客户专员工作流程
一、课程特色
以孩子为本的教育模式
贴心的小班制
每个孩子配备独立完善的教具
完全动手能力训练
完整而系统的学习体系
动式学习方法
二、目的
使孩子得到能力的培养，让更多的孩子体验正宗的英式皇家口音，全面提升孩子的英语口语表达，成绩等。
三、沟通话术
1 、陌生拜访流程
顾问：您好，不好意思打扰了，我们是皇家英语，现在在作一个有关4-16岁小朋友的市场调查，请问您家里或亲戚朋友家里有4-16岁的小朋友吗？
(如客户问：“你怎么知道我电话的？”
回答：“⑴ 我们是做大量的抽样调查得到的。(2)我们中心和许多教育机构合作，您的孩子可能参加过类似的活动留下了您的资料，我们承诺主办方赠所有来参加活动的家长
一堂皇家英语免费试听课。”)
请问您家小朋友今年多大了? 您愿意留一份我们的资
您觉得儿童英语教育重要吗?
/您觉得在儿童英语发展中哪一
您是我们的会员吗?
是不是我们的课
程还有什么您不
您参加过我们
现在上课怎么
样？有什么需
我们现在为参与调查的客户准备了一份
皇家英语免费贵宾体验券，价值100元,
记录体验时间, 谢谢您的合作，打
2、资料的完善
联系电话；
孩子的姓名、小名、出生日期；
客户来源、相关课程、住址；
方便打电话的时间（初步判断职业）；
e-mail、（教育预算）
现在参加的培训或是已参加的。
3、来电、来访、活动名单电话回访
您好，请问是……妈妈吗？您现在方便讲电话吗？我是皇家英语的……，您了解过皇家英语吗？
皇家英语是........ 小班授课............................. ；
如家长问及价格，回答：我们有多种不同的付费方式，您可以在试听之后给您详细介绍。
我们会尽快为孩子安排相应的试听课，请问您平时时间方便还是周末时间方便？午还是
（上下午时间方便？）
4、确认试听时间、地址
4.1电话确认
（1）确认孩子姓名的正确写法、小名、出生日期;
尽量要求孩子妈妈来试听，如孩子爸爸有时间，邀请爸爸一起参加试听，（第一节课很重要, 如妈妈不能来，协商修改试听时间。）；
（2）确认试听时间及中心地址，（问家长怎么来，公交、出租、开车，讲解路线）；
（3）确认联系电话；
（4）感谢家长的合作。（如有需要需再次确认我的姓名、电话。）
4.2短信提醒
试听当天或前一天短信提醒家长试听时间、地址、路线。
5.会面
5.1会面前准备
整理孩子资料，与老师沟通试讲课程，将孩子信息转交给老师，以便对家长进行接待。
5.2会面
提前5-10分钟迎接家长；客人进店，迎接孩子及家长，帮妈妈接递物品（妈妈随身包除外）；
5.3签约
如家长决定报课，帮助家长填写课程销售协议，并完成收据、销售报表等文书工作。
（尽量填写详细，如邮箱、学校、地址等）。
5.4未签约跟进填写试听人员记录表。
6.第一次课
6.1课前提醒
第一次课前短信提醒上课时间，提示室外温度、中心室内温度等，以便家长及孩子有舒适、愉悦的课堂环境。
6.2课后跟进
课程结束时，与家长及孩子进行交谈，了解感受。（如未完成协议或未付清余款的，协助家长完成协议、付清余款）。
7.后续会员维护
7.1课前
（1）提前5-10分钟迎接；
（2）协助签到，未到的及时电话沟通；
（3）注意孩子的健康（课前发现孩子是否生病，能否正常上课）。
7.2课内
（1）课前与老师沟通当堂课内容，与家长进行介绍；
（2）迟到半小时的会员，不允许上课，不计课时。
课程顾问咨询接待完整流程课程顾问的专业程度决定了家长报名的成功率，我们一直沿用的是固有的经验进行咨询的，通常是直接就介绍澳美的教材，或者直接就开始约定时间，以为来的家长就需要我们的课程，其实真正的成功在于一个完整的流程，通常是六步才能实现报名的结果。 第一步，建立和谐 很多机构在接待过程缺乏环境和心态的调整，在心理学上有这样一个规律，任何一个家长当他进入一个陌生的环境时她通常都会是紧张和有防范意识的，这个时候就是您讲得再多，对他是吸收的很少，这个时候应该重点在于建立一个融洽的气氛，让家长放松下来才会为我们后面的介绍做好铺垫，这个时候家长是在对比了解的过程，环境的营造是最重要的，接待室的灯光和物品展示是非常重要的，整洁的环境，统一的色彩优雅的课程顾问专业的谈吐，是占据后面成功的第一步，所以机构应当把接待室认真设计。我们课程顾问要注意会因为错误的问题而导致无法进行顺畅的谈话，主要的错误有: 您宝宝学习怎么样？ 如果家长回答还行，我们就无法向下进行了; 您的孩子都上过过什么早教课程？ 家长是说不清楚的，这对于我们帮助也不大，影响成绩的教材不是主要的因素，家长是否报名决定于是否信任我们，因为这样的话题是没有办法为下面进行铺垫的，其实谈话过程中提问要比说更重要，真正的高手不是说的好而是问的好的，我们应当这样问: 宝宝几岁了，回家是否会在看一些早教视频; 或者宝宝家长了解早教吗? 会经常让宝贝接触早教教材吗? 这样的问题是具体的，而非抽象的，如何在澳美学的更好更快更轻松这是家长所需要的答案！第二步，激发兴趣 我们通过简短的几句话建立家长听下去的愿望，因为我们的咨询过程里面的核心是家长听懂多少，不是我们说多少，我们以为我们说的很清楚了，其实不然，因为大部分的时候我们的意识都没有明确的指向一点，我们认真听下去的时间是很短的，这个话题是我们没有听过的，和我们有关，而且观念是新颖的，那么我们才会产生兴趣，才会集中注意力去听，这是展示我们特点的最好时机，这一个阶段通常能维持15分钟左右，如果我们我错过了这个时机再想感兴趣的话就很难了。 例如：我们说这样一句话我们的教学核心特点不是学习，是大脑的构建，那么这句话会让家长非常惊讶，怎么可能，他就会认真听讲。那么接下来就开始第三个动作. 第三步，展示特点 一定记住，家长不会因为教材报读课程，真正的原因是信任我们，展示的核心是我们的专业，特别是课程顾问专业，专业体现不要打造名师，而要打造名校，因为我们如果打造名师的话，家长一定会要求试听，本来该成交的客户，我们等于拖延了成功的步伐，我们把咨询员改成课程顾问，我们设计孩子课程的专家，如果课程顾问足够专业的话，那么我们根本就没必要进行试听，我们的核心是我们的理念领先，那么我们提出的理念要经得起推敲，因
客户专员工作流程 一、课程特色 以孩子为本的教育模式 贴心的小班制 每个孩子配备独立完善的教具 完全动手能力训练 完整而系统的学习体系 动式学习方法 二、目的 使孩子得到能力的培养，让更多的孩子体验正宗的英式皇家口音，全面提升孩子的英语口语表达,成绩等。 三、沟通话术 1、陌生拜访流程 顾问：您好，不好意思打扰了，我们是皇家英语，现在在作一个有关4-16岁小朋友的市场调查，请问您家里或亲戚朋友家里有4-16岁的小朋友吗？ （如客户问：“你怎么知道我电话的？” 回答：“(1)我们是做大量的抽样调查得到的。 (2) 我们中心和许多教育机构合作，您的孩子可能参加过类似的活动留下了您的资料，我们承诺主办方赠所有来参加活动的家长一堂皇家英语免费试听课。”）
孩子的姓名、小名、出生日期； 客户来源、相关课程、住址； 方便打电话的时间（初步判断职业）； e-mail 、（教育预算） 现在参加的培训或是已参加的。 3、来电、来访、活动名单电话回访 您好，请问是……妈妈吗？您现在方便讲电话吗？我是皇家英语的……，您了解过皇家英语吗？ 皇家英语是............小班授课......................； 如家长问及价格，回答：我们有多种不同的付费方式，您可以在试听之后给您详细介绍。 我们会尽快为孩子安排相应的试听课，请问您平时时间方便还是周末时间方便？（上午还是下午时间方便？） 4.确认试听时间、地址 4.1电话确认 （1）确认孩子姓名的正确写法、小名、出生日期； 尽量要求孩子妈妈来试听，如孩子爸爸有时间，邀请爸爸一起参加试听，（第一节课很重要，如妈妈不能来，协商修改试听时间。）； （2）确认试听时间及中心地址，（问家长怎么来，公交、出租、开车，讲解路线）； （3）确认联系电话； （4）感谢家长的合作。（如有需要需再次确认我的姓名、电话。） 4.2 短信提醒 试听当天或前一天短信提醒家长试听时间、地址、路线。 5.会面 5.1会面前准备 整理孩子资料，与老师沟通试讲课程，将孩子信息转交给老师，以便对家长进行接待。
投资顾问工作流程 上午 8：30-8：40浏览财经消息，了解包括政策面、重大市场消息，关注全球市场消息面及其走势。 8：45-9：00参加晨会，分享交流当日大盘看法，热点板块，个股评析。 9：00-9:25做好每日早盘消息解读，并在已建立的名下客户QQ群、营销群、聚宝盆理财群、投资体验群客户飞信群、群发消息。 10：00—10：40 看盘分析，上网查询有关资料，为营业部投资顾问小组、经纪人的客户服务提供咨询支持。 11：00-11：30到现场客户室巡视，保持与客户沟通，帮忙解决问题，了解客户需求，掌握客户动态并及时反馈客户需求。 中午：在群里发午盘评述，大致说明当天早盘市场走势、板块情况。下午： 13：00—14：00 查看各网站有关早市的评论.查看营业部定阅的各大研究机构的分析报告。 14：00-15:00浏览活跃个股券商研究报告，配合宏观经济及基本面分析个股今后走势，做股票备战池。 15:00-15：30收盘播报，结合大盘评述当日盘面情况，对下一交易日进行预测。 15:30-16:00学习新的交易品种新的交易规则或参加营业部组织的学习。
其他事宜 1、做一周收盘总结，月收盘评述。 2、不定时盘中解读，包括短线个股解析，及时把相关个股发到几个群里。 3、精选每月投资策略，或季度投资策略，并将相关策略报告发送员工，客户电子信箱。不定时为客户邮寄研究报告、定时为客户发送E －mail。 4、电话回访已有客户，对已有客户进行二次开发，介绍投顾服务，对有意向的进行整理导入另外群里进行更好的服务，包括每日的个股操作指导等。 5、每日电话回访5-10个客户，介绍公司投顾方面的服务，对有签约意向的客户进行重点关注，后续继续跟踪，可约客户见面后细谈投顾咨询服务。 6、处理移户客户，解答咨询客户及现场客户相关事宜。 7、准备周末投资者报告会课件资料。 8、配合公司集合理财产品销售及基金销售业务。
咨询师日常工作准则 一、工作流程 咨询师工作流程含电话咨询、现场谈单和回访跟单。 1电话咨询： 来电咨询：接听家长打过来咨询的咨询电话，运用专业的话术邀约家长上门咨询。 陌拜咨询：咨询师根据公司提供的客户资源，保质保量地完成陌拜任务，为自己积累更多的潜在客户。 2现场谈单： 邀约上访：由咨询师自己通过陌拜、来电咨询等途径邀约上门的家长，原则上由该咨询师本人负责现场咨询完成签单。如 遇特殊情况可由咨询师本人自由协调。 市场来访：由市场部人员带上门的家长，由咨询主管按照部门相关规定安排人员接待。 直接上访：家长或者学生直接上门咨询的家长，由咨询主管按照部门相关规定安排人员接待。 渠道来访：由公司做渠道带来的客户由校区总监安排人员接待。3回访跟单： 回访：对于已经来访过而未签单的客户和陌拜中产生的潜在客户要定期做电话回访，并做好相应的回访记录。
二、工作要求 1着装：上班期间佩戴工作牌； 衣着整洁得体，节假日、周末等家长来访量较多的工作 日需正式着装。 2工作时间：按时上下班，上班期间不得有翘班、溜班等。如需请假需提前一天向上级提交书面申请，病假需出示相关票 据。 3工作秩序：保持办公区域内清洁卫生。 保持办公区域内安静和谐，不得嬉戏打闹，高声喧哗。 办公区域内不长时间接打私人或与工作无关电话。 工作时间内串岗、吃零食、抽烟、扎堆聊天等不利于 工作氛围的事情禁止。 工作时间内避免长时间在工作区域内接待与工作无 关的人员。 4竞争机制：公平公正竞争，严禁恶意抢单、毁单，一旦发现恶性竞争行为，必将严惩！
三、工作时间安排 月度时间安排： 1、咨询师每月1号到2号上交上个月的工作总结和本月的工 作计划给咨询主管！咨询主管每月3号上交部门工作总结 和本月工作计划！（上交方式可通过书面形式和邮件形式两 种方式。） 2、每月开始的第一个周三开部门会议。 3、咨询主管每月推选一位员工主讲开展一次部门学习交流 会。交流会时间根据实际情况部门主管自定。 每周时间安排： 1、每周三上午九点半开每周部门例会。 2、周三至周五定量完成陌拜任务。 3、周五五点半碰单交流会。
客户专员工作流程 一、课程特色 以孩子为本的教育模式 贴心的小班制 每个孩子配备独立完善的教具 完全动手能力训练 完整而系统的学习体系 动式学习方法 二、目的 使孩子得到能力的培养，让更多的孩子体验正宗的英式皇家口音，全面提升孩子的英语口语表达，成绩等。 三、沟通话术 1 、陌生拜访流程 顾问：您好，不好意思打扰了，我们是皇家英语，现在在作一个有关4-16岁小朋友的市场调查，请问您家里或亲戚朋友家里有4-16岁的小朋友吗？ (如客户问：“你怎么知道我电话的？” 回答：“⑴ 我们是做大量的抽样调查得到的。(2)我们中心和许多教育机构合作，您的孩子可能参加过类似的活动留下了您的资料，我们承诺主办方赠所有来参加活动的家长
一堂皇家英语免费试听课。”) 请问您家小朋友今年多大了? 您愿意留一份我们的资 您觉得儿童英语教育重要吗? /您觉得在儿童英语发展中哪一 您是我们的会员吗? 是不是我们的课 程还有什么您不 您参加过我们 现在上课怎么 样？有什么需 我们现在为参与调查的客户准备了一份 皇家英语免费贵宾体验券，价值100元, 记录体验时间, 谢谢您的合作，打
2、资料的完善 联系电话； 孩子的姓名、小名、出生日期； 客户来源、相关课程、住址； 方便打电话的时间（初步判断职业）； e-mail、（教育预算） 现在参加的培训或是已参加的。 3、来电、来访、活动名单电话回访 您好，请问是……妈妈吗？您现在方便讲电话吗？我是皇家英语的……，您了解过皇家英语吗？ 皇家英语是........ 小班授课............................. ； 如家长问及价格，回答：我们有多种不同的付费方式，您可以在试听之后给您详细介绍。 我们会尽快为孩子安排相应的试听课，请问您平时时间方便还是周末时间方便？午还是 （上下午时间方便？） 4、确认试听时间、地址 4.1电话确认 （1）确认孩子姓名的正确写法、小名、出生日期;
企业财务管理（顾问）咨询服务协议（1）一、签约双方 ⒈委托方（甲方）单位全称： ⒉受托方（乙方）单位全称：星晖会计管理咨询 二、委托财务顾问目的 为甲方提供财务核算、管理方面的参考意见。 三、财务咨询围 甲方各会计核算单位财务、税收、金融、证券等方面的相关政策的咨询。 四、签约双方权利与义务 ㈠甲方权利与义务 1、有权了解财务咨询工作进度。 2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。 3、为财务咨询工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成财务咨询工作。 4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。 ㈡乙方权利与义务 1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。 2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。 3、按照约定时间完成财务咨询工作。 4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密。 五、提供财务咨询的时间要求 在接受甲方咨询业务，取得必要财务相关资料后天答复。 六、财务咨询的使用围 乙方向甲方提供的财务咨询容，甲方在企业部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。 七、财务顾问费用 根据国家规定的收费标准，双方议定收费人民币元。财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后结清。 八、财务顾问合同的有效期限 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期一年。 九、违约责任 甲方未按约定提供必要的资料及人员，影响咨询工作进度和质量；未按约定围使用造成损失的，不得追讨已支付的报酬，未支付的报酬应当支付。 甲方提出咨询容，乙方不予答复的，应当承担退还部分报酬等违约责任。 十、其他事项 其他未尽事宜，双方协商解决。 ? ? 甲方（公章）：乙方： ? 代表人：（签字）代表人：（签字） ? 年月日年月日
咨询师日常工作详细程标准要求 面咨 一、备单（提前预约时) 就已经了解到得信息，比如学生所在学校、年级、咨询科目、家庭住址、家庭情况信息等做进一步了解与准备。准备好自己得展业夹，包括白纸若干、学生情况登记表若干、如能就咨询科目准备一些资料（免费提供给咨询学生与家长）就更好。要求:请尽可能详细了解学员情况,至少知道学员年级,学校,成绩(方便备单得同时,能在面咨过程中针对学员情况有提前得准备。） 二、咨询人登门前准备、 准备咨询室；咨询师自身准备:展业夹、宣传资料、名片、收据、刷卡机、点钞机、协议。在约定到来时间之前半小时给咨询人打电话询问到哪里, 路途就是否熟悉，也可以把这个电话当做与咨询人得初次接触，要真诚亲切,起到拉近距离得作用。“您好,您就是XXＸ家长吧,我就是学宸XＸ老 师，您现在到哪里了？知道路怎么走吧，好,您注意安全，一会儿见。” 要求:严禁在没有任何准备得情况下,随口跟家长介绍校区情况与产品概况三、见到咨询家长学生,您好，ＸX妈妈,欢迎您们来到学宸教育XX校区，请 进.将咨询人（家长与学生）引进咨询室,“请跟我到咨询室，我来给您做
详细得介绍。"简单寒暄,落座（最好让家长坐在最里边），做简单自我介绍。要求：严禁在非咨询室或随意得地方进行谈单与面咨。 四、落座之后,开始第二轮沟通，问简单问题,询问带没带最近得考试卷，就是 谁提出得辅导要求，以前有没有课外辅导经历,效果如何,等。首先与学生 做简单沟通：今天作业写完了吧?平时放学或放假后都做些什么呢？第二 轮沟通就是一个从双方见面到正式沟通得过渡,起承上启下作用，要使气 氛融洽,家长放松精神紧张情绪,同时也要点到主题，不至于在寒暄中跑题，比如学生眉飞色舞地谈起她得爱好就容易跑题，在学生大谈爱好时让她填写学生信息表,就可以扭转话题。咨询师此时也要稍微放松,整理才得到得 信息，理顺思路。” 五、与家长得第三轮沟通 １、开始做公司介绍,服务介绍,最后做自我介绍，此过程凸现专业，表示 出对家长得尊敬，此过程会解决掉家长大部分得疑虑与问题，并使家长进 一步放松,为以后攻单做出铺垫. ２、作完介绍之后，咨询师问出简单问题，话题转向了解家长需求,开始 填写《学生情况分析表》下半部分。视情况话题可以很广泛，涉及家长对 学生得期望与失望，家长职业,夫妻关系，亲子关系. 3、嵌入对家长做初步得家庭教育指导,指出家庭教育就是孩子最重要得教 育，完整正确得家庭教育使孩子拥有完全得人格，适当得自我认知，好得生活习惯。只有这些才能使孩子有好得学习动机，好得学习习惯.全日制
销售顾问：日常工作流程及注意事项 开业前 一. 当班人员必须提前半小时入店,并进行签到； 二. 自我检查仪容仪: 工作服的整齐着装\胸牌的正确佩带； 三. 根据门店经理安排进行区域的卫生打扫及货架的整理； 四. 出席晨会 1.认真听取门店经理所讲的晨会内容.明确今日由门店经理分配的各项工作； 2.学习公司下发的文件,促销活动操作方法； 3.对自己不足的地方向门店经理请教,并认真学习下来； 4.练习营业规范用语: 欢迎光临尧山铁观音专卖店！欢迎下次光临！ 谢谢一共X元,收您X元,找您X元请点收。 营业期间 一. 及时发现空缺商品,及时补货。 二. 对进\出顾客使用对应的礼貌用语。 三. 对顾客提出的商品问题,耐心认真的给予解答： 1. 介绍商品特性\工艺\规格， 2. 推荐合适商品给顾客， 3. 运用所学的销售技巧,增加顾客的消费心理， 4. 与顾客交谈中,收集相关的反馈信息,并记录在<<顾客反馈信息表>>中。 二. 促销活动的实施：。 1.及时向顾客做好介绍与宣传， 2.促销商品的摆放醒目,促销价格标牌的摆放醒目， 3 .促销商品及时补货上架。 四. 处理营业中顾客投诉： 1. 端正自己的心态,认真听取投诉情况， 2. 不与顾客抵触,始终保持微笑,并认真讲解， 3. 不要轻意向顾客做出承诺，
五. 帮助新员工进行相应的指导与培训包括:日工作流程\\礼仪\\商品基本知识等。 六. 根据门店经理安排接收货品,点货验收： 1、商品到店后先对照订货单检查商品品质、包装、数量是否正确， 2、检查商品有无损坏，若有及时报告店长与总部联系并商量调换事宜， 3、店内点货按箱中出库清单,逐一清点， 4、商品贴好标签，将同类产品集中有序入库， 5、记录商品到货数量,交给店长,由店长录入POS 。 六. 时刻维持店内卫生。 午餐期间 一. 按照门店经理分配,轮流外出进餐。 二. 交流工作中的经验,以及工作中的问题相互沟通。 三. 做好人员交接班,并签到。 四. 在门店经理外出情况下,认真完成门店经理交给自己的代管职责。 五. 营业备用零钱的兑换。 营业高峰期 一. 明确现有销售情况, 再接再励配合门店经理完成营业目标。 二. 为高峰期做准备： 1.空缺商品再次检查并补货， 2.零钱的及时兑换， 3.促销活动资料的分发，活动情况的宣传。 三. 对进\出顾客使用对应的礼貌用语。 四. 对顾客进行耐心的商口介绍与推荐工作。 五. 提高自身警惕性，防止店内商品损失 (特别对入口促销柜及精品区的警惕)。 六. 带领新员工进行岗位的指导与培训。
教育咨询师工作要点及内容 咨询师定位及要求 教育咨询师要达到专业化、顾问化、服务化、人性化的理解和运用，是对全面招生技巧较为全面的概括。 专业化：提供专业的咨询服务及权威性的信息，不能出现前后矛盾，消除咨询者顾虑； 顾问化：以学习顾问的身份帮助学生及家长进行选择，使学生及家长心悦诚服的接受我们的观点； 服务化：不只是单纯为了招生而招生，而是向渴望求学的学子提供超前的服务理念，即“教育就是服务”； 人性化：通过我们设身处地的为学生考虑，使学生家长从感情上倾向于我们的学校，这是体现人性化的重要方面，也是招生的重要技巧。 咨询师工作流程与工作职责 一、工作流程： 二、工作职责： (一)正常工作时间为早9：00至晚6：00，午休时间为12：00—14：00 (二)每周休息一天制。休息时间为周一到周四。 (三)主要工作内容： 1．拨打外呼电话： 外呼电话流程见《电话沟通流程》 (1)每个工作日应完成20个以上的电话呼出，拨打电话时间段宜 为上午 9：30-11：30、下午：14：50-17：00，拨打外呼电话前半小时内进入状态； (2)每天对进行电话呼叫工作总结和数据统计（当日呼出量，有效电话数，意向客户数）； (3)电话沟通过程要有良好心态，情绪饱满，不卑不亢，当日问题
当日处理 2．户外宣传推广及渠道开发： 主要是在教学点周边学校和小区通过发传单和贴海报等宣传方式进行信息搜集，吸引客户来访并当面咨询；以及与一些服务对象相同的异业机构如托管机构、艺术培训机构等寻求合作。 每周安排一至两天进行户外宣传推广和渠道开发，可自由灵活安排时间 3．接待客户来访并进行当面咨询： 对邀约上门的客户，进行面对面的沟通，促成报名工作的达成。 (1)咨询流程见《当面咨询流程》 (2)要保持面容清洁，衣着整洁，大方得体，口气清新，情绪饱满 (3)对上门客户要提前进行客户信息的了解与分析 (4)在约定好的时间前半小时与客户进行一次电话沟通，确定出门与否 (5)对上门客户，进行客户信息的记录，基本能力测试 (6)带头与教学老师完成学生辅导计划 (7)对当场没有报名的客户，过后要认真分析，及时再跟进 4．客户跟踪回访： 对有意向而尚未来访咨询的客户及当面咨询未成功的客户进行跟踪和回访 每天以先完成当日电话回访，再进行新电话呼出的工作流程原则5．客户后续维护和服务： 对已签单的客户进行维护和服务，定期向家长反馈学生在这边学习情况、了解学生目前学习成绩及进退情况以及续费等相关工作，并填写相关信息 6．学习教育咨询相关知识、了解教育行业相关信息 (1)学习《电话沟通流程》《当面咨询流程》《咨询话术》，多看教育教学及心理学方面的书籍； (2)熟悉所管辖区域客户来本中心的基本路线，近三年的小升初，初升高和高考情况以及相关招考政策 （3）了解周边学校的学习安排（家长会、放假、开学等），方便与学校学生及家长交流
顾问工作流程 1.乐高教育理念及课程简介的学习 (1) 1.1学习可高教学理念及课程内容 (1) 1.1.1乐高教育简介 (1) 1.1.2课程内容 (1) 1.2了解课程特色 (1) 1.3孩子能力的发展 (1) 2.电话拜访及试听预约 (1) 2.1 陌生号拜访 (1) 2.1.1陌生拜访流程 (1) 2.1.2资料的完善 (2) 2.2 来电、来访、活动名单电话回访 (2) 3.确认试听时间、地址 (3) 3.1电话确认 (3) 3.2 短信提醒 (3) 4.会面 (3) 4.1会面前准备 (3) 4.2会面 (3) 4.2.1接待 (3) 4.2.2乐高理念、课程及中心环境介绍； (3) 4.3签约 (4) 4.4未签约跟进 (4) 5.第一次课 (4) 5.1课前提醒 (4) 5.2课后跟进 (4) 6.后续会员维护 (4) 6.1课前 (4) 6.2课内 (4) 6.3课后 (5) 1.电话销售技巧 (5) 1.1开场语 (5) 1.2家长咨询 (5) 1.3棘手问题 (5) 1.4确认时间、家长姓氏、孩子生日 (5) 1.5获取信息、留电话、感谢语 (5) 2.初次问候 (5)
1.乐高教育理念及课程简介的学习 1.1学习可高教学理念及课程内容 1.1.1乐高教育简介 乐高是来自丹麦，热销世界70余年的经典教育产品，是全球最受家长和孩子孩子们喜欢的品牌之一。乐高教育独特、专业和充满创造力，充满乐趣的课程，为4-16岁儿童打开了发现世界，探索世界及未来的大门。在这里，孩子们将会在一个完全开放和自由的学习空间里充分发挥想象力，挖掘自己的潜能，享受学习带来的无穷乐趣；逐步提高解决问题的能力，促进创造性思维的发展，提高沟通与合作能力，增强获取新知识和科学技术等领域的各项综合能力。 1.1.2课程内容 完整儿童系列（4-6岁） 小小建筑工程师小小机械工程师早期机器人—WE DO 设计与技术系列（6-9岁） 动力机械1、2、3 能源世界1、2、3 结构与力1 头脑风暴系列（6岁以上） 心跳医生火星奇遇阳光之旅娱乐公园等 1.2了解课程特色 1.以孩子为本的教育模式 2.贴心的小班制 3.每个孩子配备独立完善的教具 4.完全动手能力训练 5.完整而系统的学习体系 6.网络课程复习平台 7.互动式学习方法 8.完备的国内外竞赛渠道 1.3孩子能力的发展 乐高教育能使孩子得到能力的培养，全面提升孩子的动手动脑能力、想象力、创造力、表达、逻辑思维、团队合作等各方面能力。 2.电话拜访及试听预约 2.1 陌生号拜访 2.1.1陌生拜访流程 顾问：您好，不好意思打扰了，我们是一家国际知名的儿童教育机构，现在在作一个有关4-16岁小朋友的市场调查，请问您家里或亲戚朋友家里有4-16岁的小朋友吗？ （如客户问：“你怎么知道我电话的？”
一个咨询顾问的工作程序及工作内容 一、主持访谈 访谈的目的 获取信息；发布信息；推销我们的理念和案例，使之被认可；访谈的提问是一件不容易做得好的事情，需要做充分的准备和访谈前的 探讨，访谈提问最终需要得到被访谈对象的认同和尊重；访谈必须遵 守的规则。 准备访谈 1.确定访谈主题； 2.列出所要涉及的访谈要点； 3.对所有问题按轻重缓急进行分类，在此基础上制定访谈计划； 4.访谈对象的选择原则：掌握信息的人、有决定权的人、有影响力的人； 5.与被访者进行预约，告知访谈的目的、持续时间、地点和你的联系方 法进行访谈。 访谈过程 1.选择合适的时间，让双方都有一个比较轻松的氛围，同时注意不要过多地 影响对方的工作； 2.最好在对方工作的地方进行访谈； 3.访谈时间一般不要超过2小时；如确有需要，一般也不可以超过3个小时； 4.自我介绍，说明访谈的目的，并制造轻松的话题和铺垫； 5.请对方作自我及相关人介绍，并尽可能的说出他们的期望； 6.按预先指定的计划进行访谈，对对方的发言做好记录； 7.尽可能的多收集如下信息：如公司简介、组织架构、工作流程、管理制度 等内容； 8.对不清楚的地方或需要详细说明的地方进行复述； 9.访谈结束时作一个简要的综述，以确保没有遗漏或误解； 10.结束访谈并致谢。 访谈之后 1.将所收集的信息进行多种方法确认，让这些信息为访谈报告所用；
2.撰写访谈报告，需要注意的是分清哪些是对方说的，哪些是自己的理解； 3.将访谈报告在双方认可的时间送达被访谈对象并做必要的说明； 4.建议。 访谈计划不是一成不变的框框,要善于突破计划的框架接受被访者主动说出的重要信息；访谈中要主动，要及时分析对方给出的信息 以调整提问方向。 提问举例 问：您收到的文件怎么样？答：尽是错误； 回答中缺少信息，应深究补充问题：什么样的错误？从哪儿来的？ 问：你们的服务价格怎样？答：人们认为太贵； 补充问题：谁认为这样？相对于什么标准而言？ 问：你们部门工作质量怎么样？答：有些部门的工作更糟； 补充问题：哪些部门？更糟是什么意思？质量标准是什么？ 问：质量好吗？答：我知道工作质量好 补充问题：您怎么知道工作质量好？ 问：你们为什么使用这个流程？答：因为我们必须这样，这是规矩。因为 我没有别的办法 补充问题：为什么非这样不可呢？如果不这样将会出现什么情况呢？ 你们为什么不能？如果你们能这样做，将会怎样？ 问：第一级检验是否做好了？答：从来不对检验负责（主观判断）补充问题：所有人都这样吗？您就从没有见过一人对其工作负责？就 您一个人这样认为吗？您为什么说雇佣从来不？ 问：处理会不会使工作推迟？答：我知道您对这是怎么看（对方已有成见） 补充问题：您为什么这样想？您的判断依据是什么？您认为我对这件 事有定论吗？ 问：为什么不作更多的检验？答：我很想作进一步的检验，但忙不过来 （对对方的因果关系提问） 补充问题：当您忙得过来的时候，您作进一步的检查吗？是否有过那 么一天，您忙不过来的时候也作了进一步检验？
管理咨询顾问岗位 职责 1
管理咨询顾问岗位职责 【篇一：it咨询顾问岗位职责】 it咨询顾问岗位职责 1、it咨询顾问岗位职责 1、按照客户要求完成技术方案咨询、规划、设计； 2、制定技术方案咨询项目计划和实施部署，项目进度、质量及范围管理与控制； 3、负责技术方案咨询过程中与各方的沟通、关系协调与维护；以及实施人员的安排与管理； 4、负责了解客户和业务部门对技术方案的业务需求及意见，及时反馈、跟踪实施高级经理解决问题； 5、及时、有效协调资源解决项目实施过程中出现的疑难问题； 6、熟悉业务流程，熟知项目管理程序，能撰写项目需求，项目报告文档； 7、能适应短期出差任务。 8、完成领导布置的其它工作。 2、it咨询顾问岗位职责
1.熟悉it咨询规划方法和流行it技术； 2.经过与客户交流，了解客户需求，并能制定解决方案； 3.研究行业整体解决方案，与市场人员密切配合，共同完成项目的售前工作，配合其它工程师完成项目实施和售后工作； 4.参与总体技术解决方案制定，执行技术评估、产品选型和合作洽谈； 5.参与公司项目招投标及科研课题，完成招投标文件、研究报告撰写。 3、it咨询顾问岗位职责 1.参与公司咨询/实施项目，可独立完成咨询内容 2.咨询范围：采购供应链，供应商关系管理，b2b电商，有相关经验者优先 3.根据客户需求分析业务差异，制定合适的业务方案和模型，并可提供对客户的培训 4.根据产品规划制定详细的业务实现方案，并进行流程设计和原型设计 5.对业务方案进行论证，指导和校验开发对于业务需求的正确性、完整性
4、it咨询顾问岗位职责 1、负责企业信息化的规划咨询； 2、负责行业研究及行业产品解决方案咨询； 3、负责咨询类产品规划、开发和项目实施工作； 4、负责产品生命周期管理； 5、负责售前技术支持工作。 5、it咨询顾问岗位职责 1.负责大数据项目的咨询和规划。 2.it和管理专业掌握一定的需求调研和沟通方法， 3.负责大数据项目的需求调研、需求分析工作； 4.掌握信息化系统的顶层设计方法，负责大数据项目的总体架构、应用架构、数据架构、技术框架等咨询设计类工作。 【篇二：咨询顾问岗位职责】 【篇三：咨询顾问岗位职责(共8篇)】 篇一：咨询顾问岗位职责
乐高课程培训内容纪要 东方娃娃教育的乐高课程体系非常完善，3到10岁的课程安排得非常紧密与连贯，因为我们有很多优势，所以我们要坚信，只要学生在我们东方娃娃学习乐高，一定能获得非常大的提高。 目前我们的客户主要分为两个群体：一个是喜欢乐高愿意来学习乐高的学生，另一个更为关键的则是他们的家长。只要我们的客户满意了，那我们的销售成绩就肯定能有所保障，所以我们要考虑的是如何让这两个群体都得到满意的收获。以下是我的一些个人想法，写出来与大家共同分享： 第一，如何让我们的学生满意大部分的学生都非常喜欢乐高，那是由于乐高积木多变而有趣，它本身所具有的诱惑力，一般孩子都无法抗拒，所以这个问题并不会有太大的困难。然而你也会遇到特殊情况： 如果遇到的学生年龄小比较怕生，不愿意独自上课无法离开家长的，该如何处理 老师和课程顾问需要及时帮孩子熟悉环境，同时也可以让家长陪同上课，但是要强调的是不能让家长帮忙，只能在旁边陪伴和观察。那如何帮孩子熟悉环境呢可以提前带他参观教室，提供一些玩具或者糖果让孩子取消敌意增加亲近感，一定要主动与孩子聊天，而且要使用孩子的语言与交流方式，这是关键所在，说得通俗易懂点，就是要与孩子交流的时候一定要可爱与天真，把自己的语气、语音、语调调整到与学生同一个年龄段，这个需要自己体会自己锻炼自己总结。你的可爱和友善或许会雷到家长，但是绝对不会让小朋友感到反感。另外对于一些比较内向的孩子不太善于交流的孩子，则需要多鼓励他说话，要有耐心，同时这里也强调需要老师上课引入更生动有趣，将学生吸引住。与此同时呢，就可以跟家长交流，提到学生的这些特点，比较内向比较敏感还不善于交流，在陌生环境适应能力不够，而这些则恰恰是学生来上我们乐高能得到提高的地方。总之就是要让学生感到来我们这里没有任何压力，非常开心，有很多积木可以玩很有趣，甚至流连忘返。 第二，也就是最关键的是如何让学生的家长满意。其实不管带学生来的家长是爸爸妈妈还是外公外婆爷爷奶奶甚至只是阿姨，我们都要一视同仁，千万不要觉得不是爸妈，就无需多跟他们交流。对学生家长的尊重，会让家长觉得满意，多与家长交流，也能更好地解决问题。 那上我们东方娃娃教育的乐高课，到底对于学生能有什么帮助，能在哪些方面得到收获呢 这些问题往往就是家长最想要知道的。除了之前我们提到的，对于学生性格方面的磨练，能够让学生更开朗更乐观，面对挫折和困难更勇敢更坚毅之外，还能更有效地提高学生的各种能力，包括：动手能力、思考能力、表达能力、想象能力、创造力、设计能力、自主解决问题的能力和逻辑思维能力。我们的乐高课通过各种作品的搭建，各种任务的完成同时还能培养学生的团队合作意识，竞争意识，空间感立体感。我们的乐高课介绍各种丰富的主题，从而开拓学生的视野，开阔学生的知识面，对于学生将来成才有很大帮助。乐高课程的知识点涉及面广：其中包含了大量数学、物理、地理、生物等学科的专业知识，通过游戏与实践，让学生在学习这些知识的时候不需要死记硬背就可以自然而然地掌握运用。或许学生可能无法记住所有学过的知识，但是在未来接触到这类专业知识的时候，学生就会非常自信地去学习，曾经都接触过的内容再碰到的时候就肯定会更从容而不会感到惧怕。试想下别人的孩子在听到重力势能弹性势能与惯性的相互转化时头都大了，而你的孩子马上想起了乐高的重力小车和弹性小车，是哪个孩子能更好地学习掌握这些物理知识呢试想下别人的孩子在看到数学老师在黑板上画出立体图形时那迷茫的眼神，而你的孩子却想起了平面图形与立体积木的相对应而立马完成了平面到立体的装换，又是哪个孩子能更好地学习掌握平面几何立体几何的数学知识呢我敢保证学过我们东方娃娃国际创意中心乐高课的孩子，在将来的学习中更有竞争力。我们的学生家长一般也分为两类：一类家长希望孩子来学习乐高，主要是想让孩子玩得开心交一些新朋友，这样的家长比较好相处，因为来学习乐高课，每次孩子总能收获快乐，家长比较容易满意，而另一类家长则希望孩子来学习乐高收获快乐的同时，还需要收获其他方面的提高。而这个时候就需要东方娃娃的任课老师教课时认真负责将知识点灌输给每个学生，观察每个学生的不同情况不同特点，及时与家长沟通更多地与家长沟通，指出学生的优点，委婉地提出学生的缺点和不足之处，而最为关键的就是要跟家长明确，孩子的长处在我们这里能得到巩固，而孩子的不足之处在我们这里则可以得到更好地锻炼得到明显的提升。如果遇到确实是非常优秀的很有天赋的学生，则必须要强调这样的想象力创造力的特殊，这样的孩子极具潜力是可造之材，我们可以培养他去参加机器人竞赛，争取获奖。 然后让我们来谈一谈具体的乐高课程体系，每门课所涉及到的知识点，教授给学生的知识以及孩子所能提高的地方。让我们先从3岁课程说起， 三岁 东方娃娃教育3岁课程的起始课程可以是我爱我家也可以是动物与环境，这两门课程都是适合刚满3岁孩子的乐高入门课程，他们的先后顺序并没有太大关系，都比较简单和基础，所以建议先上，之后的课程难度会加大，我们的课程安排肯定是由简单到复杂的。而具体先上哪门课则根据
管理咨询公司的工作方法和流程 越来越多的中国企业在寻找管理咨询公司，希望通过咨询公司所提供的智力服务来解决企业的问题。我们在几年咨询一线的实践中发现有些企业尽管请了咨询公司进行管理咨询，但对于咨询公司的工作方法和流程不熟悉，对咨询顾问师和企业内部员工应各自扮演的角色界定不清，从而造成对管理咨询结果的误解。 首先我们须明确管理咨询的含义是什么。"管理咨询是由经过特殊训练的合格人员向各种组织客观并且独立地提供的以合同为基础的顾问服务，帮助客户组织确定和分析相关的问题，推荐这些问题的解决方案，并且在必要的时候为这些解决方案的实施提供帮助。"--L.Greiner & R.Metzger ，居此我们认为管理咨询主要是以下三大方面的任务： 1、帮助客户组织确定和分析相关的问题； 2、推荐这些问题的解决方案； 3、在必要的时候为这些解决方案的实施提供帮助。 这里要强调的是，所提供的顾问服务是以合同为基础的。 世界著名咨询公司麦肯锡认为：麦肯锡是"和"企业一起工作，麦肯锡不是"为"企业工作。麦肯锡不是单独地工作，而是和企业联合工作。 咨询顾问的主要角色是参谋和教练，主要工作是： 1．和企业管理人员共同找到问题的答案，而不是简单地告诉企业答案； 2．帮助企业制定解决问题的程序，确保其严格规范，而不是在工作程序上替代企业的专职管理人员；
3．是培训项目小组成员,传递技能，提供必要的分析支持，不是要求管理人员创造奇迹； 4．是提供外部观点和管理经验，同时与内部特色相结合；不是无视内部知识和专家经验； 5．是确保实际的，以结果为导向的方法；而不是理论性的，以研究学习为导向的方法。 咨询的运作一般有四种不同的方式： 1．Task （任务）：咨询公司把项目当成一项单独的任务来完成，企业不参与咨询公司的分析、设计等项目活动，企业不重视项目的过程，企业只关心项目的结果，即咨询公司所提交的文本。 2．Process （过程）：咨询公司把项目当成一个过程来管理，从项目的组织结构、项目的启动大会、到具体子项目/模块中的调研分析、理念导入、最佳企业实践的借鉴、方案设计等活动都有严格的程序和流程。企业与咨询公司成立联合项目小组，企业参与咨询项目的活动，企业的收益不仅仅是项目的结果，即咨询公司的文本，而且包括项目的过程。 3．Knowledge Transfer （知识转移）：咨询公司不仅仅把项目当成过程与企业共同工作，而且在项目过程中通过培训、定向培养等方法将项目过程中的工具方法等知识和能力转移到企业，正所谓"授人以鱼、不如授人以渔"。 4．Adviser （战略合作）：咨询公司与企业建立长期战略合作关系，定期或不定期的为企业提供咨询服务。 在我们做过的咨询项目中，企业往往非常认同过程和知识转移的咨询方式，也有企业在项目开始时以为咨询是一项任务，不需要企业的参与，咨询成果只是
事由：售后服务顾问管理制度及流程泰赫雅特(大连)汽车销售服务有限公司 主送：总经理Techart（DaLian） Auto Sales & Service Co., LTD 报送：董事长大连瑞麒汽车销售服务有限公司 抄送：售后部Riich（DaLian）Auto Sales & Service Co., LTD 售后部[2011] 060号 售后服务顾问管理制度及流程 一、服务顾问工作职责： 业务内容：已销售车辆客户的售后服务，及客户群体的维护； 工作职责： 提供客户咨询服务； 开展提醒、预约、个性化亲情服务； 熟知并了解奇瑞八部流程服务规范； 按照公司流程和奇瑞标准接待客户； 处理客户抱怨，反馈客户遗留问题及跟踪处理； 按要求熟练使用汽车维修系统； 配合公司及厂家各项活动的展开及执行； 二、服务顾问日常6S管理： 1、知晓并严格按6S管理内容展开日常工作；（附1服务顾问日常考核管理表） 要素要义实施要点目的 整理清理现场空间和物品1、清除垃圾和可有可无的物品； 2、明确每一项物品的用处、用法、使用频率，加以分类； 3、根据上述分类清理现场物品，现场只保持必要的物 品，清理垃圾或无用物品； 降低作业成本 整顿整顿现场次序、状态1、在清理基础上，合理规划现场空间和场所； 2、按照规划安顿好现场的每样物品，令其各得其所； 3、做好必要的标识，令所有人感觉清楚明白； 提高工作效率 清扫进行清洁、打扫在清理整顿基础上，清洁场地、设备、物品，形成干净、 卫生的工作环境 提高产品质量 清洁做到规范、保持、维 护上述三项行动的方 法与结果 1检查、总结，持续改进； 2将好的方法与要求纳入管理制度与规范，明确责任，由 突击运动转化为常规行动； 防治工作灾害 素养建立习惯与意识，从 根本上提升人员的素 养 通过宣传、培训、激励等方法，将外在的管理化要求转 化为员工自身的习惯、意识，使上述各项活动转为发自 内心的自觉行动。 鼓舞工作士气 安全采取安全的措施保证 人员、场地、物品等 安全 系统的建立防伤病、防污、防火、防水、防盗、防损等 安保措施 杜绝安全隐患 2、依据6S管理对办公区域环境整理、清洁（桌面、地面、货架等）的维护抽查； 3、服务顾问日常工作的开展及公司政策的传达及执行； 4、各项任务目标达成率；
客户专员流程 一、主动上门客户 1、没有带小朋友的家长: 主动打招呼并且介绍介绍我们的服务项目（您好，我们这边是乐高活动中心，主要有3-12周岁的乐高课程，您可以坐下来，我跟你详细介绍下.....) 2、带小朋友的家长: 主动打招呼包括小朋友，让小朋友去我们的活动区玩耍，跟家长详细了解情况，了解他们的需求，介绍我们的服务项目（您好，小宝贝您好/小朋友您好，我们这边有一些乐高玩具，你可以进去玩一会哦。 你们家宝贝几周岁了，平时有没有接触过乐高啊，这样啊，这是x周岁的课程，这边我给您详细介绍下...) 介绍的要点:（1）、教学模式—4C：主要包括建构、联系、搭建、反思 （2）、可以锻炼孩子的.....能力 （3）、我们的优势：小班教学、会员的专享优惠、我们的老师是经过长时间培训的，并且我们的课程也是不断改进的。 （4）、我们这边是有试听课的，这边方便的话，可以留个联系方式，到时候这边联系您。/如果不肯留联系方式，说明我们这边是要排课的，所以需要提前预约。/问您看您这边是平时方便还是周末方便?我这边给你备注下。 （5）、如果询问价格，可以告知大概价格，并且告知试听当场报名，有所优惠。 页脚内容1
二、电话 1、盲打 您好，我这边是魔法棒棒堂，我们是专做3-12周岁乐高的，警觉性的家长:你怎么有我的电话？——我们跟很多机构有合作，也做过大量的问卷调查，所以这边有您的联系方式。你们家宝贝几周岁了?有没有接触过乐高？是这样的，我们这边最近搞活动，针对我们抽选出来的家长赠送一节免费的乐高体验课，不知道你们这边有没有意向？一接受，您这边是平时方便还是周末方便?我给您定下时间...二不接受，标记下无效号码 2、主动电话 您好，这边是魔法棒棒堂，我们是专业做乐高的机构，您之前对乐高已经有所了解对吧，您的孩子今年几周岁了？之前有上过乐高课吗？我们机构针对不同年龄段的孩子有不同的课程，并且均为小班授课（3人内）。最近我们这边在做活动，可以免费赠送您孩子价值150元的乐高课程体验一次，您看您什么时候方便可以到我们这边来，对方接受，直接确定试听时间。我们的地址是工业园区玲珑湾邻里中心二楼208-209室。期待您的到来！ 3、致电邀约 您好，我是棒棒堂的老师，您上次在这边留下信息，希望宝贝能体验下乐高课程，你看这周几/周六/周日，哪天比较方便?时间点上午9:30—10:30/10:50—11:50,下午1:30—2:30/2:45-3:45/4:00-5:00，......好的，到时候见哦！ 三、咨单 1、三周岁小小乐高 体验课：小火车 页脚内容2
咨询业务运作的基本流程 一、项目介入阶段 1、初步接触: 1）应派出具有丰富知识和经验的高级咨询顾问或主要负责人与客户负责人接洽；2）尽可能让客户多说急需解决的问题; 3）他对该问题的个人看法以及要求； 4）经初步洽谈，确定合作意愿，要求客户提供“企业管理咨询委托登记表”和企业基本情况调查提纲； 5）商谈预备调查的准备工作和时间。 2、进一步洽谈确定课题 1）由于客户对问题的感觉和描述误差，要求咨询管理公司必须对客户企业管理现状进行独立的问题调查，以求得到完全、公正，并找出关键问题所在。 2）主要内容： A、深入和全面的了解，对客户企业进行实地考察； B、分析、研究所提出的问题与企业目标之间的关系； C、了解客户企业进行革新和有效解决问题的潜力； D、共同确认项目范围。 注意：预备调查的目的并不是提出解决问题的措施，而是确定和规划咨询任务或项目，为最终解决问题铺平道路。 3、提交项目建议书： 撰写有说服力的建议书是咨询成败的关键。 4、签订正式咨询合同 1）咨询建议书作为合同副本同时有效； 2）客户单位根据合同付款方式应先预付一部分咨询启动费用。 二、项目启动阶段： 是从管理咨询公司和客户正式签订合同并且收到第一笔客户款项算起。 1、确定项目工作组： 1）至少在正式合同签订前一周，项目组组建已开始。 A、根据项目要求确定由双方主要领导组成的项目组，直接监督管理项目的开展。 B、确定双方项目主要负责人。 C、确定需要外聘的专家、高级顾客和内部顾问人选。 2）合同一般会规定在若干天内项目组进驻客户公司。即进场。 2、确定项目计划 1）由项目组和项目负责人确定项目开展计划与项目详细目标，结构细化，时间进度， 人员要求和其他后勤准备。 2）根据经验提出初步计划建议。 3）准备项目开展所需的资料、表格等。 3、确定联合工作组：是事半功倍的关键！ 1）根据项目计划要求成立由双方相关人员组成的联合项目工作组，明确具体分工和职责。 2）拟定工作计划和时间进度。