杨先生45岁，律师，每月税前收入8500，孙女士45，高级教师，每月税前收入4500，儿子17高中，杨先生贷款10万年买了价值16万的车，尚有2年6万未付，每月供2800元，。家庭资产各类存款10万，包含去年全年利息收入1800-税后，总价15万元的国债，去年利息5500，总价12万元的债券基金和信托产品，其中包含全年的6000税后收益，杨先生住房市场价值7

随着我国金融行业的发展，国外金融机构的大量涌入，集团理财与个人理财服务成为金融机构竞争的主要业务。在金融机构由单一服务模式向综合性理财顾问服务模式转变的同时，各大金融机构的理财业务能力将直接决定各自的市场竞争力。因此，各大银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师，作为一种新的职业，现从事理财业务方面的从业人员急需进行专业、系统的理

案例分析题：1.李先生欲购买100平方米的房子，若房价价格是6000元/平方米，通过商业性贷款按7成按揭，贷款期限20年，年贷款利率6%。（1）李先生购买此房屋所需要的总价是多少？（2）李先生需要支付的首期部分、贷款部分分别是多少？（3）如果李先生的月税后收入为5000元，依据住房负担比（不超过25%~30%），房屋月供款应是多少？（4）如果李先生的月税后收

理财规划师考试案例分析题做题经验步骤一、家庭现状分析主要包括三方面：财务分析、家庭情景分析、心理分析。财务分析是最简单的，一般就是需要根据条件，制作家庭的资产负债表、收支储蓄表、现金流量表，把零散的各个数据总结到这三张表内，就可以很容易的判断出该家庭的财务情况，这里主要是定量分析。之后，需要根据相关的数字，计算重要指标，来进行定性分析。例如，通过计算负债比率

投资策划一、单项选择题（本题型共50题，每题1分，计50分。多选或错选均不得分。选择题答案写在答题卡上，案例分析题答案写在试卷后答题纸上。）1.下面有关基金管理人表述不正确的是（）。A.由投资专家组成B.持有基金，并负责资产的经营C.与基金投资人是经营者与所有者的关系D.要对基金投资人负责2.某人希望在5年之后时能够拥有14,859.47元，如果投资的年利率

综合理财规划案例..

杨先生45岁，律师，每月税前收入8500，孙女士45，高级教师，每月税前收入4500，儿子17高中，杨先生贷款10万年买了价值16万的车，尚有2年6万未付，每月供2800元，。家庭资产各类存款10万，包含去年全年利息收入1800-税后，总价15万元的国债，去年利息5500，总价12万元的债券基金和信托产品，其中包含全年的6000税后收益，杨先生住房市场价值7

理财规划师做《案例分析题》攻略2017年理财规划师做《案例分析题》攻略说起综合案例制作，其实是每一个AFP/CFP学员的必修课，甚至CFP里还有最难的一门考试就是综合理财案例规划。当然，在如何制作上，包括分析、步骤、计算，其实课件里都有详细的解说，每一个合格的学员应该都可以根据课件制作出相应的案例规划。然而，知识最终应该是用于实践，教科书般的模式还是需要自己

助理理财规划师(三级)-案例分析题1、万先生一家的每月平均支出为：家用固定电话费100元，万先生手机费500元，万太太手机费130元，上网费360元，水电费300元，购买日常生活用品开支约300元。交通开支约2500元，此外，每月寄给万先生父母1000元，万太太父母1000元。另外，还有休闲娱乐等开支1500元。根据现金规划的基本原则，万先生一家可以准备的现

理财规划师课件(综合案例分析)

案例分析题（共50题，每题2分，共100分。所有题目均为不定项选择题，每小题有一个或多个最恰当的答案，漏选、错选、多选均不得分。）李先生今年42岁，计划60岁退休，李太太今年37岁，准备55岁退休，假设二人退休后还能活二十年。为了拥有一个高质量的退休生活。李先生夫妇向理财规划师征求了意见。李先生夫妇退休后每年的开支预计10万元。假设李先生夫妇退休前的投资回报

理财规划师学习报告我参加了理财规划师培训班，此次培训是针对理财业务进行的一次系统、全面的业务培训。课程设置按照国际cFP 考试的六个模块经过本土化以后压缩的五个模块，具体包括：个人理财原理、投资规划、保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划等。这次培训，是我对理财接受的最系统、最全面、最实用的一次业务培训。能够参加中国理财规划师培训班的学习，对我们每

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！理财规划师(二级)案例分析真题2007年05月、一（共案例分析问答题小题,7共分）80.0第1题金先生2005年3月因病去世，家中有房屋两套，市价约值人民币120万元，汽车一辆，市价约12万元。金先生住院期间欠医院治疗费6万元。金先生的爱人万女士因为身体不好，2004年从单位办理了病退手续，一直

理财规划师二级案例分析题1．案例一：吕先生今年38岁，他计划在65岁时退休。为在退休后仍然能够保持较高的生活水平，吕先生决定聘请理财规划师为其量身订做一个退休规划方案。理财规划师陶朱通过与吕先生的交流，初步形成以下认识：(1)综合考虑各种因素后，预计吕先生退休后每年需要生活费10．5万元；(2)按照预期寿命数据，预计吕先生可以活到80岁；(3)吕先生准备拿出

案例1•杨先生夫妇都是研究生毕业的医生，杨先生31岁，太太30岁，杨先生每月收入15000元，太太8500元。有一个可爱的宝宝男孩2岁，目前的开销还不大，有父母带养在内地每月大概1000元；家庭的每月基本生活开销维持在7000元左右，有一套90平米的房子，房屋贷款上每月2700元，还有17年，房屋物业管理费每月250元。算下来，每个月还能有的结余16500元

理财规划师专业能力A一、多项选择题（1-15题，每题2分，满分30分）1．关于理财目标，描述正确的有A．10年内购买一套房子B．购买一辆价值54万元的小轿车C．明年花30万元创业D．股票增值100万E. 18年内为新生的宝宝准备教育基金30万。2．王先生现在有2万元现金资产，估计其在预定的理财期内每年能够积蓄5000元，他预定的理财目标是15年内存够100万

2006年9月劳动和社会保障部国家职业资格试验性鉴定参考答案与评分依据职业：理财规划师等级：国家职业资格二级卷册三：综合评审案例分析题（共3题，第1～2题每题20分，第三题60分，共100分）1.案例一：一、陈旺(男)和粱娥(女)夫妇俩生育有三个儿子，陈强、陈达、陈胜。老大陈强早己成家，和妻子赵丹生育一个女儿陈楠。老二陈达大学刚毕业参加工作，老三陈胜身体有残

2010年5月理财规划师二级统考综合评审试题案例分析題（共3道题「第］〜2题每题20分，第3題60分,共100分）一、张女上今年30岁•讣划5年后购买一銮80〃的普遊住宅.如•房屋市价90万元。张女上现在税后年薪12万，收入何年约增收入屮70%用丁消费，和下的钱可以结余下來，目帕张女士有存款5万元,投资收益率約5%,如果张女士计划采用二成首付,等额本息贷款的

理财规划师课件(现金规划)

最新2018年理财规划师培训《法律基础与财产传承案例分析》 (2)