全球化学原料药市场格局
摘要：原料药作为医药工业的重要基础，现已记录的原料药品达2000余种。原料药行业作为医药产业链的上游分支，在整个医药产业中发挥着重要的作用。
关键词：原料药行业化学原料药市场格局作为整个医药行业的上游分支，原料药行业的竞争已经是全球化的竞争，其未来的发展和布局需从全球产业链的角度进行审视和判断。
一、原料药国际市场规模
原料药作为医药工业的重要基础，现已记录的原料药品达2000余种。原料药行业作为医药产业链的上游分支，在整个医药产业中发挥着重要的作用。
全球原料药市场规模：
1、国际市场规模
2008年全球原料药市场总价值（包括商品市场和内部消化市场）为910亿美元，2011年为1086亿美元；2012年达到1130亿美元，同比增长4.05%。2008～2012年，全球原料药市场以年均5.6%的速度增长，而2004～2008年的这一增长率为7.2%。市场增长放缓归咎于对整个制药行业产生影响的若干因素：全球经济增长放缓；大多数国家采取了成本
控制政策，这对药品定价增加了压力；来自仿制药的竞争加剧；药品研发线的风险高企，药品发明成本升高；来自低成本生产国家的竞争加剧。
2、外购市场规模
全球API外购市场2004年为280亿美元，2008年达到360亿美元，期间CAGR为6.5%；2012年为440亿美元，其中225亿美元为仿制药原料药，215亿美元为品牌、原研药原料药；2013年达到500亿美元，2008到2013年的期间CAGR为6.8%，增速的提高主要来源于仿制API的快速发展。从需求角度解析主要体现在产品结构上是仿制药原料药需求的上升、区域结构上是新兴国家市场需求的上升。
二、原料药国际市场格局
从地区上看，北美是世界上最大的原料药市场（包括内部消化和商品市场），其次是正在开始起飞的亚太地区，欧洲是世界第三大原料药市场。2012年，北美所占的份额从2008年的46%下降至43%，亚太地区所占的份额则从2008年的24.2%上升到了2012年的28.3%，欧洲所占规模为23.86%。
从增长率来看，2008～2012年，原料药增长率最高的是亚太地区（不包括日本），该地区的年平均增长率达到了13.9%，其次是中东地区，年均增长率为8.7%，而东欧和独立国家联合体（CIS）的年均增长率为8.2%。西欧、北美和
日本等发达市场的年增长率放缓。其中西欧原料药市场的年均增长率最低，为2.5%，其次是日本（3.4%）和北美（3.8%）。
1、北美洲
全球最大的原料药需求和进口地区。2012年原料药市场（包括内部消化和商品市场）486亿美元。由于环保、成本等方面的原因，许多原料药已不在该地区生产，主要依赖海外进口，进口金额占到区域原料药消费的50%。其主要需求的外采产品包括氨基酸、维生素、抗生素、动物用药和食品添加剂。
2011年美洲API市场规模为460亿美金，其中北美市场406亿美元，在美洲市场占比88.3%；南、中美洲金额为54亿美金，占比11.7%；预计到2017年，美洲API市场为638亿美元，其中，北美市场预计527亿美元，占比82.6%，CAGR 为4.4%；中、南美市场预计111亿美金，占比17.4%，CAGR 接近13%。（数据来源：Rockville，MD，
/；“Active Pharmaceutical Ingredients （API）Market in Europe to 2017 - Pricing and Reimbursement Initiatives Supporting Generic Drug Growth，with CMOs Expected to Account for Majority of the Manufacturing Activity，”）
美国是全球最大的原料药市场和第一大原料药采购国，2012年原料市场规模449亿美元，占全球原料药市场的
39.7%。美国的多数大型仿制药公司没有自己的原料药生产车间，其仿制原料药总消耗的80%依赖进口。（数据来源：Rockville，MD，/Marketwire - ；“Active Pharmaceutical Ingredients（API）Market in Europe to
2017-Pricing and Reimbursement Initiatives Supporting Generic Drug Growth，with CMOs Expected to Account for Majority of the Manufacturing Activity”）
2、亚太地区
世界原料药第二大区域市场。亚洲原料药市场正在以越来越快的步伐前进，2012年亚太地区原料药市场规模为320亿美元，占全球市场比重为28.3%，预计到2017年，亚洲原料药市场将会以每年8.2%的速度增长，达到500亿美元。其中印度和中国是该地区主要的市场参与者。
（1）印度
作为通用配方最优质的制造商，以及与国外同行相比具有成本竞争优势，印度已经成为全球范围内最受青睐的原料药生产供应国。印度是中国抗生素、激素类原料药中间体的最大采购国。青霉素、红霉素、氯霉素及其衍生物等相关产品都有比较大的采购量。印度从中国进口后，生产下游原料药或制剂卖给欧美企业和用户。
印度公司具有成熟的仿制药出口经验，并具备行业优秀的化学技术。印度公司的竞争目标是高价值、低容积中间体
和原料药，目前印度生产约600种原料药，抗肿瘤药、神经系统用药、糖尿病药、抗过敏药、心脏病和肾脏病药物这些重点增长领域，都是印度制药公司关注的重点。
2013-2014年，印度制药市场规模为236亿美元（数据来源：德勤《全球生命科学展望报告》），其中原料药市场规模约为88亿美元，在亚太地区占比为11.5%。印度10000家医药制造商中，30%为原料药生产商。
印度占全球药品生产量的10%，包括60种治疗类别，超过600种的原料药，印度还是生产复杂专科药物领域的领跑者，印度公司关注的主要重点在日本、非洲、拉丁美洲的人口老龄化，这些国家均需要更便宜的药物。
（2）中国
中国是世界最大原料药生产和出口单体国，还是继美国之后的世界第二大非专利原料药消费国。中国化学原料药57%用于出口，占全球原料药市场的20%左右。2012年原料药出口额为227亿美元，2013年出口236亿美元。主要以出口大宗原料药为主，在非甾体类解热镇痛类、青蒿素、青霉素、VC、糖皮质激素和头孢类等品种上竞争力较强。中国原料药行业的主要优势在于人力资源丰富而成本低廉，而存在的问题是研究和生产技术工艺水平上落后于发达国家，产品结构中缺乏高附加值原料药。
3西欧
