2017年重卡行业现状及发展趋势分析报告

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2017年重卡行业现状及发展趋势分析报告 2 正文目录

1.重卡行业简介.................................................. 6

1.1.重卡主要应用于工程及长途运输领域............................ 6

1.2. 动力总成和汽车电子未来成本占比仍将提升..................... 6

2.重卡销量高增长难持续，中低增长可持续1-2年.................... 8

2.1.国内竞争国际化、行业由粗放式发展向内涵式发展转变............ 8

2.2.一路一带战略打开重卡出口增长空间........................... 11

2.3. 治超及新旧置换是重卡销量高增长主因........................ 13

2.4. 17年重卡销量预计可达85万辆 .............................. 14

3.节能、减排、智联网是重卡领域三大发展主题..................... 15

3.1.排放升级对后处理器生产厂家是极大利好....................... 15

3.2. 节能是重卡的永恒主题...................................... 21

3.3. 国产化利好国内零部件供应商................................ 27

3.4. 车联网和智能化是未来的发展方向............................ 28

4.替代能源中天然气重卡发展最成熟............................... 29

5.天然气重卡迎来快速发展黄金期................................. 30

5.1.天然气重卡市场分析......................................... 30

5.1.2.LNG重卡是天然气重卡未来发展趋势 ......................... 31

5.1.3.HPDI技术使天然气发动机性能出现质的飞跃 .................. 33

5.1.4.天然气重卡和柴油重卡成本对比分析......................... 37

5.2. 天然气重卡市场渗透率有望达到10%以上 ...................... 40

5.2.1天然气市场行情主要取决于油气价格比 ....................... 40

5.2.2未来两年天然气重卡市场仍将继续走高 ....................... 43

5.3. 行情复苏天然气重卡产业链分析.............................. 43

5.3.1 天然气存储设备及加气站设施最受益......................... 43

5.3.2华菱星马是天然气重卡大涨最受益整车标的 ................... 44

5.3.3天然气发动机畅销难改柴油机行业产能过剩现状 ............... 45

5.3.4天然气发动机不会取代柴油机成为重卡主流 ................... 46

6. 主要公司分析................................................ 47

6.1. 银轮股份.................................................. 47

6.2. 潍柴动力.................................................. 47

6.3. 富瑞特装.................................................. 47 3 7. 风险因素.................................................... 48

图表目录

图表1：按产品完整性重卡的分类................................... 6

图表2：重卡产业链示意图......................................... 7

图表3：重卡整车成本占比分布..................................... 7

图表4：重卡历年年度销量趋势图................................... 8

图表5：2016-2017重卡月销量 ..................................... 9

图表6：重卡分车型销量占比（%）.................................. 9

图表7：重卡分车型销量（万台）.................................. 10

图表8：重卡企业市场占有率分布.................................. 10

图表9：重卡整车核心零部件完整度................................ 11

图表10：12-16年卡车出口数据 ................................... 12

图表11：一路一带相关国家汽车市场发展现状....................... 12

图表12：中美欧日排放法规对比................................... 13

图表13：2010-2012年重卡销量统计 ............................... 14

图表14：重卡需求拆分........................................... 14

图表15：重卡未来3年销量预测................................... 15

图表16：卡车排放法规整理....................................... 16

图表17：国四-国六排放法规限值比较.............................. 16

图表18：高压共轨+VGT+冷却EGR+DOC+DPF .......................... 17

图表19：高压共轨+SCR........................................... 18

图表20：国六技术路线方案....................................... 18

图表21：国内主要厂家已有和正在开发的国六产品采用的技术路线..... 19

图表22：柴油机高压共轨结构..................................... 20

图表23：后处理器上市公司....................................... 21 4 图表24：世界主要国家中重型商用车油耗法规实施时间表............. 21

图表25：我国重型商用车油耗限值（第一至第三阶段）............... 22

图表26：国内外发动机热效率对比................................. 23

图表27：燃料能量转换成有效功路径............................... 23

图表28：重型柴油机能量回收主要技术手段......................... 24

图表29：AMT结构示意图 ......................................... 25

图表30：重卡轻量化技术路线..................................... 26

图表31：轻量化材料减重效果..................................... 26

图表32：国内外轻量化材料性能及用料对比......................... 27

图表33：华菱星马开发初期零部件示意图........................... 28

图表34：车联网结构图........................................... 29

图表35：超载运力释放情景假设................................... 30

图表36：天然气在能源结构中占比................................. 31

图表37：CNG重卡 ............................................... 32

图表38：LNG重卡 ............................................... 32

图表39：CNG重卡和LNG重卡性能对比 ............................. 33

图表40：全国LNG发动机保有量................................... 33

图表41：CNG和LNG发动机结构 ................................... 34

图表42：天然气发动机按气体控制技术原理......................... 35

图表43：主要供气系统零部件供应商............................... 35

图表44：HPDI发动机、柴油机、目前技术天然气发动机性能对比 ...... 36

图表45：天然气重卡和柴油重卡总成本费用比较结果................. 37

图表46：天然气重卡与柴油重卡购置成本对比....................... 38

图表47：6*4总重40t重卡牵引车天然气燃料和柴油燃料消耗量对比 ... 38

图表48：LNG重卡与柴油重卡燃料费用对比（山东） ................. 39

图表49：气瓶检测维护费用....................................... 39

图表50：2011-2017天然气重卡销量 ............................... 40

图表51：2014-2017国际原油价格 ................................. 41

图表52：2006-2016国际天然气价格 ............................... 41

图表53：2012-2017年天然气卡车市场销量走势 ..................... 42

图表54：天然气重卡市场渗透率和天然气柴油价格比变动情况......... 42