NC系统常见业务场景操作手册

二、销项管理系统介绍
（）生成开票数据—拆分：选择流水→【拆分】→选择开票终端、发票类型→拆分 流水来自百度文库生成开
票数据，拆分流水自动传到发票开具打印节点
二、销项管理系统介绍
.正常开票申请 ：用于批加批减，退保合并开票的业务； 点击【新增】，进入正常开票申请界面，填写开票申请信息
合并规则：相同商品服务名称、相同税率， 合并金额必须为正数
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常见业务场景快速指南
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销项管理系统介绍
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一、常见业务场景快速指南
场景一：一般情况的开具发票： .生成开票数据：去【销项开票明细】找到需开具流水（传自于核心），勾选， 点击【批量开票】； .开具并打印发票：在【发票开具打印】找到这张单子，点击【提交】【审批】 【场发景票二开：具同】一【客打户印多发张票保】单。合并： .合并生成一条开票数据：在【销项开票明细】找到这多张保单，都勾选上， 点击【合并】，选择开票终端，发票类型，点击【生成开票数据】，开票成 功后的合并流水自动传到发票开具打印节点； .开具并打印发票：在【发票开具打印】找到这张合并后的数据，点击【提交】 【审批】【发票开具】【打印发票】。
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常见业务场景快速指南
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销项管理系统介绍
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二、销项管理系统介绍
.销项开票明细：该节点用于对交易数据、进行拆分合并，预开票处理，生成待开票数 据；
二、销项管理系统介绍
（）生成开票数据—批量开票：勾选流水→【批量开票】→【发票开具打印】；
二、销项管理系统介绍
（）生成开票数据—合并：选择两条以上流水→【合并】→选择开票终端、发票类型 →【生成开票数据】
二、销项管理系统介绍
.红字开票申请：用于红字发票开具，用于批减或退保，分为部分红冲和全额红冲
二、销项管理系统介绍
、开具红字发票：点击【新增】按钮，则系统在可输入数据区域会进入红字开票申 请界面。
二、销项管理系统介绍
（）全额红冲：选择【业务单元】，选择【开票终端】、【发票类型】、 【原发票号码】； 勾选是否重开正数发票→【保存】
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一、常见业务场景快速指南
场景五：专票全额退保 、添加批单红冲：红字开票申请节点，填写红字开票申请单，不勾选是否重开正数 发票，表体增行添加批单（点右边的加号），提交审批； .开具打印红字发票：【发票开具打印】找到该红字发票，【提交】【审批】【发票 开具】【打印发票】
场景六：普票全额、部分退保 .部分红冲：红字开票申请节点，填写红字开票申请单，取消勾选【是否重开正数发 票】。表体增行，选择【业务单元】、【交易日期】，查询批单，对填写完的红字 开票申请单进行【保存】→【提交】→【审批】，流水自动传到发票开具打印节点； .开具打印红字发票：【发票开具打印】找到该红字发票，【提交】【审批】【发票 开具】【打印发票】
二、销项管理系统介绍
选择【业务单元】查询；可以使用保单号查询（月日之前的流水请用其他查询条件，如客户名称或发票号码）
二、销项管理系统介绍
选择一条审批状态为自由（即未开具成功）的单据，【提交】→【审批】→【发票开具】→【打印发票】；
二、销项管理系统介绍
勾选数据，点击“发票开具”，传“百望接口”，若发票开具成功，回写发票代码和发票号码字段、开具金 额
注意： 合并的每条流水金额都必须为正数才能开具发票，正负流水合并在正常开票 申请节点； 交易流水合并前提条件：业务单元相同客户相同流水合计金额不超过该机构 2
一、常见业务场景快速指南
场景三：单张发票金额超过开具限额 .拆分并生成多条开票数据：在销项开票明细节点找到对应流水，勾选点击【拆分】 按钮，选择开票终端、发票类型，表体增行拆分流水，点击【生成开票数据】， 拆分流水自动传到发票开具打印节点； .开具并打印发票：发票开具打印节点拆分后流水，【提交】→【审批】→【发票 开 场具景】四：→专【票打客印户发要票求】部分退保 本月退保—先作废原发票：在【已开发票作废】点击【新增】完成已开发票作废 单填写，保存提交→审批 跨月退保—先全额红冲原发票：在【红字开票申请】填写红字开票申请单，勾选 是否重开正数发票，【提交】→【审批】在【发票开具打印】找到这张红字发票， 点击【提交】【审批】【发票开具】； .正负流水合并：在【正常开票申请】填合写并开金票额申必请须信为息正，数表！体增行查询到该客户 的保单和退保负数批单，【合并】→【保存】→【提交】→【审批】； .开具差额发票：在【发票开具打印】找到合并后的差额发票，对处于自由态的该 发票点击【提交】→【审批】→【发票开具】→【打印发票】；
二、销项管理系统介绍
填写红字开票申请单，选择【业务单元】、【原发票号码】、【开票终端】，取消勾选【是否重开正数发票】； 表体增行，选择【业务单元】、【交易日期】，查询批单
二、销项管理系统介绍
对填写完的红字开票申请单进行【保存】→【提交】→【审批】
二、销项管理系统介绍
.发票开具打印：该节点用于发票开具和发票打 印
二、销项管理系统介绍
选择【业务单元】，表头【客户】按钮，关联客户信息
二、销项管理系统介绍
表体增行，点击【查询】，选择【业务单元】、【交易日期】，
二、销项管理系统介绍
查询出需要合并的信息，点【明细】表头按行显示内容，点【合并】合并为一行显示； 【保存】→【提交】→【审批】。
备注字数不可超过税局规定的字数， 如超过字符限制，需手动更改；
二、销项管理系统介绍
对已保存的“红字开票申请单”进行【提交】→【审批】的操作，流水自动传到发票开具打印节点
全额退保流程普票专票均试用
二、销项管理系统介绍
（）普通发票部分红冲：传自于核心系统的负数批单，带有是否冲 正标志
二、销项管理系统介绍
批单流水勾选【是否冲正】（如不勾选，在红字开票申请查询不到）
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一、常见业务场景快速指南
场景七：某客户加保、减保后合并开具发票 .合并流水：在【正常开票申请】点击【新增】，填写开票申请信息，选择【业务 单元】，表头【客户】按钮，关联客户信息。表体增行，点击【查询】，选择 【业务单元】、【交易日期】。查询到该客户的保单和批单，点击点【合并】 【保存】【提交】【审批】； .开具打印发票：在【发票开具打印】找到合并后的处于自由态的该发票，点击 【提交】【审批】【发票开具】【打印发票】。