(推荐精品)2016年休闲服装行业分析报告

1 (此文档为word格式，可任意修改编辑！） 2016年3月

2016年休闲服装行业 分析报告 2

目 录 一、行业管理体系 6 1、行业监督管理体制 6 2、行业主要法规政策 6 二、我国服装行业发展概述 7 1、市场容量与增长趋势 7 （1）我国服装市场规模位居全球第一 8 （2）大众成人休闲服装是服装市场重要组成部分 10 （3）大众女性休闲服装占据大众成人休闲服装市场半数以上规模 11

2、市场供给分析 12 （1）全球品牌参与竞争 12 ①绫致时装（天津）有限公司 13 ②衣恋时装（上海）有限公司 14 ③赫基（国际）香港有限公司 14 ④迅销（中国）商贸有限公司 14 3

⑤宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 15 ⑥飒拉商业有限公司 15 ⑦海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司 15 ⑧上海英模特制衣有限公司 16 （2）行业集中度逐步提升 16 3、行业经营模式 17 （1）典型商业模式 17 （2）品牌运作模式 18 （3）销售模式 19 4、行业经营特征 20 （1）周期性 20 （2）区域性 21 （3）季节性 21 5、行业技术特征 21 （1）产品开发 22 （2）终端销售 22 4

（3）供应链管理 22 （4）信息系统管理 23 （5）生产制造 23 6、行业利润水平 24 7、行业发展趋势 24 （1）大众时尚休闲服装市场继续保持稳定增长 24 （2）服装快消品化将成为大众服装消费趋势 25 （3）二、三线城市大众时尚休闲服装市场将快速发展 25 （4）零售业态变迁带来新机遇与新挑战 26 （5）O2O 打造全渠道零售引领服装销售新趋势 27 三、上下游行业的关联性 28 1、与上游行业的关联性及其影响 28 2、与下游行业的关联性及其影响 28 四、进入行业的主要壁垒 29 1、品牌壁垒 29 2、销售渠道壁垒 30 5

3、产品开发壁垒 30 4、产品供应链壁垒 30 5、管理能力与人才壁垒 31 五、影响行业发展的因素 31 1、有利因素 31 （1）居民收入倍增计划为行业发展奠定坚实基础 31 （2）城市化进程与扩大内需政策为行业创造更大的发展空间 32

（3）产业政策大力支持行业发展 32 （4）商贸零售业蓬勃发展为行业发展创造有利的市场环境 33 （5）网络购物兴起为行业发展提供新的想象空间 33 （6）成熟完整产业链保障行业发展 34 2、不利因素 35 （1）市场恶性竞争加剧 36 （2）产品的同质化竞争 37 （3）知识产权保护滞后 38 6

一、行业管理体系 1、行业监督管理体制 我国服装及服装零售行业的市场化程度较高，政府部门仅对行业发展进行政策指导与监督管理，并由行业协会负责行业内的自律管理。

国家工业和信息化部是我国纺织工业及服装行业的政府管理部门之一，主要负责制定与组织实施行业发展规划、监测分析行业运行动态、统计发布行业相关信息。同时，国家发展改革委员会及各地分支机构主要负责管理本行业的项目备案审批、产业发展政策等；商务部及其下属各级机构主要负责管理我国服装行业进出口业务及特许经营业务等。

中国纺织工业联合会及其成员单位中国服装协会、中国商业联合会、中国连锁经营协会是我国服装及服装零售行业全国性的行业自律组织，负责协助政府部门，维护行业、企业合法权益，推进产业结构调整和产业升级。

2、行业主要法规政策 7

服装产业是我国重要的民生产业和具有国际竞争力的优势产业，在繁荣经济、吸收就业、满足社会消费需求等方面发挥着重要作用。我国先后颁布及实施了一系列法律法规和产业政策，以规范和推动服装产业的发展。

二、我国服装行业发展概述 1、市场容量与增长趋势 随着我国经济总量的不断提高，城乡居民的收入水平持续增长。国家统计局数据显示，全国城镇居民家庭人均可支配收入由2010 年的19,109 元增长到2014年的28,844 元，年复合增长率108%；全国农村居民人均纯收入由2010 年的5,919元增长到2014 年的9,892 元，年复合增长率137%。

同时，我国城镇化进程持续推进。国家统计局数据显示，2014 年，中国城镇人口约为75 亿人，农村人口约为62 亿人。城镇人口占全国总人口的比例由2009 年483%增长至2014 年的548%。

居民收入水平的提高及城镇化步伐的持续推进，为中国大众服装消费市场的巨大容量与持续增长奠定了坚实基础。国家统计局数据显示，2014 年，城镇居民人均衣着类支出水平由2013 年 8

的1,55370 元增长到2014 年的1,62720 元，年增长率473%；农村居民人均衣着类支出水平由2013 年的45380 元增长到2014年的51040 元，年增长率1247%。伴随居民收入水平提升、消费观念转变，居民将更加注重个人的着装消费，预计我国服装市场具有广阔的发展空间。

（1）我国服装市场规模位居全球第一 根据 Euromonitor 报告，2014 年中国服装市场规模达到2,673 亿美元，较2013年的2,474 亿美元增长804%。中国已经超越美国成为全球服装零售消费额最大的国家。

相较总量规模，中国人均服装支出仍处于较低水平。根据 Euromonitor 报告，中国人均服装支出由2010 年的967 美元增长至2014 年的1864 美元，年复合增长率1783%，保持了较快增长，但人均支出水平仍低于英国、美国及日本等发达国家，中国的服装消费仍处于初级阶段。在居民收入水平提升及城镇化进程持续推进可期、零售业态蓬勃发展以及居民时尚意识不断提升的背景下，中国的人均服装支出有望在未来几年进一步增加，进而带动服装市场规模的继续扩大。 9

（2）大众成人休闲服装是服装市场重要组成部分 按照使用场景，成人服装主要分为正装、休闲装及运动装三大类，其中休闲服装在日常生活中的使用最为广泛。按照产品的零售价格及品牌定位，成人休闲服装可进一步划分为低档、大众及高档三类。其中，大众成人休闲服装由于品牌繁多、定价合理及消费群体庞大，切合了大众消费群体以合理价格展现个性时尚的穿着需求，而成为服装市场重要组成部分。

根据 Euromonitor 报告，中国大众成人休闲服装市场的零售规模由2010 年的1,3262 亿元增长至2014 年2,0566 亿元，年复合增长率116%。2014 年，大众成人休闲服装市场规模占我国整体服装市场的比例为203%。

（3）大众女性休闲服装占据大众成人休闲服装市场半数以上规模

一般而言，女性对于时尚潮流有着比男性更高的敏感性和关注度，也更注重应季服装的搭配性，因而有着更多的服装消费需求。女性社会经济地位的提升、社交生活的增加以及传播更为广泛便捷的时尚信息，推动了我国女性服装市场规模的持续扩大。同时，受惠于中档平价的产品定价、多样化的品牌选择以及新颖 10

流行的款式设计，大众女性休闲服装市场拥有着庞大的消费者基础。

根据 Euromonitor 报告，中国大众女性休闲服装市场的零售规模由2010 年的8589 亿元增长至2014 年1,3439 亿元，年复合增长率118%。2014 年，大众女性休闲服装市场规模占大众成人休闲服装市场的比例为653%，占整体服装市场规模的比例为133%。

Euromonitor 预计，随着未来女性消费者经济实力、社会地位的进一步提升，未来五年，大众女性休闲服装市场将实现81%的复合增长率，市场规模有望在2019 年达到约2,000 亿元。

2、市场供给分析 （1）全球品牌参与竞争 在经济全球化背景下，部分国外领先品牌采取了全球化运营的模式来提高销售业绩，谋求新的增长点。在国内服装市场巨大发展空间的吸引下，国际服装品牌也加快了对中国市场的拓展，特别是价格适中，消费群体庞大的大众休闲服装领域。自2002 年UNIQLO（优衣库）在上海开设门店以来，以优衣库、H&M、ZARA、 11

GAP 和C&A 等为代表的国际快时尚品牌在国内快速发展。目前，我国已成为UNIQLO、H&M、ZARA、GAP 和C&A 等国际快时尚品牌的主要竞争市场。

国际服装品牌的进入，一方面给国内服装企业带来了巨大的竞争压力，另一方面也为国内服装企业提供了可供借鉴的创新经营模式，为国内服装行业培养了大量专业人才。同时，也进一步培养了国内消费者的时尚意识和着装品位，进而又促进了市场需求的进一步增长。

目前，国内大众女性休闲服装市场已呈现出全球品牌参与竞争的格局，2014年国内大众女性休闲服装市场前十大企业中有7 家企业为国际服装企业（据Euromonitor 统计）。

本行业主要品牌及其所属公司的简要情况如下表所示： ①绫致时装（天津）有限公司 绫致时装Bestseller 于1975 年始建于丹麦，主要经营设计和销售适合都市女性、男性、儿童及青少年的流行时装和饰品。