2016年中国智能交通管理系统行业分析报告(经典版)

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2016年5月

2016年智能交通管理系统

行业分析报告 2 目 录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策 4

1、行业主管部门及监管体制 4

2、主要法规和政策 6

二、行业发展现状 8

1、我国智能交通管理系统的建设水平 9

2、我国智能交通管理系统的区域分布 9

3、我国智能交通管理系统的建设方式 10

三、我国智能交通管理系统的未来发展趋势 10

1、我国智能交通管理系统呈现高速发展态势 10

（1）智能交通管理系统行业发展是城市交通发展的必然结果

10

（2）投资政策体制较为稳定 11

（3）智能交通管理需求不断上升 11

2、集成指挥平台系统普及率显著增长 12

四、智能交通行业与上下游行业间的关系 13

1、上游产业的影响 13

2、下游产业发展的影响 14

五、行业竞争格局 14

1、行业的主要参与者 14

（1）产品供应商 14

（2）子系统提供商 15 3 （3）系统集成商 15

①具有完整系统设计、软件开发、施工能力的全国性系统集成商

16

②具有系统设计、施工能力的系统集成商 16

③地方性系统集成商 16

（4）信息服务运营商 17

2、行业竞争格局 17

六、行业进入壁垒 18

1、资质壁垒 19

2、经验壁垒 19

3、技术壁垒 20

4、资金壁垒 21

5、人才壁垒 21

七、影响行业发展的因素 22

1、有利因素 22

（1）软件行业的政策支持 22

（2）城市化进程持续加速，交通拥堵现象日渐严重 23

（3）汽车保有量的迅速增加，交通安全形势严峻 24

（4）技术的不断进步 26

2、不利因素 26

（1）政策因素 26

（2）行业标准规范滞后 27 4 （3）行业公司整体实力参差不齐 27

八、行业风险 27

1、技术替代风险 27

2、行业竞争风险 28

5 一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

信息技术业的行政主管部门是工业和信息化部，智能交通管理系统行业的行政主管部门是公安部和交通运输部。

工业和信息化部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

公安部负责依法查处道路交通违法行为，预防和处理交通事故，维护道路交通秩序和公路治安秩序，组织、指导道路交通管理科技工作，组织城市道路交通，参与城市道路交通规划和建设、道路交通安全设施的规划，指导城市道路交通组织、指挥和疏堵工作，指导地方公安机关交通管理部门实施公路交通应急管理。拟订道路交通管理的技术标准，指导全国道路交通管理信息系统建设。

交通运输部负责规划协调综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，组织拟订并监督实施公路、水路、民航等行业 6 规划、政策和标准，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作，承担水上交通安全监管责任，负责中央管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处臵，依法组织或参与事故调查处理工作，指导地方水上交通安全监管工作；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

中国智能交通协会是由智能交通领域相关企业、事业单位、社会组织及个人自愿参加，经民政部批准的具有法人资格的全国性、行业性的非营利社会组织。其业务主管单位为国家科学技术部。其宗旨是：在政府的领导下，面向企业，建立政府与企业沟通的桥梁，促进企业间的横向联系与合作；促进行业技术进步和产业资源整合，推进产、学、研合作，推动国际交流与合作；加快交通领域的信息化、智能化进程，依法维护行业和会员的合法权益，为我国智能交通事业的发展而努力奋斗。

全国智能运输系统标准化技术委员会，由国家标准化管理委员会直接管理，具体从事全国性智能运输系统标准化工作的技术组织工作，负责智能运输系统领域的标准化技术归口工作。其主要工作范围包括：地面交通和运输领域的先进交通管理系统、先进交通信息服务系统、先进公共运输系统、电子收费与支付系统、 7 货运车辆和车队管理系统、智能公路及先进的车辆控制系统、交通专用短程通信和信息交换，以及交通基础设施管理信息系统中的技术和设备标准化。

此外，城市交通智能化管理行业主要依据的国家法律法规、行业标准与规范包括：《中华人民共和国公共安全行业标准》、《安全防范工程程序与要求》、《安防系统工程质量检验实施细则（试行稿）》、《工业企业通讯接地设计规范》、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》等。

2、主要法规和政策

智能交通产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。为鼓励智能交通行业的持续健康发展，国务院、财政部、科技部和各地方政府连续颁布了重要的政策性文件。

二、行业发展现状

随着汽车的普及、交通需求的急剧增长，道路运输带来的交通拥堵、交通事故和环境污染等负面效应也日益突出，逐步成为经济和社会发展中的全球性问题，智能交通管理系统应运而生。 8 智能交通管理系统为智能交通系统的一个分支，主要由交通管理者使用，能对道路系统中的交通状况、交通事故、气象状况和交通环境进行实时监视，并根据收集到的信息，对交通进行控制。

1、我国智能交通管理系统的建设水平

近年来，随着经济的发展，道路交通基础设施不断完善，各地政府对智能交通管理系统的建设日益重视，部分城市的智能交通管理已达到较高水平，但城市之间建设水平差距较大，整体建设水平并不高，在系统规模、城市覆盖率、设备数量等方面还有很大的提升空间。

2012~2014年，我国智能交通管理系统年投资金额总体呈现上升趋势，累计投资达2255亿元人民币，年均复合增长率约为1962%。

2、我国智能交通管理系统的区域分布

地区智能交通管理系统的建设水平主要由城市的经济发展状况水平、道路基础设施建设水平和交通服务需求等因素决定。基于以上因素，目前我国智能交通管理整体发展水平由东部至中 9 部到西部，由南方至北方依次降低。近年来，随着中、西部城市建设日新月异，智能交通管理系统行业的发展已呈现全国范围扩散趋势。

3、我国智能交通管理系统的建设方式

现阶段，我国智能交通管理系统的建设主要由各地政府、交通管理部门、道路规划和建设管理部门结合当地的实际要求和交通管理规划开展。限于资金、技术等各项因素，大多城市主要采用建设单个基础应用系统或建设系统的一部分以满足现实需求，并在后续建设中逐渐按需投入资金建设其他基础应用系统或对原有系统进行升级扩建。

三、我国智能交通管理系统的未来发展趋势

1、我国智能交通管理系统呈现高速发展态势

未来几年我国智能交通管理系统行业仍将保持高速增长，主要基于以下几点：

（1）智能交通管理系统行业发展是城市交通发展的必然结果 10 目前我国城市交通发展仍处于基础建设高投入、快速建设阶段，交通管理部门在该阶段注重的仍是扩展管理的空间范围。随着城市交通的发展，智能交通管理系统行业亦将快速成长。

（2）投资政策体制较为稳定

由于各地情况不同，智能交通管理系统建设的资金来源也不同，但主要以各地财政出资为主，资金来源较为稳定。

根据中国产业信息网发布的报告中显示：我国智能交通系统投资额从2012年的622亿增长到2014年的890亿，预计未来2年我国智能交通系统行业的投入将达到4,610亿元，2014年-2016年复合增长率约为2021%。

（3）智能交通管理需求不断上升

根据中国产业信息网数据整理，截至2012年底，全国汽车保有量已达10,93309万辆，其中载客汽车保有量为8,94301万辆，载货汽车保有量1,89475万辆。中国已快速进入汽车社会。截至2013年底，中国汽车保有量达137亿辆，是2003年的57倍。随着经济社会的发展，汽车快速进入千家万户，近十年汽车年均增加1,100多万辆。而2013年更是同比增加1,651万辆，增长了 11 137%，我国已快速进入汽车社会。汽车保有量的不断上升使得智能交通系统投入的重要性和紧迫性日益增强。

2、集成指挥平台系统普及率显著增长

尽管各地陆续开发了应用于不同业务的智能交通管理系统，大大提高了交通管理部门的办公效率，有效地促进了交通管理工作的正规化、科学化建设。但目前交通管理仍面临以下主要问题：由于各地已建设的智能交通管理系统是由不同厂家不同时期基于不同的技术路线开发而成的，数据采集、存取方式不同，相互之间比较独立，导致各个已经建设的系统处于信息孤岛的状态，信息沟通不畅，数据整合共享困难。为解决上述问题，满足现实业务需求和智能交通管理发展的需要，集成指挥平台系统的建设显得非常重要。

集成指挥平台系统是充分发挥各独立基础应用系统效力的组织枢纽，它可以把异构的各类交通管理基础应用系统，诸如交通电视监视系统、交通流信息采集系统、交通事件检测系统、交通违法行为监测系统、警用车辆定位系统、交通设施管理系统、公路车辆智能监测记录系统、交通信号控制系统、交通信息发布系统、机动车缉查布控系统等通过标准的接口协议进行数据交换，实现各个基础应用系统“互通、互联、互操作”。 12 根据中华人民共和国公安部于2010 年5 月发布的《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445—2010），省（自治区）、市公安交通指挥系统资源配臵中均应包括集成指挥平台系统。因此，处于不同发展阶段的各类城市目前和未来都存在建设集成指挥平台系统的需求。

四、智能交通行业与上下游行业间的关系

本行业为软件开发行业，其上游行业是电子元器件行业和计算机、网络设备行业等信息技术产业，下游行业为交通领域等对智能技术、信息化建设有需求的行业。

1、上游产业的影响

上游行业对本行业的影响，主要通过新产品、新技术的应用来实施，从而使本行业的产品方案随之变化。因此，包括显示技术、存储技术、信息识别技术、网络和通信技术、软件技术等信息技术快速发展和新型电子元器件、新型的网络服务设备、终端设备都将积极促进本行业的发展。

国内电子信息产品市场处于高度竞争状态，产品普遍供大于求。具备影响力的信息技术服务类企业可以凭借市场影响力通过