我国自主品牌乘用车竞争力现状分析和展望

是乘用车市场 占有率 ，实 际Ｊ 汽车 Ｊ业总产值 更能 － 二 清晰的说明产业规模情况 。根据 测算 ，２ ０ 年 以来 ０５ 自主品牌乘用 车 市场 占有率都在 ４％以 ｝，但我 国 ０
自主 品 牌 乘 用 车 产 品 大 部 为 低 端 产 品 ，单 车 价 值 相
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会 受到影 响 ，对于汽车行 业来讲 ，６ ％以下 为 比较 ０ 合 适 的资产负债 率。从 图７ 以看 出，我 国 自主品 可 牌 乘用 车企业平 均资产负债率 已接近７％。 ０
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战 略研 讨
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形象 。
从 企 业凝 聚力 来 看 ，企 业 平 均 工 资 是 稳 定 人 才
平 均 ｒ资 作 为 工 资 指 数 ， ｌ资 指 数 高 于 １ １ ： 的企 业 职 ＿在 本 企 业 丁作 有 优 越 感 ，企 业 凝 集 力 强 ，研 发 人 ｒ 员 队伍 相 对 稳 定 。 从 主 要 乘 用 车 企 业 来 看 ，大 部 分 合 资 品牌 工 资 指 数 高 于 １ ，而 自主 品 牌业 则 只 有 一 ． ０ 半 企 业 高 于 １ 。这 使 得 在 很 多 自辛 品 牌企 业 中 ，企 ． ０
２ １年我 国 自主品牌 乘用 车企业盈利仅 占乘用 车企 ０ １
业 总 盈 利 的 ４ ％，９ ％以上 的利 润 被 合 资 企 业 赚 走 。 ． ７ ５ 所 以说 ，从 产 出规 模 来 讲 ，我 围 自主 品牌 乘 用 车呈
下滑趋势。
一 卜 自主品牌乘用车市场 占有率 ＋ ＿ 小 自主 品牌乘用车利润 占比
右 ，特别是２ １年下降到了１ ，这说 明我国 自主品 ０１ ． ７ 牌企业产成品的库存 压力进一步加大 。
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的 比重 呈 下 降趋 势 ，但 白丰 品牌 企 业 在研 发 投 入 』
高 于产 值 占 比 ，大 部 分 年 份 都 是４ ％以 卜，历 年 ０
的 Ｆ主 品 牌 乘 用 车 企业 平 均研 发 费 用 占营 业 收 入的 １ 比重都 在２ ％以 上 ， 高 于 乘 用 车 企 业 的 平 均 水 平 ， 个别企业 高于３ ％；这 进 一 步 说 明 ，尽 管 我 ｆ 。 ｛｜ 品牌 乘 用 车 企 业 经 营 遇 到 了 难 ，但 在 研 发 投 入 强 度 卜 没有减少 。 并
于产值 占比；但实质 上 ，大部 分 自主品牌乘用 车企
业 都 面 临 产 能 利 用 率 偏 低 的情 况 ， 比如 有 些 企 业 产
表 １ ２ １ 年 自主 品牌 乘 用 车 资 产 、年 末 就 业 人 数 占 比 ０１
从 分企 业 情况 来看 ，合资 企业 的一 汽 一 众 、 大
业 凝 聚 力 相 刘 一 些 ，人 才 流动 较 大 。 差
冠以 “ 低质 低价 ” ，品牌形象 难 以提升 ，所 以消费
者 对 自主 品 牌 的 认 同度 不 是 很 强 ，特 别 是 二 次 换 车 基 本 上不 考 虑 自主 品 牌 车 。 因此 ， 自主 品 牌 企 业 亟 须 改 善 产 晶 质 量 、改 善 产 品服 务 水 平 ，提 升 品牌
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图９ 主要乘用车企业连续多年平均增长情况
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战胳 礤
从 品牌竞争力来看 ，长期 以来 自主 品牌乘 用车
主 品 主 要 以 １ Ｌ 下 产 品 为 主 ，从 品牌 形 象 已 经 被 ． 以 ６
队伍 的关键指标 ，本文利用企 业平均上资除 以当地
成 长性 等方面进行对标分 析。本文所在 冈表都是 中 国汽车技术研究 中心 信息 资源开发室基于历年 《 中
国 汽 车 工业 年 鉴》 经 济指 标 数 据 库 开发 得 出 。 （） 自主 品牌 乘 用 车 企 业 规模 竞 争 力 １ 评 价 企 业 规 模 的 主要 有 汽 车工 业 产 值 、总 资 产 和 从 业 人 员 人 数 三 个 指 标 。 目前 ，业 内 更 多 关 注 的
因 此 ，本 次 对 标 分 析 主 要 从 自 主 品 牌 产 业 规 模 、市 场 控 制 力 、资 源 能 力 、财 务 经 营 能 力 和企 业
产 品 消费 升级 ， 自主 品牌 乘 用 车产值 所 占比重呈
下 滑趋 势 ，特 别 是 ２ １年 已 经 下 滑 至 ２％以下 。 而 ０１ ０ 我 国 自主 品 牌 营 业 利 润 所 占 比 重 则 更 低 ， 特 别 是
巨大的生存压力 。盈利 能力 大幅下滑 主要 有几个方 面原因 ：第一 ，收入水平 的提高 和部分城 市限购推 动了汽车 产品消 费升级 ，低 端产 品盈 利能力 下降 ； 第 三 ，产业 规模扩张太快 ，销量增速放缓使部 分闲 置 资产成 为包袱 ；第四方面 ，竞争加剧的结果 ，合 资 品牌产 品下移 、合资 自主品牌的推动 ，进一 步加
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图５ 历年 自主 品牌乘用车营业利润率
从流动资产周转率 来看 ，合资 品牌乘 用车企业 大多 都在 ３ 以上 ，而我 国 自主 品牌我 国 自主 晶 牌 乘 用 车 企 业 历 年 市 场 占有 率 、 产 值 占比 和 利 润 占比情 况
从 自主品牌乘用 车企业 年末资产来看 ，２ １ 年 ０ １ 我 国 自主品牌 乘用 车企业 总资产 占 比为 ３ ． ２５ ％，高
能 达 ￣ ７ 多 万 辆 的水 平 ，实 际 上 产 量 不 足 ｌ万 辆 。 １０ １ ０ 从 年末 就业 人 数 来 看 ，２ １ 年 我 国 自主 品 牌 共 解 决 ０ １ 了５． ４２ ％的就 业 人 数 ；我 国 自 主 品 牌 乘 用 车 企 业 还 属 劳动 密集 型企 业 。
图 ８ 历 年我 国 自主 品 牌 乘 用 车研 发 费 用 占 乘 用车 研 发 费 用 比重
从２０ 年至今 ，我闰 自主品牌乘用车企业跟合 ０５ 资品牌乘川车企业共 同成长 ，从多年平均增长率来 看 ，丰流的 Ｆ主 品牌乘用车企 业营 业收入平均增速 １
并 低 于 合 资 品 牌 乘 用 车 企 业 。 特 别 是 长 城 汽 车 ，
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图 ６ 历 年 自主 品牌 和 合 资 品 牌 乘 用 车 企 业 流 动 资 产周 转 率
从 资产负债率来看 ，合 资品牌乘用车企业 和 自 主品牌乘用车都呈 现增 大态势 ，一般来讲企业发 展 都会 有负债 ，只要维持 在一定的水平 ，企业 经营不
图 ７ 历 年 自主 品牌 和 合 资 品 牌 乘 用 车 企 业 资产 负债 率
（） 自主 品牌 乘 用 车 成 长 能 力 竞 争 力 ５ 汽 车 企业 的成 长能 力 丰要 是 对 目前 企 业 适 应 社 会 与市 场 程度 的判 断 ，是一 个 企业 可 持续 发展 的根 基 。判 断 企 业 成 长 能 力 主要 有 以 下 几 个 指 标 ：研 发
（） 自主 品牌 乘 用 车 市 场 控 制 力 ２
上海通用 、上海 大众 三家企业 的汽车工业产值 均超 过 １０ 亿元 ，而 我 国 自主品牌乘 用车 企业仅 有７ ００ 家 超过ｌ ｏＬ ，但都 不超 过５ ０ ｏ，元 ￣ ０ 亿元 。
总体来说我 国 自主 品牌乘用车在 中低端产 品上
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不 仅要看 到整体规模 、市场 控制 能力 、资源 能力 、 各种财务数据 以及盈利能力等 ，同时还要看 到企业 可持续发展 能力。根据这样 的理解 ，本 文将 汽车 ｌ ｌ ｒ
业企业竞争力表示如下 ： 汽 车 工 业 企 业 竞 争 力 ＝ （ 业 规 模 、市 场控 制 Ｆ 产
＋ １ ＿
（ ）自主品牌乘用车经营财务竞争力 ４ 衡 量企业经 营财务竞 争力主要有 二个指标 ：营 三 业利 润率 、流动资产 周转 率和总资产 负债率 。 市场 消费主力更多 的是 以低端 乘用车为主 ，所 以我 国 自主品牌乘用车在２ ０ 年 以前保 持比较高 的盈利 ０８ 水平 ；但２ ０ 年后 ，我 国 自主 品牌乘用 车盈利能力 ０８
费 用 占营 业 收 入 的 比 重 、连 续 两 年 或 多 年 平 均 增 长 率 、品 牌 影 响 力 和 企业 人才 凝 聚 力 。
尽管我 阂自主品牌乘用车企业所 占乘用车产值
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