酒基金宣传解说词初0909

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宣传版解说词
一、社会背景
国内经济形式良好,国民消费能力持续增长。国内拥有大量闲置资金,银行
利率太低、股票市场风险太大、房市国家正在调控„„ 广大机构及个人投资者
正在寻求多样化的投资产品
我国有数千年的酿酒历史,在世界上形成了独具特色的酒文化。“无酒不成
席,无酒不成欢,无酒不成礼”--华夏五千年的文化与酒文化密不可分,酒特别
是白酒从某种角度而言是中国的一种象征。
人从生下来就和酒结下了缘--满月酒、生日酒、结婚酒、祝寿酒、节日酒,
婚丧嫁娶、各种节日、聚会都离不开酒。
如今,美酒不仅仅供人品尝,其所具有的丰富、独特的投资价值也被越来越
多的投资者所认识,。原因就在于酒中蕴含着历史文化、品牌文化和技艺文化。
投资酒,就是投资酒文化,酒的价值来源于酒中所蕴含的几千年的历史文化。
二、行业分析
近10年以来,白酒业成为资本的新宠儿,收购、重组成为中国白酒业的主
流声音。数据显示,中国白酒企业数从1989年的3.7万家减少至2008年的1.8
万家。与啤酒市场前4名品牌占据了60%的市场份额相比,白酒业的并购重组潜
力依然无限。
2011年6月18日,联想集团斥资约1.3亿元收购了武陵酒业39%的股份;6
月27日,全球洋酒老大帝亚吉欧成功控股水井坊,帝亚吉欧认为中国高档精品
白酒是中国增速最快、盈利较为突出的烈酒品类;中粮则一直对白酒业垂涎三尺,
从2003年起,中粮曾先后和古井贡酒、沱牌、洋河等洽谈收购事宜„
资本“狂饮”白酒主要源于“第3次消费浪潮”的兴起及白酒行业高额的
回报和快速的增长:
第一是白酒行业“第3次消费浪潮”的兴起。随着中国经济的快速发展和高
速成长,中产阶级消费阶层已经形成,这也必将改变白酒市场“两头大、中间小”
的“哑铃型”消费结构,逐步向 “纺锤型”转变。
第二是是白酒行业的高利润率。据中投顾问的最新数据显示,2009-2010年,
白酒上市公司平均毛利率分别为57.53%和60.82%,净利率分别为19.51%和
11.25%。
第三是由于白酒行业的高增长性。我国酿酒工业利润总额从2004年的
104.08亿元提高到2009年的360.26亿元,增长246.14%;2010年1-5月,中
国白酒产量、销售收入、利润总额分别同比增长30.6%、42%、45.2%; 到2015
年白酒制造行业收入将达到8712.0亿元;利润年均增长率约为34.2%,2015年
利润将达到1550.8亿元。
三、基金介绍
目前为止,国内酒业投资品,仅出现过少数几只理财产品及国内首只红酒期
权私募基金。基金由于缺少各方面条件的支持,传统信用机制的束缚以及相关金
融机构的空缺,目前尚停留在概念性阶段操作。
中国酒业文化产业发展基金是在中国商业联合会、中国轻工业联合会、中国
国际经济交流中心、全国糖酒行业管理办公室、新华社金融信息交易所、中国酒
业发展研究院等多家上级单位共同支持下成立的一支酒业文化产业发展基金,管
理人是广通(天津)股权投资基金管理有限公司。基金的主要投资方向为:高成
长型优质酒业项目、酒业产业链的整合并购、酒产品的包装改良、酒业金融衍生
品等,基金规模为10亿人民币。
四、基金优势
顾问团队优势
顾问团队包括来自中国国际经济交流中心、全国糖酒行业管理办公室、新华
社金融信息交易所等各单位的行业专家,政府背景深厚、高端资源丰富、市场影
响力广泛,可发挥整体优势和协同效应。
基金管理团队优势
基金管理的股东中投九鼎、中饮华夏、广通天下等企业均拥有大量的业务资
源,经营团队专业经验丰富,业务背景全面覆盖了财务、法律、咨询、产业研究
等专业领域,能够创造多方共赢的商业模式和市场化的经营管理体制。
资源客户优势
基金的顾问及管理团队与政府、大型酒类企业和大金融机构的有长期的战略
合作,已与酒行业内多家酒厂建立了业务合作关系,依托这些企业、机构在各自
行业中的地位,基金管理公司可以充分发掘酒行业上下游的投资机会,并通过酒
业产业链和行业上下游整合设计多种退出通道。
网络布局优势
新华社金融信息交易所将充分发挥新华社遍布海内外的采集网络和丰富的
新闻信息资源优势,加强与全球专业机构的合作,着力构建金融信息及文化产业
交易服务领域里公信、公正、专业、高效的中介平台,以促进文化服务产业与实
体产业、资本市场的对接。
综合服务优势
管理团队多数从国内外知名PE公司、投资银行和知名酒企挖掘选聘,团队
成员学历高、经验丰富、结构合理、熟悉境内外企业运作和资本市场业务。已经
形成以资产管理为主业,以银行、证券、信托、投资、基金、期货为依托的综合
性金融服务体系,可以依托辐射全国的分支机构和多元化的业务平台,发挥整体
优势和协同效应,为客户提供多元化增值服务。

五、基金优质项目储备
根据中国酒业市场的投资热点,基金管理团队已建立完备的行业信息数据
库,并持续完善、系统挖掘酒行业中优质的未上市企业信息,目前跟踪的拟投资
项目达到了500多家,其中紧密跟踪并联系着50家年净利润在3000万-3亿的
酒业企业,这些备选企业均处于高速发展时期,具有卓越的管理团队、优质的酒
产品、持续扩张的市场份额和持续增长的利润,完全符合资本市场的投资需求。
在中国,资本聚集已具备强大的投资实力,中国酒业经济的快速发展和广阔
市场,成为资本保值增值的首选,给资本提供了天然保障,中国酒业文化产业发
展基金的推出占尽天时地利人和,把握机会,抢占资源,机遇留给有准备的人!!