2017年车联网专题市场分析报告
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2017年车联网专题市场分析报告目录第一节技术升级、需求渐明，车联网重焕生机 (5)一、“车联网”概念升级，此“车联网”非彼“车联网” (5)二、车联网核心需求：行车安全+智能化+人性化 (6)三、车际网与车云网能深度解决核心需求 (7)第二节政策、无人驾驶、新能源汽车共同推动车联网加速发展 (10)一、车联网利好不断，政策不断进入“深水区” (10)二、单机智能行车安全捉襟见肘，车联网协同决策是刚性需求 (13)三、新能源汽车天生“网联”，倒逼车联网加速发展 (18)第三节前装是趋势，V2V、电子车牌、智慧停车等值得重点关注 (20)一、需求技术双轮驱动，车联网投资热点纷呈 (20)二、前装鲸吞后装市场，未来汽车天生“网联” (21)三、V2V率先发展，LTE-V技术标准有望独领风骚 (26)四、道理信息管理需求高，电子车牌落地指日可待 (33)第四节部分相关企业分析 (37)一、索菱股份：稀缺的车联网最纯正标的 (37)二、捷顺科技：智慧停车龙头 (38)三、四维图新：车联网、无人驾驶全产业链布局 (40)四、中海达：无人驾驶高精度地图新锐 (42)五、千方科技：智能交通龙头，卡位V2X技术研发 (44)六、高新兴：电子车牌全产业链布局 (45)七、兴民智通：前装T-box高市占率，优质大数据入口 (45)八、高鸿股份：LTE-V技术应用研发的核心受益标的 (46)图表目录图表1：车联网概念不断升级 (5)图表2：车与车、路、人、云互联互通图 (9)图表3：智能网联汽车标准指定路线 (12)图表4：发生事故的US-27A公路 (13)图表5：被撞到的卡车，红圈为侧面碰撞位置，轻微擦伤 (14)图表6：ADAS是人工智能单独实现自动驾驶的系统 (15)图表7：V2X使得车与车、车与道路的连接成为可能 (16)图表8：V2X实现车与车、车与路、车与人连接 (17)图表9：新能源BMS-车载T-BOX身份识别网联汽车终端 (18)图表10：新能源汽车销量 (19)图表11：车联网应用的未来预计市场 (20)图表12：T-BOX接口示意图 (22)图表13：OBD接口示意图 (22)图表14：strategy analytics分析前装市场规模 (24)图表15：T-BOX市场份额 (24)图表16：T-Box主要厂商 (25)图表17：DSRC和LTE-V标准 (26)图表18：LTE-V标准实现原理 (27)图表19：一定距离内(m)LTE-V-Direct与802.11p的数据包传输率(%) (29)图表20：LTE-V推出时间表 (30)图表21：LTE-V产品应用系统 (31)图表22：芯片设计 (32)图表23：电子车牌工作原理 (33)图表24：电子车牌技术标准 (34)图表25：三旗通信业务布局 (37)图表26：英卡科技车联网平台 (38)图表27：捷顺科技智慧社区、智慧停车布局 (39)图表28：中海达搭载移动激光扫描的测量车 (42)图表29：中海达获取的三维点云数据 (43)表格目录表格1：基于用户需求车联网主要七大功能 (6)表格2：车联网的主要互联对象与技术原理 (8)表格3：车联网和智慧交通相关政策汇总 (10)表格4：NUTSA无人驾驶五阶段 (15)表格5：需求与技术双向分析 (21)表格6：国内主流T-box和OBD企业概况 (25)表格7：lte-V和DSRC技术区别 (28)表格8：电子车牌和传统车牌数据处理技术 (34)表格9：电子车牌试点情况 (35)表格10：电子车牌未来推广情况 (35)表格11：四维图新车联网全产业链布局 (40)第一节技术升级、需求渐明，车联网重焕生机一、“车联网”概念升级，此“车联网”非彼“车联网”车联网的雏形，最早可追溯到2009年，上汽和丰田雷克萨斯同步推出的安吉星和G-Book平台化服务。
虽然当时并没有车联网的概念，但是两项产品都能实现通过电话来连接车主，还可以通过呼叫服务台，得到导航、位置和POI查询的功能，可以说实现了最为基础的通讯和导航类LBS功能。
纵然没有接入互联网，但是却具备了车联网的部分功能。
“车联网”正式进入大众视野是在2010年10月28日第一节中国国际物联网（传感网）大会上，汽车移动物联网（车联网）项目被正式列为国家重大专项第三专项的重要项目。
不过，当时的车联网的定义仅仅是指通过无线射频等识别技术，利用装载在车辆上的电子标签实现信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用，从而对所有车辆进行有效的监管和提供综合服务，也就是说，最早的车联网是为了实现道路信息管理而提出的。
随着车联网技术有产业的发展，尤其是“互联网+”的推行，传统的车联网定义已经不能涵盖车联网的方方面面。
中国物联网校企联盟在原有功能的基础上，强调了车联网对于车辆行驶的指导作用，它认为车联网（Internet of Vehicles）是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。
通过GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况和安排信号灯周期。
图表1：车联网概念不断升级资料来源：北京欧立信信息咨询中心现在，车联网的内容早已不仅包括道路信息管理和简单的行车指导，随着LTE-V 技术标准的冻结，通讯芯片的不断升级，车联网的核心内容已经向V2X(X：车、路、行人及互联网等)转移。
车联网产业技术创新战略联盟给出了当下车联网的定义，车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。
二、车联网核心需求：行车安全+智能化+人性化行车更加安全、人机交互更加智能、功能设计更加人性化是车联网发展和升级的宗旨。
根据这个宗旨，基于用户需求我们整理出了车联网主要的七大功能：行车安全、道路信息管理、驾驶员健康、娱乐、车辆信息管理、自助驾驶和家庭信息整合。
表格1：基于用户需求车联网主要七大功能注：从上往下，重要性逐渐降低资料来源：普华永道，北京欧立信信息咨询中心三、车际网与车云网能深度解决核心需求车联网根据联系对象可以分为车内网、车际网与车云网，而其中，车际网与车云网能够更深度地解决我们上述阐述的七种核心需求，是需要重点关注的方向。
车际网与车云网的实现，需要依赖于车联通信技术把车与车、路、人、云等高效互联互通起来，实现V2V车与车、V2I车与路、V2P车与人、V2C车与云端等的互联互通。
目前来说，车联通信技术主要分为四个模块：第一块以2G、3G、4G移动运营商为代表的移动通信技术，第二块是以RFID为代表的近距离主从通信技术，第三块以欧美国家和日本为主导的DSRC通信技术，第四块是我国华为等公司为首制定的LTE-V通信技术。
LTE-V有望成为5G成熟前的理想通信技术。
尽管2G、3G、4G移动通信技术已经非常成熟，可用于车联网汽车远程控制，但满足不了日益增长的量和速度的要求；RFID 近距离通信技术在ETC、电子车牌等领域已经可大规模商用化；DSRC通信技术在欧美、日本等国家也已广泛应用，其通信效果差强人意，但其通信范围和传输速度已不足以满足日益增大的需求；LTE-V又分为两种：集中式（LTE-V-Cell）和分布式（LTE-V-Direct）；LTE-V-Cell主要依赖于基站作为信号控制中心，它不需要额外铺设基站，只需在现有基站基础上稍加设备即可，而LTE-V-Direct则不需要以基站作为支撑。
LTE-V提供了更高带宽、更高的传输速率、更大的覆盖范围，是5G商用化前较为理想的通信技术。
车联网借助以上几类车联通信技术以及车载的特性传感器，可以实现V2V车与车、V2I车与路、V2P车与人、V2C车与云端等的互联互通，实现车联网中主要对象之间的互联互通。
表格2：车联网的主要互联对象与技术原理资料来源：北京欧立信信息咨询中心整理图表2：车与车、路、人、云互联互通图资料来源：北青汽车，中通网，中国信息产业网，中国信息产业网，北京欧立信信息咨询中心整理第二节政策、无人驾驶、新能源汽车共同推动车联网加速发展一、车联网利好不断，政策不断进入“深水区”车联网和智能交通迎政策利好，行业发展进入新阶段。
伴随国务院总理温家宝在2010年全国“两会”的《政府工作报告》首次提到了物联网，车联网作为物联网应用示范的首选，进入发展快车道。
随后，相关部门一系列配套措施相继出台。
近一年来，2015年7月，中国汽车工业协会发布了《“十三五”汽车工业发展规划意见》，规划要求积极发展智能网联汽车。
2016年5月，交通部印发《交通运输标准化“十三五”发展规划》，规划聚焦智慧交通，并把智慧交通作为中国经济转型升级的一个组成部分。
政策持续发力，一路为车联网与智慧交通的未来发展保驾护航。
表格3：车联网和智慧交通相关政策汇总资料来源：Wind，北京欧立信信息咨询中心“智能网联汽车发展技术路线图”将描绘出智能网联汽车发展所需的关键核心技术及发展路径，被认为是国家“无人驾驶”标准顶层设计即将完成的信号。
据了解，国家对“智能网联汽车”的总体规划始于2014年10月。
当时，工信部委托中国汽车工业协会、中国汽车工程协会、全国汽车标准化技术委员会（以下简称“汽标委”）分工展开研究。
其中，中国汽车工程协会负责技术路线图的制定；而汽标委则负责标准体系的规划。
除了技术路线图以外，目前智能网联汽车的标准体系框架也已经制定完成并上报工信部。
路线图的出台反应了官方的态度，也是官方对产业发展的确认，智能网联汽车产业发展出现转折点。
图表3：智能网联汽车标准指定路线数据来源：汽车志汇，北京欧立信信息咨询中心技术路线图确定了车联网通用标准，推动车路协同技术的发展，促进智能网联示范区的建设，推动“网联”商业化进程。
整体而言，技术路线研究基本完成，将会给产业生态将迎来巨变。
在特斯拉事件后，无人驾驶汽车的安全性问题得到了前所未有的重视，智能网联汽车一方面能够使人工智能结合V2X技术从而极大地提高汽车行驶的安全性；另一方面，中国庞大的汽车保有量与通信技术方面的优势有利于智能网联汽车未来的快速发展。
顶层设计逐步网上，随着后续政策逐步地出台，智能网联汽车作为实现自动驾驶和信息互联的新一代汽车，将成为汽车产业发展新的战略制高点，为整个汽车产业生态带来巨大的变化。
二、单机智能行车安全捉襟见肘，车联网协同决策是刚性需求单车智能行车安全捉襟见肘。
