客户档案管理（实用9篇）
客户档案管理第1篇
1 制度内容
为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度
2 管理目标
客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围
客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:
1.收集客户单位资料
2.客户缴费记录包括各样应付之押金
3.客户装修工程文件
4.客户迁入时填具之资料
5.客户资料补充
6.客户联络资料
7.紧急事故联络人的资料
8.客户与管理处往来文件
9.客户违规事项与欠费记录
10.客户请修记录
11.客户投诉记录
12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序 4 注意事项
1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;
3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;
4.接听客户投诉，解决客户投诉;
5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格
1.客户档案登记表(qms-pm-31301)
2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)
3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)
4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)
5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)
6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)
7.电话报装申请表(qms-pm-31307)
8.电话变更登记表(qms-pm-31308)
9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)
10.电话过户登记表(qms-pm-31310)
11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)
12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)
13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)
14.移机电话统计表(qms-pm-31314)
15.车位申请登记表(qms-pm-31315)
16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)
17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)
18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)
客户档案管理第2篇
物业中心客户档案管理制度
1.客户档案的管理工作由客务部负责。
2.客户资料按单元号一户一档建立，按楼层统一存放在客户档案文件柜内。
3.每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等组成，退租客户的资料须及时装订另存。
4.每个客户档案均按日期顺序排列，将最新的文件摆在最前面。
5.客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。
6.客务部每年整理一次退租客户档案，对已装订好的'退租客户资料打印目录后按楼层装入文件盒内存放。
7.客户档案查阅可向客务主管借出，经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。
8.原始客户档案一般不可修改，客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改。
9.客务部档案应积极推行计算机管理，由客务主管设置客户档案管理系统，将客户各类资料、各单元房屋使用情况等输入计算机中，进行资料分析、整理和信息传递。
客户档案管理第3篇
一、《中老年健康调查表》表格的使用和管理:
1、此表格用于与顾客初次接触，为掌握顾客基本信息使用。
2、此表格仅供满意代表或销售主管收集顾客资源时使用。
3、满意代表要求顾客填写基本信息时，以“爱心之路”普查的的名义切入。
4、此表格的内容需引导顾客填写齐全(或满意代表代顾客填写)，保证信息真实。
5、此表格的右上角，满意代表必须签上名字，代表该顾客档案为自己收集
6、此表格填写完毕，满意代表将表格全部交到销售经理。
7、销售经理根据表格情况，将顾客档案合理分配给满意代表对顾客进行下一步跟踪拜访。
8、档案分配原则:
谁收集的档案归谁(此条优先)
按地域就近分配
将一部分分配给新员工
根据销售能力、工作量、服务效率等因素分配
其他分配原则由销售经理把握
9、满意代表将顾客名单所涉及的顾客信息，用笔记本做好记录，便于开展工作。
10、销售经理统一将表格交到公司客服部门经理保存，作为档案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得随意索取查阅，必须经过公司总经理批准同意。
12、此表格由公司统一安排印刷，不经公司同意，严禁复印。
二、《顾客档案表》表格的使用和管理:
1、此表格用于参加过公司统一组织的联谊会、旅游、餐饮等销售活动的顾客(包括购买产品顾客和未购买产品顾客)，作为公司重要的顾客资源，进行存档。。
2、满意代表根据顾客填写的《“爱心之路”老人生活状况大普查》相
关内容，和活动现场顾客的反馈信息，填写本表。
3、满意代表必须于顾客参加活动的当日即完成本表格的填写。
4、本表格填写，必须将表格所列的内容填写完整、清晰。
5、表格填写完毕后，最迟于次日统一交至销售经理。
6、由销售经理汇总《顾客档案表》，交至顾服主管医生保存。
7、《顾客档案表》的回访原则:
满意代表:
购买顾客须在《顾客档案表》制成后3日内第一次回访，指导顾客服用产品。
购买顾客须在《顾客档案表》制成后30日内第二次回访，询问顾客意见。
购买顾客必须在《顾客档案表》制成后60日内第三次回访，了解服用效果。
购买顾客的其他回访计划，由满意代表自己安排，或由销售经理安排。
未购买顾客需在《顾客档案表》制成后3日内第一次回访，密切与顾客联系。
未购买顾客需在《顾客档案表》制成后15日内第二次回访，介绍产品服务。
未购买顾客其他回访计划，根据活动计划由满意代表或销售经理安排。
满意代表的方式以电话访问结合上门访问的方式进行。
顾服主管医生:
购买顾客在《顾客档案表》制成后15日、30日、60日内开展三次回访，专业指导顾客服用产品，了解服用效果，排除顾客异议。
未购买顾客《顾客档案表》制成后，视满意代表或销售经理要求，进行回访。
顾服主管医生的回访方式以电话访问为主，必要时需上门访问。
8、顾服主管医生根据回访计划，每日指导、督察满意代表的回访情况。
9、满意代表回访时，从顾服主管医生处调用《顾客档案表》，每次回访结束，必须在〈〈顾客档案表〉〉上详细记录回访情况，并于当日归还给顾服主管医生。
10、满意代表和顾服主管医生必须妥善保管〈〈顾客档案表〉〉，凡发生丢失、破坏、缺少等现象，公司将给予50—500元不等的处罚，且当事人必须立即进行补充。〈〈顾客档案表〉〉严禁任何人外传。除用于回访之外，任何人需要查阅、调用，必须由总经理签字确认同意。
11、公司或销售部门经常组织有顾服主管医生、销售经理、主管共同参加的顾客服务专题会议，沟通顾客信息，研讨顾服事宜。
12、任何岗位的员工离职时，必须把自己掌握的顾客档案表全部上交顾服主管医生或销售经理，全部档案交齐后，该员工方能离职。
13、本表格禁止向顾客展示，由公司统一安排印刷，不经公司同意，
严禁复印。
本制度自20xx年X月X日起执行。
客户档案管理第4篇
1.服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。
2.根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。
3.严格保守商业秘密。
4.根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。
5.客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据(或:非现款交易方式应经历“签字”程序)。
6.其他临时性相关工作。
客户档案管理第5篇
人员职责
⒈服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。
⒉根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户档案。
⒊严格保守商业秘密。
⒋根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。
⒌客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据。(或:非现款交易方式应经历'签字'程序)
⒍其他临时性相关工作。
客户档案管理第6篇
一、客史档案应该包含以下基本内容：
1、客户的常规档案。包括单位客户档案和散客档案。单位客户档案主要有双方协议签订时所提供的单位名称、性质、经营内容、地址、负责人姓名、联系人姓名、联系方式、主要消费需求、认定的房价、消费折扣率、付款方式等信息。散客档案则是指客人在办理预定和人住登记时所留下的第一手资料，主要包括客人姓名、性别、出生年月日、所属单位、常住地、有效身份证件类别、号码、联系方式、到达原因、人住房价、人住时间、付款方式等要素。
2、酒店有意识收集的顾客消费个性化档案。这主要是指在酒店各服务区域，通过不同渠道、方式，饭店有意识、主动去收集的顾客消费需求特点、行为特征、个人嗜好等信息，包括顾客家庭状况、学历、职称、职务;对客房房型的要求;洗浴用品的品牌追求;枕头高低、床垫软硬度选择;阅读习惯;电视节目、娱乐喜好;饮食习惯、口味特征，茶叶、咖啡、酒类爱好;灯光、空调温度、洗澡水热度要求;卫生标准;个人其它嗜好;对酒店产品与服务的评价等。
3、客户信息分析档案。客史档案是客户信息的总汇，是客史档案价
值的真正体现。客户信息分析主要从以下几方面进行：(1)客户概况分析，包括客户层次、经济风险、爱好、习惯等;(2)客户忠诚度分析，主要指客户对酒店各项服务产品的认同度和购买热情;(3)客户利润分析，主要指客户消费不同产品的附加利润、总利润额、净利润等;(4)客户未来分析，包括客户数量、类别、潜在消费能力等未来发展趋势、争取客户的手段、方法等;(5)客户促销分析，包括广告、宣传、情感沟通计划等。(6)客户维护服务，客户的店庆、婚庆、厂庆、生日、客户特俗意义纪念节日、儿女升学等。
只有上述三项内容有机组成的客史档案才能形成一个完善的体系，构筑起酒店客户关系管理系统和客户忠诚系统的组合平台，实现客史档案为经营决策提供依据。
二、客史档案的建立与实施
在错综复杂、千头万绪的客户信息中提取出有效的信息，形成科学的客史档案是一项十分困难的工作。因此，客史档案的建立必须做到以下几点：
1、树立全店的档案意识
客史档案信息来源于日常的对客服务细节中，需要饭店全体员工高度重视，在对客服务的同时有意识地去收集，因此酒店在日常管理、培训中应向员工不断宣传客史档案的重要性，培养员工的档案意识，形成人人关注，人人参与收集客户信息的良好氛围。
2、建立科学的客户信息制度
把客户信息的收集、分析做为酒店日常工作的重要内容，在服务程序中将客户信息的收集、分析工作予以制度化、规范化。要求各部门各级管理者及对客服务的员工每天在接触顾客的过程中，必须将客户信息及需求填写到宾客意见表中，在日常服务中应给员工提示观察客人消费情况的要点。客房部员工在整理客房时应留意客人枕头使用的个数、茶杯中茶叶的类别、电视停留的频道、空调调节的温度数、客房配备物品的利用情况等。餐饮部员工可注意客人菜品选择的种类、味别，酒水的品牌。遗留菜品的数量，就餐过程中对酱油、醋、咸菜等的要求等，从这些细节中能够捕捉到客人的许多消费信息。同时应以班组为单位建立客户信息分析会议制度，每个员工参与，根据自身观察到的情况，对客人的消费习惯、爱好做出评价，形成有用的客史档案，在客人再次来店时可以针对性的实施。
3、形成计算机化管理
客史档案的管理必须纳入酒店计算机管理系统中。计算机管理系统中的客史档案应且备以下特点：第一：信息共享功能，通过酒店计算机管理系统达到客史档案的资源共享功能是客史管理的基本要求，对客各部门能够相互传递信息，才能发挥相应做用。第二：检索功能，便于随时补充、更改和查询。第三：及时显示功能，在酒店每个服务终端，输入客户基础数据，系统能够立即自动显示客人的相关信息资料，并做为对客接待提供依据。
4、利用客史档案进行常规化的经营服务
酒店营销部门、公关部门应根据客史档案所提供的资料，加强与VIP 客户、回头客、长期协作单位之间的沟通和联系，使之成为一项日常性的常规工作;可以通过经常性的回访、入住后征询意见、客户生日时赠送鲜花、节日期间邮寄贺卡、酒店主题活动、新的菜式产品推出时给予推荐等方式来拉近酒店与客户之间的关系，让客人感到亲切和尊重。
总之，酒店客史档案的管理和应用是一项系统性工程，需要酒店高度重视，积极挖掘，形成严密完整的体系，并对宾客日积月累的消费记录中进行各方面的分析，从而提供有利的决策依据，才能使之成为酒店经营决策的基石。
客户档案管理第7篇
1.0本部门的主要户档案管理任务
本部门的主要任务就是'服务'。只有健全客户档案才能准确、及时地为客户服务。
2.0本部门客户档案管理的日常工作包括
2.1及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报、传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.2做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询跟进;
3.0客户档案管理
客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。一般客户档案包括以下的资料:
3.1收集客户资料
3.2客户缴费记录包括各样应付押金
3.3客户装修工程文件
3.4客户迁入时填具之资料
3.5客户资料补充
3.5.1客户证件资料
3.5.2客户联络资料
3.5.3紧急事故联络人的资料
3.5.4管理人员在日常职务常与客户人事变迁资料
3.6客户与物业公司往来文件
3.7客户违规事项与欠费记录
3.8客户报修记录
客户档案管理第8篇
一、客户档案管理对象
客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。
1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。
2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3. 从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的.客户档案管理系统。
二、客户管理内容
正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项： 1. 客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基
础。客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话;所有者、经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2. 客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)、经营管理特点等。
3. 业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4. 交易活动现状。主要包括棵客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。
以上四方面构成了客户档案管理的重点内容，客户档案管理基本上是围绕着这四方面展开的。
三、户档案管理方法
1. 建立客户档案卡。作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡(又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等)。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：
①. 由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。
②. 向客户寄送客户资料表，请客户填写。
③. 委托专业调查机构进行专项调查。然后根据这三种渠道反馈的信息，进行整理汇总，填入客户档案卡。
在上述三种方式中，第一种方式是最常用的。第二种方式由于客户基于商业秘密的考虑，不愿提供全部详实的资料，或者由于某种动机夸大某些数字(如企业实力等)，所以对这些资料应加以审核。但一般来将，由客户提供的基础资料绝大多数是可信的且应比较全面。第三种方式主要是由于用于搜集较难取得的客户资料，特别是危险客户的信用状况等，但需要支付较多的费用。
通过推销员进行客户访问建立客户档案卡的主要做法是：编制客户访问日报(或月报)，由推销员随身携带，在进行客户访问时，即时填写，按规定时间上报，企业汇总整理，据此建立分客户的和综合的客户档案。除外，还可编制客户业务报表和对可客户销售报表，以从多角度反映客户状况。
为此，需制订推销员客户信息报告制度(其中包括日常报告、紧急报告和定期报告)。需制定推销员客户信息报告规程。
2. 客户分类。利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，促进企业营销工作更顺利地展开。客户分类的主要内容包括：
①. 客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的展开。如按所有权，划分(全民所有制、集体所有制、个体所有制、股份
制、合资等);按客户性质划分(批发店、零售商、代理店、特约店、连锁店、专营店等);按客户地狱划分(商业中心店、交通枢纽店、居民区店、其他店铺等);按顾客的实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行商品管理、销售管理和货款回收管理。
②. 客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于进行商品管理、销售管理和货款回收管理客户档案管理制度百科。
③. 客户路序分类。为便于推销员巡回访问、外出推销和组织发货，首先将客户划分为不同的区域。然后，再将各区域内的客户按照经济合理原则划分出不不同的路序。
3. 客户构成分析。利用各种客户资料，按照不同的标识，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。客户构成分析的主要内容包括：
①. 销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司的销售额中，各类等级的客户所占比重。并据此确定未来的营销重点。
②. 商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中，各类商品所占的比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。
客户档案管理第9篇
管理制度
1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。
4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。
客户档案管理（实用9篇） 客户档案管理第1篇 1 制度内容 为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度 2 管理目标 客户档案资料全面、准确、有效。 3 适用范围 客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。 一般客户档案包括以下的资料: 1.收集客户单位资料 2.客户缴费记录包括各样应付之押金 3.客户装修工程文件 4.客户迁入时填具之资料 5.客户资料补充 6.客户联络资料 7.紧急事故联络人的资料
8.客户与管理处往来文件 9.客户违规事项与欠费记录 10.客户请修记录 11.客户投诉记录 12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序 4 注意事项 1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。 2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通; 3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进; 4.接听客户投诉，解决客户投诉; 5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。 5 工作表格 1.客户档案登记表(qms-pm-31301) 2.客户紧急联络表(qms-pm-31302) 3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303) 4.特殊事件记录表(qms-pm-31304) 5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305) 6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)
档案管理解决方案 档案管理是一项十分重要的工作，它能够确保组织内所有记录和文件得到妥善保管和管理。无论是大型企业、小型机构还是政府部门，都需要建立高效的档案管理系统，以保障工作的顺畅和组织的长远发展。而随着科技不断进步，现代档案管理已不再局限于传统的纸质档案，而涉及到数字档案、多媒体档案等多种形式。因此，建立一个完整、可靠的档案管理解决方案，成为了现代组织管理的必备条件之一。 一、概述 档案管理解决方案指的是一个完整、高效的档案管理体系，它主要为组织内各种文档、档案等信息资源的管理、保管、归档和检索提供全方位的技术支持，并实现档案的数字化处理，以提高档案管理的效率和质量。一个优秀的档案管理解决方案，不仅要具有高效性和安全性，也要能够适应不同组织的需求和特点，实现定制化的设计和应用。 二、解决方案的功能 1.数字化档案管理随着数字化技术的不断发展，数字化档 案的管理已成为档案管理的重要内容。数字化档案管理的优点在于可实现多人共享、实时更新、节省存储空间、方便检索等。因此，一个完整的档案管理解决方案需要具备数字化档案管理功能，实现数字化档案的扫描、存储、转换和备份等操作，保证数字档案的安全有效。
2.档案归档管理档案归档是档案管理工作的核心。将文件按照规定的名目和文件号码进行归档，确保档案的完整性和真实性，使其成为组织决策和管理的重要依据。因此，一个优秀的档案管理解决方案需要提供归档文件的管理和查询功能，包括文件的存储、编号、档案盒管理、柜架管理、装订、密封、开箱管理、调取、销毁等等。 3.档案查询和检索随着工作量的不断增加，办公档案和电子文档也在不断增长。在此情况下，如何快速地查询和检索到所需的档案成为了档案管理的难点。因此，一个优秀的档案管理解决方案需要提供高效的档案查询和检索功能，支持多种方式查询和检索，如按日期、按文件名、按目录、按索引等，使用户能够在最短的时间内找到所需的档案信息。 4.档案保密和安全档案管理工作中，保密和安全是至关重要的一环。保密涉及到组织机密信息、人员信息、财务信息等各方面的保护，而安全则是指在档案管理过程中的数据安全和档案物理安全。因此，一个有效的档案管理解决方案，必须能够确保档案信息的安全，支持数据加密、多级权限设置、审计跟踪等功能，确保档案信息不被非法窃取或泄漏。 三、解决方案的优点 1.提高工作效率和质量。档案管理解决方案能够实现档案管理的数字化，降低了人工操作的工作量和失误率，避免了传统文档多档和重复工作的问题。同时，数字化档案查询和检索也大大提高了工作效率和质量，快速查询到所需档案信息，轻松完成工作任务。
档案室管理制度（精选9篇） 档案室规章制度篇一 1、本单位工作人员因工作需要均可利用有关档案。 2、利用档案原则上只准查阅，不得外借，如有特别情况需要借阅者，须办理借阅手续，借阅时间不超过一周。 3、外单位需利用本单位档案者，须持单位介绍信，说明利用目的，并经单位领导批准后才能借阅。 4、利用者必需一定爱惜档案，不得任意抽页、涂改、圈划、转借。查阅时不得吸烟、喝茶。 5、利用档案必需办理登记手续，并适时向档案员反馈利用效果信息。 档案室管理制度篇二 1、非本室工作人员，未经同意，不得进入库房。 2、档案室内不得存放与档案工作无关的物品，并始终保持室内乾净。 3、依照防火、防尘、防盗、防潮、防光、防虫鼠的`要求，设置窗帘、樟脑精，配置气体灭火机，适时进行库房密闭通风等措施。 4、档案装具统一，存放排列整齐，箱（柜）统一编号并标明所存档案类别及时代。 5、定期清点核实存档案，级差档案褪变，破损情况，发觉问题适时汇报、适时解决。 档案室的管理制度篇三 一、档案的建立
（一）建立健全校各类档案，目的重要在于为学校领导、上级有关部门领导全面分析、总结、部署及调度学校工作作出决策供给科学牢靠的依据。 （二）全面系统地建立健全学校档案、老师档案和同学档案。 二、档案立卷归档 （一）凡是本单位具有查考价值的文件材料均属归档范围。 （二）档案人员应按档案资料收集范围适时收集各种档案资料，并将筛选后的资料分类、编制目录，进袋入档。 （三）凡档案资料收集范围目录中未编入，但确有使用、保管价值的。其他资料，学校可依据需要自行决议是否保管。 三、档案增补 （一）教职工考核、晋升专业技术职务，获得奖惩等材料要适时收入个人档案。 （二）文件、函件由档案人员统一分类编号登记，交校有关领导阅后即立卷归档。 （三）校内印发的文件是档案增补的重点，平常校长室、教务处、德育处、总务处、工会、团队等部门应将有关材料分类保管，每学期结束时，集中交档案人员立卷归档。 四、档案查阅 （一）校内人员借阅业务性档案、同学学籍档案须经有关领导同意后方可查阅，并要办理登记手续，在规定期限内完好无损地归还。 （二）凡未经整理、登记完毕的档案，一律不得外借或查阅。 五、档案安全保密
销售客户档案管理制度 销售客户档案管理制度 一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。 二、归档范围 公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。 三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管-理-员负责。 四、档案管-理-员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 五、资料的收集与整理 1.公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。 2.在档案资料归档期，由档案管-理-员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。 3.凡应该及时归档的资料，由档案管-理-员负责及时归档。 4.各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。 1 5.档案管-理-员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。 六、资料的分类与归档 1.公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。 2.公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。 七、档案的借阅 1.总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案
可直接通过档案管-理-员办理借阅手续。 2.因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。 3.公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。 4.档案借阅者必须做到： ①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。 2 ②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。 八、档案的销毁 1.公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。 2.当某些档案到了销毁期时，由档案管-理-员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核经总经理批准后执行。 3.凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁；一般的档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。 4.经批准销毁的公司档案，档案管-理-员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。 5.在销毁公司档案资料时，必须由总经理或分管副总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。 客户档案管理制度 第一章总则 一、目的 为规范公司客户档案管理，增强公司客户档案的实用性、有效性和保密性，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。 二、范围 与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和
档案管理制度范本（通用6篇） 档案管理制度1 一、必须设有专门库房或专柜对各类档案进行保管。 二、档案库房是机要重地，除管理人员外，其他人员不得随意进入档案库房。三、库房要保持清洁和相对温湿度，以利档案保管。同时做好“八防”（防火、防盗、防光、防虫、防灰尘、防潮、防高温、防有害气体等）工作。 四、库房内除密集架、档案装具和调卷所必须的用具外，不得摆放任何与档案库房无关的物品，档案装具排放，应做到整齐划一，符合通风、防尘要求。 五、根据档案库房情况需要，可配备换气扇、灭火器等专用设备，并定期保养，使库房环境处于良好状态。温度基本保持在14—24℃，相对湿度40%—60%之间的规定要求。 六、档案室要防止阳光直射，库房照明光源应用白炽灯；档案室不应靠近易燃易爆和散发有污染腐蚀气体的场所。 七、档案管理人员必须每季度对库房内的档案进行核对，做到帐物相符。
八、档案库房及档案柜箱钥匙必须由办公室专人负责保管，不得丢失。 档案管理制度2 1、档案管理在校长、副校长的领导下，由办公室具体抓好档案建设工作。 2、档案管理人员要认真学习有关档案管理的法律法规，学习并熟悉档案管理。 3、档案管理人员要严守有关档案机密，确保档案工作的严密性。 4、档案管理人员要坚守工作岗位，按时登记和整理相关资料归档，确保来件及时收存、及时归类。 5、学籍档案、“两基”档案、教师业务档案、行政档案等按习水县教育局关于档案管理的相关要求，制定管理措施，分门别类地完善工作，特别是加强教师业务档案的完善工作，确保学校档案能真实、客观地记载教职工的工作情况。 6、学校档案分门别类专柜管理，划拨一定资金添置档案设施，力求各类档案放置有序、查找方便、管理顺当。
客户管理)目前最全客户档案 目前最全客户档案，包括客户调研信息。客户档案的三不原则是：1.不能让客户知道；2.不能让竞争对手见到；3.不能填不全。 第一步：公司部分 客户背景： 1.客户名称： 2.地址： 3.上级主管单位： 4.合作方式：招标□ 非招标□ 招标时间：月日 5.招标预算前两年、预计下一年需求量
5.客户工作作息时间：早。下午。晚： 6.客户简介： 组织架构图（大客户经理画出来）： 列出客户主要从属人员顺序（根据所调研客户实际从属人员数量汇总调研结果）： 1.壹号主管：和本公司业务岗位话语权90%的人 姓名 办公电话 个人电话 性别 年龄 个人特点简述 2.二号主管：和本公司业务岗位70%话语权的人 50%□30%□
姓名 办公电话 个人电话 性别 年龄 个人特点简述 3.三号主管：和本公司业务岗位50%话语权的人 姓名 办公电话 个人电话 性别 年龄 个人特点简述 4.四号主管：和本公司业务岗位话语权的30%人姓名
办公电话 个人电话 性别 年龄 个人特点简述 第二步：个人信息资料详解（随着接触的深入逐步加深了解） ___、第一主管资料： 1.个人信息： 姓名 诨号 职务级别 家庭地址 单位电话 手机1、手机2 个人邮箱
是否上QQ 出生日期 出生地 籍贯 大概身高体重 身体显著特征 个人形象惯：1.不拘小节□ 2.整齐庄重□ 3.时尚流行□ 4.个性独特□ 其它 沟通度：1.热情好说□ 2.条理整齐□ 3.沉默寡言□ 4.不理不睬□ 5.反感拜访□ 6.刻薄□ 惯性的口语 惯性的肢体动作 2.受教育信息： 中学（年限） 大学毕业时间 学位 军队服役：退役时的级别 对服役经历的态度
档案管理制度汇编范本（范文格式8篇）档案管理制度汇编范本篇1 为确保统计资料的完整及连续性，加强统计资料的保密管理和有效利用，统计资料实行档案化管理。 一、定期整理统计资料，加强统计资料管理。各种统计资料保存连续完整，及时按照归档要求整理、装订、编号、管理、移交;及时备份同期计算机统计资料、统计软件，并保证与纸介质资料一致，积极推行档案存储光盘化;能够将年度统计资料整理成册。 二、设立专门的档案橱，确保档案资料完好无损。 三、各种统计报表和分析资料、原始记录及有关统计工作的文件、材料做到及时整理，分类入楼，并对历史统计资料搞好搜集和整理。 四、统计人员调动或调整时，要分类别、按时间先后顺序搞好交接。交接的资料、材料要列出清单，并由交接双方签字。 五、各种统计资料要妥善保管，严格遵守《统计法》和《保密法》中有关统计资料____的规定，不得乱翻阅，严格借阅手续，杜绝统计资料丢失现象的发生。 六、按照文书档案管理标准，及时向综合档案室移交，并办理移交手续。 档案管理制度汇编范本篇2 1、办公室负责本单位职工的职业健康检查和职业病诊疗管理工作。制定职业健康监护计划并依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急性职业健康检查，建立劳动者健康监护档案，并妥善保存。
2、必须严格按照《职业健康监护管理办法》（中华人民共和国国卫生部第23号令）的规定的周期和范围，对作业场所有害作业职工进行健康体检。 2.2必须对可能接触职业病危害因素的劳动者（包括民工）进行上岗前体检，并将体检结果建档保存。 2.3根据职业病危害因素的种类对在岗职工进行不定期健康体检，并将体检结果建档保存。 2.4工人因各种原因脱离原有害作业时必须进行离岗时健康体检，并将体检结果建档保存。 3、健康检查中发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者及职业禁忌症者，要根据不同的情况及时处理。 3.1对上岗前健康检查发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者及职 业禁忌症患者时，不得因任何原因，安排其从事所禁忌的劳动。 3.2在岗期间定期健康体检发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者 及职业禁忌症患者时，要及时调离原工作岗位。 3.3要对与从事的职业有关的健康损害的39;劳动者，每年至少进行一次健康检查。 4、健康检查结果表要实施告知和保密制度。 4.1健康检查结果要及时，如实地告知被检查者本人。 4.2健康检查结果要实施保密制度，不可将本人的检查情况随意泄漏给其他人员。 5、健康检查和职业病损害诊疗费用应列入职业卫生专项经费中，纳入单位或项目成本中，实施专款专用。
档案的管理制度（实用10篇） 档案的管理制度第1篇 一、档案收集制度 1、接收档案时要坚持严格按照有关规定的标准执行,保证安全档案的质量,使安全档案符合档案管理标准化、规范化和现代化的需要。 2、要定期接收现行机关的档案和有关资料。 3、要做好档案的收集工作。 4、案卷要符合质量标准,规定移交的检索工具、全宗介绍和材料要齐全。 二、档案保管制度 1、档案保管必须设置适应需要的档案库房、专用橱具,并有防盗、防火、防水、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光措施。对发生褪变和破损的档案要采取补救措施,确保档案的完整与安全。 2、橱具排列要自左至右,并便于管理和通风,是五节橱的要自上而下地编制橱具顺序号。 3、案卷排列要自左至右、从上而下地顺序进行,排列要整齐、美观。 4、库房内经常保持清洁,禁止乱放杂物,库房内外要设温湿度计,每天上、下午定时测试、记录。 5、每半年对档案保管状况进行一次全面检查,做好检查记录,发现问
题及时解决。 6、严格档案的出入手续,做好日常登记,统计工作,按规定搞好年报。 7、为确保档案的安全,库房管理人员要提高警惕,并配合有关保卫人员做好夜间值班工作;平时非工作人员未经许可,一律禁止入内。 8、档案工作人员调动工作时,必须将所保存的档案数量、状况详细交待清楚,办好交接手续后,方可离职。 三、档案保密制度 1、档案人员要严格遵守《中华人民共和国保密法》,切实保证档案的完整与安全。 2、档案资料要严加管理,经常清点,不丢失,不泄密。 3、不准随便摘录档案资料,私人通信,谈话不得涉及机密档案内容;不准把机密档案资料外借或带出。 4、私人不准在办公室或存档案、资料的地方会客。 5、工作中形成的带有字迹的废纸要集中存放,统一销毁,以免泄密。 四、档案统计制度 1、档案资料的收进和移出随时进行登记。 2、全宗和案卷数量要每年年底汇总、核对一次。 3、及时准确地掌握并记录档案资料的情况。 五、档案利用制度 1、凡查阅档案资料者,特别是查阅机密档案资料,要说明查阅目的,
档案管理制度范本（精选9篇） 档案管理制度1 一、集中统一管理本机关的全部档案，做到专人、专室、专柜管理，任何人不得据为已有。 二、加强库房管理，防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等方面的工作，配置必须的保护设备。 三、定期对室藏档案保管状况进行全面检查，并作好记录，发现问题及时向分管领导汇报，采取积极有效措施，保护档案的安全。 四、认真做好档案的收集登记工作，做到目录与室藏档案相符。 五、定期对档案进行鉴定，准确地判定档案的存毁，销毁失去价值的档案，由鉴定小组提出意见，登记造册，经机关负责人批准后，由二人在指定的地点监销，禁止擅自销毁档案。 六、档案人员调动工作时，必须在办完档案移交手续后，方可离开岗位。 七、因保管不善，造成档案毁坏和丢失的，按《档案法》的有关规定，追究责任。 档案工作人员岗位责任制 一、认真贯彻执行上级有关档案工作的方针、政策和法规，刻苦学习、不断提高文化和业务水平、适应工作的需要。 二、负责文件材料的立卷归档工作。 三、做好档案资料的整理、编目、鉴定、保管、统计、编研和系统化工作。
四、全面熟悉室藏，开发档案信息资源，积极提供利用，做好咨询工作，严格执行保密和档案的利用制度。 五、加强档案室管理，做好温湿度记录，年终对室藏档案资料进行全面地核对清理，确保档案的完整与安全。 六、保持室内整洁，遵守防火安全制度。 ××局档案保密制度 一、根据国家保密法和国家税务总局、省地方税务局关于税收工作中国家秘密及其密级具体范围的规定，做好档案的密级划分和密级的变更工作。 二、严格档案借阅审批手续，档案查阅只限于阅文室，查阅者不得抄录、复制和拍照，更不得擅自带走和转让他人；如确因工作需要，必须经分管领导批准，采取相应保密措施，使用后及时归还。 三、档案室房属机要重地，无关人员不得擅自入内。 四、对于造成泄漏档案机密的单位和个人，依照《国家保密法》 有关规定视其情节轻重给予严肃处理。 ××局档案利用制度 一、凡需利用档案资料者，必须填好借阅单，说明利用的目的等项。 二、利用档案资料必须履行登记手续，在指定的地点查阅。档案原则不借出。但确因工作需要借出的，必须经办公室主任批准。借出的档案不得转借其他单位或个人使用，按期归还。 三、重要的资料一律不借出，只限于查阅室查阅。 四、查阅档案时，不得损污、涂改档案，不得在文件材料上围点、打杠、增删、批注、抽换、剪裁、撕毁。
酒店客户档案(通用4篇) 【篇一】酒店客户档案 酒店餐饮客户档案 了准确掌握顾客在消费过程中的各种需求，培养酒店忠诚的消费群体，达到信息互动共享，全面提升服务质量的目的，客史档案在酒店管理的重 要性日益凸现，客史档案管理已成为酒店基础管理工作之一。 一、酒店餐饮客源的分类 酒店客源按照年度餐饮消费金额大致可分为三类：A类，酒店大客户(VIP)；B类，酒店普通客户（机关、企事业单位）；C类，酒店普通散客（或新开发客户）。在这三类客户中，要特别注重搞好A类和B类客户的 客史档案建设。 二、客史档案的信息收集 客史档案能够较好地反映酒店的服务意识，拉近与客户之间的距离， 让顾客产生信任、安全、亲切和家外之家的感觉。作为酒店员工，在服务 中要用心倾听、细心服务，认真感受客人的一举一动，捕捉机会，尽可能 多的获取顾客信息。要想达到这一目的，必须要全员参与，共同进行客史 档案的建设和管理工作。 点菜员主要是为客人做搭配营养、合理用餐的引导工作，具有娴熟服 务知识的点菜员有一定的权威性，她可以做宾客的向导，也是酒店产品对 外宣传的桥梁。因此，在点菜过程中可运用婉转的语言与顾客沟通，并进 一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。
值台员和楼层服务员也是获得顾客信息的重要渠道。服务员可以通过用餐过程的细心服务，借询问茶水、酒水等机会，及时与客人沟通，及时记下客人的姓氏尊称，在服务中注意客人的举动，特别是对某一菜品的爱好等。在服务过程中，服务员与客人交往较多，是获取客史信息的重要途径。 酒店管理人员要具有良好的沟通能力，在餐厅巡检过程中随机拜访客人，征求客人意见，用姓氏尊称客人应是管理人员与客人交往所具备的基本能力，这样会使客人产生一种受照顾的感觉。对于不熟悉的新客户，管理人员可以采取意见征询表的形式征询客人意见，同时运用婉转语言与顾客沟通，问客人姓氏并即刻使用，然后形成文字记录备用。 总台接待员和吧台收银员也是接触顾客最多的岗位之一 另外，管理、服务人员也可通过客户的司机、朋友了解其相关信息，因为客户的司机、朋友也在想方设法，让其领导满意。 建立顾客卡制度，让顾客自己留下信息。顾客卡，亦称顾客信息卡，是酒店为顾客准备的名薄，分别用来记录实际来店的顾客以及未来光临的顾客，其记录方式主要有以下几种： (2)吧台收银时，问明顾客的姓名、地址，并记于顾客名薄上； (3)向客户赠送优待券，在赠券时请顾客留下自己的姓名、地址等相关信息； (4)向顾客赠送“优待卡”或“贵宾卡”，借此机会获取顾客相应的信息。 三、客史档案的建立
客户档案管理制度（通用5篇 客户档案管理制度1 为加强档案管理制度，规范日常档案管理，有效利用客户档案信息开发销售和服务市场，巩固和提高用户满意度，根据上海大众斯柯达厂方档案管理要求及数据管理规定，特制定《客户档案管理制度》作为标准，遵照执行。 一、用户档案的范围 包括由本公司销售的整车用户档案和到本公司维修的售后用户档案，其中维修的售后用户档案包括由本公司销售的新车用户后期转到维修服务部门的车辆用户档案和非本公司售车的它店用户到店维修的车辆用户档案。 二、用户档案的要求 1、所有销售的整车用户档案以及售后维修的车辆用户档案，均分为书面形式的纸质档案和电子信息形式的电子档案。 2、按照上海大众厂家要求，客户关爱部设立档案管理人员管理本公司的用户档案。 3、所有车辆用户档案实行一车一档，使用统一标准的用户档案袋。 4、客户关爱部应配置保存用户档案的档案柜等专用设施，书面用户档案必须存放于专用档案柜中，严格按照《档案保密制度》进行管理；电子档案应设置相应的用户名和密码等，防止被他人盗用、窃取、破坏。 5、对于移交的销售新车用户档案及售后维修档案，客户档案管理员应建立《用户档案签收薄》，每日将销售部和服务部转交的书面用户档案信息进行登记，存放到相应的用户档案袋内，同时建立相应的电子信息档案。 6、对于需借阅用户档案的部门及人员必须严格按照《档案借阅制度》进行管理，确保用户档案的信息资料和维修凭证齐全。 三、用户档案管理的职责划分 1、客户关爱部是本公司用户档案的组织管理和责任部门，对本公司用户档案的形式、内容、建立、维护、更新、保管、使用、安全和保密等工作承担组织、指挥、管理职责和后果责任。本公司相关部门应按本办法规定服从、配合客户关爱部完成用户档案管理的相关工作。
档案室管理制度 档案室管理制度（通用9篇） 档案室一般都是存放重要的文件，为维护档案室的安全，需要制定一套完善的管理制度，那么，下面是CN人才公文网小编给大家整理收集的档案室管理制度，供大家阅读参考。 档案室管理制度篇1 一、档案管理人员必须贯彻“以防为主，防治结合”的原则，做好档案室的管理工作，落实防盗、防火、防光、防高温、防潮、防尘、防虫、防鼠等措施。 二、档案管理人员必须坚持值日值班制度，坚持每天下班前检查门窗是否关好，电源开关是否关闭。对所保管的案卷，半年进行一次抽查，年终进行一次全面检查。严禁在档案室抽烟、吐痰。外来人员未经许可不得进入档案室。 三、新接收的档案资料，必须经过严格核查和消毒处理后才能进库上架 四、值班人员必须做好档案室内外温湿度记录，做好温湿度的调节工作（标准温度为摄氏14—24℃，相对湿度为45%—60%）。 五、档案室设施要经常进行检查，坏了要及时报告或维修，保证各项设施完整正常。 六、保持档案室的清洁卫生，坚持做到每周一小扫，每月一大扫。档案室管理制度篇2 第一条为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 第二条档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合管理部的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理工作。 2、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。 3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好
档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。 4、综合管理部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导，每年对二级档案管理进行一次检查验收。 第三条归档制度 1、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。 3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合部保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件；属于人事方面的资料，由人力资源部保存原件；属于工程建设方面的，由规划建设部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报综合管理部备案。 6、由公司对外签订的经济合同，应保留三份原件，综合管理部保存一份，财务部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由综合部保存原件。 7、在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交综合管理部档案室。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由各部门自行保管。 第四条档案保管制度 1、公司综合管理部设存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、归档资料要进行登记，编制归档目录。 3、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。 4、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。
客户资料管理制度最新10篇 客户资料管理制度篇一 一、客户档案管理对象 客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。 1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3、从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)特殊公司(与本公司有特殊业务等)普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。 总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。 二、客户管理内容 正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基础。客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。 客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)经营管理特点等。 3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状。主要包括棵客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。 以上四方面构成了客户档案管理的`重点内容，客户档案管理基本上是围绕着这四方面展开的。 三、户档案管理方法 1、建立客户档案卡。作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡(又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等)。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。 客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式： ①、由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。 ②、向客户寄送客户资料表，请客户填写。 ③、委托专业调查机构进行专项调查。然后根据这三种渠道反馈的信息，进行整理汇总，填入客户档案卡。 在上述三种方式中，第一种方式是最常用的。第二种方式由于客户基于商业秘密的考虑，
客户服务部档案管理制度4篇(大客户档案管 理) 第一条目的： 本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案治理系统和客户档案治理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。 其次条适用范围： 企业的过去、现在和将来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。 第三条内容： 1、客户根底资料 客户资料的猎取，主要是通过营销人员对客户进展的访问搜集来的。在档案治理系统中，大多以建立客户数据库的形式消失。 客户根底资料主要包括客户的根本状况、全部者、治理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。 2、客户特征 效劳区域、销售力量、进展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营治理特点等。 3、业务状况
主要包括目前及以往的销售实绩、经营治理者和业务人员的素养、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状 主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、将来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往消失的信用问题等。 第四条方法 1、建立客户档案系统 本制度规定客户根底资料的取得形式如下，并采纳数据库的形式进展： (1)由销售代表在进展市场调查和客户访问时进展整理汇总。 (2)向客户派发客户资料表，请客户填写。 (3)托付专业调查机构进展专项调查。 2、客户分类 利用上述资料，将企业拥有的客户进展科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。 客户分类的主要内容包括： (1)客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。 (2)客户等级分类。企业依据实际状况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进展渠道治理、销售治理和货款回收治理。
客户资料管理制度优秀8篇 客户档案管理制度篇一 1、服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。 2、根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。 3、严格保守商业秘密。 4、根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。 5、客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据（或:非现款交易方式应经历“签字”程序）。 6、其他临时性相关工作。 客户档案管理制度篇二 1、目的 对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。 2、范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3、职责
3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作； 3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。 4、客户档案的管理 4.1.1客户信息资料的收集整理 销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总 4.1.2客户档案的建立与管理 a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容： 2、客户信用状况描述； 3、客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新； c)客户档案由销售总监进行审批确认。 5.1.3客户档案的使用与保密 a)客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料； b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。
公司档案管理流程 公司档案管理流程（通用9篇） 档案管理亦称档案工作。是档案馆（室）直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。以下是小编整理的公司档案管理流程，仅供参考，大家一起来看看吧。 公司档案管理流程篇1 一、目的： 为加强和规范公司档案管理，建立起良好的档案运行管理制度，提高档案利用效率及品质。 二、档案整理： 编码：由综合部统一编码。（见附件一） 备注：如遇有新增文件或遗漏文件，各个部门需及时进行预先的统计与整理，最后汇总到综合部门进行统一的编码。 整理方法：由综合部整理出‘范本’，各部门则按‘范本’对各自部门的文件进行整理。（见附件一） 备注：如在整理的方法上有更好的建议，请及时联络综合部门进行修正。 档案归档： （1）、原则上每一项工作一结束，就需将所有的相关资料送至档案室进行归档。 （2）、对于正在进行的各项工作所涉及的文件，各部门应作好‘预先归档’工作，整理方法与‘范本’雷同。 外来文件的收发： 由档案室进行统一接收，并作好登记、存档，再分发到各个职能部门，各部门在接收到资料时也应作好相应的登记与归档。 备注：原则上档案室均保留原稿，如有特殊情况需保留复印件需在‘文件收发记录表’（见附件三）上的备注栏上注明。 档案资料的发行：
如因工作上的需要，有些部门需备有相关档案资料，此时应填写‘档案资料发行申请表’（如附件四）并经核准后再由档案室统一发行。 备注： （1）、当有新的档案资料时，档案室应及时进行更新、回收、发行等工作。 （2）、各种发行档案资料需盖有‘档案发行章’才能生效，严禁私自对各种发行的档案进行复印。 印章管理： 闽泰、泰尔隆、博泰三个档案专用章，并各分设‘受付’、‘发行’、‘作废’三枚印章盖在文件背面，执照等证件除外），（1）所有的档案资料需盖有‘受付’章——红色 （2）发行的档案资料需盖有‘发行’章——兰色 （3）对于过期或失效的档案应改有‘作废’章——兰色 （4）档案的‘受付’、‘发行’、‘作废’应做相关的履历（如附件五）。 档案的使用审批程序： （书籍、技术资料手册、宣传资料除外） （1）查阅：在档案室现场查阅，不得带离。A：查阅本部门档案：查阅人填申请表→部门负责人审批。B：查阅非部门档案： ①B级档案查阅：填申请表→部门负责人审批→档案相关部门的负责人审批 ②A级档案查阅：填申请表→部门负责人审批→档案相关部门的负责人审批→公司负责人审批（副总→总经理）（注：证件、合同等关系到公司运营等相关证件需经总经理审批，其余只需副总审批即可）（2）借阅：只限于B级档案。A：程序：填申请表→部门负责人审批B：时间：三天，如续借则需再次填写申请表。 （3）复印、摘抄：A：程序：填申请表→部门负责人审批→公司负责人审批 （4）备注：A级档案即机密档案；B级档案即是A级档案除外的
档案管理年度工作计划（9篇） 档案管理年度工作计划第1篇 一要加强领导。把档案工作摆上重要位置，坚持领导主抓，专人负责，明确责任，落实奖惩. 二要加强指导.注重对档案管理人员和相关人员法规、业务培训，增强档案管理意识，提高业务水平，管好屯用好档案。 三要加强督导.采取检查与督查相结合的方法，确保档案管理按规范化要求抓到位，对检查中发现的问题，督促整改到位。 总之，今年档案工作任务重，要求严、标准高、只要大家齐心协力，共同努力，我们就一定能做好档案工作，一定能达到重新认定的标准，实现我镇档案管理提档晋级的新目标 档案管理年度工作计划第2篇 __年，我乡档案管理工作紧紧围绕全乡发展前瞻和工作思路，认真落实上级文件精神，强化档案法制意识，加强档案基础工作，加快档案信息化建设，拓展档案工作新领域，努力开创档案工作新局面。 一、指导思想 认真贯彻《档案法》，严格按照档案管理的要求，使乡村档案工作再上新台阶，为档案工作争创省级目标打下坚实的基础。以新的档案团队工作为出发点，继续做好基础工作，发挥优势作用。 二、工作措施 (一)加强组织领导，完善工作制度。调整我乡档案工作领导组，
进一步加强对档案工作的领导，下设办公室，确定专职和兼职档案人员。全面负责档案业务管理和建设工作。建立和健全档案管理的各项工作制度。 (二)加强档案业务学习，提高档案人员的自身业务素质和管理水平。首先要组织全体干部职工认真学习贯彻《档案法》使大家进一步提高对档案工作重要性的认识;尤其是档案管理人员要坚持经常学、自觉学、熟悉和掌握档案知识，增强以法治档意识，提高自身业务素质和管理水平。 (三)狠抓档案业务建设，使之达到规范化、科学化和制度化。今年在档案业务建设上，要着力抓好五个重点： 1、首先要制定出20__年档案工作计划，明确具体任务、目标和要求，同时，按照县档按局的要求，把我乡档案等级认定等级作为今年档案工作重中之重来抓紧抓好，按时报送有关材料。 2、按照档案等级认定的标准、认真做好档案自查工作，写出自查报告;自查工作要逐项进行，认真细致，对自查中存在的问题，要提出整改措施，限期整改，原则上缺什么补什么，完善补充，提高标准，保证质量。 3、加强档案基层设置建设，配齐所需的相关设施。 4、建立健全档案管理制度，即：立卷归档制度、工作职责制度、岗位责任制度、保密制度、考核制度以及学习制度、工作程序、查借阅档登记簿、报送统计登记簿等，形成档案管理制度化、经常化、规范化和科学化。