石油钻采设备行业研究
一、石油钻采设备介绍
石油钻采设备行业包括的产品很多，可分为钻井设备、采油设备、井下作业设备（修井机、固井压裂设备等）等。在整个石油钻采设备中，钻机设备约占70%，采油设备约占20%，其余约占10%。
石油钻机简介
1) 石油钻机是指用来进行石油与天然气勘探、开发的成套钻井设
备，其型式可分为驱动型式、传动型式、移动型式，除用于一般陆地石油、天然气钻井外，还有在沙漠、高寒、高原、沼泽、浅滩、海洋等地带使用的钻机。
2) 该产品制造难度大，成套范围广，价格昂贵，每台售价从近千万
元到几千万元不等，全世界总共才拥有各类陆地石油钻机4300
多台，世界上能制造石油钻机的国家不多，全球总计每年生产成套石油钻机的能力约600-800台，美国是制造成套石油钻机最具实力的国家。
3) 我国石油钻机的主要生产企业有：宝鸡石油机械有限责任公司、
兰州石油机械研究所、江汉石油钻头股份有限公司、四川宏华石油设备有限公司。
二、我国石油钻采设备产业政策分析
1. 国家对石油钻采设备产业发展采取鼓励政策
鉴于石油资源的重要性及我国石油自给率的严重不足，我国政府十分重视石油工业，对石油钻采设备制造业采取积极的鼓励政策。国家发展和改革委员会、商务部发布的《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》在鼓励外商投资的产业中明确提到了深海用石油钻机、钻井深度9000米以上的陆地石油钻机和沙漠石油钻机。
2. 我国石油钻采设备享有税收优惠
2009年9月7日，国家发改委、工信部、海关总署、国家税务总局和国家能源局六部门联合发布了调整重大技术装备进口税收政策的通
知。通知指出，自2009年7月1日起，对国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备而进口的关键零部件及原材料，免征进口关税和进口环节增值税，同时取消相应整机和成套设备的进口免税政策。
3. 对国内钻机企业进行税收保护
修订的《国内投资项目不予免税的进口商品目录》（以下简称《目录》）进行调整，主要是对部分产品的技术规格进行了调整，同时对税则号进行了相应调整和修正。石油钻采设备进口设备不予以免税.
三、石油钻采行业发展概况
中国目前有300多家规模以上石油钻采设备制造企业，行业集中度不高。产品结构也不够合理，低端产品生产能力过剩，中端产品生产供不应求，尤其是对于中低端陆用石油钻采设备领域来说，这一部分市场已经接近饱和。但对于高端石油钻采设备，特别是沙漠地带石油钻采设备，这一部分市场还有待进一步挖掘潜力。
我国海洋石油钻采设备市场潜力巨大，特别是对于深海石油钻采设备的需求将在未来几年内快速增加，这也符合世界石油钻采的趋势。而我国现在石油钻采设备行业的生产能力和技术能力还不能满足我国海洋石油开采的需求。
石油钻采设备行业的需求主要来自于石油及天然气的探明可开采储量。根据国土资源部发布的统计数据，2010年我国新增石油探明地质储量11.5亿吨，新增探明技术可采储量约2.1亿吨；新增天然气探明地质储量5945.5亿立方米，新增探明技术可采储量2875亿立方米。截至2010年底，全国石油累计探明地质储量为312.8亿吨，剩余技术可采储量为31.4亿吨，同比增长6.5%；天然气累计探明地质储量为9.3万亿立方米，剩余技术可采储量3.9万亿立方米，同比增长3.7%，
全球石油钻采设备行业现状
2010年National Oilwell Varco 销售收入超过220亿美元，净利润19.5 亿美元。我们统计的六大石油钻采设备制造商的总收进达到518亿元美元，净利润率为13%左右；三大钻井技术服务商收进573 亿美元，净利润16%。
全球六大石油钻采设备制造商销售收入一览（单位：亿美元）
我国石油钻采设备市场现状
目前，我国的石油钻采设备行业正处在高速发展的时期。一方面，对石油需求的强劲上升及油气勘探、开发的资本性支出的快速增加，此外，石油钻采设备出口也迅猛增加。对于石油钻机来说，其产量在2010—2011年间达到每年500台左右。
09年之前，年增速均达50%以上。2007年石油钻采设备制造行业完成工业总产值576.4亿元，同比增长49.67%。但受到金融危机的影响，行业增速在2009年出现大幅下降。截至2010年，石油钻采设备制造行业实现产品销售收入1293.18亿元，同比增长16.25%。
2010年，我国石油钻采设备生产企业共计856家，全年生产总值实现达1360亿元，同2009年相比增长16.46%。
石油钻采设备市场情况
我国石油钻采设备中低端产能过剩,高端缺口较大
2006—2010年我国石油钻采制造行业一直处于产能过剩状态。近几年在我国石油石化装备行业产业链中，上游的钻采设备由于有比较优
势，相对而言利润较高。但是钻采设备中钻机和泥浆泵是典型的产能过剩产品，特别以泥浆泵（1台钻机配3台泥浆泵，国内兰石、宝鸡、荣盛均可生产）为甚，大约产能过剩一倍。钻探采油设备中分为高端和低端产品，我国高端产品无论技术能力还是产能均明显不足。
四、我国石油钻采设备行业发展趋势分析
我国石油钻采设备总体消费量将继续上升。2010—2015年间，我国石油钻机消费量达到年400台左右的水平。
我国石油和天然气开采业固定资产投资（亿元）及增速
从国内三大石油系统企业的数据也可以看出这个趋势。中石油、中石化和中海油最近几年的勘探和开采资本支出也是逐年快速增加的，增速也维持在较高水平。2000 年，中石油、中石化和中海油油气勘探开发资本支出总共576 亿元，同比增长23.31％；2006年达到1692.95亿元，同比增长28.32％；2010年达到3508亿元，最近7年复合增长率19.68％。其中，用于陆地项目的资本支出占90％左右，海洋项目占比较小但正在逐年增加。
海油钻采设备技术含量高，发展空间大
近几年来，海洋石油，特别是深海石油勘采已经占到石油开采的越来越重要部分，到2010年海洋石油开采已经占到世界石油开采总量的50%左右，2011年这一趋势将得到进一步体现。因此，石油钻采设备行业消费特点正在从录用石油钻采设备转向海用石油钻采设备上，特别是深海石油钻采设备已经成为国际石油开采行业的新宠儿。
从产品结构上看，海用石油钻采设备因其科技含量高、所处环境复杂、技术要求严格，目前只被国际少数石油钻采设备制造企业掌握。在未来几年，深海石油钻采设备将是这些企业研发的重点。
我国石油钻采设备行业需求分析
