股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2012-002
庞大汽贸集团股份有限公司
PANG DA AUTOMOBILE TRADE CO., LTD.
（滦县火车站东一公里处）
2011年公司债券发行公告
保荐人
联席主承销商
海通证券股份有限公司
瑞银证券有限责任公司 住所：上海市淮海中路98号 住所：北京市西城区金融大街7号
英蓝国际金融中心12、15层
二〇一二年二月二十四日
住所：上海市淮海中路98号
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“庞大集团”）公开发行不超过人民币38亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1716号文核准。
2、发行人本期债券发行总额为22亿元，每张面值为100元，共计2,200万张，发行价格为100元/张。
3、发行人本期债券评级为AA+；本期债券上市前，发行人经审计最近一期末的净资产为957,443.94万元（截至2011年6月30日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为94,986.65万元（2008年、2009年及2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
4、本期债券分为浮动利率6年期品种、固定利率5年期品种和固定利率7年期品种。其中，浮动利率6年期品种预设发行规模为3亿元；固定利率5年期品种预设发行规模为16亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；固定利率7年期品种预设发行规模为3亿元，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计22亿元。
6、本期债券浮动利率6年期品种的票面利率为当期基准利率加上基本利差。首期基准利率为1周Shibor（1W）在2012年3月1日（T日）前120个工作日的算术平均值，以后每个计息周期采用的基准利率为该计息周期起息日前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值，各期基准利率计算时，保留两位小数，第三位小数四舍五入；基本利差的询价区间为 3.38%-4.38%，最终
基本利差将由发行人和联席主承销商根据网下利差询价结果在利差询价区间内协商确定。
本期债券固定利率5年期品种的票面利率询价区间为7.50%-8.50%，固定利率7年期品种的票面利率询价区间为7.80%-8.80%，最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。
发行人和联席主承销商将于2012年2月28日（T-2日）至2012年2月29日（T-1日）向网下投资者进行询价，并根据询价结果协商确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2012年3月1日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（https://www.doczj.com/doc/2011840347.html,）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券固定利率5年期品种和固定利率7年期品种附发行人上调票面利率选择权。其中，发行人有权在5年期品种存续期内的第3年末决定是否上调该品种债券后2年的票面利率；以及在7年期品种存续期内的第5年末决定是否上调该品种债券后2年的票面利率。上调幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
8、本期债券固定利率5年期品种和固定利率7年期品种附投资者回售选择权。发行人发出关于是否上调本期债券5年期品种和7年期品种的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
9、本公司主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。
10、本期债券浮动利率6年期品种和固定利率7年期品种采取网下面向机构投资者配售方式发行，固定利率5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者配售相结合的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与联席主承销商根据申购情况进行债券配售。
联席主承销商根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购
数量，并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订《网下认购协议》。
11、本期债券固定利率5年期品种网上、网下预设的发行数量占该品种预设发行规模的比例分别为50%和50%。发行人和联席主承销商将根据网上发行及网下配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行，如网下发行认购不足，则由发行人和联席主承销商启动品种间回拨机制，最终网下认购不足部分由海通证券余额包销。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
12、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券固定利率5年期品种网上发行代码为“751974”，简称为“11庞大02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
13、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向海通证券提交《庞大汽贸集团股份有限公司2011年公司债券网下询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。本期债券浮动利率6年期品种和固定利率7年期品种机构投资者网下最低申购金额为5,000万元（含5,000万元），超过5,000万元的必须是100万元的整数倍；本期债券固定利率5年期品种机构投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。
14、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
15、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
16、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
17、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《庞大汽贸集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2012年2月27日（T-3日）的《中国证券报》及《上海证券报》上。有关本次
发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（https://www.doczj.com/doc/2011840347.html,）查询。
18、有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《中国证券报》及《上海证券报》上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人、本公司、公司、
或庞大集团
指庞大汽贸集团股份有限公司
本期债券指发行人本次公开发行的“庞大汽贸集团股份有限公司2011年公司债券”
本次发行指本期债券的发行
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上证所指上海证券交易所
登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人、债券受托管理
人、海通证券
指海通证券股份有限公司
联席主承销商指海通证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司联合评级、评级机构指联合信用评级有限公司
网下询价期（T-2日-T-1日）指
2012年2月28日至2012年2月29日，为本次发行接受机构投资者网下询价的期限
发行首日、网上认购日、网下认购起始日（T日）指
2012年3月1日，为本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期
工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日指指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
交易日指上海证券交易所的正常营业日
承销团指联席主承销商为承销本期债券而组织的承销机构的总称
元指人民币元
社会公众投资者指持有登记公司开立的首位为A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者指在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）
一、本次发行基本情况
1、债券名称：庞大汽贸集团股份有限公司2011年公司债券（浮动利率6年期品种简称为“11庞大01”，固定利率5年期品种简称为“11庞大02”，固定利率7年期品种简称为“11庞大03”）。
2、发行总额：人民币22亿元。
3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券形式：实名制记账式公司债券。
5、债券品种的期限及规模：本期债券分为浮动利率6年期品种、固定利率5年期品种和固定利率7年期品种。其中，浮动利率6年期品种预设发行规模为3亿元；固定利率5年期品种预设发行规模为16亿元，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；固定利率7年期品种预设发行规模为3亿元，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计22亿元。
6、品种间回拨选择权：发行人和联席主承销商将在2012年3月1日（T 日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况和网下询价结果，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一或两个品种的发行规模增加相同金额。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。
7、债券利率或其确定方式：本期债券浮动利率6年期品种的票面利率为基准利率加上基本利差，首期基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（https://www.doczj.com/doc/2011840347.html,）上公布的1周Shibor（1W）在2012年3月1日（T日）前120个工作日的算术平均值；基本利差的询价区间为3.38%-4.38%，最终基本利差将由发行人和联席主承销商根据网下利差询价结果在询价区间内协商确定，在该品种存续期内固定不变。
本期债券固定利率5年期品种的票面利率询价区间为7.50%-8.50%，最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定，在该品种存续期限的前3年内固定不变；如发行人行使上调票面利率选择权，该品种未被回售部分在其存续期限后2年票面利率为其存续期限前3年
票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变。
本期债券固定利率7年期品种的票面利率询价区间为7.80%-8.80%，最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定，在该品种存续期限的前5年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，该品种未被回售部分在其存续期限后2年票面利率为其存续期限前5年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变。
8、发行人上调票面利率选择权：本期债券固定利率5年期品种和固定利率7年期品种附发行人上调票面利率选择权。其中，发行人有权在5年期品种存续期内的第3年末决定是否上调该品种债券后2年的票面利率，以及在7年期品种存续期内的第5年末决定是否上调该品种债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
9、投资者回售选择权：本期债券固定利率5年期品种和固定利率7年期品种附投资者回售选择权。发行人发出关于是否上调本期债券5年期品种和7年期品种的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券6年期品种每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券5年期品种和7年期品种每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2012年3月1日（T日）。
12、付息日期：
（1）6年期品种的付息日为2012年至2017年每年的9月1日和2013年至2018年每年的3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
（2）5年期品种的付息日为2013年至2017年每年的3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息
款项不另计利息）。
（3）7年期品种的付息日为2013年至2019年每年的3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、兑付日期：
（1）6年期品种的兑付日为2018年3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
（2）5年期品种的兑付日为2017年3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
（3）7年期品种的兑付日为2019年3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
15、担保方式：本期债券为无担保债券。
16、保荐人、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。
17、联席主承销商：海通证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司。
18、本次发行对象：
（1）网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
（2）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
19、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
20、发行方式：本期债券浮动利率6年期品种和固定利率7年期品种采取网下面向机构投资者配售方式发行，固定利率5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者配售相结合的方式发行。
21、网上/网下回拨机制：本期债券固定利率5年期品种网上、网下预设的发行数量占该品种预设发行规模的比例分别为50%和50%。发行人和联席主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行，如网下发行认购不足，则由发行人和联席主承销商启动品种间回拨机制，最终网下认购不足部分由海通证券余额包销。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
22、承销方式：本期债券由联席主承销商组织承销团，认购不足22亿元部分全部由海通证券余额包销。
23、拟上市交易场所：上海证券交易所。
24、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
25、新质押式回购：本公司主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。
26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
27、与本期债券发行有关的时间安排：
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向机构投资者询价
（一）网下投资者
本次网下询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率（或利差）询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券6年期品种的基本利差预设区间为3.38%-4.38%，5年期品种的票面利率预设区间为7.50%-8.50%，7年期品种的票面利率预设区间为7.80%-8.80%。本期债券最终票面利率（或利差）将由发行人和联席主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述询价预设区间内协商确定。
（三）询价时间
本期债券网下询价的时间为2012年2月28日（T-2日）至2012年2月29日（T-1日），参与询价的投资者必须在2012年2月29日（T-1日）13:00-16:00之间将《庞大汽贸集团股份有限公司2011年公司债券网下询价及申购申请表》（以下简称“《询价申购表》”）（见附件）传真至海通证券处。
（四）询价办法
1、填制《询价申购表》
拟参与网下询价的投资者应从上海证券交易所网站（https://www.doczj.com/doc/2011840347.html,）下载《询价申购表》，并按要求正确填写。填写询价申购表时应注意：（1）应在发行公告所指定的利率或利差预设区间范围内填写申购利率（或利差）；
（2）每一份《询价申购表》最多可针对每个品种填写5个申购利率（或利
差），可以不连续；
（3）填写申购利率（或利差）时精确到0.01%；
（4）申购利率（或利差）应由低到高、按顺序填写；
（5）本期债券浮动利率6年期品种和固定利率7年期品种每个申购利率（或利差）上的申购总金额不得少于5,000万元（含5,000万元），并为100万元的整数倍；本期债券固定利率5年期品种每个申购利率（或利差）上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元的整数倍。
（6）每一申购利率（或利差）对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率（或基本利差）不低于该申购利率（或利差）时申购人对每一品种的最大认购量。
2、提交
参与询价的机构投资者应在2012年2月29日（T-1日）13:00-16:00间将以下资料传真至海通证券处：
（1）《询价申购表》（由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；
申购传真：010-********、88027175、88026691，咨询电话：010-********。
每家机构投资者只能提交一份《询价申购表》，如投资者提交两份以上《询价申购表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。投资者填写的《询价申购表》一旦传真至海通证券处，即具有法律约束力，不得撤销。
3、利率确定
发行人和联席主承销商将根据网下询价结果在预设的利率（或利差）区间内确定本期债券的最终票面利率（或利差），并将于2012年3月1日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（https://www.doczj.com/doc/2011840347.html,）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网上发行
（一）发行对象
网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券发行总额为22亿元，其中固定利率5年期品种预设发行规模为16亿元，该品种网上预设的发行数量为该品种预设发行规模的50%，即8亿元。发行人和联席主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行，如网下发行认购不足，则由发行人和联席主承销商启动品种间回拨机制，最终网下认购不足部分由海通证券余额包销。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
（三）发行时间
网上发行时间为1个交易日，即发行首日2012年3月1日（T日）上证所交易系统的正常交易时间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（四）认购办法
1、本期债券固定利率5年期品种网上发行代码为“751974”，简称为“11庞大02”。
2、发行价格为100元/张。
3、在网上发行日的正常交易时间内，联席主承销商通过上证所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。
网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。若网上发行预设数量认购不足，则启用网上/网下回拨机制，网上发行剩余数量将一次性回拨至网下发行。
4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规及中
国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上证所证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日2012年3月1日（T 日）之前开立上证所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的申购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。
6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。
（五）结算与登记
网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。
（六）网上发行注册
本次网上发行注册由登记公司根据上证所传送的网上认购结果进行资金结算确认有效认购后进行注册。
四、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券发行总额为22亿元，其中浮动利率6年期品种预设发行规模为3亿元，网下预设的发行数量为该品种预设发行规模的100%，即3亿元；固定利率5年期品种网下预设的发行数量为16亿元，网下预设的发行数量为该品种预设发行规模的50%，即8亿元，固定利率7年期品种网下预设的发行规模为3亿元，网下预设的发行数量为该品种预设发行规模的100%，即3亿元。发行人和联席主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行，如网下发行认购不足，则由发行人和联席主承销商启动品种间回拨机制，最终网下认购不足部分由海通证券余额包销。
网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券浮动利率6年期品种和固定利率7年期品种每个机构投资者的最低认购单位为50,000手（5,000万元），超过50,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍；本期债券固定利率5年期品种每个机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为3个交易日，即发行首日2012年3月1日（T 日）至2012年3月5日（T+2日）每日的9:00-17:00。
（五）申购办法
1、参与本次债券网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
2、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有上证所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2012年2月29日（T-1日）前办理完毕开户手续。
3、欲参与本次网下协议发行的机构投资者在网下发行期间自行联系联席主承销商，联席主承销商根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的方式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。
各机构投资者应在2012年2月29日（T-1日）13:00-16:00间将以下资料传真至海通证券处：
（1）《询价申购表》（由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。
（六）配售
联席主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的
获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和联席主承销商有权自主决定本次债券的最终配售结果。
（七）缴款
联席主承销商将于2012年3月2日（T+1日）向获得配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》。上述《配售缴款通知书》的内容包括该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，与机构投资者提交的《询价申购表》共同构成申购的要约与承诺，具备与《网下认购协议》相同的法律约束力。
获得配售的机构投资者应按《配售缴款通知书》或《网下认购协议》的要求，在2012年3月5日（T+2日）17:00前按时足额将认购款项划至海通证券指定的账户。划款时应注明机构投资者全称和“庞大集团公司债券认购资金”字样，同时向海通证券传真划款凭证。
账户名称：海通证券股份有限公司
开户银行：交通银行上海分行第一支行
银行账户：310066726018150002272
大额支付系统行号：301290050037
（八）违约申购的处理
获配有效申购的机构投资者如果未能在2012年3月5日（T+2日）17:00前向海通证券指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，海通证券有权处置该违约投资者获配的全部债券，同时，申购人就逾时未划部分按每日万分之五的比例向海通证券支付违约金，并赔偿海通证券由此遭受的损失。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、风险揭示
发行人和联席主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《庞大汽贸集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。
七、发行人、保荐人和联席主承销商
1、发行人：庞大汽贸集团股份有限公司
联系地址：北京市经济技术开发区荣华南路16号中冀斯巴鲁大厦C座304室
联系人：刘作宏
电话：010-********
传真：010-********
2、保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层
联系人：伍敏、程天宇、夏睿、傅璇
电话：010-********，010-********
传真：010-********，88027175，88026691
3、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
联系人：蒋理、刘泉泉
电话：010-********, 010-********
传真：010-********