在新人实现技能转正的过程中，衔接培训班是新人上岗后实现技能上岗的第一课，为此，在新的形势下，办好衔接培训班就有更加积极而现实的意义。
一、衔接班的的目的和意义
衔接班的前站是新人班，其后延是实现新人的顺利转正，在这个过程中，衔接班是承上启下的重要过渡，具有如下三方面的目的和意义：
1、调整新人心态。新人班结束后，学员们普遍具有两种心态：一种是穷人心态，不管技能如何，渴望立即冲向市场，实现一夜暴富；一种富人心态，认识到到自身的不足，渴望从技能和专业素质方面丰富自己，以利于以后的顺利发展。无疑，前种心态者的精神虽可嘉，但作法不可取，结果必然是头破血流，铩羽而归，因此，我们需要在继续营造氛围的同时，引导新人在进一步增强技能和心理素质后，再全面走向市场不迟。
2、强化工作模式，培养良好的工作习惯。习惯引导行为，行为决定命运。一切良好习惯的养成都在于开始时按正确的方法去做。引导新人在出勤、工作日志的填写、日常拜访和学习等方面一开始就养成良好的工作流程和习惯，将对他的成长受益无穷。圈中人保险网
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3、专业销售技能的提升。衔接班要实现新人从理论到实战的过渡，决定了其培训必须以实战演练为主，通过大量的操练及通关测试，提升专业技能，为走向市场打下基础。
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二、衔接班班主任的定位和作用
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衔接班是一个团队，班主任是这个团队的舵手，他的思想和行动无时无刻不在影响着这个团队。作为班主任，需要在培训过程中扮演好三个角色：
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1、老师。师者，教道授业解惑也。班主任要引导、辅导、开导我们的学员，既传授知识，又要逐歩消除他们心理上的障碍，轻装前进。
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2、朋友。班主任应该和我们的学生成为朋友，象朋友一样沟通，去帮助他们，鼓励他们，树立他们的信心和勇气，激起他们勇往直前的斗志。
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3、家长。班主任更应象一位家长，在鼓励、引导他们的同时，给他们一定的压力和目标，通过日常的管理和监督，督促他们去完成。
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三、衔接班的相关操作流程
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<一>班前准备。充分的准备是办好衔接班的基础，我们可以从以下方面做好准备： 圈中人保险网
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1、时间、地点的选择，以及电脑、投影仪、白板等授课设备的准备。
2、投保书、保险条款、学员成长卡、市场调查表、再就业调查问卷、课程跟踪表等辅助教材的准备。
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3、员的准备，包括和增员人的充分沟通，学员人数的确定，学员的基本情况摸底，也可从上一届衔接班中选择两个优秀学员做为助教。圈中人保险网
4、讲师的选择和讲师邀请函的准备，可选择那些业绩较好，可复制性强的讲师授课，并就授课内容进行沟通，必要时可进行试讲。
5、课程的选择，包括演练方法和形式的确定，通关关主的人员安排。
6、开训和结训领导的确定和沟通。
7、班级中小组评优方案的制订，授课中激励方案的奖品落实
<二>训中组织。营销的三大原则告诉我们，周密的组织和严格的过程控制是结果产生的条件和基础。有了完美的过程，结果是必然的。
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1、班级纪律的维护，包括学员的考勤，课堂纪律，学习日志的填写，课后作业的检查等。我们要坚信：只有铁的纪律才能锻造铁的队伍。
2、班委选举，学员的分组，每小组以6－7人为佳，有班级中引入小组竟争机制，调动学员的积极性，使大家都主动参加。
3、领导开训后，可请开训领导主持授旗仪式，由上一届衔接班的班长将衔接班的班旗传递给本班，增强学员的荣誉感和团队意识
4、班级早会的组织，营造积极向上的氛围。
5、掌握学生的思想动态，及时和推荐人沟通，发现不良思想及时解决。
6、授课中将理论、演练和实践相结合，引导学员有其主任的辅助下，尽快开出第一单。
7、严格按流程授课，推动学员养成良好的工作流程和习惯，为成长打下基础。圈中人保险网
8、演练以实战为目标，通关时严格要求，。只有在反复的严格训练中，学员才能真正得到提高。圈中人保险网
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＜三＞训后追踪。学员从衔接班毕业只是其走向市场的真正开始，他的成长之路时刻需要我们的关心。
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1、帮助部门建立培训体系，使对新人的辅导得以延续，如协助部门定期开新人周例会，转正前置班等。
2、建立学员长期追踪表，长期关注学员的成长，并适时给予期许。
3、定期组织转正座谈会，引导并督促学员转正。
4、与增员人进行沟通，使培训情况及时得以反馈，利于增员人的辅导。
5、課后总结，分析成绩与不足，在下一次衔接班中加以改进，提高衔接培训班的整体水平。
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四、衔接培训班的时间和课程安排
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＜一＞ 时间安排：
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时 间 时段主题 培训目的
8：30－9：30 参加公司早会 感受公司文化 增强学员信心
9：30－9：50 班级早
会 学员展示＋营造氛围
10：00－10：40 专题讲座 理论学习
10：50－11：50 专题演练 掌握技巧 增强信心
13：30－13：40 課前准备 简单回顾和总结
13：40－14：20 专题讲座 理论学习
14：30－15：30 专题演练 掌握技巧 增强信心
15：40－ 实战（主任陪同） 走向市场 接受磨练
＜二＞ 专题安排
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衔接培训班的主要目的是提高新人的专业技能，课程的安排可采用理论学习和实际操练相结合，以实际操练为主的方式。（以五天为例）
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周一 周二 周三 周四 周五
开训 班务时间 购买保险的理由 重温条款 简易计划书的设计
销售实务 促成 成长训练 展业夹的运用 简易计划书的讲解
销售实战 保险的三件大事
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五、建立班级的荣誉体系
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引入内部竟争，通过竟争树立典范，并给予表现突出人员适当奖励，对于营造氛围，调动学员积极性很有帮助。
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＜一＞小组评分标准
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小组评分项目：
业绩，学习日记填写，通关成绩、培训班日常表现
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业绩：1000元以下 加1分/人 1000—2999 加2分/人圈中人保险网
3000—4999 加3分/人 5000以上 加5分/人
学习日记填写：每天收学习日记检查，满分2分
累计两次没带或没有填写者，扣1分/人
通关成绩：小组全部一次性通过加3分，一人一次不通过扣1分
培训班日常表现：
小组全勤加4分，每少一个扣一分，
累计少超过2人的小组0分
组员请假扣1分每人
手机响，迟到、早退扣1分/人
小组组员获奖项的加3分/人
＜二＞班级最佳学员评分标准：（相关标准基本同上）
总得分=业绩排名*60%+件数排名*40%＋相关奖惩