5G推动车联网与自动驾驶腾飞
5G 是车联网和自动驾驶的完美搭配。5G 网络具有高传输速率、低时延、高可靠性等特点，是车联网和自动驾驶的完美搭配。车联网领域，高传输速率使得车内AR/VR、超高清流媒体等业务有望得到应用；智能驾驶领域，低时延高可靠的连接是智能汽车实现L4/5 自动驾驶的关键。5G 的持续推进，有望推动车联网与自动驾驶腾飞。
车联网C-V2X 有望后来居上，2025 年市场规模近万亿。车联网主要有DSRC 和C-V2X 两种技术，DSRC 发展较早，但C-V2X 有望凭借更多应用场景、更低延迟时间、更远通信距离等优势后来居上，成为未来主流技术标准。车联网领域，中国联通预计2020 年国内市场规模将突破2000亿元，2025 年将突破9000 亿元，终端设备OBU、RSU 市场空间分别高达280 亿、1430 亿元。
辅助驾驶加速渗透，2030 年自动驾驶规模超万亿。智能驾驶领域，IHS预计2020 年L1/2 渗透率有望达到40%，2025 年L3、L4/5 渗透率分别有望达到15%、5%。短期市场以ADAS 为主，2020 年国内市场空间约878 亿元，长期看5G 推动L4/5 自动驾驶逐步落地，2030 年国内自动驾驶出行服务收入规模有望突破万亿。
5G 商用箭在弦上，产业链蓄势待发。国内5G 牌照已经发放，C-V2X 进展顺利，第一阶段LTE-V2X 有望于2019-2020 年开始商用部署，为车联网发展奠定良好基础。产业链通信芯片及模组、终端设备、整车企业、基础设施、运营服务等各环节蓄势待发，未来有望大幅受益于车联网及智能驾驶爆发。
5G 时代来临，推动车联网与智能驾驶发展
5G 具有大流量、低时延、高可靠性等优点
5G（5th-Generation），即第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是4G 之后的延伸。根据IMT-2020（5G）推进组，5G 概念可由“标志性能力指标”和“一组关键技术”来共同定义。
其中，“标志性能力”指标指Gbps 用户体验速率，“一组关键技术”包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络构架。面向 2020 年及以后移动数据流量的爆炸式增长、物联网设备的海量连接，以及垂直行业应
用的广泛需求， 5G 移动通信技术在提升峰值速率、移动性、时延和频谱效率等传统指标的基础上，新增加用户体验速率、连接数密度、流量密度和能效四个关键能力指标。具体来看， 5G 用户体验速率可达100Mbps 至 1Gbps，支持移动虚拟现实等极致业务体验；连接数密度可达 100 万个/平方公里，有效支持海量的物联网设备接入；流量密度可达 10Mbps /平方米，支持未来千倍以上移动业务流量增长；传输时延可达毫秒量级，满足车联网和工业控制的严苛要求。
5G 网络关键能力指标可按照场景划分为移动互联网类型和物联网应用类型，具体又可划分为连续的广域覆盖场景、热点的高容量场景、低功耗的大连接场景和低时延的高可靠场景。相较于4G 网络能力，5G 网络具有质的飞越。在移动互联网场景中，用户体验速率提升至少10 倍以上，用户可以随时随地的在线观看高清视频，即使在高密度人群中也同样不会受到影响；而物联网应用场景中，物与物之间的连接数量大幅提升，可支持更高移动速度下使用，时延效果达到1ms级别，终端能够及时作出反应动作。
国际电信联盟ITU 定义了5G 的三大应用场景：
1） eMBB：增强移动宽带，指3D/超高清视频等大流量移动宽带业务
2）URLLC：超高可靠超低时延通信，例如无人驾驶等业务（3G 响应为500ms，4G 为50ms， 5G 要求0.5ms）
3） mMTC：大连接物联网，针对大规模物联网业务。
5G 赋予车联网更多功能
车联网产业技术创新战略联盟对车联网的定义是：以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。
车联网早在2G、3G、4G 时代就已经有所应用，但当时只能实现部分较为简单的信息娱乐功能，并不是完整的车联网，而拥有强大的网络连接支持、低延时保障的5G 技术有望开启车联网领域新高度。
车联网应用场景有望真正实现车内网与车际网相互协同，带来前所未有的智能化驾车及乘车体验。形象的说， 2G 是文字时代， 3G 是图片时代， 4G 则是视频时代。移动通讯网络从 2G 到 3G/4G 的普及，数据传输速度的提升大大改善了车联网的用户体验，也使得很多服务成为可能。在2G/3G/4G 时期，已实现的汽车服务包括导航服务、共享出行、车辆生命周期管理、车联网保险等。
万物互联，是5G 时代与4G 时代最大的不同。在5G 时代，人和人、人和物、物和物都将连成一体，将构建一个全新的信息化基础设施。现在随着自动驾驶和智能网联化的发展，三大运营商着手布局5G，以期抢占智能终端外的增量市场。在5G 发展初期，C-V2X、5G 等技术可实现安全预警、车联管理效率以及部分自动驾驶的功能。当5G 大规模覆盖后，将推动车路协同控制、车车协同驾
驶、高级/完全自动驾驶等功能的实现。
在中国及全球范围内的5G与车辆相结合的应用场景中，车联网是目前已有的一大类应用场景，通过使用5G将最晚于2020年对该应用场景进行能力增强；另一种全新的自动驾驶应用场景将从基于5G的C-V2X 获得巨大应用优势。从网联汽车向远程驾驶、车辆编队和真正意义上的自动驾驶的转变需要网络技术进步的支持。
智能驾驶对网络时延和数据流量的要求大幅提高，5G 网络凭借高传输、低时延、高稳定等技术特性为智能驾驶的网络要求奠定了基础。在5G 网络的支持下，车联网将有更多的应用场景，与5G 结合是车联网与智能驾驶发展的必经之路。
5G 可提供可靠的V2X 功能，同时与替代方案（如DSRC）相比它具有更广泛应用，因而带来相关成本效益，从而兼具通信能力和高普及水平并实现最大效益。
5G 是自动驾驶实现的先决条件
智能网联汽车是指通过搭载传感器、控制器等装置，实现汽车与车外环境信息的智能交换与共享，能够对复杂的车外环境进行感知与评测，具有部分或完全自动驾驶功能的新一代汽车，是提高道路使用效率、保证驾驶安全及降低能源消耗的必由之路。
智能汽车的实现有3 种技术路径，单车智能与车联网是智能网联汽车的两个发展方向。其中，单车智能是无人驾驶技术的基础，是实现无人驾驶终极形态的根本路径，车联网、智能交通系统为智能汽车提供了智能化的基础设施、道路及网络环境，同时人类对汽车信息、娱乐、导航功能提出了更高的需求，未来汽车发展的必由途径应是集娱乐性、舒适性、安全性于一体的智能网联汽车。
5G 对于通信至关重要，并有望推动自动驾驶汽车的开发，实际上它可能将成为自动驾驶汽车功能的重要组成部分。例如，5G 的高速率可支持大量3D 地图数据的上传和下载以及传感器数据上传，以支持实现汽车自主性AI。非常重要的是，当前正在制定的5G 标准对超可靠和低时延通信（URLLC）和大规模机器类型通信（MMTC）已有充分考虑。目前的3G 和4G 移动网络在发展之初更多
考虑的是消费者语音和数据服务，机器对机器通信直到最近才获得较多关注。尽管这类通信对带宽要求不高，但相比迄今部署的其他大规模无线协议， 5G 仍能更好地满足其对时延和可靠性的要求，尤其当这些通信全面覆盖消费和商业领域并变得至关重要。
目前中国智能汽车产业发展已进入了第二阶段，未来5G 车联网成为了L3 以及L4+等级的智能驾驶的必要条件，从而构建智慧交通。若没有5G 车联网技术支持，自动驾驶等级难以到达L4/L5。故从L2级别开始，5G 车联网地位愈发重要。
在中国智能汽车进入完全智能化（L4+）阶段之前，5G 将支持以下应用案例：
未来更高自动化等级的智能驾驶则有以下四条通讯需求，可以通过5G 技术满足：1）支持自动驾驶需要的各类环境信息，行车信息及控制信息及时交互。
2）支持自动驾驶的高精度地图实时下载，支持高清视频信息传输。
3）在多车道、复杂交通/拥堵场景下支持更多用户数，连接可能超过1 万。
4）高多勒普效应下，仍保持较高的系统性能，网络足够灵活稳定，可管理动态和拓扑连接。
车联网C-V2X 或后来居上，车载终端有望先行爆发
DSRC 与C-V2X 对比，C-V2X 有望后来居上
车联网的通讯管道是网络，而目前车联网主要采用手机辅助，通过连接蜂窝数据通信，但这不是未来车联网的主流发展方向。车联网需要汽车内置通信模组，自身能够进行通信。在汽车通信领域，传统通信技术有蜂窝数据（2G、3G、4G）、GPS 等，另外还有车联网独有的通信技术，如DSRC 和C-V2X 等，通信技术标准的统一是车联网实现的前提。V2X 的实现主要有DSRC 和C-V2X 两类技术，C-V2X 后来居上正成为主流方向。
1）DSRC
DSRC是实现V2X 的两大技术阵营之一，由美国主导，福特、丰田等车企推动。DSRC是基于IEEE802.11p标准开发的一种高效的短程通信技术，它可以实现小范围内图像、语音和数据的实时，准确和可靠的双向传输，如“车-路”、“车-车”双向通信作为针对智能交通 ITS 专门开发的通信协议。DSRC 具有传输速度快、受干扰程度小、安全性好等特点，目前广泛应用于 ITS 的许多子系统，如先进公共运输系统、商用车运营系统、先进交通信息系统和先进交通管理系统等。DSRC 的缺点在于通讯覆盖距离短，需要针对基础设施进行大规模改造和投入。国内外应用 DSRC 的场景和产品主要有：电子收费系统、道路交通信息系统、车辆监管及防盗功能、公共交通管理、安全行驶支持、特种车辆管理和紧急救援以及为市政规划、道路规划提供交通数据采集。
由于其技术特性的局限性，DSRC 只能应用于V2V 和V2I 两个方向，不能通
过蜂窝数据连上V2N，在V2P 方向未有技术定义。DSRC 产业链已形成商业量产状态，V2V 功能已实现。但其不足之处在于V2I功能难以实现，路基改造成本过高；并且不具备V2N 和V2P 功能，不是完整的车联网。
2）C-V2X
C-V2X 即基于蜂窝的V2X 技术（Cellular V2X），基于LTE 系统而发展，从技术根源上就具有清晰的平滑演进路线。目前的车联网网络以LTE-V2X 为主，功能上满足3GPP 提出的27 种应用场景（3GPPTR22.885），包括主动安全，交通效率和信息娱乐。LTE-eV2X 的目标是在保持与LTE-V2X 兼容性条件下，进一步提升V2X 直通模式的可靠性、数据速率和时延性能，以部分满足更高级的V2X 业务的需求，其相关技术主要针对PC5 的增强，可以与LTE-V2X 用户共存且不产生资源碰撞干扰影响。
LTE-V2X 作为5G 车联网应用的第一阶段，将平滑演进至5G。未来车联网将是5G-V2X 与LTE-eV2X 多种技术共存的状态，主要实现与自动驾驶相关的25 种应用场景（3GPPTR22.886），包括编队行驶、高级驾驶、传感信息交互和远程驾驶等。
LTE-V2X 完胜DSRC，为车联网的最优解
将DSRC 于LTE-V2X 对比后发现，在技术层面，LTE-V2X 在延迟时间、覆盖范围等方面具有显著的性能优势，应用空间更广阔。在终端层面，LTE-V2X 的蜂窝通信模块和V2X 通信模块可共用同一块芯片，有效降低芯片复杂度及芯片成本；LTE-V2X 具备蜂窝通信功能，可以大幅增加远程应用功能，提高人与车，平台与车之间的互动。在产业层面，LTE-V2X 可以通过现有的LTE 网络基站设备进行升级从而实现部署，而DSRC 需要安装新的路测设备。
在各类通信指标上，LTE-V2X 都比DSRC 更胜一筹，最为重要的是LTE-V2X 能被应用于V2X 的所有领域，而DSRC 只能被应用于V2V 以及V2I，因此LTE-
V2X 能满足绝大部分车载业务的通信要求。
尽管DSRC 具备先发优势，技术和产业相对成熟，但其仅支持V2V、V2I 之间的直接通信。从智能交通长远发展的角度来看，以LTE-V2X 为代表的的C-V2X 技术实现了直通和蜂窝模式的融合，未来可以平滑演进到5G，应用前景更加光明。未来5G 网络建置逐步到位，可实现1ms 超短时延和巨量物联网终端连结，车路协同乃至自动驾驶，将越来越多厂商投入车联网应用，包括提供安全驾驶和与其他来源沟通，例如交通模式、行人、骑自行车者、骑摩托车者、道路状况与天气，甚至智慧城市。针对汽车场景，5G-V2X 技术将具备以下特点：
因此， 5G 能够协助解决车辆感知、协同驾驶、远程控制等问题，将是实现完全自动驾驶的关键通信技术。目前全球正在加紧制定 5G 国际技术标准，中国已于 2017 年展开 5G 第二阶段测试，并在 2018年进行大规模组网试验，最快将在2020 年正式实现5G 网络的商用化。由于LTE 网络未来将平滑演进到5G 网络，并且基于 LTE 的 C-V2X 技术能够与未来 5G 网络进行复用，因此高通等公司正在加快研发基于 5G 新空口的 C-V2X 产品及功能。
随着车联网市场规模的不断扩大，越来越多企业看准趋势进入，车联网企业
的竞争也愈加激烈。具备技术创新实力的互联网公司凭借其在人工智能基础技术研发、大数据分析等方面的既有优势，积极布局车联网自动驾驶领域，如谷歌、Uber、阿里、腾讯、百度等。2013 年前后，以电动化、智能化、网联化、共享化为代表的“汽车新四化”开始在全球汽车行业兴起，阿里巴巴是最早从车联网进入汽车行业的互联网巨头，早在2014 年7 月23 日，阿里巴巴便和上汽签署战略合作协议，决定共同打造互联网汽车及其生态圈，次年双方成立合资公司斑马网络。目前汽车制造商仍然是车联网最大的销售渠道，终端设备制造商与服务运营商、通信运营商等仍主要是通过汽车制造商将其产品供给消费者，与车企绑定战略合作是其推广产品的主要方式，也使得汽车制造商在整个市场中占有绝对的主导地位。
车联网潜在市场规模近万亿
根据中国联通预测，预计 2020 年全球联网汽车总量将达到 2.2 亿辆，同时车联网市场规模将突破 6500亿人民币；中国车联网用户将超过 4000 万，渗透率将超过 20%，市场规模超过 2000 亿人民币，巨大的汽车市场为车联网的发展带来广阔的市场空间。
根据中国联通和前瞻产业研究院的预测，2025 年中国车联网行业将迎来爆发式增长，市场规模超9000亿，其中服务商的市场份额将达到61%，接近6000 亿人民币，其次是硬件商（17%）、服务提供商（12%）和通信运营商（10%）。
随着车联网 V2X 装备不断普及，用户内容付费及车路协同基础设施建设将成为市场消费中主要的构成，智慧交通带来的服务、基础设施等市场，以及V2X 路侧协同终端市场前景广阔，也将带来千亿的市场产值。据麦肯锡预计， 2030 年汽车共享、互联服务等由信息化衍生的全新商业模式将使汽车行业收入增加1.5 万亿美元，相当于增幅 30%，汽车销售及后市场等业务产值将达 5.2 万亿美元，较2015 年相比提高 50%。根据赛迪顾问预测，在未来成熟的车联网市场
中，服务费占比大约为40%，其次为汽车后市场、大数据应用、硬件收入以及第三方合作。
●车联网硬件设备有望率先受益
随着2020 年5G 技术的推广应用与V2X 技术发展，有望助推车联网加速渗透。汽车厂商目前拥有车载终端的绝对控制权，直接整合产业链资源，将前装产品作为整车配件的一部分，为自身生产的车辆提供TSP 服务。苹果和谷歌等主要从操作系统层面抢占车联网入口，国内的巨头百度、阿里、腾讯则布局较为广泛，希望打造互联网汽车及其生态圈，在导航、信息、娱乐、安全服务、汽车后市场领域等都有布局，提供给车主全方位一站式的服务。终端服务商则主要通过与车厂和互联网巨头合作获取平台，但目前TSP 服务商业和运营模式仍在摸索阶段。从技术层面来看，通信的有效性与可靠性将直接影响基于C-V2X 的安全业务质量，从市场层面来看，智能驾驶的推进进程取决于RSU 的覆盖率和T-BOX/OBU 的渗透率。因此在未来，RSU 和OBU 市场空间巨大，只有先普及RSU 以及OBU 才能进一步发展智能驾驶。
辅助驾驶加速渗透，自动驾驶市场规模超万亿
●智能驾驶产业链涵盖感知、决策、执行等环节
智能网联汽车需要汽车、电子、信息通信、互联网、交通管理等多行业的合作与转型升级，产业链庞大，并涵盖汽车金融、共享出行等汽车后市场，主要包括：1）先进传感器厂商，开发和供应先进的传感器系统，包括机器视觉系统、雷达系统（激光、毫米波、超声波）等；2）汽车电子供应商，能够提供智能驾驶技术研发和集成供应的企业，如自动紧急制动（AEB）、自适应巡航（ACC）等；3）整车企业，提出产品需求，提供智能汽车平台，开放车辆信息接口，进行集成测试；4）车联网相关供应商，包括通信设备制造厂商、通信服务商、平台运营商以及内容提供商等。
在自动驾驶领域，传统车企与互联网巨头厂商采取不同的路线切入。传统车企通常采用“渐进式”路线，逐步新增ADAS 功能模块，通过高精度摄像头与传感器采集数据，使其获得L1、L2 级部分自动驾驶能力，其优势在于传感器硬件与车辆控制。谷歌、百度等互联网企业通常采用“跨越式”路线，主要通过激光雷达对路面实时扫描绘制高精度3D 地图实现，其优势主要是深度学习加算法。
ADAS 系统是现阶段自动驾驶成果的商业化产品，由于ADAS 系统需要将感知层、决策层、执行层等多个模块集成，执行层与汽车底盘控制密切相关，需要深厚的系统集成能力，传统主机厂与零部件供应商在集成与车辆控制方面具备技术优势，所以系统集成商主要集中在大陆、德尔福、博世等国际巨头，各家Tier 1 也纷纷布局整体的自动驾驶方案，延续其深度配套主机厂的优势。但在智能网联领域，多家初创公司从雷达、摄像头、泊车等方面切入，具有更加灵活的产品设计、本地化开发、响应速度快等优势。
中国或成为最大的自动驾驶市场，未来规模超万亿
按照SAE 分级标准，自动驾驶可以分为L1-L5 等5 个级别。近年来L1/2 辅助驾驶（ADAS）渗透率快速提升，而5G 车联网的推进则是实现L4/5 自动驾驶的必要条件。
从各大车企与互联网巨头公布的计划以及多项政策来看，ADAS系统将在近两年呈现爆发增长，2019、2020 年有望成为无人驾驶车辆商业化元年。根据IHS
预测，全球自动驾驶渗透率将快速提升，2016年L1/L2 级功能渗透率约为5%，2020 年将达40%；L3 级功能也逐渐开始量产，2020 预计渗透率将达5%；L4/L5 级功能将在2025 年左右实现量产，渗透率有望达5%；至2040 年，所有新车都将配备自动驾驶功能，其中L4/L5 级自动驾驶渗透率将达50%。
目前私人驾驶的出行方式仍占主导地位，随着自动驾驶技术的发展，未来中国市场的共享自动驾驶出行将实现强劲增长。根据思略特预测，至2030 年，共享机器人自动驾驶（2-6 座）、共享自动驾驶旅客捷运系统（7-12 座）将分别占总行驶路程的30%、6%。
在辅助驾驶阶段，根据蔚来资本预计，到2030 年自动驾驶产业链值分布为：计算平台17%，计算芯片34%，传感器41%，高精度地图8.4%。根据日本矢野研究所预测，车载雷达与摄像头预计到2030年全球市场规模都将近900 亿元，成为最受益的细分领域。在自动驾驶阶段，麦肯锡近期调研结果显示，49%的中国消费者认为全自动驾驶“非常重要”，另有49%的中国消费者认为它“可有可无”；中国消费者愿意为购买自动驾驶车辆支付高达4600 美元的溢价，而美国和德国则分别为3900 美元和2900 美元。麦肯锡预计，中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市场，2025-2027 年自动驾驶与人力驾驶成本经济平价点将是自动驾驶的拐点，至2030 年自动驾驶乘用车将达到约800 万辆，总销售额将达到约2300 亿美元，基于自动驾驶的出行服务订单金额将达到约2600 亿美元。
5G 推动自动驾驶的发展，行业的变革也将使得产业链利益进行再分配。到2030 年，传统供应商、车辆销售和售后市场的利润份额可能大幅降至41%。主要是由于出行服务增加了车辆利用率和相应车辆磨损，因此车辆相关销售增加，但车辆基数下降。出行服务车队所有者在未来将成为购买主力军，具有较强的议价能力，导致售后市场、融资和保险领域的利润率降低。自动驾驶技术将增加车辆技术的复杂性和价值，并降低碰撞可能性，因此保险业务和售后服务发生转变。而车辆电动化降低了动力系统的复杂性、车辆维修需求以及传统供应商的业务，导致传统供应商的收入下降。
ADAS 加速渗透，带来行业新机遇
根据赛迪顾问统计数据，2017 年中国ADAS 市场规模总计421 亿元，同比增长57%，盲区监测BSM、自动紧急刹车AEB、碰撞预警系统FCW 三类渗透率较
高，未来几年ADAS 市场与产品渗透率有望快速提升，预计2020 年中国ADAS 市场规模将达878 亿元。ADAS 系统主要分感知层、决策层和执行层。感知层传感器主要有超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、摄像头和红外线，各种传感器各有优缺。目前ADAS系统的主流趋势是以摄像头和雷达系统为主体，结合多种传感器的融合（夜视、激光雷达、超声波等），再配合高精度定位与导航系统，以及车与车、车与基础设施的融合。未来的ADAS 系统需要获取全方位的信息，多传感器融合是必然趋势。
5G 商用箭在弦上，产业链各环节蓄势待发
5G 牌照发放，开启商用化进程
中国是5G 研发领域的先驱者之一，政府指导并规划完成了全球首个5G 测试项目。中国已经比原计划提前开始了第三阶段的5G 技术研发测试，由国内和国际企业参与实地试验，计划在2018 年中第一版5G 标准完成时，为5G 产品商用发布做好准备。同时行业监管机构也在号召更积极地展开更多5G 应用试验，重点关注芯片、系统和其他设备的整合。
2019 年6 月6 日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等
4 家公司发放5G 正式商用牌照，这意味着我国已经进入5G 商用元年。车联网是 5G 主要的应用场景之一，5G 技术具有低时延、高可靠、高速率和大容量能力，利于发挥车路协同优势，加速车联网与自动驾驶融合。
LTE-V2X 获众多企业支持，有望于2019-2020 年商用部署
由于DSRC 技术成熟相对较早，产业链相对较成熟，因此车联网起步较早的发达国家如美国、日本等早期均倾向部署DSRC 技术。LTE-V2X 作为后起之秀，以技术先进、性能优越以及可长期演进等优势获得产业界支持，且中国企业主推LTE-V2X 技术。LTE-V2X 主要推广组织为5GAA 联盟，该组织目前已经有近130 家成员，其中包括主流网络运营商、设备制造商、车企、汽车零部件提供商等，实力强大非常有利于LTE-V2X 在各国推广。
（二零一二年十二月） 2020-2025年中国车联网和自动驾驶行业市场发展战略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 ……
报告目录 第一章企业市场发展战略研究概述 (6) 第一节研究报告简介 (6) 第二节研究原则与方法 (6) 一、研究原则 (6) 二、研究方法 (7) 第三节企业市场发展战略的作用、特征及与企业的关系 (9) 一、企业市场发展战略的作用 (9) 二、市场发展战略的特征 (10) 三、市场发展战略与企业战略的关系 (11) 第四节研究企业市场发展战略的重要性及意义 (12) 一、重要性 (12) 二、研究意义 (12) 第二章市场调研：2018-2019年中国车联网和自动驾驶行业市场深度调研 (13) 第一节5G推动车联网与自动驾驶腾飞 (13) 第二节5G时代来临，推动车联网与智能驾驶发展 (14) 一、5G具有大流量、低时延、高可靠性等优点 (14) 二、5G赋予车联网更多功能 (16) 三、5G是自动驾驶实现的先决条件 (19) 第三节车联网C-V2X或后来居上，车载终端有望先行爆发 (21) 一、DSRC与C-V2X对比，C-V2X有望后来居上 (22) （1）DSRC (22) （2）C-V2X (23) （3）LTE-V2X完胜DSRC，为车联网的最优解 (25) 二、车联网产业链涵盖芯片模组、终端设备等主要环节 (28) 三、车联网潜在市场规模近万亿 (29) 四、车联网硬件设备有望率先受益 (30) 第四节智能驾驶产业链涵盖感知、决策、执行等环节 (35) 一、智能驾驶产业链 (35) 二、中国或成为最大的自动驾驶市场，未来规模超万亿 (37) 三、ADAS加速渗透，带来行业新机遇 (40) 第五节5G商用箭在弦上，产业链各环节蓄势待发 (44) 一、5G牌照发放，开启商用化进程 (44) 二、产业链各环节进展顺利 (48) （1）芯片及模组 (48) （2）终端设备 (49) （3）整车企业 (49) （4）基础设施 (50) 第六节部分企业分析 (53) 一、均胜电子：安全整合推动业绩增长，汽车电子前景广阔 (53) 二、德赛西威：汽车电子龙头，车联网智能驾驶逐步落地 (53) 三、华域汽车：汽车零部件龙头，智能电动打开成长空间 (54)
车联网白皮书（网联自动驾驶分册）
前言 车联网是汽车、电子、信息通信、交通运输和交通管理等行业深度融合的新型产业形态，是5G、人工智能等新一代信息通信技术在汽车、交通等行业应用的重要体现。自动驾驶是汽车智能化、网联化发展的核心应用，也是车联网部署发展的核心服务。我国在车联网技术创新、应用实践、产业生态构建等方面已经走在了世界前列，将有利于探索实现一条具有我国特色的网联自动驾驶发展路径。 本文聚焦车联网支持实现自动驾驶应用，从“协同感知、协同决策、协同控制”等不同环节，重点研究分析网联需求、典型应用场景、体系架构和核心关键技术。在此基础上，总结提炼网联自动驾驶发展面临的挑战，包括技术融合、基础设施建设以及商业运营等方面。最终以协同发展总结全文，希望我国能抓住难得的历史发展机遇，坚持网联自动驾驶的协同发展路径，影响形成全球广泛认同。
目录 一、网联自动驾驶的内涵 (1) 二、网联自动驾驶的需求及典型应用 (2) （一）单车智能自动驾驶发展现状 (2) 1.单车智能自动驾驶应用尚未成熟 (2) 2.单车智能自动驾驶仍面临诸多风险 (3) （二）单车智能自动驾驶的挑战和网联需求 (4) 1.环境感知的挑战和网联需求 (4) 2.计算决策的挑战和网联需求 (5) 3.控制执行的挑战和网联需求 (6) （三）网联自动驾驶的典型应用 (7) 三、网联自动驾驶的技术体系架构 (10) （一）网联自动驾驶的技术体系视图 (10) 1.全局视图下的网联自动驾驶技术体系 (10) 2.智能网联汽车视角下的网联自动驾驶技术体系 (12) 3.信息通信视角下的网联自动驾驶技术体系 (13) 4.交通与交管视角下的网联自动驾驶技术体系 (14) 5.网联自动驾驶技术体系的三向视图 (15) （二）网联自动驾驶的协同关键技术 (17) 1.车载视觉感知关键技术 (17) 2.车载激光雷达感知关键技术 (18) 3.车载毫米波雷达感知关键技术 (18) 4.感知融合关键技术 (19) 5.网联无线通信（C-V2X）关键技术 (19) 6.多接入边缘计算（MEC）关键技术 (20) 四、网联自动驾驶的挑战 (22) 五、网联自动驾驶的协同发展政策现状和展望 (25) （一）美欧日等发达地区或国家持续布局自动驾驶 (25)
一、智能网联汽车定义、关键技术、系统构成、功能等 智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，使车辆具备复杂环境感知、智能决策、协同控制功能，能综合实现安全、节能、环保及舒适行驶的新一代智能汽车。 智能网联汽车关键技术包括环境感知技术、无线通信技术、智能互联技术、信息融合技术、人机界面技术、信息安全与隐私保护技术等；其系统一般由环境感知层、智能决策层、控制和执行层所构成。 智能网联汽车的功能： （1）交通安全：交通事故率可降低到目前的1%； （2）交通效率：车联网技术可提高道路通行效率10%，CACC系统大规模应用将会进一步提高交通效率； （3）节能减排：协同式交通系统可提高自车燃油经济性20%-30%，高速公路编队行驶可降低油耗10%-15%； （4）产业带动：智能网联汽车产业将会拉动机械、电子、通信、互联网等相关产业快速发展； （5）国防应用：无人驾驶战斗车辆； （6）交通方式的改变：减轻驾驶负担，娱乐、车辆共享，快捷出行。 车联网、智能汽车及智能交通系统的关系： （1）协同式智能车辆控制（智能网联汽车） （2）协同式智能交通管理与信息服务 （3）汽车电商、后服务、智能制造等
二、智能网联汽车、车联网相关政策 2016年7月《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》规定：加快车联网、船联网建设，在民航、高铁等载运工具及重要交通线路、客运枢纽站点提供高速无线接入互联网的公共服务，扩大网络覆盖面。 2016年11月《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》规定：自2017 年1月1日起对新生产的全部新能源汽车安装车载终端，通过企业监测平台对整车及动力电池等关键系统运行安全状态进行监测和管理 2017年2月《关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》规定：加快车联网、船联网等建设。在民航、高铁等载运工具及重要交通线路、客运枢纽站点提供高速无线接入互联网公共服务。建设铁路下一代移动通信系统，布局基于下一代互联网和专用短程通信的道路无线通信网。研究规划分配智能交通专用频谱。 2017年7月《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》规定：加快布局实时协同人工智能的5G增强技术研发及应用，建设面向空间协同人工智能的高精度导航定位网络，加强智能感知物联网核心技术攻关和关键设施建设，发展支撑智能化的工业互联网、面向无人驾驶的车联网等，研究智能化网络安全架构。 2017年9月，国家发改委透露，已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，将通过制订战略明确未来一个时期我国汽车战略方向，同时提出近期的行动计划，确定路线图和时间表。 2017年12月《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》规定：到2020 年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。到2025 年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。 2017年12《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，将智能网联汽车作为本次行动计划提出的第一项要大力发展的智能产品，并设定了到2020年建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车智能化平台，形成平台相关标准，支撑高度自动驾驶等目标。 2018年1月《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）规定：到2020 年大城市、高速公路的LTE-V2X 覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖；到2025 年，5G-V2X 基本满足智能汽车发展需要。
《国家车联网产业标准体系 建设指南（智能网联汽车）（2017）》 编制说明 一、背景与概述 （一）定义与内涵 智能网联汽车（Intelligent&Connected Vehicles，简称“ICV”）是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。 （二）国内外技术及产业发展现状 作为汽车与信息、通信等产业跨界融合的重要载体和典型应用，智能网联汽车代表了汽车技术和产业未来发展的方向，也是国际汽车产业未来竞争的重要阵地。包括欧、美、日在内的汽车工业发达国家和地区都将智能网联汽车作为汽车产业未来发展的重要方向，通过加强共性技术研发、示范运行、标准法规、政策鼓励等综合措施引导和促进产业发展，并在智能网联汽车发展方面构建了协调、协作机制。 在规划和战略层面，美国从上世纪九十年代初开始，通过实施
“智能交通系统（ITS）”项目，支持智能网联汽车相关技术和产业发展，2009年和2014年分别以网联化和自动驾驶为重点发布战略研究计划，并于2016年发布自动驾驶汽车政策指南。欧盟议会早在1984年即通过关于道路安全的决议，并于1988年正式启动了“车辆安全专用道路设施（DRIVE）”项目，持续资助对智能网联汽车相关技术研发和应用。2015年，欧盟发布GEAR2030战略，聚集汽车、IT、通信、保险和政府等方面，重点关注高度自动化和网联化驾驶领域等推进及合作。日本政府也将自动驾驶和车车通信作为重要方向和目标，通过车辆信息与通信系统（VICS）、先进安全汽车（ASV）等项目支持技术研发与应用。2014年，日本发布《战略性创新创造项目（SIP）》，将自动驾驶作为十大战略领域之一。 在技术和产品层面，欧、美、日等国家和地区的整车企业，如奔驰、宝马、沃尔沃、通用、福特、特斯拉、丰田、日产等已经实现先进驾驶辅助系统，正在普及推动PA级自动驾驶产品的商业化，部分高端品牌已计划推出CA级自动驾驶产品；各国在整个产业链上的合作日益加强，相互持股与并购的情况日益普遍，通信、信息、电子、整车等行业深度融合发展。美国在网联化技术、智能控制技术、芯片技术等方面处于优势地位，产业上、中、下游实力均衡，欧洲拥有强大的汽车整车及零部件企业，日本则在智能安全技术应用上较为领先。 我国政府高度重视智能网联汽车相关技术及产业发展，工业和信息化部、发展改革委、科技部等相关政府部门，先后安排专项资
人工智能及识别技术 本栏目责任编辑：唐一东 5G+V2X 车联网自动驾驶 白云龙，杨开欣，陈晓韦，董海博，郭谨玮 （天津卡达克数据有限公司，天津300393） 摘要：汽车物联网技术的发展是实现自动驾驶的基础，5G+V2X 技术将为车辆创造一个无形的安全网，加强和深化对未来 交通管理的影响，5G 高速可靠的数据传输,增强了车辆对各种场景的应变和处理能力，加快了与路侧终端和交通管理站的通信速度，使未来的汽车驾驶能够不只依赖于车身固定的传感器。关键词：5G ；V2X ；车联网；自动驾驶中图分类号：G642 文献标识码：A 文章编号：1009-3044(2019)08-0129-01 开放科学（资源服务）标识码（OSID ）: 以车为载体的车联网信息化服务，可实现行人，车辆与路侧装置的信息一体化的道路交通管理体系，可实现车辆交通路况监测、运营管理、调度管理、自动驾驶以及无人驾驶技术。车联网充分展现了无线通信技术与传感器技术的融合的智能算法决策，提升了车辆辅助驾驶和自动驾驶的功能。车联网的发展趋势将人对车辆的控制降辅助角色，增添了多样的自动驾驶方式、娱乐体验和信息咨询，自动驾驶是顺应时代发展趋势的产物。 15G 通讯 随着5G 技术的快速发展，它已成为通讯技术璀璨的一颗明星，拥有较高的可靠性、低延迟、大带宽的数据通讯能力。支持大连接，可同时接入超大量数据连接形成自组织网络结构，从而使万物互联成为可能，支持车辆间交互满足毫秒级要求。5G 时代，一个崭新的汽车物联网时代呼之欲出，促进了汽车物联网的蓬勃发展，汽车的共享化、数据化、智能化、电动化。为自动驾驶，无人驾驶、V2X 、AR 、VR 等技术提供支持，使未来生活的方方面面更加美好和便捷,5G 是不可阻挡的发展趋势。 2V2X 车路协同 车路协同系统(Cooperative Vehicle Infrastructure System ，简称CVIS)是以道路车辆自身传感器的智能感知与道路交通路侧装置的信息交互数据智能为理念，其基本思想是运用多学科交叉融合的方法与无线网络先进技术。采用物联网技术实现人、车、路三位一体多组时动态信息交互与共享，实现车辆和基础设施之间的智能协调与配合。开展道路协同管理和车辆主动安全控制和，从而实现了交通资源的合理化使用，提升了道路通畅能力，并可避免交通堵塞。车联网核心技术是V2X 无线通信，应用V2X 无线短程通信技术，可打破车辆信息共享技术瓶颈和单车在智能化发展方面的非视距感知，加速实现了汽车自动驾驶功能的普及化。 V2X 技术允许车辆转发自身交通信息，行人通过手机终端接收警示信号，从而使在道路上的人与车都成为交通环境信息收发的节点。互联模式的共享数据经过处理后，可以使驾驶员 和行人更加便捷的获取益于自身出行的交通有信息，主要包括目的地路线、车距、限速限高、电子收费、交通灯、道路施工、交通事故等安全提示信息。可靠的交通辅助信息与优化的交通路线减少了出行的时间，避免了交通拥堵。 35G+V2X 车联网 随着5G 技术的发展成熟，5G 通信技术应用到车联网中，依托5G 技术的可靠性、低延迟、大带宽的数据通讯能力和V2X 短程高校的传输特性，中国汽车技术研究中心设计出国内首个5G+V2X 物联网无人驾驶技术项目试验场，基于车辆与路侧基础终端的信息交互，云平台实时上传数据结合高精度地图运算，交通信息以广播的方式下发，实现了L4级别无人驾驶业务车辆在5G 网络下的应用。 图1智慧园区—无人驾驶测试图 汽车技术不断进步，车联网，自动驾驶模式将使用5G 技术，需要考虑如下3种驾驶场景： （1）自动驾驶场景：自动驾驶需要车自身对周围道路具有“主动的”判断能力，“快速的”响应能力，“可靠的”决策能力，这些特性需要5G 通讯技术的较低的端到端数据毫秒级延迟，数据传输速度可靠性保证为每秒几十Mbit/s 。（下转第132页） 收稿日期：2019-01-05作者简介：白云龙（1989—），男，硕士研究生，工程师，研究方向：仪器仪表，电气电子，嵌入式开发。 129
5G推动车联网与自动驾驶腾飞 5G 是车联网和自动驾驶的完美搭配。5G 网络具有高传输速率、低时延、高可靠性等特点，是车联网和自动驾驶的完美搭配。车联网领域，高传输速率使得车内AR/VR、超高清流媒体等业务有望得到应用；智能驾驶领域，低时延高可靠的连接是智能汽车实现L4/5 自动驾驶的关键。5G 的持续推进，有望推动车联网与自动驾驶腾飞。 车联网C-V2X 有望后来居上，2025 年市场规模近万亿。车联网主要有DSRC 和C-V2X 两种技术，DSRC 发展较早，但C-V2X 有望凭借更多应用场景、更低延迟时间、更远通信距离等优势后来居上，成为未来主流技术标准。车联网领域，中国联通预计2020 年国内市场规模将突破2000亿元，2025 年将突破9000 亿元，终端设备OBU、RSU 市场空间分别高达280 亿、1430 亿元。 辅助驾驶加速渗透，2030 年自动驾驶规模超万亿。智能驾驶领域，IHS预计2020 年L1/2 渗透率有望达到40%，2025 年L3、L4/5 渗透率分别有望达到15%、5%。短期市场以ADAS 为主，2020 年国内市场空间约878 亿元，长期看5G 推动L4/5 自动驾驶逐步落地，2030 年国内自动驾驶出行服务收入规模有望突破万亿。 5G 商用箭在弦上，产业链蓄势待发。国内5G 牌照已经发放，C-V2X 进展顺利，第一阶段LTE-V2X 有望于2019-2020 年开始商用部署，为车联网发展奠定良好基础。产业链通信芯片及模组、终端设备、整车企业、基础设施、运营服务等各环节蓄势待发，未来有望大幅受益于车联网及智能驾驶爆发。 5G 时代来临，推动车联网与智能驾驶发展 5G 具有大流量、低时延、高可靠性等优点 5G（5th-Generation），即第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是4G 之后的延伸。根据IMT-2020（5G）推进组，5G 概念可由“标志性能力指标”和“一组关键技术”来共同定义。 其中，“标志性能力”指标指Gbps 用户体验速率，“一组关键技术”包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络构架。面向 2020 年及以后移动数据流量的爆炸式增长、物联网设备的海量连接，以及垂直行业应
基于5G的自动驾驶发展趋势 随着5G技术和车联网的发展，传统的自动驾驶技术在5G 车联网的助推下，未来的发展前景非常值得期待。基于DSRC 的车联网技术经过十几年的发展，具备较好的覆盖范围,但是受到传输距离短的限制，发展优势不明显;另一方面，基于LTE的车联网技术具备重复利用蜂巢式基础设施与频谱的优势，网络度盖范围更大，也可以平滑演进到5G;5G网络具备高可靠低时延的优势,5G的商用将为LT&V2X提供更强大的性能和更多的可能性。基于5G车联网的自动驾駛场景，可以克服传统自动驾驶技术无法互联的缺陷,进一步提升自动驾驶的性能，减少对高精度传感器的依赖。5G车联网的最终目标是完全自动驾驶和全部联网，这对整个汽车与交通行业都具有很好的推动作用。 5G技术、车联网和自动驾驶(或无人驾驶)是最近几年的科技发展热点。基于专用短程通信（Dedicated Short Range Communications，DSRC)的车联网技术存在一些不足之处,基于5G网络的车联网技术可以提供更抉的传输速率，对自动驾驶的发展具有很好的助推作用。 一、车联网技术
在中国信息通信研究院《车联网白皮书(2017年)》中，给车联网的定义是：借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的V2X(Vehicleto Everything)全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率，改善汽车驾乘感受，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。网络连接、汽车智能化、服务新业态是车联网的三个核心。 车联网是物联网在汽车领域的典型应用，其核心关键是V2X无线通信技术，包括DSRC、5G-V2X、LTE-V2X(Long Term Evolution,长期演进)等。借助于V2X无线通信技术，可以突破单一汽车在智能化发展方面的非视距感知、车辆信息共享等技术瓶颈，助力实现汽车自动驾驶功能的推广应用。 当前，国际成熟的V2X无线通信技术有两种技术路线选择，一是基于IEEE802.11p的DSRC技术，二是我国参与推动的基于LTE的V2X无线通信技术(LTE-V2X)。 （一）基于DSRC的车联网技术 DSRC由物理层标准IEEE802.11P和网络层标准IEEE 1609构成。在此基础上，美国汽车工程师协会(Societyof Auto-motive Engineers，SAE)发布的SAE J2735和SAE JF2945两个标准规范了信息内容和结构。DSRC系统包含了车载装置
车联网三大瓶颈：主导、技术、模式 在“零事故”、“无拥堵”、“自动驾驶”一连串炫目的关键词背后,顶着“物联网首选应用”出现的车联网,却还是一团乱麻。 2010年10月底,一则“车联网将被写入国家科技重大专项,并有巨额资金扶持”的消息,让车联网这一概念在资本市场一炮而红。与汽车电子和智能交通有关的股票应声上涨,多支股票一度涨停,车联网概念股也随即诞生。 热炒下的车联网概念迅速走红,但商业价值和技术模式却似雾里看花。“现在讨论车联网的实现为时尚早,”中科院上海微系统与信息技术研究所研究员邢涛对《财经国家周刊》记者指出,“技术、市场、标准、商业模式等都有欠缺,整个行业还需要相当长时间的积累酝酿。” 主导缺失 与智能电网、安防等领域相比,车联网并不是最成熟、最接近实际应用的物联网应用,但凭借其战略高度和庞大的消费级市场,仍然赢得了强烈的关注。 车联网的出现,为汽车制造、内容提供和移动通信等领域带来产业升级机遇。一方面促使汽车行业从单纯硬件销售,转为与服务、内容捆绑的新模式;另一方面,又让运营商和服务商得以迅速定位高端客户群体,便于提供产品和服务。此外,国家对新能源汽车“必须具备远程监控能力”的要求,也让车联网横跨两大战略性新兴产业。 所谓车联网并无严格定义,简单地说,就是将汽车作为信息网络中的节点,通过无线通信等手段实现人、车、路及环境的协同交互,实现智能交通。然而,自诞生之日起,车联网便始终面临缺乏统一管理主体的“无人驾驶”局面。 “目前车联网最关键的问题在于多头管理。”中国物联网标准联合工作组秘书长王立建告诉《财经国家周刊》记者,汽车生产制造归工信部,牌照管理在公安部,运营则由交通部负责,三大管理部门都是只管一块,谁来作为主体出面并不明确,围绕汽车的行业协会也不只一两个。同时,几个部门又都有各自与车联网相关的项目,最后能否融合为一个体系也未可知。 对此,中国汽车工程学会会长张小虞表示,汽车行业只是一个被服务的对象,不会做整体规划的工作。“我们也是刚认识车联网这个概念,说不太清楚。” 相比三大管理部门,移动运营商、汽车电子企业、内容提供商、服务提供商对参与车联网的兴趣更为积极。由于车联网产业链较长,参与行业众多,对车联网“盲人摸象”式的理解比比皆是,其中的利益博弈也在所难免。 “现在基本上都乱了,很多人站在不同的角度上讲车联网。”交通部科学研究院信息技术研究室主任李海峰向《财经国家周刊》记者解释说,在智能交通和
国外发展现状（-2014） 在自动驾驶汽车研究方面，非汽车厂商表现抢眼，以谷歌自动驾驶汽车为例，在2010年，谷歌公司在官方博客中宣布，正在开发自动驾驶汽车，目标是通过改变汽车的基本使用方式，协助预防交通事故，将人们从大量的驾车时间中解放出来，并减少 碳排放。到目前为止，谷歌已经申请和获得了多项相关专利，其无人驾驶汽车于 2012 年获得牌照上路，总驾驶里程已经超过了 48.3 万千米，并且几乎零事故发生率。谷歌自动驾驶汽车[8]外部装置的核心是位于车顶的 64 束激光测距仪，能够提供 200 英尺 以内精细的3D 地图数据，无人驾驶车会把激光测到的数据和高分辨率的地图相结合，做出不同类型的数据模型以便在自动驾驶过程中躲避障碍物和遵循交通法规。安装在 前挡风玻璃上的摄像头用于发现障碍物，识别街道标识和交通信号灯。GPS 模块、惯 性测量单元以及车轮角度编码器用于监测汽车的位置并保证车辆行驶路线。汽车前后 保险杠内安装有 4个雷达传感器（前方 3 个，后方 1 个），用于测量汽车与前（和前置摄像头一同配合测量）后左右各个物体间的距离。在行进过程中，用导航系统输入路线，当汽车进入未知区域或者需要更新地图时，汽车会以无线方式与谷歌数据中心 通信，并使用感应器不断收集地图数据，同时也储存于中央系统，汽车行驶得越多， 智能化水平就越高。 意大利帕尔马大学 Vislab 实验室研制的无人车于 2010 年经过意大利、斯洛文尼亚等 到达中国上海，行程 15900 千米。它利用太阳能作为辅助动力源，配备 5 个激光雷达、7 个摄像机、GPS 全球定位、惯性测量设备、3 台 Linux 电脑和线控驾驶系统。2013 年，他们的无人驾驶车在无人驾驶的情况下成功识别了交通信号灯、有效避开行人， 成功驶过十字路口、环岛等常见的城市危险路况[9]。德国汉堡 IBEO 公司早在 2007
2019年智能汽车（ADAS）和车联网(V2X)的发展路径分析
写在前面的 (6) 当前是无人驾驶的关键时点 (6) 智能汽车（ADAS）和车联网(V2X)分别是实现无人驾驶的内部和外部要求 (9) ADAS——车内智能的开端 (9) ADAS的原理、构成和分类 (10) 市场空间：全球市场规模众说纷纭，测算国内千亿前装规模 (12) 产业链公司发展现状及推荐标的 (15) 车联网——通向无人驾驶高级阶段的核心技术 (16) 广义车联网包含车内、车际和车云网 (16) 车际网是车联网之魂，其核心在于V2X技术 (16) 车联网市场空间：预计到2025年市场规模接近万亿级别 (19) 车联网标的推荐 (21) 展望：无人驾驶发展之路 (22) 短期关注ADAS渗透率提高带动传感器产业链发展 (23) 中期关注车联网伴生的智慧交通基础设施建设 (30) 长期关注L4级别成熟后共享汽车引领的出行方式颠覆 (38) 问题 (40) 安全问题或成为拖慢自动驾驶发展的重要因素 (41) 多传感器融合成为趋势的同时也将带来算法挑战 (41) 5G商用速度或影响车联网应用进度 (41) 标准法规制定 (42) 无人驾驶产业链标的推荐 (42) 华域汽车——龙头转型，业务结构持续优化 (42) 中国汽研——掌握核心技术，前瞻布局5G以及智能检索检测业务 (42) 德赛西威——国内车机龙头，智能驾驶推进有序 (43) 保隆科技——中国TPMS龙头，汽车电子新贵 (44) 星宇股份——好行业+好格局+好公司，具备全球车灯龙头潜质 (44) 拓普集团——智能刹车系统切入ADAS执行层 (45)
2018年第6期 信息通信2018 (总第 186 期）INFORMATION&COMMUNICATIONS(S u m.N o 186) 5G车联网对自动驾驶技术发展的影响 许彩i t2 a湖北省信产通信服务有限公司科技咨询分公司； 2.湖北省邮电学校，湖北武汉430079) 摘要:随着5G技术和车联网的发展，传统的自动驾驶技术在5G车联网的助推下，未来的发展前景非常值得期待。基于 DSRC的车联网技术经过十几年的发展，具备较好的覆盖范围,但是受到传输距离短的限制，发展优势不明显;另一方面，基于LTE的车联网技术具备重复利用蜂巢式基础设施与频谱的优势，网络度盖范围更大，也可以平滑演进到5G;5G网络具备高可靠低时延的优势,5G的商用将为LT&V2X提供更强大的性能和更多的可能性。基于5G车联网的自动驾駛 场景，可以克服传统自动驾驶技术无法互联的缺陷,进一步提升自动驾驶的性能，减少对高精度传感器的依赖。5G车联 网的最终目标是完全自动驾驶和全部联网，这对整个汽车与交通行业都具有很好的推动作用。 关键词:5G网络;车联网；自动驾驶;V2X;DSRC;LTE 中图分类号:TP393 文献标识码:A文章编号:1673-1131( 2018 )06-0046-02 5(}技术、车联网和自动驾驶(或无人驾驶)是最近几年的科技发展热点。基于专用短程通信（Dedicated Short Range Communications，DSRC)的车联网技术存在一些不歧处w,基于5G网络的车联网技术可以提供更抉的传输速率121，对自动驾驶的发展具有很好的助推作用。 1车联网技术 在中国信息通信研究院《车联网白皮书(2017年)》中，给车联网的定义是：借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的V2X(Vehicle to Every-thing) 全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率，改善汽车驾乘感受，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务M。网络连接、汽车智能化、服务新业态是车联网的三个核心。 车联网是物联网在汽车领域的典型应用，其核心关键是V2X无线通信技术，包括 DSRC、5G-V2X、LTE-V2X( Long Term Evolution,长期演进)等。借助于V2X无线通信技术，可以突破单一汽车在智能化发展方面的非视距感知、车辆信息共享等技术瓶颈，助力实现汽车自动驾驶功能的推广应用'应用场景如图1所示 当前，国际成熟的V2X无线通信技术有两种技术路线选择，一是基于IEEE802.11p的DSRC技术，二是我国参与推动的基于LTE的V2X无线通信技术(LTE-V2X)。 1.1基于D SR C的车联网技术 D SR C由物理层标准IEE E 802.11P和网络层标准IEEE 1609构成。在此基础上，美国汽车工程师协会(Society of A uto-motive Engineers，SAE)发布的 SAE J2735 和 SAE J F2945 两个标准规范了信息内容和结构。DSRC系统包含了车载装置(On board Unit?OBU)和路侧装置(Road Side Unit,RSU)，两者提供信息的双向传输，RSU再将交通信息传送至后端平台' DSRC技术得到美国政府的大力支持，2016年12月美国交通部计划通过强制立法让美国所有轻型车在2023年装配车用DSRC技术，欧洲和日本也陆续跟进。 DSRC技术的优势在于可靠性髙、传输实时性强,主要由福特、丰田等车企进行推动。但由于DSRC的物理层技术与人们生活中常用的WiFi相同，通信距离优势不明显，覆盖距离短，实际应用中需要针对路边设施进行大规模改造和投入。 1.2基于LTE的车联网技术 LTE-V2X是由 3GPP(3rd Generation Partnership Project)基于LTE技术研究而成，它分为LTE~V-Cell和L m V-Direct，前者利用现有的频谱和基站进行蜂窝通信，后者则作为自组织网络在小范围内进行V2X通信[a。 LTE>V2X能重复使用现有的蜂巢式基础设施与频谱，营运商不需要布建专用的路侧设备R S U以及提供专用频谱。LTE^V2X主要解决交通实体之间的“共享传感”问题，可将车载探测系统(如雷达、摄像头)从数十米、视距范围扩展到数百米以上、非视距范围，成倍提高车载A I的效能，实现在相对简 图1车联网应用场景示例单的交通场景下的辅助驾驶。 相比较之下，DSRC技术具有先发优势，验证时间长，也更 4结语 航电WDM网络作为下一代航电网络的理想选择，已经成为每年AVFOP讨论的热点问题。为了满足航对航电WDM 网络系统进行了分析，之后对航电WDM架构进行了简要描述，并给出了航电光网络单元的设计方法，构建了环形光网络。未来准备结合该架构进行实现，从多方面评价其性能和网络的合理性。参考文献： [1]周立，丁凡，熊华钢.航空电子WDM网络多信道强实时调 度设计[J],北京航空航天大学学报，2010，36 (12): 1392-1395. [2]霍曼，邓中卫.国外军用飞机航空电子系统发展趋势[J].航 空电子技术，2004,35⑷. 46
2019年5G车联网自动驾驶行业分析报告 2019年10月
目录 一、5G时代来临，推动车联网与智能驾驶发展 (5) 1、5G具有大流量、低时延、高可靠性等优点 (5) 2、5G赋予车联网更多功能 (7) 3、5G是自动驾驶实现的先决条件 (11) 二、车联网C-V2X或后来居上，车载终端有望先行爆发 (14) 1、DSRC与C-V2X对比，C-V2X有望后来居上 (14) （1）DSRC (15) （2）C-V2X (16) （3）LTE-V2X完胜DSRC，为车联网的最优解 (19) 2、车联网产业链涵盖芯片模组、终端设备等主要环节 (22) 3、车联网潜在市场规模近万亿 (23) 4、车联网硬件设备有望率先受益 (25) 三、辅助驾驶加速渗透，自动驾驶市场规模超万亿 (31) 1、智能驾驶产业链涵盖感知、决策、执行等环节 (31) 2、中国或成为最大的自动驾驶市场，未来规模超万亿 (33) 3、ADAS加速渗透，带来行业新机遇 (36) 四、5G商用箭在弦上，产业链各环节蓄势待发 (42) 1、5G牌照发放，开启商用化进程 (42) 2、LTE-V2X获众多企业支持，有望于2019-2020年商用部署 (43) 3、产业链各环节进展顺利，华为等企业有望把握先机 (46) （1）芯片及模组 (46) （2）终端设备 (47)
（3）整车企业 (48) （4）基础设施 (49) （5）运营服务 (50) 五、总结及相关企业 (52) 1、总结 (52) （1）5G是车联网和自动驾驶完美搭配 (52) （2）车联网C-V2X有望后来居上，2025年市场规模近万亿 (52) （3）辅助驾驶加速渗透，2030年自动驾驶规模超万亿 (52) （4）5G商用箭在弦上，产业链蓄势待发 (53) 2、重点公司简况 (53) （1）均胜电子：安全整合推动业绩增长，汽车电子前景广阔 (53) （2）德赛西威：汽车电子龙头，车联网智能驾驶逐步落地 (54) （3）华域汽车：汽车零部件龙头，智能电动打开成长空间 (54) （4）保隆科技：受益TPMS法规实施，ADAS逐步落地前景看好 (55) 六、主要风险 (55) 1、5G商业进程不及预期 (55) 2、车联网及自动驾驶推进不及预期 (55) 3、汽车销量下滑 (55)
自动驾驶系统路基智能云控制技术 10月12日，由深圳市交通运输委员会主办，深圳市综合交通运行指挥中心承办的2018中国城市智慧交通大会在深圳益田威斯汀酒店隆重举行。清华大学副教授李萌发表了《自动驾驶系统路基智能云控制技术》的主旨演讲。 李萌：尊敬的各位领导、各位来宾，大家下午好！非常荣幸来到中国城市智慧交通大会和大家分享对未来交通的一些思考。我的题目是“自动驾驶系统路基智能云控制技术”，这里有两个关键词，第一个词是自动化交通。现在说未来交通，最常说的一个词是自动驾驶，自动驾驶是从车、驾驶的角度，让机械工具更有效自动化运行，但这只是其中一个手段，而不是最终目的。我们的最终目的是让自动化驾驶能够更好的服务自动化交通，改善生活质量。第二个词，路基智能云控，自动驾驶有很多技术手段，怎样才能够更好有效的发挥协同作用。从四个方面跟大家分享。 一、概述 9月份下旬的时候，作为中国代表团的一员，我参与了2018年世界智能交通大会，见识了世界上最先进智能交通理念。欧洲的未来交通有哪些特点？2018年世界智能交通大会的主题Quality of life（生活品质），往届很多讲自动驾驶、智能网联、通讯5G的主题，都是从技术的手段来阐释未来交通特点，但欧洲人讲的是生活品质。从欧洲人的视角来看，不论交通是哪些技术的发展，最终都是要服务于人类生活。哥本哈根是非常有名的交通城市，从70年代开始，它就已经推出以公共交通作为引导的城市发展主题。 右边的这张图，一个手指型的手指规划，五个手指头构建了整个城市的公共交通系统发展，这个城市依赖公共交通的体系发挥最有效的的交通作用，这是一个根本性的改变，也改变了我们很多根本的规划理念。 丹麦哥本哈根是全世界自行车使用量最高的国家。我国曾经是自行车大国，但自行车应用率最高的城市应该是哥本哈根。右上这张图是全世界第一条自行车快速路，这个城市25%的出行是自行车提供支持。我想要强调的是，交通的最终目的不是改善交通工具，而是改
BAT在车联网的布局和发展 BAT三家下场竞逐车联网已有很长一段时间了，就阶段性的战况来看，三家虽然都取得了一定的成绩，但无论是产品层面还是市场层面，三家谁也没有表现出高人一筹的地位和实力。相反，在车联网开始大范围向前装市场渗透的背景下，BAT三家虽然都有着各自鲜明辨识标签的解决方案和产品，但将这些要素放在显微镜下逐一拆解，可以发现绕了一大圈后，BAT在车联网上的认识回归趋同，如果用通俗一点的话来说，就是技术和产品内核差异甚少，三方陷入同质化竞争的困局。 一、BAT三家在车联网领域的布局 （一）百度：亲力亲为 早在2013年，百度就启动了自动驾驶项目，但当时百度内部对于自动驾驶和车联网业务的认识也并不统一，无论是思想还是资源都存在割据现象，直到2017年进行组织架构调整时，才将自动驾驶事业部、智能汽车事业部、车联网业务三大部门走到了一起，成立了智能驾驶事业群组（IDG）。此时，Apollo也正式登上了自动驾驶和车联网的竞逐舞台。 近两年来，百度着力打造Apollo品牌。从诞生到现在，升级到5.0版本的Apollo已经完成了7次产品迭代，平均不到
四个月进化一次。百度的RoboTaxi项目“Apollo Go”也在今年9月和11月分别在长沙和沧州上路。 至始至终，在自动驾驶和车联网上，百度都是亲力亲为，势必躬身。 （二）阿里：合纵连横 阿里在这方面就显得有些“鸡贼”，为了能更快的完成车联网的商业落地，阿里在2015年时，拉来了上汽合资成立了斑马网络。 在上汽资源的支持下，斑马网络有了场景丰富的“试验田”，在技术和产品没有完全定型之前，可在上汽旗下品牌进行新技术的验证和打磨；同时也有了一片“自留地”，斑马网络基本成了上汽体系进行车联网合作和采购的唯一供 应商。 这套运营模式在车联网发展的早期，阿里是最大的受益者，在提前锁定市场的背景下，为自己的研发落地争取了时间和空间，但随着车联网行业的发展以及斑马网络自身发展的需求，阿里和上汽各执一半的股权结构成了斑马网络“内斗”的根源。 今年8月，阿里与上汽终于达成一致，斑马网络遂与YUNOS完成重组，斑马网络具备了向上汽以外的OEM输出车联网开放性平台的能力。
2020-2025年中国车联网和自动驾驶行业调研及数字营销战略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 ……
报告目录 第一章企业数字营销战略概述 (6) 第一节车联网和自动驾驶行业数字营销战略研究报告简介 (6) 第二节车联网和自动驾驶行业数字营销战略研究原则与方法 (7) 一、研究原则 (7) 二、研究方法 (8) 第三节研究企业数字营销战略的重要性及意义 (9) 一、重要性 (9) （一）有利于增强企业的可预见性 (9) （二）有利于明确企业未来发展方向 (10) （三）有利于激发企业员工的积极性 (10) （四）有利于促进企业整合资源 (10) 二、企业市场营销的意义 (10) （一）降低客户对市场价格的敏感度 (10) （二）强化企业竞争手段 (10) （三）加强市场壁垒的巩固 (11) （四）有利于实现企业与消费者的双赢 (11) （五）有效提高市场绩效 (11) 三、小结 (11) 第二章市场调研：2019-2020年中国车联网和自动驾驶行业市场深度调研 (13) 第一节5G推动车联网与自动驾驶腾飞 (13) 第二节5G时代来临，推动车联网与智能驾驶发展 (14) 一、5G具有大流量、低时延、高可靠性等优点 (14) 二、5G赋予车联网更多功能 (16) 三、5G是自动驾驶实现的先决条件 (19) 第三节车联网C-V2X或后来居上，车载终端有望先行爆发 (22) 一、DSRC与C-V2X对比，C-V2X有望后来居上 (22) （1）DSRC (22) （2）C-V2X (24) （3）LTE-V2X完胜DSRC，为车联网的最优解 (25) 二、车联网产业链涵盖芯片模组、终端设备等主要环节 (28) 三、车联网潜在市场规模近万亿 (29) 四、车联网硬件设备有望率先受益 (30) 第四节智能驾驶产业链涵盖感知、决策、执行等环节 (35) 一、智能驾驶产业链 (35) 二、中国或成为最大的自动驾驶市场，未来规模超万亿 (37) 三、ADAS加速渗透，带来行业新机遇 (40) 第五节5G商用箭在弦上，产业链各环节蓄势待发 (44) 一、5G牌照发放，开启商用化进程 (44) 二、产业链各环节进展顺利 (48) （1）芯片及模组 (48) （2）终端设备 (49)
国家车联网产业标准体系 建设指南 （智能网联汽车） （2017年） （征求意见稿） 2017年06月
目录 一、总体要求 (1) （一）指导思想 (1) （二）基本原则 (1) （三）建设目标 (2) 二、构建方法 (3) （一）技术逻辑结构 (3) （二）产品物理结构 (5) 三、标准体系 (7) （一）体系框架 (7) （二）体系内容 (7) （三）近期计划 (11) 四、组织实施 (12) 附件1：智能网联汽车标准体系表 (13) 附件2：智能网联汽车功能等级结构 (17)
为加快推动车联网和智能网联汽车创新融合发展，发挥标准在产业发展中的引领和支撑作用，研究制定《国家车联网产业标准体系建设指南》。根据产业发展需要，先行建立智能网联汽车标准体系，并逐步形成统一、协调的体系架构。 一、总体要求 （一）指导思想 贯彻落实《中国制造2025》战略部署，发挥标准的基础性和引导性作用，促进智能网联汽车技术和产业发展，实现工业化和信息化的高度融合。以满足研发、测试、示范、运行等需求，推动汽车技术创新发展和产业转型升级，带动电子、信息、通信等相关产业协调发展，建设安全、高效、健康、智慧运行的未来汽车社会，建立跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的智能网联汽车标准体系。 （二）基本原则 立足国情，统筹规划。结合我国智能网联汽车技术和产业发展的现状及特点，发挥政府主管部门在顶层设计、组织协调和政策制定等方面的主导作用，制定政府引导和市场驱动相结合的标准体系建设方案，建立适合我国国情的智能网联汽车标准体系。 基础先立，急用先行。科学确定智能网联汽车标准体系建设的重点领域，加快基础、共性和关键技术标准的研究制定；考虑行业发展现状和未来应用需求，合理安排技术标准的制修订工作
车联网白皮书（网联自动驾驶分册） 2020年12月
前言 车联网是汽车、电子、信息通信、交通运输和交通管理等行业深度融合的新型产业形态，是5G、人工智能等新一代信息通信技术在汽车、交通等行业应用的重要体现。自动驾驶是汽车智能化、网联化发展的核心应用，也是车联网部署发展的核心服务。我国在车联网技术创新、应用实践、产业生态构建等方面已经走在了世界前列，将有利于探索实现一条具有我国特色的网联自动驾驶发展路径。 本文聚焦车联网支持实现自动驾驶应用，从“协同感知、协同决策、协同控制”等不同环节，重点研究分析网联需求、典型应用场景、体系架构和核心关键技术。在此基础上，总结提炼网联自动驾驶发展面临的挑战，包括技术融合、基础设施建设以及商业运营等方面。最终以协同发展总结全文，希望我国能抓住难得的历史发展机遇，坚持网联自动驾驶的协同发展路径，影响形成全球广泛认同。
目录 一、网联自动驾驶的内涵 (1) 二、网联自动驾驶的需求及典型应用 (2) （一）单车智能自动驾驶发展现状 (2) 1.单车智能自动驾驶应用尚未成熟 (2) 2.单车智能自动驾驶仍面临诸多风险 (3) （二）单车智能自动驾驶的挑战和网联需求 (4) 1.环境感知的挑战和网联需求 (4) 2.计算决策的挑战和网联需求 (5) 3.控制执行的挑战和网联需求 (6) （三）网联自动驾驶的典型应用 (7) 三、网联自动驾驶的技术体系架构 (10) （一）网联自动驾驶的技术体系视图 (10) 1.全局视图下的网联自动驾驶技术体系 (10) 2.智能网联汽车视角下的网联自动驾驶技术体系 (12) 3.信息通信视角下的网联自动驾驶技术体系 (13) 4.交通与交管视角下的网联自动驾驶技术体系 (14) 5.网联自动驾驶技术体系的三向视图 (15) （二）网联自动驾驶的协同关键技术 (17) 1.车载视觉感知关键技术 (17) 2.车载激光雷达感知关键技术 (18) 3.车载毫米波雷达感知关键技术 (18) 4.感知融合关键技术 (19) 5.网联无线通信（C-V2X）关键技术 (19) 6.多接入边缘计算（MEC）关键技术 (20) 四、网联自动驾驶的挑战 (22) 五、网联自动驾驶的协同发展政策现状和展望 (25) （一）美欧日等发达地区或国家持续布局自动驾驶 (25) 1.美国政府、产业在网联路径选择上存在差异性考虑 (25)