世界MMA需求超过GDP增长率

２００７年第８期　精细化工原料及中间体　中　间　体　一３３一　

世界ＭＭＡ需求起　ＧＤＰ增长车　

口上海亦秋　

一、世界市场分析　１．产能和需求　截至２００１年全球对甲基丙烯酸甲酯（ＭＭＡ）的　需求量约超过１９０万吨／年。２００２年全球ＭＭＡ能　力为２５０万吨，需求ＭＭＡ１９７万吨。２００３年世界　ＭＭＡ需求量约为２０４万吨。自２００４年起，世界　ＭＭＡ市场大大增长，２００４年和２００５年全球ＭＭＡ　需求量为２５０万吨／年和２６０万吨／年。２００６年世界　ＭＭＡ需求量约为２７５万吨。　据统计，２００５年全球ＭＭＡ的生产能力为２９０　万吨／年，有效开工率约为９４％，几乎满负荷运转。　２００６年全球ＭＭＡ的生产能力达到３２４万吨／年。　ＭＭＡ市场典型的增长率稍高于ＧＤＰ增长率。表１　列出２００６年统计的世界主要ＭＭＡ生产能力。　表１　２００６年统计的世界主要ＭＭＡ生产能力（万吨／年）　

注：（１）现有能力为ｌ０万吨／年．如需求增长可扩能至１５万吨／　年。（２）２００６年７月投产。（３）２００８年初增加９万吨／年。（４）２００８年　第二季度增加７．６万吨／年。（５）为三菱合成纤维与湖南石化的５０／５０　合资企业。　据预测，２００９年全球的ＭＭＡ需求量将增至　３０４万吨／年，年均增长率约为４％。但２００８－２００９年　期间，全球大约有７套新装置投入运营，这将使　２００９年全球ＭＭＡ的生产能力达到３７０万吨／年，　至少比２００５年产能增加８０万吨／年。２００９年即使　产能开工率为９０％，全球ＭＭＡ单体的产量也将达　到３３３万吨／年，预计这将使２００９年全球供应量至　少超过需求量３０万吨／年。　２．扩能态势　由于世界ＭＭＡ需求超过ＧＤＰ增长率，近年　增长率高达６％，每年需新增２套世界规模级１０万　吨／年装置。中国年增长率达１５％，亚洲其他地区为　７％一８％，北美为３％一４％，西欧为１％一２％。现在，世界　所有ＭＭＡ生产商开工率都接近１００％，并纷纷加快　扩能和新建项目。　

（１）亚洲扩能　维普资讯 http://www.cqvip.com 一３４一　中　间　体　精细化工原料及中问体　２００７年第８期　

亚洲ＭＭＡ加快扩能，２００５年亚洲ＭＭＡ产能　己超过１３０万吨／年。亚洲需求增长主要来自于电视　机、计算机监控器和其他电子设施用液晶显示屏的　普及增多，这些设施使用ＭＭＡ的衍生物聚甲基丙　烯酸甲酯（ＰＭＭＡ）为基础材料。　亚洲将有总计３８．６万吨／年的新增能力计划于　２００８年前投产，另有２５万吨／年新增能力将于２００８　年后在亚洲投运。璐彩特公司在新加坡裕廊岛建设　１２万吨／年ＭＭＡ装置，于２００７年下半年建成。该　公司在中国上海漕泾化学工业区的１０万吨／年　ＭＭＡ装置已于２００５年７月投产。　住友化学公司在新加坡裕廊岛建设９万吨／年　ＭＭＡ装置和５万吨／年ＰＭＭＡ装置，两套装置总　投资为２０亿日元（１．８５３亿美元），定于２００８年一季　度投产。这将是住友在新加坡的第三套ＭＭＡ装　置，将使新加坡ＭＭＡ总能力提高到２２＿３万吨／年。　住友化学公司在亚洲的ＭＭＡ总能力将达到４１．３　万吨／年。该公司在日本和韩国也拥有ＭＭＡ装置。　该ＰＭＭＡ装置将是住友在新加坡的第二套ＰＭＭＡ　装置，将使新加坡ＰＭＭＡ能力提高到１０万吨／年。　住友化学公司在亚洲的ＰＭＭＡ总能力将达到２４．４　万吨／年。　韩国ＬＧ　ＭＭＡ公司在韩国丽水建成４万吨／　年ＭＭＡ装置，该装置采用住友化学公司专利的本　体聚合工艺技术，低成本地生产高质量ＭＭＡ，用于　光学介质领域，该装置于２００５年１０月建成。ＬＧ　Ｍ／ＶＩＡ公司为ＬＧ持股５０％、住友化学持股２５％和日　本催化合成公司持股２５％的合资企业。　湖南石化公司与三菱合成纤维公司于２００６年　１月组建各持股５０％的合资企业，在韩国生产ＭＭＡ　和ＰＭＭＡ。两家公司将投资２５００亿韩元（２．５７亿美　元）建设这些装置，能力为９万吨／年ＭＭＡ和４万　吨／年ＰＭＭＡ。ＭＭＡ装置将建在大山，ＰＭＭＡ装置　将建在大山或丽水。预期最早将于２００８年投产。据　称，三菱合成纤维公司是亚洲最大的ＭＭＡ生产　商。该公司在日本大竹生产ＭＭＡ，并在泰国马塔府　与暹罗水泥公司拥有ＭＭＡ合资企业。该公司在中　国大亚湾也建设９万吨／年ＭＭＡ装置。另外，三菱　合成纤维公司正在计划在美国得克萨斯州某地建设　１４万吨／年ＭＭＡ装置，拟２００９年底建成。　璐彩特国际公司系全球领先的有机玻璃单体及　下游产品制造商，在１０个国家拥有１７套生产装置．　年营业额超过１０亿美元。璐彩特公司将采用其ｄ—　ＭＭＡ新技术在新加坡建设１２万吨／年ＭＭＡ装　置，该装置已于２００６年８月中旬投入建设，定于　２００８年初投产。　璐彩特公司将与日本三菱合成纤维公司‘　（ＭＲＣ）共享新加坡ＭＭＡ产品。Ｍ１ＫＣ已计划于　２００９年在美国得州新建１４万吨／年ＭＭＡ和ＭＡＡ　（甲基丙烯酸）装置。　泰国暹罗水泥公司投资１００亿泰铢（约合２．８４５　亿美元）将使合资公司泰国甲基丙烯酸甲酯　（ＭＭＡ）公司的ＭＭＡ生产能力翻一番，并生产连　续浇铸板材。在泰国甲基丙烯酸甲酯公司中，泰国暹　罗水泥公司占有股份５５％，日本三菱人造丝公司占　４５％的股份，这家合资公司经营着一套９万吨／年的　装置。泰国公司将使马塔府装置ＭＭＡ的产量增加　９万吨／年，连续浇铸板材的产量增加２万吨／年。新　建ＭＭＡ生产装置将在２０１０年的第二季度投运，连　续浇铸板生产线将在２００９年最后一个季度运行。据　报道，用于生产ＭＭＡ的原料来自暹罗水泥公司拟　建的第二套石脑油裂解装置，浇铸板材使用ＭＭＡ　作原料。　（２）北美和欧洲扩能　在北美和欧洲，今后几年内，已计划新增总计约　２４万吨／年能力。三菱合成纤维公司计划在美国得　州于２００９年底建成１４万吨／年装置。　德固赛公司加快扩增ＭＭＡ能力，收购氰特　（Ｃｙｔｅｃ）工业公司Ｃｙｒｏ　ＭＭＡ合资企业后，使德固　赛ＭＭＡ能力提高到４６万吨／年。德固赛公司　ＭＭＡ能力占世界市场份额１４％。该公司在德国韦　塞林和沃姆斯生产ＭＭＡ。２００５年底德固赛使美国　福蒂尔ＭＭＡ能力扩增２万吨／年，达到１３．１万吨／　年。　爱尔兰Ｑｕｉｎｎ集团公司计划在德国Ｌｅｉｐｚｉｇ附　近的Ｌｅｕｎａ（洛伊纳）投资１．５亿欧元建设ＭＭＡ装　置。装置能力为１０万吨／年，预计于２００８年投产。　Ｑｕｉｎｎ塑料分部是ＰＭＭＡ板材产品领先的生产商，　该项目将使Ｑｕｉｎｎ公司实现一体化生产。该装置位　于德国东部化学工业中心，将采用连续的直接氧化　和酯化法环境友好工艺。　

二、中国市场分析　１．产能　２００５年我国较大的ＭＭＡ生产企业共有４家，　总产能２０．８万吨／年（不含裂解ＭＭＡ能力），产量　１５．８万吨。吉化集团公司是国内主要的ＭＭＡ生产　企业之一，３套装置产能合计７．

８万吨／年。近年来外　维普资讯 http://www.cqvip.com ２００７年第８期　精细化工原料及中间体　中　间　体　一３５－　

商瞄准我国ＭＭＡ市场的发展机遇，加快了投资建　设步伐，上海潞彩特国际公司１０万吨／年ＭＭＡ装　置于２００５年７月投产；日本三菱（合成纤维）丽阳株　式会社在中国广东惠州大亚湾石化工业区惠菱化成　公司９万吨／年ＭＭＡ装置也于２００６年７月投产。　至此，截至２００６年，我国共有５家较大的ＭＭＡ生　产企业，总产能达２９．８万吨／年。２００６年我国ＭＭＡ　主要生产企业及产能统计见表２。　表２我国ＭＭＡ主要生产企业及产能统计（万吨）　生产企业　２００６年产能２００４年产量２００５年产量２００６年产量　备　注　

此外，我国还约有５００余家小企业裂解生产　ＭＭＡ的厂家，２００６年总裂解产量达到１２万吨。主　要分布在华东、华南、华北等地，以私营或乡镇企业　为主，这些生产厂将ＰＭＭＡ制品回收料、ＰＭＭＡ生　产加工过程中产生的边角料、机头料重新裂解生产，　裂解原料主要来自进口。　璐彩特国际公司在上海化学工业园区投资１亿　多美元的１０万吨／年项目于２００５年７月投产。作为　化工园区产业链上的共生企业，赛科９０万吨／年乙　烯工程中丙烯腈装置的副产氢氰酸，经管道输送至　相邻的璐彩特公司，用作ＭＭＡ主要原料。ＭＭＡ产　品加工过程中产生的废浓硫酸返回到丙烯腈装置循　环利用。仅剧毒氢氰酸直接利用一项，赛科每年可节　省数百万元副产品处置费，而就近获得稳定的生产　原料，也使璐彩特分享到了运输成本下降、安全系数　提高的好处。该装置将最终扩增至１５万吨／年。　日本三菱（合纤）丽阳株式会社在中国最大的投　资项目——广东惠州大亚湾石化工业区惠菱化成公　司９万吨／年ＭＭＡ项目以中海壳牌石化项目副产　品碳四馏分中的异丁烯为原料，项目采用世界先进　的通过异丁烯进行氧化反应制取ＭＭＡ的方法（Ｃ　氧化法）。三菱丽阳是世界上率先开发应用此方法的　公司。该技术能有效利用中海壳牌乙烯项目的副产　品异丁烯，且不产生有毒和腐蚀性化学品，采用封闭　工序，因而产生的废弃物很少，对环境污染较小。三　菱丽阳是世界上最大的ＭＭＡ生产商之一。三菱合　成纤维公司还于２００５年５月在南通投资３０００万美　元建设２万吨／年丙烯酸树脂板材装置，以供应亚洲　市场Ｅｔ益增长的光导体和其他光学产品的需求。　２００６年９月，日资企业——中国三菱丽阳公司在广　东惠州大亚湾经济技术开发区独资建设的９万吨／　年ＭＭＡ生产装置建成投产，生产的ＭＭＡ主要供　给三菱丽阳南通公司用于生产ＰＭＭＡ。　另外，吉化集团拟引进国外先进技术对吉化集　团丙烯腈厂ＭＭＡ装置进行扩建，使生产能力达到　１０万吨／年，预计２００７年投产。　由于需求强劲，国内ＭＭＡ市场吸引了不少外　企和国企的目光。德固赛公司获准投资２．５亿欧元　在上海漕泾建设ＭＭＡ和甲基丙烯酸酯精细化学品　联合装置，ＭＭＡ装置能力为１０万吨／年，定于２００９　年投运。德固赛公司在中国建设一体化甲基丙烯酸　酯联合装置，该项目将是德固赛公司计划于２００６－　２００８年投资２１亿欧元（２５．２亿美元）中最大的单项　投资。该联合装置的核心装置是ＭＭＡ装置。国家　发政委于２００７年４月初批准德固赛公司将在上海　建一体化ＭＭＡ和甲基丙烯酸特种化学品装置。该　世界规模级装置由德固赛公司的甲基丙烯酸酯业务　部进行规划、建设和运作该装置。该一体化联合装置　采用Ｃ　技术，建在德固赛公司上海化工区的多用途　生产基地。该一体化ＭＭＡ装置设计能力为１０万　吨／年ＭＭＡ，并为下游单体和用于光电子、胶粘剂　和涂料工业及汽车工业领域用的聚合物特种化学品　生产提供原材料。　２．需求　２００５年以来，国内ＭＭＡ市场异常火爆，产销　两旺，产品供不应求，ＭＭＡ价格一路上扬。　据统计，２００５年我国Ｍ／ＶＩＡ生产能力为１９．８万　吨（不含裂解ＭＭＡ的生产能力），产量为１５．

８万　维普资讯 http://www.cqvip.com 一３６一　中　间　体　精细化工原料及中间体　２００７年第８期　

吨；而当年我国ＭＭＡ表观消费量已达到２２．５万　吨。近几年国内ＭＭＡ进口量稳步增长，２００４年进　口量达到８．４万吨，２００５年由于上海璐彩特公司装　置的投产，进口量降至７．５万吨。　２０００年我国ＭＭＡ表观消费量１１．８６万吨，　２００５年已达到２２．４６万吨，年均增长速度达到２３％。　同时进口量也稳步增长，从１９９７年的１．９５万吨增　加到２００４年的８．４万吨，２００５年由于上海璐彩特公　司装置投产使国内供应量大幅增长，进口量降至７．５　万吨。由于三菱丽阳惠州９万吨／年ＭＭＡ装置于　２００６年９月投产，２００６年产量攀升至２４．３万吨，进　口下降至３．５万吨，表观消费量达到２４．９万吨。我国　Ｍ／ｋ４Ａ的自给率逐年上升，由２００４年５７．４％和２００５　年７０．３％大幅度上升至２００６年９７．６％。　２００６年我国ＰＭＭＡ生产企业已发展到３００多　家。目前国内ＰＭＭＡ主要消费领域为广告灯箱、标　牌、灯具、浴缸、仪表、生活用品、家具等，基本属于中　低端市场。而特种有机玻璃，如防射线ＰＭＭＡ、光学　纤维尚属空白，国外广泛应用于电视机屏、ＣＤ、　ＶＣＤ、光盘生产的高纯度光盘级ＰＭＭＡ在我国才　刚刚起步。预计随着国内广告业、中高档家具业、建　筑业、交通业、光学领域及ＩＴ业的迅猛发展，对　ＰＭＭＡ的需求将大增。　目前全球特别是以中国为主的亚洲地区对　Ｍ／ｋ４Ａ的需求增长强劲，其中ＰＭＭＡ用量增长尤为　迅速。另外，在玩具、文具及其它采用透明树脂为原　料的物品需求大增的同时，ＬＣＤ核心元件背光用光　导板和广告宣传标志牌等的需求量也有较大的发　展。　国外生产巨头相继投资我国Ｍ／ｋ４Ａ领域，预示　着未来国内Ｍ／ｋ４Ａ竞争将更加激烈。且国外投资地　都是选择Ｍ／Ｘ４Ａ下游产业的集中地，厂址主要分布　在华东和华南地区，这样便降低了物流成本。因此，　今后国内Ｍ／ｋ４Ａ生产企业必须在降低成本、提高产　品质量上下功夫。　３．消费领域　经过多年应用开发，我国ＭＭＡ已从上世纪７０　年代几乎全部作为单体聚合加工成ＰＭＭＡ浇注板　的单一品种状况转向应用于非树脂产品的加工领　域，如表面涂料、粘合剂、ＡＣＲ和ＭＢＳ、纺织浆料、　医用高分子材料、皮革助剂和一些多元复合塑料合　金等领域，并开发了耐温、耐磨、抗静电、高抗冲　ＰＭＭＡ和特大、特厚、中空、异型ＰＭＭＡ以及光导　纤维用的ＰＭＭＡ内芯材料等，ＭＭＡ应用领域不断　拓展。　２００６年国内ＭＭＡ消费结构为：ＰＭＭＡ占　６０％，塑料加工助剂ＡＣＲ和ＭＢＳ占１２％，表面涂　料占２３％，其他占５％。　ＰＭＭＡ：ＭＭＡ最主要的用途是生产ＰＭＭＡ，　２００６年我国ＰＭＭＡ生产企业３００余家（其中千吨　以上的企业约４０家），总产能约５５万吨／年，产量约　２５万吨，其中模塑料产量约４．３万吨，浇注板约１７．３　万吨。我国ＰＭＭＡ浇铸板生产企业主要集中在华　东、华南和华北地区。模型烧铸法工艺简单，投资较　少，因此有许多乡镇企业用此工艺进行作坊式生产　ＰＭＭＡ浇铸板，但这些小企业只能生产普通浇注　ＰＭＭＡ板，缺少高附加值的产品，品种和质量难以　满足国内需求，进口量仍然高幅增长。２００６年我国　ＰＭＭＡ进口量达到１５万吨。　目前我国ＰＭＭＡ主要消费领域为广告灯箱、　标牌、灯具、浴缸、仪表、生活用品、家具等中低端市　场。防射线ＰＭＭＡ、光学纤维等特种ＰＭＭＡ的应用　领域尚属空白。随着国内广告业、中高档家具业、建　筑业、交通业、光学领域ＩＴ业的迅猛发展，对ＰＭ—　ＭＡ的需求将大幅度增加，产品将逐步由低端市场　向中、高端市场扩展。ＰＭＭＡ还可用于制造液晶显　示器（ＬＣＤ）导光板，我国ＬＣＤ需求的高速增长极　大地拉动了ＰＭＭＡ的生产。　表面涂料：国外ＭＭＡ在表面涂料行业消费份　额较大，用于生产涂料、纺织浆料、造纸助剂和皮革　助剂等，但国内在该领域的年消费量仅在百吨左右。　随着日本立邦、英国ＩＣＩ等跨国公司在我国独资、合　资涂料企业的建立，对ＭＭＡ的需求量大幅度增　加。　ＡＣＲ和ＭＢＳ：ＭＭＡ的另一主要应用领域是　ＰＶＣ抗冲击改性剂ＡＣＲ和ＭＢＳ。随着我国建材工　业的发展，ＰＶＣ异型材、合金材料正广泛应用于交　通、建筑、家具等领域。目前国外多半采用高效能品　种ＡＣＲ和ＭＢＳ。受技术和原料等因素制约，我国　ＰＶＣ抗冲击改性剂生产及发展相对落后，严重影响　了塑料工业的发展。近年来我国ＰＶＣ产需两旺，消　费结构变化很大，硬制品比例不断提高，已接近　６０％。以２００６年ＰＶＣ硬制品产量４７０万吨估算，需　要加工助剂近１５万吨，各类抗冲改性剂１４万吨以　上，市场容量很大。因此，未来ＰＶＣ加工助剂和抗冲　击改性剂将成为我国ＭＭＡ具有发展潜力的领域。