现代卷烟零售终端建设调查分析报告
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现代卷烟零售终端建设调查分析报告
(延吉市)
一、调查概况
(一)、调研概述
按照省局、州局(公司)关于现代卷烟流通建设规划要求,深入了解目前延吉市卷烟零售终端现状,掌握零售户的卷烟经营情况和现代营销资源,为科学合理利用终端资源,建设具有延边特色的现代卷烟零售终端奠定基础。
以州局(公司)《2013年现代卷烟零售终端建设客户信息摸底调查表》的指标为主要内容,涵盖零售客户基础信息、业务模式、经营设施、销售信息、评价信息和守法信息等六个方面。重点围绕现代卷烟零售终端的六大功能展开调研,如销售信息(月销量、条均价、低焦油卷烟销量、品牌宽度)、经营设施(硬件设施、信息化设施)、宣传促销、信息采集、消费跟踪、终端人员素质及现代经营意识等。
(二)、调研地区简介
延吉市是全州政治、经济、文化、交通中心。东与图们市长安镇相邻,西接安图县,南与龙井市接壤,北与敦化市、汪清县毗邻。辖六个街道三个乡镇,总人口50.4万人,朝鲜族占总人口的58%。
(三)、调查方法及范围
本次调查以实地调查为主、电话调查为辅的方式。范围主要包括州本级延吉市卷烟营销网络内卷烟零售商户,共计有效商户2190户。
二、调查结果与分析
(一)基础信息
1、零售客户信息
(1)、零售客户名称:从调查的情况来看,市内零售客户大多都有醒目的牌匾,牌匾上的名称和烟草专卖证上的名称保持一致。个别零售客户牌匾上名称和烟草专卖证上的名称同音而不同字。而乡村零售客户很多没有醒目的牌匾,有些商店只挂有“食杂店”三个字的牌匾。
(2)、联系电话:从联系电话的调查结果来看,大部分商户电话都和预留的电话保持一致,但是也有相当一部分商户(留有手机号的商户因为出兑、欠费、换号等原因),与系统内预留电话不符。
(3)、是否本地业主经营:从调查结果来看,全市有效零售客户2189户,业主户口所在地非边地区的有1010户,占全部零售客户的46.13%。
(4)、经营者人数:见下图
从上图可以看出,辖区零售商店以自主经营为主,经营者人数多为夫妻两人经营,其次为一人经营,主要分布在农村。商场、大型超市、规模较大的烟酒店的法人只负责管理,雇人经营,经营者人数多
为3人以上。
2、地理信息
(1)、市场类型:延吉市城镇零售客户有1917户,占辖区零售客户的87.57,乡村零售客户有272户,占辖区零售客户的12.43%。
(2)、商圈类型:见下表
商业(集贸)区
26 1.19 工业区 0 0 学区
5 0.23 政务(商务)区
17 0.78 居民区
2061 94.15 娱乐(旅游)区 1 0.05 旅客中转区 20 0.91 其他
59 2.70 合计
2189
100
从商圈的调查结果来看,辖区零售客户以居民区的食杂店、
便利店为主。
(3)、店面地段:见下图
从调查结果来看,地处特别繁华地段及繁华地段的零售客户,主要以商场、超市、烟酒店为主,具有现代零售终端的潜力,一般地段的零售客户以便利店、食杂店为主,大多能达到信息终端标准,个别
零售客户也可以达到现代终端标准,而地处偏远地段的零售客户,大多只是普通终端的标准。
(二)业务模式
1、经营信息
(1)、客户业态:见下图
各业态分布图表
经营业态主要以食杂店与便利店为主,二者总量占全部零售户总量的比例高达87.85%。
(2)、经营规模:见下表
食杂店烟酒店超市商场娱乐服
务
其他合计
大126 149 38 1 1 8 14 337 中604 663 95 10 2 20 30 1424 小177 149 18 4 1 1 16 368 未分类19 36 5 60 合计926 997 156 15 4 31 60 2189 从经营规模上细分,在全部零售户中,大型零售客户337户,中
型零售户1424户,小型零售户368户,未分类客户60户。
(3)、功能分类:见下表
现代终端15 0.69
信息终端10 0.46
服务终端624 28.51
普通终端1540 70.35
合计2189 100 辖区零售客户基本上能够达到现代终端标准的有15户,达到信息终端标准的有10户,达到服务终端标准的有624户,达到普通终端标准的有1540户。
(4)、是否有建设零售示范店意愿:辖区有建设零售示范店意愿的零售客户有85户,占辖区零售客户的3.88%。食杂店、便利店、其他等业态客户店内都没有较充裕的空间设立消费者体验区。调从查的结果来看,部分烟酒店有较充足的空间,能够在硬件上达到建立零售示范店的标准。
(5)、是否直营店:延吉市有两家直营店。
2、订货信息
(1)、订货方式:网上订货和网上配货并存。其中:网上订货商户2166户,网上配货商户23户
(2)、结算方式:银行扣款和企业转账支付并存。其中:银行扣款商户2166户,企业转账支付23户。
(3)、是否有意愿参与信用卡透支业务:
辖区有意愿参与信用透支业务的零售客户有263户,占辖区零售
客户的12.01%。辖区无意愿参与信用卡透支业务的零售客户有1926户,占辖区零售客户的87.99%。
商户不愿意选择信用卡透支原因:一是对信用卡认知情况不够。二是信用卡的安全问题。三是信用卡的还款期限。四是办理信用卡费时费力。五是办理信用卡条件太苛刻。
3、网上营销活动参与度
自去年网上订货实施后,很多零售客户都参加了领养宠物的活动。因为暂时没有举办过网络营销活动,因此本项调查没有实际数据支持。通过调查,店里或家里有电脑能够自主操作的零售客户,都愿意参加我们的营销活动。
(三)、经营设施
1、硬件设施
(1)、店堂环境:辖区店堂环境好的零售客户有1180户,占辖区零售客户的53.91%。辖区店堂环境差的零售客户有1009户,占辖区零售客户的46.09%。
(2)、经营面积:见下表