中国通用航空行业市场调研分析报告
目录
第一节关于通用航空定义、产业链及相关上市公司 (5)
一、通用航空包含所有公共航空运输以外的民用航空活动 (5)
二、通用航空产业链主要分为上游制造、中游配套、下游应用 (6)
2.1 上游产业包括通航飞行器整机制造、无人机制造和发动机制造 (6)
2.2 中游产业主要涉及通用航空配套相关的基础设施建设 (7)
2.3 下游产业主要包含各类行业的商业化应用 (7)
第二节他山之石：政策扶持是美、加通用航空产业发展的催化剂 (8)
一、美国通航发展初期政策大力支持飞行员培训、空域开放和机场建设 (8)
二、加拿大通航发展初期加大飞行员培训补贴，中期扶持机场建设 (9)
第三节我国近年正逐步加大政策出台力度，推动通用航空产业发展 (10)
一、2010 年低空空域管理改革意见确定中长期发展目标，具有里程碑意义 (10)
1.1 改革意见明确目标和阶段任务 (10)
1.2 改革意见细化内容，对通航发展具有重要意义 (11)
二、近几年各项通航政策密集出台，为行业发展提供支持，但仍缺乏细则 11
2.1 《通用机场建设标准（初稿）》：分类细化降低通用航空机场建造门槛，
并下放审批核准权限 (12)
2.2 《通用航空飞行任务审批与管理规定》：明确管理主体，但仍然缺乏
细则 (14)
四、2016 年进入深化改革阶段，相关可操作性政策文件值得期待 (15)
一、《低空空域管理使用规定》正式版翘首以盼 (15)
二、通用航空实现真正便捷飞行还需更多细则政策支持 (17)
第五节政策若开闸，我国将迎万亿通航市场 (18)
一、通航发展，“机”建先行：市场超3000 亿，同时将激活相关配套设备需求 (18)
二、通航发展，将催生大量飞行器需求：根据美国市场分析中国通用飞机需求 (20)
2.1 估算我国通航飞行器市场：公务机是主要部分，每年市场空间超200
亿 (20)
2.2 估算我国植保无人机市场：植保服务市场空间巨大，每年超200 亿
(23)
2.3 消费级无人机市场：每年硬件市场可超千亿，大有未来 (24)
三、我国通用航空飞行员严重短缺，培训市场蕴含巨大商机 (25)
四、通用航空飞行器保有量增加，保养维修是刚需，市场增速将十分可观 26第六节重点公司分析： (27)
一、山河智能：收购AVMAX，完成通航全产业链布局 (27)
二、威海广泰：空港设备龙头，将显著受益通用机场建设 (28)
三、川大智胜：已布局低空空域空管和培训业务 (28)
四、四川九州：二次雷达、ADS-B 设备主流供应商 (29)
五、四创电子：背靠38 所，雷达领域实力强劲 (29)
图表目录
图表1：通用航空主要包含四种功能 (5)
图表2：通用航空领域的各类应用场景 (5)
图表3：通用航空产业链简表 (7)
图表4：扶持政策推动美国、加拿大通用航空初期快速发展 (9)
图表5：我国低空空域改革三步走，今年将迎来深化改革元年 (10)
图表6：近年来我国通用航空领域的主要政策 (11)
图表7：地方政府以高度热情抢占通用航空发展先机 (13)
图表8：我国通用航空繁荣发展的基本路径 (17)
图表9：2016 年我国值得期待的通用航空政策 (18)
图表10：我国通用航空机场数量严重不足 (19)
图表11：我国通用航空机场建设市场空间估算 (19)
图表12：美国本土各类通用飞机历年销量，销售额情况：公务机是主要部分.. 20图表13：美国本土各类通用飞机每5 年统计数据 (21)
图表14：美国本土2011-2015 年间各类飞机销量占比 (21)
图表15：美国本土2011-2015 年间各类飞机销售额占比 (22)
图表16：根据GDP 规模估算中国每年通用航空飞行器市场需求超200 亿 (22)
图表17：我国无人机植保和服务市场估算 (23)
图表18：无人机植保有较高的经济性和安全性 (24)
图表19：以相机市场为参考，估算消费级无人机市场空间 (24)
图表20：我国通航人员严重不足，91 部通用航空飞行员仅708 人 (25)
图表21：美国通用航空飞行员统计数据 (26)
图表22：我国通用航空培训市场估算 (26)
图表23：我国通用航空保养维修市场估算 (27)
图表24：通用航空产业链相关上市公司及其财务 (30)
第一节关于通用航空定义、产业链及相关上市公司
一、通用航空包含所有公共航空运输以外的民用航空活动
我国的航空被分为民用航空和军用航空，在民用航空领域，细分为运输航空和通用航空。
通用航空（General Aviation）作为民用航空的分支，主要是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及公务飞行、医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。通用航空领域应用场景广泛，嵌入到生活的各个方面，是整个航空领域的重要组成部分。
图表1：通用航空主要包含四种功能
资料来源：北京欧立信调研中心
图表2：通用航空领域的各类应用场景
