投资银行学整理(全)

目录 第一讲 投资银行业概述 ....................................................................................................... 4

什么是投资银行业务？ ....................................................................................................... 4 有哪些典型的投资银行业务？ ........................................................................................... 4 券商与商业银行的投行业务有何区别？ ........................................................................... 4 什么是金融脱媒？ ............................................................................................................... 6 投资银行业务与投资银行的业务是否等同？试举例说明。 ........................................... 6 什么是投资银行的传统业务？它有哪些业务特点。 ....................................................... 6 什么是投资银行的创新业务？它有哪些业务特点。 ....................................................... 7 投资银行业在金融体系中的地位 ....................................................................................... 8 第二讲 投资银行类型 ............................................................................................................. 9 金融控股公司、全能型和专业型投资银行 投资银行可分为哪些类型？ ..................... 9 商业银行进入投资银行领域的途径有哪些？ ................................................................... 9 理解投资银行经营模式与金融监管的互动。 ................................................................... 9 简述金融管制对投资银行业产生的影响 ........................................................................... 9 依据不同的标准，投资银行可划分为哪些类型？ ......................................................... 10 什么是金融控股公司？简述典型金融控股公司的经营模式。 ..................................... 10 什么是全能型投资银行？简述典型全能型投资银行的经营模式。 ............................. 10 什么是专业型投资银行？简述典型专业型投资银行的经营模式 ................................. 11 第三章 投行的业务策略 ....................................................................................................... 12 1.如何评估投资银行的财务状况？ .................................................................................. 12 2.简述典型投资银行的成功因素。 .................................................................................. 12 3.投资银行收入可划分为哪几部分？ .............................................................................. 12 4.简述投资银行费用的构成？ .......................................................................................... 13 5.投资银行的收入和费用与其他金融机构有何区别？（？） ...................................... 13 6.简述投资银行收入结构的变化趋势。（？） .............................................................. 13 7.什么是缄默的人力成本，对投行的费用构成有何影响？ .......................................... 13 8.简述投资银行费用结构的变化趋势。 .......................................................................... 14 9.根据报表评估典型投资银行的财务状况。 .................................................................. 14 10.简述投资银行的主要风险类型？ ................................................................................ 14 11.简述投资银行的风险控制指标。 ................................................................................ 15 第四章 私人股权投资 ........................................................................................................... 16 1.什么是私人股权投资？ .................................................................................................. 16 2.简述私人股权投资的估值方法 ...................................................................................... 16 3.简述风险投资的含义。 .................................................................................................. 16 4.简述风险投资的生命周期。 .......................................................................................... 17 5.简述风险投资的投资策略 .............................................................................................. 17 6.简述投行的在私人股权投资中的作用。 ...................................................................... 18 7.什么是对赌协议，在风险投资中起到何种作用 .......................................................... 18 8.简述风险投资基金中各类合伙人的收入来源。 .......................................................... 18 9.风险投资基金损益分配的两种观点。 .......................................................................... 18 10.简述风险投资的风险因素。 ........................................................................................ 19 11.简述初创期投资与成长期投资的区别。 .................................................................... 19 12.风险投资的法律文本包括哪些内容？ ........................................................................ 20 13.简述风险投资的退出策略。 ........................................................................................ 20 14.什么是杠杆收购。 ........................................................................................................ 20 15.叙述典型的杠杆收购融资结构。 ................................................................................ 21 第五章 股票承销 ................................................................................................................... 22 简述企业发行股票的典型动机 ......................................................................................... 22 什么是首次公开发行（IPO）？ ....................................................................................... 22 简述Syndicate的构成、各成员投资银行的分工，以及承销价差等报酬的分享。 .... 22 简述我国公开发行股票上市的程序。 ............................................................................. 22 简述尽职调查的含义 ......................................................................................................... 23 简述路演(Road Show)的含义。 ......................................................................................... 23 墓碑广告的作用 ................................................................................................................. 24 投资银行证券承销定价的思路（不确定 ppt上木有） ................................................. 24 什么是IPO抑价。 ............................................................................................................. 24 什么是承销风险？投行如何应对承销风险？ ................................................................. 24 简述绿鞋技巧（超额配售权）的含义。 ......................................................................... 24