均有所下降。其中，设计服务收入受承接任务量以及项目完工进度影响，较上年同期下降13.48%；北斗终端业务受系统转型和国家有关部门组织的“北斗二号”终端产品采购招标测评推延影响，实现销售8,858.62万元，较上年同期下降12.41%。
2）报告期内，公司完成了北斗运营中心二期工程验收，运营服务能力得到进一步提升，同时公司继续加大了北斗运营业务拓展力度，北斗运营实现销售783.68万元，较上年同期增加420.20%。
3）报告期内，公司继续围绕交通、公安、政法等行业系统拓展安防监控系统集成业务，承接“成都市三环路智能交通管控系统建设工程”等大型项目，安防监控实现销售3,101.02万元，较上年同期增加119.69%。
4）报告期内，元器件业务基本保持稳定。
公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 11 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
11
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
1）元器件：报告期内，公司在保持原有特种行业高端客户的基础上，陆续推出了一批价格相对较低但市场需求巨大的视频类集成电路产品，由于该类民用产品销售规模增长较快，使得本期元器件产品的销售量、生产量及库存量较上年同期增长较大。
2）卫星定位终端：2011年，为应对北斗导航系统转型期对传统终端市场带来的冲击，保持公司业务平稳发展，公司进一步细分客户需求，积极拓展民用市场，组织生产了部分北斗器件模块产品投放市场，与整机终端产品相比，器件模块数量更多但价值较低，2012年公司调整了该类业务，主要以“北斗二号”终端整机生产销售为主，使得本期卫星定位终端销售量及生产量分别较上年同期下降58%和56.41%。
3）北斗运营：公司在保障在北斗运营中心正常运营的基础上，在报告期内完成了北斗营运中心二期工程的验收并投入正式运行，全面实现为客户提供导航、定位、通信、授时和系统集成等多种服务，进一步提升了北斗运营服务规模，使得北斗运营产销量得到快速增长，而库存量增长为2013年进一步扩大运营服务范围打下基础。
公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 12 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
12
（2）成本
单位：元
（3）费用
单位：元
（4）研发投入
1）研发费用投入情况
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
单位：万元
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 13 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
13
2）在研项目情况
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 14 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
14
（
5）现金流
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 15 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
15
1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,432.15%，主要原因系本期公司销售回款较上年同期增加30%，同时本期经营活动现金流出增幅小于经营活动现金流入所致。
2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降167.62%，主要原因系本期公司购买国有土地使用权支出8,580.37万元，同时固定资产、无形资产采购增加，以及开发支出增加所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加135%，主要原因系子公司国星通信新增短期银行贷款3,000万所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
（6）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用
（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用
按照首次发行股票并上市招股说明书制定的未来三年发展规划，公司凭借人才和技术优势，以“卫星应用”与“软件和集成电路”为产业基础，致力于打造具有核心技术优势的“元器件-终端-系统”协调发展的卫星导航应用产业基地。截至2012年12月31日，公司坚持技术创新和新产品开发，突破多项关键技术、完成了十多款新产品的设计开发，实现元器件销售收入年均30%以上的增长，在北斗关键元器件领域的市场占有率达到40%左右，并保持了在北斗终端市场40%左右的市场占有率；不断扩大北斗卫星导航应用服务中心的规模，丰富了用户所需的导航定位、授时和双向通信等功能以及增值服务，并努力成为北斗运营服务领域的领导企业；通过加大重点行业领域拓展力度，民品占比呈逐年上升趋势；通过有效开展人力资源工作，研发人员数量从2009年末的173人增加至2012年末的369人；新增4家分子公司和
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 16 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
16
办事处，初步形成了覆盖全国的营销与服务体系。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1）北斗卫星导航应用业务
报告期内，公司继续保持了在技术、产品和市场等方面的行业领先地位，加快了北斗基带、射频系列核心芯片和天线的推广和应用，研制出各个专业市场所需的高技术、高可靠性、高附加值的北斗终端，面向一般行业用户提供功能实用、成本优势明显的民用产品和服务。完成北斗营运中心二期工程的验收工作，并投入正式运行，全面实现为客户提供导航、定位、通信、授时和系统集成等多种服务，成为地调、水文、减灾、公安等行业主要的卫星导航产品和服务供应商。
2）元器件业务
报告期内，公司继续保持了在特种行业中电子元器件重点企业的行业地位，基本实现设计服务和芯片产品销售并进。完成了视频编解码和视频传输的两大技术平台建设，完善了系统整体解决方案，具备对用户需求的快速反应能力；完成整数分频频率合成器、小数分频频率合成器、高性能DDS 等频综产品的研制工作，部分产品达到国内领先、国际先进水平；实现微惯性测量单元的样品研制，开发数款单轴MEMS 陀螺仪，为生产基于北斗的组合导航终端和应用系统奠定基础。
3）行业应用系统业务
报告期内，公司以技术优势引导客户，针对客户特定需求，开发设计了多款安防、智能交通、应急减灾、地质调查等行业应用系统，使得公司应用系统产品得到了广泛的推广和应用。
4）科研生产管理
报告期内，公司积极探索新的管理办法，推行现代科学的管理理念和管理要求，达到了提升科研生产和质量管理水平的目的，并积极推进了公司科研、生产和质量管理工作的程序化和规范化。
5）人力资源管理
报告期内，为满足公司技术和市场并重的战略发展需求，公司人才队伍建设工作主要围绕引进高端的技术和市场人才开展，全年新增员工121人，完成了年均20%以上的增速指标。同时，公司坚持“以人为本”，通过完善员工绩效考核机制和晋升机制，明确薪酬和岗位的职业发展双通道，切实提升员工薪酬福利水平。此外，公司还高度重视员工的在职培训，通
过开展“一对一”指导、业务交叉学习和经验分享等多种形式的培训交流活动，持续提高员
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 17 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
17
工的专业技能和职业素质，培养和锻造了一批忠实于公司的优秀的管理人才和核心员工队伍，为公司进一步发展打下坚实基础。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用
2、主营业务分部报告
单位：元
报告期内，公司实现主营业务收入20,199.27万元，主营业务成本8,694.02，主营业务综合毛利率较上年同期增加4.41%，其中：
1）设计服务业务受研发人工成本、外协成本、试验费用和固定费用增长影响，毛利率较上年同期下降10.26%；
2）卫星定位终端以“北斗二号”终端整机销售为主，而“北斗二号”终端毛利较高，使得本期卫星定位终端毛利率较上年同期增加27.82%；
3）北斗卫星导航系统在2012年年底正式运行，北斗运营尚处于开拓期，本报告期虽收入增长较大，但整体毛利较上年同期下降10.08%；
4）安防监控业务主要为交通、公安、政法等政府公共系统集成业务，同时项目材料和设
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 18 页】 电子设备制造业
成都国腾电子技术股份有限公司2012年度报告全文
18
备成本较高，故毛利率较上年同期下降21.92%。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况
单位：元
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 19 页】 电子设备制造业