中国保险市场现状与存在的主要问题

中国保险市场现状及存在的主要问题一、 中国保险业的发展及演变 中国 1980 年恢复 办理国内保险业务以来， 随着经济的持续发展和人民生活水平的稳步提高， 保险业飞速发展： 1980 年以来，中国保险业务以年均 34％的速度增长， 2001 年全年保费总收入达 2112.28 亿 元，保险深度（保费收入占 GDP的比重）为 2.2%，保险密度（人均年保费收入）为 168.98

元（ 1985 年这两个指标分别为 0.42%和 3.16 元）；有中外保险公司 53 家，中国保险业总资产 为 4591.07 亿元，较 1992 年增长了 8 倍；保险中介机构 170 家。此外还有 19 个国家和地区 的 112 家外资保险公司在中国的 14 个城市设立了 200 余个代表处。其发展历程大致可以分为 3 个阶段：（ 1）1980～ 1985 年的恢复阶段。中国在 1980 年和 1982 年先后恢复国内财产险业 务和人身险业务。这一阶段保险市场由中国人民保险公司一家垄断，产寿统一经营，险种单 一，且保费收入中财产险份额大大高于人身险； （ 2）1986～ 1991 年的平稳发展阶段。 以 1986 年新疆生产建设兵团农牧业生产保险公司（以下简称 " 新疆兵保 " ）成立为标志，区别于前一 阶段的突出特征是出现了包括新疆兵保、太平洋、平安等在内的 4 家保险公司，中国保险市 场由中国人保独家垄断的格局在形式上被打破； （ 3） 1992 年至今的快速发展阶段。以 1992

年中国人民银行批准首家外资保险公司 -- 美国友邦保险公司上海分公司成立为标志。这是迄 今为止中国保险市场发展最为重要的阶段，明显区别于前两个阶段的特点，集中表现在：市 场主体不断增加，多元化的市场格局初步形成；保险业实现产寿分业经营，保费收入结构发 生变化，人身险份额超过财产险；保险险种迅速增加，保险服务改善；保险监管的组织体系 和法规体系逐步建立，中国保险市场初步形成了以国有保险公司为主，中外保险公司并存， 多家保险公司竞争的寡头垄断的市场竞争新格局。 二、中国保险市场规模和构成 （一） 保险市场总体规模快速增长 恢复国内保险业务以来，中国保险市场规模增长很快。截至 2001 年底，年保费收入达到 2112.28 亿元，其中，财产险保费收入 688.24 亿元，人身险保 费收入 1424.04 亿元。 1980～ 2001 年，年平均增幅达 30％以上， 其中人身险业务的增长速度 快于财产险业务的增长： 1992 ～ 2001 年间，财产险业务年平均增长率为 15％ ( 与 1992 年中国 人民保险公司财产险保费收入比 ) ，人身险业务年平均增长率为 29％ ( 与 1992 年中国人民保 险公司人身险保费收入比较 ) 。以 1997 年为分界点，保险业务发生结构性变化。 1997 年以前 财产险业务的比重一直大于人身险的比重， 1996 年的财产险保费占全年保费收入的 61.50%， 人身险保费收入占 38.50%。1997 年人身保险业务首次超过财产险业务收入， 占全年保费收入

的 55.53 ％，财产险为 44.47 ％。2001 年人身险保费收入占全年保费收入的 67.42 ％，财产险 为 32.58 ％。人身保险业务比重今后还有继续扩大的趋势。从市场开发程度看， 2001 年保险 密度达到 168.98 元人民币，保险深度为 2.2 ％，若按 1999 年世界保险业保险密度 387.3 美 元和保险深度 7.52%的平均水平计算， 中国 9 万亿 GDP的经济总量年保费收入应在 6800 亿元 左右，而目前的年保费收入水平仅不足这一水平的 1/3 ，中国保险市场发展潜力巨大。 [!--empirenews.page--] 图 1 1985～ 2001 年保费收入变化趋势图 2 1996～2001 年保 费收入结构变化趋势图 3 1985～2001 年保险密度变化趋势图 4

1985 ～ 2001 年保险深

度变化趋势 （二）保险业务的险种结构发生明显变化 1．财产险的传统主导险种在财 产险保费收入中仍居主导地位表 1

1999 ～2001 年财产险主要险种保费收入结构变化对比

资料来源：根据中国保监会资料、 《中国保险年鉴》整理。 从上表可以看出：近 3 年来财 产险的主要险种机动车辆及第三责任险、企业财产险和货运险的保费收入占财产险总保费的 85％以上。 其中机动车辆及第三责任险作为传统主导产品， 所占比重基本稳定在 60％左右并 略呈上升趋势， 2001 年全年累计保费收入达 421.72 亿元，占财产险全年总保费的 61.28 ％， 较 1999 年增长 1.84 个百分点；企业财产险和货运险的比重略呈下降趋势；家财险等分散性 险种的比重有上升的势头。2．随着投资型险种的推出， 以养老保险等传统寿险产品为主

的人身险业务结构开始呈现多元化趋势表 2 1999～ 2001 年人身险主要险种保费收入结构变化对比资料来源：根据《中国保险年鉴》及保监会资料整理。 1999 年以前，以保障功 能为主传统寿险产品占人身险年保费的 90％以上。1999 年以来由于包含保障和投资功能的新 型寿险产品 -- 投资连结保险、分红保险和万能保险相继推出，一方面使保费收入实现高速增 长， 2001 年人身险保费较 2000 年增长 42.15%；同时，险种结构发生变化， 2001 年传统寿险 产品保费收入占全部人身险保险收入的比重从 1999 年的 88.09%降至 62.07%，而分红保险保 费、投资连结险和万能保险占全部人身险保费收入比重则分别占到 19.07%、7.49 ％和 2.83 ％ （见表 2）。 （三）保险市场的地区发展不平衡 中国经济发展不平衡，东部沿海地区

发达、中西部地区相对落后的基本分布特征导致中国保险业发展也不平衡：以上海、深圳、 广东为代表的经济发达地区，保险需求量大、保险公司集中、竞争激烈，而中西部地区保险 需求量小、保险意识淡薄，其保险业的发展也远远落后于东部地区。据统计， 2001 年中国保 费收入中，位居第一的广东省保费收入为 195 亿元，占总保费收入的 9.26 ％，其余依次为上 海（ 8.55%）、江苏（ 8.46%）、浙江（ 7.36%）和山东（ 7.27%）。保险业最为发达的东部沿海 5

省市保费收入为 861 亿元，占全年总保费收入的 40％以上，而居于后 5 位的甘肃、贵州、海 南、宁夏和青海保费收入仅为 63 亿元，占年保费收入不到 3％。由于中国区域经济发展不平 衡的状况在短期内很难改观， 保险发展不平衡的情况也将在今后一段时期继续存在。 三、 中国保险市场主体的发展和构成 保险市场的准入一般有审批制和核准制两种方式，中国 对进入保险市场实行较为严格的审批制度。随着中国保险业的快速发展和对外开放步伐的加 快，市场主体逐渐增加。 （一）中资保险公司的发展和构成 中资保险公司的设立主 要依据《保险法》和《保险公司管理规定》中有关保险公司及其分支机构设立的规定，经中 国保监会审批成立。中资保险公司只能采取股份有限公司和国有独资公司两种设立形式，实 行产寿分业经营。在现有的 19 家中资保险公司中，国有独资公司 4 家，股份制公司 15 家； 按业务内容分： 6 家为寿险公司、 10 家为产险公司、 2 家为保险集团公司（中国人民保险公 司于 1996 年拆分为中国人民保险公司 （经营财产险） 、中国人寿保险公司和中国再保险公司。 平安保险公司和太平洋保险公司于 2001 年都一分为三， 拆分为集团公司、 财险公司和寿险公 司）和 1 家再保险公司 （参见附录 1）。[!--empirenews.page--] -- 投资主体和股权结构。

从投资主体看，国有独资保险公司全部由国家直接投资，股份制保险公司的股东必须是经中 国保监会审批的符合有关规定的企业法人或国家允许的其他组织。目前股份制公司的股东以 国有大中型企业为主，平安保险、新华人寿为代表的部分股份制保险公司开始与国外金融保 险企业合作，吸收部分外国资本。以国内第一家股份制保险公司 -- 平安保险为例，其主要国 内股东（深圳招商局蛇口工业区有限公司、中国远洋运输集团总公司、深圳市投资管理公司 等）均为国有大中型企业，同时又吸收了摩根·士丹利投资有限公司和美国高盛有限合伙集 团公司的投资； 新华人寿在 2000 年 8 月成功地向瑞士苏黎世保险公司等 4 家国外保险公司和 金融集团增发了总股本 24.9%的股份，在国内保险企业中率先实现了资本国际化；华泰和泰 康也先后成功地实现对外融资；正在筹建中的民生人寿保险公司（合资）的中资股份开始了 吸收民生银行、新希望集团等民营资本的尝试。可以看出，目前中资保险公司的股权结构是 以国有资本为主体，正向既有内资又有外资，既有国有资本又有民营资本的多元化资本结构 方向转变。 -- 经营地域、业务范围。中资保险公司一经成立，可以在核定的地域范围内 全面提供保险业务服务，一般没有服务对象和范围的限制。根据有关规定以最低资本金额设 立的中资保险公司设立时，全国性保险公司可以申请设立 3 家分公司，区域性保险公司可以 申请设立两家分公司， 增设分支机构需中国保监会审批。 现有的 19 家中资保险公司中除新疆 兵保、天安等 5 家产险公司为区域性以外，其余均为全国性保险公司。 -- 保险投资结构 及投资收益。中国保险公司可用于保险投资的资金包括权益资产、保险准备金和短期负债等 其他资金。为保证保险投资的流动性、安全性和盈利性，中资保险公司资金运用限于银行存 款、买卖政府债券、金融债券、国务院规定的其他资金运用方式。其中 " 其他资金运用方式 " 目前已有短期拆借、 购买 AA＋级企业债券和通过证券基金间接进入股市。 保险公司购买中央