圆通速递2020年一季度决策水平分析报告

远方信息2020年一季度决策水平报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 6 页 远方信息2020年一季度决策水平报告

一、实现利润分析

2020年一季度实现利润为421.46万元，与2019年一季度的1,481.7万

元相比有较大幅度下降，下降71.56%。实现利润主要来自于对外投资所取

得的收益。2020年一季度营业利润为443.31万元，与2019年一季度的

1,546.31万元相比有较大幅度下降，下降71.33%。在营业收入大幅度下降

的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析

2020年一季度远方信息成本费用总额为5,538.53万元，其中：营业成

本为3,393.06万元，占成本总额的61.26%；销售费用为859.19万元，占成

本总额的15.51%；管理费用为1,267.17万元，占成本总额的22.88%；财

务费用为-74.75万元，占成本总额的-1.35%；营业税金及附加为93.86万

元，占成本总额的1.69%。2020年一季度销售费用为859.19万元，与2019

年一季度的1,150.85万元相比有较大幅度下降，下降25.34%。2020年一

季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，营

业利润也随之下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销

售力量和战略。2020年一季度管理费用为1,267.17万元，与2019年一季度

的1,880.76万元相比有较大幅度下降，下降32.62%。2020年一季度管理

费用占营业收入的比例为17.9%，与2019年一季度的21.63%相比有较大幅

度的降低，降低3.73个百分点。

三、资产结构分析

远方信息2020年一季度资产总额为159,389.8万元，其中流动资产为

92,539.34万元，主要分布在交易性金融资产、货币资金、存货等环节，分

别占企业流动资产合计的47.77%、25.01%和15.96%。非流动资产为

圆通速递股份有限公司

2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告

为确保2020年度非公开发行A股股票募集资金合理、安全、高效地使用，圆通速

递股份有限公司（以下简称“公司”或“圆通速递”）就本次募集资金运用编制了可行

性分析报告，具体如下：

一、募集资金使用计划

本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过人民币450,000.00万元（含人民

币450,000.00万元），扣除发行费用后将投向以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 可使用募集资金总额 拟使用募集资金总额 1 多功能网络枢纽中心建设项目 591,349.95 374,089.27 280,000.00 2 运能网络提升项目 60,000.00 60,000.00 60,000.00 3 信息系统及数据能力提升项目 42,709.78 20,000.00 20,000.00 4 补充流动资金 90,000.00 90,000.00 90,000.00 合计 784,059.73 544,089.27 450,000.00

注：1、可使用募集资金总额系项目投资总额中符合《再融资业务若干问题解答》“问题20”关于募集资金投向相关规定的金额； 2、拟使用募集资金总额已在可使用募集资金总额基础上扣除了公司第十届董事局第十次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额。 若本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入

总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行的募集资金到位之前，公

司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位

后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。董事局及其授权人士将根据实际募

集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资

项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

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圆通快递市场分析

小 组 成 员 袁帅

张多

李丽云

胡艳芳

潘垚

2016年10月18日

小组分工情况：

2 / 112 / 11 袁帅：PPT制作以及圆通简介

潘垚：波特五力分析

李丽云：swot分析

胡艳芳：swot提出建议

张多：综合分析建议 1 / 111 / 11

一、项目背景及必要性分析

（一）目前圆通快递的概况：

圆通速递创建于2000年5月28日，经过十六年的发展，已成为一家集速递、航空、电子商务等业务为一体的大型企业集团，形成了集团化、网络化、规模化、品牌化经营的新格局，为客户提供一站式服务。公司在网络覆盖、运营能力、业务总量、公众满意度及服务质量、信息化水平、标准化等方面等均走在了行业前列，品牌价值和综合实力名列中国快递行业前三甲。

（二）圆通快递的业务与分布

圆通速递立足国内、面向国际，主营50公斤以内的小包裹快递业务，围绕客户需求，形成8小时当天件、12小时次晨达、24小时次日达、36小时隔日上午达、48小时隔日达等时效件和到付件业务、代收货款、签单返还、代取件业务、仓配一体等多种增值服务，香港件专递、国际件，以及为客户提供供应链个性化解决方案。已开通港澳台、东南亚、中亚和欧美快递专线，并开展中韩国际电子商务业务，将圆通的服务网络延伸至全球。

圆通速递目前在全国范围拥有自营枢纽转运中心60个，终端网点超过24,000个。截至2015年底，圆通速递快递服务网络覆盖全国2 / 112 / 11 31个省、自治区和直辖市，地级以上城市已实现全覆盖，县级以上城市覆盖率达到93.9%。截至2015年12月31日，圆通速递航线覆盖城市101个，累计开通航线数量1,110条；圆通速递汽运网络网运输车辆超过32,000辆，陆路运输干线2,928条；同时，圆通速递与铁路部门合作拓展运能，开通了北京至哈尔滨的货运专线。2014年8月，圆通速递取得中国民用航空局《关于筹建杭州圆通货运航空有限公司的批复》（民航函[2014]921号）；2015年10月，圆通航空正式开航运营，圆通速递成为国内仅有的两家拥有自有航空公司的民营快递企业之一。

内部资料，妥善保管

第 1 页 共 10 页 圆通速递2020年经营成果报告 一、实现利润分析 1、利润总额 2020年利润总额为220,229.36万元，与2019年的222,021.76万元相比变化不大,变化幅度为0.81%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润 2020年营业利润为221,767.24万元，与2019年的226,455.19万元相比有所下降，下降2.07%。以下项目的变动使营业利润增加：公允价值变动收益增加422.11万元，资产减值损失增加34,110.35万元，财务费用减少6,493.36万元，管理费用减少5,458.2万元，共计增加46,484.01万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少1,453.08万元，营业税金及附加增加1,070.32万元，销售费用增加1,219.08万元，营业成本增加434,119.65万元，共计减少437,862.14万元。各项科目变化引起营业利润减少4,687.95万元。 内部资料，妥善保管

第 2 页 共 10 页 3、投资收益 2020年投资收益为8.74万元，与2019年的1,461.83万元相比有较大幅度下降，下降99.40%。

4、营业外利润 2020年营业外利润为负1,537.88万元，与2019年负4,433.43万元相比亏损有较大幅度减少，下降65.31%。 5、经营业务的盈利能力 内部资料，妥善保管 第 3 页 共 10 页 从营业收入和成本的变化情况来看，2020年的营业收入为3,490,704.16万元，比2019年的3,115,112.1万元增长12.06%，营业成本为3,175,252.6万元，比2019年的2,741,132.95万元增长15.84%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。 实现利润增减变化表(万元) 项目名称 2018年 2019年 2020年 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)