CONTENTS目录赛立信竞争情报
汽车行业资讯汇编
2013年07月
编辑：李倩宇
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汽车行业资讯4
市场环境 4
银根收紧车主经销商双双遭遇钱荒
政策环境 4
从不摇号到摇号北京电动车政策尚无定论
汽车地方限购政策非“治堵治污”良策
行业新闻 5
汽车工业六十年:盘点中国汽车的中流砥柱
快速增长上半年新能源汽车销16381辆
主流豪车上半年在华两位数增长日系仍跌
企业新闻 6
北汽集团跻身世界五百强，上半年整车销售超百万辆
中国豪车市场生变宝马预期在华业务利润率下降
上汽通用五菱半年销量超80万辆增长6.5%
国际传真 6
销量持续下滑欧洲车市迎20年最冷寒冬
半年车市：美国大涨日本仍不乐观
行业数据7
2013年6月中国主要车企产销快报
一汽大众6月销售汽车134,699辆
豪华车品牌上半年在华销量盘点
分析报告8
2013年上半年汽车工业经济运行情况
6月汽车销量175万辆上半年产销双超千万
6月乘用车销售140万辆同比增长9.3%
七大因素综合影响下半年车市会走向何方
竞争情报讲坛11
成本调研的竞争情报应用
汽车行业资讯
◆市场环境
◆银根收紧车主经销商双双遭遇钱荒
摘要：延长车贷审批的周期，对符合车贷条件的车主减少放款金额，成为银根收紧后车贷最明显的两个变化。记者走访中山汽车市场了解到，因为银行业对汽车贷款业务收紧，就算汽车经销商与车主签订了购车合同，却因为车主办理贷款得不到及时处理，而导致汽车经销商延迟交车，库存进一步加大，车主和经销商的利益受到严重损害，他们也成为钱荒的间接受害者。阅读全文
◆政策环境
◆从不摇号到摇号北京电动车政策尚无定论
在北京买纯电动车要不要摇号？至今这个问题仍没有一个明确答案。6月23日，北京市交通委相关负责人向媒体透露，今年下半年，纯电动汽车将在北京上市，但市民购买电动车仍须摇号，指标将从之前的固定额度中分出，以保持每月2万辆的机动车增长数量不变，不过市民购买纯电动轿车最高可获12万元补贴。
此言论一出立刻引发争议。因为在今年3月，北京新能源汽车发展促进中心副主任陈贵如曾透露，北京将于上半年陆续出台鼓励私人购买纯电动小客车的政策，其中包括补贴标准、购买纯电动汽车无需摇号等。从“不摇号”到“摇号”短短3个月间，政策的反复让人摸不着头脑。阅读全文
[评论]汽车地方限购政策非“治堵治污”良策
或许是为避免出现像上海、北京、广州、贵阳实施限购后的被动局面，面对全国多个城市正在酝酿汽车限购政策，中国汽车工业协会日前公开表态：“反对采取汽车限购政策治理城市交通拥堵和空气污染的做法。”如果说中国汽车工业协会反对汽车限购从站在行业发展的角度考虑，那么限购带来的“治堵治污”效果也同样有限，道路依然拥堵、空气依然污染，而购车热情更是难抑制。
在可能出台限购的城市和已出台政策的城市中，一半以上都拥有汽车工业。地方一方面在研究“限购”政策，控制汽车消费，另一方面大举吸引投资，扩大产能。可见，治理城市交通拥堵和空气污染是一个系统性工程，绝非一个限购政策就能解决，应当遵循市场化原则进行合理调整。阅读全文
◆汽车工业六十年:盘点中国汽车的中流砥柱
时值中国汽车工业六十年，回顾中国汽车历程，在轿车起步之初的时候如果不合资，正如原新华社高级记者李安定所言：“既没钱也没技术，不合资之路是行不通的。”而自主品牌一开始就着力于为普通消费者提供消费得起的轿车，是为起步，也由此建立了庞大的用户群体。
在经历了中国汽车“黄金十年”后，以华晨、奇瑞、吉利和东南为代表的中国自主车企，正如“松”所表现的“万丈危崖上，根深百尺中”，百万用户见证企业发展，也见证了企业为提振中国自主品牌力量而作出的努力……阅读全文
◆快速增长上半年新能源汽车销16381辆
7月12日，由工业和信息化部中小企业发展促进中心主办、中国国际贸易促进委员会杭州市分会承办的“中国(杭州)国际新能源汽车市场化推动高峰论坛”杭州举行。工信部装备工业汽车处处长钱明华在论坛上透露：“新能源汽车呈快速增长趋势，今年上半年新能源汽车产销量达16381辆。”
据钱明华介绍，截至2012年底，列入节能与新能源汽车示范推广工程的推荐车型达到 629款，已经累计生产2.74万辆，其中私人购买的新能源汽车达到4400辆，试点城市累计建成充换电148座，充电桩807个……阅读全文
◆主流豪车上半年在华两位数增长日系仍跌
最新权威统计显示，今年上半年，除了梅赛德斯-奔驰以外，在华的各主要外资豪华车均实现了上半年销量的两位数同比增长。而主流日系车的销量仍未能止跌回升。
今年上半年，奥迪在华累计销量达到228,139辆，仍是中国市场销量最高的豪车品牌，同比约增长18%。
宝马在华累计销量达到182,800辆销量，同比增长15%。保时捷累计在华销量从15,274辆同比增长20%至18,323辆。吉利控股集团旗下的沃尔沃汽车上半年在华销量也骤增34%。无独有偶，凯迪拉克6月的在华销量也增长7成，其上半年的整体销量约上涨了35%。然而，今年上半年，梅赛德斯-奔驰在中国市场的累计销售同比却下跌0.5%。
在中国车市整体销量大增的良好态势下，日系车的销量仍未能止跌。丰田、日产及本田这3家主要日系车商今年上半年的在华新车销量与去年同期相比均有所下滑：丰田上半年的新车销量较去同期减少5.8%，日产减少8.3%，本田减少3.2%。阅读全文
◆北汽集团跻身世界五百强，上半年整车销售超百万辆
北京时间7月8日晚，最新一期美国《财富》杂志公布了“2013年全球500强企业”名单，北汽集团以销售收入33374.5百万美元、利润1074.4百万美元排名第336位。7月9日，北汽集团发布了2013年上半年的经营数据：整车销售100.08万辆，销售收入超过1250亿元，实现利润超过81亿元，同比分别增长26.9%、34.5%和18.6%，整体增幅明显好于行业平均水平，用一份出色的成绩单向即将到来的中国汽车工业60周年华诞献上一份沉甸甸的厚礼。阅读全文
◆中国豪车市场生变宝马预期在华业务利润率下降
宝马高管日前预测称，中国豪车市场趋于成熟，在竞争加剧的同时，加上豪车定位下探导致单车利润下滑，未来数年内宝马在华业务将逐渐出现利润率滑坡的局面，但这属于正常情况。
安格解释称，由于消费者越来越趋向于小型化豪华车，单车利润不及大型豪华车，因而预计利润率每年将减少1%到2%左右。不过安格表示，这种利润率的下滑“并非问题，在我们的掌控之中，突破性增长的时间已经过去”，原因是中国较以往正在趋向“正常化”，朝类似美国的大型市场演进。阅读全文
◆上汽通用五菱半年销量超80万辆增长6.5%
据统计，今年1-6月，上汽通用五菱累计销售整车800165辆，同比增长6.5%，已完成全年150万辆销量目标的53.4%，再次摘得中国车市半年销量冠军。
数据显示，五菱品牌上半年累计销售754761辆，再创新高。其中，五菱之光半年销量近26.1万辆，并在5月创下单月近5万辆的销售纪录；五菱荣光全系产品上半年累计销量也已达到近28万辆；五菱宏光，上半年销售21.7万辆……阅读全文
◆国际传真
◆销量持续下滑欧洲车市迎20年最冷寒冬
根据欧洲汽车制造协会（ACEA）昨日的报告，6月注册车辆数量同比下降6%至118万辆，创17年新低；上半年车辆销售同比下降6.7%至644万辆，创20年来新低。阅读全文
◆半年车市：美国大涨日本仍不乐观
美国今年上半年的车市还是相当不错的，今年6月美国汽车销量140.3万辆，同比增长约9%，上半年累计销量782.1万辆，同比上涨约8%。
不过，日本汽车市场依然还是不够乐观。据日本汽车行业协会日前公布的数据，2013年上半年，日本的汽车(含乘用车和商用车)总销量为164.1万辆，同比下跌约11.6%。阅读全文
行业数据
2013年6月中国主要车企产销快报
东风汽车股份有限公司2013年6月份主营产品产销数据
数据来源：东风汽车股份有限公司2013年6月产销快报公告
上海汽车集团股份有限公司2013年6月份产销快报
数据来源：上海汽车集团股份有限公司2013年6月产销快报公告
广州汽车集团股份有限公司2013年6月产销快报
数据来源：广州汽车股份有限公司2013年6月产销快报公告重庆长安汽车股份有限公司2013年6月产销快报
数据来源：重庆长安股份有限公司2013年6月产销快报公告
◆一汽大众6月销售汽车134,699辆
一汽-大众依旧延续稳步攀升的良好发展势头，6月产销量达到134,699辆，同比增长20.8%，位居中国乘用车市场销售榜首。这也是继5月取得132,664辆，同比增长17.1%的良好成绩之后，再度蝉联中国乘用车销量冠军。
数据显示，6月一汽-大众大众品牌销售90,530辆，同比增长15.3%；一汽-大众奥迪品牌销售44,169辆（含进口车），同比增长33.8%。上半年，一汽-大众生产整车737,377辆，累计销售756,002辆，同比增长26.5%。阅读全文
◆豪华车品牌上半年在华销量盘点
7月上旬，大部分主流外资豪华车品牌上半年销量数据已经浮出水面。从总体情况看，在已经公布在华销量的豪华品牌中，除了奔驰以外都实现了上半年销量同比增长，并且增幅达到两位数比例。
6月份，奥迪品牌和宝马集团在华销量分别同比大幅增长33.5%和44.1%，明显超过了今年之前几个月的增速。其中宝马去年同期因3系车型更替造成对比基数较低。奥迪继续稳居在华销量最高豪车宝座，而宝马则扩大了全球销量冠军的领先优势……阅读全文
分析报告
◆2013年上半年汽车工业经济运行情况
上半年，我国汽车产销量均突破1000万辆大关，分别达到1075.17万辆和1078.22万辆，同比分别增长12.8%和12.3%，增速高于预期。
今年我国汽车工业开局良好，一季度产销增速超过10%，表现突出；4、5、6月产量增速分别为15.3%、13.5%和9.3%，增速虽有小幅回落，但总体较为平稳。详细报告
◆6月汽车销量175万辆上半年产销双超千万
产销总体概述：6月，汽车生产167.42万辆，环比下降5.97%，同比增长9.33%；销售175.41万辆，环比下降0.42%，同比增长11.19%。其中：乘用车生产136.26万辆，环比下降4.02%，同比增长8.24%；销售140.35万辆，环比增长0.47%，同比增长9.29%。商用车
生产31.16万辆，环比下降13.64%，同比增长14.36%；销售35.06万辆，环比下降3.85%，同比增长19.53%。
上半年，汽车产销1075.17万辆和1078.22万辆，同比增长12.83%和12.34%，增幅高于上年同期8.75个百分点和9.41个百分点。其中乘用车产销866.45万辆和866.51万辆，同比增长14.02%和13.81%，增幅高于上年同期6.15个百分点和6.73个百分点；商用车产销208.72万辆和211.71万辆，同比增长8.15%和6.68%，上年同期为负增长。详细报告
◆6月乘用车销售140万辆同比增长9.3%
6月，乘用车市场表现略好于上月，销量环比和同比均呈一定增长，但中国品牌表现依旧低迷，市场占有率环比和同比持续下降。上半年，乘用车销量同比增速保持在10%以上增长，总体表现好于上年同期。
6月，乘用车共销售140.35万辆，环比增长0.47%，同比增长9.29%。从乘用车主要品种销售情况来看，与上月相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）销量小幅增长，其它品种有所下降；与上年同期相比，交叉型乘用车降幅依旧明显，其它品种保持稳定增长。详细报告
◆七大因素综合影响下半年车市会走向何方
阅读全文
因素1：国务院常务会议部署大气污染防治十条措施
●影响：或将加速地方政府限购、限行汽车●惊呆指数：★★★★★
因素2：新一届政府近期不出台刺激经济政策
●影响：在严酷的宏观环境之下，汽车业也无法独善其身●惊呆指数：★★★
因素3：钱荒蔓延
●影响：库存压力增大，经销商亏本促销●惊呆指数：★★★★
因素4：乘用车平均燃料消耗核算办法
●影响：对进口车型压力很大●惊呆指数：★★★
因素5：西部鼓励整车项目
●影响：加速车企整体西进●惊呆指数：★★
因素6：汽车三包10月1日施行
●影响：消费者买车更放心●惊呆指数：★★★★
因素7：广州限购松绑2.5L以下汽车随便换
●影响：7月底的进口车展厂商使出降价杀手锏●惊呆指数：★★★★★。
竞争情报讲坛
成本调研的竞争情报应用
赛立信竞争情报事业部叶伟强
成本，始终是企业经营关注的重点。在相同市场条件下，一个成本控制得好的企业可以有可观的利润，一个成本控制不好的企业就可能不赚钱，甚至导致经营不下去的结果。企业的竞争是全面的竞争，但是最后的胜利可能取决于某一方面的优势。目前中国的市场状况，大多数行业都是充分竞争甚至过度竞争，成本的控制就显得尤其关键。
恰如一只狮子追两个人，两人疯跑，其中一个说：我们跑不过狮子的，怎么办？另一个答：没关系，我只要比你跑的快就行了。
企业经常碰到的问题是：1）材料采购成本过高，材料定额标准不科学或超定额损耗严重；2）直接人工成本过高，受当地最低工资标准和普工人力资源限制，或人力资源控制不到位，劳动效率低下，良好成品率不理想，导致成本偏高；3）相关配套机关设置冗余，辅助类耗费物料市场价格行情看涨或不可控因素过多，导致耗费过高。
如何比竞争对手在成本方面有优势，一家汽车玻璃企业与赛立信竞争情报事业部合作，找到了解决这一问题的方法。
一、项目背景
中国汽车行业的高速发展，带动汽车玻璃行业快速增长。目前国内汽车玻璃市场竞争优势明显约有15家汽车玻璃厂，主要有福耀、深圳信义、上海耀皮、秦皇岛海燕、南玻奔迅等公司。汽车玻璃行业的主要竞争体现在：规模、成本、品质。
这家位于上海的玻璃公司成立于1983年，是当时国内最大的中外合资企业，也是中国玻璃制造行业最早的上市公司之一，二十多年来一直是国内高品质玻璃的代表。在汽车玻璃领域，提供各类汽车前风挡、车门、侧窗、后风挡玻璃。
在市场竞争中，客户发现一些竞争对手的报价总是比自己的低一些，因此希望进行一次深入的调研，了解其原因：
●竞争对手的实际产品成本情况
●竞争对手是如何降低产品成本的
二、项目沟通
赛立信竞争情报研究人员经过判断和分析，认为应该采用竞争情报的方式，了解目标企
业的生产成本和销售成本方面的情况。并且从前期调研和与客户的沟通情况来看，生产成本是重点工作，也就是要了解清楚目标企业有多少生产工人、产量如何、主要有那些生产设备及价值、主要原材料供应商及供应价格等来分析其生产成本的情况。
项目组拟订了如下的调研计划书：
三、项目执行
1. 客户培训
不同的行业，对成本的计算方法有很大不同，同时为了方便调查人员尽快熟悉行业知识，
客户给项目组成员进行了一次详细的培训，讲解了汽车玻璃行业的成本特点，让项目人员尽快切入，这是保证项目质量的基础。
2. 实地调研
在生产成本环节的调研工作中，赛立信竞争情报调查人员在调查对象工厂附近住了20多天，主要与其生产工人、生产管理人员等进行细致的沟通，其中有深入接触的达到了30多人，掌握了大量的一手信息。
通常供应商情况的调研是比较难进行的，只有采购部门能掌握比较全面的情况。竞争情报调查人员想尽办法，从工厂保安那里，获取了其日常供应商进出的记录，然后再对每家供应商进行调查，从而获取了比较详细的供应产品和价格信息，对生产成本分析提供了很好的支持。
四、项目成果
经过20多天的调查，与目标企业对象人员进行了多次深入交谈，竞争情报调查人员详细调查到目标对象的控制成本的主要手段。
1. 生产线方面，由于玻璃行业一条生产线的设备投资非常大，目标对象采取部分生产设备自行研制或改进，比对外购买节省三分之一的费用，这些具体的设备情况对客户在采购和改进生产设备时起到非常高的参考价值。
2. 在人力成本方面，除了了解清楚人员配置和薪酬情况外，有一个情况尤其引起了客户的兴趣，就是目标对象多采用劳务派遣的方式，降低了人工直接成本。
3. 目标对象的生产、销售、人力资源、财务等的详细情况，竞争情报调查人员进行了深入分析，得到其主要环节的生产成本情况。
根据调研成果，客户在汽车玻璃业务上，通过加强内部管理，提高产品成品率，保持生产稳定等方法推进汽车玻璃业务发展，在积极降低运营成本的同时，加大力度拓展海外市场和设备的自主研发、集成创新，提高企业的核心竞争力。
现在该公司汽车玻璃总产能达120万套，因为整体运营成本降低，产品竞争力大大加强，已成为上海通用、上海大众、东风悦达起亚、南汽名爵、南汽菲亚特等国内诸多汽车厂家及美国福特、法国标致雪铁龙、韩国现代、通用大宇等国际汽车厂商的合格供应商并批量供货。（赛立信竞争情报事业部叶伟强）
（选自《商业情报战》，羊城晚报出版社2011年12月出版）