姓名性别□男 □
女职务联系方式微信号
年龄段□15-20□21-25□26-30□31-40□41-50□51-60□60以上您工作单
位类型
□保险公司□银行□证券公
司
□政府部
门
□三资企
业
□自由职
业
□退休□其他：
您的收入：□3000元
以下
□1万以上
您的收入主要来源□工资
□营业收
入
□金融投
资
□实物租
金
□国家补
贴
□其他
您目前是否投资或了解哪种金融理财
□债券□基金□股票□信托/私
募基金
□期货或
类期货
□外汇□黄金□保险
您从事金融投资理财的经□从未有
过
□一年以
下
□1-2年□3-5年□5年以上
您会将您
收入中的
多大比例
购买理财
□10%以下□10%-20%□20%-50%
您参与投
资理财的
目的：
□将回报作为生活来源□将回报
作为消费
资金（如
结婚、买
□为家庭
或者个人
提供一份
未来的生
□资产实
现增值
您认为目前进行金融市场投资活动的弊端是什
□不具备管理风险能力□对金融
市场部了
解
□难以获
得关于市
场的准确
信息，信
□没资金□没时间
如果您尚未选择购买理财产品，原因□对理财
产品缺乏
了解
□金融机
构推出的
理财产品
缺乏吸引
金融机构
推出的产
品可信度
低
当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产
品时，您
□对其的
了解程度□金融机
构的信誉
□产品的
收益及安
□周围人
的选择
对于选择具体的理财产品，您会考虑
□产品的信誉□投资该
产品所需
的资金
□收益以
及安全性
□产品的
服务
□文化附
加值
投资理财调查问卷表
□3000元到5000元之
间
□5000元到1万元之间
您对以下哪些增值服务比较感兴趣：□提供个
性化专业
理财咨询
服务
□定期举
办专业的
知识讲座
□定期举
办交流活
动
如果您在进行金融
投资活动时，希望的到什么样的金融□公平的
交易环境
□简便的
交易方式
□专业的
指导分析
投资理财
产品，您最多可承担的损失□跌幅超
过50%
□25%到
50%之间
□5%到25%
之间
□不超过
5%
□难以承
受任何风
险
您对理财产品的投资期限
□1个月□3个月□6个月到
1年
□1年到3
年
□3年以上
您能在投资理财方
面花费的时间所占工作生活□全职
□下班时
间或业余
时间
□没空理
会
您期待的投资回报率是多□2%-4%/
年
□5%-8%/
年
□8%-15%/
年
□20%以上
/年
您主要通
过什么渠道了解理财方面的□互联网
□报刊杂
志
□电视、
广播
□亲朋好
友
□其他渠
道
面多当前不断上涨的物价，您如何看待？您决定如何使您的财产保值增值？（请您写下您您对网络
P2P贷款方式的知晓程度：□有投资
理财
□有成功
借款
□简单知
晓，但未
尝试
您所知道的P2P平台有哪些：您在选择
P2P理财时，最关注的指标□借款项
目
□收益率
□担保机
构
□借款期
限
您融资的目的是什么：□为了正
常生产经
营，增加
流动资产
□寻求其
他投资机
会
□其他
贷款融资时，您最期望的贷款金额□10万以
下
□10万到
20万
□50万-
100万
□200万-
500万
□1000万
以上
您最期望的贷款周期是多□3个月以
下
□3-6个月□6-9个月□1年□1-2年□2年以上
如果您借款一年，
您最大程度接受的年利率范□8%-12%□12%-15%□16%-19%□20%-24%
您期望或者能接受的担保方式有哪
□抵押□共同担
保
□供应链
核心企业
□担保公
司担保
□联保体□信用
□应收账款质押□商铺承
租权质押
□经营管
理公司担
□自然人
担保
□互保
您期望或
者能够接受的还款方式有：□按月还
款
□按季还
款
□按月
（季）付
息到期还
本
□到期还
本付息
您的 风险收益特征是以下哪
□不能亏损本金，收益比银行存款利息高就可以□希望有10%-20%以内的回报（可以承受10%以内的亏损）
□希望获
得高于超
过20%以上
回报（可
以承受20%
以内的亏
损）□对
收益希望
越高越
好，但是
不能承受如果进行
财富管
理，您最
看重以下
□投资多元化以分散风险□本金安全最重要，收益高于银行利率就行□短平快产品，能
□能很快变现，可以随时抽取资金□长期投
资，可以
获得长远
收益
□收益要
高，即使
风险高点
也无所谓
财富管
理，您最希望获得以下哪些
可多选
□完善的
财富管理
规划报告
□专业的
投资资讯
□全面迅
速的产品
消息
□一对一
式投资顾
问服务□财富讲
座
□贵宾活
动，如高
尔夫、旅
您储备子女教育资金时，更倾向于哪些方式：
□教育储蓄产品□教育保
险型产品
□选择债
券、基金
、股票等
高收益的
投资方式
您将如何安排养老资金的储
□依靠社会养老保险□打算或
已经购买
了商业养
□依靠投
资房地产
□依靠储
蓄
您认为P2P 网络借贷市场发展的最大障碍是什
□高利贷无法获得法律保护□欠款追
讨不确定
□信用评
级不合理
□借贷方
信息不对
称
请根据您的实际情况选择最符合的
□微贷平台注册简易度微贷平台
分散投资
的规定
□借出款
项的收益
□借出款
项的还款
速度
□微贷平台的个性化服务□整体借
款人的信
用评价
□微贷平
台安全规
范化
您目前在
P2P网络借贷市场理财资金的主要来源□自由资
金
□代他人
理财
□信用卡
□其他来
源
您目前参与投入资
金的P2P网络借贷平台数量有□1个□2个□5-7个□大于7个
您在P2P网络借贷市
场的平均投资资金额金额大□小于500
□500-
5000
□5000-
10000
□1万-2万
□5万-20
万
□储蓄□房地产□其他□50%以上
□安排家
人教育
□感觉很
好，很有
兴趣，想
参与
□受于资
□其他金面的问
题
□其他
□其他
□定期赠
□其他送精美礼
品
□资金安
□其他全保证
□方便快
捷的电子
金融服务
□其他
□依靠股
□其他票、基金
等
□其他
□微贷手
续方便度
□20万以
上