管理看板：用OA系统呈现多维立体报表
摘要：江苏PICC依托泛微协同OA平台，从保单管理系统、数据分析系统、财务系统等多个系统中抓取数据，最终以“管理看板”的形式，为管理者提供从财务、客户、运营、团队等维度全面透视公司的报表呈现。
近3个月公司整体业绩状况如何？各个险种的业绩状况如何？近期盈利状况怎样？每个区域的业务发展状况如何？客户分布地区如何？各地区客户价值又是怎样？公司当前的运营效率是否理想？……当这一大堆的问题抛出来的时候，您是找来秘书通知各个负责人火速统计，还是轻松点击鼠标就了然于心呢？又或者就是突然这么一想，打几个电话问问了事？
当下的保险行业，显然数据的积累已经达到一定的程度，而对于数据的利用则刚刚开始起步。虽然信息化系统上了很多，但有多少保险公司的管理者能够随时随地查阅公司各类经营报表？有多少管理者其实对信息化系统里的各类报表并不待见，他们更甚至愿意看秘书提交上来的书面报告和excel！原因就在于，业务系统里的报表呈现是分散而且割裂的，就好比要看车险业绩报表，需要去车险系统里边看；我看总体业绩和盈利状况，要去财务系统里边看，看客户分布、销售渠道的状况又要去其他的系统，每个区域的、不同时间段的绩效达成情况如何……当管理者需要经营报表的时候，不是随手可得，而是管理者站在那里，发出指令，然后出现一个路标，告诉他去哪里然后获得什么。而这显然不是管理者所需要的。
管理看板：多维报表呈现
中国人保财险江苏省分公司（简称：江苏PICC）下辖南京、苏州、无锡、常州等13个地市分公司，共有县级支公司107个，营业网点1000多个，从业人员6000多人，加上保险行业险种繁多，要达成报表透视其难度可想而知。不过，江苏PICC依托泛微协同OA 平台，从保单管理系统、数据分析系统、财务系统等多个系统中抓取数据，最终以“管理看板”的形式，为管理者提供从财务、客户、运营、团队等维度全面透视公司的报表呈现（如下图，多界面）。
在管理界，为了更好地掌握公司的运营状况，以及更好地实现经营信息的上传下达，管理者们推崇扁平化管理；然而在保险行业，很难通过扁平化的组织架构去缓解这一矛盾。从总公司到省公司再到地、支县各网点，多层级之间经营数据的上传下达，从某种程度上也让保险公司的报表工作难度加大，而传统的信息化带来数据的及时性、准确性，同时也带来割裂性。而无疑，以岗位工作门户为入口的管理看板完美解决了这一难题。
正如江苏PICC信息技术部总经理所讲的那样，现在保险信息化的关键是怎么进行整合，让用户觉得好用，并且给他带来价值。而管理看板，也正是整合思路和用户中心思路的产物！
OA办公自动化管理系统详细设计说明书 OA办公自动化管理系统 详细设计说明书 编写：日期：2013-07-31 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：是 发布版次：3.0 日期：2013-08-02 编号：
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目录 1引言 (5) 1.1 编写目的 (5) 1.2 背景 (5) 1.3 基线................................................................................................. 错误！未定义书签。 1.4 范围 (5) 1.5 定义................................................................................................. 错误！未定义书签。 1.6 参考资料 (5) 2总体设计................................................................................................. 错误！未定义书签。 2.1 概述................................................................................................. 错误！未定义书签。 2.1.1功能描述................................................................................. 错误！未定义书签。 2.1.2运行环境................................................................................. 错误！未定义书签。 2.1.3开发环境................................................................................. 错误！未定义书签。 2.2 设计思想......................................................................................... 错误！未定义书签。 2.2.1系统构思................................................................................. 错误！未定义书签。 2.2.2关键技术与算法..................................................................... 错误！未定义书签。 2.2.3关键数据结构......................................................................... 错误！未定义书签。 2.3 人工处理过程................................................................................. 错误！未定义书签。3系统功能设计......................................................................................... 错误！未定义书签。 3.1 个人办公......................................................................................... 错误！未定义书签。 3.1.1日程安排................................................................................. 错误！未定义书签。4系统数据结构设计................................................................................. 错误！未定义书签。 4.1 说明................................................................................................. 错误！未定义书签。 4.2 数据结构......................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3 数据结构与系统元素的关系......................................................... 错误！未定义书签。5接口设计................................................................................................. 错误！未定义书签。 5.1 用户接口......................................................................................... 错误！未定义书签。 5.2 外部接口......................................................................................... 错误！未定义书签。6运行设计................................................................................................. 错误！未定义书签。 6.1 系统初始化..................................................................................... 错误！未定义书签。 6.2 运行控制......................................................................................... 错误！未定义书签。 6.3 系统结束......................................................................................... 错误！未定义书签。7系统出错处理设计................................................................................. 错误！未定义书签。 7.1 出错信息......................................................................................... 错误！未定义书签。 7.2 补救措施......................................................................................... 错误！未定义书签。8系统维护设计......................................................................................... 错误！未定义书签。 8.1 检测点的设计................................................................................. 错误！未定义书签。
客户关系管理系统的发展与研究(一) 摘要：客户关系管理系统CRM是把有关市场和客户的信息进行统一管理、共享，并能进行有效分析的处理的新型应用系统，它为企业内部的销售、营销、客户服务等提供全面的支持。在帮助企业缩减销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新市场和新渠道，提高客户的价值方面CRM具有很广阔的应用空间。本文就此对CRM作了系统的论述。 关键字：客户关系、管理系统、电子商务 1、客户关系管理CRM的起步及目前发展状况 客户关系管理CRM(CustomerRelationshipManagement)最早由美国GartnerGroup提出，自1997年开始，经过几年的发展，全球的CRM 市场一直处于爆炸性的快速增长之中。1999年全球的CRM市场收益约为76亿美元。据市场分析专家预测，2000年全球CRM市场收益将超过120亿美元，2004年将达到670亿美元。年增长率将一直保持在50%以上。目前，我国的CRM市场也已开始启动。像以往的ERP、电子商务等新理念一样，CRM在国内的发展经历了从概念传入到市场启动这样一个过程，而这些新理念对推动我国信息化建设将发挥积极的作用。 那么，CRM的基础是什么？它是一种以“客户关系一对一理论”为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。“客户关系一对一理论”认为，每个客户的需求是不同的，只有尽可能地满足每个客户的特殊需求，企业才能提高竞争力。每个客户对企业的价值也是不同的，
通过满足每个客户的特殊需求，特别是满足重要客户的特殊需求，企业可与每个客户建立起长期稳定的客户关系，客户同企业之间的每一次交易都使得这种关系更加稳固，从而使企业在同客户的长期交往中获得更多的利润。 CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行“一对一”个性化服务。 从地域来看，目前CRM商机最大的是北美市场，其次是西欧市场，其中西欧市场正以全球最快的速度飞速发展。在东南亚地区，CRM市场目前比较小，尚处于炒作概念而不是做产品的时期。这主要是因为CRM概念由美国提出，拥有此类产品的厂商主要是Siebel、Oracle、Vantive、Onyx等欧美国家的软件公司，在其他地区产品的推行存在产品本地化等问题。但就其市场前景来看，发展潜力非常巨大。 从行业结构角度来看，大多数CRM方案供应商并没有把其产品局限在单一的行业市场，其客户遍布于众多的行业：如制造业、保险业、金融业以及高技术行业。 全球流行的CRM产品主要包括：Baan公司的BaanFrontoffice98.4、Onyx软件公司的OnyxCustomer4.0和Siebel系统公司的Siebel99等。这些产品都以Windows、Unix等为主流平台，并集成了MicrosoftOffice 应用。IBM、Oracle、Lotus等公司目前纷纷在加大力度发展其CRM产品。2、客户关系管理的基本目标与基本内容 CRM的基本目标应有三个，一是研究用户、确定市场，二是解决如
oa办公自动化系统 (OA)是面向组织的日常运作和管理，员工及管理者使用频率最高的应用系统。下面 是整理的关于OA办公自动化内容，欢迎阅读! 办公自动化(OA)是面向组织的日常运作和管理，员工及管理者使用频率最高的应用 系统，自1985年国内召开第一次办公自动化规划会议以来，OA在应用内容的深度与广度、IT技术运用等方面都有了新的变化和发展，并成为组织不可缺的核心应用系统。主 要推行一种无纸化办公模式。 平台化能力 OA的通用功能相对成熟的情况下，随着客户管理应用的深入，更多的OA和ERP的 边缘需求，开始旺盛出来，因此如何持续的满足客户的功能需求，成为拉长产品生命周期的重要因素。如何通过无码开发实现快捷的功能定制成为平台化产品的发展方向。 系统集成 对于信息化起步阶段的用户来讲，单系统应用就足够了，但对于已经有相当信息化基础的高端OA用户来讲，如何与ERP系统进行数据集成、信息集成、门户集成，如何与HR系统进行组织集成、用户集成，如何与即时消息进行消息集成，甚至如何进行数据拆 分和重建等成为思考的因素之一。 但集成是把双刃剑，缺少标准接口而完全定制开发的集成，又可能给升级、系统性能、项目周期等带来风险和隐患。因此考察OA系统时，重点研讨标准接口能力和产品化机制 成为要点。基于数据持久层和SOA标准服务接口的集成方案，成为国内大部分用户和产 品首选技术方案。 移动应用 随着手机和CPU的持续升级、随着wifi无线的普及和手机带宽的持续扩容，通过手机、平板电脑实现随时随地的办公，已经成为可能，尤其是高层管理者，通过移动应用实现对时间碎片的高效应用成为关注点。 移动OA系统，不仅能够在手机上操作办公OA的功能，而且能够处理ERP、CRM等业务数据，成为国内最具竞争力的办公、业务一体化移动OA软件。 流程互访
智能OA办公自动化系统 (OA)是面向组织的日常运作和管理，员工及管理者使用频率最高的应用系统，自1985年国内召开第一次办公自动化规划会议以来，OA在应用内容的深度与广度、IT技 术运用等方面都有了新的变化和发展，并成为组织不可缺的核心应用系统。主要推行一种无纸化办公模式。 平台化能力 OA的通用功能相对成熟的情况下，随着客户管理应用的深入，更多的OA和ERP的 边缘需求，开始旺盛出来，因此如何持续的满足客户的功能需求，成为拉长产品生命周期的重要因素。如何通过无码开发实现快捷的功能定制成为平台化产品的发展方向。 系统集成 对于信息化起步阶段的用户来讲，单系统应用就足够了，但对于已经有相当信息化基础的高端OA用户来讲，如何与ERP系统进行数据集成、信息集成、门户集成，如何与HR系统进行组织集成、用户集成，如何与即时消息进行消息集成，甚至如何进行数据拆 分和重建等成为思考的因素之一。 但集成是把双刃剑，缺少标准接口而完全定制开发的集成，又可能给升级、系统性能、项目周期等带来风险和隐患。因此考察OA系统时，重点研讨标准接口能力和产品化机制 成为要点。基于数据持久层和SOA标准服务接口的集成方案，成为国内大部分用户和产 品首选技术方案。 移动应用 随着手机和CPU的持续升级、随着wifi无线的普及和手机带宽的持续扩容，通过手机、平板电脑实现随时随地的办公，已经成为可能，尤其是高层管理者，通过移动应用实现对时间碎片的高效应用成为关注点。 移动OA系统，不仅能够在手机上操作办公OA的功能，而且能够处理ERP、CRM等业务数据，成为国内最具竞争力的办公、业务一体化移动OA软件。 流程互访 OA系统在实际的应用中，尤其是中大型单位，用户最需要的，就是将业务流程和审 批流程打通。甚至是企业的审批流程可以调用业务流程。这将是一个中大型企业实现信息化的高级基础。
一、单选题（共10道试题，共40分。） V 1.企业与顾客之间的关系可分为一次递进的三次关系，即____a_ A. 财务层次、关系层次和结构层次 B. 关系层次、财务层次和结构层次 C. 财务层次、结构层次和关系层次 D. 结构层次、关系层次和财务层次 满分：4分 2.“与客户一起回顾CRM项目的全过程”这是在六阶段实施方法中的最后一个环节实现的。这种说法（a ）。 A. 正确的 B. 错误的 C. 不能肯定 D. 看情况而定 满分：4分 3.（ a）是企业面向客户的前台，是CRM的重要组成部分。 A. CSS（客户服务支持） B. SFA（销售队伍自动化） C. Call Center（呼叫中心） D. CTI（计算机电话集成） 满分：4分 4.客户识别就是通过一系列___c__，根据大量客户的特征、购买记录等可得数据，找出谁是企业的潜在客户，客户的需求是什么、哪类客户最有价值等，并把这些客户作为企业客户关系管理的实施对象，从而为企业成功实施CRM提供保障 A. 科技手段 B. 技术手段 C. 信息手段 D. 传统手段 满分：4分
5.(d )属于客户的终生价值模型之一。 A. 考虑客户当前价值模型 B. 不考虑客户当前价值模型 C. 考虑客户支出分配的客户终生价值模型 D. 考虑客户未来价值模型 满分：4分 6.其好处是企业可以直接倾听顾客的问题，速度快，能体现客户关怀，效果较好；不利之处在于可能干扰顾客工作或生活，造成反感，这种调查方法是：a A. 电话调查 B. 邮寄调查 C. 网上问卷调查 D. 手机短信调查 满分：4分 7.关系营销仍然把___d__作为关注的焦点，并把它放在建立各种关系的首要位置。 A. 员工关系 B. 供应商关系 C. 竞争对手关系 D. 顾客关系 满分：4分 8.商业银行CRM的核心是以___a__。 A. 客户为中心 B. 服务为中心 C. 产品为中心 D. 管理为中心 满分：4分 9.关系营销将传统交易营销学研究的视角从关注一次性的交易转向关注___a__ A. 客户价值
CRM 客户关系管理系统 建设方案 商务代表：沈言炎 2013年11月5日 本本方方案案未未经经许许可可，，不不得得转转载载；；违违者者必必究究！！ 目录
一、全局模块功能 (5) 1.1基于三层体系构架 (5) 1.2关联菜单设计 (6) 1.3自定义表单扩展 (6) 1.4技术领先的流程自动化组件 (7) 1.5支持标准文档格式和Office在线编辑控件 (7) 1.6目标任务的管理模式 (7) 1.7多种方式协作交流 (8) 1.8全文检索技术对所有文章进行检索，查找，以便快速找到用户需要的信息。9 1.9报表、图表和分析决策 (9) 1.10灵活可靠的权限控制组合 (9) 1.11自定义字段扩展 (9) 二、客户管理功能 (10) 2.1客户管理功能实现 (10) 2.2客户信息管理 (10) 2.3联系人信息管理 (11) 2.4潜在客户管理 (11) 2.5客户关怀管理 (11) 2.6客户满意度 (12) 2.7客户请求及投诉 (12) 2.8客户信用评估 (12) 2.9在线捕获潜在客户 (13) 2.10客户统计 (13) 2.11行动记录 (13) 三、服务管理功能 (13) 3.1客户服务工作自动化 (13) 3.2合作伙伴入口 (13) 3.3客户服务知识库 (14) 3.4客户反馈管理 (14) 3.5一对一服务 (15) 3.6与呼叫中心集成 (15) 3.7客户服务知识库 (15) 3.8服务资源 (16) 四、事件日程功能 (16) 4.1个人日程安排 (16) 4.2实时任务和事件日程查询 (16) 4.3事件计划 (17) 五、审批流程功能 (17) 5.1流程审批的常用审批表单 (17) 5.2图形化流程视图 (18) 5.3基于模板的流程定义 (18)
办公自动化管理系统的设计与实现 随着信息化建设的日益深入，无论是政府还是企事业单位，部门之间的信息沟通与协调工作越来越重要。人们迫切需要一个能充分利用网络优势，并可以管理企业的各种重要信息的软件平台，利用该平台快速建立自己的信息网络和办公管理系统。办公自动化系统应运而生。办公自动化系统统称为OA系统，即office automatization system.它利用计算机技术和网络技术，使办公室部分工作逐步信息化，从而形成由办公室人员与办公设备共同构成服务于某种目标的人机信息处理系统。随着网络的发展，办公自动化系统已经成为办公信息化管理的一个重要途径。 在深刻了解OA系统发展的背景和现状后，通过进行可行性研究，明确了开发这样一套管理系统的方向和价值。此系统采用ASP. NET (C#)作为开发工具。采用SQL SERVER 2000开发后台数据库。在数据库的设计上面，根据系统的需要，设计了角色表、用户表、部门表、文档表、员工表、短信表。整体的设计思路上面，整个系统划分为用户登录模块、用户管理模块、部门管理模块、员工管理模块、员工文档管理模块以及内部短信息管理模块。系统管理员能够通过这些模块所提供的功能，完成相关的数据库的操作，最终完成对企业各种信息的管理。
目录 1 引言............................................................................................................................................. １1.1课题背景............................................................................................................................... １1.2国内外研究的现状 .............................................................................................................. １1.3本课题研究的意义 .............................................................................................................. １ 1.4本课题的研究方法 .............................................................................................................. １ 2 可行性研究................................................................................................................................. １2.1技术可行性........................................................................................................................... １2.2经济可行性........................................................................................................................... ２ 2.3操作上的可行性................................................................................................................... ２ 3 系统需求分析............................................................................................................................. ３3.1系统功能需求分析............................................................................................................... ３3.2数据流图............................................................................................................................... ４3.3系统数据库表设计............................................................................................................... ４ 3.3.1角色表（Role） ............................................................................................................ ５ 3.3.2 用户表（User） ........................................................................................................... ５ 3.3.3文档表（Document） ................................................................................................... ５ 3.3.4部门表（Department）................................................................................................. ６ 3.3.5短信表(Message) ........................................................................................................... ６ 3.3.6员工表（Employ） ....................................................................................................... ７4系统功能的设计与实现.............................................................................................................. ８ 4.1系统登录界面的设计........................................................................................................... ８ 4.1.1界面................................................................................................................................ ８ 4.1.2 登录功能的实现........................................................................................................... ９4.2用户管理模块设计 .............................................................................................................. ９ 4.2.1初始化页面功能实现.................................................................................................... ９ 4.2.2 添加用户功能实现................................................................................................... １１4.3部门管理模块设计 .......................................................................................................... １１ 4.3.1 添加部门信息........................................................................................................... １２ 4.3.2 修改部门功能实现................................................................................................... １３ 4.3.3删除部门功能的实现................................................................................................ １４4.4员工管理模块设计........................................................................................................... １５ 4.4.1 添加员工功能实现................................................................................................... １５
第七章客户关系管理系统的分析与设计 本章主要内容 学习目标： 1．认识CRM的系统结构。 2．了解客户销售管理子系统、客户市场管理子系统、客户支持和服务子系统的基本功能。 3．理解CRM系统的几个子系统的概念，并掌握其业务功能和流程分析、设计的思想和方法。 4．了解CRM系统的层次结构、逻辑结构、网络结构的基本知识。 本章引导案例 美国航空公司CRM的成功案例 在电子商务时代，企业为了降低成本、提高效率、增强竞争力，纷纷对业务流程进行了重新设计，同时开始将客户关系管理（CRM）作为新的利润增长点。如何提高客户忠诚度、保留老客户、吸引新客户，是CRM关注的重点。成功的CRM可以为企业带来滚滚财源，美国航空公司的案例可以称得上是成功实施CRM的典范。 1994年之前，美国航空公司的订票服务主要通过免费电话进行。但在电话定票发挥巨大作用的同时，时任该公司负责监督电脑订票系统业务的通路规划主任Johnsamuel无意中注意到公司的网站上只有公司年报一项内容，显然，公司的网站远远没有发挥应有的作用。 JohnSamuel设想可以吸引这些订票者通过网络来查询航班、票价以及进行行程规划的话，将可以为公司省下一大笔费用；而如果公司拿出一小部分资金用干网络系统的建设，让乘客得以在网上预订行程，那么实际的回报将远远超过开支。他还进一步想到，如果可与经常搭机的老主顾建立更加紧密的关系，在航空业越来越激烈的竞争中，公司才可以站稳自己的脚跟。 这一设想在1995年初开始变为现实。美国航空公司的调查发现，近九成的乘客会在办公室里使用电脑，近七成的乘客家中有电脑，这直接导致了以Johnsamuel为首的6人网络小组的成立。这个小组主要掌管公司的电子交易业务，他们首先改造了公司的网站，将其定位为以传播资讯为主。经营到10月份时，美国航空公司已经成为第一家在网上提供航班资讯、飞机起降，航班行程变更、登机门等诸多资讯的航空公司，甚至连可不可以带狗上机这样的问题，也可以上网查到。他们提供的资讯准确、快捷，有些更是每隔30秒更新一次，极大地方便了乘客。 如果说这一切还都是对于网络的简单应用的话，那么接下来美国航空公司对于自己的老主顾的关注，则加入了电子商务的内容。通过对常客进行调查，美国航空公司发现，有七成以上的公司A级会员愿意以电子化方式进行交易，他们非常在意能否自由地安排旅行计划，甚至希望观需要随时取消原定的行程与班机。于是，作为第一步，美国航空公司在1996年推出了一项新的服务——每周三定期发电子函件给愿意接收的会员订户，提供“本周特惠”
第3章办公自动化——OA系统软件 学习要求 了解电子政务内网——OA系统的运行环境，OA软件的安装与配置，掌握部门定义、人员定义、群组定义、操作权限设置以及系统维护的基本操作方法。 3.1 OA系统的运行环境 3.1.1 OA系统软件简介 OA系统软件是电子政务网络的重要组成部分，它工作在电子政务的内网上，是电子政务的基础应用软件。政务部门要开展电子政务活动，首先要提高内部办公的信息化水平及办事效率，因此，OA系统软件几乎要在所有的政务部门内运行。但是，由于在机关内部办公自动化的需求边界模糊，哪些功能由办公自动化软件实现，哪些功能应分离出来作为独立的软件或归入其他业务系统不容易确定，也没有统一的标准，故OA系统软件相对于其他管理软件更为复杂、多变，通用性较差，个性较突出。 与常用的办公处理软件如微软的Office套件不同，政务部门使用的OA系统软件没有统一的版本，没有统一的要求，软件的风格也因开发商采用开发工具与平台的不同而差别较大。目前，OA软件主要有三大类：一类是基于Lotus的OA，另一类是基于J2EE 的OA，还有一类是基于https://www.doczj.com/doc/1317828491.html,的OA。Lotus是IBM公司专门为协同办公流程搭建的开发平台，是目前我国政府电子政务内网推广得较多的应用平台；J2EE则是具有跨操作系统优势的开发平台；而https://www.doczj.com/doc/1317828491.html,则具有与Windows 操作系统兼容且紧密相结合的特点。 本书采用的“求讯办公自动化系统2.0”软件是基于Lotus的OA，该软件采用Web 式的设计风格，页面简洁美观，实用性强，操作方便。其主要功能包括个人办公、电子信息共享、电子公文管理、电子事务管理与系统维护，可以满足政务协同办公模拟实训操作要求。
某公司客户关系管理系统的整合(doc 14页)
“411”开启隆力奇山东客户管理系 统的整合 序言： 面对中国产品同质化严重的市场格局，面对进入“买方时代”中的激烈竞争环境，以产品为导向的4p营销策略也逐步升级为以客户为中心的4C营销理念，以客户为中心，更加有针对性的全方位满足客户需求，成为市场营销的关键一环。正如美国著名市场营销学者菲奥多.李维特所讲”一个企业存在的目的,在于创造新顾客及维系老顾客”，伴随着科技的迅速发展，全球经济一体化的到来，客户资源的争夺将成为企业市场营销竞争的焦点，CRM客户管理系统成为
上，了解消费群体的消费习惯、消费特征、消费层次、消费的稳定性、品牌的忠诚度对于市场分析、市场销售日显重要。隆力奇集团旗下拥有保健品、化妆品、日用品三大类，如能建立以“顾客为中心”的市场营销系统，走关系营销之路，形成一种良好的情感互动，以品牌吸引客户、以活动联络客户、以服务赢得客户，可以更好提升隆力奇品牌的亲和力和客户的忠诚度，使客户实现交叉消费，提升销售、强占市场，也可以拥有销售型公司的最宝贵“资本”—客户资源。 隆力奇山东客户管理系统整合分析及思路： 大众快速消费品的特点在消费群体广、产品价值低、使用周期短、重复使用频率高，一般通过终端卖场的渠道实现与消费者的沟通，不同于直销营销，要真正巨资购入CRM软件平台，对于中小企业也不太现实；要真正实现“一对一”关系营销，将所有消费者的客户资料一一收集起来归入CRM系统，进行系统管理是不太现实；如何整合？ 笔者认为CRM客户管理系统不仅仅是一种软件系统平台，更重要的是一种以客户为核心的管理理念，行动重于口号，只要通过活动、通过俱乐部、通过会员卡的营销手段将部分客户资料逐步收集，逐步完善丰富客户数据系统，建立情感的沟通平台，进行评估分析，以此为市场策略的依据，又何尝不是一种简而易行的客户管理系统呢？
软件测试OA办公自动化系统测试方案 办公自动化系统擅长处理类似公告、公文等流转类型的行政办公类应用需求、设计及相对独立的个人相关资料、通讯录、记事本等个人事务类的需求、设计。另外办公自动化系统软件的权限管理是其不同于其他应用软件的另外一个特点。系统需要为使用人员提供设置不同的权限和访问许可的功能，管理员可以通过调整各功能模块的访问权限，设置一般用户某些功能可以用，某些功能不允许用;并为员工创建、注销帐号及访问权限。提高了企业系统的资料的安全度，阻止非授权人的非法进入系统。针对这些特点我们在测试时主要着重于对流转型的行政办公需求、设计和对独立型的个人事务需求和设计来组织测试工作。 一、测试方法： 从整体来OA办公自动化系统一般包括公文管理、网上审批、个人信息管理、以及公共信息管理四个大的模块，在对每个模块的测试过程中我们将针对对每个模块的需求、特点分别采用不同的方法，具体在以后的测试过程中我们将采用以下方法： 1、公文管理、网上审批： 公文管理和网上审批都是以流转型业务为主，在此对于此类功能点我们将以收文管理为例，简要说明我们测试过程所采用的方法方案。 例如oa公文管理主要对公文进行登记和处理。在登记收文过程中直接输入，并将登记后的收文送领导阅读或批示(批示的流程完全可以根据用户的需要自己定义，也可以使用系统管理员已经定义好的公文批示流程)，处理结束后将文件进行归档。管理人员可以对收文处理全过程进行监督、催办、重定位，也可以随时进行文件流程跟踪及查看其所有领导的批示意见、批示时间。针对这些情况，在进行测试分析和设计时，我们首先按照上面提到的根据现成的公司体制进行分析和设计的测试数据，然后将各个领导是否兼职的情况区分开来。测试过程中我们准备了两套数据： 1) 领导不兼职 领导不兼职的情况，相对较简单，即每个领导只负责一个批示。 2) 领导兼职 领导兼职的情况，即每个领导可能负责不同过程中多个批示，这是流转型模块测试的一个难点，因此在测试过程中我们对此进行了重点测试。 2、个人事务 个人事务通常包括：待办工作、日程安排、个人资料、个人通讯录、个人记事本、外出声明等模块。例如批阅各部门上报的各种公文，评阅同事交流的各种文件内容，起草各类报告，查看个人的活动日程、外出等安排，同时系统能自动提醒待办事项。 以个人通讯录为例，用户可将朋友、同事名片登记并进行管理查询。每个人只能看到自己的通讯录，通过对所有个人通讯录的查询，自己可很快地找出所需要联系的人员信息，并方便地通知他们参加会议或发送邮件等等。在进行测试分析、设计和执行中我们将特别考虑以下几点：
O A办公自动化系统测试 方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
OA办公自动化系统测试方案 办公自动化系统擅长处理类似公告、公文等流转类型的行政办公类应用需求、设计及相对独立的个人相关资料、通讯录、记事本等个人事务类的需求、设计。另外办公自动化系统软件的权限管理是其不同于其他应用软件的另外一个特点。系统需要为使用人员提供设置不同的权限和访问许可的功能，管理员可以通过调整各功能模块的访问权限，设置一般用户某些功能可以用，某些功能不允许用；并为员工创建、注销帐号及访问权限。提高了企业系统的资料的安全度，阻止非授权人的非法进入系统。针对这些特点我们在测试时主要着重于对流转型的行政办公需求、设计和对独立型的个人事务需求和设计来组织测试工作。一、测试方法： 从整体来OA办公自动化系统一般包括公文管理、网上审批、个人信息管理、以及公共信息管理四个大的模块，在对每个模块的测试过程中我们将针对对每个模块的需求、特点分别采用不同的方法，具体在以后的测试过程中我们将采用以下方法： 1、公文管理、网上审批： 公文管理和网上审批都是以流转型业务为主，在此对于此类功能点我们将以收文管理为例，简要说明我们测试过程所采用的方法方案。 例如oa公文管理主要对公文进行登记和处理。在登记收文过程中直接输入，并将登记后的收文送领导阅读或批示（批示的流程完全可以根据用户的需要自己定义，也可以使用系统管理员已经定义好的公文批示流程），处理结束后将文件进行归档。管理人员可以对收文处理全过程进行监督、催办、重定位，也可以随时进行文件流程跟踪及查看其所有领导的批示意见、批示时间。针对这些情况，在进行测试分析和设计时，我们首先按照上面提到的根据现成的公司体制进行分析和设计的测试数据，然后将各个领导是否兼职的情况区分开来。测试过程中我们准备了两套数据： 1) 领导不兼职 领导不兼职的情况，相对较简单，即每个领导只负责一个批示。 2) 领导兼职
浅析客户关系管理系统（CRM） 一、CRM理论概述 在信息经济时代，对企业来说谁对市场反应速度快，谁将在激烈的市场竞争中占据有利的地位。竞争的结果最终将促使企业价值从市场竞争输家转移到市场竞争的赢家。这就使我们的企业面临一个问题：怎样才能保住自身的价值不流失，而且能占有更多的利润区，以实现企业价值最大化？ 为了实现企业价值最大化，企业最先意识到的是降低其自身的生产成本。如果一个已经成型的行业，在这个行业中的企业都在生产同类产品，每个企业都以产品为中心的模式来管理企业，他们以同样的方式进行竞争，向他们的客户提供同样的东西。在这种竞争环境下一个企业的优势就是在成本和质量上的领先。但如果在这个行业里的所有企业都在成为了成本和质量上领先，那么该行业就会成为无利润的行业。那么单单从企业产品上来做文章将无法实现企业目前面临的问题。 企业要想在同行业中脱颖而出，如果企业把大部分时间发在致力于企业内部事务的处理，以产品为中心来开展企业的工作，那么他们就根本无法及时的跟上市场的变法。企业要想及时了解市场的变化，并快速做出相应的对策，只有一条解决途径就是：缩短企业与客户的交流的途径；及时的跟踪客户的变化；不断满足客户的需求。迎合这种需求，从而产生了CRM （客户关系管理）思想和基于这种思想的软件系统。 二、CRM系统的运作模式 CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理，它既是一种新型的管理思想，也是一套企业管理软件和技术。 CRM的核心思想就以客户为中心，它要求企业从传统的“以产品为中心”的经营理念解放出来，确立“以客户为中心”的企业运做模式。这就意味着企业将把客户作为其运做的核心，也就是说企业的一切活动都是围绕客户展开，客户需要什么，企业就做什么。CRM的宗旨就是改善企业与客户之间的关系，使客户时时感觉到企业的存在，企业随时了解到客户的变化。这种思想将推动企业最大限度的利用其与客户有关的资源，实现企业从市场营销到销售到最后的服务和技术支持的交差立体管理。
客户关系管理客户关系管理系统 客户关系管理客户关系管理系统--在当今市场的大环境之下，提高竞争力的主要方法就是加强管理，在管理方法、模式、手段和工具、服务等方面进行切实可行的改革，作为当今流行的客户关系管理客户关系管理系统，ERP具有系统化管理的思想和方法，客户关系管理客户关系管理系统--它是全面提升企业现代管理水平的有效工具，在企业资金流、物流、信息流的一体化管理中起着举足轻重的作用。进销存等所有数据自动形成报表，实时掌控公司的库存、订单、收付款等所有数据。 客户关系管理客户关系管理系统--ERP是先进的现代企业管理模式，主要实施对象是企业，目的是将企业的各个方面的资源（包括人、财、物、产、供、销等因素）合理配置，以使之充分发挥效能，使企业在激烈的市场竞争中全方位地发挥能量，从而取得最佳经济效益。客户关系管理客户关系管理系统充分贯彻了供应链的管理思想，客户关系管理客户关系管理系统将用户的需求和企业内部的制造活动以及外部供应商的制造资源一同包括了进来，体现了完全按客户需求制造的思想。
客户关系管理客户关系管理系统--现在市场上客户关系管理客户关系管理系统有很多，传统的ERP软件操作复杂，必须要在企业内网才能操作，随着移动互联网的发展，移动化办公的趋势越来越明显。传统的客户关系管理客户关系管理系统已经无法满足市场的需求，云存储SAAS模式的软件已经是很多企业更好的选择，今天来介绍一款小圈ERP软件,客户关系管理客户关系管理系统--小圈ERP，是中小企业进销存管理专家。强势入驻钉钉，第一款和钉钉携手的SaaS级客户关系管理客户关系管理系统软件，开启仓储新模式。能够方便企业及时了解原材料和产成品在仓库中的动态，让库存管理更轻松。让企业实现“零库存”，所有企业的资金周转再也不成问题！ 1.跟阿里钉钉绑定，无需在手机上下载大量的APP。 2.带BOM(Bill of Material)物料清单，自动测算生产所需原材料 3.SaaS模式，永久自动升级更新 4.手机端和电脑端即时同步，随时随地掌握库存情况 5.操作界面极其简单，即使没有电脑基础也能迅速学会